台灣最大主動式債券ETF 00984D將配息

聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF（00984D）將進行第六次配息，預計10月5日除息，每受益權單位預估配息金額0.085元，連續六個月配息率突破10％，且近六個月報酬表現在所有主動式非投等債中居冠，在同類型投資選擇中脫穎而出，有意參與本次配息的投資人，最後買進日為10月2日。00984D今年1月募集以來，投資熱度不墜，受益人數成長逾5倍，且8月底已率先成為台灣首檔突破百億元的主動式債券ETF，躍升為台灣規模最大的主動式債券ETF，反映投資人對收益型資產與主動式債券ETF的配置需求攀升。聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，隨著股市集中度升高、波動加劇，投資組合分散配置也隨之提升。相較股票，非投資等級債券波動度相對較低，並具備較高收益潛力，適度納入投資組合，有助分散單一資產風險，為投資組合增添收益來源。鍾郁婕指出，美國通膨仍具黏著性，經濟展現韌性，市場對利率走勢的預期也可能反覆。在此環境下，非投資等級債券的較高債息，將提供一定收益緩衝；較短存續期間則有助降低利率波動對債券價格的影響。00984D透過全球布局與主動選債掌握機會。投資組合以全球非投資等級企業債券為核心，聚焦BB及B級券種，產業橫跨能源、醫療、科技、媒體及基礎建設等領域，包括美國液化天然氣出口商、英國企業服務與金融科技公司、加拿大多元化製藥公司等。同時，面對不同產業基本面與評價差異擴大，投資團隊藉由基本面研究與個債篩選動態調整配置；例如目前對基本面承壓的通訊與科技產業維持減碼，但也利用市場價格錯置，選擇性增加評價具吸引力的債券發行企業。展望後市，通膨、利率與地緣政治仍會牽動市場情緒，債券產業與發行企業的表現分化也將持續，突顯主動選債的重要性。00984D掌握全球分散布局趨勢，搭配約2.9年的短存續期間，在控制信用與利率風險同步掌握收益機會。投資人在股市高檔震盪之際，除了增加收益來源也可分散投資組合波動，非投資等級債券成為資產配置要角。