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台灣集中保管結算所(未)公司新聞
期交所響應金管會號召金融業回饋社會公益，於104年主動邀集周邊金融機構共同發起「金融有愛－食（實）物銀行」聯合捐贈活動，每年向民間量販業者採購大宗物資，按季配送至全國22個縣市政府（包括澎湖、金門及連江等離島地區）指定運送點，透過公部門與私部門的密切合作，建構幸福資源分享愛心公益平台，幫助經濟弱勢、遭逢急難變故家庭度過生活困境。
統計至今年6月底止，已幫助全台22縣市、27萬餘戶次家庭，受益人數高達8萬餘人次。今年期交所等六家金融周邊機構再次投入5,000萬元，累計六年捐贈金額已突破2.1億元。
黃天牧表示，孟子曰「以不忍人之心，行不忍人之政」，證券期貨及金融周邊單位多年來社會公益不落人後，都有各自社會公益計畫，各有特色，食（實）物銀行也很有特色，令人印象非常深刻，希望這份對社會的關懷繼續持續下去。捐助金額不在乎多寡，在於愛心，關懷弱勢是台灣的軟實力，希望在座的金融機構不僅重視競爭力，更重視金融機構對台灣關懷及社會責任。
期交所董事長吳自心表示，感謝主管機關、捐助單位、22縣市政府社會局處及第一線社工們的支持與付出，讓「金融有愛－食（實）物銀行」得以延續並邁入第六年，今年持續以嬰幼兒及老年人為優先照顧對象，奶粉、尿布及營養品等高單價商品比重更突破70%，希望即時送達的物資，能夠讓弱勢家庭長輩獲得照顧，讓孩童平安健康長大。
集保結算所為了讓投資人更輕鬆地選擇基金，與晨星公司攜手合作，提供多項實用資訊！根據集保結算所的資料，截至今年6月底，台灣投資人持有境內外基金的金額已經達到7.4兆元，看來大家對基金理財的興趣是越來越濃了。為了提升投資人交易決策的輔助功能，集保結算所今年下半年加大力度，與晨星公司攜手合作，推出了許多新功能。
集保結算所總經理朱漢強說，他們與晨星的合作非常成功，提供了基金星等評級、基金投資組合風格箱、以及萬元升幅表現等資料，這些資料對投資人來說非常有幫助。他們的資訊不僅是過去的統計數據，而是以視覺化的方式呈現，讓投資人能夠更直觀地了解資訊。
「晨星星等評級」是根據基金的報酬、風險和費用來評估的，最高可以給五顆星，最低則是一顆星。這個評級可以幫助投資人了解基金相對於同類別的表現。而「晨星風格箱」則是根據基金實際的投資組合來分類，以九宮格圖像呈現，讓投資人一眼就能看出基金的特色。最後，「萬元升幅表現走勢圖」則是顯示過去三年基金投資1萬元的價值變動幅度，讓投資人能夠清楚地看到基金的表現。
朱漢強強調，集保結算所已經在基金產業深耕十餘年，他們的「基金資訊觀測站」提供的是公正且單一入口的服務，未來也會繼續提供更多有益於投資人的資訊，打造一個完整的基金服務生態系。
自2005年和2007年分別建置「境外基金資訊公告平台」和「期信基金資訊公告平台」以來，集保結算所不斷進步，2018年更與投信投顧公會合作，將境內基金資訊也納入其中，建立了一個統一的「基金資訊觀測站」，讓投資人可以在一個網站上查詢所有境內外基金的完整資訊。
集保結算所總經理朱漢強表示，集保與晨星合作，提供基金星等評級、基金投資組合風格箱、以及萬元升幅表現等獨特及專屬性資料，作為投資人選擇投資基金之參考。此次新增資訊不同於過往數據形式的統計資料，而是以直覺的視覺化、圖像化方式呈現，讓投資人易懂、也更容易閱讀。
「晨星星等評級」為晨星公司根據基金報酬、風險及費用三面向，以最高五顆星至最低一顆星呈現同組別基金風險調整後的相對表現；「晨星風格箱」根據基金實際投資組合持股為基礎，以九宮格圖像呈現基金的風格特質，讓投資人不再僅從基金名稱臆測；「萬元升幅表現走勢圖」是顯示基金過去三年以基金投資幣別投資1萬元的價值變動幅度。
朱漢強強調，集保結算所深耕基金產業十餘年，「基金資訊觀測站」具公正且單一入口特性，提供基金市場相關完整資訊服務，未來也將繼續提供更多有利於投資人的資訊，打造完整的基金服務生態系。
集保結算所前依主管機關指示及因應市場需求，於2005年及2007年分別建置「境外基金資訊公告平台」及「期信基金資訊公告平台」，2018年更進一步與投信投顧公會合作，納入境內基金資訊，建置統一入口「基金資訊觀測站」，整合境內外基金資訊統，讓投資人可於單一網站查詢所有境內外基金完整資訊。
【台北訊】金管會主委黃天牧近日表示，台灣的證券市場結構將不會立即進行四大交易所的合併，因為這項議題在過去已有過研究，但並未成為當前的工作重點。黃天牧強調，當前首要任務是推動創新板的發展，並不會採用香港的「同股不同權」制度。 黃天牧提到，創新板的設立將會吸引中小企業、新創公司以及跨境交易，並將維持與其他交易所相同的國際標準。金管會將會謹慎且迅速地推出創新板的規劃，以滿足市場的期待。 關於「同股不同權」的問題，黃天牧表示，金管會對此持慎重態度，並未看到有具體的規劃。他指出，雖然某些交易所採用此制度，但台灣金管會認為這不是提升資本市場的唯一途徑，可能還有其他更適合台灣市場的方式。 至於證券市場的四合一，黃天牧認為，雖然過去有過討論和研究，但現階段並非優先考慮的事項。他呼籲證交所與櫃買中心等相關單位應該「资源共享」，共同朝向降低成本和提升效率的共同目標努力。特別是創新板的推動，更需要這些單位之間的密切合作。
黃天牧表示，外界對創新板有很多期待，如要包括中小企業、新創、跨境交易，要與其他交易所有相同國際標準等，金管會將會慎重、儘快推出。
至於創新板是否會比照香港採取「同股不同權」？黃天牧直言「沒有，我沒有考慮」。他表示，同股不同權的制度，在某些交易所（即香港）是有，可是因為公司治理相關組織對同股不同權是有些顧慮，所以就算採取同股不同權的交易所，也是限制在特定區間才適用。
黃天牧表示，金管會對同股不同權「會很慎重」，他目前沒有看到有同股不同權的規劃，且金管會討論過此議題，一直都覺得這件事情不是一個提升資本市場的一個不二法門，也許還有其他的方式。
對證券四合一，黃天牧說，從金管會成立以來就一直在談，在前主委顧立雄任內的確有做過一些研究及討論，但現階段不是優先事項，目前就是要求證券周邊單位「資源共享，集中大家的資源，朝向共同目標，降低成本」，尤其現在要推動創新板，需要證交所與櫃買中心共同合作。
【台灣金融新聞】 開放銀行API即將邁入第二階段，金融總會與台網、集保公司攜手合作，共同推動金融業的數位化與資料共享。為了確保交易安全與個資保護，金融總會決定與台灣網路認證公司合作，開發身分識別與認證系統，並與集保公司合作，推動更多大數據資料庫在金融業之間的跨業分享。 金總秘書長吳當傑表示，與台網的合作關鍵在於確保交易安全，並利用金融科技園區的數位沙盒環境進行合作。台網作為證交所的最大股東，專注於開發認證憑證及TWID等業務，將在個資相關的資安防護中發揮關鍵作用。 此外，金管會指示下，金融總會將與集保公司合作，於年底舉辦首届「監理科技黑客松比賽」，聚焦於金融監理。集保公司擁有豐富的證券、票券數據資料庫，與金總的合作將推動智能理財等技術發展，並逐步擴及證券、期貨及保險等產業，達到「開放金融」的目標。 在這個過程中，前台消費者身分認證由台網公司負責，中台則由銀行與合作的TSP業者負責，後台則由財金公司負責跨業平台架構。這樣的分工合作，將為台灣金融業帶來更多創新與發展機會。
台灣集中保管結算所成為焦點，大同公司股東會改選爭議不斷！金管會本周將對大同公司自辦股務作出處分。由於6月30日召開的股東會改選中，市場派股東的表決權被刪除，引發了廣泛的爭議。金管會官員表示，昨天是給大同公司陳述意見的最後期限，無論公司是否提出說明，本周都將作出處分。
根據金管會的說法，大同公司若違反股務處理準則第6條，有關股務內控制度規定，將會被處分公司不得再自辦股務。在收到集保公司的調查報告後，金管會於7月3日依程序函請公司陳述意見，通常給予公司的陳述意見機會是七天。若公司未能在這個時間內提出陳述意見，官員表示，這等於自動放棄說明機會，金管會仍將依規定作出處分。
一旦大同公司被停自辦股務，就必須委託第三方辦理股務，這將成為台灣股市歷史上的首例。此外，有傳言指出前立委黃國昌將退出大同公司的獨立董事改選，但黃國昌本人回應，這是誤解，他其實是希望挖掘公司治理的亂象，凸顯公司治理敗壞的問題才是關鍵。
前者金總已確定，將就開發身分識別與認證系統，和台灣網路認證 公司攜手合作，助陣財金公司進入第二階段的個人資料開放階段，至 於後者，金總將透過與集保的合作，推動在開放API進入第二階段時 有更多的大數據資料庫資料可在金融業之間跨業分享。
在金管會指示之下，金融總會也將在今年底和集保公司一起合作舉 辦首屆的「監理科技黑客松比賽」，這也是國內黑客松大賽首度聚焦 在「金融監理」。
對與台網的合作，金融總會秘書長吳當傑說明，金融總會看好台網 在確保交易安全上可扮演關鍵角色，因此將利用金融科技園區的數位 沙盒環境，與台網公司進行合作。
目前證交所為台網的最大股東，台網在開發認證憑證及TWID等為其 目前主要業務。吳當傑指出，開放銀行API在邁入第二階段「消費者 資訊查詢」，與第三階段「交易面資訊」，將會有更多金融機構與新 創合作的場景，但對於客戶資料的保護與信賴，及資安防護難度也會 受到更多挑戰，而專門進行身份認證的台網公司，在個資相關的資安 防護將發揮把關的功能。
根據金融總會等相關單位對開放API第二階段的合作架構規劃，分 成前台、中台、後台，財金公司負責後台的跨業平台架構，中台則由 銀行與合作的TSP業者負責，至於前台關於消費者的身分認證，則由 台網公司來挑樑。
除和台網公司合作，金融總會在推展開放API上，也將和集保公司 進行合作。吳當傑也對集保公司參與開放API的重要性分析，集保公 司擁有證券、票券數據資料庫，與未來大數據結合緊密相關，金融總 會將協同合作，利用這些資料庫數據，開發智能理財等相關技術，從 銀行進而擴充到證券等相關產業，將目前「開放銀行API」從銀行業 ，再逐漸擴及證券、期貨及保險等銀行業之外的其他金融相關產業， 達到「開放金融」（Open Finance）能跨金融業別分享的實質目標。
大同在6月30日召開股東會改選，市場派股東表決權遭刪除，引爆爭議，金管會在當天就表示，將請集保瞭解並查核相關股務作業，大同公司若違反股務處理準則第6條，有關股務內控制度規定，將處分公司不得再自辦股務。金管會在收到集保公司的調查報告後，在7月3日依程序函請公司陳述意見，通常金管會在作出處分前，都會給公司陳述意見機會，原則上是七天。
公司如果仍未提出陳述意見？官員表示，若不提出意見，等於自動放棄說明機會，金管會還是會依規定作出處分。大同公司一旦被停自辦股務後，就必須委託第三方辦理股務，這也將創史上首例。
另，外傳前立委黃國昌將退出大同公司獨立董事改選一事，黃國昌回應，此係誤解，他原意在於發掘公司治理的亂象、凸顯公司治理敗壞的問題才是關鍵。
台灣集保中心（簡稱集保）近期對上市櫃公司的股務管理進行重點檢視，針對近期引起社會關注的大同公司股東會損及股東權益事件，集保總經理朱漢強提出三大措施，並強調將積極與相關單位溝通，共同確保股東權益不受損害。
朱漢強指出，目前台灣有77家上市櫃公司自辦股務，其中17家為單一公司自辦，多為金控或知名電子業，另外15家集團企業共60家母子公司採集團自辦股務，如台塑、裕隆等。但就影響股東權益而言，目前只有大同公司出現重大問題。
針對此問題，朱漢強表示，集保將首先蒐集國外相關資料，並與學者專家及自辦公司進行溝通，以尋求最佳解決方案。此外，集保也將與證交所、投保中心等機構合作，共同研議如何提升上市櫃公司股務管理的水準。
金管會主委黃天牧則表示，大同公司股東會損及股東權益事件，讓人質疑為何不能對大同祭出立即導正措施。黃天牧承諾，將要求證交所、投保中心等舉行專家學者諮詢會議，並蒐集國外作法等，三個月內整理未來修法的雛型或方向。
金管會也將兵分多路進行後續補強或制度改革，除了研議是否修證交法等相關法規，讓金管會有立即導正措施外，證交所總經理簡立忠表示，將修規章擬增定「重大違反公司治理原則致生損害股東權益之負責人」不得擔任初次上市公司負責人，若出任有經營權異動的新任負責人，該公司會被變更交易方式，被上市公司併購的未上市公司負責人，違反此行為，則不予同意此購併案。
台灣集保公司近期對上市櫃公司的股務自辦情況進行了檢視，針對77家自辦股務的公司進行評鑑。這些公司中，包括17家單一公司自辦，如金控、電子業等，以及15個集團企業共60家公司，如台塑、裕隆、長榮及宏碁等集團。值得注意的是，這些公司自辦股務大多是在2012年前，2013年後新上市櫃公司則不能自辦，必須委外辦理。 在這77家自辦股務的公司中，只有大同公司曾因影響股東重大權益而受到關注。集保公司總經理朱漢強在記者會上表示，未來是否全面強制股務委外，集保將先蒐集國外資料，並聽取學者專家意見，與自辦公司進行溝通。此外，集保也研議對這些自辦公司每三年進行評鑑，一旦發現有影響股東重大權益的情況，就要求委外辦理。 對於電子投票結果的公告，朱漢強提到，目前結果是在股東會當天現場公告，未來則考慮在股東會前一天公告，以提升資訊透明度。另外，依現行規定，持股3%以上股東或投保中心，可在停止過戶開始日十天前，向集保申請代辦股務。這意味著，在大同自辦股務被取消前，市場派若要自行召集股東臨時會改選，也可依此規定申請股務委外辦理。
集保公司總經理朱漢強昨（9）日在金管會記者會表示，目前股務自辦的上市櫃公司有77家，其中17家是單一（公司）自辦，有金控、電子業。
另還有15個集團企業共60家公司，是集團自辦，包括台塑、裕隆、長榮及宏碁等集團，這些公司自辦都是在2012年前，2013年後新上市櫃公司就不能自辦，須委辦了。
朱漢強說，五年來這77家有重大影響股東權益的只有一家，就是大同。
對於未來是否全面強制股務須委外，他表示，集保會先蒐集國外資料，並聽取學者專家意見，也會跟這些自辦公司溝通。集保並研議對這些自辦公司每三年進行評鑑，若有影響股東重大權益就要委外。
除此，電子投票結果目前是在股東會當天現場公告，未來研議在前一天就對外公告等。
此外，依現行股務規定，對於股務自辦公司，持股3%以上股東或投保中心，可在停止過戶開始日十天前，向集保申請代辦股務。換言之，在大同自辦股務被取消前，市場派若要自行召集股東臨時會改選，也可依此規定申請股務委外辦理。
大同股東會後，金管會兵分多路進行後續補強或制度改革，除了研 議是否修證交法等相關法規，讓金管會有立即導正措施外，證交所總 經理簡立忠表示，將修規章擬增定「重大違反公司治理原則致生損害 股東權益之負責人」不得擔任初次上市公司負責人，若出任有經營權 異動的新任負責人，該公司會被變更交易方式，被上市公司併購的未 上市公司負責人，違反此行為，則不予同意此購併案。
集保總經理朱漢強也提出三大措施，一是目前有77家上市櫃公司自 辦股務，其中17家是單一公司自辦，即金控或知名電子業，另外有1 5家集團企業共60家母子公司，採集團自辦股務，如台塑、裕隆等， 但出現影響重大股東權益就只有大同一家。面對外界建議收回自辦股 務，將先蒐集國外資料，與學者專家、自辦公司溝通。
集保結算所啟動109年人才招募計畫，預計釋出27個職缺，邀請跨領域菁英加入！這家以金融創新為核心的機構，不僅服務範圍廣泛，涵蓋權益證券、債券、基金及期貨，還提供多元數位服務，像是集保e存摺、股東e票通等。集保結算所鼓勵員工以數位科技思維，從客戶角度解決問題，積極導入敏捷式開發與機器人流程自動化，以創新方法提升效率。他們還建置了大數據分析應用平台，為主管機關提供數位監理服務。集保董事長林修銘強調，集保是金融大數據中心，將持續推動數位金融服務，並與資本市場共融共好。想了解詳細徵才資訊，請上證基會網站或集保網站查詢。
集保結算所服務的範圍，除權益證券外，亦已跨足固定收益的債票 券、基金及期貨，並建置集保e存摺、股東e票通電子投票平台、跨國 投票（STP）、基金平台、防制洗錢、公司負責人及主要股東資訊申 報平臺，以及跨境保管等，運用金融科技提供多元數位服務。
集保結算所以金融創新促進產業發展與數位轉型，更鼓勵同仁改變 原有的思路，以數位化的思維，從客戶角度來解決問題。公司內部積 極導入敏捷式開發（Agile Development）與機器人流程自動化（RP A），授權成立各種專案團隊，成員橫跨不同單位及世代，藉由新科 技、新方法及新觀念，跨域團隊討論和協作，優化內外部流程，力求 快速修正與產出。
例如持續優化手機e存摺App，整合跨界金融資產，打造最貼近投資 人的資產管理平台，近期更建置「大數據分析應用平台」，分析各證 券、票券業務資料，提供主管機關即時、視覺化數位監理平台服務。
集保董事長林修銘強調，集保是「金融大數據中心」，並以金融科 技為本，透過跨界、跨業、跨境的整合，推動資訊整合，創造資料最 大價值。面對市場的快速變化，集保將針對數位與資安領域積極前行 ，引進先進技術，來推動數位金融服務，同時也會本著與資本市場合 作共好共融的概念，公私協力建立金融科技服務生態系。詳細徵才資 訊，請參閱證基會網站（www.sfi.org.tw ＜ http://www.sfi.org .tw ＞ 、集保網站（www.tdcc.com.tw ＜ http://www.tdcc.com. tw/ ＞ 。
台灣集中保管結算所強調股東會召開程序重要性，質疑大同公司股東會決議合法性
近期，大同公司股東會召開過程引起廣泛關注，台灣集中保管結算所（以下簡稱「集保結算所」）對此表達了嚴肅的關注。集保結算所指出，公司召開股東會的合法性與公正性是公司治理的重要基石，而大同公司股東會的召開程序及決議方法存在瑕疵。
根據集保結算所的說明，股東會應當是透明、公正的過程，不僅要確保股東的權益不受侵犯，還要符合相關法律規定。然而，在大同公司的股東會過程中，存在以下問題：
1. 召集程序瑕疵：集保結算所指出，股東會的召集程序存在瑕疵，可能影響了股東的權益。
2. 決議方法問題：決議方法的不當使用可能導致決議結果的合法性受到質疑。
3. 股權數未經查明：在涉有疑義的股權數未經權責單位查明認定前，即逕自剔除表決權，這種做法可能違反了相關規定。
集保結算所還指出，大同公司自辦股務的程序均由公司一手主導，股東在會中所提出的質疑均未獲得回應，這對於公司治理的整體提升是一大挫敗。
對此，集保結算所表示將嚴肅評估並視需要提起確認股東會決議無效或撤銷股東會決議之訴訟。同時，集保結算所也提醒大同公司，若股東會流程影響股東權益，違反相關規定，將向主管機關建議大同公司不得再自辦股務事務。
集保結算所強調，公司召開股東會，無論是股東親自出席或受託出席，公司都應發給表決票及選舉票。然而，在大同公司的情況中，公司在徵求人辦理報到時未發給表決票及選舉票，這已經嚴重影響了眾多委託出席股東的權益。
集保結算所的這番話，再次提醒了公司治理的重要性，也讓人們對於大同公司股東會的召開過程產生了更多的疑問。
金管會對大同股東會投票權限制發表四大聲明，強調不介入但要求公司遵守規定。大同行為被指「違背股東行動主義」，投保中心已在現場提出異議。金管會要求大同召開重訊說明會，並由集保儘快審核相關作業。若大同確定違反股務相關規定，將成為首家被處分不得再自辦股務事務的公司。大同股東若認為股東會有瑕疵，可依公司法尋求救濟。證期局要求大同召開重大訊息說明會，若說明不清楚，將依規定處置，包括罰款、變更交易等，甚至可能停止股票交易或終止上市。證期局副局長蔡麗玲指出，大同引用企併法27條規定限制投票權，但實際上，羅得投資、競電投資、三亞投資等已在2018年依證交法43-1條向金管會申報持股，共達11.02％。金管會對此提出四大認定，強調大同市場派已依規定進行資訊揭露及申報，並重申股東投票權是公司法賦予的權利。
知情官員直言，依企併法規定大股東持股逾10％應依證交法規定向金管會事先申報，若未申報，超過的部分沒有投票表決權，換言之，10％以內依然有表決權。至於傳言市場派股權含中資，官員指出，股權資金認定正由金管會調查中，在未做出行政處分前，不論外資或台灣投資人並無差別待遇，股東行使投票權均不受限制。至於市場派若以公司法第173條召開股東會，即持有3％以上股份股東請求召集股臨會，若董事會15日內不理會，可向經濟部提出，屆時經濟部是否同意？官員說，要視市場派提出的要件及必性是否充分而定。
此外，投保中心董事長邱欽庭指出，將審慎評估並視需要提起確認股東會決議無效或撤銷股東會決議之訴訟；集保則指出，已在第一時間向大同公司法務長及股務主管表示，若股東會流程影響股東權益，違反相關規定，將向主管機關建議大同公司不得再自辦股務事務。
集保：恐不得再自辦股務
投保中心指出，本次大同股東會之召集程序及決議方法均有瑕疵，已於股東會場表示異議，就涉有疑義之股權數未經權責單位查明認定前，即逕自剔除各該表決權，因該公司係自辦股務，相關程序均由公司一手主導，股東於會中所提出諸多質疑均未獲回應，此案例乃我國致力提升公司治理之最大挫敗，投保中心表達遺憾並嚴厲譴責。
集保結算所指出，關於公司召開股東會，無論是股東親自出席或受託出席，公司都要發給表決票及選舉票；另外，公司已公告徵求人資料，表示徵求人之身分已被認定，而公司又在徵求人辦理報到時不發給徵求股份之表決票及選舉票，此舉已經嚴重影響眾多委託出席股東的權益。
證期局也表示，證交所已要求大同要召開重大訊息說明會，若說明不清楚，會再限期解釋，若仍無法交待清楚，證交所將依營業細則及重訊查證暨公開處理程序，給予大同罰款、變更交易等處置，最重可能是停止股票交易或終止上市。
證期局副局長蔡麗玲表示，大同引用來限制部分股東投票權的理由，是用企併法27條的規定，但其實羅得投資、競電投資、三亞投資等在2018年5月18日及10月26日，二度依證交法43-1條向金管會申報持股，共達11.02％。
因此金管會亦有四大認定，一是大同市場派有依證交法進行相關資訊揭露及申報，符合法規；二是證交法43-1條並沒有限制股東權的規定；第三是無論企併法、證交法或兩岸人民關係條例，投資人是否為未經核准投資的陸資，任何法規的解釋都不應由大同公司來認定，即股東會現場「就應給股東表決權與選舉票」；第四是股東投票權不是「私權」，是公司法賦予股東的權利。
【台灣金融新聞】為了更有效防制短線交易，台灣集保平台即將對境外基金進行資訊傳送優化。根據最新消息，集保平台將透過系統將短線交易資料直接傳送至在台灣的總代理人，這將為銀行業提供更簡便的資料提供方式，降低人工作業的疏漏風險。 目前，境內基金短線交易資訊可由集保平台直接傳送給投信公司，這種做法有效提升了交易監管的效率。然而，境外基金由於分布國外，資訊傳送上存在一定難度。針對此問題，銀行業界透過信託公會向金管會及集保提出建議，希望境外基金也能比照境內基金的做法，實現資訊的直接傳送。 集保方面表示，由於境外基金公司在國外，情況各異，直接傳送資料至境外基金公司存在一定難度。因此，集保初步規劃將短線交易資料傳送給在台灣的總代理人，以達到協助銀行提供資料的目標。 未來，銀行將不再需要「逐一」傳送資料給總代理人和境外基金公司，而是可以透過集保的「整包」傳送，進行流程簡化。雖然初步規劃案還需與投信投顧公會、信託公會進行討論後才能確定，但這一改革將為台灣金融市場帶來更多便利與效率。
