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新光投信(未)公司新聞
新光BBB投等債20+ETF將於2025年2月進行首次評價，明年3月首次除息，4月首次領息，是存債族掌握美國多樣化BBB級債配置機會，創造美利債現的新現金流工具。
新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹表示，近期美國長天期公債高息誘人，截至11日止，美國10年公債殖利率最新來到4.27%、美國20年公債殖利率攀升至4.56％；觀察美國投資等級債殖利率，又比公債還高，且維持在5%以上；若是再鎖定BBB等級的美國投資等級債，指數平均到期殖利率更突破到5.8%左右，平均可達6%左右的高殖利率水準。
券商財富管理主管指出，今年來國內ETF市場呈現股冷債熱，高股息ETF吹降息風後，美債、美投等債等具高票息或高殖利率優勢的ETF竄起，持續上演吸金熱潮，像新光BBB投等債20+這類新債券ETF新兵，目前進場布局時機剛好搭上目前美長債殖利率竄高、債券價格來到相對低檔位置，有機會掌握到投資甜甜價，加上新光BBB投等債20+發行價為10元小資價，將吸引更多一般投資人參與，甚至有望晉身下一檔存債族新天菜。
新光投信表示，展望2025年債市，須密切觀察川普2.0的政策風向，建議優先選擇信用品質較高的美國BBB級長天期公司債，作為債券配置的主攻手，除美國長天期債存續期間較長，未來降息期間有望維持較佳資本利得表現外，BBB級債券具高票息、隨殖利率逢高進場，還能兼顧未來利差收斂機會、加上這類債券ETF具每月領息機制，是喜愛美債的投資人，掌握攻守兼備、美利債現的新選擇。
台灣金融業發展新篇章，新光投信掌舵亞洲資產管理中心
近年來，台灣金融業不斷求新求變，努力打造亞洲資產管理中心，雖然過去二十年間只聞樓梯響、不見人下來，但新光金控暨新光人壽董事長魏寶生認為，現在正是發展的最佳時機。
魏寶生強調，台灣的「藏富於民」特色，為金融業發展提供了堅實的基礎。他建議，只要針對「財團法人法、保險法、信託業法、投信投顧法」等法規進行鬆綁，讓現有資產活化，金融業就有機會再創10兆元的新商機。
根據魏董事長的觀察，台灣境內外公私募基金規模已達17兆1,926億元，2024年前十月成長3.55兆元。其中，ETF以6.1兆元、占比65.5％的規模成為當前資產管理結構中的重中之重。
然而，魏董事長也指出，不動產證券化基金（REITs）的潛力更大，目前規模僅142億元、占比0.2％。由於過去受到不動產證化條例規範的限制，REITs發展受阻，台灣與此同類型商品發達國家相比，落後了20年。
魏董事長認為，只要REITs法規朝鬆綁方向修正通過，將成為金融業的巨大商機。此外，他還建議開放更多資金讓投信代操，預計規模可達10兆元。
對於家族辦公室業務的推廣，魏董事長表示支持，並建議金管會與財政部從OBU著手，進一步實現開放。
魏董事長對金管會主委彭金隆的開放政策給予高度評價，並表示對於新光投信未來發展充滿信心。他指出，新光投信將與台新投信合併，預計三年內躋進台灣前三大投信。
近期，美國月配型債券ETF市場新兵紛紛亮相，其中新光投信推出的「新光BBB投等債20+ETF」（00970B）以其獨特優勢受到市場矚目。該ETF以純美國為投資地區，100%投資於BBB級債券，並鎖定20年以上長天期，將於明日（17日）正式上櫃掛牌，讓投資人能夠透過各大證券商直接交易，或選擇融資融券、不限用途借貸以及定期定額等投資方式參與。
該ETF預計將於2025年2月進行首次評價，明年3月首次除息，4月首次領息，成為存債族掌握美國多樣化BBB級債配置機會，創造穩定現金流的新工具。新光投信經理人王韻茹表示，目前美國長天期公債殖利率吸引人，10年公債殖利率達4.27%，20年公債則攀升至4.56%，而美國投資等級債殖利率更是高達5%以上，若再鎖定BBB等級的投資等級債，平均到期殖利率可達5.8%左右，甚至平均可達6%左右的高殖利率水準。
券商財富管理主管指出，今年來台灣ETF市場呈現股冷債熱現象，高股息ETF在吹降息風後，美債、美投等債等高票息或高殖利率優勢的ETF受熱迎，持續上演吸金熱潮。新光BBB投等債20+ETF作為新債券ETF新兵，進場布局時機剛好，能夠搭上美長債殖利率攀升、債券價格低檔的時機，有機會獲得投資甜頭。此外，該ETF發行價為10元小資價，預期將吸引更多一般投資人參與，甚至有望成為存債族的新天菜。
新光投信表示，展望2025年債市，建議投資者密切關注川普2.0政策風向，優先選擇信用品質較高的美國BBB級長天期公司債作為債券配置的主攻手。除了美國長天期債存續期間較長，未來降息期間有望維持較佳資本利得表現外，BBB級債券的高票息特點，讓投資者在逢高進場時能兼顧未來利差收斂機會。而這類債券ETF的每月領息機制，則為喜愛美債的投資者提供了攻守兼備、美利債現的新選擇。
新光投信近期推出了一項新產品，引起市場矚目。這款產品是台灣首檔專注於100％BBB級純美國20年+債券的ETF——新光BBB投等債20+ETF（00970B）。該ETF以優異的票面利率鎖定5％以上，創下了業內最高的選債門檻。
新光投信表示，該ETF採用每月調整頻率，能迅速排除成分債券遭遇降評或違約情況。此外，鎖定美國BBB級債券數量龐大，涉及的產業分布廣泛，包括金融、醫療保健、媒體、科技等，為投資人提供了多元化的投資選擇。
新光00970B ETF的特色在於聚焦「純美國」、鎖定「100％BBB級債」、兼顧20年以上長天期債券，同時兼具美長天期BBB級債新寵的優點。根據ICE公司的數據，截至10月31日，「ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」的平均到期殖利率為6.08％，平均票面利率達5.74％，正好搭上債市高息+優殖雙重良機。
新光BBB投等債20+ETF的經理人王韻茹強調，隨著國人對債券ETF的熱情高漲，截至今年10月底，國人持有債券ETF規模達到2.9兆元，創下歷史新高。新光00970B ETF以其高殖利率和優秀的票面利率，成為新一代美國投資等級公司債ETF的代表作，預計在降息期間，將以出色的息利表現吸引投資者。
王韻茹還提到，新光00970B ETF的指數平均到期殖利率和票面利率均屬於投資等級商品，且票面利率高於A級，殖利率更具吸引力。透過該ETF，投資者可以搶占高息、鎖定優殖，趁募集期卡位布局，提前把握10元發行甜甜價。
總結來說，新光投信推出的新光BBB投等債20+ETF（00970B）以其獨特的投資策略和優質的產品特性，成為市場上备受矚目的新選擇，為投資者帶來新的機遇。
新光投信表示，新光00970B ETF採「每月」調整頻率，能快速剔除 成份債遭降評或發生違約情形，且鎖定美國BBB級債券數量相對龐大 ，投資產業分布涉及各行各業（如金融、醫療保健、媒體、科技等） ，能為投資人提供多樣化BBB級債配置機會，創造美利債現的成長潛 力，是目前市面上第一檔聚焦「純美國」、鎖定「100％BBB級債」、 兼顧20年以上長天期債券等三大特色同時兼具的美長天期BBB級債新 寵。根據ICE公司資料，「ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率 指數」截至10月31日止的指數平均到期殖利率為6.08％、指數平均票 息率達5.74％，且主要鎖定100％BBB級純美國20年+債券，剛好搭上 債市出現高息+優殖雙重良機，現在晉身為00970B ETF存債族，時間 剛剛好，加上利用12/2∼12/5募集期間，優先進場卡位布局，將可提 早把握10元發行甜甜價。
新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹強調，國人愛債券ETF瘋潮起， 截至今年10月底，國人持有債券ETF規模高達2.9兆元，再創歷史新高 ，新光00970B ETF將殖利率鎖高、票面利率勝出，是新一代美國投資 等級公司債ETF代表作，預估降息期間，息利表現吸睛且吸金，領息 存債感強，掌握未來債券資本利得報酬更給力。
截至10月31日止，新光00970B ETF追蹤指數平均到期殖利率6.08％ 、指數平均票面利率5.74％，屬於投資等級商品、且00970B ETF享有 票面利率較A級還高、殖利率更比A級更具吸引力，透過00970B ETF可 以搶高息、鎖優殖，趁募集卡位，更能掌握利差收斂轉折契機，贏債 起跑點上。
新光投信表示，新光BBB投等債20+ETF採「每月」調整頻率，能快速剔除成分債遭降評或發生違約情形，且鎖定美國BBB級債券數量相對龐大，投資產業分布涉及各行各業（如金融、醫療保健、媒體、科技等），能為投資人提供多樣化BBB級債配置機會，創造美利債現的成長潛力。
新光BBB投等債20+ETF是目前市面上第一檔聚焦「純美國」、鎖定「100%BBB級債」、兼顧20年以上長天期債券等三大特色同時兼具的美長天期BBB級債新寵。
根據ICE公司資料，「ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」截至10月31日止的指數平均到期殖利率為6.08%、指數平均票息率達5.74%，且主要鎖定100%BBB級純美國20年+債券，剛好搭上債市出現「高息+優殖」雙重良機，現在晉身為新光BBB投等債20+ETF存債族時間剛剛好，利用2日到5日募集期間，優先進場卡位布局，提早把握10元發行甜甜價。
新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹強調，國人愛債券ETF瘋潮起，截至今年10月底，國人持有債券ETF規模高達2.9兆元，再創歷史新高，新光BBB投等債20+ETF將殖利率鎖高、票面利率勝出，是新一代美債ETF代表作，預估降息期間，息利表現吸睛且吸金，領息存債感強，掌握未來債券資本利得報酬更給力。
截至10月31日止，新光BBB投等債20+ETF追蹤指數平均到期殖利率6.08%、指數平均票面利率5.74%，屬於投資等級商品、且享有票面利率較A級還高、殖利率更比A級更具吸引力，透過新光BBB投等債20+ETF可以搶高息、鎖優殖，趁募集卡位，更能掌握利差收斂轉折契機。
台灣市場再掀投資風潮，新光投信今日（2日）開募新光BBB投等債20+ETF（00970B），這是台灣首檔100%聚焦於美國20年以上的BBB級債券ETF。該ETF不僅票面利率鎖定5%以上，更是業界最高選債門檻，針對債信評級、到年期限、流通金額、產業及發行人分散性等多重條件進行篩選，並選取高殖利率群組中的優秀個體，個債檔數至少達100檔以上。
新光投信指出，新光BBB投等債20+ETF採取每月調整頻率，能夠迅速排除成分債券降評或違約的風險。此外，由於鎖定美國BBB級債券數量龐大，投資產業分布廣泛，涵蓋金融、醫療保健、媒體、科技等各個行業，為投資人提供了多元化的BBB級債券配置選擇，並創造出美利債現的成長潛力。
新光BBB投等債20+ETF的三大特色為：聚焦「純美國」、鎖定「100%BBB級債」、兼顧20年以上長天期債券。根據ICE公司資料，截至10月31日，「ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」的平均到期殖利率為6.08%，平均票息率達5.74%，正巧與新光BBB投等債20+ETF的投資策略相契合，提供了「高息+優殖」的雙重機會。
新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹強調，隨著國人對債券ETF的熱情日益高漲，截至今年10月底，國人持有債券ETF的規模已經達到2.9兆元，創下歷史新高。新光BBB投等債20+ETF以其高殖利率和優質票面利率，成為新一代美債ETF的典範，預計在降息期間，將以出色的息利表現吸引投資者的目光，並為投資者帶來更強的領息存債感和未來債券資本利得報酬。
值得一提的是，截至10月31日，新光BBB投等債20+ETF追蹤指數的平均到期殖利率為6.08%，平均票面利率為5.74%，屬於投資等級商品，票面利率甚至高於A級，殖利率則更具吸引力。透過這款ETF，投資者可以搶抓高息機會，鎖定優質殖利率，並在募集期間卡位布局，掌握利差收斂的轉折契機。
據最新統計，台灣投資人對債券ETF的熱情持續升溫，截至今年10月底，國人持有債券ETF規模已達2.9兆元，創下歷史新高紀錄。在這波熱潮中，新光投信積極把握市場機遇，推出了具有「YMCA」四大特色的新光BBB投等債20+ETF（00970B），力圖吸引投資者的目光。
該ETF的投資對象為「ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」，截至10月31日，該指數的平均到期殖利率為6.08%，平均票息率為5.74%。預計00970B ETF將在12月中旬掛牌，雖然掛牌時間較晚，但由於其鎖定純BBB級債券指數，具有「雙率雙優」的表現，對於債券投資者來說，是一個相當吸引人的選擇。
新光00970B ETF的特色在於其聚焦於三大方面：一是專注於「純美國」市場；二是100%鎖定「BBB級債券」；三是兼顧20年以上長天期。這三大特色在當前市場上相當獨特，該ETF透過「五星優選策略」，建立了完整的成份債篩選機制，從票面利率、債信評級、到年期限、流通金額、產業及發行人分散性等多個角度進行篩選，最終選擇最優的前80%公司群，且成份債數量至少達100檔以上，以追求ETF追蹤指數的最佳表現。
新光投信強調，00970B ETF的成份債將採取「每月」調整頻率，能迅速排除成份債遭降評或發生違約的風險，對於長期投資者來說，這是一個重要的保障。此外，由於美國是全球最大的債券市場，具有最佳的流動性，00970B鎖定的BBB級債券數量相當龐大，涉及各行各業，為投資者提供了多元化的投資選擇，並有望創造出豐厚的投資回報。
對於有意參與的投資者來說，00970B ETF的募集時間將從12月2日至5日，在此期間進場，可以享受到10元的發行甜甜價，並以較低的布局成本進行投資。
根據投信官網資料顯示，「ICE20 年期以上BBB美元公司債優選收 益率指數」來看，截至10月31日止，指數平均到期殖利率6.08％、指 數平均票息率5.74％，00970B ETF預計掛牌時間為12月中旬，雖然時 間較晚，但這檔ETF鎖定純BBB級債券指數，具「雙率雙優」表現佳， 對存債族更吸睛，投資人若趁投信ETF 12月2日至5日募集期間進場， 將可先掌握10元發行甜甜價，投資布局成本也相對較低。
以新光00970B這檔ETF來說，是目前市面上第一檔聚焦：1.「純美 國」、2.鎖定「100％BBB級債」、3.兼顧20年以上長天期，是上述三 大特色同時兼具的新美國BBB級長債型ETF，該ETF透過「五星優選策 略」，建立完整成份債篩選機制，包括：個債「票面利率」必須大於 等於5％，為業界最高篩選之首要門檻；並依照債信評級、到年期限 、流通金額、產業及發行人分散性等其他條件剔除不適公司，最後， 用「殖利率」再抓取上述名單內最優的前80％公司群，且檔數至少達 100檔以上，才完成最終成份債名單，追求ETF追蹤指數表現最佳。
新光投信表示，00970B ETF成份債採「每月」調整頻率，能快速剔 除成份債遭降評或發生違約情形，對投資人長期存債更具保障，加上 美國是全球最大債券市場，流動性最佳，00970B鎖定BBB級債券數量 相對龐大，投資產業分布涉及各行各業（如金融、醫療保健、媒體、 科技等），能為投資人提供多樣化BBB級債配置機會，創造美利債現 的成長潛力。
新光投信董事長劉坤錫指出，高股息ETF陸續吹起降息風，廣大領 息族存股信心動搖，目光開始轉向具雙率（殖利率、票面利率）雙優 型債券ETF懷抱，新光BBB投等債20＋ETF（00970）瞄準具YMCA，即Y ield高殖利率、Monthly月配息、Coupon高票息、America聚焦美國等 四大現象級新債券ETF。
根據櫃買中心統計，截至今年10月底，國人持有債券ETF規模高達 2.9兆元，再創歷史新高，投信新募集債券ETF也搶搭債市高息末班車 。
法人認為，投資人大力追捧債券及固定收益ETF商品，債券ETF買氣 熱度不減，除著眼於聯準會啟動降息後，降息期間有利於債券價格表 現外，目前美債20年ETF殖利率約為4.6％∼4.7％，但美國投資等級 債殖利率已率先突破5％以上，若再鎖定BBB等級的美國投資等級債E TF，指數平均到期殖利率更可攀升到逾6％以上的水準。
觀察ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數至10月31日止 ，平均到期殖利率6.08％、指數平均票息率5.74％。
新光BBB投等債20＋ETF（00970B）經理人王韻茹強調，債券ETF近 年躍升為退休理財顯學，以新光00970B這檔ETF來說，是目前市面上 第一檔聚焦1.「純美國」、2.鎖定「100％ BBB級債」、3.兼顧20年 以上長天期，是上述3大特色同時兼具的新美國BBB級長債型ETF。
近期，台灣市場受到多項不利因素的衝擊，包括政策刺激利多鈍化、零售銷售數據未見起色，以及美國前總統川普宣布參選2024年美國總統，這些因素都對外資熱錢造成壓力，導致陸股在9月底至10月初的累積漲幅回吐逾半。在台灣掛牌的陸港股ETF也受到波及，其中一度成為「最妖ETF」的永豐中國科技50大（00887）波段重挫近6成，其他如中信中國50正2（00753L）、富邦恒生國企正2（00665L）等也回檔逾2成，短暫回彈後全數走疲。
雖然大陸在9月下旬公布了一系列穩增長、穩股市、穩房市的利多政策，並且首次九年來雙率雙降，激勵陸港股市在9月至10月掀起瘋牛行情，但隨著10月大陸第三季GDP成長率下滑至4.6％，創下過去五季來新低，市場對於市場前景的信心開始動搖。此外，大陸人行預告將在年內降準，但降準時間遲遲未來，市場對於此一動作的期待轉淡，使得陸港股先前累計的漲幅大舉回吐。
統計顯示，自10月8日以來，跌幅最重的ETF前十名均由陸港股ETF包辦，跌幅介於14％至58％。新光投信量化投資部主管詹佳（峰）表示，大陸目前面臨的最大困境在於零售銷售數字未能有效拉升，內需市場的回溫時間成為關鍵。詹佳認為，大陸前一波刺激政策可能快則三至五個月就有機會發酵，届时可望引領陸股再次反彈。
近年來，台灣投資環境變遷，民眾不再只是樂於投資股票，更多投資者傾向於成為快樂的存債族。由於對於股息縮水的擔憂，債券的穩定性開始受到關注。法人在分析中提到，儘管股息可能會受到影響，但債息卻是發債公司實際支付的，只要公司不違約或倒閉，領取債息相對較為穩妥。此外，隨著明年美國降息周期的開始，投資者對債券ETF的興趣不斷升温。
新光投信董事長劉坤錫表示，隨著高股息ETF的降息風波，許多領息族對於存股的信心產生動搖，他們的視野開始轉向那些具有雙率優勢的債券ETF。新光投信推出的新光BBB投等債20＋ETF（00970）就是這樣一檔產品，它聚焦於四個現象級的特點：Yield高殖利率、Monthly月配息、Coupon高票息、America聚焦美國。
據櫃買中心統計，截至今年10月底，台灣投資者持有的債券ETF規模已達到2.9兆元，創下歷史新高。投信公司紛紛新募集債券ETF，希望能夠搭上這波債市高息的末班車。
法人分析指出，投資者對債券及固定收益ETF商品的熱情不減，這主要是因為聯邦儲備銀行啟動降息後，債券價格有望表現。目前美債20年ETF的殖利率約為4.6％～4.7％，而美國投資等級債的殖利率已經突破5％以上。如果再鎖定BBB等級的美國投資等級債ETF，其指數平均到期殖利率更可達到6％以上。
ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數截至10月31日，平均到期殖利率為6.08％，指數平均票息率為5.74％。
新光BBB投等債20＋ETF（00970B）經理人王韻茹強調，債券ETF近年來逐漸成為退休理財的顯學。她表示，新光00970B這檔ETF是目前市面上唯一一檔同時聚焦於純美國、100％BBB級債、以及20年以上長天期的美國BBB級長債型ETF。
大陸9月下旬公布一系列穩增長、穩股市、穩房市的利多政策，且 暌違九年再次雙率雙降，激勵陸港股市在9∼10月掀起瘋牛行情；不 過，大陸10月公布第三季GDP，成長率下滑4.6％仍創過去五季來新低 ，零售銷售數據也未見起色，加上大陸人行日前已預告年內將降準， 市場高度關注的降準時間遲遲未來，導致陸港股先前累計的漲幅大舉 回吐，上證指數自10月初高點至今回檔逾1成，香港恆生指數也回跌 逾16％，11月甚至摔落2萬點大關之下。
在台掛牌的的原型與槓桿型陸港股ETF，也紛紛自10月初高點回落 ，統計10月8日以來跌幅最重ETF前十名均由陸港股ETF包辦，依序為 永豐中國科技50大、中信中國50正2、富邦恒生國企正2、復華香港正 2、富邦中証500、國泰中國A50正2、富邦上証正2、元大滬深300正2 、富邦深100、元大寶滬深，跌幅介於14％∼58％。
新光投信量化投資部主管詹佳（峰）表示，研判大陸目前最大困境 仍在於零售銷售數字未能拉升，本身內需何時回溫才是關鍵，研判大 陸前波刺激政策快則三至五個月就有機會發酵，屆時可望引領陸股再 次反彈。
近期，台灣投信市場掀起一股債券ETF募集的熱潮，其中新光投信發表的「新光BBB投等債20+ETF」（00970B）特別引人注目。該產品鎖定美國投資等級債，具有三大亮點：較優殖利率、高票息以及降息成長潛力。該ETF將於12月2日開始募集，成為業界首檔聚焦純美國市場、主打100% BBB投資等級、兼顧20年期以上長天期債券的產品。 據新光投信官網資料顯示，截至2024年10月31日，00970B ETF所追蹤的ICE20年期以上BBB美元投資等級公司債優選收益率指數，其平均到期殖利率為6.08%，明顯高於BBB同等級的其他指數。同時，平均票面利率也達到5.74%，在BBB同等級與AAA-A級其他指數中領先。 今年以來，美國投資等級債吸引了市場的廣泛關注，國內外相關產品也持續吸金。EPFR Global統計資料顯示，美國投資等級債從年初以來已創下連續28周淨買超紀錄，淨買超金額達2,560億元，成為近3年最具人氣的主流債券ETF。 新光投信ETF經理人王韻茹表示，美國BBB級公司債的平均到期殖利率和票面利率表現突出，主要得益於其成分債篩選機制。該機制要求個債票面利率必須高於5%，是目前業界最高的篩選門檻。通過債信評級、到年期限、流通金額、產業及發行人分散性等多重條件，最終選取殖利率最高的前80%，至少100檔以上作為ETF的投資對象。 彭博統計資料顯示，美國10年公債殖利率已接近4.4%，而美銀美林BBB級企業債券指數收益率則達到5.41%，明顯優於公債殖利率。相比之下，美國S&P 500指數股利殖利率僅1.24%，吸引了不少高股息投資人轉向高債息投資。預計2025年聯準會降息路徑不變，投資於「新光BBB投等債20+ETF」的投資人將有機會在降息前先領取息金，並在降息後獲得更佳的投資報酬。
根據新光投信官網資料，截至2024年10月31日止，00970B ETF所追蹤ICE20年期以上BBB美元投資等級公司債優選收益率指數，指數平均到期殖利率為6.08%，明顯優於BBB同等級其他指數；指數平均票面利率5.74%，亦領先BBB同等級與AAA-A級其他指數。由於BBB級公司債殖利率較高、票息率亦不差，今年以來吸引市場關注，國內外相關產品也持續吸金。
根據EPFR Global截至11月13日統計，美國投資等級債，從年初以來已創下連續28周淨買超紀錄，淨買超金額達2,560億元，是全球固定收益商品中，近3年最具高人氣的主流債券ETF，新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹認為，美國BBB級公司債的平均到期殖利率和票面利率表現突出，以00970B所追蹤指數來看，主要來自成分債篩選機制，包括個債票面利率必須≥5%，目前為業界最高篩選門檻，再透過債信評級、到年期限、流通金額、產業及發行人分散性等其他條件剔除，最後，依殖利率抓取最優前80%，至少檔數達100檔以上，作為00970B ETF完整「五星優選策略」，追求總報酬表現最佳化。
根據彭博統計至11月21日止，美國10年公債殖利率來到4.4%附近，而美銀美林BBB級企業債券指數收益率5.41%，已明顯優於美公債殖利率，反觀美國S&P 500指數股利殖利率僅1.24%，已吸引高股息投資人有機會轉向高債息懷抱，預料2025年聯準會降息路徑不變，趁今年12月優先卡位「高息末班車」的00970B ETF投資人，將有機會先領息、等降息，贏「債」起跑點。
美國10年期公債殖利率今年來波動不定，投資人們在市場起伏中猶如經歷著一場洗三溫暖。面對後川普時代，投資債券市場的挑戰，如何把握投資機會？新光投信經驗告訴我們，過去5次降息循環中，美國投資等級債在降息期間上漲勝率達100%，平均漲幅更是亮眼的38.1%。
新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人王韻茹指出，近期債券殖利率的彈升，對投資人來說，正是一個逢低買入的良機。她強調，BBB投資等級債券具有較高的收益率、穩定的評級，以及在降息期間能創造較佳總報酬的優勢。
專家分析，2025年川普2.0時代，美國降息的不確定性增加，全球地緣政治風險升溫。在美國經濟表現穩定、市場違約風險偏低的前提下，選擇投資等級責，可以適度承擔信用風險，以換取較高利差優勢。目前，這類債券主要鎖定在高票息BBB級公司債。
對於一般投資人來說，如果擔心個別債券資金過度集中或買賣手續繁複，透過布局美國BBB級投資級債券ETF，可以降低個別債券的信用和波動風險，同時追求較高的票息，或作為長期存債標的，優先掌握較高的配息收入。
新光投信預計於12月2日募集「新光BBB投等債20+ETF」（00970B），這是市場上唯一一檔純聚焦美國、100%BBB級、20年期以上的債券ETF。對投資人來說，透過這檔ETF投資一籌子債券，可以達到風險分散的效果。00970B追蹤美國重要大型企業，並提供100%BBB級投資等級債券，追蹤指數的殖利率高達6.08%，平均到期年限為27.41年。
在降息循環中，投資人可以考慮選擇聚焦純美國、長天期，及100%BBB級的債券ETF，把握降息的投資機會。
專家指出，2025年川普2.0時代，美國降息不確定增加，全球地緣政治風險升溫，唯美國經濟表現穩定、市場違約風險偏低情況下，選擇投資等級責，可以適度承擔一些信用風險，換取較高利差優勢，目前這類債券主要鎖定在高票息BBB級公司債為主，一般投資人如果擔心買賣個債資金過度集中、買賣手續麻煩，可以透過布局美國BBB級投資級債券ETF，降低個債的信用、波動風險，兼顧追求相對高的票息，或作為長期存債標的，優先掌握較高的配息收入。
新光投信預計12月2日募集「新光BBB投等債20+ETF」（00970B）是市場目前唯一一檔純聚焦美國、100%BBB級、20年期以上的債券ETF；對投資人來說，以一檔債券ETF投資一籃子債券，可達風險分散效果；加上00970B追蹤美國重要大型企業，並提供100%BBB級投資等級債券，追蹤指數的殖利率高達6.08%，平均到期年限為27.41年；在降息循環中，投資人不妨挑選聚焦純美國、長天期，及100%BBB級的債券ETF，參與降息的投資機會。
美國啟動降息循環，全球資金緊張觀望，台灣投信法人紛紛提出策略建議。由於川普政府的新政策尚不明朗，市場波動性增加，為此，許多專家強調，增加債券配置是穩定資產組合的有效手段。根據歷史經驗，美國投資等級債在過去五次降息周期中，均保持上漲態勢，尤其是鎖定100％純美國20年期以上的BBB級債，2019年降息期間的報酬表現更是明顯優於其他等級債券。
新光投信近日推出的新光BBB投等債20+ETF（00970B），便聚焦於此策略。該ETF所追蹤的「ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」，在2019年降息期間累積報酬達20.70％，大幅超越BBB同類型指數的7.15％以及AAA-A級指數的6.78％。這一數據顯示，純美國100％BBB級（含）以上的長天期投資等級債券，具有較高的殖利率表現，未來價格成長潛力也相對較高。
對於一般投資人而言，新光投信的這款ETF提供了一個穩健的投資選擇。除了直接購買個別債券外，透過投信債券ETF，投資人可以通過一籃子成分債進行布局。這種被動投資方式對於BBB級債相對穩健，減少了債券降評或違約風險。以00970B ETF為例，其指數採「每月」調整頻率，能迅速應對成分債的降評或違約情況，保障長期投資參與的安全性。
此外，美國作為全球最大的債券市場，其流動性優越，BBB級債券數量龐大，並涉及金融、能源、科技等各行業，為投資人提供了多樣化的配置機會。隨著美利債市場的成長潛力，投資人可透過新光投信的這款ETF，直接分享美債資產的收益。在這波降息循環中，新光投信的這款ETF成為了投資人布局美債市場的重要工具。
根據新光投信官網資料，12月2日將募集的新光BBB投等債20+ETF（ 00970B），所追蹤「ICE20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」 ，在前波2019年降息期間，指數累積報酬達20.70％，明顯贏過BBB同 類型指數的7.15％、與AAA-A級指數的6.78％，顯示純美國100％BBB 級（含）以上的長天期投資等級債券，能提供相對高的殖利率表現； 未來債券價格成長潛力，也相對A∼AAA級債券明顯，投資人布局美債 資產，鎖定BBB投資等級債券，直接享有較高收益率（高殖利率）、 穩定評級（違約風險低）、及降息期間創造較佳總報酬表現。
財富管理專家建議，一般投資人投資BBB級債，除直接買賣個債外 ，另現階段可透過投信債券ETF採一籃子成分債方式布局，被動投資 BBB級債相對穩健，不必擔心債券降評或違約風險，以00970B ETF來 說，該指數採「每月」調整頻率，能快速因應成分債遭降評或發生違 約情形，讓債券投資人長期參與投資更具保障，加上美國是全球最大 債券市場，流動性最佳，BBB級債券數量也相對龐大，更涉及各行各 業（如金融、能源、科技等），能為投資人提供多樣化配置機會，享 受美利債現的成長潛力。
2025年，隨著美國總統川普上任，市場分析師預測美國企業將迎來新政府和新政策的利多加持，這將大幅提升美國企業的獲利潛力。在此背景下，台灣新光投信把握住這一時機，為投資人提供一個掌握美債逢低買盤進場的契機，同時也看到了資金湧進高殖利率美長債的機會。於是，新光投信決定於12月2日推出一款全新的ETF——「新光BBB投等債20+ETF」（證券代號00970B），這將成為國內首檔100%純美國20年期以上、純BBB投資等級的ETF，也是投資美國長天期投等債的最佳工具。
新光BBB投等債20+ETF的經理人王韻茹表示，這款ETF主要追蹤的是「ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數」，聚焦於全球流動性最好的美國債市。通過5星（5 STAR）優選策略，該ETF篩選出具有良好分散性、平均持債檔數超過100檔的投資組合。根據ICE的統計數據，截至10月31日，該指數的成分債檔數已達165檔，發行人有84家，指數平均到期殖利率達6.08%，平均票面利率達5.74%，表現均優於BBB同等級的美國公司債和A級美國公司債指數。
從指數波動度來看，00970B追蹤的ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數的年化標準差為12.26%，波動度較ICE同等級的成熟市場大型美元公司債指數的12.34%低。此外，根據ICE歷史資料統計，自2020年疫情發生以來，近4年創下了「零違約」的紀錄，顯示其具有良好的信用管理紀錄。
法人分析指出，00970B作為國內第一檔訴求純美國、百分之百投資在BBB等級、且為20年長天期的債券ETF，正好滿足了領息投資人追求「息利雙收」的期待。目前進場布局，正是掌握時機的絕佳時刻。以00970B最新成分債的特性來看，其擁有高票息和高殖利率的兩大優勢，除了可以享受高票息債券的收益外，還可以提前布局被市場低估的標的，獲取未來投資的良好人氣回報。對於廣大存債族來說，這款ETF成為新一代月配息好債ETF的新選擇，以10元發行價入手，正是時機。
