0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
永豐期貨(未)公司新聞
台股近期表現多空拉鋸，市場未能在短期內走出先前12日重挫的陰霾。昨日（13日），台股再度顯現疲軟态势，整日呈現開低震盪的格局。盡管盤中短暫翻紅，試圖挑戰23,000點關卡，但由於電子權值股大多熄火，最終指數仍下跌121點，收在22,860點。
在這波行情中，期貨商對後市表現持看好態度，建議投資者可以趁低布局台指期。隨著川普陸續公布內閣名單，多位過去以抗中鷹派聞名的成員入閣，市場對美國政策的不確定性增加。川普交易也在昨日熄火，特斯拉及川普DJT走跌，進一步影響台股表現。
受美股修正影響，台股較為弱勢，尾盤台積電下殺，讓台股收最低點，並持續失守23,000點大關。連動台指期也同步走弱，昨日下跌92點，至22,783點，逆價差縮減為77.23點。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,220口至17,359口，外資淨空單減少4,711口至44,794口。
元富期貨指出，台指期昨日開低走低，個股表現活潑，中小型股輪漲，但台積電在平盤之下震盪，拖累指數表現。尾盤走跌使得指數由紅翻黑，以黑K棒帶上影線作收。指數於23,000點遭遇壓力，但下方均線提供支撐，若能站回10日均線，則有望形成回穩走勢。
永豐期貨則提到，選擇權未平倉量方面，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在21,500點，月買權最大OI落在25,300點，月賣權最大OI落在20,600點。全月未平倉量put/call ratio值上升至0.83，VIX指數上升0.11至24.92。外資台指期買權淨金額0.22億元、賣權淨金額0.44億元，整體選擇權籌碼面呈現中性。
分析師認為，隨著美國總統大選的不確定性消除，以及川普「全面執政」慶祝行情過後，市場將回歸基本面。聯準會持續降息，通膨降溫，美國就業市場穩健，消費信心創近七個月新高，這些因素均將對台股年底作帳行情產生正面影響。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,220口至17,359口， 其中外資淨空單減少4,711口至44,794口；十大交易人中的特定法人 全月台指期淨空單減少3,643口至2,1376口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權 最大OI落在21,500點，月買權最大OI落在25,300點，月賣權最大OI落 在20,600點，全月OI put/call ratio值由0.83上升至0.83，VIX指數 上升0.11至24.92。外資台指期買權淨金額0.22億元；賣權淨金額-0 .44億元。整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨分析，美總統川普陸續公布內閣名單多位都是過去抗中鷹 派，而川普交易表現同步熄火，特斯拉及川普DJT各下跌6.1％及8.8 ％，加上川普對全球貿易戰潛在關稅風險，使美四大指數全面收黑， 而台股受美股影響，開盤較弱勢，台積電尾盤下殺更讓指數收最低， 且再失守23,000整數大關。
整體氛圍來看，雖然川普勝選，但內閣名單及政策尚未確定，造成 近期盤勢震幅較為劇烈，外資台指期未平倉也來到相對低點，投資人 除關注美最新通膨數據外，更需留意川普新上任團隊的政策方針。
元富期貨表示，台股13日仍受台積電尾盤拉低影響，未有機會翻紅 ，盤中於23,000點有壓，目前指數下方仍有長期均線上揚支撐。
短線上指數若能站回10日線，有機會止跌形成回穩走勢。另市場焦 點鎖定美10月消費者物價指數，勢必會對指數形成震盪。
川普陸續公布內閣名單，多位都是過去抗中鷹派，而川普交易也在昨日熄火，特斯拉及川普DJT走跌；台股受美股修正影響而較為弱勢，尾盤台積電下殺，讓台股收最低、且持續失守23,000點大關，連動台指期也同步走弱。
台指期昨日下跌92點、至22,783點，逆價差縮減為77.23點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,220口至17,359口，其中外資淨空單減少4,711口至44,794口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,643口至21,376口。
元富期貨指出，台指期昨日開低走低，盤中個股表現活潑，中小型股輪漲，惟台積電在平盤之下震盪，拖累指數表現，尾盤走跌更使指數由紅翻黑，終場以黑K棒帶上影線作收。由於指數於23,000點有壓，在下方均線支撐下，短線上若能站回10日均線，則能形成回穩走勢。
永豐期貨表示，在選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在21,500點，月買權最大OI落在25,300點，月賣權最大OI落在20,600點。全月未平倉量put╱call ratio值上升至0.83，VIX指數上升0.11至24.92；外資台指期買權淨金額0.22億元、賣權淨金額0.44億元，整體選擇權籌碼面中性。
分析師認為，美國總統大選不確定性消除、在川普「全面執政」慶祝行情過後，市場將回歸基本面。隨聯準會持續降息，加上通膨降溫，美國就業市場穩健，消費信心創近七個月新高，有助於12月耶誕節及明年1月農曆年的消費旺季需求，對台股年底作帳行情有利。
台灣股市在昨日（12日）表現疲弱，其中台積電股價重挫逾3％，對台股指數造成重擊。加權指數大跌547.87點，收於22,981.77點，期貨市場台指期下跌703點，收於22,869點，期現轉逆價差達112.77點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,291口至21,579口，其中外資淨空單減少2,193口至49,505口。十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單減少2,865口至25,019口。
選擇權市場方面，周買權最大OI落在23,500點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在21,500點。全月份未平倉比（put/call ratio）由0.98下降至0.83，期交所VIX指數上升2.17至24.81。外資台指期買權淨金額0.2億元，賣權淨金額-0.29億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨分析師指出，近期美股漲勢持續，川普交易和降息行情仍在發酵，道瓊斯工業平均指數和標普500指數均創盤中新高，分別達44,486點和6,017點。標普11大板塊中以非核心消費與金融類股表現突出，但七巨頭中除了特斯拉外，其餘股價普遍承壓。
台股在昨日開盤後一度反彈，但由於台積電下跌3.23％，以及大型權值電子股普遍走弱，後續指數不敵賣壓，最終補跌200點左右。櫃買指數也未能獲得明顯反彈，全日未見明顯反彈點。若近期在11月1日的下影線低點附近未見多方防守，則整體均線格局可能轉差，下檔風險須引起注意。
台股及期貨市場昨日（12日）共同遭遇冷清，指數普遍下跌，台指期更是一度失守23,000點關卡。市場分析師指出，由於期現貨轉為逆價差，外資淨空單減少，但技術面已轉為弱勢，操作上宜以短線為主，行情將持續多空震盪。 市場人士指出，台積電ADR的大幅下跌，對台股造成衝擊，使得台股開低收低。加權指數終場下跌547點，收於22,981點，而台指期則重挫703點，收於22,869點，股期雙市轉為逆價差112.77點。 永豐期貨分析，就籌碼面來看，三大法人賣超618.26億元，而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,291口至21,579口，外資淨空單減少2,193口至49,505口。此外，十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,865口至25,019口。 永豐期貨進一步表示，台股加權指數日前兩度挑戰24,000點關卡未果，若近期在11月1日下影線低點附近未見多方防守，整體均線格局將轉差，投資人須提高警惕，留意下檔風險。 群益期貨則指出，外資在期現貨市場採取保守布局，自營商選擇權則呈現保守格局，月、周選擇權略為悲觀布局，整體籌碼面呈現保守態勢。技術面上，台股昨天放量跌破月線，若11月1日低點位置不破，短線台股將以保守格局看待。 選擇權市場方面，周買權最大未平倉量（OI）落在23,500點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在21,500點。全月未平倉量put/call ratio值由0.98下降至0.83，VIX指數上升2.17至24.81。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,291口至21,579口，其 中外資淨空單減少2,193口至49,505口；十大交易人中的特定法人， 全月份台指期淨空單減少2,865口至25,019口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,500點，周賣權最大O I落在21,500點；月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在21 ,500 點。全月份未平倉比（put/call ratio）由0.98下降至0.83， 期交所VIX指數上升2.17至24.81。外資台指期買權淨金額0.2億元、 賣權淨金額-0.29億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，美股漲勢延續，川普交易和降息行情仍持續發酵， 道瓊、標普再創盤中新高44,486點、6,017點，標普11大板塊中以非 核心消費與金融類股領漲，七巨頭除特斯拉連續第五個交易日上漲外 ，其餘股價普遍承壓。
台股12日開低後延續反彈慣性一度反彈逾兩百點，不過在台積電下 跌 3.23％，加上大型權值電子普遍弱勢下，後續指數不敵賣壓盤跌 走弱，且1點過後更是補跌200點左右收最低。櫃買指數同樣不樂觀， 開低走低，全日未見明顯反彈；指數兩度挑戰24,000點未果，若近期 在11/1下影線低點附近未見多方防守，整體均線格局將轉差，須留意 下檔風險。
由於費半指數拉回修正，台積電ADR也大跌3.5%，衝擊昨日台股開低收低，連動台指期也表現弱勢。加權指數昨天終場下跌547點、收22,981點；台指期則重挫703點、收22,869點，股期雙市轉為逆價差112.77點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超618.26億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,291口至21,579口，其中，外資淨空單減少2,193口至49,505口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則減少2,865口至25,019口。
永豐期貨指出，整體而言，台股加權指數日前兩度挑戰24,000點關卡未果，若近期在11月1日下影線低點附近未見多方防守，整體均線格局將轉差，投資人須留意下檔風險。
群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選略為悲觀布局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股昨天放量跌破月線，目前在11月1日低點位置不破下，短線台股以保守格局看待。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,500點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在21,500點。全月未平倉量put/call ratio值由0.98下降至0.83。VIX指數上升2.17至24.81。
台股在8日結束交易時，台積電的10月營收公告創下了單月新高，這一消息帶動了台指期在交易後的15分鐘內快速上漲。當日台股上漲了145.07點，收盤於23,553.89點，而台指期則上漲了256點，收於23,781點，期現貨正價差達到了227.11點。
在法人方面，三大法人的淨空單減少了1,981口至17,559口，其中外資的淨空單大減3,118口至42,828口。而在十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單也減少了2,361口至19,960口。
選擇權方面，周買權最大未平倉量落在24,100點，周賣權最大未平倉量落在23,200點；月買權最大未平倉量落在23,700點，月賣權最大未平倉量落在20,500點。全月份未平倉比由1.1上升至1.17，而期交所的VIX指數下降了1.14至21.91。
在外資選擇權方面，台指期買權淨金額為0.57億元，賣權淨金額為-0.05億元，整體選擇權籌碼面呈現多頭。
臺灣期貨交易所也於8日公告，將調高美國道瓊期貨契約（UDF）所有月份的保證金金額，並於11月11日實施。這一調整主要是為了預防道瓊指數後市波動的擴大。
永豐期貨的分析師指出，聯邦儲備銀行宣布降息1碼，並在最新聲明中表示，雖然通膨接近目標2％但仍略高，未來將根據最新數據調整貨幣政策。此外，川普交易降溫後，川普媒體在上周四暴跌近23％，而相關的巨頭蘋果、META、輝達則是反應降息上漲。
對於台股的表現，8日早盤雖然開盤高開，但盤中走勢偏弱，下跌家數不斷增加。然而，尾盤因台積電的強勁表現，台指期進行了神龍擺尾的上攻。儘管加權指數收盤時未能跟進，但目前成交量能再次回到4,000億元以上，未來需要關注川普相關發言，並留意指數是否有機會突破前高。
台股上周五（8日）收盤創下近來小高峰，終場上漲145點，收在23,553點，終止了周K線連續兩周的跌勢。全周累計大漲773點，顯示市場氛圍逐漸回暖。期貨商分析，台指期周線成功收紅，日K線在均線向上推移的支撐下，維持多方格局，並有機會挑戰前期高點。 籌碼面分析，三大法人上周五買超38.1億元，而台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,981口至17,559口。外資淨空單也減少了3,118口至42,828口，顯示外資對台股的信心逐漸回復。在十大交易人中的特定法人，台指期淨空單也減少了2,361口至19,960口。 在外資現貨賣超、期貨淨空單減少，自營商選擇權淨部位方面，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距超過一千餘口，但買權OI增量並不顯著。周選擇權方面，賣權OI總量較買權增量大，周選擇權偏樂觀格局。 永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量中，周買權最大OI落在24,100點，周賣權最大OI落在23,200點，月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在20,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.1上升至1.17，VIX指數下降1.14至21.91，整體選擇權籌碼面偏多。 群益期貨表示，外資期現貨中性，自營商選擇權保守格局，月選擇權也是保守格局，但周選擇權則呈現偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀。技術面上，台指期目前進入上檔黑K包覆線的反壓中，不過，下方也有支撐，整體盤勢處於區間格局。 元富期貨則認為，台指期上周五開盤受美股大漲帶動，呈現開高走高格局。盤中出現逢高獲利了結賣壓，但隨後在台積電上漲帶領下，終場上漲256點，周線成功收紅。日K線在均線向上推移的支撐下，維持多方格局，目前有機會挑戰前期的高點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,981口至17,559口， 其中外資淨空單大減3,118口至42,828口；十大交易人中的特定法人 ，全月份台指期淨空單減少2,361口至19,960口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,100點，周賣權最大O I落在23,200點；月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在20 ,500 點。
全月份未平倉比（put/call ratio）由1.1上升至1.17，期交所VI X指數下降1.14至21.91。
外資台指期買權淨金額0.57億元、賣權淨金額-0.05億元，整體選 擇權籌碼面偏多。
臺灣期貨交易所8日公告，調高美國道瓊期貨契約（UDF）所有月份 保證金金額，並自11月11日一般交易時段結束後起實施。美國道瓊近 來漲勢相當兇猛，在美國大選後直接跳空大漲逾1,500點、刷新歷史 高點，雖然7日狹幅震盪、收盤轉為小跌0.59點，但仍處在歷史高位 附近。法人指出，期交所調高期貨保證金，為了預防道瓊指數後市波 動震盪擴大的可能性。
永豐期貨指出，聯準會宣布降息1碼，在最新聲明表示，雖通膨接 近目標2％但仍略高，雖然經濟仍有不確定性，未來仍將視最新數據 調整貨幣政策，而川普交易降溫後，川普媒體在上周四暴跌近23％， 相關的巨頭蘋果、META、輝達則是反應降息上漲。
台股方面，8日早盤雖開高但盤中走勢偏弱，下跌家數持續增加， 尾盤因台積電公布10月營收再創歷史新高史台指期神龍擺尾，雖加權 指數已收盤沒跟到，但目前成交量能再次來到4,000億以上補量上攻 ，未來則須注意川普相關發言，留意指數是否有機會突破前高。
台指期在上周五正價差為227.11點。籌碼面部分，三大法人買超38.1億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,981口至17,559口，其中外資淨空單減少3,118口至42,828口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,361口至19,960口。
同時，外資現貨賣超、期貨淨空單減少，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為一千餘口，買權OI增量明顯不足。周選擇權方面，賣權OI總量較買OI增量大，周選偏樂觀格局。
永豐期貨指出，在上周五選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,100點，周賣權最大OI落在23,200點，月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在20,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.1上升至1.17，VIX指數下降1.14至21.91；整體選擇權籌碼面偏多。
群益期貨表示，外資期現貨中性，自營商選擇權保守格局，月選擇權也是保守格局，周選擇權則呈現偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局；技術面上，目前進入上檔黑K包覆線的反壓中，不過，下方亦有支撐，整體盤勢處於區間格局。
元富期貨認為，就技術面而言，台指期上周五開盤受美股大漲激勵，呈現開高走高格局，盤中出現逢高獲利了結賣壓，回落超過200點，隨後在台積電上漲帶領下，終場上漲256點，周線成功收紅，並且日K在均線向上墊高支撐下，維持多方格局，目前有機會來挑戰前波的高點。
美國總統大選落幕，市場不確定性逐漸降低，台股於7日迎來震荡走升的表現。終場加權指數上漲191點，收盤於23,408.82點，台指期則上漲213點，收在23,532點。期現貨正價差擴大至123.18點，顯示市場信心回穩。
在法人操作方面，三大法人淨空單增加1,308口至19,540口，其中外資淨空單增加1,321口至45,946口，創下歷史新高。法人分析，外資的操作多屬於避險性質。十大交易人中的特定法人，台指期淨空單增加1,077口至22,321口。
選擇權方面，周買權最大未平倉量（OI）落在24,000點，周賣權最大OI落在21,000點，月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在20,500點。全月未平倉比（put/call ratio）由0.96上升至1.1，期交所VIX指數下降1.89至23.05，外資台指期買權淨金額0.4億元、賣權淨金額0.15億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，川普勝選帶來美股慶祝行情，道瓊斯工業平均指數狂漲逾1,500點，三大指數同創歷史新高。川普的勝利也使得美元觸及四個多月來的最高水準，而美債則遭遇大幅拋售。
隨著美國大選的不確定性降低，VIX恐慌指數大幅回落至23。台指期雖然在夜盤一度跌破23,000關卡，但隨後迅速回彈，多方防守態度明確。7日早盤，部分權值股上漲，上漲家數接近900家，支撐指數走高。櫃買市場也展現多方氣勢，終場收盤震盪盤漲，幾乎收在最高。
目前台指期指數正進行補量上攻，成交量能突破4000億元。台積電均線結構良好，市場關注24,000關卡附近是否有突破機會。元富期貨指出，台指期回測月線後，買盤拉抬，延續攻勢站上23,400點關卡，維持高過高、低不破低的多方架構。美國聯準會周五凌晨將公布的利率決議，市場普遍預期將降息1碼，這也是市場關注的焦點之一。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,308口至19,540口， 其中外資淨空單增加1,321口至45,946口，創下歷史最高空單留倉水 位，法人認為，外資操作主要屬於避險性質；十大交易人中的特定法 人，全月台指期淨空單增加1,077口至22,321口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權 最大OI落在21,000點，月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落 在20,500 點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.96上升至1.1， 期交所VIX指數下降1.89至23.05，外資台指期買權淨金額0.4億元、 賣權淨金額0.15億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，美國總統大選最終由川普勝出，美股上演慶祝行情 ，道瓊狂漲逾1,500點，美股三大指數同創歷史新高，費半也勁揚3. 12％，同時川普大勝使美元觸及四個多月來的最高水準，美債則遭遇 大幅拋售。
美大選後不確定性下滑，VIX恐慌指數大幅回落至23，台指期雖然 在夜盤一度跌破23,000關卡，不過隨後震盪走升，多方防守態度明確 。7日早盤部分權值股多數上漲，上漲家數接近900家，支撐指數走高 。櫃買同樣展現多方氣勢，一改過去一周容易開高走低的慣性，終場 震盪盤漲，幾乎收在最高。目前指數補量上攻，成交量能突破4000億 ，台積電均線結構良好，留意24,000關卡附近有無突破機會。
元富期貨指出，台指期回測月線出現買盤拉抬，延續攻勢站上23, 400點關卡，日K拉出連五紅，維持高過高、低不破低的多方架構。值 得關注的是，美國聯準會周五凌晨將會公布利率決議，目前市場普遍 預期將會降息1碼。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,609口至18,232口， 其中外資因避險增加淨空單3,319口至44,625口；十大交易人中的特 定法人全月台指期淨空單增加4,199口至21,244口。
永豐期貨指出，美國公布10月ISM非製造業指數56，創2022年7月以 來新高，提振美股四大指數齊漲，而美國總統大選開票，川普位居領 先地位，帶動美元指數大漲、美10年期公債殖利率一度突破4.45％， 壓抑所有原物料期貨走勢。
台股走勢也維持先前市場預估，選舉開票當下維持震盪偏多，待後 續塵埃落定不確定性下降後，研判台股上漲機率較高。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權 最大OI落在21,500點，月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落 在20,500點，全月未平倉量put／call ratio值由0.94上升至0.96， VIX指數下降2.56至24.94。外資台指期買權淨金額0.43億元；賣權淨 金額0.38億元，整體選擇權籌碼面偏多。
元富期貨認為，隨著美國總統選舉結果明朗，不確定因素消除，台 指期6日重新站回所有均線之上，日K拉出連四紅。關注近期另一焦點 為美聯準會周五凌晨公布利率決議，目前市場普遍預期將會降息1碼 。
整體來看，目前均線向上墊高，維持上揚走勢，在大選後預期回歸 基本面以及Fed政策，在企業獲利穩健前提下，有望帶動台指走升。
台股在昨日（6日）呈現激烈震盪，指數開盤後震幅達400點以上，終場則在權值股台積電的強力支援下，以及AI概念股的帶動下，終以小漲作收。台指期也隨著台股的震盪而呈現堅強的盤勢。
期貨市場的分析師普遍認為，選後台股將逐漸回歸基本面，預期在企業獲利持續穩健的情況下，台股與台指期有望進一步走升。昨日台指期上漲187點，收於23,324點，正價差達106.62點。
在台指期的淨部位方面，三大法人淨空單增加1,609口至18,232口，其中外資淨空單則增加3,319口至44,625口。在十大交易人中，特定法人全月台指期淨空單增加4,199口至21,244口。
外資在現貨市場上出現賣超，同時在期貨市場上淨空單增加，而自營商選擇權的淨部位則未明顯表現出多空方向。選擇權的籌碼則呈現保守格局，賣權OI小於買權OI的差距超過3,000口，但買權OI的增量並不顯著。
元富期貨分析師表示，台指期昨日開盤後呈現上升，雖然美國大選結果出爐帶來短暫震盪，但台積電的強力帶動讓指數站上所有均線，最終以十字紅K棒作收。指數目前正回補跳空缺口，並在均線向上推升的情況下，維持上揚走勢。
永豐期貨則指出，選擇權未平倉量方面，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在21,500點，月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在20,500點。全月未平倉量的put/call ratio值上升至0.96，VIX指數則下降2.56至24.94。
外資在台指期買權的淨金額為0.43億元，賣權淨金額為0.38億元，整體選擇權籌碼面呈現偏多格局。總體來看，選舉開票期間指數維持震盪偏多，待後續情勢明朗後，指數上漲的機會仍然較高。
群益期貨則認為，外資在期現貨市場上呈現中性偏保守的態度，自營商選擇權的籌碼也呈現保守格局，月、周選擇權則呈現中性格局。技術面上，指數面臨上檔壓力，加上昨日留下的上影線，上檔仍有壓力需要克服。
臺股於6日表現開局熱鬧，盤中經歷美國大選開票的緊張氛圍，加權指數在404點之間拉鋸，但最終在權王臺積電及AI概念股的帶動下，漲勢收穫成果，終場收於23,217點，上漲110點。臺指期則上漲187點至23,324點，正價差擴大至106.62點，成交口數達到10.26萬口。
在法人多空方面，三大法人淨空單增加1,609口至18,232口，其中外資因避險需求增加淨空單3,319口至44,625口；十大交易人中的特定法人，臺指期淨空單也增加4,199口至21,244口。
永豐期貨分析師表示，美國10月ISM非製造業指數創下2022年7月以來新高，美國大選結果出爐，川普領先地位確立，美元指數大漲，美10年期公債殖利率一度突破4.45％，這些因素共同抑制了原物料期貨走勢。
對於臺股未來走向，永豐期貨預期，隨著美國大選的不確定性降低，臺股上漲機會增加。選擇權方面，周買權最大未平倉量落在24,000點，月買權最大未平倉量落在23,700點，整體選擇權籌碼面偏多。
元富期貨則指出，隨著美國總統選舉結果明朗，臺指期重回均線之上，日K線連續四日紅K，市場關注焦點轉移至美聯準會週五凌晨的利率決議。目前市場普遍預期美聯準會將降息1碼。
總結來說，市場在美國大選結果明朗後，預期將回歸基本面和Fed政策，在企業獲利穩健的前提下，臺股上揚走勢可期。
台指期昨日上漲187點、至23,324點，正價差為106.62點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,609口至18,232口，其中外資淨空單增加3,319口至44,625口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單增加4,199口至21,244口。
其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為3,000餘口，買權OI增量明顯不足；周選擇權方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。
元富期貨認為，台指期昨日開高走高，盤中隨美國大選開票震盪，另在台積電加持下，站上所有均線，終場上漲逾百點，以十字紅K棒作收。目前指數回補前波的跳空缺口，在均線向上墊高下，維持上揚走勢，在大選後預期回歸基本面以及聯準會利率政策，在企業獲利穩健前提下，有望帶動台指期走升。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在21,500點，月買權最大OI落在23,700點，月賣權最大OI落在20,500點。全月未平倉量put/call ratio值由0.94上升至0.96，VIX指數下降2.56至24.94。外資台指期買權淨金額0.43億元、賣權淨金額0.38億元，整體選擇權籌碼面偏多。整體來說，選舉開票當下指數維持震盪偏多，待後續塵埃落定，不確定性下降後，指數上漲機率仍較高。
群益期貨認為，外資期現貨中性偏保守，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權中性格局，整體籌碼面中性偏保守格局；技術面上，面臨上檔黑K包覆線，加上昨日還留有上影線，所以上檔仍有壓力待克服。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,474口至16,623口。 其中外資在現貨轉為買超93億元，也同步增加避險淨空單2,189口至 41,306口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加835口 至17,045口。
而選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,800點，周賣 權最大OI落在22,000點，月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大O I落在21,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.89上升至0. 94，期交所VIX指數下降0.6至27.5。外資台指期買權淨金額為0.36億 元、賣權淨金額為0.62億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，美國總統大選、聯準會利率決策會議等令市場交投 情緒謹慎，大選結果將在台灣時間6日早上7時起各州陸續開票，幾乎 所有民調都在誤差範圍內，兩位候選人勢均力敵，競爭陷入僵局，部 分川普交易也出現回吐，5日美債10 年期殖利率從非農公布後的高點 回落。
根據過往統計，美國大選過後上漲機率較高，5日台股早盤雖然台 指與櫃買有一定的漲勢，但未能延續，整體台股仍偏向震盪，資金則 是從矽光子流向機器人概念股，高鋒、穎漢雙雙漲停。
另外，觀察選擇權價平和狀況，明顯較先前美國大選前昂貴，已提 前反應選後可能的短線波動，因此建議投資人可待選後再分批佈局， 可避險川普激進發言造成的指數波動。
元富期貨指出，台指順利收復23,000點大關以及月線，然而目前市 場充滿不確定性，美國總統大選結果牽動國際政經局勢，本周還有聯 準會利率決策會議接棒登場，全球股匯市短線震盪恐加劇，須要留意 風險做好資金管控。
台股昨天震盪盤堅，加權指數終場上漲141點，收在23,106點，成交量3,284億元。期貨部分，台指期昨天上漲99點至23,135點，價差方面，正價差為28.21點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超92.26億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,474口至16,623口，其中，外資淨空單增加2,189口至41,306口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則增加835口至17,045口。
永豐期貨指出，觀察選擇權價平和狀況，明顯較先前美國大選前昂貴，已提前反應選後可能的短線波動，因此建議投資人可待選後再分批布局，可避險川普激進發言造成的指數波動。
群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，昨天台股仍屬量縮整理格局，目前待各均線逐漸靠攏糾結後，短線台股將隨量能放大打破目前的區間僵局。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,800點，周賣權最大OI落在22,000點; 月買權最大OI落在25,000點，月賣權最大OI落在21,500點。全月未平倉量put╱call ratio值由0.89上升至0.94。VIX指數下降0.6至27.5。
群益期貨指出，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為4,000餘口，買權OI增量明顯不足。周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少557口至15,149口，其 中外資淨空單減少159口至39,117口；十大交易人中的特定法人，全 月台指期淨空單減少752口至16,210口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,400點，周賣權 最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,600點，月賣權最大OI落 在20,500 點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.75上升至0.89 ，期交所VIX指數下降0.16至28.1，外資台指期買權淨金額0.3億元、 賣權淨金額0.55億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，本周值得注意的是美超微財報問題，可關注6日早 上美超微舉辦的電話會議；在台股方面，美國總大選前量縮，但盤勢 仍震盪走高，加上聯準會（Fed）也將在總統大選投票結束後兩天舉 行利率決議，整體觀望氛圍濃厚，而5日只是美國總統投票結束，根 據2020年的經驗，選後四天大多媒體宣布拜登勝選，但仍持續有在計 票，是直到12月14日選舉人團投票結束，拜登才正式當選，故在還未 確定誰當選前，台股恐持續震盪。
