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中國信託證券投資信託(未)公司新聞
台灣金融市場近期受到新冠肺炎疫情影響，全球股市波動不斷，投資人紛紛尋求避險。根據最新調查，台灣規模前十大投信公司對第2季基金布局建議中，出現一個顯著的趨勢：投資級債基金獲得八家投信一面倒支持，顯示市場對於「債」權的關注度上升。 在這波股災風暴中，美國股市表現尤其慘烈。道瓊斯工業平均指數在2月27日暴跌1,190點，創下歷史最大跌點，28日早盤更是繼續下跌千點。幸好，美國聯準會主席鮑爾出面喊話，才讓市場跌幅收斂。 台灣股市在這波全球股災中也受到影響，道瓊自2月12日歷史高點29,568點跌至2月28日最低24,681點，快速修正16.5%，跌點高達4,887點。這是自金融危機以來表現最差的一周。 在這樣的背景下，台灣十大投信公司對各季度基金投資推薦與不推薦名單來看，股票型基金仍然佔據主導地位，但這次出現了投資級債券以八票衝到首位，美股、資訊科技各以五票排名第二，陸股、台股、多重收益各有四票，排名第三。 第一金、安聯投信認為，由於新冠肺炎疫情的全球擴散，預期第2季經濟、股市仍將籠罩在疫情的陰影中。他們建議投資者應該擁抱「強資產」，這包括與股市連動性低、價格波動度偏低的資產，如高評級的美國投資等級債、歐洲美元債、水電瓦斯等公用事業產業。 此外，美國資產在這波市場波動中仍具有其防禦特性，如美元、黃金、公債、REITs與公用事業等，都將因避險資金的湧入而受益。而精準醫療、AI人工智慧、金融科技等長期發展趨勢明確的資產，則多集中在美股市場。
台股休假期間，美股持續恐慌氣氛，道瓊27日指數崩跌1,190點，創下史上最大跌點，28日早盤續跌千點，直到美國聯準會主席鮑爾出面信心喊話才見跌幅收斂。
統計道瓊自2月12日歷史高點29,568點跌至2月28日最低24,681點已快速修正16.5%，跌點高達4,887點；道瓊上周跌幅達12% 、跌點3,583點、S&P500周跌11.4%，NASDAQ周跌10.5%，創下金融危機以來表現最差一周。
調查的十大投信計有元大、國泰、群益、復華、富邦、中信、凱基、柏瑞、安聯、第一金，對各季度基金投資推薦與不推薦名單來看，即便在美中貿易戰升溫之際，投信業者推薦卡位的基金大都由股票型基金盤據，頂多出現多重收益型基金，但這回出現投資級債券以八票衝到首位，美股、資訊科技各以五票排名第二，陸股、台股、多重收益各有四票，排名第三。
第一金、安聯投信認為，新冠肺炎疫情擴散全球，預期第2季經濟、股市仍將籠罩在疫情的紛擾中，美國1、2月製造業數據會持續疲軟，汽車、零售等部分受亞洲供應鏈影響較大的產業也恐出現短期影響，建議投資擁抱「強資產」。
所謂「強資產」包含兩大類，一是與股市連動性低，同時價格波動度偏低的資產，如高評級的美國投資等級債、歐洲美元債、水電瓦斯等公用事業產業，因未來可望持續受惠於避險需求、降息與微利環境，成為資金主要停泊港。
其中，就投資級債基本面而言，發行者營收略增、盈利持平略減，信用利差不易再緊縮。
此外，相較於亞洲與歐洲，美國資產仍具有其防禦的特性，短期防禦型的美國資產如美元、黃金、公債、REITs與公用事業仍可望受惠於避險資金湧入。
二是短期股價或許受到波及，但長期發展趨勢明確，待「非經濟利空」消散後，能展現反彈後勁的資產，如精準醫療、AI人工智慧、金融科技等，多數公司集中在美股。
台灣證券交易所近日宣布，中國信託證券投信於25日正式遞交申請，希望獲得「恒生中國高股息率指數」的ETF標的指數資格認可。這項申請，是去年以來台灣證交所第三度批準的ETF標的指數認可申請，總計已有五檔ETF標的進行申請。 根據證交所提供的信息，這個「恒生中國高股息率指數」是由香港的恒生指數有限公司編製，採用的是淨股息率加權計算方法。這個指數主要反映的是在香港交易所掛牌，且不是博彩、煙草相關行業的、股息率較高的中國企業整體表現。為了確保指數的代表性，參與指數的企業必須是於香港上市，並且至少有50%的銷售收入或資產利潤來自中國本土。目前，這個指數的成分股共有50檔。 這次的申請，不僅是中國信託證券投信積極拓展ETF市場的具體行動，也反映了市場對於高股息率中國企業投資潛力的關注。隨著中國市場的持續發展和開放，這類指數的推出，將為投資者提供更多元化的投資選擇，並可能引發更多投資者對於中國市場的興趣。
證交所表示，據送件資料顯示，恒生中國高股息率指數，由恒生指數有限公司所編製，指數採淨股息率加權計算，所有公司掛牌地點為香港交易所，旨在反映香港上市而非賭場及博彩或煙草行業之高股息率中國企業之整體表現，中國企業係於香港上市且50％以上的銷售收入（或資產利潤）來自中國，目前成分股計有50檔。
台灣金融市場的投資新選擇！中信投信帶來「富一代」新思維
奧斯卡金像獎的風雲變幻，讓人對於上流社會的憧憬與追求不斷升溫。但與其寄人籠下，不如自力更生，中信投信提出「富一代」的新思維，透過債券ETF讓投資人穩穩獲利。
中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，債券ETF不僅能夠提供穩定的配息，而且這些配息來源不會動用到投資人的本金。這對於追求穩定收益的投資人來說，是一個非常好的選擇。
張勝原以中信高評級公司債（00772B）與中信優先金融債（00773B）為例，這兩檔月配息債券ETF，分別投資亞馬遜、微軟、Apple等跨國優質企業，以及投資銀行等優先順位金融債。這些投資標的具有信評較佳、與股市相關性低等優勢，適合長期配置。
以中信高評級公司債（00772B）為例，其最新指數殖利率為3.03％。如果投資人投入新台幣100萬，每年可獲得約30,300元的配息（100萬*3.03％ = 30,300元）。這對於退休族或是需要現金流量管理的投資人來說，是一個非常好的選擇。
中信高評級公司債（00772B）與中信優先金融債（00773B）將於3月底正式啟動月配息評價，現在進場將可以銜接2月底的最後一次季評價，從4月起，投資人將每月獲得配息。
張勝原指出，近期由於新冠肺炎的影響，市場出現恐慌情緒。在此時，將資產配置於高評級的債券ETF，可以達到風險分散、降低資產波動的效果，同時也能做好現金流的管理。
中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，債券ETF提供配息，且 配息來源不來自於本金，除了協助投資人享受到相對穩定的收益外， 投資標的以跨國優質企業為主，讓投資人簡單成為龍頭企業的投資人 。他以台股市場唯二檔月配息債券ETF中信高評級公司債（00772B） 與中信優先金融債（00773B）為例，中信高評級債投資範圍包含亞馬 遜、微軟、Apple等一籃子優質企業，特色為信評較佳、與股市相關 性低，適合長期配置。而中信優先金融債的標的為投資等級以上的優 先順位金融債，讓投資人一手掌握如摩根大通、高盛、巴克萊等大型 投資銀行，相較金融股具分散性與稅負優勢，適合做存債工具。
以中信高評級公司債（00772B）的最新指數殖利率3.03％來估算， 假設投入新台幣100萬，每年累計配息金額約30,300元（100萬*3.03 ％ = 30,300元）（以上配息僅為示意範例，並不代表每月為等值之 配息金額，每月配息金額將因配息當時之市場情況及投資人申贖狀況 而有不同，應以每月配息當時實際狀況而定）。隨著台灣步入超高齡 社會，退休議題成為市場中重大議題，月配息債券ETF，對於退休族 或是一般民眾進行現金流量管理，都是更好的選擇，每月獲得存債感 。
中信高評級公司債（00772B）與中信優先金融債（00773B）將於3 月底正式啟動月配息評價，現在進場將可以銜接2月底最後一次季評 價，自4月起月月領息！張勝原表示，近期新冠肺炎引發市場恐慌情 緒蔓延，在疫情尚未有效控制之前，資產配置納入高評級的債券ETF ，可達到風險分散、降低資產波動等效用，同時做好現金流的管理。
【台灣金融新聞】近期，台灣的資產管理領域再度傳來佳音。中國信託投信在亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management，AAM）公布的2020年Best of the Best Awards大獎中，榮獲最佳投資人教育大獎（Best Investor Education）。這一榮耀背後，是中國信託投信對ETF產品的推廣與投資教育的堅持與努力。 自2018年第四季加入ETF市場以來，中國信託投信已經發展了13檔ETF產品，並積極舉辦免費的ETF投資分享會，以提升投資人對ETF產品的認識。2019年，中國信託投信在全台舉辦了76場ETF投資分享會，吸引了超過13,000人報名，實際參與人次高達8,000人次。這不僅推動了資產管理規模的大幅成長，也讓公司在投信投顧公會的統計中，2019年基金規模達到2,305億新台幣，排名第六，成長幅度達461.78％，受益人數也一年內突破10,000人，成長幅度位居第一。 中國信託投信旗下的陸股ETF產品也表現亮眼，其中中信中國50（00752）與中信中國50正2（00753L）兩檔ETF，特別受到投資人的青睞。中信中國50在2019年成為唯一受益人數正成長的陸股原型ETF，規模達到13.37億新台幣。 中信投信總經理張浴澤強調，為了推廣ETF產品，公司不僅與銷售通路合作進行內部教育訓練，還邀請經理人與財經部落客分享市場觀點及投資心法，讓投資人更加了解旗下ETF的獨特之處。 面向未來，張浴澤表示將「對的事情繼續做」，預計2020年將繼續舉辦百場免費的ETF投資分享會，並透過更多元化的管道與投資人分享中信投信的投資看法與ETF推廣教育，不斷提升投資人的金融知識與投資技能。
中國信託投信表示，2018年第四季加入ETF市場以來，目前旗下共 有13檔ETF。為讓民眾更加了解產品，並配合主管機關政策，2019年 在全台舉辦76場ETF投資分享會，吸引超過13,000人報名，參加人數 逾8,000人次。推升資產管理規模在2019年大幅度成長。據投信投顧 公會統計，中國信託投信2019年基金規模2,305億新台幣，整體排名 第6，與2018年同期相比，成長幅度達461.78％。另就受益人數來看 ，一年內突破10.000人，在有發行ETF的投信公司中，成長幅度排名 第一。
目前旗下共有兩檔陸股ETF：中信中國50（00752）與中信中國50正 2（00753L）。而中信中國50則是2019年唯二受益人正成長的陸股ET F，規模為13.37億新台幣。中信中國50獲得投資人青睞，成為近一個 月，唯一受益人數正成長的陸股原型ETF。
中信投信總經理張浴澤表示，為了推廣ETF產品，自2019年3月開始 ，中信投信除了和銷售通路舉辦內部教育訓練，亦邀請經理人與財經 部落客同台，分享市場觀點及投資心法，讓投資人瞭解旗下ETF的獨 特性。
展望2020年，張浴澤表示「對的事情要繼續做」，免費的百場萬人 ETF投資分享會仍將繼續舉辦。未來也會透過更多元的管道與投資人 分享中信投信的投資看法與ETF推廣教育。
台灣金融市場再傳佳音！知名亞洲資產管理雜誌「Asia Asset Management」頒發2020年「Best of the Best Awards」大獎，台灣中國信託投信榮獲最佳投資人教育大獎（Best Investor Education），表彰其在ETF投資教育方面的卓越貢獻。這家金融龍頭企業不僅推動了ETF產品的普及，還透過一系列免費的投資分享會，為投資人帶來實質的投資知識與技能。 中國信託投信自2019年起，積極推廣ETF投資，全年共舉辦了近80場免費的ETF投資分享會，吸引了超過13,000人報名，實際參與人數更達8,000人次。這種積極的行動，對於提升投資人的ETF知識和投資技能，起到了極大的推動作用。 根據最新數據，中國信託投信2019年的基金規模大幅成長，達到2,305億新台幣，整體排名第6，與2018年同期相比，成長幅度高達461.78%。這一成長速度在所有發行ETF的投信公司中，排名首位。此外，受益人數也突破10,000人，顯示了其產品的受歡迎程度。 中國信託投信旗下擁有13檔ETF，涵蓋了陸股、債券等多種類型。其中，陸股ETF包括中信中國50（00752）與中信中國50正2（00753L）；債券ETF則有11檔，包括台灣首發的3檔ETF商品：中信美國市政債（00847B）、中信新興亞洲債（00848B）與中信EM主權債（00849B）；以及首2檔月配型的債券ETF：中信高評級公司債（00772B）及中信優先金融債（00773B）。 這些產品不僅為投資者提供了多元化的投資選擇，還因為其配息來源不來自本金，成為退休族不可或缺的資產配置。特別是中信高評級公司債（00772B），規模達到651.56億新台幣，在整體ETF中排名第3，在債券ETF中則排名第2。而中信中國50（00752）則在疫情影響下，仍能保持受益人數正成長，顯示了其強大的市場吸引力。 總結來說，中國信託投信在ETF產品推廣與教育方面，不僅表現出色，更為台灣投資市場帶來了顯著的正面影響。未來，中國信託投信將繼續發揮其領先地位，為更多投資者帶來優質的金融服務。
中國信託投信表示，全球ETF規模持續成長，台灣也吹起了ETF的投資風潮。中國信託投信目前旗下共有13檔ETF。為讓更多民眾更加了解產品，並配合主管機關政策，2019年在全台各縣市舉辦76場ETF投資分享會，吸引超過13,000人報名，參加人數逾8,000人次。努力的成果，推升資產管理規模在2019年大幅度成長。根據投信投顧公會統計，中國信託投信2019年的基金規模為2,305億新台幣，整體排名第6，與2018年同期相比，成長幅度高達461.78%。另就受益人數來看，也在一年內突破10,000人，在有發行ETF的投信公司中，成長幅度排名第一。
中國信託投信目前旗下共有2檔陸股ETF：中信中國50（00752）與中信中國50正2（00753L）；以及11檔債券ETF，包含3檔台灣首發的ETF商品：中信美國市政債（00847B）、中信新興亞洲債（00848B）與中信EM主權債（00849B）；以及首2檔月配型的債券ETF：中信高評級公司債（00772B）及中信優先金融債（00773B）。債券ETF不僅可做為投資配置的核心產品，配息來源不來自本金的特色，成為退休族必備的資產之一。
投信投顧公會統計至去年底，中信高評級公司債（00772B），規模651.56億新台幣，為整體ETF第3大，債券ETF第2大之商品。而中信中國50（00752）則是2019年唯二受益人正成長的陸股ETF，規模為13.37億新台幣。儘管陸股受疫情影響，中信中國50仍為近一個月，唯一受益人數正成長的陸股原型ETF。也是百場萬人ETF投資分享會，讓投資人真正瞭解產品，懂得危機入市的結果。（賴俊明）
中信投信固定收益投資科主管張勝原表示，債券ETF提供配息，且配息來源不來自於本金，除協助投資人享受到相對穩定的收益外，以公司債為例，目前投資標的以跨國優質企業為主，可以讓投資人輕鬆變為龍頭企業的投資人，且債券ETF提供的固定配息，可提供穩定現金流。隨著台灣步入超高齡社會，月配息債券ETF對現金流量管理，都是更好的選擇。
目前市場面債券ETF以季配息居多，主要是為了配合壽險公司投資，但隨著投信公司開始將目標轉向一般投資人，催生出月配息債券ETF。目前台股市場「唯二」檔月配息債券ETF是中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B），也是全台首二檔，將於3月底正式啟動月配息評價，並在4月配發最後一次季配息，第一次發放月配息的時間在5月，以後每月發放。
對於兩檔月配息債券ETF的特色，張勝原分析，中信高評級公司債投資範圍包含亞馬遜、微軟、蘋果公司等一籃子優質企業，特色為信評較佳與股市相關性低，適合長期配置，而中信優先金融債的標的為投資等級以上的優先順位金融債，適合做存債工具。
張勝原認為，以中信高評級公司債最新指數殖利率3.0%估算，假設投入100萬元，每年累計配息金額約3萬元，對投資人來說，可享有穩定現金流。進一步來說，近期武漢肺炎引發市場恐慌情緒蔓延，將投資等級的債券ETF納入投組，還有助於降低投組的波動度，提供相對抗跌的效果。
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金經理人王達榮表示，對於偏好月月領息的投資人，除考慮月配型債券ETF外，也可申購三檔不同季配息月分的債券ETF，例如第一檔挑1、4、7、10月配息，第二檔為2、5、8、11月配息，第三檔是3、6、9、12月配息，同樣能夠達到月月配息的目的。
不過，王達榮認為，月配息、季配息差異不大，只是分三次領、一次領息的概念，反倒三次領息會增加匯款成本。其次，以目前債券ETF主要布局投資等級債，殖利率約2%~4%左右，若採月配息，每月配息率為0.2%~0.3%左右，適合投入金額較高的投資人。
台灣的金融市場再掀波瀾！中國信託投信為了更加親近投資人，近年來不斷努力，積極推廣ETF投資知識，讓更多民眾能夠了解並投資ETF。自2019年起，中信投信已舉辦超過90場免費的ETF投資講座，成效顯著，不僅推動公司資產管理規模與受益人數大幅成長，也讓ETF在台灣的知名度與接受度不斷攀升。 近期，中信投信再展宏圖，台中分公司於6日正式開幕，這也是近3年多來唯一擴點的投信公司。中信投信總經理張浴澤表示，台中分公司的成立對於公司的未來發展策略具有深遠的意義。 張浴澤指出，台中分公司選址台中，是因為看好中部地區的發展潛力。實際上，自2019年起，中信信託金融控股公司旗下多個子公司，如中信銀行、台灣人壽、中信證券等，已陸續在台中設立旗艦分行或分公司，打造一站購足的金融服務模式。如今，中信投信加入這個服務網絡，將為客戶提供更加完整的金融服務。 中信投信的成長速度令人驚艷，去年資產管理規模與受益人數均大幅成長，這主要得益於自2018年第4季起積極發行ETF商品，推出多檔陸股ETF與債券ETF，總管理資產規模已超過3,000億元。 為了滿足市場需求，張浴澤表示，台中分公司將配置專業的通路服務業務人員，服務範圍將從大台中地區擴及至南部地區。展望2020年，中信投信將繼續推廣ETF系列產品，並與更多銷售通路合作，提供多元、有效的解決方案，讓更多民眾能夠享受ETF帶來的投資效益。（記者 賴俊明報導）
台股在新冠肺炎疫情的陰影下，表現依然堅強。雖然中國四大直轄市封城，但美國經濟數據亮眼，加上重要公司財報超過預期，上周亞股表現逆勢上揚。根據彭博統計，外資資金於2月8日前流向亞股，多數由流出轉為流入，其中南韓以7.6億美元的資金淨流入成為吸金王。 中國信託證券投資信託的台灣活力基金經理人周俊宏分析，面對疫情與美股下跌的雙重壓力，亞股在10日全線下跌。不過，上周護盤基金積極進場，預計波動不會擴大，操作上將以選股為主。周俊宏強調，後市將密切關注疫情變化，目前多數歐美主要電子大廠展望正面，預期台股主要供應鏈可能優於指數表現。然而，疫情是否會導致終端消費下修，成為未來關鍵。 周俊宏回顧2003年SARS疫情對台股的影響，當時台股在6天內累積跌幅達13％，但疫情結束後，股市在1個月後上漲8.6％，3個月後上漲16.4％，6個月後上漲21.5％。這次疫情對市場的影響屬於短期，春節期間多數電子大廠的財報與展望都超過市場預期，特別是與台灣廠商連動較高的蘋果、半導體設備與PC，都呈現正面。蘋果要求供應鏈擴產iPhone，預計上半年將達8000萬部，相關廠商有望在淡季中獲得亮麗表現。 在選股策略上，周俊宏建議投資者可以關注營運較不受疫情影響的族群，如記憶體、矽晶圓、PC，以及產業展望正面的伺服器、電動車相關產業，並在適當時機進行低價布局。
中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，儘管肺炎疫情持續擴散，加上美股上周五全面下挫，使得10日亞股全線下滑。然上周護盤基金進場，預期波動不至擴大，但操作上將以選股為主。後市將持續關注疫情變化，目前多數歐美主要電子大廠展望正向，預期台股主要供應鏈或可優於指數表現。但鑑於疫情擴大，是否引發終端消費下修，將成為關鍵。
周俊宏表示，回顧2003年SARS對市場影響，台股跌幅相對嚴重，6天累積跌幅達13％。不過，在疫情結束後，股市一個月後漲8.6％、三個月後漲16.4％、6個月後漲21.5％，因此認為，本次疫情對於市場屬短暫性影響。此外，春節期間多數電子大廠財報與展望皆優於市場預期，尤其與台灣廠商連動較高的蘋概股、半導體設備與PC皆正向，報導也傳出蘋果要求供應鏈擴產iPhone，預計上半年將上看8000萬部，相關廠商有望淡季不淡。
選股上，周俊宏表示，將以本季營運較不受疫情影響之族群，如記憶體、矽晶圓、PC，以及2020產業展望正面的如伺服器、電動車相關產業，逢低布局。
中國信託投信總經理張浴澤表示，近年來投信業者普遍整併縮減據點，願意投入資源與人力在台北以外都會區設立營業據點的的投信，屈指可數。而中信投信逆勢擴點，是近3年多來、唯一擴點的投信。台中分公司對中信投信在未來發展策略上，深具意義。
張浴澤指出，看好中部地區發展潛力，2019年中國信託金融控股公司旗下包括中信銀行、台灣人壽、中信證券、台壽保產物保險公司、台壽保資融等陸續於台中設立旗艦分行或分公司，致力於在大台中地區打造一站購足式的金融服務模式，期待在中信投信加入在地經營服務網絡後，提供予客戶的金融服務板塊將更趨完整。
中信投信去年無論是資產管理規模或是受益人數，都大幅度成長。主要歸因於2018年第4季起致力於ETF商品發行，陸續推出2檔陸股ETF與11檔債券ETF，目前總管理資產規模也超過3,000億元。
張浴澤指出，決議成立台中分公司，主要考量業務快速成長，無論是合作推廣ETF的證券業者，或投資型保單連結基金的壽險業者，其在中南部的業務量均在50%以上，為貼近市場、就近服務客戶需求，未來台中分公司主要配置通路服務業務人員，服務範圍除大台中地區外，亦擴及南部地區。
展望2020年，張浴澤指出旗下的ETF系列為推廣重點是讓更多民眾了解這項在國際上掀起浪潮的產品優勢，懂得如何加以運用。境外總代理法盛系列基金部分，亦持續洽談更多銷售通路，提供更多元、有效的解決方案。（賴俊明）
櫃買中心今（7）日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，結果讓市場眼睛為之一亮！會議通過了中國信託證券投資信託公司申請的「ICE美國核心固定利率特別股指數」，這個指數將成為台灣ETF市場的新寵兒。 這個由ICE數據指數公司編製的指數，是從美國證券交易所掛牌的美元計價特別股中精選出來的。它對成分股的要求相當嚴格，必須是主權信用評等達到一定標準的特別股，而且還要是有固定票面利率和至少流通在外1億美元的特別股。這樣的標準，顯見櫃買中心對投資者的保護非常重視。 這個指數的基期設定為100點，對於投資者來說，它將成為一個衡量市場表現的重要指標。中國信託證券投資信託公司的這一申請獲得認可，意味著台灣投資者將有更多元化的投資選擇，尤其是對於喜歡美國市場的投資者來說，這是一個難得的機會。 櫃買中心表示，通過這個指數的認可，將有助於台灣ETF市場的發展，提升市場的整體競爭力。對於中國信託證券投資信託公司來說，這也是一個展現其市場領導地位的機會。未來，我們可以期待更多類似的創新產品陸續出現，為台灣的投資者帶來更多價值。
櫃買中心表示，該指數是由ICE數據指數公司（ICE Data Indices , LLC）所編製，係於美國證券交易所掛牌之美元計價特別股中，選 取成分股及成分股發行人國家主權之信用評等達一定標準，且為固定 票面利率及流通在外面額至少為1億美元之特別股為指數成分股，該 指數基期為100點。
據投信投顧統計，目前國內有22家投信在台北以外成立分公司，共 有48家分公司；從分公司據點來看，台中都是首選，22家投信全數都 有台中分公司，其次是高雄20家、新竹三家、台南兩家、桃園一家， 不過，據經濟部商業司的資料，近十年僅有五家投信成立九家分公司 ，而中國信託投信是近三年多來、唯一擴點的投信。
張浴澤指出，看好中部地區發展潛力，2019年中國信託金融控股公 司旗下包括中信銀行、台灣人壽、中信證券、台壽保產物保險公司、 台壽保資融等陸續於台中設立旗艦分行或分公司，致力於在大台中地 區打造一站購足式之金融服務模式，期待在中信投信加入在地經營服 務網絡後，提供予客戶的金融服務板塊將更趨完整。
張浴澤指出，中國信託投信2019年無論是資產管理規模或是受益人 數，都大幅度成長。主要歸因於2018年第四季起致力於ETF商品發行 ，陸續推出兩檔陸股ETF與11檔債券ETF，目前總管理資產規模也超過 3千億元。
張浴澤指出，決議成立台中分公司，主要考量業務快速成長，無論 是合作推廣ETF的證券業者，或投資型保單連結基金的壽險業者，其 在中南部的業務量均在50％以上，為貼近市場、就近服務客戶需求， 未來台中分公司主要配置通路服務業務人員，服務範圍除大台中地區 外，亦擴及南部地區。
張浴澤說，台中分公司的設立，對中信投信的業務發展有利，也提 供投資人更近距離、在地化的接觸。展望2020年，旗下的ETF系列仍 為推廣的重點，希望可以讓更多民眾了解這項在國際上掀起浪潮的產 品優勢，並懂得如何加以運用。在境外的總代理法盛系列基金部份， 也持續洽談更多銷售通路，提供給投資人更多元、有效的解決方案。
台灣投信業在2019年迎來了一個大豐收年，境內基金總申購金額成功衝破4兆元大關，達到了4.5兆元的驚人天量，這一成績也讓淨申購金額單年超過1兆元，創下了投信投顧公會統計數據以來的歷史新高。在這波熱潮中，元大、中國信託、台新、安本等投信公司受益人成長率迅猛，表現亮眼。 回顧2008年，境內基金總申購金額曾達4.02兆元，但隨著金融海嘯的來襲，市場買氣急速下降，隔年總申購金額掉落到3兆元以下。雖然近幾年總申購金額回升至3兆元以上，但始終沒有看到「4」字頭的數字，直到去年才迎來轉機。 據資深投信主管分析，去年基金總申購金額大增的原因有三：一是壽險公司資金轉向債券ETF、目標到期債券基金；二是市場出現轉折，法人調整部位，這通常會反映在貨幣型基金的申購變化上；三是新發行基金大受歡迎。 以中國信託投信為例，2018年第4季投入ETF市場，短短一年多來，檔數已達13檔，去年一年基金規模跳升至2,305億元，成長幅度達461.7%，管理規模突飛猛進到業界第六。從受益人數來看，一年的時間內突破1萬人，成長幅度排名市場第三。 元大投信去年基金總申購金額超過7,358億元，高居市場第一，受益人數到去年底達65.44萬人，亦為業界之冠。其中，元大高股息（0056）去年配息率超過6%，光是去年便新增7.5萬人加入投資行列，總受益人數跳增17.3萬人。此外，新募集的5G概念全球未來通訊、ESG兩檔ETF也大受投資人認同，創下佳績。 台新投信去年推出的五檔新基金，加上旗下台新北美收益資產證券化、台新亞澳高收益債券去年績效榮登同類型第一，台新旗下五檔台股基金2019年報酬率均高達24%~40%以上，去年受益人成長率41%，排名市場第五。 安本標準投信在台以通路銷售為主，未發展數位、直接行銷通路，但去年受益人成長幅度高達253%，排名市場第二，主要功臣是募集安本標準澳洲優選債券收益、安本標準360動態入息組合基金，銀行等通路都相當捧場。
回顧境內基金在2008年時總申購金額達4.02兆元，但隨著金融海嘯爆發，市場買氣急凍，隔年掉到3兆元之下，近幾年雖然回升至3兆元以上，但始終看不到「4」字頭，直到去年才出現轉機。
綜合資深投信主管認為，去年基金總申購金額大噴發原因有三，一是壽險公司資金轉向債券ETF、目標到期債券基金，二是市場出現轉折，法人調整部位，通常反映在貨幣型基金的申購變化，三是新發行基金大受歡迎。
以中國信託投信2018年第4季投入ETF市場為例，短短一年多來檔數已達13檔，光是去年一年基金規模跳升至2,305億元，成長幅度461.7%，擠下摩根等多家老牌投信，管理規模突飛猛進到業界第六；若從受益人數來看，一年的時間內突破1萬人，成長幅度排名市場第三。
元大投信去年基金總申購金額超過7,358億元，高居市場第一，受益人數到去年底達65.44萬人，亦為業界之冠，主要功臣有三檔商品。
其一是被當成國民基金的元大高股息（0056）去年配息率超過6%，光是去年便新增7.5萬人加入投資行列，總受益人數跳增17.3萬人。
其二、三是新募集的5G概念全球未來通訊、ESG兩檔ETF雙雙搭上投資趨勢列車，大受投資人認同，其中5G ETF更是成立之際規模便突破百億元，受益人高達8.5萬人，雙創紀錄。
整體而言，元大投信去年受益人成長人數為市場第一、成長速度則排名市場第六。
績效好也是吸引受益人增加的原因之一，例如台新投信去年推出的五檔新基金，又逢旗下台新北美收益資產證券化、台新亞澳高收益債券去年績效榮登同類型第一，台新旗下五檔台股基金2019年報酬率均高達24%~40%以上不等，去年受益人成長率41%，排名市場第五。
安本標準投信在台以透過通路銷售為主，未發展數位、直接行銷通路，但去年受益人成長幅度高達253%，排名市場第二，主要是募集安本標準澳洲優選債券收益、安本標準360動態入息組合基金，銀行等通路都相當捧場。