00984D 台灣首檔破百億主動式債券ETF

2026年台股在AI題材帶動下行情熱絡，主動式台股ETF成為市場焦點；不過，主動式債券ETF也悄悄寫下新紀錄。依臺灣證券交易所資料，截至8月28日，主動聯博全球非投資等級債券ETF（00984D）基金規模達101.24億元、受益人數約1.32萬人，成為台灣規模最大的主動式債券ETF，也是首檔規模突破百億元的主動式債券ETF。00984D今年1月成立時，規模約14.9億元、受益人數2,328人；截至8月27日，規模已達105.5億元，受益人數約1.32萬人。成立約7個月來，規模約為初期七倍，受益人數近六倍。在資金目光多集中於台股與AI題材之際，00984D規模及投資人數同步攀升，反映市場對主動式債券ETF的關注增加，也顯示投資人對固定收益商品的配置需求仍在升溫。今年台股在AI浪潮帶動下持續攻高，但隨指數來到相對高檔，企業財報、利率、政策及國際資金動向，都可能加大市場波動。此時投資配置除了掌握股票成長機會，如何增加不同收益來源、降低投資組合過度集中於股票市場的風險，也更顯重要。非投資等級債券相較股票具有較低波動特性，同時因承擔信用風險，因此具備相對較高的收益機會。對已持有股票部位的投資人而言，非投資等級債券可作為股市之外的收益型資產，增加投組收益機會，也提供平衡整體波動的配置選擇。00984D主要布局全球非投資等級債券，並保有投資等級債券酌量配置彈性，運用聯博全球信用研究資源進行選債與風險管理。透過跨國、跨產業配置，基金也可降低單一企業或單一產業事件對投資組合的影響。聯博投信表示，AI仍是今年重要投資主軸，但在股市位處相對高檔、波動可能升溫之際，投資人可從整體資產配置角度，評估股債搭配及風險承受能力。