百丹特生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:黃世鑫 會計資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:許瑋庭 會計副理(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:死亡6.異動原因:原會計主管身故7.生效日期:104/12/058.新任者聯絡電話: 02-22673937#1029.其他應敘明事項:會計主管職務暫由許瑋庭副理代理待董事會決議新任之人選後另行公告

1.董事會決議日期:104/11/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法 第43條之6規定之特定人為限。4.私募股數或張數:本次私募普通股股數不超過40,000,000股，每股面額新台幣10元。 並得於股東臨時會決議日起一年內分次發行，以不超過三次為限。5.得私募額度:上限新台幣3億元整。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本公司私募普通股每股價格係以不低於參考價格之8成且不低於最近期會計師查核 簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值訂之，參考價格係以下列二基準計算價格較高 者為準：(i)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每 一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權 及配息，暨加回減資反除權後之股價；(ii)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱　 之財務報告顯示之每股淨值。(2)本次私募普通股價格如依前述之定價成數致低於股票面額，且為因應本公司營運狀 況及市場變化而有低於面額發行之必要時，其增資事項係有助於公司營運穩定成長及 改善財務結構，對股東權益有正面助益。股東權益影響為實際私募價格與面額間之差額 ，應先借記同種類股票溢價產生之資本公積，如有不足則借記保留盈餘項下之未分配盈 餘，產生之累積虧損，將視未來公司營運狀況消除之。(3)實際定價日與實際私募價格授權董事會依股東臨時會決議之參考價格成數限制，視日 後洽定特定人情形及市場狀況決定之。7.本次私募資金用途: 第一次:充實營運資金及改善財務結構。 第二次:充實營運資金及改善財務結構。 第三次:充實營運資金及改善財務結構。8.不採用公開募集之理由: 由於公司營運尚未獲利，為充實營運資金，爰有資金需求，考量私募方式相對迅速簡便 之時效性，如透過公開募集方式籌資，除礙於時效，亦恐難迅速挹注所需資金，及因公 司長期發展所需或引進策略投資等規劃，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之 規定，將可更為確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬 以私募方式辦理。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東臨時會決議通過後授權董事會訂定之。11.參考價格:俟股東臨時會決議通過後授權董事會訂定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東臨時會決議通過後授權董事會訂定之。13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定 ，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓 對象外，不得再行賣出。另本次私募之普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定， 向主管機關申報補辦公開發行後申請上市、櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: (1)本次私募有價證券之重要內容，包括募集發行股數、私募條件、特定人之選擇方式 、資金運用計劃、計劃項目、預計進度及預計可能產生效益及其他與本次私募普通股 有關之未盡事宜，擬請股東臨時會授權董事會決定。未來如因法令變更、主管機關指 示、或基於市場狀況變化、客觀環境影響而須變更或修正時，亦請股東臨時會授權董 事會全權處理之。 (2)除以上所述之授權範圍外，另擬請股東臨時會授權董事長訂定發行新股增資基準日 ，並授權董事長或其指定之人得代表本公司簽署、商議一切本次有關之契約或文件， 並為本公司辦理一切有關本次私募有價證券的事宜。

1.董事會決議日期:104/11/182.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:80,000,000元6.發行價格:每股暫定以新台幣25元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%，計800,000股， 由本公司員工認購8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總額90%，計7,200,000股，由原股東按認股基準日股東名簿 記載之持股比例認購之。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購股份不足1股之畸零股由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股 務代理機構拼湊認購之，其放棄認購或拼湊不足1股之畸零股，授權董事長 洽特定人認購；原有股東未認購者，由董事長以發行價格洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構與因應未來營運發展之需。13.其他應敘明事項: 本次現增案之基準日、發行條件、資金用途、計畫項目、預定進度、預計可 能產生效益及其他相關事項、如為因應事後客觀環境變動而需變更時，授權 董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:104/11/182.股東臨時會召開日期:104/12/173.股東臨時會召開地點:新北市三峽區大學路63號2樓(福容大飯店三鶯： 福園海芋廳Calla)會議室舉行。4.召集事由: (1) 報告事項：無 (2) 承認事項：無 (3) 討論事項： 第一案：辦理減資彌補虧損案 (原第二案) 第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案 (原第一案) 第三案：以私募方式辦理現金增資發行普通股案 (本案新增) (4) 臨時動議5.停止過戶起始日期:104/11/186.停止過戶截止日期:104/12/177.其他應敘明事項: 無

1.事實發生日:104/11/132.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.6.因應措施:一、104年10月份合併報表之財務比率負債比率：53.58 %流動比率：284.20 %速動比率：106.21 %二、104年10月份之全體銀行額度與使用情形：融資額度： 160,000 仟元已用額度： 91,550 仟元額度餘額： 68,450 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)項目/ 月份 104年11月 104年12月 105年01月期初餘額 43,673 36,025 21,357現金流入合計 30,000 31,000 30,000現金流出合計 39,160 41,660 39,160財務調度現金流入(出)淨額 1,512 (4,008) 287,392期末現金餘額 36,025 21,357 299,5897.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/302.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)擬辦理減資彌補虧損案。(2)通過本公司民國一○四年股東臨時會日期及召集事由。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/10/302.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要， 擬依公司法第168之1條規定，辦理減少資本額以彌補累積虧損。3.減資金額:新台幣912,800,000元。4.消除股份:91,280,000 股。5.減資比率:70.00%。6.減資後實收資本額:新台幣391,200,000元。7.預定股東會日期:104/12/178.其他應敘明事項:(1)擬提請本公司股東臨時會討論決議，並擬授權董事會或其授權之人於股東臨時會通 過後，全權處理相關事宜，包括但不限於踐行相關行政程序及減資相關事宜。(2)本次辦理減資之相關事宜，若主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時， 擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:104/10/302.股東臨時會召開日期:104/12/173.股東臨時會召開地點:新北市三峽區大學路63號2樓(福容大飯店三鶯： 福園海芋廳Calla)會議室舉行。4.召集事由:(1) 報告事項：無(2) 承認事項：無(3) 討論事項： 第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案 第二案：辦理減資彌補虧損案(4) 臨時動議5.停止過戶起始日期:104/11/186.停止過戶截止日期:104/12/177.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/302.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/10/30董事會決議辦理減資以彌補虧損，並於104/10/30 下午04:00在櫃檯買賣中心召開記者會說明。(1)百丹特生醫股份有限公司(以下簡稱本公司)依104年10月30日董事會決議擬辦理 減資彌補虧損。本公司目前登記實收資本額為新台幣1,304,000,000元，發行股份 130,400,000股，截至103年12月31日止待彌補虧損為新台幣1,267,498,083元，為 健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬依公司法第168之1條規定，辦理減少資 本額以彌補累積虧損，銷除已發行股份91,280,000 股，減資比率為70%，減資後實 收資本額為新台幣391,200,000元，分為39,120,000股，每股面額為新台幣10元整。(2)本次減少的股份，係依減資基準日當日之股份(不包含減資基準日後增資之私募普 通股)，按減資換發股票基準日股東名簿記載之股東(排除減資基準日後增資之私募 普通股)持股比例消除股份，即每仟股消除700股，減資後未滿壹股之畸零股，得由 股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理 畸零股合併者，授權董事長洽特定人按面額認購後，以現金(計算至元為止，元以下 捨去)支付之。(3)本減資案俟經股東臨時會通過後，授權董事會另訂減資基準日、換發股票作業計畫、 減資換股基準日、新股上櫃等相關事宜。(4)本次辦理減資之相關事宜，若主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時， 擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。(5)本公司擬於減資完成後將進行募資，募資方式將以現金增資募集，用以償還借款、 充實營運資金、改善財務結構及健全公司體質並因應未來發展之需求。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:提請104年股東臨時會討論。

依發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告1.事實發生日:104/10/302.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Biodenta North America LLC(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):41094(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16050(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):16050(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉(1)公司名稱:Biodenta North America LLC(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):29028(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20287(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20287(8)本次新增資金貸與之原因:業務往來(1)公司名稱:Biodenta North America LLC(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):41094(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):9768(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9768(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):294660(2)累積盈虧金額(仟元):-3117985.計息方式:本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之孫公司得不計6.還款之:(1)條件:每筆資金貸與期間以不超過一年為限(2)日期:視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):461058.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.009.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/10/152.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.6.因應措施:一、104年09月份合併報表之財務比率負債比率：51.32 %流動比率：309.39 %速動比率：112.59 %二、104年09月份之全體銀行額度與使用情形：融資額度： 160,000 仟元已用額度： 84,760 仟元額度餘額： 75,240 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)項目/ 月份 104年10月 104年11月 104年12月期初餘額 27,085 18,912 310,216現金流入合計 26,533 26,010 27,000現金流出合計 34,150 34,150 34,150財務調度現金流入(出)淨額 (556) 299,444 (14,556)期末現金餘額 18,912 310,216 288,5107.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/152.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.6.因應措施:一、104年08月份合併報表之財務比率負債比率：48.87 %流動比率：349.59 %速動比率：126.11 %二、104年08月份之全體銀行額度與使用情形：融資額度： 110,000 仟元已用額度： 70,000 仟元額度餘額： 40,000 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)項目/ 月份 104年09月 104年10月 104年11月期初餘額 29,737 29,271 21,565現金流入合計 25,010 27,000 26,010現金流出合計 36,120 34,150 34,150財務調度現金流入(出)淨額 10,644 (556) (556)期末現金餘額 29,271 21,565 12,8697.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/112.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正公司104年6-7月背書保證資訊揭露明細表。原申報104年6-7月背書保證資訊擬配合104年度第二季會計師核閱之財務報告調整揭露。a.對單一企業背書保證之限額: 原為32,825仟元，更正為41,904仟元。b.背書保證最高限額: 原為32,825仟元，更正為167,616仟元。6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A24版2.報導日期:104/08/313.報導內容:第二段報導「...，繼俄羅斯之後，拿到中國及印度兩大市場的認證 及進口許可後，營收將快速起飛。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)以上報導純係媒體自行臆測，本公司並未正式公告相關數據。 有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。(2)有關俄羅斯認證，尚在進行中。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/262.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正104年7月母公司百丹特生醫股份有限公司誤植之資訊。a.更正貸與對象: Biodenta Swiss AG 項目:貸出資金之公司:誤植為Bodenta Singapore Pte. Ltd， 更正為百丹特生醫股份有限公司。b.更正貸與對象:Biodenta North America LLC 項目:貸出資金之公司:誤植為Bodenta Singapore Pte. Ltd， 更正為百丹特生醫股份有限公司。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.6.因應措施:一、104年07月份合併報表之財務比率負債比率：47.56 %流動比率：385.71 %速動比率：147.80 %二、104年07月份之全體銀行額度與使用情形：融資額度： 110,000 仟元已用額度： 70,000 仟元額度餘額： 40,000 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)項目/ 月份 104年08月 104年09月 104年10月期初餘額 41,921 32,145 24,479現金流入合計 22,900 25,010 27,000現金流出合計 32,120 32,120 32,120財務調度現金流入(出)淨額 (556) (556) (556)期末現金餘額 32,145 24,479 18,8037.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充更正104年6-7月份資金貸與資訊揭露明細表。(1)更正經會計師核閱之104年第二季合併財務報表營運週轉數字: 對個別對象資金貸與限額、資金貸與總限額。(2)補充母公司百丹特生醫股份有限公司因業務往來貸與子公司之資訊。a.更正貸與對象: Biodenta Ukraine Ltd. 項目:期末餘額: 原為288仟元，更正為293仟元。 實際動支金額: 原為279仟元，更正為293仟元。 對個別對象資金貸與限額: 原為300仟元，更正為293仟元。b.更正貸與對象:Biodenta Turkey Istanbul 項目:期末餘額: 原為288仟元，更正為294仟元。 實際動支金額: 原為288仟元，更正為294仟元。 對個別對象資金貸與限額: 原為300仟元，更正為294仟元。c.更正貸與對象: Biodenta North America Holding Corporation 項目:期末餘額: 原為2,839仟元，更正為2,893仟元。 實際動支金額: 原為2,803仟元，更正為2,893仟元。 對個別對象資金貸與限額: 原為2,954仟元，更正為2,893仟元。d.增加貸與對象: Biodenta North America LLC 項目:期末餘額: 20,287仟元。 實際動支金額: 20,287仟元。 對個別對象資金貸與限額: 29,028仟元。e.增加貸與對象: Biodenta Swiss AG 項目:期末餘額(董事會通過額度): 5,530仟元。 實際動支金額: 5,530仟元。 對個別對象資金貸與限額: 30,587仟元。3)更正104年6月份母公司百丹特生醫股份有限公司對Biodenta North America LLC資金貸與資訊,實際動支金額為5,571仟元,誤植為2,786仟元。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/112.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過104年第二季合併財務報表。(2)通過本公司與各子公司間應收帳款轉列資金貸與案。(3)通過健全子公司財務結構案。(4)通過授權資金貸與子公司。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

本公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。1.事實發生日:104/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Biodenta North America LLC(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):29028(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20287(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20287(8)本次新增資金貸與之原因:業務往來3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):294660(2)累積盈虧金額(仟元):-3117985.計息方式:本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司得不計息6.還款之:(1)條件:每筆資金貸與期間以不超過一年為限(2)日期:視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):202878.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:4.849.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務業務並無影響6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無