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永豐投信(公)公司新聞
根據統計，以年化殖利率來看，位居前十名的ETF均為股票型，年化殖利率達二位數有富邦特選高股息30（00900）17.6%，永豐優息存股也達12.3%。
由於投資人打造現金流的需求明確，能提供高殖利率的ETF也愈來愈吸睛。永豐永豐優息存股ETF基金經理人張怡琳提醒投資人，應深入瞭解各ETF的特性與分紅頻率，並謹慎選擇適合自身投資組合的ETF。
張怡琳強調，每一檔ETF都有其獨特的屬性，建議投資人根據自身的投資目標和風險承受能力，進行資產搭配的規劃，以達到更好的資產配置效果。
由於不同ETF的配息頻率各異，以年化殖利率為指標，前十名均由股票型ETF包辦。而富邦特選高股息30脫穎而出，單季配出0.6元，年化殖利率高達17.6%。
富邦特選高股息30的配息政策以當下所收之股息為準，因此每次配息會有大配小配的情況。而永豐優息存股則以其12.38%的殖利率引人關注，成為市場上唯一一檔聚焦傳產和金融產業的ETF。
張怡琳指出，台股市場中許多ETF都偏重科技產業，尤其市值型ETF更以科技為主。永豐優息存股聚焦傳產和金融產業的ETF，其分紅率達12.3%，這樣組合可在市場輪動時降低資產波動度，實現更穩定投資收益。
除此之外，兆豐台灣晶圓製造在半年配息中，殖利率8.0%。而持續廣受投資人青睞的復華台灣科技優息則保持了7.9%的殖利率，對於月配ETF的支持者而言，這無疑是一個令人滿意的結果。
對於投資市場的未來展望，永豐投信指出，根據市場預測，7月可能是美聯儲FOMC會議的最後一次加息。此舉可能影響股市，但投資市場通常會提前反應相關預期。
永豐投信認為，今年上半年科技股表現較佳，而根據最近的報告顯示，下半年可能會見到金融等領域的較為落後但穩定增長的趨勢。
台股ETF除息旺季來臨，永豐投信亮麗表現引矚目！近期，台灣市場的ETF除息旺季正式啟動，根據各投信公司公告，8月份將有36檔ETF進行配息，其中，永豐投信旗下的多檔ETF表現亮眼，特別是永豐優息存股ETF，預估年化配息率達17.66％，在眾多ETF中一馬當先。 這次永豐優息存股ETF的配息引起市場關注，主要原因是它採取雙月配息的方式，且其成分股聚焦在金融和傳產領域。在公告本次配息時程及金額後，這檔ETF吸引了大量投資人關注，單日成交量一度逼近9,000張。此外，另一檔由國泰投信推出的「新國民ETF」——國泰永續高股息ETF，因為8月份預估配息為0.35元，年化配息率超過6.6％，單周成交量達到108萬張，成為台股交易量能最大的個股之一。 永豐投信表示，本次永豐優息存股ETF的配息特別受到市場關注，因為上次配息時，部分成分股的股息入帳時間落在期前公告與除息日之間，導致未能完整計入相關股息收益。但根據今年已配發的股息以及本次公告的配發金額來估算，永豐優息存股ETF全年平均年化配息率有望維持在6％至7％，這一預期讓投資人充滿期待。 不僅如此，今年以來受益人數創新高的債券ETF也有23檔公布除息金額，平均殖利率落在4％至5％。國泰投信ETF研究團隊指出，高股息ETF具有定期除息的機制，其實就是在為投資人進行適度的「停利」，將基金營運表現回饋給投資人。因此，投資人應該更加關注手中高股息ETF的表現及配息表現是否穩健。
本月配息ETF中，唯一雙月配、成分股聚焦在金融、傳產的永豐優 息存股ETF在本次公告預估配息時程及金額後，吸引不少投資人進場 ，單日成交量一度逼近9,000張。另外，「新國民ETF」國泰永續高股 息ETF因公告8月預估配息為0.35元，金額創下歷史新高，年化配息率 超過6.6％的帶動下，吸引買盤回流搶進，單周爆出史上最大五日成 交量，合計達108萬張，成為全台股交易量能最大的個股之一。
永豐投信指出，永豐優息存股ETF本次配息特別引起市場關注，主 要是因前次配息時，部分成分股股息入帳時間落在期前公告與除息日 之間，以致未能完整納入相關股息收益，當次配息每單位僅配發0.0 7元。然而若以今年已配發股息以及本次公告配發金額估計，永豐優 息存股ETF全年平均年化配息率有機會維持在6％至7％，備受投資人 期待。至於今年以來受益人數頻創新高的債券ETF，亦有23檔公布除 息金額，平均殖利率落在4％至5％。
國泰投信ETF研究團隊指出，高股息ETF一般具有定期除息的機制， 其實就很像是在為投資人做了適度的「停利」，將基金營運表現回饋 給投資人，因此投資人應更關注手中的高股息ETF績效及配息表現是 否穩健。
【金融新聞】 哇塞，ETF（交易所交易基金）在台灣市場真的是超級火紅啊！不僅成為熱門投資商品，還讓投信業界掀起了一股戰爭熱潮。現在，有16家投信公司都加入這場ETF大戰，其中還有外資投信大華銀投信加入戰團，市場上的人都在關注誰能夠闖進大聯盟。 到7月底，台灣ETF市場的占有率高達87%，其中前五名分別是元大投信、國泰投信、富邦投信、中國信託投信和群益投信。這些公司的市場份額超過了8成，看來在ETF這塊，先發優勢和大公司優勢真的是無可挑剔。 來看看這些公司的產品線，元大投信的產品最豐富，有48檔ETF，真的是龍頭地位無可動搖。國泰投信則是均衡發展，有40檔產品；富邦投信則偏重股票ETF，中國信託和群益投信則債券ETF是主打。凱基投信和復華投信也傾向債券ETF，近期還積極開發主題式股票ETF；永豐投信則是股債各半，分散投資；新光投信以債券為主，街口投信則是三檔期信商品。 元大投信自2020年8月後就沒有新ETF發行了，現在主要是在優化產品和教導投資人如何進行資產配置，進入2.0時代。國泰投信則是採取三路並進的策略，積極耕耘ETF市場，主動與被動ETF的比達到2：5，旗下國泰永續高股息ETF更是達到2,000億元規模，還是第一檔達到百萬受益人的ETF。 中國信託投信則是靠著債券ETF的帶動，從小投信快速成長，營運從虧轉盈，旗下中信高評級公司債ETF更是突破千億元規模。群益、凱基、復華則是積極搶攻股票ETF市場，想要分一杯羹。統一投信則是以主動操盤聞名，ETF幫助它旗下一股一債兩檔ETF規模突破百億元。而老字號兆豐投信也從ETF急起直追，近一年發行了三檔股票ETF。
目前共有16家投信參與發行ETF，其中包括一家外資投信──大華銀投信，統計至7月底，市場占有率前五分別是元大投信32.7%、國泰投信19.1%、富邦投信13.5%、中國信託投信11.3%、群益投信10.7%，合計達87%，彰顯了ETF發行有先進者優勢、大者恆大趨勢。
第六至第十名依序為凱基投信5.1%、復華投信4.2%、永豐投信1.01%、新光投信0.96%、統一投信0.4%。
分析產品類型，以ETF元老的元大投信產品線最為齊全，48檔數也最多，坐穩龍頭寶座，國泰投信與之並列屬於均衡式發展、計40檔；富邦投信則偏重股票ETF，中國信託與群益投信則是以債券為大宗。
凱基投信與復華投信也以債券ETF為大宗，近期則積極切入主題式股票ETF；永豐投信採取分散策略，股債約各半；新光投信也以債券為大、街口投信旗下三檔則都為期信商品。
產品線已相當完整的元大投信，自2020年8月後就無新ETF發行，有鑑於產品快速發展期已經成為過去，近年主要策略在於優化旗下產品以及教育投資人進行資產配置，走入2.0時代。
採取「公募、代操、私募」三路並進策略的國泰投信，近年因積極耕耘ETF市場，主被動比達到2：5，旗下國泰永續高股息更是成為第三檔2,000億元等級的ETF、首檔成就百萬受益人。
中國信託投信靠著ETF搭債券ETF順風車，規模從小投信快速成長，營運轉虧為盈，旗下中信高評級公司債更是首檔突破千億元規模的債券ETF。至於群益、凱基、復華則積極切入股票ETF市場，搶攻高股息大甜餅。
以主動操盤出名的老字號統一投信，也靠ETF擦亮招牌，旗下一股一債兩檔ETF合計規模突破百億元；最元老的資產管理業者兆豐投信也從ETF急起直追，近一年發行三檔股票ETF。
近期全球股市和債券市場都相當活絡，許多基金淨值創下新高，其中台灣的永豐投信也表現亮眼。根據統計，今年績效超過10％且淨值創新高的多重基金或ESG相關基金共有九檔，這些基金代表著所有投資人都能獲得可觀的回報。特別是與ESG、減碳相關的基金，有六檔表現更勝一般多重資產基金，這顯示在政策紅利的帶動下，ESG相關標的表現實在是相當亮眼。 像PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金、國泰美國ESG基金、華南永昌全球碳中和趨勢指數基金等，這些基金都創下了淨值新高，並在今年的表現上達到雙位數以上。PGIM保德信的經理人張書廷指出，多重資產基金在行情震盪時也能穩定整體績效，因為它們具有攻守自如的特性。 而永豐投信也看到了全球淨零碳排的趨勢，強調台灣企業在全球供應鏈中的重要性，並指出做好低碳排對於避免被排除在供應鏈之外至關重要。此外，隨著各國碳稅的開征，低碳成為了企業生存的關鍵。因此，永豐投信建議透過ESG多重資產基金布局低碳題材，投資那些擁有低碳排能力的股票，掌握低碳趨勢的商機。
近期，台灣股市中一款以追求低碳、高股息為特色的ETF基金——永豐ESG低碳高息ETF（00930）受到廣大投資人的關注。這款基金追蹤的是台灣ESG低碳高息40指數，根據回測數據，過去四年期間的模擬年化殖利率高達8%，儘管這並不代表未來的報酬保證，但仍然吸引了眾多投資人的目光。 永豐投信指出，隨著市場上高股息ETF的多元化，投資人應該關注ETF收益分配的組成變化與每次配息金額是否穩定，這樣才能更好地掌握未來的息收狀況。 該ETF基金經理人張怡琳強調，存股的核心理念是尋找優質且穩定的投資目標，並持續投資，以創造長期的複利效果。許多存股族選擇高股息ETF作為存股標的，主要是為了降低單一個股的風險。 張怡琳認為，一檔高股息ETF是否適合作為存股標的，可從兩個角度來評估。首先，應該看ETF的收益分配是否以股息收入為主，如果主要來源是資本利得，即追蹤指數定期調整產生的交易結果，那麼就失去了「存好股、領穩息」的存股初衷。其次，應該觀察ETF過往的配息金額是否穩定，尤其是對於有日常固定現金流需求的投資人來說，配息金額大起大落的ETF並不適合作為存股工具。 以永豐投信旗下的00888永豐台灣ESG ETF和00907永豐優息存股 ETF為例，00888實施季配息並引入平準金機制後，近一年四次配息，每單位均配發0.208元；而00907自成立以來，除了今年6月份配息金額受成分股除息時間差影響，每單位配息0.074元外，其餘四次配息的每單位配息金額皆為0.141元，配息狀況相對穩定。
統計顯示，包括PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金、國泰 美國ESG基金、華南永昌全球碳中和趨勢指數基金、柏瑞ESG減碳全球 股票基金、柏瑞ESG量化全球股票收益基金、富達永續減碳商機多重 資產收益基金皆為淨值創新高且今年來績效達雙位數以上的基金。
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷表示，近 年全球行情震盪，多重資產反而成為穩定整體績效的功臣，因為多重 資產基金具有可攻可守特性，當行情大好時能透過股票等部位不錯過 漲升行情，若當市場反轉震盪或拉回時，多重資產也可以透過資產配 置做持股分散，及債券部位等降低波動風險。近年來ESG大行其道， 除美、歐、陸等官方政策加持，大型龍頭指標業者更是持續向ESG目 標靠攏，不僅有利於吸引主動型資金加碼，也有助吸引被動型資金進 駐，推升股價表現。
法人強調，世界各國紛紛承諾淨零排放目標，推升相關建設需求， 以新能源主軸來說，太陽能、風電、電動車及儲能需求皆持續增長， 其中太陽能與儲能需求成長力道最強，國際企業宣示轉用再生能源、 提高設備的能源效率也成主流趨勢。不妨透過能布局股票、債券、R EITs、ETF等標的的ESG多重資產基金，聚焦美國，透過靈活量化操作 找出最具競爭優勢標的，參與綠能政策受惠產業，並伺機增加具有綠 色競爭優勢科技類股ETF，掌握市場趨勢。
永豐投信指出，在全球淨零碳排共識趨勢，台廠位居全球供應鏈相 當重要角色，做好低碳排才能避免被國際大廠排除供應鏈，加上各國 若開始徵收碳稅，必須低碳才能避免遭徵收龐大的碳稅，因此，透過 相關低碳題材的ETF基金布局，投資擁有低碳排能力的一籃子股票， 掌握低碳趨勢商機。
00930 ETF基金經理人張怡琳指出，存股的本質是找尋優質且穩定 的標的，並持續地投入、不停地存，創造長期複利的效果，而不少存 股族會選擇高股息ETF為存股標的，來降低單一個股風險。
張怡琳認為，一檔高股息ETF適不適合當作存股標的，可從兩個角 度觀察。首先要看ETF收益分配組成是否以股息收入為主，假使主要 配息來源為資本利得，也就是追蹤指數定期調整產生的交易結果，相 對失去「存好股、領穩息」的存股初衷。其次應視ETF過往配息金額 是否平穩，特別是有日常固定現金流需求的投資人，配息金額大起大 落的ETF相對不適合拿來存股。
以永豐投信目前旗下00888永豐台灣ESG ETF及00907永豐優息存股 ETF來觀察，季配息的00888納入平準金機制後，近一年四次配息，每 單位均配發0.208元；而00907自成立以來，除了今年6月份配息金額 受成分股除息時間差影響，每單位配息0.074元外，其餘4次配息的每 單位配息金額皆為0.141元，配息狀況相對平穩。
高股息ETF在台灣市場上受到投資人熱烈追捧，特別是那些追求定期現金流的投資者。其中，永豐投信推出的首檔主打低碳的永豐ESG低碳高息ETF，更是引人注目。這款ETF追蹤的是台灣ESG低碳高息40指數，根據過去四年的模擬年化殖利率回測，達到了8％的水準，這個數字固然不能保證未來的報酬，卻也讓不少投資者眼睛為之一亮。 永豐投信指出，市面上高股息ETF種類繁多，對於以領息為目的的投資者來說，關注ETF收益分配的組成和每次配息金額是否穩定，對於掌握未來的息收狀況至關重要。 永豐ESG低碳高息ETF的基金經理人張怡琳女士表示，存股的關鍵在於尋找優質且穩定的投資目標，並且長期持有，以創造複利效果。許多存股族選擇高股息ETF作為存股工具，正是為了降低單一個股的風險。 張怡琳女士強調，評估一檔高股息ETF是否適合作為存股標的，可以從兩個方面來看。首先，應該關注ETF的收益分配是否以股息收入為主；如果主要來源是資本利得，那麼就與存股的本質不符。其次，應該檢查ETF過往的配息金額是否穩定，對於有日常固定現金流需求的投資者來說，配息金額大起大落是不理想的。 以永豐投信的永豐台灣ESG ETF和永豐優息存股ETF為例，永豐台灣ESG ETF在引入平準金機制後，近一年四次配息，每單位配發0.208元；而永豐優息存股ETF自成立以來，除了今年6月的配息受成分股除息影響外，其他四次配息每單位均配發0.141元，配息狀況相對穩定。 目前，永豐ESG低碳高息ETF是国内唯一具有低碳概念的高股息ETF，並已實施收益平準金機制。根據臺灣指數公司的回測，該ETF在2019年7月1日至今年7月5日期間的年化殖利率可達8％，未來的股息配發結果令人期待。
永豐投信表示，市面上高股息ETF多樣化，以領息作為定期現金流 的投資人，應注意ETF收益分配的組成變化與每次配息金額是否平穩 ，也較能掌握未來的息收狀況。
永豐ESG低碳高息ETF基金經理人張怡琳指出，存股的本質是找尋優 質且穩定的標的，並持續地投入、不停地存，創造長期複利的效果， 而不少存股族會選擇高股息ETF為存股標的，來降低單一個股風險。
張怡琳強調，一檔高股息ETF適不適合當作存股標的，可從兩個角 度觀察。首先要看ETF收益分配組成是否以股息收入為主，假使主要 配息來源為資本利得，也就是追蹤指數定期調整產生的交易結果，相 對失去「存好股、領穩息」的存股初衷；其次應視ETF過往配息金額 是否平穩，特別是有日常固定現金流需求的投資人，配息金額大起大 落的ETF相對不適合拿來存股。
以永豐投信的永豐台灣ESG ETF及永豐優息存股ETF來觀察，季配息 的永豐台灣ESG ETF納入平準金機制後，近一年四次配息，每單位均 配發0.208元；而永豐優息存股ETF自成立以來，除了今年6月配息金 額受成分股除息時間差影響，每單位配息0.074元外，其餘4次配息的 每單位配息金額皆為0.141元，配息狀況相對平穩。
目前永豐ESG低碳高息ETF是國內唯一具備低碳概念的高股息ETF， 且納入收益平準金機制，其追蹤指數根據臺灣指數公司回測，2019年 7月1日至今年7月5日期間年化殖利率上看8％，未來實際股息配發結 果深受期待。
【台股ETF市場熱絡，永豐投信積極發展】 近期台股ETF市場熱絡，台股ETF基金規模持續上漲，上半年規模已達1.095兆元，創下新高。其中，元大投信、國泰投信、富邦投信在市場佔有率上穩居前三名，而中信投信、永豐投信與群益投信則在百億元規模以上市場中分食一席之地。 永豐投信近年來在台股高息ETF基金上不斷推陳出新，吸引了大量投資者關注。該公司積極發展創新主題式投資，並在債券ETF、海外ETF等多元領域發展，成為市場上的一匹黑馬。 隨著全球總體經濟逐漸穩定，聯準會升息接近尾聲，全球股市普遍走揚。外資對於持有風險性資產的意愿增加，資金重新回流至新興市場。對於台灣而言，下半年景氣可望從谷底走揚，這個時機正是外資重新布局的好時機。永豐投信預期將會在未來更積極地抢占國內台股ETF市場。
台股ETF基金近年來在高股息ETF的帶動下投資熱潮持續，以目前所 有股票ETF基金規模高達3兆元中，台股ETF就占三分之一，且有持續 增溫的趨勢。個別投信公司來看，元大投信旗下的元大台灣50、元大 台灣高股息就囊括整體台股ETF基金的一半，國泰投信以國泰永續高 股息ETF基金的高人氣維持規模第二大的排名，富邦投信的富邦台50 、富邦台灣中小等台股ETF支撐，也長期位居第三名。
除了元大、國泰、富邦三家投信在台股ETF基金的穩定市占，近年 來以中信投信表現最積極，且專注在創新主題式的題材，加上其債券 ETF、海外ETF多元發展，被視為國內ETF市場中的黑馬；永豐投信、 群益投信、復華投信等近年來則在台股高息ETF基金上推陳出新，加 上配息題材吸引投資人，近期規模也明顯增加，預期未來將更積極搶 占國內台股ETF市場。
投信法人分析，台股長期需持續觀察全球總體經濟軟著陸效果及時 間長度，及聯準會姿態的變化，目前對於台股長線仍可重返多頭看法 不變，時值台股除息旺季，容易影響大盤指數動能，但在回檔過後， 台股指數也有走穩向上的慣性。
聯準會升息將接近尾聲，帶動全球股市全面走揚，外資更願意持有 風險性資產，資金重新回流包括台灣在內的新興市場，加上下半年台 灣景氣可望從谷底走揚，這時正是外資重新布局的好時點。
台灣永豐投信在近日公布了即將於7月除息的兩檔股票型ETF的實際配息公告。根據公告，永豐台灣ESG ETF（00888）每單位實際配發0.208元，而永豐美國500大ETF（00858）則是每單位實際配發1.445元。只要在7月17日前買進或持有這兩檔ETF，投資人就能參與這次除息機會。 永豐台灣ESG ETF的基金經理人張怡琳表示，為了確保廣大存股族的配息公平性，許多ETF已經開始採用收益平準金機制。以永豐台灣ESG ETF為例，這種機制能夠平滑每次配息金額，過去一年中已經連續四次配發均為0.208元，這樣的配息狀況相對穩定，適合作為長期存股的投資標的。 張怡琳也提醒投資者，除了檢視ETF是否有收益平準金機制來確保配息平穩外，ETF收益分配的組成也非常重要。她強調，如果配息來源主要為資本利得，那麼這將失去存好股、領穩息的初衷，對於投資者來說，這只是本金的返還，並沒有真正增加投資價值。 另一方面，永豐美國500大ETF的基金經理人周彥名指出，今年以來美股表現強勁，主要受到生成式AI概念股的帶動，加上美國經濟表現預期更具韌性，市場情緒樂觀。他預估，下半年美國科技股仍將是全球股市的驅動力，儘管短期內可能會面臨修正，但投資者仍可把握時機，尋找波段進場點。 周彥名建議，台灣投資人參與美股投資，最簡單的方式就是直接投資美股大盤型的ETF，這樣可以避免自行挑選個股的風險，同時也能參與整體股市的成長。例如，永豐美國500大ETF追蹤的是「STOXX USA 500指數」，範圍涵蓋美國市值前500強企業，讓投資人即使資金有限，也能輕鬆參與蘋果、NVIDIA、微軟、特斯拉等全球產業龍頭的投資機會。
永豐台灣ESG ETF基金經理人張怡琳表示，為因應廣大存股族的配 息公平性，不少ETF都開始納入收益平準金機制，以永豐台灣ESG ET F為例，即是透過平準金制度來平滑每次配息金額，過去一年迄今， 含本次配息已連續配發4次均為0.208元，配息狀況相對平穩，適合作 為長期存股的投資標的。
張怡琳提醒，除了檢視ETF是否有收益平準金機制平穩配息外，ET F收益分配的組成也至關重要，雖說資本利得來自於追蹤指數定期調 整產生的交易結果，然若配息來源主要為資本利得即失去存好股、領 穩息的初衷，對於投資者來說其實只是本金的返還，資金左手換右手 罷了。
永豐美國500大基金經理人周彥名指出，今年以來美股走勢強勁， 主要受生成式AI概念股漲勢帶動，加上美國經濟較預期更具韌性，支 撐市場樂觀情緒，推估下半年美國科技股仍為全球股市驅動力，儘管 短期面臨漲多修正的壓力，但仍可把握時機，找尋不錯的波段進場點 。
周彥名說，台灣投資人參與美股最簡單的管道，不外乎就是直接投 資美股大盤型的ETF，可以免去自行挑選標的的個股風險，同時又可 以參與整體股市成長行情，例如永豐美國500大ETF即追蹤「STOXXRU SA 500指數」，以市值作為篩選因子，投資範圍涵蓋美國市值前500 強企業，投資人即使資金有限，也能輕鬆參與蘋果、NVIDIA、微軟、 特斯拉等全球產業龍頭的投資機會。
台股市場再添新選擇！永豐投信宣布，台股首檔以低碳、ESG為核心的高股息ETF——永豐ESG低碳高息ETF（00930）於13日正式掛牌上市。這款ETF的前三大成分股分別是聯發科、聚陽、聯詠，電子股占比高達85％。永豐投信強調，該ETF主要追蹤「特選台灣ESG低碳高息40指數」，排除高耗能、高污染產業，並選擇兼具高股息、低碳、ESG三要素的優質標的，透過雙月配息及收益平準金機制，滿足投資者需求。
永豐投信基金經理人張怡琳表示，隨著市場趨勢的變化，台股高股息ETF追蹤指數的特色也在不斷進化。從過去僅依據殖利率選股，到現在將ESG評鑑加入篩選，再到現在將高股息、ESG、低碳並列為篩選要件。歷史回測資料顯示，這種「迭代」的高股息ETF在長期回報表現上具有顯著優勢。
統計數據顯示，2019年7月1日至今年7月5日的近四年間，與僅依據殖利率選股的指數相比，增加ESG評鑑因子的指數總報酬高近2成；而結合低碳、高息、ESG三重因子的「台灣ESG低碳高息40指數」，總報酬則比雙因子指數多出近5成，達到130％。這顯示投資者在選擇高息產品時，除了關注企業股利配發，還應該關注市場趨勢。
張怡琳認為，在全球淨零碳排的共識下，機構法人的投資決策愈來愈重視ESG評鑑和低碳的重要性。永豐ESG低碳高息ETF所追蹤的指數成分股中，絕對碳排前1/4低的權重占比超過9成。根據最新指數前十大成分股來看，多為半導體、電子零組件產業，不僅擁有低碳能力，還涵蓋許多高殖利率股。張怡琳建議，投資者可以趁股市震盪回檔時，優先布局低碳高息ETF，以迎接長期低碳大商機。
永豐投信表示，永豐ESG低碳高息ETF主要追蹤「特選台灣ESG低碳 高息40指數」，排除高耗能、高污染產業，鎖定40檔兼具高股息、低 碳、ESG三要素的優質標的，搭配雙月配息及收益平準金機制，全力 滿足廣大存股族需求。
永豐ESG低碳高息ETF基金經理人張怡琳強調，隨著時勢所趨，台股 高股息ETF追蹤指數特色不斷改變，過往僅單純依殖利率挑選成分股 ，後來納入ESG評鑑篩選，再到目前最新將高股息、ESG、低碳並列為 篩選要件。從歷史回測資料來看，高股息訴求的指數版本「迭代」， 也具體反映在中長期回報表現。
統計2019年7月1日至今年7月5日的近四年期間，相較於以殖利率單 一因子篩選，增加ESG評鑑因子的高息代表指數，期間總報酬高近2成 ；同時結合低碳、高息、ESG三重因子的「台灣ESG低碳高息40指數」 ，期間總報酬又比雙因子代表指數再多出近5成、達到130％，顯示投 資人選擇高息產品，不只應重視企業股利配發狀況，更應順應市場趨 勢題材，有利於增加資本利得機會。
張怡琳認為，全球淨零碳排共識下，國內外機構法人的投資決策除 參考ESG評鑑，也愈來愈認同低碳的重要性，因此企業降低碳排的能 力，對股價影響勢必與日俱增。永豐ESG低碳高息ETF所追蹤的指數成 分股中，絕對碳排前1/4低的權重占比就達9成以上，根據目前最新指 數前十大成分股來看，多為半導體、電子零組件產業，除擁有低碳能 力，更涵蓋許多常見的高殖利率股，建議趁最近股市震盪回檔，優先 布局低碳高息ETF，幫助從容迎接長期低碳大商機。
台灣永豐投信再創新猷，推出全球首檔「ESG+低碳+高息」概念的ETF——永豐ESG低碳高息（00930），每股發行價格15元，將於本周四（13日）正式掛牌。這款ETF讓投資者在關注息收產品同時，也能搭上ESG、低碳的全球趨勢列車。 根據證交所資訊，永豐ESG低碳高息ETF追蹤的是台灣指數公司特選的台灣ESG低碳高息40指數。該指數的編製條件相當嚴格，包括要求公司具低碳排放、台灣永續評級達到BBB級（含）以上，並且過去三年都有配發現金股利。這樣的篩選標準，旨在挑選出真正具有永續、低碳及穩定配息特性的優質股票。 此外，為了進一步強化高股息特性，該指數還會根據股息殖利率及自由流通市值進行排序，選取前40名股票，並以股息殖利率計算權重，表彰那些在永續ESG表現、低碳特性與高股息兼具的投資組合。 永豐投信強調，隨著ESG永續概念日益普及，他們的ETF追蹤指數也從先前單純依股息殖利率作為篩選因子，進階到「ESG+股息」的雙因子指數，現在更將「低碳」納入篩選條件，並提高門檻，確保成份股能夠真正具備低碳能力與競爭力。 永豐投信還指出，未來企業若要跟上國際趨勢、穩定在供應鏈上，低碳將成為一項優先條件。永豐ESG低碳高息ETF涵蓋了台股40檔兼具低碳力、高股息的優質ESG標的，並提供雙月配息、收益平準金等機制，對於追求長期投資、看好碳金趨勢的投資者來說，這是一款不可或缺的投資工具。 證交所也提到，上市ETF產品日益多元化，近年來也推出了多種主題及ESG永續相關商品，以滿足不同投資者的需求。證交所已經推出了「ESG相關指數化商品專區」（www.twse.com.tw/esg-index-product），提供重視永續價值的投資者ESG指數化商品與ESG相關指數的相關資訊。
證交所指出，永豐ESG低碳高息ETF追蹤的指數為台灣指數公司特選 臺灣ESG低碳高息40指數，編製條件包含低碳排、台灣永續評級為BB B級（含）以上，並納入近三年皆有配發現金股利的公司，以挑選出 符合永續、低碳及配息穩定特色股票。
為進一步強化高股息特性，指數依股息殖利率及自由流通市值指標 排序，選取前40名股票，以股息殖利率計算權重，表彰台灣具永續E SG表現、低碳特性與高股息兼具的投資組合績效表現。
永豐投信表示，隨著ESG永續概念愈來愈受大眾認可，高股息ETF之 追蹤指數，也從先前單純依股息殖利率作為篩選因子，進階到「ESG +股息」的雙因子指數，如今「低碳」也納入高息指數的篩選條件， 而且門檻更為嚴苛，務求成份股能真正納入具備低碳能力、競爭力相 對強的企業。
永豐投信指出，未來企業要跟上國際趨勢、站穩供應鏈，低碳將是 優先條件，而永豐ESG低碳高息ETF一次涵蓋台股40檔兼具低碳力、高 股息的優質ESG標的，並搭配雙月配息、收益平準金等機制，對追求 長期存股、看好碳金趨勢的投資人，無疑是不可或缺的投資利器。
證交所表示，上市ETF產品日益豐富，近年也發行多元主題及ESG永 續相關商品供投資選擇，證交所已推出「ESG相關指數化商品專區」 （www.twse.com.tw/esg-index-product），提供重視永續 價值的投資人ESG指數化商品與ESG相關指數之資訊。
永豐投信旗下的兩大ETF產品，永豐台灣ESG ETF（00888）和永豐美國500大ETF（00858），即將進行分紅大作戰！這兩款ETF將於7月18日進行除息，而實際的配息金額則會在13日公佈。投資人只要在17日前申購並持有這些ETF，就能夠享受分紅的甜頭。 對於永豐台灣ESG ETF，基金經理人張怡琳表示，ESG概念的引入對於股票指數來說是一大利好。以臺灣50指數和加入ESG篩選因子的臺灣永續指數為例，過去5年的回測數據顯示，台灣永續指數的累積總報酬明顯優於臺灣50指數。這意味著，在排除或降低ESG評分低的企業權重後，指數的表現會更加出色。此外，這款ETF還設有收益平準金機制，能夠讓每一季的配息金額更加穩定，滿足長期投資人的存股需求。 至於永豐美國500大ETF，基金經理人周彥名則對美國經濟的未來持樂觀態度。他指出，經過一年的快速升息後，美國經濟已經度過了最黑暗的時刻。聯邦儲備銀行的強硬立場穩定了通膨預期，而市場震盪和銀行危機也讓投資人更加謹慎。隨著時間的推移，通膨逐步回落，加上AI科技的創新進步，美國經濟有望順利修復，並可能迎來一次完美的軟著陸。 周彥名強調，美國經濟的全面復甦才剛剛開始，而新的牛市格局已經由AI帶動。未來的美國經濟成長有望逐漸覆蓋到其他產業。對於投資美股，最簡便的方式就是透過大盤型標的。投資00858就等於一籃子買進美國市值最大的500家公司，在美股長期成長趨勢未變的基礎上，適時布局這款ETF將能夠掌握美股長期成長的機會。
