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統一投信(公)公司新聞
統一投信台股團隊分析，歐美實行量化寬鬆的資金效益仍在，惟邊 際效用逐漸遞減，加上美國將在年底前啟動縮減購債，資金推動股市 的動能放緩，此外，大陸實施能耗雙控，限電措施讓生產供應鏈更緊 張，通膨隱憂壓抑市場信心，兩大因素導致全球股市震盪加劇，台股 逐月公布月營收且生產基地多在大陸，反應會特別敏感。
統一投信表示，展望明年總體經濟復甦及企業獲利成長，仍是正向 發展，台股有基本面支撐，但短期將經歷產業面及籌碼面調整，預期 指數區間震盪整理，現階段重點在留意產業變化，找尋業績展望明確 的強勢股，汰弱留強，換股操作。
目前指數在年線上方有支撐，預期再下跌有限。10月進入第三季財 報公布期，看好財報及展望佳的公司有表現機會，投資方向上，關注 漲價循環概念股、綠能及電動車產業鏈，為投資機會所在。此外，大 陸限電政策令高耗能產業面臨壓力，帶動一波原物料漲價，有旺季效 應的限電受惠股亦可留意。
安聯投信台股團隊表示，近期台股盤面波動加大，主要的重要原因 之一是大陸限電政策影響；由於此次限電做法讓外界措手不及，加上 過去並無類似經驗，市場擔憂程度明顯升溫，同時也讓部分區域的特 定產業聚落受到衝擊。
聯準會決策與縮表行程是近期另一干擾市場投資信心的重要原因， 加上9、10月本來就是關鍵大廠對年產業展望定調的空窗、等待期， 所以市場相對容易受到雜音和信心不足問題而出現較大波動。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，短期上應留意大陸限電對於 產業以及總經的影響。另外，疫情對於東南亞生產供應鏈的影響，以 及歐美解封邁向復甦之路是否如預期，都是接下來影響市場的關鍵因 素，需要持續關注。廖哲宏表示，市場波動變大，但明年具利基的成 長趨勢基本面等方向仍未改變；市場波動時、以主選股、伺機布局仍 是較佳應對策略。
觀察大中華基金十強基金排行榜，統一投信表現最亮眼，A股占比近五成的統一大中華中小、統一強漢基金都有14%以上報酬率，位居冠亞軍，保德信中國中小、富邦大中華成長基金也有12%表現；此外，A股占比高達八成的統一大龍騰中國基金也有逾7%報酬率，同樣排名在前。法人認為，投資人可把握陸股超跌機會，加碼領漲抗跌的強勢基金。
統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示，中國恒大事件是持續進行的單一事件，並非風暴開端，預期相關監管政策有機會在10月告一段落，且會逐漸獲得解決。
保德信中國中小基金經理人張玉佩表示，中國人民銀行持續針對中小微企業增加支小再貸款額度，除了本月初宣布新增人民幣3,000億元之外，23日人行宣布再新增人民幣3,000億元支小再貸款額度，支持結構性信用擴張，引導擴大小微企業信貸投放，發揮貨幣政策工具支持穩企業作用。
隨著企業信貸需求回穩，第4季地方債發行步伐加速，帶動基礎建設等投資，對社融亦將形成支撐，加上大陸疫情趨穩定，居民消費需求可望持續回暖，並且開始迎接傳統消費零售旺季。
陳朝政指出，展望第4季，大陸即將迎來十一長假，邁入傳統消費旺季，陸股行情可望回歸常軌，後市正向看待，尤其許多基本面佳的個股在近期因市場恐慌情緒而超跌，正好提供低檔布局機會，未來反彈行情可期。
投資方向上，「趨吉避凶，跟著政策走」是重要指引，預期大陸資本市場經歷此番風波後，原本停駐在金融與地產的資金會有部分流出，轉向政策支持的產業，看好碳中和政策之下的潔淨能源、新能源汽車產業，以及長線趨勢明確、政策支持的科技及半導體產業。
理財專家建議，如果投資人本金小，還有薪水收入時，不應選擇低報酬的領息基金，而應選擇長期能帶來高報酬的成長型基金，以加速累積資本。統一黑馬1994年11月就成立，經過26年股市多空淬?，一直默默在幫投資人賺錢，累積報酬率1,748%，大勝同期間同類型基金平均790%、台灣加權股價指數182%。
藉由選股操作累積出好績效，統一黑馬超額報酬可觀，若在基金成立就單筆投入，資產增長17倍。若每個月存1萬元定期定額，計算至今年8月底共投入本金321萬元，總資產滾成2,597萬元，一般人已可安穩退休，在沒有職場薪資收入後，再將這筆錢轉投入固定領息型商品。
統一黑馬基金投資策略為集中火力，挖掘業績成長兼具獲利穩定的40檔「黑馬股」，在控制適當風險下，追求最大報酬。投資產業不設限，由經理人進行依趨勢進行電子、金融、傳產的最佳化配置。
現今股市瞬息萬變，自2018年中美貿易戰以來，兩強對抗打亂了全球供應鏈，去年爆發新冠疫情，更進一步帶動全球產業鏈大洗牌。投資若是單打獨鬥，很容易陣亡，而具有研究實力的投資團隊，能精準掌握政策大趨勢與產業供應鏈變化，靈活應變，找出有潛力的好股票，在亂世更能彰顯出價值。
統一投信成立近30年，專注發展主動式股票基金，以台股為根基，打出「台股基金專家」響亮名號後，觸角延伸至海外，大中華股票、亞洲股票、全球科技股票等都有突出成績。研究員與經理人普遍有10年至16年資歷，台股基金操盤人甚至有長達20年經驗者。
統一投信台股團隊表示，全球景氣循環回到常軌，預期第4季加權指數大箱型整理機率高，個股回歸基本面，需專注企業未來持續的獲利能力，積極選擇展望佳及低基期、高成長個股。看好電動車、AI與高速運算、雲端需求帶動的伺服器等，及疫後復甦的傳產股。
保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，台股無懼國際事件影響，指數迅速彈升，主要市場共識最快於2023年，才有可能步入升息階段的時程不變，預期在購債逐步縮減的情境下，聯準會仍將為市場提供充裕的資金流，暢旺的全球終端需求，亦可望持續為台灣出口與企業獲利提供強而有力的支撐。
日盛上選基金研究團隊表示，第4季科技產業獲利維持強勁的高原期，加上全球經濟復甦持續，受疫情影響嚴重的傳產、金融產業獲利可望持續好轉，預期將帶動股市再上層樓。
近期盤面類股輪動快速，基本面持續向好族群可留意。電子股方面，半導體供應鏈、5G手機、伺服器、汽車電子等族群可關注；傳產股方面，電動腳踏車、汽車、貨櫃、高爾夫球頭等可留意。預期企業營運及獲利持續成長，帶動台股挑戰新高。
統一投信台股研究團隊表示，按歷史經驗，美國縮減購債的過程，股市多頭並不會受到太大的影響。
著眼中長期大趨勢，看好電動車帶來的車用電子商機，5G寬頻建設、AI與高速運算相關，雲端需求帶動的伺服器等。
根據CMoney統計，截至2021年9月15日止，國內台股基金整體績效 佳，今年來持續領先加權股價指數，其中，今年來績效排名前15強的 台股基金，平均報酬率達40％以上，繳出贏過大盤二倍以上的成績單 。
前十名基金中，新光投信包辦四檔最多，今年來績效第一名的新光 創新科技基金，年初迄今漲幅已達58.60％；至於統一及安聯投信則 各進榜二檔，統一奔騰基金今年來漲幅達58.01％，表現第二。
新光投信國內投資部主管暨新光創新、大三通基金經理人吳文同表 示，目前科技產業雖遇長短料調整，電子股出現雜音，但在國內景氣 回升下，資金輪動快速，電子股挾強勁獲利基本面及產業趨勢前景， 預估長線趨勢仍大有可為，他看好IC上游、車用相關族群後市表現， 電子股越上游越值得投資；至於傳產股前景，預估碳中和趨勢帶動下 ，受惠傳產族群可關注。
吳文同表示，現階段台股正值大箱型整理期，目前台股指數位置雖 高，但本益比不高，評價面具優勢，加上新台幣維持強勢，外資回流 帶動下、市場資金仍相當充沛，隨台灣總體經濟邁向復甦，預估202 2年企業獲利上調方向不變，搭配進入第四季後，年底旺季效應，搭 配資金動能，年底到隔年初，往往台股上漲機率高，台股後續仍期。
第一金電子基金經理人張正中表示，電子業進入第四季傳統旺季， 部分次產業族群如面板、記憶體報價開始回弱，不過，旺季效應，以 及明年商用電腦、筆記型電腦的需求仍舊暢旺，電子業供應鏈業績能 見度不差；而傳產中的鋼鐵、水泥等，因為中國政府嚴格管制高污染 產業的態度，整體供給面吃緊，報價將維持高檔。
操作上，看好基本面較佳的半導體、雲端伺服器、蘋概股、5G基建 、智慧型手機、筆電、貨櫃航運等，這些產業受惠全球數位轉型趨勢 成形，以及居家工作需求仍舊強勁，或產能持續不足，或產業結構好 轉，未來營收、獲利成長潛力大，持股應續抱。
【金融新聞】全球市場波動，台灣投信基金定期定額熱度不減反增，統一投信穩坐三冠王！
雖然全球市場在8月份經歷了波動，但台灣的投信基金市場卻逆勢增長，尤其是定期定額投資的熱度不減反增。根據投信投顧公會的數據，8月份全體投信基金定期定額扣款金額達到58.79億元，筆數超過100萬筆，扣款人數也達到58.95萬人，這三項數據都較7月份微幅增加1%，並且與去年同期相比，成長率分別達到25%、26%、16%，顯示投資人對於逢低扣款的機會把握得相當緊俏。
在這波熱潮中，統一投信再次穩坐三冠王寶座，8月份的扣款金額達到9.45億元，筆數16.55萬筆，扣款人數為9萬人，這些數據都創下了該公司歷史新高。其中，股票型基金的穩健表現，以及統一投信不斷推出的節省成本優惠措施，如終身零手續費、長期扣款優惠、紅利折抵手續費等，都吸引了眾多投資人的關注。
除了統一投信外，復華投信、國泰投信、安聯投信、群益投信等也分別在定期定額金額排名中名列前茅。安聯投信強調，隨著數位化和網路平台的發展，各種多元且彈性的定期定額方式不斷推出，旨在吸引更多民眾加入長期投資的行列。
復華投信則建議，在台股震盪的第三季，投資人應該保持冷靜，不必因短期消息而過度恐慌。對於擔心波動的投資人，建議透過定時定額或選擇具有加值功能的定期定額機制來提高投資效率。對於追求穩健回報的投資人，則可選擇平衡型基金，以較低的波動度追求長期投資的穩定性。
法人認為，市場持續關注資金動向，定期定額規律投入市場，是面對市場動盪的最佳策略。
根據投信投顧公會資料，8月全體投信基金定期定額扣款金額58.79億元、筆數逾100萬筆，扣款人數58.95萬人，三項數據都較7月微幅增加1%，保持在高檔水位；與去年同期相比，單月扣款金額、筆數及人數分別有25%、26%、16%的高成長。
扣款規模前十大基金公司，仍是由統一投信穩坐三冠王寶座，8月扣款金額9.45億元、筆數16.55萬筆，扣款人數9萬人，較前月增長，並且再創該公司歷史新高，單月扣款金額與筆數都有三成以上的年成長率，扣款人數則有超過兩成的年成長率。
定期定額金額第二到第五名則是復華投信、國泰投信、安聯投信、群益投信，金額分別是6.67億元、6.53億元、6.43億元以及5.98億元。
統一投信旗下股票型基金績效長期表現穩健，經常推出讓投資人節省成本的各項優惠。例如，不定時推出的全系列定期定額終身零手續費，沒有時限的長期扣款優惠，贈送累積紅利折抵手續費等，以及進階版定期定額的日日扣功能，零接觸的線上核印開戶服務等，都是受到基金投資人喜愛的主要原因。
安聯投信表示，隨著數位化、網路平台下單的便利性等，相關業者紛紛推出許多更多元、有彈性的定期定額方式，供投資人選擇，目的就是希望能讓更多民眾願意加入長期投資的行列，應該要有更多聰明的方式，不會因為一時的停利、出場，就錯失了更多參與其他市場的機會。
復華投信建議，第3季台股較震盪但評價具支撐，建議投資人無須因短期消息而過度恐慌，若擔心波動，建議透過定時定額或選擇具有日日扣款、逢低加碼、自動停利等加值定時定額機制來提高投資效率。
穩健型投資人則可選擇平衡型基金，以較低的波動度來追求長期隨漲抗跌的表現。
台股近來表現亮眼，今年來漲幅約20%，在全球主要市場中領先。不過，下半年以來，台股在多空訊息的干擾下，以及內外資金板塊的挪移，造成較大的波動。但從基本面來看，投資熱度始終維持在相當高的水準。根據投信投顧公會的統計，截至8月底，主動式台股基金整體規模達到3,587.9億元，其中安聯、元大、國泰、復華及統一五家投信的規模位居前五，合計規模超過2,000億元，佔同類型基金規模的56%。這五家投信的定期定額扣款金額在8月份也維持在5.4至2.6億元之間，顯示民眾對於長期投資的熱情未減。 在基本面分析方面，安聯投信台股團隊指出，台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連續十個月超過60，預計將逐漸放緩並回歸常態。從長期來看，製造業PMI的正常數據約在55至60之間，預計將持續處於擴張趨勢。主計總處也上修了今年經濟成長率至5.88%，並預測明年仍有3.69%的成長率。 對於台股後市，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中分析，台股已步入成長換檔期，選股變得非常重要。科技產業預計將延續正成長，而傳產金融可能出現衰退。隨著疫後解封，消費性產品如電視、筆電的需求可能下修，但矽晶圓、ABF載板等供應則持續吃緊，客戶積極簽訂2022年產能。此外，東南亞疫情蔓延對汽車及紡織等供應鏈造成短期影響。 復華中小精選基金經理人沈萬鈞則表示，台股中長期來看，隨著全球經濟的好轉和產業復甦，加上電子上游供需緊張，預計台股企業獲利將維持兩位數成長。他看好受惠科技創新之產業發展，並預計台股將維持偏多格局。若遇到回檔修正，建議可逢低分批布局，或透過定時定額方式參與後市行情。
根據投信投顧公會統計，至8月底，主動式台股基金整體規模3,587.9億元，旗下主動式台股基金規模前五名的投信，分別是安聯、元大、國泰、復華及統一，名列一、二的安聯和元大規模都突破500億元；合計這五家主動式台股基金規模合計逾2,000億元，占同類型基金規模比重56%。
進一步觀察這五家在主動式台股基金定期定額扣款金額，8月單月在5.4~2.6億元不等，定期定額金額表現大致維持往常水平，並未因下半年來盤勢波動較大而出現大量贖回，顯示民眾愈來愈願意利用定期定額方式參與台股長期的成長。
基本面看台股，安聯投信台股團隊表示，台灣製造業採購經理人指數（PMI）連十個月在60之上，預期數字將放緩、回歸常態。長期來看，製造業PMI正常數據約55至60，接下來仍可望持續處於擴張趨勢；主計總處近期上修今年經濟成長率至5.88%，預測明年仍有3.69%成長率。
後市上，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中分析，台股步入成長換檔期，選股至上；其中科技產業明年延續正成長，但傳產金融可能出現衰退；疫後解封，電視、筆電等消費性產品面臨終端需求下修，矽晶圓、ABF載板等供應持續吃緊，客戶積極簽訂2022年產能；東南亞疫情蔓延，短期影響汽車及紡織等供應鏈。
復華中小精選基金經理人沈萬鈞指出，台股中長期來看，隨全球經濟好轉帶動整體產業復甦，加上電子上游供需仍吃緊，有利漲價獲利提升，推升台股2021年企業獲利有望維持兩位數成長，持續看好受惠科技創新之產業發展，並使台股維持偏多格局，若遇回檔修正建議可逢低分批布局，或透過定時定額方式參與後市行情。
八月市場波動，全體投信基金申購與賣出之動向發生變化。在過去五個月持續淨流入後，八月卻出現了淨流出146億元。不過，這並不影響投資者對台股後市的信心，因為不論是ETF還是主動操作型台股基金，都呈現淨流入的狀態。尤其在8月中下旬大盤一度跌破月、季線關卡時，逢低買盤的流入，還是帶動了申購量超過賣出量。 根據投信投顧公會的資料，主動型台股基金在8月的淨申購比例達到了58%，共有28檔基金的淨申購金額超過億元。復華、安聯、統一、國泰、野村等公司的旗下基金特別受到資金的青睞。在淨申購前十名中，我們可以看到兩大取向：一種是表現優異的長青基金，另一種則是主張配息的基金。 在長青基金方面，台股績效王的統一奔騰今年來的報酬率達到了58.1%，而統一黑馬的報酬率也有53.8%。安聯旗下的三檔台股基金也全部上榜。而復華台灣好收益、國泰台灣高股息新台幣B（配息）則因滿足市場對配息的需求而受到歡迎。 另一方面，元大台灣高股息優質龍頭、元大高科技等基金則在8月單月淨流出超過億元。復華中小精選暨台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，雖然短期內部分電子業因為長短料問題出現一些波動，但從新科技應用如電動車、AIoT技術等方面來看，持續創造半導體新需求。加上台灣科技產業作為全球核心供應鏈，支持台股長期走高的可能性。若因消息面干擾造成市場修正，建議可以逢低布局業績能見度較佳的矽晶圓、晶圓代工等上游電子原物料，以及相關半導體供應鏈和車用電子、電動車趨勢概念族群。 安聯投信指出，台股正朝向差異化的復甦，例如半導體價格的上升導致電子產品成本全面上漲。然而，消費性產品面臨終端需求下修的問題，如手機、NB和TV等，也是造成台股多空雜陳、區間震盪的因素之一。 統一投信的台股投研團隊對第四季的行情持正向看法，預期已開發國家疫苗施打逐漸普及，IMF預期今年全球GDP將保6%，明年全球經濟成長上修至4.9%。台灣方面預期今、明兩年GDP成長率也將優於過往平均。因此，建議可以分批布局，或維持定期定額的投資規律，以應對市場的波動。在企業獲利維持高檔，資金環境偏寬鬆的情況下，台股第四季的投資前景被視為正面。
台股近期在季線附近盤整，但科技產業卻呈現活絡的類股輪動。蘋果新機發表帶動供應鏈動盪，而電動車新題材及新車上市也為市場帶來新動能。在這波市場動態中，投資人被建議可趁台股休整時刻，分批加碼績優的科技基金，以迎接旺季行情。 統一奔騰基金今年來表現亮眼，不僅在科技型基金中排名第一，在所有不分類台股基金中也是佼佼者。自1998年成立以來，累積報酬率達1,279%，超額報酬相當驚人。這家基金之所以能持續創造佳績，是因為統一投信重視培養研究團隊專業能力，並關注產業趨勢與個股基本面變化。 統一投信的投資策略是尋找運營動能強、獲利成長高、未來展望佳、低本益比的產業與個股，並採取「滾動式動態調整」投資模式。這種有紀律的投資方式，讓團隊研究成果得以持續反映在基金的好績效上。 展望第四季行情，市場普遍預期美國聯準會將在9月正式宣布縮減購債，並在隔年中旬完成。此外，美聯儲主席鮑爾在全球央行年會上的鴿派談話也預示2023年才可能升息，資金面將維持寬鬆。在此背景下，企業獲利成長將成為選股關鍵。 隨著全球景氣復甦，台灣上市櫃公司獲利成長趨勢不變。電動車、5G、AI、高速運算、雲端資料中心等產業，以及碳中和政策帶來的綠色能源產業，都將成為未來長期投資的重點。
根據投信投顧公會資料顯示，主動型台股基金8月淨申購比例達58%，一共有28檔淨申購逾億元，復華、安聯、統一、國泰、野村等業者旗下基金最受資金青睞。以淨申購前十名來看，主要可以分為兩大取向：績效好的長青基金及訴求配息的基金。
績效表現優異而吸金的長青基金包含：台股績效王的統一奔騰，今年來報酬率58.1%、統一黑馬也有53.8%的報酬率；安聯旗下三檔台股基金也全數上榜。復華台灣好收益、國泰台灣高股息新台幣B（配息）則主打配息需求而獲得市場青睞。另一方面，元大台灣高股息優質龍頭、元大高科技等基金則單月淨流出逾億元。
復華中小精選暨台灣好收益基金經理人沈萬鈞指出，儘管短期部分電子業因長短料問題出現雜音，但著眼新科技應用如電動車、AIoT技術等，持續創造半導體新需求，加上台灣科技產業為全球核心供應鏈，支持台股長期走多，若因消息面干擾使市場修正，建議可逢低布局目前業績能見度較佳的矽晶圓、晶圓代工等上游電子原物料及關鍵零組件，以及相關半導體供應鏈及車用電子、電動車趨勢概念族群。
安聯投信表示，台股朝向差異化的復甦，如半導體的漲價，使電子產品成本全面上漲；但消費性產品面臨終端需求下修雜音，如手機、NB和TV等，也是讓台股多空雜陳、區間震盪的因素之一。
統一投信台股投研團隊表示展望第4季行情，已開發國家疫苗施打逐漸普及，IMF預期今年全球GDP將保6%，明年全球經濟成長上修至4.9%。台灣方面預期今、明兩年GDP成長率也優於過往平均，可分批布局，或維持定期定額。
規律投入市場。加上企業獲利維持高檔，且資金環境仍偏寬鬆，台股第4季是正向看待，逢回可分批布局，或維持定期定額規律投入市場。
台股科技型基金共有26檔，今年以來以統一奔騰基金表現最為出色，績效保持領先，即使經歷8月台股修正，至9月13日績效仍有近六成，不只在科技型排名第一，在所有不分類台股基金也是。
統一奔騰基金一年、三年、五年、十年各期間績效都是排名同類型前三的優等生，堪稱投資耐力長跑賽的健將。自1998年成立以來累積報酬率1,279%，同期間電子指數為234.4%，基金超額報酬相當驚人。
一檔持續賺錢的好基金，會隨著時間累積，淨值越來越高，26檔台股科技基金有22檔成立超過20年，但只有四檔淨值超過百元，統一奔騰正是最高淨值王，換句話說，就是最會幫投資人賺錢的科技基金。
統一投信旗下有多檔績優的長青台股基金，究竟在選股操作有何獨到之處？據了解，統一投信多年來持續投入資源在培養研究團隊專業能力，重視產業趨勢?判及個股基本面變化的掌控，不論研究員或經理人都專注在尋找營運動能強勁、獲利成長高、未來展望佳、低本益比的產業與個股，並且隨時檢驗、修正持有標的，採取「滾動式動態調整」投資模式，有紀律持之以恆，讓團隊研究成果得以持續反映在基金的好績效。
展望第4季行情，統一投信表示，目前市場普遍認為，美國聯準會將在9月正式宣布縮減購債並在隔年中旬執行完畢，量化寬鬆（QE）溫和有序退場，此外，按照聯準會主席鮑爾在全球央行年會的鴿派談話內容推估，2023年才啟動升息的機率高，資金面仍是寬鬆環境，有利股市。
股市對升息擔憂已鈍化，轉向關注企業獲利成長才是選股基本之道。由於全球景氣復甦持續，台灣上市櫃公司獲利成長趨勢不變。電動車、5G、AI、高速運算、雲端資料中心等，讓台灣多數電子產業雨露均霑，碳中和政策形成新的大趨勢，綠色能源衍生的產業也是未來長投資關注重心。
台股近期經歷了劇烈的震盪，加權指數甚至出現了連續九個交易日下跌的罕見情況，讓不少投資人心裡直打鼓。但專家們建議，這時候不妨採用定期定額的投資策略，這樣可以避免因為追高殺低而造成的損失。根據過去十年的統計數據，如果投資人在9月初開始進行定期定額投資台股，那麼後半年的平均報酬率可以達到5.2%，這個數字相當吸引人，所以投資人們可以把握這個時機，透過投資台股基金來掌握後市的行情。 群益馬拉松基金經理人王耀龍分析，隨著當沖降稅政策的延長，以及電子和傳產行業步入出貨旺季，市場正在逐步消化利空消息。從台股的基本面來看，上半年上市櫃公司的營收和稅前盈餘都創下了歷史新高，這些都是台股多頭趨勢的強有力支持。外資券商高盛預估，台股獲利上修的幅度在主要亞股中位居第一，這也反映了台股基本面穩健，產業鏈完整，企業競爭力強。 日盛MIT主流基金研究團隊也指出，隨著歐美等消費市場的逐步解封，以及美國傳統消費旺季的到來，企業的拉貨需求有望持續強勁，這對台灣的供應鏈是一個好消息。在晶圓代工價格上漲和iPhone出貨消息的刺激下，台股指數有望逐步攀升。 至於統一投信，他們認為「碳中和」政策成為了全球的普世價值，綠色能源相關產業將是未來長期投資的重心。他們看好電動車、半導體、AI、HPC、資料中心等行業的發展。同時，也關注傳產行業在歐美解封和人流恢復後的受惠股，以及低庫存和高需求的次產業。 王耀龍在標的選擇上建議，應該以基本面為出發點，選擇那些產業趨勢明確、競爭力強的企業。長線投資比短線投資更有機會在盤勢整理後走出一段行情。
全球科技發展趨勢不斷變化，智聯網（AIoT）這個新興領域逐漸成為未來的主流。許多企業都在爭相搶攻這個上兆美元的商機，對於投資人來說，投資AIoT相關基金成為一個重要的選擇。而台灣的統一投信，就推出了全球智聯網AIoT基金，讓投資人能夠在這個領域中找到自己的投資機會。 這檔基金在風險控制與報酬表現上都表現出色。統一投信的分析顯示，這檔基金一年的績效高達33.91%，遠超過同類群組平均的16.62%。同時，它的年化標準差低於平均值，年化夏普值也高於平均水準。自2019年10月8日成立以來，基金淨值不斷創新高，累積報酬率更是達到84.4%。 對於未來的市場展望，統一全球智聯網AIoT基金的經理人林鴻益表示，雖然新冠疫情和Delta變種病毒對經濟復甦造成影響，但隨著疫苗的普及和全球央行政策的穩定，市場對於未來的信心逐漸恢復。在投資方向上，他建議關注新能源和碳中和相關的商機，並且布局於AIoT相關生態系供應鏈及導入AIoT受惠企業。 統一投信這個全球智聯網AIoT基金，不僅波動度低，報酬率優異，而且還能讓投資人把握住AIoT這個未來科技趨勢的投資機會。
投資於創新科技產業的主題型基金，持有標的多為預期獲利高成長個股，未來長線報酬潛力空間大，但投資人也常會擔心基金波動難以承受，夏普值就成為很好的挑選基金指標。夏普值代表的是，每承受一單位風險得到的超額報酬，數值越高，表示基金的風險控制與報酬表現越優異。
統一統信分析，全球智聯網AIoT基金一年績效33.91％，優於同類群組平均的16.62％；一年年化標準差14.66％，低於平均值的15.24％；一年年化夏普值2.34，遠高於平均的1.43。這檔基金淨值波動度比同業低，且同時還能創造比別人好的績效。基金自2019年10月8日成立以來，淨值持續創新高，累積報酬率84.4％。
展望後市，統一全球智聯網AIoT基金經理人林鴻益表示，由5G衍生出的龐大商機與供應鏈，包括AI人工智能、IoT物聯網、雲端與邊緣運算等都是明確的主流趨勢，科技產業經歷一個季度的股價下滑，相當程度消化了前期的高估值，帶來了逢低布局機會。
他認為，雖然Delta變種病毒令新冠疫情重新升溫，影響多國經濟復甦，但疫苗覆蓋面也正在擴大，疫情終能獲得控制。而在8月底的全球央行年會後，市場對於美國聯準會調整貨幣政策的擔憂也淡化，若接下來公布的非農就業數據不如預期，市場會傾向認為聯準會將採取溫和的縮減購債節奏，升息預期也將被推遲到2023年，資金面寬鬆持續有利股市表現。
在投資方向上，新能源發展形成顯學，碳中和商機規模龐大且成長快速，可特別關注電動車、綠色能源相關。基金布局於AIoT相關生態系供應鏈及導入AIoT受惠企業。主要持股分布於：IC設計服務、電動車及其零組件、雲安全、太陽能背板材料、儲能逆變器、串流影音、晶圓代工、電子零組件、鋰電池及其材料、銅等。
群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，後市來看，台股當沖降稅政策延長，電子及傳產也步入出貨旺季，隨著市場逐步消化利空，研判台股多頭趨勢未變，加上台股基本面穩健，從企業獲利來看，上半年整體上市櫃公司營收破17兆元、稅前盈餘將近2兆元，都創下歷史新高紀錄。
根據外資券商高盛的預估，台股獲利上修的幅度居主要亞股之首，基本面替台股後市最佳支撐，加上台股產業鏈完整並在全球主流趨勢中扮演關鍵供應商角色，企業競爭力佳，整體來看，仍持續看好台股後市表現。
日盛MIT主流基金研究團隊表示，由於歐、美等消費市場逐步解封，加上隨美國逐漸步入傳統消費旺季，企業拉貨需求仍可望延續強勁動能，傳統銷售旺季均有利台灣供應鏈，預期台灣上市櫃公司獲利總和將再創歷史新高。指數在晶圓代工漲價及iPhone出貨等消息激勵下，有機會逐步墊高。
統一投信指出，投資方向上，「碳中和」政策已成普世價值，綠色能源衍生的產業展為未來長期投資重心，看好電動車、半導體、AI、HPC、資料中心等基本面展望強勁。傳產類關注歐美解封、人員流動恢復的受惠股，產品低庫存且需求回溫的次產業。
在標的選擇方面，王耀龍建議以基本面做出發，篩選產業趨勢明確、競爭力強的企業，投資看長不看短，長線展望愈明確者，愈有機會在盤勢整理後走出一段行情。
晨星統計，境內外股票型基金不分類型不分級別，總共超過3,000檔，今年來統計至8月31日），績效前十強都是國內投信發行的台股基金，前三名績效超過五成，依序為統一奔騰62.3%、新光創新科技59.4%、統一黑馬57.2%，進一步看這三檔2年期都能超過120%，再看5年期，統一奔騰及統一黑馬報酬率超過204%更為勝出。
統一投信台股團隊表示，美國聯準會主席鮑爾於8月27日釋出鴿派談話，定調年底前縮量化寬鬆（QE）購債，但不急於升息，激勵美股與國際股市大漲，台股也順勢站回季線，化解市場空頭疑慮。儘管全球受Delta病毒影響，使得歐美強勁復甦景氣動能部分受挫，但因疫苗施打普及，並未再度全面封城，復甦方向持續，台股上市櫃外銷為主公司下半年成長趨勢不變，第4季普遍展望仍佳。
新光創新科技、大三通基金經理人吳文同表示，9月值得密切關注的強勢族群，首推半導體類股，包括晶圓代工龍頭台積電調漲代工費，帶動晶圓代工有機會補漲，國際半導體產業協會（SEMI）更發布最新報告指出，未來五年內，全球半導體市場規模，有機會挑戰近翻倍，達到新台幣28兆元，整體產業鏈都將受惠，晶圓代工股「大者恆大」趨勢更加確立。
瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示，長線來看台股整體趨勢仍向上，只是個股差異開始擴大，選股難度增加。主因台股在經歷過長達一年的復甦期後，目前正處於復甦期跟成長期的交界處，投資策略上建議可以開始調整持股，聚焦擁有營收跟獲利成長利基的科技族群。
看好隨時序進入傳統電子產業旺季，且台灣疫情降級警戒經濟活動逐步重啟，基本面暢旺，強勢族群仍領頭衝，指數拉回仍是布局台股基金良機。
統一投信台股團隊表示，美國聯準會主席鮑爾上周末在全球央行年會釋放偏鴿訊息，指出今年可能縮減購債但並不急著升息，化解了投資人的擔憂，激勵美股衝高。
台股基本面正向，加權指數也站上季線，不排除年底前將有機會再戰新高，惟台股已經不是百花齊放，要持續有好報酬需靠擇股操作。進入9月之後，上市櫃公司陸續公布8月營收，可以多多留意業績展望佳的個股。
新光創新科技基金經理人吳文同認為，雖然美國貨幣政策，將是牽動全球股市、及台股後續表現的關鍵，仍持續看好台股後市，因坐擁新技術（半導體）、新趨勢（電動車）、新政策（碳中和）等三大利多題材，未來極具成長潛力，是長期投資的重要方向。9月台股可能高檔震盪，建議投資人可利用定期定額，或單筆分批的方式，持續加碼台股基金。
瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示，隨著復甦期進入尾聲，並開始邁入成長期時，股價如果想要延續漲勢，就需要有基本面、獲利增長等條件支撐。展望台股後市，短線上看好擁有報價上漲題材的電子股與傳產族群；長線則看好大數據、智能AI、綠能概念股，以及電動車等趨勢。
兆豐投信台灣先進通訊基金經理許鈞雄指出，近期盤面個股輪動快速，且融資水位持續增高、當沖比率也高，造成類股表現差異仍相當大。
投資方向持續聚焦台股戰略骨幹的科技股，5G相關供應鏈，將會是未來5~10年主流，選股策略上，聚焦於漲價概念股，且具有業績題材，以及下半年、明（2022）年營運向上的類股，例如：ABF載板、IC設計、矽晶圓、電動車等相關族群為主。
台股在連續兩周的下跌後，23日來了一個大反彈，跳漲近400點，讓市場氣氛為之一振。雖然全球市場對美國可能開始縮減購債、國外Delta疫情升溫、通膨高漲等問題感到擔憂，但台股的堅實基本面讓投資人們看到了希望。 理财專家建議，投資台股可以採取「存股選市值王、潛力股靠基金」的混搭策略。對於台積電這樣的市值王，不僅是台股的支柱，也是全球十大市值企業之一，更是證交所統計投資人定期定額最愛的個股。而對於中小股，由於一般投資人難以掌握，因此可以將這部分交給有團隊資源、績效好的中小基金來操盤。 晨星統計顯示，中小基金各期間定期定額平均報酬率好於加權指數，其中，統一中小基金不論短中長期皆排名在前，一年定額報酬率達40.27%，優於加權指數17.88%、同類平均26.63%。長期投資來看，5年、10年分別有105.64%、186.34%，是加權指數近兩倍，實屬優選。 統一投信台股研究團隊指出，從短期成長動能來看，台灣貨幣供給增長轉向持平、景氣信號在高點；企業獲利及經濟成長率在第2季達到高峰，第3季至第4季增速將放緩。目前國際資金保守觀望，等待美國聯準會確認縮減購債的時間表，待不確定因素釐清後，籌碼沈澱，可望重啟新一輪基本面漲勢。 第3季的布局重點應該著眼於明年的展望，美國及歐元區經濟持續復甦，帶動全球景氣回升，企業獲利成長佳。明年量化寬鬆有序退場，但預料升息時程仍遠，有大幅拉回都是中長線買點。選股時，應關注今年獲利大幅上修，明年能見度高的個股；產業相對看好晶圓代工、載板、電動車、高速傳輸；蘋果新款智慧手機拉貨及經濟解封帶動的庫存回補個股，以及受惠於中國碳中和政策與美國基建案的傳產股。
