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元大投信(公)公司新聞
【台灣金融新聞】 近日，台灣市場ETF產品再度掀起一波千億元浪潮，不僅元大投信的ETF產品表現亮眼，國泰20年美債、群益投資級金融債也衝上千億元大關，讓千億俱樂部ETF達到11檔，創下新紀錄。這股熱潮背後，是台灣投資者對於維持高利率、預期降息周期以及股市短線漲多等因素的關注。 據CMoney統計，截至昨日，千億俱樂部ETF中，元大台灣50以2,917.39億元居冠，元大高股息2,614.28億元、國泰永續高股息2,493.9億元等也名列前茅。而元大投信的元大美債20年以1,652.28億元進入千億俱樂部，成為市場關注焦點。 值得注意的是，在這11檔千億元ETF中，債券ETF檔數已超越高股息ETF，達到六檔，顯示市場對於債券ETF的興趣日益濃厚。在發行商方面，元大投信以五檔ETF傲視群倫，國泰及群益投信則分居第二，復華和中國信託投信各有一檔。 其中，正式晉級千億債券ETF的國泰20年美債，是第二檔千億元的長天期美債，經理人江宇騰表示，Fed最新的1月利率決議維持基準利率在5.25%至5.50%不變，並預期2024年起將進入降息階段。這一點對於債市投資者來說，是個重要的投資參考。 而群益投資級金融債則是首檔千億元的產業債，也是今年含息價格唯一上漲逾2%的千億元ETF，經理人謝明志表示，隨著市場對債券ETF產品的多元化和流動性的提升，這對投資者來說是一個穩定的投資選擇。
ETF除息熱潮持續上演接力賽，各投信陸續公告旗下ETF配息金額，市場焦點之一就是檢視兩檔月月配的債券ETF首次配息成績單，其中，國泰10Y+金融債成立以來第一次配息金額為0.23元，單次配息率達1.36%，惟留意該ETF成立至今約3.5個月，此次為大手筆將累計至今的債息配出。
市場期待性買盤積極卡位，昨日投資人瘋搶國泰10Y+金融債成交爆天量達31.7萬張，不僅是昨日台股市場成交量冠軍，更一舉改寫債券ETF最大成交量紀錄；同時，單日成交金額達到53.8億元，帶動規模來到330.08億元。
投資等級債ETF人氣王-群益ESG投等債20+也將進行掛牌以來第一次配息，預計每股配發0.084元，單月配息率為0.52%。
對此，群益ESG投等債20+經理人曾盈甄表示，成立至今將近2個月，規模達552.14億元，為符合多數投資人想以此建立長期穩健現金流的投資目的，並免於承受配息忽高忽低的狀況，成立至今所領取到的債息將以平滑化的方式來進行配發。
而投資人數最多的債券ETF元大美債20年配息金額0.31元，持平於成立以來第三高，換算單季配息率為1.02%，持續反映高債息優勢。
至於在台股ETF部分，復華台灣科技優息也是第二個月配出0.13元。而規模在百億元之上的中信關鍵半導體擬配0.32元，是成立以來最高的配息金額，已配息九次平均為0.21元，換算此次單季配息率1.9%；元大臺灣ESG永續擬配發0.43元，單季殖利率1.2%。
元大投信提醒，投資人參與配息時，除應注意配息率是否與標的指數息率差異太大，可能使ETF長期績效落後標的指數，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內。
據CMoney統計至昨日，千億元俱樂部標依序為元大台灣50的2,917.39億元、元大高股息2,614.28億元、國泰永續高股息2,493.9億元、元大美債20年1,652.28億元、復華台灣科技優息1,438.23億元、元大AAA至A公司債1,405.62億元、中信高評級公司債1,323.58億元、元大投資級公司債1,244.89億元、群益台灣精選高息1,176.57億元、國泰20年美債1,033.13億元、群益投資級金融債1,009.43億元。合計11檔千億元ETF規模達1.83兆元，占全市場246檔ETF總規模4.04兆元的45%。
在千億元等級ETF的類型別檢視，債券ETF檔數來到六檔、超越高股息ETF的四檔、市值型ETF維持一檔。至於發行商中，元大投信共五檔最多、國泰及群益投信都有兩檔排第二、復華和中國信託投信則各一檔。
正式晉級千億債券ETF的國泰20年美債是第二檔千億元的長天期美債；而群益投資級金融債則是首檔千億元的產業債，也是今年含息價格唯一上漲逾2%的千億元ETF。
國泰20年美債經理人江宇騰表示，Fed最新的1月利率決議，維持基準利率在5.25%至5.50%不變，加上利率點陣圖也顯示，本輪升息過程正式告終，2024年起將進入降息階段。
儘管近期債市收益率自相對高檔走降，各債券類別收益率仍皆高於近五年均值，債券收益率具備吸引力，投資人可趁債券價格仍處於低檔時定期定額買進。
群益投資級金融債經理人謝明志表示，債市多頭再起，伴隨著市面上債券ETF產品更趨多元，流動性也愈好，並大多具有穩定配息機制，更是吸引不少投資人透過債券ETF來卡位布局。
元大投信再創佳績，旗下ETF逆勢獲利！雖然台股在元月最後一個交易日受到權王台積電的拖累，總計下跌0.2%，但元大投信旗下的多檔ETF卻逆勢表現亮眼，帶給投資者正面的回報。根據CMoney統計，1月含息報酬前十強的台股ETF中，元大投信就佔了四席，包括元大富櫃50、元大電子、元大台灣50、元大MSCI台灣等，這些ETF在市場大跌時，依然能為投資者帶來0.9%至4.3%的含息報酬。 中信小資高價30 ETF的經理人韓聖弘表示，台灣景氣可望持續復甦，特別是隨著新興科技應用商機的活絡，台股有望延續利多走勢。他強調，特選小資高價30指數在多頭時展現強勁的爆發力，AI浪潮也將推升科技股的走勢。元大台灣50ETF研究團隊則預測，2024年全球貿易量成長回升，新興科技應用商機熱絡，對台股出口動能將產生正面影響。 凱基投信台股投資團隊也看好台股，建議投資人依據自己的持股比重，採取不同的投資策略。對於持股比重超過70%的投資人，建議適時把握紅包行情，部分落袋為安；持股比重在40-60%的投資人，則可採用定期定額策略；而持股比重低於40%的投資人，則可採大跌大買，小跌小買的策略，積極建立台股部位。 元大投信也提醒投資人，對於年輕小資族來說，無須將配息率作為唯一考量，可以善用「時間×市值型」策略，盡可能擴大複利優勢。對於有穩定現金流需求的投資人，則更適合投資高股息產品。
根據CMoney統計，1月含息報酬前十強台股ETF依序為：中信小資高價30、富邦科技、元大富櫃50、元大電子、富邦台50、元大台灣50、富邦摩台、FT臺灣Smart、元大MSCI台灣、國泰台灣5G+，今年在大盤跌0.2%期間，十檔ETF繳出4.3％至0.9％間之含息報酬。
中信小資高價30 ETF經理人韓聖弘表示，受惠於新興科技應用商機活絡，台灣景氣可望持續復甦，且在重量級財報陸續釋出正向訊號，激勵台股延續利多走勢，而特選小資高價30指數則在多頭時展現爆發力。
展望後市，韓聖弘表示，AI浪潮襲擊各行各業，推升科技股延續多頭走勢，加上電子庫存去化步入尾聲，預期2024年台股仍將偏多看待。惟指數步入高檔後震盪可能加劇，投資人年後可採逢低分批布局為宜。
元大台灣50ETF研究團隊也指出，根據國發會、IMF等機構預測，2024年全球貿易量成長回升，新興科技應用商機熱絡，供應鏈庫存水位趨向正常，皆有助出口動能。加上台股現金股息殖利率居全球主要股市前段，為外資回流新興市場優先標的，同時大型投研機構也同步看好在需求暢旺下，位居全球供應鏈重要位置的台灣指標企業，營運走揚可望推動台股大盤朝創新高發展。
法人表示，儘管短線跌落萬八，但台股2024年依舊看漲，凱基投信台股投資團隊表示，若手上台股部位比重超過70%的投資人，可適時把握紅包行情，部分落袋為安；若台股部位比重約在40-60%，則可採定期定額策略，把握今年行情；若持股比重低於40%，則建議大跌大買，小跌小買，2024年逢回一定要建立台股部位。
元大投信補充，台灣龍頭企業的成長力十分可觀，對於距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，無須以配息率作為唯一考量，更可以善用「時間×市值型」，盡可能擴大複利優勢，而對於現金流有穩定需求，需要固定將獲利落袋為安，才相對更適合存高股息產品。
「農曆年封關在即，台股基金表現亮麗，主動式基金展現強勁實力！」近年來，台股市場的波動讓許多投資者猶豫不決，但今年來，台股基金表現卻讓人刮目相看。根據CMoney統計，今年台股基金績效前十強全數打敗大盤1%的漲幅，其中元大投信更是表現亮眼。
「雖然大盤漲幅只有1%，但AI帶動的產業營收獲利成長趨勢，讓主動式基金在這波行情中發揮了關鍵作用。」法人分析，今年是AI相關類股的業績驗證與實際應用年，實際業績將明顯影響相關類股股價表現。
「元大投信在這波AI帶動的行情中，表現非常出色。」元大投信表示，台股在經過外資連續賣超後，2023年轉為買超，是推動加權股價指數最大動能。而台股以半導體產業為主，上市市值占比四成，位居全球半導體供應鏈重要位置，加上高現金股息殖利率優勢，勢將持續吸引國際資金關注。
「在主流類股明確、市場情緒樂觀、資金行情穩定等因素匯聚下，大型投研機構同步看好在需求暢旺下，位居全球供應鏈重要位置的台灣指標企業，營運走揚可望推動台股大盤朝創新高走勢發展。」野村投信也表示，持續看好AI相關族群的成長前景。
「目前進入美國科技股法說周，加上農曆新年長假將近，市場風險意識上升，不易連續大漲，類股也處於快速輪動的狀態。」雖然短線台股在不確定因素影響下較為震盪，但在2024年企業獲利成長可望由負翻正、電子股庫存去化完畢等利多支持下，2024年表現依然看好。
「在操作方面，資金重回電子族群，建議不追高，待拉回修正後，再擇機進場。」野村投信表示，產業面看好AI與EV雙主軸，長期趨勢以AI/HPC、ASIC/IP、IC設計、散熱、雲端受惠以及EV上下游等為主。
根據CMoney統計，台股基金今年績效前十強依序為：野村高科技、野村優質、兆豐台灣先進通訊、兆豐電子、野村台灣運籌、野村鴻運、野村中小、富邦台灣心、富邦高成長、元大新主流，今年漲幅介於10.4%至6%之間，全數打敗大盤1%的漲幅表現，且近三月、近一年以來也皆繳出雙位數報酬。
聯邦投信投資長吳裕良表示，今年是AI相關類股的業績驗證與實際應用年，實際業績將明顯影響相關類股股價表現，雖然今年來大盤漲幅只有1%，惟部分次產業表現歧異，其中包括面板設備、矽智財、IC零組件、生物辨識等皆有兩位數的漲幅，表現遠勝大盤。
元大投信表示，台股在經過外資連續賣超年度後，2023年受市場對美國停止升息預期帶動，已轉為買超，是推動加權股價指數最大動能。
台股以半導體產業為主，上市市值占比四成，位居全球半導體供應鏈重要位置，加上高現金股息殖利率優勢，勢將持續吸引國際資金關注。在主流類股明確、市場情緒樂觀、資金行情穩定等因素匯聚下，大型投研機構同步看好在需求暢旺下，位居全球供應鏈重要位置的台灣指標企業，營運走揚可望推動台股大盤朝創新高走勢發展。
野村投信也表示，持續看好AI相關族群的成長前景。目前進入美國科技股法說周，加上農曆新年長假將近，市場風險意識上升，不易連續大漲，類股也處於快速輪動的狀態。
短線台股雖然在不確定因素影響下較為震盪，但是在2024年企業獲利成長可望由負翻正、電子股庫存去化完畢等利多支持下，2024年表現依然看好。在操作方面，資金重回電子族群，建議不追高，待拉回修正後，再擇機進場。
野村投信表示，產業面看好AI與EV雙主軸，長期趨勢以AI/HPC、ASIC/IP、IC設計、散熱、雲端受惠以及EV上下游等為主。
【台北訊】近年來，ETF市場在台灣熱度持續攀升，總規模上周五（26日）已突破3.99兆元，讓人驚嘆其強勁的成長勢頭。市場專家預測，在多項有利條件支持下，ETF市場將繼續邁向新的高峰。 元大投信董事長劉宗聖對於ETF市場的未來前景充滿信心。他表示，隨著新產品的推出和追加募集的進行，加上愈來愈多的投資者加入，以及健全的法規制度，ETF市場規模將更上一步。從CMoney統計數據看，2023年ETF規模全年成長達63.3%，增長1.5兆元，總規模逼近4兆元，創下新高。 在ETF市場中，債券ETF以53%的比重佔據總規模的最大宗，其次是台股ETF的37.7%。其中，元大投信旗下ETF規模達1.22兆元，占30.7%，位居市場第一。國泰投信、群益投信、富邦投信及中國信託投信分別位居第二至第五。 劉宗聖還指出，今年ETF市場的發展將受到多種因素的推動，包括受益人數的增加、更多發行商的加入、新產品的發行，以及市場的降息利多等。此外，制度的健全、法規的完善以及創新也是ETF市場長遠發展的關鍵。 在市場關注的焦點方面，劉宗聖強調，美國降息動作對台灣ETF市場具有重要影響。若美國降息如市場預期，將對債券市場的報酬率和規模帶來正面效果。另一方面，台股ETF預計將迎來新進者和新產品的加入，預計將持續增長。 近期，包括統一台灣高息動能、元大臺灣價值高息等ETF產品已開始募集，並獲得核准。此外，凱基台灣優選30等產品也將加入募集行列。國泰投資級公司債等債券ETF也正進行追加募集申請。 隨著ETF市場的蓬勃發展，台灣投資者有更多元化的投資選擇，市場期待未來ETF產品能為投資者帶來更多的價值。
根據CMoney統計ETF規模，2023全年成長63.3%，增加1.5兆元，今年來截至26日，最新ETF總規模衝上3.99兆元，再創新高峰，距離4兆元僅差臨門一腳。以主要類型來看，債券ETF占總規模的53%為最大宗、其次為台股的37.7%。
當中，前五大發行業者市場占比達10%以上，以元大投信旗下ETF規模1.22兆元，占30.7%最多；第二為國泰投信7,334億元，占18.3%；第三則是群益投信5,426億元，占13.5%；接著是富邦投信的4,851億元，占12.1%；中國信託投信4,095億元，占10.2%。
對比2022年底的變化，群益以及統一投信上升兩個名次，群益投信由第五強攀升至第三大；統一投信從第十大提升到第八大。至於復華投信也上升一個名次，從第七大提升至第六大。
劉宗聖指出，2023年整體ETF規模增胖逾兆元，處在快速發展期，今年看好在受益人數增加、更多發行商加入、新產品的發行、市場的降息利多等，對ETF市場發展仍抱持正面積極的看法。
同時，制度、法規、創新等面向也是持續健全是ETF市場長遠發展的關鍵，近期包含收益平準金規範已出爐、主動式ETF研議、重視投資人保護、ETF與其他金融商品結合的投資解決方案等。
今年ETF市場主要應觀察美國降息動作，若如市場預期，屆時債券市場的報酬率以及規模會有增長的效果；其次是台股ETF的變化，預料配息型應該會有很多新進者或新產品加入，預期持續有所增量。
ETF資金活水不斷，包含統一台灣高息動能及元大臺灣價值高息都將在3月展開募集，已獲得核准的還有凱基台灣優選30等；另外，國泰投資級公司債等債券ETF也送件申請追加募集中。
台積電帶動台股在22個月後再度突破萬八關卡，這股熱潮也讓各大投信紛紛看好台股後市。中信、新光、安聯、群益、元大投信等五大投信一致認為，台股將呈現偏多向上格局，農曆年前甚至可能創下新高。這些投信建議投資人可以抱緊半導體族群，利用AI紅利，過個「龍光煥發」的豐收年。
在台股個股波動較大的情況下，五大投信建議投資者採用定期不定額或日日扣款方式投資台股基金，這樣可以無論何時都能進場，並克服追高殺低的人性弱點。
中信投信指出，市場已進入AI全面帶動半導體業成長的階段，產業長線趨勢明確。隨著全球半導體在庫存去化告終，復甦趨勢明顯，再加上先進製程需求雙位數成長、先進封裝CoWoS產能雙倍擴張，以及車用半導體的穩健成長，工研院預估今年台灣半導體產值年成長有望達14.1％。
新光投信分析，下周起將進入半導體財報周，預計法說會將釋出利多，這將繼續點燃台股的多頭上攻勢。投資人可以在封關前，選擇近期表現強勁的半導體供應鏈族群，或是選擇半導體市值型ETF提前布局。
安聯投信強調，台股基本面有望持續改善，升息已不再是影響股市的主因。今年是成長格局，應會在基本面和動能回溫下，逐步向上。長線科技趨勢將是產業擴展的重要動力，矽智財、客製化晶片、高效能運算、雲端伺服器、先進與特殊製程等領域都值得關注。此外，綠能相關機會，如電動車等，也因永續趨勢的帶動而值得關注。
群益投信提醒，台股長多趨勢不變，追求穩健的投資人可以選擇基金定期定額分批進場投資。長期下來，投資平均單位成本會比平均市價低。台灣在半導體產業的優勢明顯，將帶動產業供應鏈獲利往上，預估台股後續行情可望呈現偏多向上格局。
元大台灣50 ETF研究團隊預期，國發會、國際貨幣基金IMF等機構均認為今年全球貿易量成長回升，新興科技應用商機熱絡，供應鏈庫存水位趨向正常，有助出口動能。加上台股現金股息殖利率居全球主要股市前段，為外資回流新興市場優先標的。同時，大型投研機構也同步看好在需求暢旺下，位居全球供應鏈重要位置的台灣指標企業，營運走揚可望推動台股朝創新高走勢發展。
台灣元大金控旗下的子公司元大銀行、元大人壽以及元大投信，因應智財管理工作的不斷深化，成功通過資策會「台灣智慧財產管理制度」（TIPS）的A級認證，這也是這三家公司二度獲得此殊榮。元大金控不僅將環境、社會及公司治理（ESG）理念深入企業文化與營運策略，同時，自2021年導入智慧財產管理制度以來，旗下五大子公司均已通過TIPS A級驗證，顯示其在智權管理領域的堅實基礎。 特別是元大投信，作為資產管理業的領軍企業，不僅在專業領域不斷創新，更是業界唯一取得發明專利的投信業者。過去一年，元大投信在專利取得上表現亮眼，新增了1項新型專利「利用電子支付機構進行投信機構開戶的系統」以及5項設計專利，這些成績充分展現了其在創新與研發上的投入。 而元大銀行也積極推動金融商品與商模創新，培訓同仁專業技能，並在2023年期間取得5項新型專利，展現了金融創新的活力。另一方面，元大人壽則以提供優質的客戶體驗為宗旨，成功以理賠作業管理系統取得新型專利，並有3件專利案即將提交申請，進一步強化其在服務質量上的領先地位。
元大金控一直以來將環境、社會及公司治理（ESG）理念融入企業文化與營運策略，自2021年導入智慧財產管理制度迄今已滿3年，旗下五大子公司元大證券、元大銀行、元大人壽、元大投信、元大期貨皆通過TIPS A級驗證。
此次二度獲TIPS認證的3家公司過去一年在專利取得上均有亮眼表現，元大銀行推動金融商品與商模創新，積極培訓同仁專業技能與鼓勵研發創新，在2023年期間取得5項新型專利；元大投信身為資產管理業標竿，於專業領域不斷締造創舉，並且為最早及唯一取得發明專利的投信業者，在過去1年即新增1項新型專利「利用電子支付機構進行投信機構開戶的系統」及5項設計專利；元大人壽則本著使客戶獲得更優質的使用體驗與服務的用心，亦以理賠作業管理系統取得新型專利，並且有3件專利案將於近期提出申請。
台股個股波動大，五大投信建議，可採定期不定額或日日扣款方式 投資台股基金，任何時點都能進場，也可克服追高殺低人性弱點。
中信投信表示，市場已進入AI全面帶動半導體業成長的階段，產業 長線趨勢明確，全球半導體在庫存去化告終下，復甦趨勢明顯，且隨 先進製程需求雙位數成長、先進封裝CoWoS產能雙倍擴張，及車用半 導體穩健成長下，工研院預估今年台灣半導體產值年成長有望達14. 1％。
新光投信分析，下周起半導體財報周開跑，預估法說會釋利多，將 繼續點燃台股多頭上攻，建議投資人封關前，可直接選擇近期台股表 現最強的半導體供應鏈族群，做龍年搶賺紅包行情的主攻部位，也可 選擇半導體市值型ETF提早布局。
安聯投信台股團隊強調，台股基本面有望持續改善，升息已不再是 影響股市的主因；今年是成長格局，應會在基本面和動能回溫下，逐 步向上。長線科技趨勢為驅動產業擴展重要動力，可關注如矽智財、 客製化晶片、高效能運算、雲端伺服器、先進與特殊製程等；永續趨 勢帶動綠能相關機會，亦可關注如電動車等。
群益投信提醒，台股長多趨勢不變，追求穩健的投資人可選擇基金 定期定額分批進場投資，長期下來投資平均單位成本會比平均市價低 ，台灣在半導體產業優勢明顯，可帶動產業供應鏈獲利往上，預估台 股後續行情可望呈偏多向上格局。大盤指數在重新站穩月線之上後， 整體氣氛轉樂觀，有助台股農曆封關行情，預期台股仍有機會挑戰高 點。
元大台灣50 ETF研究團隊預期，國發會、國際貨幣基金IMF等機構 均認為今年全球貿易量成長回升，新興科技應用商機熱絡，供應鏈庫 存水位趨向正常，有助出口動能，加上台股現金股息殖利率居全球主 要股市前段，為外資回流新興市場優先標的，同時大型投研機構也同 步看好在需求暢旺下，位居全球供應鏈重要位置的台灣指標企業，營 運走揚可望推動台股朝創新高走勢發展。
近日，台灣ETF市場的熱潮帶動下，投信市場再度發生變動，前十大投信排名出現大洗牌。過去，外資投信佔據了前十大投信的半數以上，但今年因ETF熱賣，本土投信的表現亮眼，六家國內投信成功闖進前十大，超過了外資投信。其中，元大投信以規模1.43兆元穩坐龍頭寶座，展現出強大的市場實力。
根據投信投顧公會的資料，元大投信去年規模達到1兆4,367億元，較2022年增加了5,175億元，年增率高達56.3％。這成績的背後，是元大投信旗下多檔ETF的亮眼表現，其中元大美債20年、元大投資級公司債及元大AAA至A公司債等三檔ETF共計淨流入近2,650億元，對公司規模的成長起到了關鍵作用。
排名第二的安聯投信，其旗下的安聯收益成長基金去年國人淨申購高達883億元，成為全台吸金能力最強的主動型基金，持有金額達6,656億元，占比47.45％。而去年規模也破兆元的國泰投信，以及規模分別增加2,811億元、2,627億元及1,459億元的群益投信、富邦投信，也都成功躍升為前十大投信，分別排在第三、第五、第六名。這些本土投信的崛起，讓外資投信如摩根投信的資產規模落到第七名。
隨著ETF市場的發展，台灣投信市場的競爭格局正在發生變化，本土投信在這波ETF熱潮中展現出強大的競爭力，未來勢必會帶來更多精彩的市場動態。
統計境內外基金總規模，投信投顧業者中以元大投信穩坐龍頭，總 規模達1.4兆元，其中高達85％來自ETF業務；第二名安聯投信去年規 模也破兆元，及國泰投信同樣因ETF坐大，排名再度超車聯博投信， 成為基金規模第三大。其他還有群益投信、富邦投信、中信投信及復 華投信等，去年規模都成長千億元以上，且全部是來自ETF業務。
依投信投顧公會資料顯示，元大投信去年規模為1兆4,367億元，較 2022年的9,192億元淨增加5,175億元，年增率高達56.3％，貢獻最多 的三檔ETF分別是元大美債20年、元大投資級公司債及元大AAA至A公 司債等，共淨流入近2,650億元。
排名第二、資產也逾兆元的安聯投信，旗下人氣最旺的安聯收益成 長基金，去年國人淨申購高達883億元，也是全台最吸金的一檔主動 型基金，持有金額6,656億元，占比47.45％。
規模排名去年都晉級一名的國泰投信、群益投信、富邦投信，規模 分別增加2,811億元、2,627億元及1,459億元，除泰投信第三，群益 投信和富邦投信分居第五名及第六名，也讓摩根投信資產規模落入第 七。
【專欄報導】近期日股漲勢迅猛，創下34年來新高點，其中，元大投信在市場上扮演著重要角色。讓我們來一探究竟，看看元大投信如何把握這波日股漲潮。 上周，日股在半導體巨頭輝達的帶動下，成功突破2023年6月以來的整理區間，直指36,000點關卡。投信法人普遍認為，隨著日本政府積極擺脫通縮，並持續推動各項政策，日股後市表現可期。 元大投信看好日本新NISA（小額投資免稅制度）的發展，該制度於今年1月1日啟用，預估潛在資金流入將從去年的3.3兆日圓，成長至2027年的56兆日圓，目標5年成長70％。目前NISA內資主要流入製造業和金融保險兩個領域，與元大日本龍頭企業基金布局方向相契合。 瀚亞投資的研究團隊指出，外資持續回流日本股市，日經指數多頭態勢延續，甚至有機會創下歷史新高點。雖然短期內漲多後可能會受到獲利了結買壓影響，但中長線上漲動能依然強勁，建議投資人可採用定期定額方式布局日本基金。 PGIM保德信策略成長ETF組合基金經理人許（豐弟）認為，日本內需市場在旅遊業帶動下維持強勁，但內部消費動能仍顯疲弱。日本第二季經常性利益總金額創2011年以來新高，看好日本企業獲利金額創新高，有利提升日股評價面。此外，外資持有日股水位偏低，未來加碼空間仍大。 總結來說，元大投信在日股市場上發揮著重要作用，並看好日本股市的未來發展。在這波日股漲潮中，投資人可以考慮布局日本基金，以把握市場機遇。
雖然今年台股開年來表現不盡理想，下跌了4.2%，讓ETF平均也下跌了3.9%，但美國科技股卻逆勢上漲，其中微軟、輝達（Nvidia）和超微（AMD）的股價都創下新高或次新高，帶動了九檔同時持有這三大科技巨頭的ETF股價表現。特別是Nvidia股價上漲了3%到每股563.82美元，創下歷史新高；AMD則大漲8.31%，股價達到每股158.74美元，僅次於2021年11月29日的161.91元。巴克萊和KeyBanc等機構也將AMD和Nvidia的目標價上調，看好AI晶片市場的發展潛力。 微軟也沒有讓人失望，它推出的消費者版本AI助理Copilot，讓股價連續六個交易日創紀錄，收在每股390.27美元的歷史新高。據CMoney統計，共有九檔ETF同時持有這三大科技巨頭，包括富邦NASDAQ、元大S&P500、國泰北美科技等，其中國泰北美科技、元大全球AI、復華S&P500成長等比重約達二成。 國泰投信強調，科技產業是股市的首選，尤其是AI相關應用逐漸普及，從半導體硬體到軟體開發，預期將帶動相關公司營運獲利成長。元大投信則分析，過去在宣布停止升息前三個月進場的大型股和小型股，三個月平均報酬分別為負0.2%和負5.9%，顯示在這個時點進場可能存在機會。
元大投信表示，日本鼓勵國內民眾投資的今年1月1日新NISA（小額 投資免稅制度）上路，日本政府預估潛在資金流入將從去年的3.3兆 日圓，成長至2027年的56兆日圓，目標5年成長70％，據統計目前NI SA內資主要流入類股為製造業（占比50％）、金融保險（占比20％） ，兩者與元大日本龍頭企業基金現階段布局方向一致，適合藉此參與 日股新高行情。
瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出，2024年以來外資持續回 流日本股市，促使日經指數多頭態勢延續當中，不斷突破泡沫危機以 來新高點，甚至有機會在企業財務重整的改革下，使指數衝到歷史高 點；短線漲多後，指數走勢易受獲利了結買壓影響走弱，但日股中長 線上漲動能仍相當強勁，建議投資人可定期定額方式布局日本基金， 降低資金波動之外，還能掌握行情。
PGIM保德信策略成長ETF組合基金經理人許（（豊弟））勻認為， 日本由旅遊業帶動內需，目前外國遊客消費維持強勁，大陸旅遊人數 回升至疫情前的35％，香港旅遊人數已回升至102％，美國遊客大幅 成長至123％，但日本內部消費動能仍顯疲弱，主因為實質薪資年增 率仍為負成長，民生消費受通膨影響甚鉅，因此，日銀今年的重點在 於日本通膨可否持穩在2％以上，並於實質薪資轉正後，才考慮升息 的機率較大。
從企業獲利角度分析，許（（豊弟））勻強調，日本第二季經常性 利益總金額創2011年以來新高，超過30兆日圓，看好日本企業獲利金 額創新高，有利提升日股評價面，同時外資目前持有日股水位仍偏低 ，未來加碼空間仍大，一旦日股獲得外資買盤，搭配企業獲利成長， 後市表現可期。
科技巨頭今年持續登峰，半導體指標股反應調高目標價利多，Nvidia股價上漲3%至每股563.82美元，再創歷史新高；而AMD大漲8.31%至每股158.74美元，創下歷史次高，僅次於2021年11月29日的161.91元。
巴克萊將AMD目標價自120美元上調至200美元，預測AI晶片將替AMD 2024年帶來40億美元的營收。此前上次法說會，公司指引AI晶片貢獻超過20億美元；KeyBanc將AMD目標價自170美元上調至195美元，原因為對AI伺服器需求強勁。而KeyBanc將Nvidia目標價自650美元上調至740美元。
至於微軟已取而代之，成為全球市值最高的公司，近期推出消費者版本的人工智慧（AI）助理Copilot，推升股價連續六紅，收在史上新高的390.27美元。
據CMoney統計，同時持有微軟、Nvidia以及AMD三大科技巨頭的ETF有九檔，包含：富邦NASDAQ、元大S&P500、國泰北美科技、富邦元宇宙、復華S&P500成長、元大全球AI、國泰AI+ROBO、永豐美國500大、永豐美國科技。其中，國泰北美科技、元大全球AI、復華S&P500成長等持有比重約二成。
國泰投信指出，股市首選科技產業，高科技始終是最強的剛需，像是AI相關應用逐漸落地，從半導體相關的基礎硬體設備建置，逐漸走向軟體開發應用，預期軟體公司營運將受惠投資需求，獲利成長料將帶動股價表現。
元大投信指出，觀察1987年以來歷次在宣布停止升息前三個月進場大型股（S&P 500）、小型股（Russell 2000），三個月平均報酬分別為負0.2%、負5.9%。
2023年，台灣的基金市場可是熱鬧非凡，整個市場總計有47檔新基金募集，看來投資人對於投資的興趣是越來越高。現在，我們來聊聊元大投信這家公司，它可是基金市場的一股強勢力量。 元大投信在2020年就曾經募集了元大全球5G ETF，這次它又來了！今年開春，元大投信推出了兩檔新的ETF基金，這兩檔基金可是大有來頭，它們是針對現有的元大高股息低波動ETF與元大台灣ESG永續ETF推出的連結基金。這個連結基金跟一般的ETF有些不一樣，它的最低投資金額只要3,000元，跟一般共同基金一樣，而且還可以透過基金平台、銀行購買，這樣一來，ETF基金投資的廣度就大大擴大了。 這兩檔ETF連結基金將在本月開始募集，這對於想要投資ETF但又不想面對高門檻的投資人來說，真的是一大福音。不僅如此，還有鋒裕匯理CIO精選收益基金、鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金、富蘭克林華美全球基礎建設基金等，也都在元月開始募集。 除了確定將在元月展開募集的五檔新基金，還有路博邁ESG優選平衡基金、凱基台灣優選30ETF兩檔，它們在去年第四季已經獲得核准，也很有可能在今年首季開始募集。 從去年12月起，投信業者陸續送件申請首次募集的基金，這個趨勢還是越來越明顯。到了1月5日，送證期局審查的基金就有六檔，包括日盛全球關鍵半導體基金、聯邦美國優選投資等級債基金、新光台灣高息優質成長ETF、安聯AI收益成長多重資產基金、摩根大美國領先收成多重資產基金等。 預計今年上半年，ESG永續、台股科技、高息ETF以及股債均配的平衡與多重資產型基金將是市場的大宗。投信業者普遍認為，ESG的長線題材已成趨勢，加上台股的多頭與高殖利率優勢，科技與高息ETF也將持續受到投資人的青睞。而多重資產型基金則是穩健型投資人對抗波動風險的好選擇，也是今年基金市場的主角之一。
