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新光投信(未)公司新聞
台股在總統選舉前預期將迎來政策利多，過去選舉後也多半能夠看到不確定因素解除後的向上行情。基於這樣的預期，加上台灣企業獲利預計在2024年將大幅成長20%，股市的表現自然也值得期待。新光投信的台股投資團隊就預測，AI新科技的崛起將帶動消費終端應用百花齊放，對台灣電子供應鏈產業帶來龐大商機，從而掀起台股的新一波多頭行情。
選後市場對於科技股的關注度將提高，特別是佔台股市值4成的半導體產業。這一產業將因為先進製程的提升、價格穩定以及稼動率的增加而獲利大幅成長。晶圓代工業的獲利也將顯著提升，庫存去化接近尾聲，這將帶來新的回補機會，進一步推動企業獲利的成長。
黃鈺民，台新臺灣永續高息中小型ETF經理人，表示，除了AI的趨勢外，各子產業的景氣谷底回溫跡象逐漸明顯。在2024年的景氣預期將優於2023年的前提下，黃鈺民對股市持續保持樂觀態度。根據歷史經驗，第四季到隔年第一季的台股指數表現通常都相當亮眼，因此他建議投資者優先布局多頭爆發力強的永續高息中小ETF。
在第四季到農曆年前這段時間，中小型股一向是傳統旺季，這是因為主力大戶和投信法人會進行加碼操作，進行帳戶清理。這個時期的投資部位加入中小型股，可以幫助降低整體波動性。
公股銀評估，選後即使進入傳統電子淡季，但庫存去化告一段落， 且大陸有機會復甦，配合庫存回補需求，產業有望淡季不淡，後市關 注聯準會動態，預期指數將偏多震盪。
觀察1996年以來的7次總統大選後1個月台股漲跌幅，共有5次上漲 、2次下跌，平均漲幅為5.89％，相對來看，選後盤勢回歸基本面， 可選優質股票進場。
新光投信台股投資團隊預估，2024年全球各式各樣AI新科技將不斷 冒出頭，使消費終端應用百花齊放，有助於台灣電子供應鏈如GPU、 ASIC、IP、伺服器、記憶體等商機大爆發，更掀起PC、手機順利轉型 ，成為邊緣AI劃時代新產品，燃起台股多頭行情新契機。
選後最看好仍是科技股，占台股市值4成的半導體產業，受惠先進 製程持續提升、價格穩定、稼動率提升，晶圓代工獲利可望大幅成長 ，清理庫存接近尾聲，將重新迎來回補可能，帶動整體企業獲利可望 大幅成長20％。
台新臺灣永續高息中小型ETF經理人黃鈺民表示，除AI趨勢外，各 子產業景氣谷底回溫跡象逐漸擴散，基於2024年的景氣優於2023年前 提下，對股市持續樂觀，且就歷史經驗，第四季到隔年第一季台股指 數亦表現佳，建議優先布局多頭爆發力佳的永續高息中小ETF。
第四季至農曆年前一向為中小型股傳統旺季，包括主力大戶加碼及 投信法人作帳行情，投資部位加入中小型股，有助降波動。
台股ETF市場再掀熱潮，新光投信搶進AI新興產業！2023年台股高股息ETF表現亮眼，2024年預計將持續發燒。根據投信投顧公會統計，目前已有二檔高股息ETF在排隊等待核准，包括元大台灣價值高息ETF連結基金、新光台灣高息優質成長ETF基金，且今年至少還有九檔高息ETF正在醞釀而生，「月月配」也將成為趨勢。 隨著台股指數上攻，台股高股息ETF也交出極佳的成績單，前三名漲幅皆逾5成。凱基優選高股息30（00915）全年有逾60％的報酬、配息率達8.94％，大華優利高填息30（00918）也漲58.1％、配息率達8.49％，元大高股息（0056）漲56.9％，配息率達6.87％。 凱基優選高股息30基金經理人顏良宇預期，2024年台股企業獲利將在外在環境逐步轉佳的影響下翻揚向上，投資人可利用多因子選股的ETF一次買進一籃子優質持股，迎接新格局。 新光投信投資長吳文同指出，2024年AI新科技將不斷冒出頭，帶動消費終端應用百花齊放，對台灣電子供應鏈產生商機，並掀起PC、手機順利轉型，成為邊緣AI劃時代新產品，預計將帶領台股ETF多頭行情。 新光投信量化投資部協理袁永騰強調，台灣AI股基本面暢旺，股價有望飛龍在天，半導體股基本面嗅轉機正要走大運，台積電、聯發科將重掌台股多頭氣勢，建議選擇高含積量與高含科量的半導體ETF，掌握2024年半導體反彈的新牛勢。
2023年台股指數上攻的同時，台股高股息ETF也交出極佳的成績單 ，前三名漲幅皆逾5成，其中排名第一的凱基優選高股息30（00915） 全年有逾60％的報酬、配息率達8.94％；排名第二的大華優利高填息 30（00918）也漲58.1％、配息率達8.49％；排名第三的元大高股息 （0056）漲56.9％，配息率達6.87％。
凱基優選高股息30（00915）基金經理人顏良宇指出，展望2024年 ，預期台股企業獲利外在環境逐步轉佳，台股加權指數未來12個月E PS可望翻揚向上，期待在2024年企業EPS年增19.03％，2025年EPS年 增19.82％下，實質企業獲利帶領台股穩步成長，尚未進行布局的投 資人可利用多因子選股的ETF一次買進一籃子優質持股，靈活迎接20 24年的投資新格局。
新光投信投資長吳文同表示，2024年全球各式各樣AI新科技將不斷 冒出頭，使消費終端應用百花齊放，有助於台灣電子供應鏈如GPU、 ASIC、IP、伺服器、記憶體等商機大爆發，更掀起PC、手機順利轉型 ，成為邊緣AI劃時代新產品，燃起2024年台股ETF多頭行情新契機， 台股在AI創新推動力及景氣復甦回升力驅動下，將有機會帶領加權股 價指數2024年挑戰萬九新高。
新光投信量化投資部協理袁永騰強調，2024年台灣AI股基本面暢旺 ，股價有望飛龍在天，半導體股基本面嗅轉機正要走大運，且美股科 技七雄大舉擴充資本支出，股價不斷上翻，台灣半導體供應鏈在背後 撐腰，特別是台積電、聯發科兩家，將重掌台股多頭氣勢反彈急先鋒 ，建議選擇高含積量與高含科量的半導體ETF，掌握2024年半導體反 彈的新牛勢。
台股今年表現亮眼，全年漲幅達26.8％，位居亞洲第二，高股息產品表現優異。華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原預測，台股殖利率長期優於全球股市，加上半導體產業復甦，台股企業獲利將顯著上升。新光投信則建議投資人將台股資產配置從單一類型轉向高股息ETF與半導體ETF混搭，以獲得更好的中長期投資效益。凱基優選高股息30基金經理人顏良宇認為，台股評價已不算便宜，但具高股息、高品質、低波動特性的股票在長線多頭行情中仍具潛力。建議投資人透過高股息ETF參與高股息投資。
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示，台股殖 利率長期優於全球股市，加上今年在半導體復甦帶動、台股企業整體 獲利將明顯激增向上，可望帶動相關個股持續有好的表現。每年第一 季過年前後，通常台股都有所謂的資金行情，加上目前大環境投資氛 圍轉佳，每逢大盤拉回可留意進場時點，替自己賺個小小紅包。
新光投信強調，台股ETF投資人習慣選擇高股息ETF，隨半導體ETF 去年績效表現亮眼，平均填息天數又較短，展現絕佳的高填息表現， 展望今年台股邁向多頭年，如果將台股資產配置，由過去單一類型， 轉向由高股息ETF、半導體ETF混搭，根據歷史績效回測顯示，混搭後 整體資產總報酬表現更好，中長期投資更具複利效果。
建議今年台股ETF結合半導體加高股息，能順勢掌握台股景氣回升 的新牛勢，捕捉未來股價更大漲升潛能，若透過定期投資或存股方式 ，更能讓資本利得與股息產生複利威力，加速資產累積速度，創造「 高成長、高填息、高配息」三項全贏。
凱基優選高股息30基金經理人顏良宇認為，台股本益比已來到15. 9倍，高於一倍標準差的15.6倍，本淨比來到2倍，接近一倍標準差的 2.1倍，評價已不算便宜，指數高檔震盪機率升高，接下來上漲要回 歸企業實質獲利驅動。
具備高股息、高品質、低波動特性的股票，相對更有機會應對評價 面的修正震盪，在台股中長線多頭行情中脫穎而出。布局一籃子股票 或不想研究個股及進場時機的投資人，建議透過挑選股息同時兼具股 價成長機會的高股息ETF，參與高股息投資部位。
新光投信再掀投資風潮！美國債券市場看好，布局投資等級債券ETF獲利佳機
近期，美國聯準會的鴿派態度讓10年期公債殖利率大幅回落，對於追求收益的投資者來說，這個時機正適合布局美國投資等級債券。新光投信近期積極推廣投資等級債券ETF，強調其既能收取配息又能賺取價差，讓投資者享受甜蜜的超額報酬。
新光投信投資策略部副總張繼文表示，根據過去20年的經驗，升息到頂後的殖利率難以再創新高，且往往在降息之前就開始走低。預計美國投資級公司債在殖利率到頂後的一年內，將有上漲的行情。目前利率水準處於高原期，並至少將持續到2024年，預期投資等級債收益率將來到相對甜蜜點。
投資級公司債質量優良，財務指標名列前茅，償債能力強，財務困境的機率較低。美國投資級債信評僅次於美國政府所發行的美國公債，同時能提供較美國公債更好的收益性。此外，投資等級債表現相對穩健，波動度較低，抗跌性較強，目前價格更是處於20年來新低，具有相當的潛力。
新光投等債15+ETF經理人王韻茹指出，2024年全球債市將迎來降息機遇，投資等級債券將有大賺資本利得的機會。現階段趁著債券高殖利率時刻搶進，正是全球機構法人或高資產客戶重新部署新一年度資產配置的好時機，部署投資級債券ETF將有利於趕上資金流向債市淘金潮，捕捉全球大戶資金動能帶來的多頭行情。
展望未來，到2025年美國經濟表現為企業提供強力的基本面支撐，預計企業倒閉情況也會降低，這將有助於提供投資等級債券ETF明年價格繼續彈升。中信高評級公司債經理人游忠憲也認為，美國經濟今年可能朝向溫和衰退的趨勢發展，建議投資者可布局良好信評兼顧產品質量的投資等級債，並搭配中長天期債券，待降息啟動後，有機會參與債券價格上揚的資本利得。
台股在2024年開盤三天內大跌近500點，但ETF市場依然熱絡，尤其是台股ETF的規模增減情況顯示，群益台灣精選高息ETF（00919）規模增加36億多，一舉衝上千里大關，成為最受投資人青睞的ETF之一。這款ETF以穩定的高息配息政策為主，並精選選股，兼具營運成長及股息收益，吸引了大量投資者。 群益台灣精選高息ETF的基金經理人謝明志表示，台股高息ETF之所以受到歡迎，是因為它們在選股時考量的要素，包括營運成長和股息收益。他提到，晶片大廠英特爾推出的新晶片Intel Core Ultra處理器，預計將帶動AI PC市場的新一波風潮，相關族群近期的好消息也預示著市場前景。 對於整體股市，謝明志表示，在漲多後須提防修正，但中長線來看，台股基本面仍然堅實，指數熱度有望持續，對台股後市持正面看法。 中信成長高股息（00934）經理人張圭慧則指出，國發會最新公布的景氣燈號顯示，台灣經濟正在好轉，市場氣氛趨向正面，台股的多頭格局不變。她預期，今年傳產將受惠奧運機會，帶動成衣、製鞋、面板供應鏈訂單增溫，並有望達到雙位數的年獲利成長。 新光投信投資長吳文同則對AI新科技的發展持樂觀態度，他認為，2024年全球AI新科技將不斷冒出頭，帶動台灣電子供應鏈商機大爆發，並有望帶領台股ETF進入多頭行情，挑戰萬九新高。
野村投信投資策略部副總張繼文表示，過去20年經驗，升息到頂後 殖利率難再破前高，且往往在降息之前就開始趨勢性走低，殖利率到 頂後一年，美國投資級公司債有望展開上漲行情，目前利率水準正處 於高原期，且至少將延續到2024年，預期投資等級債收益率或將來到 相對甜蜜點方。
投資級公司債質量優良、財務指標名列前茅，償債能力強，陷入財 務困境的機率較低，美國投資級債信評約僅次於美國政府所發行的美 國公債，同時能提供較美國公債更好的收益性。投資等級債表現相對 穩健，波動度較低也較抗跌，前投資等級債百美元報價降至95美元以 下，處於20年來新低，深度折價低於長期平均的103.9美元，接近20 08年金融海嘯低點，價格更具潛力。
新光投等債15+ETF經理人王韻茹指出，2024年全球債市迎來降息機 遇，投資等級債券將有大賺資本利得機會，現階段趁債券高殖利率時 刻搶進，正好趕上全球機構法人或高資產客戶重新部署新一年度資產 配置，趁現在部署投資級債券ETF，有利於趕上資金流向債市淘金潮 ，捕捉全球大戶資金動能帶來的多頭行情。
現階段到2025年美國經濟表現，正為企業提供強力的基本面支撐， 預料企業倒閉情況也會降低，有助於提供投資等級債券ETF明年價格 繼續彈升。
中信高評級公司債經理人游忠憲認為，美國經濟今年面臨進一步放 緩的前景，可能朝向溫和衰退的趨勢發展，建議可布局良好信評兼顧 資產品質的投資等級債，違約率相對低且收益水準佳，另一方面可搭 配中長天期債券，可待降息啟動之後，有機會參與債券價格上揚的資 本利得。
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股高息 ETF穩定的高息配息政策，及精選選股資本利得與填息能力的好表現 ，成份股選股要同時兼具營運成長及股息收益，都是投資人選擇時須 考量因素。晶片大廠英特爾發表新晶片Intel Core Ultra處理器，A I PC將有機會帶動新一波風潮，相關族群近期開始有好消息傳出，第 一季可能鬆綁大陸禁令，將有機會重回主流，且很多族群評價已高， 相對低基期的族群將有機會補漲。
整體而言，股市漲多後須提防修正，中長線台股基本面有撐，指數 熱度有望延續，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可 以採取逢低買進策略。
中信成長高股息（00934）經理人張圭慧指出，國發會日前公布去 年11月景氣燈號，擺脫10月低迷藍燈，重回代表景氣好轉的黃藍燈， 加上農歷年前的作帳行情及資金行情延續下，市場氣氛趨正向，台股 偏多格局仍不變。
今年傳產主要受惠奧運機會財，可望帶動成衣、製鞋、面板供應鏈 訂單增溫，有機會達雙位數年獲利成長，且受惠2023庫存調整低基期 ，2024年預期將有深蹲後跳的成長性，消費動能可期。
新光投信投資長吳文同認為，2024年全球各式各樣AI新科技將不斷 冒出頭，使消費終端應用百花齊放，有助台灣電子供應鏈如GPU、AS IC、IP、伺服器、記憶體等商機大爆發，更掀起PC、手機順利轉型， 成為邊緣AI劃時代新產品，燃起2024年台股ETF多頭行情新契機，帶 領加權股價指數2024年挑戰萬九新高。
【台股新聞】元月ETF除息大放異彩，新光投信旗下新光臺灣半導體30領跑，年化配息率達9.4%！
近期，元月ETF除息熱潮沸沸揚揚，眾多業者紛紛拉高配息，其中，以科技股相關ETF表現亮眼。根據統計，多達11檔ETF元月預估年化配息率超過7%，顯示AI題材發酵，帶動股息及資本利得表現。
在眾多ETF中，新光投信旗下的新光臺灣半導體30以9.4%的年化配息率摘下台股ETF最強寶座。該ETF的配息金額為0.35元，來源100%為累積的股息收入，這個金額高於過去平均每季配息約0.13元，主要來自過去股息累積，讓受益人對首季拉高配息金額感到滿意。
除了新光投信，其他投信也紛紛公告配息情況。例如，永豐美國500大以及國泰北美科技兩檔美股科技股年化配息率預估逾10%，其中，永豐美國500大為半年配，連續兩年年化配息率都超過10%；國泰北美科技則為年配息，繼去年9%後今年再度高配。
此外，台灣科技股ETF也開出亮眼成績，如群益半導體收益、國泰台灣5G+等，年化配息率介於8~9%間。復華台灣科技優息年化配息率上看8.2%，元大高股息首度一年配四次，預估年化上看7.2%。
值得注意的是，年化配息率為預估值，單次配息不代表未來配息率，投資人仍應留意實際配息金額。國泰投信表示，美國消費性電子CES大展即將於9日登場，市場氣氛普遍樂觀，預期將帶旺北美科技股後續表現。
1月ETF除息百花齊放，海外科技、台股高息型、台灣科技股、投資等級債等類型均有配出不錯的成績單。繼2日元大台灣50、國泰台灣5G+等公告配息，3日中信中國高股息、新光臺灣半導體30等接力公告、4日第一金工業30等最後宣布配息成果，合計元月共有61檔ETF公告配息情況，其中59檔ETF將自1月16起至22日除息（FT臺灣Smart、台新永續高息中小兩檔不予配息），超過八成集中在1月17日。
根據各投信第一階段公告配息金額，並以4日收盤價估算年化配息率，永豐美國500大以及國泰北美科技雙雙突破10%，永豐美國500大為半年配，連續兩次年化配息率都超過10%、國泰北美科技為年配息，繼去年9%後今年再度高配。
台灣科技股ETF也開出亮眼成績，新光臺灣半導體30、群益半導體收益、國泰台灣5G+配息金額均創下成立以來最佳表現，推升年化配息率介於8~9%間；其中，新光臺灣半導體30擬配0.35元來源100%為累積的股息收入，新光投信量化投資部協理袁永騰表示，1月配息金額0.35元高於過去平均每季配息約0.13元，主要來自過去股息累積，讓受益人對首季拉高配息金額有感，從上市來累積六次配息皆完全來自股息收入。
高股息類型的復華台灣科技優息也在調升配息金額下，年化配息率上看8.2%，元大高股息首度一年配四次，預估年化上看7.2%。唯一上榜的債券類是國泰投資級公司債，在本次配息金額創新高下，年化配息率亦上看7%。惟年化配息率為預估值，單次配息不代表未來配息率，投資人仍應留意59檔元月除息的ETF實際配息金額，將以第二階段公告為主，陸續自12日起公告。
國泰投信表示，美國消費性電子CES大展即將於9日登場，市場氣氛普遍樂觀，有很大機會帶旺北美科技股後續表現。
台灣經濟近期來可說是春風得意，11月的景氣燈號從黃藍燈回升，看起來2023年的下半年將會是一個繁榮的時期。這波景氣的好轉，很大程度上要歸功於AI商機的興起、國內半導體先進製程的投資，以及消費性電子產品的拉貨需求。這個趨勢讓股市長線看俏，讓人對2024年的台股抱有很高的期待。 日盛MIT主流基金研究團隊預測，年底台股收盤將創高點，雖然短線可能會有點波動，但由於總經濟和企業獲利的改善，以及產業庫存的逐漸回穩，台股下半年的獲利預期將再上修，甚至有可能挑戰3兆元以上的獲利目標。而到了2024年，台股有望繼續保持上升勢頭。 野村e科技基金經理人謝文雄強調，AI PC概念的發展從伺服器供應鏈逐步擴展到各種應用產品，這個過程中，競爭不僅在同業間，還會跨足到跨產業甚至是新興的競爭形態。 在這樣的背景下，台灣經濟的溫和成長和企業獲利的正增長，讓台灣產業具備了競爭力，匯率波動風險也比其他新興市場低，加上殖利率長期維持在較高的水準，這些都是吸引外資長期投資的關鍵因素。市場預測，第一季台股EPS有望成長4成以上。 新光投信量化投資部協理袁永騰對於2024年的台灣AI股前景頗為樂觀，他認為股價有望大飛特飛，尤其是半導體股的基本面正在轉好。他建議投資者可以關注那些高含積量和高含科量的半導體ETF。 兆豐國民基金研究團隊也強調，由於半導體產業的景氣復甦和降息預期，市場評價將會上修，AI相關產業鏈的發展將帶動股價的實質營收和獲利成長。
台股年底收盤，市場表現亮麗，主動型基金表現突出，新光投信等投信公司領先布局AI相關領域，預計2024年將帶動台股ETF行情。根據CMoney統計，台股主動型基金整體表現佳，前十強平均獲利高於台股原型ETF。其中，新光投信等公司提前布局AI領域，選擇潛力股，創造優異表現。未來，全球AI新科技將不斷發展，預計將帶動台灣電子供應鏈商機大爆發，台股ETF行情有望再攀高峰。此外，台股ETF成為投資主流，其中富邦臺灣中小ETF等五檔ETF全年含息報酬率上漲超過54％，表現亮眼。
日盛投信表示，由於早在2022年11月間即研判台股已經超跌，訊號 包括本益比太低，因而將基金持股拉高，並領先掌握AI領漲契機，選 股時考量2023年消費性電子產品不好，所以先避開，改挑選有趨勢支 撐的潛力股，進而創造優異績效。
野村高科技基金經理人謝文雄指出，未來觀察的指標會是美國經濟 的降溫速度，如果景氣呈緩步下滑，在利率已經觸頂回落的情況下， 對股市會是正面影響；如果景氣下滑速度過快，則是不利的壓力。
新光投信投資長吳文同認為，2024年全球各式各樣AI新科技將不斷 冒出頭，使消費終端應用百花齊放，有助於台灣電子供應鏈如GPU、 ASIC、IP、伺服器、記憶體等商機大爆發，更掀起PC、手機順利轉型 ，成為邊緣AI劃時代新產品，燃起2024年台股ETF多頭行情新契機， 台股在AI創新推動力、及景氣復甦回升力驅動下，將有機會帶領加權 股價指數2024年挑戰「萬九」新高。
觀察國內48檔台股原型ETF，2023年漲幅最高前十強ETF中，高股息 ETF進榜五檔最多、半導體ETF有三檔擠進，市值型有二檔入列。
據投信投顧公會截至2023年11月底統計，台股ETF成為台股投資主 流，含息報酬最高為富邦臺灣中小ETF（00733）達72.62％，凱基優 選高股息30（00915）、中信關鍵半導體（00891）、大華優利高填息 （00918）、元大高股息（0056）及新光臺灣半導體30（00904）等五 檔，全年含息報酬率皆上漲超過54％，贏過加權股價指數最少2成以 上。
日盛MIT主流基金研究團隊表示，2023年底台股收在高點，短線漲 多或有震盪，然在總經及企業獲利轉佳支撐，各產業庫存經歷一年以 來的消化已逐漸邁向健康水位，台股2023下半年獲利可望再上修，使 2023年全年有機會挑戰3兆元以上獲利，2024年台股可望走出有基揚 升趨勢。
野村e科技基金經理人謝文雄指出，AI PC概念是從早先的AI伺服器 供應鏈，逐步轉化到AI應用、邊緣AI、AI邊緣運算，然後再到各種用 戶端相關的應用產品，AI所躍進的不確定環境，競爭不只在同業間， 也在跨產業間，甚至是無中生有的新形態競爭。
台灣經濟溫和成長、企業獲利亦是正成長，產業具競爭力，匯率波 動風險比其他新興市場低，加上殖利率長期在全球平均水準之上，成 為吸引外資長期買盤的誘因。市場預估第一季台股EPS有望成長4成以 上。
新光投信量化投資部協理袁永騰認為，2024年台灣AI股基本面暢旺 ，股價有望飛龍在天，半導體股基本面嗅轉機，美股科技七雄大舉擴 充資本支出，股價不斷向上翻揚，幕後功臣少不了台灣半導體供應鏈 ，將重掌台股多頭氣勢反彈急先鋒，建議選擇高含積量與高含科量半 導體ETF。
兆豐國民基金研究團隊強調，半導體產業景氣復甦及降息預期，市 場評價上修，AI相關產業鏈百花齊放，股價將受到實質的營收及獲利 成長推動。
台股2023年全年漲幅達26.8%，含息報酬更是上漲31.4%，顯示出強勁的投資表現。在48檔台股原型ETF當中，有一半的ETF表現超越加權指數，其中前十強ETF的報酬更是超過46%。專家建議，2024年台灣AI股基本面看漲，雖然去年台股評價已領先基本面回升，但投資人仍可採取定時定額、逢低布局的策略，把握漲升行情。 凱基優選高股息30、大華優利高填息30、元大高股息、群益台灣精選高息、元大台灣高息低波等高股息ETF在2023年表現亮眼，其中凱基優選高股息30以自由流通市值結合股息因子指標配置權重，一年進行兩次成分股的檢視與汰弱留強，為投資人帶來優異的報酬。 新光投信強調，台股ETF投資人普遍偏好高股息ETF，而半導體ETF在2023年的表現也相當亮眼。新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹預測，2024年AI半導體將成為科技核心技術，臺灣半導體廠商將扮演關鍵角色。隨著AI從雲端走向邊緣端，包括手機、筆電、機器人等各種先進製程的新應用將帶來龐大的商機，投資前景十分可期。
觀察2023年漲幅前十強的ETF中，高股息ETF進榜五檔最多，分別為凱基優選高股息30、大華優利高填息30、元大高股息、群益台灣精選高息、元大台灣高息低波；半導體ETF也有三檔擠進，包括中信關鍵半導體、新光臺灣半導體30、富邦台灣半導體；另外，市值型也有兩檔入列，包括富邦臺灣中小與元大中型100。
而高股息ETF中，表現居冠的凱基優選高股息30，2023全年繳出六成的報酬。凱基優選高股息30基金經理人顏良宇指出，00915以自由流通市值結合股息因子指標配置權重，一年進行兩次成分股的檢視與汰弱留強，在多因子選股策略自動導航電傳金類股比重，結合下行風險指標剔除潛藏下跌風險弱勢股的機制作用下，可望持續為投資人追求股息與價差兼顧。
新光投信指出，台股ETF投資人習慣選擇高股息ETF，隨著半導體ETF在2023年績效表現亮眼，平均填息天數又較短，可展現絕佳的高填息表現。展望2024年台股邁向多頭年，投資人如果將台股資產配置，由過去單一類型，轉向由高股息ETF、半導體ETF進行混搭，根據歷史績效回測顯示，混搭後整體資產總報酬表現更好，中長期投資更具複利效果。
新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹表示，AI半導體是未來科技的核心技術，臺灣半導體廠商扮演背後火車頭角色。
展望2024下半年起，全球半導體主要成長動力將來自AI PC、智慧型手機、AI加速器、AI伺服器和Wi-Fi 7等各種先進製程的新應用，加上2024年AI將從雲端走向邊緣端協作，邊緣端包括手機、筆電、機器人、電視、WiFi基地台、汽車等邊緣AI運算商機湧現，讓半導體商機十分龐大，成長前景充滿想像空間。
半導體產業的庫存水位終於回到健康水平，這個好消息讓市場對2024年的展望充滿樂觀。近期，半導體相關族群在第四季成為外資法人最青睞的產業。根據投信法人的分析，明年半導體產業的成長契機無可限量，我們可以透過布局半導體產業的ETF或是比重較高的科技基金來把握這個機會。 隨著庫存調整進入尾聲，加上全球生成式AI風潮的興起，半導體產業又增添了许多新商機。從上市半導體指數的表現來看，第四季到12月26日，指數上漲了15.09%，成為所有類股的冠軍，外資累計買超金額也接近2031.19億元，顯示市場對半導體產業的信心。 謝明志，群益半導體收益ETF（00927）的經理人，預測2024年半導體產業的產值將大幅回升到7,010億美元，年增率接近15.5％。他強調，由於AI在各領域的發展，半導體製造的關鍵應用將再次成為未來產業熱潮，這對相關企業的營收和獲利前景都是一個好兆頭。 張圭慧，中信關鍵半導體（00891）的經理人，預期2024年將是半導體產業的曙光。她認為，台灣半導體產業的長期趨勢持正向看待，半導體、AI及科技股將是明年投資的主軸，並將持續扮演台股攻堅的角色。 吳文同，新光投信的投資長，指出半導體產業將是2024年台股的投資亮點。他強調，晶圓代工領軍的半導體產業將帶動整體產業的復甦，有望成為台股多頭領頭羊。
美國聯準會（FED）12月的利率決策會議結果讓市場大呼「鴿子」，結果是美公債殖利率大幅下滑。美國11月的核心PCE從上月的3.4％降至3.2％，這讓市場對降息的預期更加穩固。近期一連串的債券利多消息，讓全球投資等級債券ETF今年以來的各期間績效檔檔翻正，尤其是近三個月表現最好的前15檔投資級債ETF，像電信債、金融債、公司債等ETF，報酬最少都有8％以上。 新光投信的債15+ETF經理人王韻茹看準了這波全球債市降息的機遇，她表示，2024年全球債市將迎來降息機會，投資等級債券將有大賺資本利得的機會。現在正是趁債券高殖利率的時刻搶進，這個時機剛好趕上年末全球機構法人或高資產客戶重新部署新一年資產配置。現在到2025年美國經濟表現強勁，為企業提供強力的基本面支撐，預料企業倒閉情況也會降低，這將有助於投資等級債券ETF在2024年價格繼續彈升。 新光投信量化投資部協理袁永騰也指出，現在入手投資等級的電信債、金融債或公司債等，ETF平均到期殖利率都有5％以上。現在搶進，可以讓投資者領到高息，等到2024年降息賺資本利得會更有感，這是掌握高CP值的入手好時機。 第一金美國10+金融債ETF經理人高若慈則從歷史的角度分析，指出金融債券在降息開始前及之後，都會出現殖利率向下情形，也反應債券價格上漲的表現。從利差水準觀察，目前全市場投資級債券的利差與2016年以來的均值相當，利差收窄空間有限。不過，金融債利差仍高於均值20個基本點，後市利差收窄空間較佳。高若慈建議，現階段宜把握利率變動趨勢，若再度出現殖利率大幅反彈，可分批建立金融債券部位，例如選擇金融債券ETF作為迎接降息循環的重點配置。