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永豐投信(公)公司新聞
高股息ETF在台灣市場上受到投資人熱烈追捧，特別是那些追求定期現金流的投資者。其中，永豐投信推出的首檔主打低碳的永豐ESG低碳高息ETF，更是引人注目。這款ETF追蹤的是台灣ESG低碳高息40指數，根據過去四年的模擬年化殖利率回測，達到了8％的水準，這個數字固然不能保證未來的報酬，卻也讓不少投資者眼睛為之一亮。 永豐投信指出，市面上高股息ETF種類繁多，對於以領息為目的的投資者來說，關注ETF收益分配的組成和每次配息金額是否穩定，對於掌握未來的息收狀況至關重要。 永豐ESG低碳高息ETF的基金經理人張怡琳女士表示，存股的關鍵在於尋找優質且穩定的投資目標，並且長期持有，以創造複利效果。許多存股族選擇高股息ETF作為存股工具，正是為了降低單一個股的風險。 張怡琳女士強調，評估一檔高股息ETF是否適合作為存股標的，可以從兩個方面來看。首先，應該關注ETF的收益分配是否以股息收入為主；如果主要來源是資本利得，那麼就與存股的本質不符。其次，應該檢查ETF過往的配息金額是否穩定，對於有日常固定現金流需求的投資者來說，配息金額大起大落是不理想的。 以永豐投信的永豐台灣ESG ETF和永豐優息存股ETF為例，永豐台灣ESG ETF在引入平準金機制後，近一年四次配息，每單位配發0.208元；而永豐優息存股ETF自成立以來，除了今年6月的配息受成分股除息影響外，其他四次配息每單位均配發0.141元，配息狀況相對穩定。 目前，永豐ESG低碳高息ETF是国内唯一具有低碳概念的高股息ETF，並已實施收益平準金機制。根據臺灣指數公司的回測，該ETF在2019年7月1日至今年7月5日期間的年化殖利率可達8％，未來的股息配發結果令人期待。
永豐投信表示，市面上高股息ETF多樣化，以領息作為定期現金流 的投資人，應注意ETF收益分配的組成變化與每次配息金額是否平穩 ，也較能掌握未來的息收狀況。
永豐ESG低碳高息ETF基金經理人張怡琳指出，存股的本質是找尋優 質且穩定的標的，並持續地投入、不停地存，創造長期複利的效果， 而不少存股族會選擇高股息ETF為存股標的，來降低單一個股風險。
張怡琳強調，一檔高股息ETF適不適合當作存股標的，可從兩個角 度觀察。首先要看ETF收益分配組成是否以股息收入為主，假使主要 配息來源為資本利得，也就是追蹤指數定期調整產生的交易結果，相 對失去「存好股、領穩息」的存股初衷；其次應視ETF過往配息金額 是否平穩，特別是有日常固定現金流需求的投資人，配息金額大起大 落的ETF相對不適合拿來存股。
以永豐投信的永豐台灣ESG ETF及永豐優息存股ETF來觀察，季配息 的永豐台灣ESG ETF納入平準金機制後，近一年四次配息，每單位均 配發0.208元；而永豐優息存股ETF自成立以來，除了今年6月配息金 額受成分股除息時間差影響，每單位配息0.074元外，其餘4次配息的 每單位配息金額皆為0.141元，配息狀況相對平穩。
目前永豐ESG低碳高息ETF是國內唯一具備低碳概念的高股息ETF， 且納入收益平準金機制，其追蹤指數根據臺灣指數公司回測，2019年 7月1日至今年7月5日期間年化殖利率上看8％，未來實際股息配發結 果深受期待。
【台股ETF市場熱絡，永豐投信積極發展】 近期台股ETF市場熱絡，台股ETF基金規模持續上漲，上半年規模已達1.095兆元，創下新高。其中，元大投信、國泰投信、富邦投信在市場佔有率上穩居前三名，而中信投信、永豐投信與群益投信則在百億元規模以上市場中分食一席之地。 永豐投信近年來在台股高息ETF基金上不斷推陳出新，吸引了大量投資者關注。該公司積極發展創新主題式投資，並在債券ETF、海外ETF等多元領域發展，成為市場上的一匹黑馬。 隨著全球總體經濟逐漸穩定，聯準會升息接近尾聲，全球股市普遍走揚。外資對於持有風險性資產的意愿增加，資金重新回流至新興市場。對於台灣而言，下半年景氣可望從谷底走揚，這個時機正是外資重新布局的好時機。永豐投信預期將會在未來更積極地抢占國內台股ETF市場。
台股ETF基金近年來在高股息ETF的帶動下投資熱潮持續，以目前所 有股票ETF基金規模高達3兆元中，台股ETF就占三分之一，且有持續 增溫的趨勢。個別投信公司來看，元大投信旗下的元大台灣50、元大 台灣高股息就囊括整體台股ETF基金的一半，國泰投信以國泰永續高 股息ETF基金的高人氣維持規模第二大的排名，富邦投信的富邦台50 、富邦台灣中小等台股ETF支撐，也長期位居第三名。
除了元大、國泰、富邦三家投信在台股ETF基金的穩定市占，近年 來以中信投信表現最積極，且專注在創新主題式的題材，加上其債券 ETF、海外ETF多元發展，被視為國內ETF市場中的黑馬；永豐投信、 群益投信、復華投信等近年來則在台股高息ETF基金上推陳出新，加 上配息題材吸引投資人，近期規模也明顯增加，預期未來將更積極搶 占國內台股ETF市場。
投信法人分析，台股長期需持續觀察全球總體經濟軟著陸效果及時 間長度，及聯準會姿態的變化，目前對於台股長線仍可重返多頭看法 不變，時值台股除息旺季，容易影響大盤指數動能，但在回檔過後， 台股指數也有走穩向上的慣性。
聯準會升息將接近尾聲，帶動全球股市全面走揚，外資更願意持有 風險性資產，資金重新回流包括台灣在內的新興市場，加上下半年台 灣景氣可望從谷底走揚，這時正是外資重新布局的好時點。
台灣永豐投信在近日公布了即將於7月除息的兩檔股票型ETF的實際配息公告。根據公告，永豐台灣ESG ETF（00888）每單位實際配發0.208元，而永豐美國500大ETF（00858）則是每單位實際配發1.445元。只要在7月17日前買進或持有這兩檔ETF，投資人就能參與這次除息機會。 永豐台灣ESG ETF的基金經理人張怡琳表示，為了確保廣大存股族的配息公平性，許多ETF已經開始採用收益平準金機制。以永豐台灣ESG ETF為例，這種機制能夠平滑每次配息金額，過去一年中已經連續四次配發均為0.208元，這樣的配息狀況相對穩定，適合作為長期存股的投資標的。 張怡琳也提醒投資者，除了檢視ETF是否有收益平準金機制來確保配息平穩外，ETF收益分配的組成也非常重要。她強調，如果配息來源主要為資本利得，那麼這將失去存好股、領穩息的初衷，對於投資者來說，這只是本金的返還，並沒有真正增加投資價值。 另一方面，永豐美國500大ETF的基金經理人周彥名指出，今年以來美股表現強勁，主要受到生成式AI概念股的帶動，加上美國經濟表現預期更具韌性，市場情緒樂觀。他預估，下半年美國科技股仍將是全球股市的驅動力，儘管短期內可能會面臨修正，但投資者仍可把握時機，尋找波段進場點。 周彥名建議，台灣投資人參與美股投資，最簡單的方式就是直接投資美股大盤型的ETF，這樣可以避免自行挑選個股的風險，同時也能參與整體股市的成長。例如，永豐美國500大ETF追蹤的是「STOXX USA 500指數」，範圍涵蓋美國市值前500強企業，讓投資人即使資金有限，也能輕鬆參與蘋果、NVIDIA、微軟、特斯拉等全球產業龍頭的投資機會。
永豐台灣ESG ETF基金經理人張怡琳表示，為因應廣大存股族的配 息公平性，不少ETF都開始納入收益平準金機制，以永豐台灣ESG ET F為例，即是透過平準金制度來平滑每次配息金額，過去一年迄今， 含本次配息已連續配發4次均為0.208元，配息狀況相對平穩，適合作 為長期存股的投資標的。
張怡琳提醒，除了檢視ETF是否有收益平準金機制平穩配息外，ET F收益分配的組成也至關重要，雖說資本利得來自於追蹤指數定期調 整產生的交易結果，然若配息來源主要為資本利得即失去存好股、領 穩息的初衷，對於投資者來說其實只是本金的返還，資金左手換右手 罷了。
永豐美國500大基金經理人周彥名指出，今年以來美股走勢強勁， 主要受生成式AI概念股漲勢帶動，加上美國經濟較預期更具韌性，支 撐市場樂觀情緒，推估下半年美國科技股仍為全球股市驅動力，儘管 短期面臨漲多修正的壓力，但仍可把握時機，找尋不錯的波段進場點 。
周彥名說，台灣投資人參與美股最簡單的管道，不外乎就是直接投 資美股大盤型的ETF，可以免去自行挑選標的的個股風險，同時又可 以參與整體股市成長行情，例如永豐美國500大ETF即追蹤「STOXXRU SA 500指數」，以市值作為篩選因子，投資範圍涵蓋美國市值前500 強企業，投資人即使資金有限，也能輕鬆參與蘋果、NVIDIA、微軟、 特斯拉等全球產業龍頭的投資機會。
台股市場再添新選擇！永豐投信宣布，台股首檔以低碳、ESG為核心的高股息ETF——永豐ESG低碳高息ETF（00930）於13日正式掛牌上市。這款ETF的前三大成分股分別是聯發科、聚陽、聯詠，電子股占比高達85％。永豐投信強調，該ETF主要追蹤「特選台灣ESG低碳高息40指數」，排除高耗能、高污染產業，並選擇兼具高股息、低碳、ESG三要素的優質標的，透過雙月配息及收益平準金機制，滿足投資者需求。
永豐投信基金經理人張怡琳表示，隨著市場趨勢的變化，台股高股息ETF追蹤指數的特色也在不斷進化。從過去僅依據殖利率選股，到現在將ESG評鑑加入篩選，再到現在將高股息、ESG、低碳並列為篩選要件。歷史回測資料顯示，這種「迭代」的高股息ETF在長期回報表現上具有顯著優勢。
統計數據顯示，2019年7月1日至今年7月5日的近四年間，與僅依據殖利率選股的指數相比，增加ESG評鑑因子的指數總報酬高近2成；而結合低碳、高息、ESG三重因子的「台灣ESG低碳高息40指數」，總報酬則比雙因子指數多出近5成，達到130％。這顯示投資者在選擇高息產品時，除了關注企業股利配發，還應該關注市場趨勢。
張怡琳認為，在全球淨零碳排的共識下，機構法人的投資決策愈來愈重視ESG評鑑和低碳的重要性。永豐ESG低碳高息ETF所追蹤的指數成分股中，絕對碳排前1/4低的權重占比超過9成。根據最新指數前十大成分股來看，多為半導體、電子零組件產業，不僅擁有低碳能力，還涵蓋許多高殖利率股。張怡琳建議，投資者可以趁股市震盪回檔時，優先布局低碳高息ETF，以迎接長期低碳大商機。
永豐投信表示，永豐ESG低碳高息ETF主要追蹤「特選台灣ESG低碳 高息40指數」，排除高耗能、高污染產業，鎖定40檔兼具高股息、低 碳、ESG三要素的優質標的，搭配雙月配息及收益平準金機制，全力 滿足廣大存股族需求。
永豐ESG低碳高息ETF基金經理人張怡琳強調，隨著時勢所趨，台股 高股息ETF追蹤指數特色不斷改變，過往僅單純依殖利率挑選成分股 ，後來納入ESG評鑑篩選，再到目前最新將高股息、ESG、低碳並列為 篩選要件。從歷史回測資料來看，高股息訴求的指數版本「迭代」， 也具體反映在中長期回報表現。
統計2019年7月1日至今年7月5日的近四年期間，相較於以殖利率單 一因子篩選，增加ESG評鑑因子的高息代表指數，期間總報酬高近2成 ；同時結合低碳、高息、ESG三重因子的「台灣ESG低碳高息40指數」 ，期間總報酬又比雙因子代表指數再多出近5成、達到130％，顯示投 資人選擇高息產品，不只應重視企業股利配發狀況，更應順應市場趨 勢題材，有利於增加資本利得機會。
張怡琳認為，全球淨零碳排共識下，國內外機構法人的投資決策除 參考ESG評鑑，也愈來愈認同低碳的重要性，因此企業降低碳排的能 力，對股價影響勢必與日俱增。永豐ESG低碳高息ETF所追蹤的指數成 分股中，絕對碳排前1/4低的權重占比就達9成以上，根據目前最新指 數前十大成分股來看，多為半導體、電子零組件產業，除擁有低碳能 力，更涵蓋許多常見的高殖利率股，建議趁最近股市震盪回檔，優先 布局低碳高息ETF，幫助從容迎接長期低碳大商機。
台灣永豐投信再創新猷，推出全球首檔「ESG+低碳+高息」概念的ETF——永豐ESG低碳高息（00930），每股發行價格15元，將於本周四（13日）正式掛牌。這款ETF讓投資者在關注息收產品同時，也能搭上ESG、低碳的全球趨勢列車。 根據證交所資訊，永豐ESG低碳高息ETF追蹤的是台灣指數公司特選的台灣ESG低碳高息40指數。該指數的編製條件相當嚴格，包括要求公司具低碳排放、台灣永續評級達到BBB級（含）以上，並且過去三年都有配發現金股利。這樣的篩選標準，旨在挑選出真正具有永續、低碳及穩定配息特性的優質股票。 此外，為了進一步強化高股息特性，該指數還會根據股息殖利率及自由流通市值進行排序，選取前40名股票，並以股息殖利率計算權重，表彰那些在永續ESG表現、低碳特性與高股息兼具的投資組合。 永豐投信強調，隨著ESG永續概念日益普及，他們的ETF追蹤指數也從先前單純依股息殖利率作為篩選因子，進階到「ESG+股息」的雙因子指數，現在更將「低碳」納入篩選條件，並提高門檻，確保成份股能夠真正具備低碳能力與競爭力。 永豐投信還指出，未來企業若要跟上國際趨勢、穩定在供應鏈上，低碳將成為一項優先條件。永豐ESG低碳高息ETF涵蓋了台股40檔兼具低碳力、高股息的優質ESG標的，並提供雙月配息、收益平準金等機制，對於追求長期投資、看好碳金趨勢的投資者來說，這是一款不可或缺的投資工具。 證交所也提到，上市ETF產品日益多元化，近年來也推出了多種主題及ESG永續相關商品，以滿足不同投資者的需求。證交所已經推出了「ESG相關指數化商品專區」（www.twse.com.tw/esg-index-product），提供重視永續價值的投資者ESG指數化商品與ESG相關指數的相關資訊。
證交所指出，永豐ESG低碳高息ETF追蹤的指數為台灣指數公司特選 臺灣ESG低碳高息40指數，編製條件包含低碳排、台灣永續評級為BB B級（含）以上，並納入近三年皆有配發現金股利的公司，以挑選出 符合永續、低碳及配息穩定特色股票。
為進一步強化高股息特性，指數依股息殖利率及自由流通市值指標 排序，選取前40名股票，以股息殖利率計算權重，表彰台灣具永續E SG表現、低碳特性與高股息兼具的投資組合績效表現。
永豐投信表示，隨著ESG永續概念愈來愈受大眾認可，高股息ETF之 追蹤指數，也從先前單純依股息殖利率作為篩選因子，進階到「ESG +股息」的雙因子指數，如今「低碳」也納入高息指數的篩選條件， 而且門檻更為嚴苛，務求成份股能真正納入具備低碳能力、競爭力相 對強的企業。
永豐投信指出，未來企業要跟上國際趨勢、站穩供應鏈，低碳將是 優先條件，而永豐ESG低碳高息ETF一次涵蓋台股40檔兼具低碳力、高 股息的優質ESG標的，並搭配雙月配息、收益平準金等機制，對追求 長期存股、看好碳金趨勢的投資人，無疑是不可或缺的投資利器。
證交所表示，上市ETF產品日益豐富，近年也發行多元主題及ESG永 續相關商品供投資選擇，證交所已推出「ESG相關指數化商品專區」 （www.twse.com.tw/esg-index-product），提供重視永續 價值的投資人ESG指數化商品與ESG相關指數之資訊。
永豐投信旗下的兩大ETF產品，永豐台灣ESG ETF（00888）和永豐美國500大ETF（00858），即將進行分紅大作戰！這兩款ETF將於7月18日進行除息，而實際的配息金額則會在13日公佈。投資人只要在17日前申購並持有這些ETF，就能夠享受分紅的甜頭。 對於永豐台灣ESG ETF，基金經理人張怡琳表示，ESG概念的引入對於股票指數來說是一大利好。以臺灣50指數和加入ESG篩選因子的臺灣永續指數為例，過去5年的回測數據顯示，台灣永續指數的累積總報酬明顯優於臺灣50指數。這意味著，在排除或降低ESG評分低的企業權重後，指數的表現會更加出色。此外，這款ETF還設有收益平準金機制，能夠讓每一季的配息金額更加穩定，滿足長期投資人的存股需求。 至於永豐美國500大ETF，基金經理人周彥名則對美國經濟的未來持樂觀態度。他指出，經過一年的快速升息後，美國經濟已經度過了最黑暗的時刻。聯邦儲備銀行的強硬立場穩定了通膨預期，而市場震盪和銀行危機也讓投資人更加謹慎。隨著時間的推移，通膨逐步回落，加上AI科技的創新進步，美國經濟有望順利修復，並可能迎來一次完美的軟著陸。 周彥名強調，美國經濟的全面復甦才剛剛開始，而新的牛市格局已經由AI帶動。未來的美國經濟成長有望逐漸覆蓋到其他產業。對於投資美股，最簡便的方式就是透過大盤型標的。投資00858就等於一籃子買進美國市值最大的500家公司，在美股長期成長趨勢未變的基礎上，適時布局這款ETF將能夠掌握美股長期成長的機會。
00888永豐台灣ESG ETF基金經理人張怡琳表示，在指數篩選條件中，納入ESG概念對於股票指數有相對助益。以臺灣50指數與加入ESG篩選因子的臺灣永續指數為例，回測過去5年兩個指數的表現，台灣永續指數在此期間累積總報酬相對優於臺灣50指數，顯示在排除或降低ESG評分低的企業權重後，指數表現相對突出。此外，00888並設有收益平準金機制，能夠平滑每一季配息金額，以利於長期投資人存股需求。
永豐美國500大ETF（00858）基金經理人周彥名指出，經過一年的快速升息，研判美股和美國經濟已經走出了最黑暗的時刻，2022年3至12月共升息了425個基點，是過去40年來最快最猛的升息，聯準會藉由強硬的立場穩定了美國的通膨預期，但隨之而來的市場震盪和銀行危機也讓投資人更加保守。隨著時間推移，通膨逐步走低加上目前利率水準已經高於通膨率，AI科技的創新進步更是讓投資市場有了嶄新動力，使得美國經濟得以順利修復且有可能迎來一次完美的軟著陸。
周彥名強調，美國經濟的全面復甦仍剛開始，新的牛市格局已經由AI發動，接下來的美國經濟成長將有機會逐漸覆蓋到其他產業。投資美股最簡便的方式就是透過大盤型標的，投資00858相當於一籃子買進美國市值最大的500家公司，在美股長期成長趨勢未變的前提之下適時布局00858將可掌握美股長期成長機會。
全球永續投資風潮不斷升溫，其中碳排議題成為投資焦點。台灣金融市場也不落人後，永豐投信推出台灣首檔涵蓋低碳、ESG的高股息ETF——永豐台灣ESG低碳高息40 ETF，讓投資者能夠在把握碳金商機的同時，還能定期領到可觀的利息。這款ETF由張怡琳擔任基金擬任經理人，截至4月28日，其十大成分股中，技嘉、緯創等電子股佔比達8成，因為這些企業不僅有高殖利率，還積極進行低碳轉型，以確保未來競爭力和接單能力。 該ETF選擇的40檔台股企業，均需符合低碳標準，近三年均配發股息，並且是台灣永續評鑑等級BBB級（含）以上，排除高耗能、高汙染產業，只選擇在ESG及低碳領域表現卓越的公司。張怡琳建議，投資者若想布局低碳主題，除了永豐ESG低碳高息ETF，還可以搭配永豐優息存股ETF，以金融、傳產為主，平衡投資組合，擴大產業佈局，降低投資風險。 值得一提的是，永豐ESG低碳高息ETF採取雙月配息機制，這樣的配息頻率不僅能夠幫助投資者定期領到利息，打造穩定的現金流，還能夠分散每次配息金額，減輕因單次配息金額超過2萬元而產生的二代健保補充保費負擔。
永豐台灣ESG低碳高息40 ETF基金擬任經理人張怡琳指出，該檔低 碳型的高息ETF截至4月28日，十大成分股包含技嘉、緯創等標的，整 體成分股以電子股佔比8成最高，主因是電子股當中有許多高殖利率 的股票，且這些標的為符合客戶碳排標準，努力為未來國際廠商訂單 佈局，皆率先進行低碳轉型，以維持企業競爭力及接單能力。
永豐ESG低碳高息ETF鎖定40檔符合低碳標準且近三年均配發股息的 台股企業，其中必須是台灣永續評鑑等級BBB級（含）以上，並且排 除屬高耗能、高汙染產業，納入在ESG及低碳領域卓越的企業。
張怡琳建議，在投資組合配置低碳主題趨勢的永豐ESG低碳高息ET F，因該檔成分股以電子為主，可同時搭配成分股以金融、傳產為主 的永豐優息存股ETF，來平衡整體投資產業配置比例，將產業佈局範 圍擴大，讓投資風險更分散。
永豐投信說明，一般單次配息金額超過2萬元時，依規定須課徵二 代健保補充保費，永豐ESG低碳高息ETF、永豐ESG低碳高息ETF均採取 雙月配息機制，不僅有助定期領息、打造現金流，且每2個月配息， 可分散每次配息金額，相對於季配息、年配息等配息頻率，更能減輕 補充保費負擔。
台股市場再掀新波潮！永豐投信全新力作「永豐ESG低碳高息ETF（00930）」即將於本月26日正式開始募集，這款ETF不僅兼具高息、低碳、ESG三大特色，還搭載了收益平準金和雙月配息機制，為投資者帶來全新的投資選擇。在這波全球淨零碳排共識的潮流下，永豐投信強調，企業的碳排能力將成為未來競爭力的關鍵。特別是台灣企業在全球供應鏈中的重要性，低碳排放不僅是避免被排除供應鏈的保險，更可以避免因碳稅而面臨的經濟壓力。
永豐ESG低碳高息ETF基金經理人張怡琳表示，這款ETF是結合了第一代、第二代息收ETF的特色，將ESG、低碳、高息三大要素融入指數編制，不僅能讓投資者在追求穩定收益的同時，也能分享到永續、低碳的商機。根據台灣指數公司及Bloomberg資料回測，這款ETF的指數殖利率約7.7%，總報酬率則達到17.2%，顯示其優異的投資潛力。
張怡琳進一步分析，隨著全球景氣逐漸落底，電子業庫存去化，這正是布局台股的好時機。然而，經濟與市場的變化多端，投資者應該提前佈局低碳、落實永續經營的企業，並善用ETF這類投資工具，以分散單一個股的波動風險，把握未來低碳市場的成長契機。
永豐投信表示，在全球淨零碳排共識趨勢，碳排能力將是未來企業競爭力標準之一，尤其台廠位居全球供應鏈相當重要的角色，做好低碳排的企業才能避免被國際大廠排除供應鏈。此外，各國若開始徵收碳稅，必須低碳才能避免遭徵收龐大的碳稅。因此，透過00930可投資低碳排的一籃子股票，適合追求低碳趨勢的投資人。
永豐ESG低碳高息ETF基金擬任經理人張怡琳表示，息收型的ETF大約可區分為3種，第一代成分股的篩選純粹聚焦在高股息；隨著市場趨勢變化，第二代息收ETF開始納入ESG的篩選條件與收益平準金機制；最新型態的息收型ETF綜合前兩代的特色，演化出包含低碳、高息、ESG三大優勢，讓投資人聚焦息收的同時，也能兼顧永續、低碳商機。
張怡琳分析，將ESG、低碳及高息三大因子列入指數編制條件，總報酬率、殖利率相對優於過去僅有單一因子或ESG及高息因子相關指數表現，依臺灣指數公司及Bloomberg資料回測2019年7月1日至2023年4月28日期間，指數殖利率約7.7%，總報酬率來到17.2%，顯示息收型ETF在演化過程中，息收、年化總報酬均有所改善。
全球景氣有望落底、電子業庫存去化指日可待，此時應為布局台股的好時機，但經濟與市場瞬息萬變，投資人應提前佈局低碳、落實永續經營的企業，善用ETF這類型投資工具，分散單一個股的波動風險，掌握未來低碳市場成長契機。
台股ETF市場中，金融股的比重並不突出，只有六檔ETF持有金融股的比重超過了2成。由於去年金融股普遍獲利衰退，永豐優息存股ETF在調整成份股時，率先將開發金和新光金剔除，這項調整自19日起生效。同時，元大台灣高股息ETF則新增了兆豐金為成份股。 永豐投信解釋，永豐優息存股ETF選擇成份股的標準是連續三年均獲利並配發現金股利，而開發金和新光金今年無法配發股利，因此被排除在外。在5月底的十大持股中，金融股占比為54％，剔除後比重降為36％。其中，元大MSCI金融ETF以市值前85％的金融股為主，前十大持股包括富邦金、中信金、國泰金、兆豐金等。 規模達到2,200億的元大台灣高股息ETF，雖然主要投資於電子股，但成分股中仍包含金融股，兆豐金便是其中之一。國泰股利精選30成份股中，金融保險比重佔31％，每年9月進行成份股調整，兆豐金等均為當前成份股。FH富時高息低波ETF的金融股持股比重為27％，前十大持股中金融股佔4檔。 國泰永續高股息ETF規模達2,100億元，每年5月和11月進行成份股調整，雖然前十大成份股中沒有金融股，但金融股持股比重約佔25％。目前成份股包括國泰金、開發金、元大金、中信金、富邦金、永豐金等，由於規模龐大，其成份股調整自然成為市場關注的焦點。
永豐投信表示，因為永豐優息存股ETF挑選成份股有一個條件，即 連續三年均獲利且配發現金股利者，開發金及新光金今年無息可配， 因此被剔除。永豐優息存股ETF於5月31日前十大持股中有六檔金融股 分別是元大金5.36％、富邦金4.95％、國泰金4.57％、開發金4.17％ 、台新金4.14％及永豐金3.95％。剔除開發金及新光金後，持有金融 股比重從5月底的54％降為36％。
含金量最高是元大MSCI金融ETF，該ETF所有成份股以排列在市值前 85％個股為主，只要市值大的金融股都可以入列。前十大持股為富邦 金、中信金、國泰金、兆豐金、玉山金、中租-KY、第一金、合庫金 及元大金。
規模達2,200億的元大台灣高股息ETF，雖然主要持股以電子股為主 ，但成份股中仍有少數金融股，原本已被列入有中信金、元大金、永 豐金，日前調整成份股時，兆豐金是第四檔被列入。
國泰股利精選30成份股中金融保險比重占31％，每年9月調整一次 成份股，兆豐金、玉山金、第一金、元大金、合庫金、華南金、新光 金、台企銀及台中銀等都是目前成份股。FH富時高息低波ETF金融股 持股比重27％，前10大持股金融股占4檔為富邦金、中信金、國泰金 及元大金。
另一檔含金量逾2成的國泰永續高股息ETF，規模達2,100億元，每 年5月及11月調整成份股，前十大成份股雖無金融股，但金融股持股 比重卻占25％左右，目前成份股國泰金、開發金、元大金、中信金、 富邦金、永豐金、兆豐金、上海商銀及第一金等，尤其因規模夠大， 調整成份股更是市場關注焦點。
台灣市場再掀一波ETF新風潮！近期，台灣首檔結合ESG、低碳、高息三大特色的ETF正式誕生，這款ETF就是由永豐投信推出的00930永豐ESG低碳高息ETF。該ETF將於26日開始募集，成為台股新進化的息收型ETF，不僅提供較高股息，還聚焦低碳與ESG企業的競爭力，滿足投資人多元投資需求。
永豐投信表示，隨著全球永續投資觀念的普及，低碳、ESG概念的基金規模不斷擴大。以BlackRock美國碳轉型準備主動型ETF為例，2021年4月上市後，機構投資人便投入了12.5億美元，創下史上最大ETF上市規模，顯示低碳、ESG概念已獲得廣泛認同。此外，各國政府紛紛制定碳稅徵收措施，如歐洲碳邊境稅、美國清潔競爭法案、台灣氣候變遷因應法等，將碳排放對企業獲利的影響性越來越大，投資低碳企業將成為未來市場趨勢。
永豐台灣ESG低碳高息40 ETF基金擔任經理人張怡琳表示，台灣在全球電子供應鏈中占有重要地位，為爭取國際大廠訂單，許多企業已設定減碳目標。以蘋果供應鏈中的仁寶為例，已訂定2030年完成50%減碳量，2050年全球營運據點需達100%再生能源使用，全力實現「淨零碳排」目標。張怡琳分析，企業做好低碳，可以確保訂單不流失，避免承擔高額碳稅，降低營運成本，提高市場資金青睞，從而提升企業獲利與股價。
張怡琳強調，永豐ESG低碳高息ETF（00930）追蹤的臺灣ESG低碳高息40指數，40檔成分股皆具備低碳及ESG特色，並具有相對高股息。回測2019年7月1日至2023年4月28日間，指數股息殖利率達7.7%，對偏好息收的投資人具有極大吸引力。此外，00930提供雙月配息、收益平準金機制，對於認同低碳投資趨勢、同時有收益需求的投資人，將是絕不可錯過的配置重點。
永豐投信表示，近年來在永續投資的觀念下，全球氣候概念的基金規模大幅上升，例如BlackRock美國碳轉型準備主動型ETF在2021年4月掛牌上市，機構投資人就砸下12.5億美元買爆，該檔ETF也是史上掛牌規模最大的ETF，顯示低碳、ESG概念已經深受機構投資人認同，且國際企業開始訂立對自身及其供應鏈的碳排標準，未來低碳力勢必成為市場衡量企業競爭力的重要指標。
此外，從各國制定法案，如歐洲碳邊境稅（CBAM）、美國清潔競爭法案、台灣氣候變遷因應法等，可看出眾多政府已著手訂定碳稅徵收措施，利用碳費或碳稅來抑制企業碳排放，碳排放對企業獲利的影響性也會越來越大，將低碳企業納入資產配置中，必然是接下來的投資市場趨勢。
永豐台灣ESG低碳高息40 ETF基金擬任經理人張怡琳指出，台灣占全球電子供應鏈極重要的地位，為取得國際大廠訂單，紛紛訂定減碳目標。以蘋果供應鏈中的仁寶為例，已設定2030年要完成50%減碳量，2050年全球營運據點需達100%再生能源使用，全速前進落實「淨零碳排」的長期目標。
張怡琳分析，企業做好低碳，首先確保訂單不流失，一旦各國碳稅上路，不符合碳排標準的公司，將須承擔高額碳稅，導致營運成本升高，相對不受市場資金青睞，也會影響企業獲利表現與股價，這也意味著低碳、ESG絕非一朝一夕的市場短期話題，未來企業低碳力強，才有機會跟上國際潮流，帶來投資動能。
張怡琳強調，永豐ESG低碳高息ETF（00930）追蹤的臺灣ESG低碳高息40指數，40檔成分股皆具備低碳及ESG特色、兼有相對高股息，回測2019年7月1日至2023年4月28日間回測資料，指數股息殖利率達7.7%，對偏好息收的投資人極具吸引力，加上00930提供雙月配息、收益平準金機制，對於認同低碳投資趨勢、同時有收益需求的投資人，將是絕不可錯過的配置重點。
