F-北極星公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:106/04/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6 規定及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之 特定人，目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:不超過55,000,000股。5.得私募額度:發行總股數以不超過55,000,000股，每股面額10元，私募總金額得視實 際發行價格及實際股數而定。自股東會決議之日起一年內分次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業 日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以 每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後 之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以 上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定 價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會 視日後市場狀況與洽特定人情況訂定之。 私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私 募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。7.本次私募資金用途:為因應公司營運所需，支應新藥各項適應症臨床試驗及未來長期 營運發展之需求。8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需，支應新藥各項適應症臨床試驗及營運 資金之需求，如透過募集發行有價證券之方式募資，恐不易於短期間順利取得所需資 金，並考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性及股權穩定性，故擬以私 募方式向特定人籌集資金。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之 普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件 外，自交付日起3年內，不得再行賣出，自交付日起滿3年後依相關規定，應先取具主 管機關符合興櫃或上市(櫃)標準之同意函，並向金融監督管理委員會申報補辦公開發 行程序後，申請興櫃或上市(櫃)交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股 數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其它未盡事宜， 擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整，訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管 機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權 處理之。

1.事實發生日:106/04/112.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於106年4月6日申請廢止105年現金增資發行普通股案，業已於106 年4月11日接獲金融監督管理委員會金管證發字第1060012705號函核備。6.因應措施: 一、本公司將依「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第4項規定，　於接獲金融監督管理委員會廢止通知日起10日內，對已收取有價證券價款，依法　加算利息返還該價款，並負損害賠償責任。為確保原股東及認股人之權益，本公 司擬訂退款計算方式及相關補償方案如下： (一)於本補償方案公告日時仍繳款之原股東或認股人，本公司將加計利息退還其 所繳納股款之差額，計算公式如下： 【42.5×認購股數】×【1＋(自繳款日至實際退款日之天數(註2))× 年利率%(註1)/365】 (註1)年利率係以台灣銀行106年3月31日一年期定期存款牌告利率 1.035%為基準計算 (註2)實際退款日為106年4月13日，應退款項將以匯款方式支付 (二)上述事項若有其他未盡事宜，授權董事長視實際情況全權處理。 二、本次現金增資發行普通股案廢止後，本公司將以私募發行普通股方式，於5月 27日前完成私募支應公司營運所需資金，本公司董事會業已通過私募普通股之價格 區間。7.其他應敘明事項:承諾書 北極星藥業集團股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理105年現金增資發行普通 股乙案，業經金融監督管理委員會105年10月21日金管證發字第1050042357號函申 報生效在案；另經106年1月17日金管證發字第1060001552號函核備變更發行價格為 每股新台幣42.5元，並延長募資期間3個月至106年4月13日。 茲鑑於近期資本市場變化致影響本公司股價，經考量避免影響公司整體利益及 股東權益，本人依據105年8月9日2016年第六次董事會之授權，向貴會申請廢止本 公司105年現金增資案，然若原股東或認股人以書面舉證合理且具體說明其權利受 損部份，本人願負相關損失賠償責任。 此致 金融監督管理委員會 立書人：吳伯文 中華民國一○六年四月五日

1.事實發生日:106/04/062.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因考量市場狀況、公司整體利益及股東權益後，本公司董事會授權 董事長向金融監督管理委員會申請廢止105年現金增資發行普通股案。6.因應措施: 一、原105年現金增資發行普通股目的為充實營運資金及償還銀行借款，於申 請廢止本次現金增資發行普通股案後，本公司將以私募發行普通股方式， 於5月27日前完成私募支應公司營運所需資金，本公司董事會業已通過私 募普通股之價格區間。 二、為確保本次現金增資案已繳款之原股東及認股人權益，本公司將依法加 算利息返還該價款，並於退款日以匯款方式支付，詳細相關內容將待金 融監督管理委員會核備本公司申請廢止105年現金增資發行普通股案後 另行公告之。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/312.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第　 1050101327號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司106年2月自結財務報表部份財務比率 (1)負債比率 94.41% (2)流動比率 22.69% (3)速動比率 21.02%

1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/06/153.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)4.召集事由:(一)報告事項 1.2016年度營業及財務報告 2.2016年度審計委員會查核報告 3.健全營運計畫書執行情形報告(二)承認事項 1.2016年度營業報告書及財務報表案 2.2016年度虧損撥補案(三)討論事項 1.修訂取得或處分資產處理程序案 2.修訂資金貸與他人作業程序案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/176.停止過戶截止日期:106/06/157.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於106年3月29日起至106年4月10日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於106年4月10日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：北極星藥業集團，地址:台北市內湖區瑞光路635號4樓。電話:（02）2656-2727

1.事實發生日:106/03/232.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司2017年3月23日董事會重要決議事項 (1)委任Cooley LLP為本公司律師，從事有關合併、收購、授權及其 它商業交易等案件之法律顧問。 (2)授權董事長以每股32至36元之價格區間與投資人協商完成私募。 私募價格最終訂價之期限係今年5月27日前由董事會決議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第　 1050101327號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司106年1月自結財務報表部份財務比率 (1)負債比率 91.26% (2)流動比率 27.51% (3)速動比率 25.72%

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:106/02/15~106/02/153.報導內容:報載「北極星藥業-KY（6550）執行長吳伯文表示，隨ADI-PEG 20與其 它癌症一線用藥的聯合用藥，證實有顯著的療效下，進度最快的肺間皮癌Ⅱ/Ⅲ 期臨床也陸續在台、美和歐洲啟動中，將力拚2018年申請歐美藥證。」、「今 年也將啟動肝癌與胰臟癌的全球Ⅱ期臨床試驗，並同步與國際大藥廠洽談各項 授權及合作開發業務。」及「目前北極星已向美國FDA申請ADI-PEG 20與默克免 疫療法Keytruda聯合用藥的臨床試驗，預計今年上半年在台灣啟動。」等文。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容之相關資訊請依公開資訊 觀測站公告為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可 能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:106/02/152.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)Moral Star International Ltd.，放棄認購股數633,054股，占得認購股數之比 率100%。(2)SAIF Partners IV L.P.，放棄認購股數3,976,864股，占得認購股數之比率100%。4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/02/141.召開法人說明會之日期：106/02/142.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號 11樓（元富證券11樓教育訓練室）4.法人說明會擇要訊息：公司產品開發進展及營運說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.polarispharma.com7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:106/01/262.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第　 1050101327號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年12月自結財務報表部份財務比率 (1)負債比率 88.60% (2)流動比率 34.18% (3)速動比率 32.32%

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版及經濟日報A14版2.報導日期:106/01/21~106/01/233.報導內容:工商時報報載「北極星臨床報喜，搶300億美元癌藥市場」及經濟日報 「臨床 北極星公布癌藥成果」等文4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中有關北極星之臨床試驗結果，係論文內 容發表；惟「據統計，全球肝癌治療每年約有200~300億美元市場，胰臟癌治療 每年則約有12億美元的市場」，此段內容則為媒體臆測。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能 使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:106/01/192.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由: (1)本公司105年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會105年10月21日金管 證發字第1050042357號函申報生效在案。後於106年1月11日決議調整發行價格 及延長募集期間，業經金融監督管理委員會106年1月17日金管證發字第　 1060001552號函核備在案。 (2)發行價格由每股新台幣50元調整為每股新台幣42.5元，可募得資金為新台幣 1,360,000仟元，增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。6.因應措施:為確保原股東及認股人之權益，本公司擬訂退款計算方式及相關補償方 案如下： 一、適用對象：已繳股款之原股東或認股人。 二、申請期間：106年1月23日起至106年2月10日止。 三、申請方式：對於本補償方案公告前已繳納股款之原股東或認股人，如已無認 購意願者，於申請期間截止日(106年2月10日17:00止)前填具「股款退回申 請書」，檢附認股繳款書存查聯影本並加蓋股東原留印鑑，親自送達或掛號 郵寄(以送達日期為準)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址： 台北市重慶南路一段83號5樓，電話(02) 6636-5566) 提出申請，逾期未送 (寄)達或上列文件未備齊者，視同維持原認購意願。 四、應退還股款之退還日期及方式： (一)對於本補償方案公告日前已繳款之原股東或認股人仍有認購意願者，本 公司將加計利息退還溢繳納之股款，計算公式如下： 【認購股數×(50—42.5)】×【1＋(自繳款日至實際退款日之天數(註2)× 年利率%(註1)/365)】 (註1)年利率係以台灣銀行105年12月31日一年期定期存款牌告利率 1.035%為基準計算 (註2)實際退款日暫訂為106年2月24日 (二)對於本補償方案公告日前已繳款之原股東或認股人如已無認購意願者， 本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下： 認購股款×【1＋(自繳款日至實際退款日之天數(註2))×年利率%(註1) /365】 (註1)年利率係以台灣銀行105年12月31日一年期定期存款牌告利率 1.035%為基準計算 (註2)實際退款日暫訂為106年2月24日 五、對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定人悉數認 購，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。7.其他應敘明事項:承諾書 北極星藥業集團股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理105年現金增資發行普通股 乙案，業經金融監督管理委員會105年10月21日金管證發字第 1050042357號函申報 生效在案。 茲鑑於近期資本市場變化致影響本公司股價，經考量避免影響股東權益，並為 確保本增資計畫如期順利進行，本人依據105年8月9日董事會之授權，向金融監督管 理委員會申請調整本次現金增資發行價格及延長募集期限。本次變更現金增資新股 發行價格，由原申報溢價發行價格每股50元，調整為42.5元，發行股數仍維持原訂 32,000仟股，其餘發行條件亦均無變動。 本人特別聲明在此募集作業期間，對原股東或認股人權益應尚無重大影響，然 若原股東或認股人以書面舉證合理且具體說明其權利受損部份，本人願負相關損失 賠償責任。 此致 金融監督管理委員會 立書人：吳伯文 中華民國一○六年一月十一日

公告本公司決議向金融監督管理委員會申請105年現金增資案調降發行價格及延長募集期間1.事實發生日:106/01/112.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由: (1)本公司105年現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會105年10月21日金管 證發字第1050042357號函申報生效在案。 (2)原申請發行價格為新台幣50元，有鑑於客觀環境之變動及綜合考量公司整體規劃 及股東權益之影響，並確保現金增資計畫順利進行，依據本公司105年8月9日董 事會之授權，本公司董事長擬調降現金增資新股發行價格；且因調整後相關作業 期間將超過原募集期限，故擬同時向主管機關申請延長募集期限。 (3)本現金增資變更案俟經主管機關核准後，另行公告價格及相關補償方案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:後續相關事宜俟經主管機關核准後，授權董事長依規定全權處理。

1.事實發生日:106/01/032.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:中華民國智慧財產局批准研發中抗癌新藥ADI-PEG 20的一項新專利，此 專利發明名稱為利用精胺酸去亞胺?之治療方法，保護內容包括使用ADI-PEG 20 治療的多個癌症的種類及用藥方式、ADI與PEG的鏈接方式、以及新型製劑及保存 方式。專利號碼為101119399，保護期至2032年5月30日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能 使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:105/12/302.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第　 1050101327號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年11月自結財務報表部份財務比率 (1)負債比率 84.85% (2)流動比率 38.54% (3)速動比率 36.65%

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:TDW Group 普通股2.事實發生日:105/12/30~105/12/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額:美金10,000,000元交易單位及每單位價格:未定4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:未定10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：未定金額：美金 10,600仟元持股比例：100%權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:佔總資產比例：15.58%佔股東權益比例：50.59%營運資金數額：-570,947仟元資金來源:辦理現金增資或私募在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因: 經營策略考量13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期股權投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國105年12月30日18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:以台灣銀行105年12月30日匯率1美元兌換32.44元台幣計算投資金額

公告本公司105年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:105/12/022.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)Moral Star International Ltd.，放棄認購股數633,054股，占得認購股數之比 率100%。(2)SAIF Partners IV L.P.，放棄認購股數3,976,864股，占得認購股數之比率100%。4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/11/252.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第　 1050101327號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年10月自結財務報表部份財務比率 (1)負債比率 81.96% (2)流動比率 47.53% (3)速動比率 45.63%

1.事實發生日:105/10/282.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年8月18日證櫃審字第　 1050101327號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年9月自結財務報表部份財務比率 (1)負債比率 78.61% (2)流動比率 56.71% (3)速動比率 54.72%