0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
日盛投信公司新聞
日盛投信表示，借鏡這波新冠疫情經驗，相關醫療長照機構對居住、醫療及食品安全等層面已建立更嚴謹運作規則，讓許多年長者更願意、更安心的入住，加上美國老零化的趨勢將在未來幾年進入加速期，醫療保健不動產將是新一代REITs投資重要標的。
日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨表示，隨著人口老化趨勢與需求倍增，「長照相關不動產」擁有良好的增值契機，加上REITs特有的定期租金收益特質，使「長照REITs」已然成為趨避「長壽風險」的投資焦點。
王亨表示，本基金聚焦於全球長期照護、醫療生技等相關題材之不動產證券化商品及股票，由於不動產證券化商品同時具有穩定現金收益與不動產利得的雙重性質，投資團隊將依據投資標的之成長性、流動性、收入品質、資產品質，以及未來收益預測趨勢等指標，採取由下而上(Bottom-up)策略篩選適合之個別投資標的，並以具有穩定現金收益為優先擇股，以創造優化風險調整後的投資報酬。
王亨分析，以2008/12金融海嘯後∼2020/02新冠疫情爆發前一個完整的經濟上升周期來看，醫療保健REITs報酬率達353.2％，成長性更勝MSCI世界股票指數的264.7％。隨著本次全新的經濟上升周期展開，看好醫療保健REITs成長力道。
日盛投信把握經濟轉折點，力推醫療長照REITs
在全球經濟環境不穩定的情況下，如何抓住景氣換檔的機會，成為投資人關注的焦點。近期，日盛投信就針對此議題發表了專業見解，並強調醫療長照REITs的優勢。
日盛投信指出，在經濟不景氣時，REITs（不動產投資信託）的租金固定收入特點，能夠為投資人提供穩定的股利和現金流。當經濟恢復時，租金還有可能上漲，有效對抗通膨。特別是那些產業前景樂觀的優質不動產，更是值得關注。
針對醫療長照REITs，日盛投信認為其具有「三高」優勢：高殖利率、高獲利和高需求。由於全球公債殖利率普遍低於1%，債券收益已無法滿足投資人需求，而醫療保健REITs的殖利率達4.2%，與全球高收益相當，長期報酬機會更為優異。
日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨進一步強調，醫療保健REITs具有優秀的流動性和變現性。過去一個完整的經濟上升周期中，醫療保健REITs的報酬率達353.2%，成長性遠超MSCI世界股票指數的264.7%。
隨著新經濟上升周期的啟動，醫療保健REITs的成長潛力被看好。從資產配置的角度來看，醫療保健REITs與股市和債市的關係較低，能夠有效分散投組波動風險，提高整體投組的長期報酬表現。
元大全球不動產證券化基金研究團隊也對REITs市場持樂觀態度。他們指出，零售、辦公室等行業預計今年將恢復股利配發政策，並且公布的財報表現亮麗，超過76%的預期，顯示產業景氣穩定。
此外，美國公債殖利率近期雖上升，但仍在2%以下，全球股票股利率也降至2%以下。由於聯準會釋出龐大流動性，加上疫苗接種的進展，美國房屋空屋率快速下降，REITs因而受益。REITs通過住宅、零售、倉儲、基地台等多元不動產租金收入，相較於全球股票股利率，在景氣循環股中具有較高的股利率。
日盛投信表示，醫療長照REITs具有高殖利率、高獲利及高需求三高優勢。此時全球公債殖利率平均低於1%，債券收益已無法滿足投資人，而以醫療保健REITs為例，殖利率4.2%與全球高收益相當，然長期報酬機會更優異，且社會高齡化造成專業護理照護於2025年起產生供給缺口，專業照護機構發展勢必更趨熱絡。
日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨表示，醫療保健REITs除流動性與變現性佳，按過去一個完整的經濟上升周期，也就是金融海嘯後至新冠疫情爆發前這段時間，醫療保健REITs報酬率達353.2%，成長性更勝 MSCI世界股票指數的264.7%。
隨著本次全新的經濟上升周期展開，醫療保健REITs成長力道看好。
以資產配置角度，該資產受股市與債市影響極低，也就是醫療保健REITs與股、債資產漲跌連動度皆不高之下，能夠有效分散投組波動風險，因此，加入後就有機會有效提高整體投組的長期報酬表現。
元大全球不動產證券化基金研究團隊指出，就REITs企業基本面來看，零售、辦公室等行業預期今年將恢復股利配發政策，所公布財報表現亮眼，76%優於市場預期，20%符合市場預期，顯示產業景氣無虞。
此外，美債殖利率近期雖上升，但仍在2%以下，且全球股票股利率亦降至2%以下，由於聯準會（Fed）釋出龐大流動性，且今年初疫苗陸續接種，美國房屋空屋率快速下降，REITs受惠良多。REITs藉由住宅、零售、倉儲、基地台等多元不動產租金收入提供金流，相較全球股票股利率超出1%，在景氣循環股中股利率3%以上亦屬前段班。
【新聞稿內容轉換】 哇塞，你們知道嗎？台灣人的人均保單量是全球第一，超過所有國家呢！這麼看來，我們得好好規劃未來的長壽風險了。這不，有個好方法應運而生——那就是「長照REITs」！ 對的，就是那個「長照REITs」，它不僅可以幫我們積累退休金，還能應對人口老化的趨勢。最近，我們的投資老大哥日盛投信看準這個機會，要推出一個超級棒的新基金——「日盛長照產業收益不動產證券化基金」！ 這個基金的海外顧問來頭可不小，是駿利亨德森投資。它不僅會帶來收益，還會關注成長性，這種雙管齊下的策略真是太實用了。而且，這個基金還提供了新台幣和美元兩種計價幣別，真是想投哪個都可以！ 日盛長照產業收益不動產證券化基金的擬任經理人王亨老師說，隨著人口老化，長照相關的不動產真的很有潛力。再加上REITs那定期收租的特點，讓長照REITs成為了避險長壽風險的絕佳選擇。 王亨老師還說，他們這個基金會專注在全球長期照護、醫療生技等相關的不動產證券化商品和股票。他們會根據投資標的的成長性、流動性、收入品質、資產品質，以及未來收益預測等來選擇投資目標。而且，他們會先選擇那些能夠帶來穩定現金收益的股票，這樣才能在風險調整後，還能創造出優質的投資報酬。 王亨老師還提到了一個有趣的數據：在2008年金融海嘯後到去年新冠疫情爆發前一個完整的經濟上升周期裡，醫療保健REITs的報酬率竟然達到了353.2%，這比MSCI世界股票指數的264.7%還要厲害呢！看來，這個新的經濟上升周期，醫療保健REITs的成長勢頭不可小覷啊！
日盛投信看好「長照REITs」後市表現，將在6月23日推出以「長照REITs」為主軸的共同基金「日盛長照產業收益不動產證券化基金」，基金海外顧問為駿利亨德森投資，除了收益，也重視成長性，為同時布局REITs與股票雙資產的基金，提供新台幣、美元2種計價幣別。
日盛長照產業收益不動產證券化基金擬任經理人王亨表示，隨著人口老化趨勢與需求倍增，「長照相關不動產」擁有良好的增值契機，加上REITs特有的定期租金收益特質，使「長照REITs」已然成為趨避「長壽風險」的投資焦點。
王亨表示，此基金聚焦於全球長期照護、醫療生技等相關題材的不動產證券化商品及股票，由於不動產證券化商品同時具有穩定現金收益與不動產利得的雙重性質，投資團隊將依據投資標的之成長性、流動性、收入品質、資產品質，以及未來收益預測趨勢等指標，採取由下而上（Bottom-up）策略篩選適合的個別投資標的，並以具有穩定現金收益為優先擇股，以創造優化風險調整後的投資報酬。王亨分析，以2008年12月金融海嘯後至去年2月新冠疫情爆發前一個完整的經濟上升周期來看，醫療保健REITs報酬率達353.2%，成長性更勝MSCI世界股票指數的264.7%。隨著此次全新的經濟上升周期展開，看好醫療保健REITs成長力道。
新冠疫情陸續在台灣本土發生，市場上空氣變得緊張起來。這陣子MSCI公布了半年度的指數調整，結果是台股在MSCI全球新興市場指數和MSCI亞洲除日本指數的權重都下降了，分別是0.26%和0.30%。這兩個利空消息一併襲來，讓台股本周經歷了驚險的跌宕起伏，短短四天內跌了超過1,600點。不過，短線來看，我們還是要關注疫情是否可以穩住，中長線來說，多頭的機會還是存在的。 日盛投信就這個情況發表了看法，他們認為台股在高檔區域出現了恐慌性的賣壓，融資賣壓不斷湧現，還有部分個股跌勢加劇導致法人操作被停權，這些都對多頭氣勢造成了影響。再加上本土疫情的不確定性，短期內市場變數很多，信心不足，指數難以穩定。 至於MSCI調降台股權重的影響，日盛投信預估台灣將有10.15億美元的被動式資金流出，這個數額相對於台股成交量來說並不顯著。 日盛精選五虎基金經理人陳思銘從技術面分析，指出從4月下旬開始，台股在17,000點以上連續三次出現了帶量收黑K棒，這讓人不得不慎防短線上檔套牢量。他建議我們可以靜待量縮拉回整理後再尋找布局的買點。後市主要還是要觀察疫情的控制情況，如果疫情能夠快速控制，市場將會加快回溫，多頭的機會還是會出現。 陳思銘還從基本面分析，指出上市櫃公司4月的營收總計達到了3.28兆元，年增率21.9%，創下了歷年同期最佳表現，營收創歷史新高的家數也達到了126家，這是自2015年以來同期最多的。而且今年來上市櫃公司的合計營收年增率都能維持在二成以上。 元大卓越基金研究團隊也對台股短期內的趨勢做了分析，他們認為，雖然短期內台股受到國內疫情升溫的影響，市場信心受挫，但隨著市場積極修正，在全球經濟景氣向上、Fed低利率政策未變的背景下，台股指數中期向上趨勢不變。 他們還看好5G、半導體、電動車等行業的發展，認為這些行業未來將會快速拉高滲透率，相關供應鏈也會受益。至於傳產部分，基本金屬、鋼鐵、玻陶、水泥、造紙、運輸等行業的報價向上走揚，預期原物料漲勢還會持續，這將會推升企業獲利。
日盛投信表示，台股在高檔出現恐慌賣壓，融資賣壓持續出籠，法人操作也因部分個股跌勢加重而遭停權，影響多頭氣勢，加上本土疫情後續發展不確定性使短期市場充滿變數，短線信心不足，指數不易持穩。
針對MSCI調降台股權重分析，預估台灣將有10.15億美元被動式資金流出，該金額與台股成交量相比其實不顯著。
日盛精選五虎基金經理人陳思銘指出，從技術面來看，4月下旬起，在17,000點以上，台股連續出現三次6,000億元以上帶量收黑K棒，應慎防短線上檔套牢量，可靜待量縮拉回整理後再找布局買點。後市主要觀察疫情控制狀況，若疫情能快速控制，市場將加快回溫，多頭仍大有可為。
陳思銘表示，從基本面來看，上市櫃公司公告4月營收總計3.28兆元，年增21.9%，寫下歷年同期最佳表現，並且營收創歷史新高家數126家，是2015年以來同期最多，且今年來上市櫃公司合計營收年增率都能維持在二成以上。
元大卓越基金研究團隊分析，短期台股受到國內疫情升溫影響市場信心，加上市場擔心通膨升溫與QE政策提前轉向等影響，使得盤勢出現較大跌勢，後續觀察國內疫情狀況。
且前一段時間累積漲幅過大、籌碼紊亂等情況獲得修正後，在全球經濟景氣確定向上、Fed低利率政策未變下，研判台股指數中期向上趨勢不變。
看好5G起飛動能，半導體，電動車短期受缺貨影響，估計未來將快速拉高滲透率為車廠共識，看好相關供應鏈。
傳產部分，基本金屬、鋼鐵、玻陶、水泥、造紙、運輸等報價向上走揚，預期原物料漲勢還可持續，有機會推升企業獲利。
全球氣候變遷的壓力與日俱增，2050至2060年間實現碳中和的趨勢已經確定，這也為電動車產業帶來了巨大的發展機遇。台灣的投資公司也在這波趨勢中找到了自己的定位。近期，日盛投信就對這一趨勢進行了深入分析，並對未來的市場前景表示樂觀。
根據日盛投信的觀察，歐盟計劃將2030年的碳減排目標全面上調，這將進一步推動新能源車政策的升溫，對電動車產業形成重大催化作用。同時，隨著電池技術的不斷進步和成本的降低，電動車的整體擁有成本逐漸與燃油車相當，這也為電動車的普及提供了有利條件。
2020年新冠疫情對全球汽車業造成了衝擊，但電動車卻逆勢成長，全球電動車成長率達到了37％。日盛全球智能車基金經理人王亨預測，到2025年，全球電動車的年複合增長率將達到82％，市場商機龐大。
王亨強調，中國宣佈了2060年實現碳中和和2030年碳達峰的目標，歐盟和美國也在積極推動減碳政策。這些政策將進一步推動電動車產業的發展，預計2021年至2023年，全球電動車年成長率將分別達到67.76％、30.39％和30.23％，未來三年的年成長率將維持在30％以上的高成長水平。
至於未來的市場前景，王亨認為，隨著全球碳減排趨勢的加劇，電動車的中長期趨勢將更加明確。此外，他也看好成長股在第二季中旬有望重拾動能，預期通膨在第二季中下旬將見頂回落。
此外，電池技術演進與成本持續下滑，電動車整體擁有成本，有機 會與燃油車平起平坐，也讓電動車加速普及。2020年新冠疫情衝擊全 球汽車業，唯電動車一枝獨秀，2020年全球電動車成長率達37％，A RK預估，至2025年，全球電動車CAGR為82％，市場商機龐大。
日盛全球智能車基金經理人王亨表示，中國宣示2060年實現碳中和 ，2030年碳達峰，歐盟碳排放目標提到55％，美國總統拜登在3月底 宣布在電動車領域擬投資1,740億美元，推動電動車產業鏈國產化， 以及公用領域電動化，加大充電樁基礎設施建設，並在4月氣候峰會 上喊出，加碼將在2030年減碳50％∼52％，各國積極力推減碳政策下 ，電動車成長率也將逐年呈現高度成長。根據研究機構統計，2021年 至2023年，全球電動車年成長率將分別達到67.76％、30.39％、30. 23％，未來三年年成長率將維持在30％之上的高成長率。
王亨指出，至2023年球電動車銷量約866萬輛，在全球碳減排趨嚴 下，電動車中長期趨勢明確，此外，預期通膨在第二季中下旬將見頂 回落，看好成長股在第二季中旬有望重拾動能。
上市櫃公司董事會最近決定要確立股利配發了，這個決定在接下來的股東常會上會被討論。現在，台股裡那些高現金股利殖利率的股票，也變成了第二季行情的關鍵角色，受到市場的高度關注。這些高股息的台股基金，因為它們穩健的標的和配息機制，成為了長線布局的首選，對於想要定時定額分批進場布局台股配息機制基金的人來說，是一個非常好的選擇。 在133檔台股股票型基金中，目前有六檔基金提供了配息機制。根據近一期各檔的年化配息率統計，最高的是日盛日盛基金，达到了11.74%，其次是永豐台灣ESG永續優選基金，為8.57%。至於境內外配息型商品，總規模已經達到了兆元級別，這些配息機制基金屬於長期布局商品，對於創造現金流非常有幫助，適合配息族、小資族、台股族和退休族等四大族群投資。 日盛投信表示，隨著全球疫情逐漸趨緩，各國的寬鬆基調不變，市場資金充裕，這對於多頭行情的延續非常有利。根據機構法人的預估，今年台股上市櫃企業的獲利可以創下新高，達到約2.64兆元，預期明年發放的現金股利將上看1.8到1.9兆元。股利和獲利的雙重利多讓台股成為參與多頭行情的最佳選擇。在檢視全球股市的永續投資機會時，台灣在企業治理、環境和社會等準則上的表現都非常亮眼，成為了永續投資的好標的。 群益長安基金經理人王耀龍指出，目前看來台股並無轉空的疑慮，但需要注意漲多族群的高檔震盪和獲利了結的賣壓。資金可能會流入低基期的原物料和景氣循環股，預計大型傳產和金融股隨著總體經濟的復甦將有所表現，台股指數仍有上升空間。 台新高股息平衡基金經理人劉宇衡認為，台股的中長多格局不變，但短線的漲多後，任何的雜音都會讓震盪加大。建議的操作策略是選擇那些具有防禦性佳的利基成長型和高股息的個股，以長期配息穩定的標的為核心持股，並搭配那些殖利率在市場均值之上且具有高度成長潛力的標的。劉宇衡看好半導體相關和汽車零組件後市的表現。
觀察133檔台股股票型基金中，目前共六檔基金提供配息機制，統 計近一期各檔年化配息率，最佳為日盛日盛基金11.74％，其次為永 豐台灣ESG永續優選基金8.57％。至於目前境內外配息型商品合計達 上兆元規模，配息機制基金屬長期布局商品，並貢獻現金流，適合配 息族、小資族、台股族及退休族等四大族群投資。
日盛投信表示，目前全球疫情逐漸趨緩，且各國寬鬆基調不變，市 場資金充沛，有利多頭行情延續。根據機構法人預估，今年台股上市 櫃企業獲利可再創新高約2.64兆元，預期明年發放現金股利上看1.8 ∼1.9兆元。股利與獲利二大利多讓台股仍是參與多頭行情的最佳選 擇，其中以公司治理、環境、社會等準則檢視全球股市永續投資機會 ，台灣表現亮眼，也是永續投資好標的。
群益長安基金經理人王耀龍指出，現階段來看台股並無轉空疑慮， 但須留意漲多族群高檔震盪，及獲利了結賣壓，資金可能流入低基期 原物料及景氣循環股，大型傳產及金融股預料隨總體經濟復甦而有所 表現，台股指數仍有高點可期。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡認為，台股中長多格局不變，但 短線漲多後，任何雜音將使震盪加大，類股操作建議以利基成長型、 高股息等防禦性佳的個股為優先布局，即以長期配息穩定的標的為核 心持股，並搭配殖利率在市場均值之上，且具有高度成長之標的，看 好半導體相關、汽車零組件後市表現。
【台股創新高，永續投資成關鍵】 4月6日，台股再創歷史新高，以16739.87點作收，市場法人普遍看好台股後市。這波台股的強勁表現，除了美國ISM非製造業指數創新高，帶動全球股市外，台灣企業的永續發展也是一大關鍵。 愈來愈多的企業不再僅追求「利潤至上」，而是同時關注公司治理、環境保護及社會責任。台灣在全球股市的永續投資機會中表現亮眼，成為投資者追逐的標的。 日盛台灣永續成長股息基金擔任經理人的陳思銘表示，今年電子產業除晶圓代工外，其他次產業獲利年增率預估17％，傳產股則可望上看27％。企業獲利創新高，是台股續漲的重要關鍵。 陳思銘進一步分析，雖然2020年受新冠肺炎影響，全球產業受到打擊，但台灣的半導體產業仍能維持成長。2020年全球半導體市場規模達4300億美元，預計2021年將成長至4700億美元。台灣憑藉其半導體技術，在5G、AI、高速運算等新需求強勁的背景下，扮演著啟動各種新領域的關鍵角色。
愈來愈多企業改變「利潤至上」的想法，不只對股東負責，也要對 地球負責。企業在追求獲利與成長的同時，必須也要重視公司治理、 環境保護及社會責任。以公司治理、環境、社會等準則檢視全球股市 永續投資機會，台灣表現相對亮眼，是永續投資好標的。
日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，扣除晶圓代工 產業後，電子其餘次產業今年獲利年增率預估17％，優於去年的8％ ；傳產股去年獲利年增率約18％，今年可望上看27％，企業獲利創新 高成為台股續漲的重要關鍵。此外，目前台股市值相對台灣M1B倍數 仍低於2008年與2000年，在資金動能未減。
陳思銘分析，2020年由於新冠肺炎的影響，幾乎全球每個產業都受 到嚴重打擊，唯有半導體產業還能維持成長。根據資策會市場情報研 究所（MIC）估計，2020年全球半導體市場的規模可望達到4千3百億 美元，比起2019年成長約4.7％。展望2021年，全球半導體市場將呈 現雙位數的成長，規模也將來到4千7百億美元。5G、AI、高速運算等 新需求強勁，台灣憑藉著獨步全球的半導體技術，扮演啟動各種新領 域的樞紐角色。
日盛投信指出，在第2季，三大投資主軸不可或缺。一是寬鬆未歇、經濟強勢復甦，股票及高利差債券可望受惠；二是全球低碳共識，智能車題材受惠減碳及永續投資的；三是大國博弈首重「新科技」，受惠科技戰升級的科技基金。
依據歷史經驗，第2季股市上漲機率較低，日盛投信建議，在此時進場，可獲得逢低布局優勢。以台股為例，十年來，台股第2季入場能享有正報酬機率高、平均投資報酬率佳的雙利多。台股多頭行情還有數年好光景，資產配置中絕不能少了台股基金，建議把握布局機會，配置四成比重。
以日盛高科技基金來說，就可布局兩成。這檔基金今年成立將滿21年，聚焦新科技、新應用的電子股，並留意質優價值型公司。目前基金以半導體股占47.4%最多，再來是電子零組件股的27.4%、光電股的5.8%。基金的前三大持股為南電、金像電及台積電。
日盛投信指出，統計顯示，台灣的永續基金在2020年第4季淨流入1億美元，總規模達29.4億美元，較2019年成長3.3倍，顯示永續概念投資已成為資金追捧標的。日盛投信看準市場長線機會與投資需求，預計4月12日募集日盛台灣永續成長股息基金，以永續發展概念為主題，同時加入股息題材，投資人也可配置兩成資金。
中國A股的投資機會也不可忽略，可布局兩成比重。日盛投信指出，從近期中國已公布的統計研判，經濟數據未達政策收緊或改變時，中國資金面仍在寬鬆狀態，有利A股表現。中國政府工作報告訂定國內生產毛額（GDP）成長率至少6%，並再次強調碳中和目標及科技創新，投資人可留意相關產業。
日盛中國戰略A股基金鎖定中國經濟換檔下的戰略產業，第2季操作策略將配置四大主題，包括新能源車、科技、消費及順周期四大板塊，掌握好輪動慢漲的投資節奏。基金前三大持股為招商銀行、騰訊控股、貴州茅台。
在中長期產業趨勢方面，日盛投信建議，配置兩成比重在新能源汽車。美國總統拜登上任後，減碳議題成為全球共識，各國相繼訂定碳減排目標，節能減碳行業也將迎來總需求的擴張。無論是上游的替代能源，或是中下游的電池、氫燃料電池等，都將迎來快速發展，預期今年全球新能源汽車可銷售390萬輛，比去年的290萬輛高出34%。
日盛全球智能車基金成立於2018年，為全台首檔全球智能車概念基金，聚焦電動車與自駕車二大趨勢，以掌握產業上中下游供應鏈商機，一年來漲幅逾五成。基金有68.7%布局美股，再來是歐股的8.1%，日股及台股則都有5.5%。基金的前三大持股為特斯拉、台積電、輝達。
在債券部位，亞洲高收益債券具備高利差，可參與亞洲成長商機。日盛投信表示，2021年亞高收違約率可望下降至3%以下，趨勢明確。目前美元流動性充裕，亞洲債市與匯市需求持續，加上亞高收目前價格仍便宜，可把握亞高收債布局機會。
日盛亞洲高收益債券基金操作具逐利、穩定、靈活三大優勢，平均存續期間只有2.7年。到今年2月底，基金有54%的資金配置於金融債，其次是非核心消費債的10.4%、原物料債的9.6%。以持債分布區域來看，中國比重占62%最高，其次是印尼10.6%、印度的9.1%。如果是選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率約6%。（系列完）
【台灣新聞】 近來，全球資金湧向「永續投資」的趨勢越來越明顯，許多國際知名主權基金如挪威主權基金、加州公務員退休基金等，都已將永續成長投資納入考量。台灣勞退新制基金規模也達到新台幣2兆6,885億元，其中ESG投資概念規模為新台幣420億元，顯見台灣在這方面的投資熱潮。針對這一趨勢，日盛投信也積極布局，準備推出一款全新的台灣永續成長股息基金。 自2020年新年以來，全球資金湧向三大趨勢：永續投資、台股投資以及棄債息轉股息。面對持續的低利環境，日盛投信認為，投資者必須有更好的資產選擇策略。為此，日盛投信將於4月中推出一款全新的台灣永續成長股息基金，該基金具有「永續」、「成長」、「股息」三大特性，與全球主權投資機構的理念不謀而合。 日盛投信的這款基金，與傳統的價值投資不同，它以具備「成長」的個股投資為主軸，並結合「具一定股利」的優質個股條件。該基金經理人陳思銘表示，這樣的投資策略不僅能將股息低於大盤均值的成長佳公司納入考量，還能跳脫高配息侵蝕資本增值的陷阱，將股利率轉入再投資，以期為投資者帶來複利增長的機會。
日盛投信表示，2020年新年以來，全球資金浪潮湧向三大趨勢－「 永續投資」、「台股投資」及「棄債息轉股息」，邁入2021年，面對 持續的低利環境，勢必要有更好的資產選擇策略。
日盛投信擬於4月中推出日盛台灣永續成長股息基金，其投資策略 具備「永續」、「成長」、「股息」三大特性，剛好與全球主權投資 機構理念相同，也印證了台灣投資趨勢緊跟國際。
不同於主要訴求「高股息」的純粹價值投資，日盛台灣永續成長股 息基金擬任經理人陳思銘表示，該基金則以具備「成長」的個股投資 為主軸，加上「具一定股利」的優質個股條件（即現金股息殖利率排 序前3/4為投資範圍），故該基金投資範圍更廣，可將股息低於大盤 均值但成長佳的公司納入投資考量。跳脫高配息侵蝕資本增值陷阱， 將持股的股利率轉入再投資，以期為投資人掌握複利增長機會。
日盛投信看準市場趨勢，推出台股永續成長股息基金
過去一年，投資市場資金湧向三大趨勢：永續投資、台股投資和棄債息轉股息。隨著2021年的來臨，這些題材依然熱度不減。針對這股市場熱潮，日盛投信把握住長線機會，預定於4月12日與台灣土地銀行合作，發行金管會核准的台股基金——「日盛台灣永續成長股息基金」，幫助投資者掌握市場三大長線走勢。
該基金由陳思銘經理人擔任，他解釋說，基金將採用「SGD操作策略」進行投資。首先，從近2,000檔台股上市櫃個股中，以「永續成長」標準進行篩選，約有800檔優質個股符合條件。接著，再從這些個股中，選擇「永續評鑑佳」的個股或「永續相關指數」優質成分股，再篩選出約500檔營收獲利強、基本面佳的個股。最後，結合「D」即Dividend股息標準，挑選出具備配發現金股息實力的個股，整合後形成約300檔個股的投資股票池。經理人將根據資產規模，從這個投資股票池中，選擇30～50檔優秀個股，組成最優化的投資組合。
陳思銘還提到，目前產業布局將聚焦在電子產業，特別看好「半導體」及「5G」產業。對於台灣加權指數，他分析指出，過去四次在萬點大關後都出現了較大的修正，當下本益比在30倍至70倍的高水位。而目前本益比僅20倍左右，價值面相當合理。加上2021年每股獲利創新高的動能，以相對警戒區-30倍本益比換算，目前萬六點位具有相當的支撑力，並且擁有持續向上的空間。
日盛投信看準市場長線機會與投資需求，預定於4月12日與保管銀 行臺灣土地銀行，募集已獲金管會核准的台股基金「日盛台灣永續成 長股息基金」，以期為投資人一手掌握市場三大長線走勢。
日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，該基金預計成 立後，將優先以「SGD操作策略」逐層篩選：首先把近2,000檔台股上 市櫃個股優先以「永續成長」標準（即Sustainable Growth）進行篩 選，運用TCRI評等與中華信評選出約800檔優質個股；並以「永續評 鑑佳」之個股、或「永續相關指數」優質成分股，挑選出約500檔具 備營收獲利強、基本面佳的個股；再結合「D」即Dividend股息標準 篩選出具備配發現金股息實力者，整合「永續成長」標準挑選出約3 00檔個股成為可投資股票池（Investment Pool）；最後經理人根據 資產規模從Investment Pool，依策略規模比例挑選出30∼50檔優秀 個股，組成最優化之投資組合。依目前市況，產業布局將著重在電子 產業，尤其看好「半導體」及「5G」產業。
陳思銘指出，分析台灣加權指數過去四度在萬點大關後呈現較大修 正的情況，當下本益比皆在30倍至70倍的高水位。反觀目前本益比僅 20倍左右、價值面仍相當合理，加上2021年每股獲利再創新高的動能 ，假設以相對警戒區-30倍本益比換算，顯見目前萬六點位具備相當 支撐、且擁有持續向上空間。
【金融新聞】近來市場資金湧向「永續投資」、「台股投資」及「棄債息轉股息」三大趨勢，日盛投信把握這波長線機會，預計4月12日與臺灣土地銀行合作，推出獲金管會核准的台股基金「日盛台灣永續成長股息基金」。該基金由專任經理人陳思銘領軍，將採用「SGD操作策略」對近2,000檔台股上市櫃個股進行篩選，並結合永續成長標準與股息標準，最終挑選出30至50檔優秀個股組成投資組合。陳思銘還指出，基於當前市況，產業布局將聚焦於電子產業，特別看好半導體及5G產業。對於台股未來發展，陳思銘相當樂觀，認為目前本益比僅20倍左右，價值相當合理，並有向上空間。
日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，基金將優先以「SGD操作策略」逐層篩選，將近2,000檔台股上市櫃個股優先以永續成長標準（即Sustainable Growth）進行篩選，運用TCRI評等與中華信評選出約800檔優質個股；並以永續評鑑佳的個股或永續相關指數優質成分股，挑選出約500檔具備營收獲利強、基本面佳的個股；再結合「D」（即Dividend股息標準），篩選出具備配發現金股息實力者，整合永續成長標準挑選出約300檔個股成為可投資股票池（Investment Pool）；最後經理人根據資產規模從Investment Pool，依策略規模比例挑選出30至50檔優秀個股，組成最優化的投資組合。依目前市況，產業布局將著重在電子產業，看好半導體及5G產業。
陳思銘指出，分析台灣加權指數過去4度在萬點大關後呈現較大修正的情況，當下本益比皆在30倍至70倍的高水位，反觀目前本益比僅20倍左右，價值面仍相當合理，加上今年每股獲利再創新高的動能，假設以相對警戒區—30倍本益比換算，目前萬六點具備相當支撐，有持續向上空間。
