華南永昌投信公司新聞| IPO贏家未上市股票交流網

華南永昌投信搶攻投資等級債市場，推出全新「華南永昌全球投資等級債券基金」！這是今年來首檔全投資等級債的基金，沒有垃圾債，專為經濟衰退疑慮下的投資者提供一個安全可靠的投資選擇。這款基金不僅能兼顧固定息收與長線資本利得，還有累積、月配型設計，讓投資者有更多選擇。預計募集時間為5月29日至6月2日。 美國聯邦儲備銀行自去年開始積極升息，讓投資等級債券的殖利率已經高於長期平均水準。目前全球投資等級債的殖利率約為5.3%，遠高於20年均值的4.6％。在經濟下滑階段，投資等級債能為投資組合提供更多防禦性，吸引避險資金流入，並可能帶來資金推升效益。 華南永昌投信副總游子瑩表示，投資等級債的最佳時機很難預測，但及時進場布局是關鍵。目前投資等級債的漲幅還不算太大，對投資者來說，這是一個難得的投資機會。 華南永昌投信全球投資等級債券基金研究團隊認為，現在是「三好」時機：好時機、好收益、好公司。聯準會暴力升息後，投資等級債價格回檔至歷史低點，市場資金會逐步推高債券價格，投資者可望雙收債息與資本利得。此外，投資等級債的公司償債能力較佳、違約風險較低，能夠有效控制下檔風險。 與其他投資等級債券基金不同，華南永昌投信的全球投資等級債券基金只投資信評BBB以上的投資等級債。在經濟景氣衰退疑慮和3月歐美金融股風波背景下，研究團隊對債券選擇更加謹慎，主動避開高風險債券，並排除中國大陸企業債，從而挑選出良好的企業債。

【華南永昌投信市場分析】面對全球疫情延續及市場波動，華南永昌投信總經理黃時彥指出，第3季市場處於不確定環境，建議投資者應將具靈活的多重資產資金納入配置，以減少波動風險。黃時彥強調，在低利率環境下，能提供合理收益的理財產品愈來愈少，多元資產策略是最佳投資選擇。華南永昌投信投資長呂靜怡則分析近期市場，認為美股雖有二次疫情隱憂，但經濟解封重啟仍可望持續改善，預計短期內股市將在高檔區間震盪。呂靜怡並提到，在市場波動和低利率並行的環境下，建議利用不同資產負相關性進行策略交易，並透過趨勢性選股策略，篩選最具潛力的投資標的。群益投信投資長李宏正也認為，多重資產組合基金能夠分散單一資產波動風險，對穩健型投資者來說是一個優良的投資選擇。

今年來，受到新冠肺炎疫情的衝擊，全球經濟和金融市場都處於低經濟成長率、低利率以及高波動的狀態。在這樣的環境下，投資人面臨著挑戰，因為能夠提供合理收益的理財產品越來越難找。華南永昌投信的經理人吳策明指出，在這樣的情況下，運用獨門的「領航策略」來對抗市場波動，同時兼顧投資報酬，是投資者的一個好選擇。

吳策明強調，在這個波動不斷的市場中，投資策略已經不能只是簡單的股債資產配置，而是要善用多元策略資產工具。當市場走跌時，這種策略可以幫助投資者降低波動，相對於市場來說，損失會較少；當市場上漲時，這種策略也能讓投資者的投資回報更快恢復。

華南永昌WE多重資產基金與一般的多重資產基金不同，它不僅僅是關注收益或配息，還透過「策略資產」來打造兩個核心的控制風險策略和一個關鍵的趨勢選股策略。這些策略包括利率與標普500指數的負相關性、美元與黃金的反向變動性等，目的是為了有效控制投資組合的波動風險和市場系統性風險。

華南永昌投信總經理黃時彥和投資長呂靜怡領導的團隊，運用這種獨特的領航策略，在1999年1月至2020年6月的模擬回測中，該基金的年化報酬率達到5.66%，22年中有20年取得正報酬，2008年的最大負報酬也只有-5%。相比之下，一般的多重股債平衡基金的年化報酬率為3.23%，22年中有14年取得正報酬，2008年的最低負報酬則是約-21%。

這些數據顯示，華南永昌WE多重資產基金的策略能夠更有效地參與市場投資機會，同時達到優質的投資效益，成為投資者長期核心配置的首選。

【華南永昌投信台股基金表現亮麗，專家建議逢低買入】 近期，台股市場在美股市場連續重挫的影響下，也出現了震盪的狀態。許多台股基金在這波市場波動中，表現並不理想。然而，在這波市場調整中，華南永昌投信的台股基金卻逆勢而上，表現亮眼。 根據統計，截至25日，147檔國內台股基金今年來正報酬僅剩11檔，而華南永昌投信就有兩檔基金上榜，分別是華南永昌物聯網精選和華南永昌永昌。這一成績在眾多投信中顯得格外耀眼。 華南永昌投信的經理人表示，儘管短期內疫情可能對相關廠商的營收造成影響，但從長期來看，台股仍具有向上潛力。他建議投資者應該著眼於產業新趨勢、新規格、景氣循環類股以及高殖利率的成長股。 專家們普遍認為，近期美股的連續重挫，短期內可能會有反彈機會，但長期來看，台股仍可能步入整理格局。因此，葉獻文經理人建議投資者可逢低買入台股基金，並預計3、4月台股有望再創新高行情。

金豬年第一季，投資市場熱鬧非凡，眾多投信公司紛紛推出各種優惠措施，吸引投資人目光。其中，華南永昌投信也加入了這場優惠大戰，推出了一系列基金手續費優惠活動，讓投資人能夠以更低的成本進行投資。 不僅華南永昌，日盛、元大、安聯、柏瑞、保德信、野村、富蘭克林華美、復華、群益等十家投信業者也紛紛推出限時基金定期定額零手續費優惠，期限大多至3月底截止。其中，最優惠的方案是定期定額全系列零手續費，這對於投資人來說，無疑是節省投資成本的最佳工具。 從各投信業者的基金優惠專案來看，台股基金是主力選項，而海外基金則以大陸、全球、亞洲股票、高收益債基金等為大宗。投信業者表示，由於市場總是有起有落，投資人難以看清進出場時機，因此選擇定期定額方式分批進場布局，是最簡單的平民投資術。而善用優惠專案，既能獲得投資收益，又能省下一筆手續費成本。 日盛基金經理人張亞瑋指出，美國聯準會（Fed）傾向鴿派，甚至暫停升息的預測，激勵市場風險偏好提升，有助股市動能。然而，美股財報多空分歧，市場已經下修2018年第四季財報表現，市場震盪幅度可能加大。此外，中美貿易戰3月2日後可能出現各自表述，目前進入空窗期。隨著市場波動加劇，風險未除，透過定期定額分散風險，將是謹慎局策略優選。 安本標準投信投資協理傅肇弘則認為，Fed升息腳步放緩，中美貿易戰談判訊息，及石油價格反彈，可望讓市場情緒轉向為較正面進場態度。其中，新興市場基本面依舊強健，評價仍具吸引力，有利於投資人進場布局。 宏利投信則分析，目前市場普遍認為經濟周期處於成熟（或後期）階段，雖然目前出現關注經濟衰退預期，但大部分衰退指標並未出現警訊，憂慮經濟周期結束言之過早。他們認為，「周期後段」應視為經濟特定狀態或狀況，並非一段時間，一個經濟狀態或狀況容易持續多年。從過去的經驗來看，現階段仍可為投資者帶來較低但正面的實質報酬率。