0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
新光投信(未)公司新聞
據CMoney統計，今年台股從4月22日波段低點起漲以來，5檔國內半 導體ETF含息報酬表現皆贏過大盤，其中，表現最好的新光臺灣半導 體30 ETF，同期間上漲16.28％、其次是兆豐台灣晶圓製造、中信關 鍵半導體ETF，分別上漲15.55％、15.26％，而富邦台灣半導體、群 益半導體收益ETF則分別漲13.67％、12.69％，皆比大盤12.61％表現 佳。
新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳（峰）表示，端午節過後，下半 年AI壓軸大戲，換AI PC及AI手機登上主秀大位，目前台股除AI伺服 器、AI晶片持續備受關注外，邊緣AI新商機來襲，有望為電子股下半 年營運前景大添柴火。
五年前，新光投信總經理陳文雄接手時，新光投信總資產管理規模 只有300億元，五年來即便歷經疫情的考驗，仍在2024年一舉突破千 億元。陳文雄說，一路來的心路歷程一言難盡，但最大的關鍵是「機 會只會給準備好的人」。
陳文雄自2018年10月上任五年多以來，帶領新光投信屢次刷新營運 新紀錄，新光投信總管理資產規模從2018年底340億元增加到2024年 4月底1,118億元，五年來規模成長近230％，同業規模排名也擠進20 名。
回首來時路，陳文雄認為，新光投信總資產管理規模衝上千億，可 分為二階段，第一階段是從340億元衝到800億元的草創期；第二階段 從800億元突破到千億元的爆發期，這二階段，都是因為新光投信做 對二件事，一是在疫情前堅持發ETF、二是積極發展AI基礎設施，「 只有準備工作做好了，機會來時才能把握住脫穎而出」。
陳文雄於2018年初接總經理一職後，先對於公司整體資源及軟硬體 了解後，認為有必要改變根基，公司核心價值才有辦法與時俱進以及 面對同業的競爭。經與各部室主管討論後，展開一連串新光投信內部 改善計畫，包括公司作業核心系統等基礎設施重建、前中後台資訊系 統設備優化、自建開發海外交易下單系統等。新光投信在疫情前就歷 經一連串內部基礎建設轉型，改善公司整體作業效能外、也大幅提升 投資管理效率、降低投資交易風險產生，疫情期間剛好派上用場。
2018年他看準台灣被動投資興起、ETF利基市場將大行其道，因此 當時不畏艱難，堅持推出股票、債券型ETF搶市，發行後乘著法人及 散戶投資勢力崛起，也為新光投信營運注入新成長動能，管理規模從 2018年340億元一舉突破至2020年底866億元，成為新光投信第一次規 模的大躍進。
2020年疫情爆發、全球金融市場大變、陳文雄重新評估，建立各部 門作業或運作流程，以達最佳運作效率，繼續優化內部基礎架構、瞄 準新種業務、擴增ETF產品線、並加強公司及商品的行銷推廣，鎖定 年輕世代對於數位廣宣的接受度為訴求，以多元化的題材性話題，開 拓公司品牌及各項基金商品的數位行銷策略。
陳文雄指出，近年新光投信更結合新光金控資源，即將分別在客戶 服務及投資研究流程中導入AI模式，除改變新光投信老式印象外，也 積極改善客戶投資體驗及產品意見反饋，讓新光投信徹底改頭換面， 給客戶有不同以往煥然一新的全新感受，在多方努力加乘下，近年管 理規模也從疫情前的860億元，到2024年4月底躍升千億元、達1,118 億新高。
面對2024年大環境，陳文雄強調，AI進入生活、改變產業發展，形 成世界大趨勢，造就全新投資機會，尤其是生成式AI不斷與時俱進， 未來AI軟、硬體結合後，發展路徑將從雲端走向邊緣，接下來任何A I終端裝置，都有機會成為新一代的殺手級產品，它將改變全球科技 版圖，也為台灣電子產業帶來投資新契機。
**台股基金績效佳，新光投信看好AI黃金十年**
台股持續攀升，法人表示台股多頭趨勢明顯，帶動台股基金表現亮眼。新光投信指出，隨著聯準會貨幣政策轉向寬鬆，加上科技巨頭創新突破，預期台股將迎來AI黃金十年，投資人可透過台股基金掌握機會。 新光投信分析，台積電宣布實施庫藏股，聯發科在AI領域持續創新，顯示台灣半導體企業競爭力強勁。加上AI應用蓬勃發展，預計將帶動半導體、科技基礎設施等相關產業成長。此外，各家PC品牌、手機廠商今年下半年將推出AI搭載產品，以及輝達預告推出更高階晶片，都將為台灣半導體供應鏈帶來強勁動能。 統一投信則表示，聯準會預期將啟動降息，為股市帶來利多，建議投資人把握AI時代的黃金機會，可透過台股基金投資相關產業。富蘭克林坦伯頓科技基金經理人指出，生成式AI的應用將帶來企業生產力提升和新的營收來源，創造半導體、軟體、網路等領域的成長機會。新光投信強調，AI伺服器、晶片、PC、手機等四大領域將帶動半導體供應鏈質變，預期今年下半年半導體業績將大幅提振。近月台股基金表現前十強依序為統一龍馬、台中銀數位時代、滙豐龍鳳、PGIM保德信中小型股、統一台灣動力、富達台灣成長、摩根台灣增長、滙豐台灣精典、路博邁台灣5G股票、台中銀大發，平均漲幅6.6%。
統一投信分析，聯準會貨幣政策轉向寬鬆的趨勢明確，主席鮑爾也在5月利率會議上強調美國目前沒有停滯性通膨，加上就業數據顯示勞動市場正在降溫，但經濟沒有立即性衰退的威脅，使市場普遍預期聯準會將啟動降息，也為股市帶來利多。
根據FedWatch數據，市場預期聯準會9月降息的機率上升至52.6%。
新光投信表示，台積電宣布實施庫藏股後、正式為未來營運打上強心針，聯發科在各類邊緣AI上也多點創新突破，預估台灣重量級、大市值的半導體企業競爭力強大，建議投資人想掌握AI時代至少黃金十年大運，可以透過相關台股一網打盡，是掌握AI新牛市的首選。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森•柯堤斯表示，各行各業的許多公司現正積極嘗試生成式AI，尋找部署該技術的方法以提高生產力或創造新的營收來源，而這將在未來幾年演變成新的AI應用，並為IT需求帶來「雪球效應」，可望看到半導體、科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域持續成長的機會。
此外，新光投信強調，從下半年起，各家PC品牌將祭出AI PC整裝出場、AI手機新品也有望同步齊發，加上輝達最新預告2025年將推出更高端的Blackwell Ultra晶片與2026年最新Rubin計畫，等於AI新晶片商機會一路延燒到2026年，預料在AI伺服器、AI晶片、AI PC以及AI手機等四大將帶動半導體供應鏈出現質的變化，有望為台灣半導體供應鏈下半年業績吃上大補丸。
市場信心中天期債回溫 新光投信看中降息後反彈 美國就業市場降溫，強化市場對 Fed 減息的信心，帶動美債殖利率連跌，中天期債券 ETF 價格絕地反攻，超過 10 檔長天期債券 ETF 市價回升至兩個月來新高。 今年債券基金和投資級債券基金連續 22 週淨流入，顯示市場期待降息後債券價格反彈。其中，長天期美債 ETF 最熱門，近期連續四日市價上漲，回升至兩個月來新高。 凱基 A 級公司債預定經理人鄭翰紘提醒，長天期債券 ETF 對利率敏感，高利率環境恐增加利率風險。聯準會降息時程和幅度的不確定，也應納入考量。 關於債券 ETF 布局，鄭翰紘建議，中天期債券風險報酬比最高，納入中天期債券能降低利率風險。 新光投信固定收益部協理李淑蓉表示，中長天期投資等級債受利率變動影響較小，價格波動風險也低於長天期公債。在降息時，收益率高於短天期債券，是進可攻退可守的配置選擇。
觀察今年以來整體債券基金與投資級債券基金市場已經連續22周呈 現資金淨流入，可以看出市場對降息後的債券價格反彈行情寄予厚望 ，而債券ETF當中，又以長天期美債ETF最為熱門，然近期長天期債券 ETF價格波動較為劇烈，在上一周下探波段低點之後，近期連續四個 交易日的市價則呈現絕地大反攻，一舉回升至兩個多月來的新高價。
凱基A級公司債（00950B）預定經理人鄭翰紘提醒投資人，存續期 間長的債券ETF，對利率敏感度更高，當高利率環境延長，面臨的利 率風險也隨之升高，而隨著通膨膠著與就業市場變化，聯準會的降息 時程也不斷遞延，今年底前的降息幅度也有縮減的傾向。
關於債券ETF的布局策略，鄭翰紘說明，以存續期間來說，可概分 為長天期（15年以上）、中天期（7∼15年）、短天期（2∼7年）， 以觀察A級債券長期平均年化報酬表現可以發現，囊括中天期債券的 風險報酬比最高，達0.77；長天期債券最低，風險報酬比為0.53。顯 示在投資等級信評中，除了適當的放寬信用風險，納入中天期債券以 降低存續期間來調節利率風險。
新光投信固定收益部協理李淑蓉表示，如果投資人選擇投資等級債 ，將存續期間鎖定為中長天期，這類債券受利率變動影響較小，且債 券價格波動風險又相對長天期政府公債較低，受惠降息幅度又大於短 券，是相對進可攻、退可守的債券配置。
【記者賴怡君／台北報導】
在美股頻創新高和全球股市高檔震盪的環境下，投資人尋求平衡風險和獲取收益，投資等級債券ETF成為熱門選擇。新光投等債15＋ETF（00775 B）經理人王韻茹指出，全球投資等級債ETF具有高信用評級和穩定配息的優勢，吸引市場資金流入。
根據投信投顧公會統計，截至4月底，新光投等債15＋ETF成長率居海外債券型ETF前10名，規模從去年底的36.67億元成長至112.88億元，淨增76.21億元。
新光投等債15＋ETF追蹤「富時15年期以上投資等級債券指數」，衡量美元計價的投資等級債券表現，截至5月27日，該指數平均到期殖利率達5.5％。王韻茹表示，該ETF從各產業的高殖利率投資等級公司債券中精選，並季配息，滿足投資人追求高信評和高收益的需求。
王韻茹認為，現階段投資全球投資等級債券ETF，可以「先領高息、再等降息」，把握當前債市的高息投資契機。
**台灣肥料與中油攜手 推動LNG冷能回收再利用**
為因應全球暖化危機，台灣肥料公司（台肥）和台灣中油公司於今日簽署合作備忘錄，計畫將台中液化天然氣廠（LNG）產生的冷能回收再利用，提供台肥使用，節省電力和電費支出。
台肥董事長李孫榮強調，這項合作不僅符合政府的ESG永續目標，也為台灣能源再利用開拓新道路。他表示，台肥除了積極發展氨能領域外，也致力於利用LNG溫差能源，打造綠能天地。
中油總經理方振仁指出，中油與台肥相鄰而建，合作默契良好。此次合作將發揮企業責任，有效回收再利用能源，共同面對氣候變遷挑戰。
身為全台最大液氨供應商，台肥去年從沙烏地阿拉伯進口首批低碳液氨，並計畫引進綠氨，為台灣乾淨能源的發展做出貢獻。
政府積極推動「2050淨零排放」目標，而能源轉型是重要的參與方式之一。台肥與中油的合作展現企業對於永續發展的承諾，也為台灣的能源利用開創新的格局。
根據投信投顧公會統計，2024年以來截至4月底，海外債券型ETF規 模成長率表現最好的前10檔，新光投等債15＋ETF（00775B）以207. 86％成長率排名第二，該檔ETF規模從去年底的36.67億成長至今年4 月底的112.88億元，ETF規模淨增加76.21億元。
王韻茹表示，新光投等債15＋ETF，全名為新光富時15年以來特選 產業美元投資等級債券ETF，主要追蹤「富時15年期以上投資等級債 券指數」，該指數為衡量美元計價之消費、能源、電信、銀行和保險 業等產業之債券平均存續期間為15年以上的投資等級債券標的表現， 截至5月27日，該指數之平均到期殖利率達5.5％。
全球投資等級債ETF，本身具高信用評等及穩定配息兩大優勢，今 年以來吸引資金持續簇擁，新光投等債15＋ETF，又從各個投資等級 債券所屬產業中，精選相對較高殖利率的產業；再從中精選信評等級 達A級以上的投資等級公司債標的納入成份股中，該檔ETF採季配息， 除息月份分別為每年的2、5、8、11月，最新2024年5月配息金額為每 單位0.32元，具穩健配息水準，滿足投資人追求「信評更好」、「收 益更高」兩大投資需求，趁現階段進場佈局，更能享有當前債市「先 領高息、再等降息」的投資契機。
新光投信建議，今年底甚至明年美國降息後，將可激勵民眾購車需求大增，相關車廠銷售動能值得期待，現在布局電動車ETF，可享低檔撿便宜良機。
雖然近期全球電動車市場負面消息多，包括近期美國對中國電動車拉高關稅，中國最新揚言將口頭祭出報復。另外，全球電動車銷售成長趨緩，也衝擊全球電動汽車品牌股價表現。
不過，新光投信認為，放長遠來看，未來全球勢必達到減碳目標，電動車是必然趨勢。根據研調機構估算，如果全球要達淨零碳排，預估至少全球需有7,000萬輛電動車，等於燃油汽車幾乎全數得淘汰。
預估各國純電動車（BEV）市場銷量在所有汽車總銷量中的占比，會從2024年占全球汽車總銷量的20%，攀升到2030年達40%。
日盛全球智能車基金研究團隊分析，全球電動車銷量年比增速保持穩定，儘管無大幅增長，但也沒有進一步惡化。外資券商預測2023至2026年全球電動車銷量年複合成長率（CAGR）為21%，其中，中國市場憑著政府補貼政策的加持，銷量相對看增。
另外，美股財報資訊科技類股首季營收、獲利年增率持續上修，分別自7.2%和20.4%上修至7.6%和23.6%，皆比標普500指數整體企業增速來得強勁。科技消費領航，有望帶動美企獲利再創新高。而利率環境以及美國總經與企業發展狀況，皆有助於美國科技股的多頭表現。
展望後市，新光投信預期，在電動車發展過程中，全球會有更多平價電動車款上市，將加大刺激廣大消費民眾「棄油轉電」，帶動整體電動車銷售動能持續向上。
另外，AI時代下的未來車前景亮麗，新光投信看好下波電動車發展趨勢將朝「全自駕」發展，同時，由於AI帶動車用電子配備升級，持續發展下，預估未來電動車的操控效能與乘坐體驗將不同以往，也有助於電動車銷售滲透率持續拉升。
美股飆高，全球股市震盪，投資人為分散風險、兼顧報酬，投資等級債券 ETF 成為首選。受全球債券殖利率走高的激勵，國人熱衷投資海外債券 ETF 淘金。其中，新光投信「投等債 15+ETF（00775B）」頗受青睞。
新光投信基金經理人王韻茹指出，全球投資等級債 ETF 具備「高信用評等」和「穩定配息」兩大優勢。相較於其他債券，投資等級債 ETF 信評較佳，風險較低。此外，ETF 為定期配息，可提供投資人穩定的現金流。
統計顯示，今年以來，海外債券型 ETF 規模成長率前十名中，新光投等債 15+ETF 以 207.86% 居次，規模成長迅速，反映市場對這檔 ETF 的熱捧。
王韻茹表示，新光投等債 15+ETF 全名為「新光富時 15 年以來特選產業美元投資等級債券 ETF」。該 ETF 追蹤富時投資等級債券指數，平均到期殖利率達 5.5%。
趁現階段債券殖利率較高，投資人進場布局，可享有當前債市的「先領高息、再等降息」的投資契機。新光投等債 15+ETF 採季配息，配息穩定，滿足投資人追求高信評、高收益的需求。
根據投信投顧公會統計，2024年以來截至4月底，海外債券型ETF規模成長率表現最好的前10檔，新光投等債15+ETF（00775B）以207.86%成長率排名第二，該檔ETF規模從去年底的36.67億成長至今年4月底的112.88億元，ETF規模淨增加76.21億元。
王韻茹表示，新光投等債15+ETF，全名為「新光富時15年以來特選產業美元投資等級債券ETF」，主要追蹤的「富時15年期以上投資等級債券指數」，該指數為衡量美元計價之消費、能源、電信、銀行和保險業等產業之債券平均存續期間為15年以上的投資等級債券標的表現，截至5月27日止，該指數之平均到期殖利率達5.5%。
全球投資等級債ETF，本身具高信用評等及穩定配息兩大優勢，新光投等債15+ETF，採季配息，每年除息月份分別為2、5、8、11月，最新2024年5月配息金額為每單位0.32元，具穩健配息水準，滿足投資人追求「信評更好」、「收益更高」兩大投資需求，趁現階段進場布局，更能享有當前債市「先領高息、再等降息」的投資契機。
新光投信：善用台股半導體ETF，卡位AI成長契機
在人工智慧（AI）科技引領全球發展下，台灣半導體產業備受關注。新光投信量化投資部協理袁永騰表示，2024年是AI終端裝置新亮相元年，包括AI手機、AI晶片設計等，預計掀起一波半導體產業成長契機。
袁永騰指出，台廠在AI手機零組件上已有亮眼表現，而下一代AI晶片設計不僅有輝達，AMD晶片也加入競爭行列，甚至谷歌、微軟等科技巨頭也積極投入ASIC領域，帶動IC設計需求大幅提升。
群益投信半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，AI大趨勢下，台灣擁有完整的半導體產業鏈，在晶片製造與封裝上扮演重要角色，半導體產業成長動能可期，投資人可透過台股半導體收益ETF參與產業復甦行情。
中信投信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧指出，受惠於AI浪潮，CPU、GPU、ASIC等需求激增，台灣IC產值預計在2024年增長17.76%，顯示IP與IC產業復甦需求強勁，建議投資人善用台股半導體ETF，掌握創新科技所帶來的成長機會。
整體而言，在AI科技大勢下，投資人無需捨近求遠，善用台股半導體ETF即可參與全球AI產業發展契機，享有獲利成長性與高收益並重的優勢。
半導體業好消息頻傳，根據日前國際半導體產業協會（SEMI）報告指出，有多項指標顯示全球半導體製造業景氣好轉，包括電子產品銷售升溫、庫存回穩、晶圓廠已裝機產能提高等，加上AI邊緣運算需求提升，預估全球半導體產業下半年有望全面復甦。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，受惠AI大趨勢，相關應用逐步兌現，AI應用商機與需求擴大提振半導體產業復甦力道，台灣半導體相關廠商也跟著受惠，主因台灣是全球極少數擁有完整的半導體上、中、下游產業鏈之地，在AI晶片的製造與封裝為全球重要指標，整體半導體產業成長動能可期，建議投資人不妨伺機透過獲利成長性與高息並重的台股半導體收益ETF來參與，掌握產業復甦行情，息利兼顧。
中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，受惠於AI浪潮蓬勃發展，市場對CPU、GPU、ASIC等需求大幅提升，矽智財（IP）產業備受市場關注，且據研調機構預估，IP產業之產值將以年均複合成長率（CAGR）6.7%的速度成長，至2032年IP產值將達110億美元，台灣IC產值2024年增率則估計達17.76%，顯示IP與IC產業復甦需求強勁。
張圭慧指出，去年台灣半導體業整體景氣處於修正期，呈現前低後緩升的格局，但隨庫存調整告終，國內外半導體業景氣出現復甦，今年至今，半導體產業月營收年增率已連續四個月呈正成長，加上AI應用商機逐步兌現，整體半導體產業成長動能可期，投資人可善用台股半導體ETF，有望掌握創新科技所帶來的成長契機。
至於其他AI半導體領域，新光投信量化投資部協理袁永騰強調，2024年是AI終端裝置新亮相元年，包括AI手機年初由三星率先登場，帶旺台廠AI手機零組件股；下一代AI晶片設計不再由輝達獨攬，AMD晶片崛起也分一杯羹，甚至全球科技龍頭包括谷歌、微軟及競相投入ASIC領域，IC設計需求大為火紅。
新光高息ETF募資喊卡 金管會審查趨嚴
隨著台股高息ETF市場熱度攀升，金管會近期加強對新基金的審核，審查時間拉長、標準趨嚴， khiến có quỹ đầu tư không chờ được nữa đành phải từ bỏ. Sáng ngày 2 tháng 5, Quỹ đầu tư Shin Kong đã tuyên bố, vì chưa nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai nên quyết định tạm dừng hoạt động huy động vốn của Quỹ ETF Shin Kong Đài Loan Cổ tức cao - Tăng trưởng chất lượng.
Ông Huang Houming, phó cục trưởng Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai, cho biết, Ủy ban luôn nhất quán trong việc xem xét các quỹ và ETF, việc các quỹ riêng hủy bỏ phát hành có lẽ do chính các đơn vị này tự cân nhắc.
Nhìn thấy triển vọng của thị trường ETF cổ tức cao Đài Loan, Quỹ đầu tư Shin Kong đã nộp đơn xin niêm yết quỹ mới vào tháng 12 năm ngoái và chuyển sang Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai để xem xét vào ngày 15 cùng tháng. Tuy nhiên, cho đến ngày 1 tháng 5 năm nay, đơn đề nghị này vẫn chưa được thông qua. Do thị trường ETF Đài Loan đã khá phát triển, nên có tin đồn rằng Ủy ban Giám sát Tài chính đang bắt đầu chặn các quỹ mới để hạ nhiệt thị trường.
Tuy nhiên, ông Huang Houming nhấn mạnh rằng, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai vẫn giữ "trung lập, khách quan" đối với mọi quỹ được nộp để thẩm định. Nếu thời gian thẩm định kéo dài, chủ yếu là do cần xem xét xem các giấy tờ nộp có đầy đủ, công bố thông tin có đầy đủ và rõ ràng, hợp đồng tín thác có khác biệt lớn so với hợp đồng mẫu hay không. Trong quá trình này, chúng tôi có thể yêu cầu các quỹ bổ sung tài liệu và việc bổ sung tài liệu cũng cần có thời gian. ETF đều lấy chỉ số làm chuẩn, Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm giao dịch quầy OTC sẽ chịu trách nhiệm thẩm định các chỉ số, bao gồm tính thanh khoản và tính tập trung.
Ông Huang Houming chỉ rõ, hiện tại, Ủy ban biết được Quỹ đầu tư Shin Kong đã tự rút đơn vào ngày 2 tháng 5. Lý do có thể là do sự thay đổi của thị trường, cân nhắc về mặt kinh doanh của quỹ. Ông nhấn mạnh, đây là quyết định của riêng Quỹ đầu tư Shin Kong, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai áp dụng tiêu chuẩn thống nhất đối với tất cả các đơn thẩm định.
Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai cho biết, tháng 5 này còn có 5 ETF đang được thẩm định, ngoài Quỹ đầu tư Shin Kong đã rút đơn, còn có một ETF cổ tức cao Đài Loan và ba ETF đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu nước ngoài.
Trong số đợt ETF Đài Loan đầu tiên của năm nay, từ 00939, 00940 đến đợt ETF Đài Loan thứ hai đang báo cáo lần lượt là 00943, 00946, 00944. ETF Shin Kong Đài Loan Cổ tức cao - Tăng trưởng chất lượng dự kiến báo cáo vào tháng 5 nhưng hiện tại đã tuyên bố hoãn triển khai.
Quỹ đầu tư Shin Kong cho biết lý do chủ động rút đơn là các công ty môi giới chứng khoán ban đầu lên kế hoạch niêm yết và tiếp thị quỹ này đã không thể phối hợp với thời gian huy động vốn tiếp theo. Thêm vào đó, quỹ đánh giá rằng thời điểm huy động vốn và thời điểm thâm nhập thị trường hiện tại có thể rơi vào tháng 6, thời điểm này nhiều doanh nghiệp đã phân phối hết cổ tức, do đó đã quyết định rút đơn xin thành lập quỹ.
**新光投信看台股：資金轉向科技業及高殖利率股** 由於全球股市仍處於不確定狀態，新光投信預計台股短期將維持盤整走勢，投資人可將資金轉向中長線表現看好的產業。 新光投信表示，隨著台積電先進製程的推進，相關概念股有望受惠，此外，具備高殖利率的個股也將成為資金流入標的。 長期來看，新光投信看好具基本面的AI產業和能源產業，認為這兩個領域具有成長潛力，可作為投資佈局的重點。
金管會今（2）日調整「投信躍進計畫」，取消ETF相關業務優惠，以提振主動型基金發展。
去年獲「躍進計畫」優惠的三家投信公司，依新制估算，將有一家無法達標遭剔除。預計外商和本土中型投信將受惠，因這些業者偏重發行主動型基金。
證期局副局長黃厚銘表示，投信業近年過度發行高股息ETF，影響了主動型基金優惠門檻標準，不利於市場均衡發展。
「躍進計畫」自2015年實施，每年評核投信公司在人才、技術、規模和國際化等面向表現，獲認可者可享新基金加速審查等優惠。近五年來，獲利優惠的投信多以發行ETF為主。
金管會修改「躍進計畫」中「投研能力項目」指標，將ETF相關業務量剔除計算，讓主動型基金業者有更多機會獲得優惠。
值得關注的是，新光投信近期宣布暫停募集「新光台灣高息優質成長ETF」，市場解讀為金管會對高股息ETF把關趨嚴。黃厚銘則強調，審查標準始終如一，該檔ETF是由新光投信自行撤件。
證期局副局長黃厚銘2日對此表示，對所有基金、ETF審查前後都有 一致性，個案撤案，應是業者自已考量。
看好台股高息ETF前景，新光投信去年12月就送件申請新基金上市 ，同月15日轉證期局審查，但截至今年5月1日都還未通過，由於台股 ETF很成熟，市場傳出是金管會為降溫、開始卡關新基金。
但黃厚銘強調，證期局對每檔送審基金都是「中性、中立」的，若 審核時間較久，主要必須看業者送審文件是否齊備、公開說明書是否 充份揭露、信託契約是否與契約範本有很大差異，過程中可能請業者 補件、補件亦需要時間。ETF都是追蹤指數，證交所及櫃買中心負責 審查指數，包括流動性與集中度。
黃厚銘指出，目前了解新光投信在5月2日自行撤件。撤件理由可能 是因為市場變化、業者商業考量，強調是新光投信自己的判斷，證期 局對所有審查採一致性標準。
證期局指出，5月還有五檔ETF審查中，除新光投信撤件外，還有一 檔台股高息、三檔投資國外股或債的ETF。
今年首波台股ETF，從00939、00940，到第二波台股ETF陸續報到， 包括00943、00946、00944都陸續上陣，原訂5月要報到的新光台灣高 息優質成長ETF如今喊卡。
新光投信指出主動撤件原因，是原規劃上架協銷的證券商通路，已 無法配合後續募集時間，再者評估基金現在募集、進場時點，可能要 到6月，屆時許多企業都已配息完畢，因而撤回申請。
2023年獲「躍進計畫」優惠是元大投、國泰投和第一金投信等三家，金管會以新制來估算，將會有一家未能達標而遭剔除，無法再享優惠。
目前市場以發行主動型基金較多者，以外商投信、本土中型業者為主，料成為這波新制的受惠者。一旦獲得「認可」，可享新基金加速審、增加送審檔數等。
金管會此政策有三大效益，一、降溫投信業狂發高股息ETF熱潮，二、促投信業多發主動型基金、提升投研能力，三、讓重押ETF的業者也能轉向，衡平產品策略。
證期局副局長黃厚銘說，基金有主、被動型，每家投信業發展策略不同，但近年ETF熱潮，影響計算優惠門檻標準，金管會不希望因為市場發展、擠壓了主動型業者，希望讓未來標準回到中性狀況。他說，這就如同「考試引導教學」，透過修改標準，讓市場、業者產品策略更能兼顧主被動型，回到平衡狀況，而非過度偏頗。
金管會是在2015年推出「躍進計畫」，藉此提升投信人才、技術、擴大規模並朝國際化發展，至今已邁入第十年。採每年評核並在9月底前公布新一年度申請獲認可、可拿優惠的業者。
以近五年來看，達標拿優惠者多是元大、國泰、富邦等大型投信、全以發ETF為主，加上近兩年ETF掀狂潮，市場發展與產品策略出現傾斜。
金管會這次修正「躍進計畫」中的「投研能力項目」指標，將投信業者複委託檔數或規模、平均報酬率、近三年投研團隊、人數及平均資產規模等，全數剔除計算ETF業務量。
另外，新光投信昨日宣布，新光台灣高息優質成長ETF因未取得證期局核准函，決定該檔ETF暫停募集，此消息被市場視為金管會已開始對高股息ETF把關趨嚴；證期局副局長黃厚銘晚間強調，審查標準前後一致且中性，「該檔ETF是公司自行撤件」。
