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柏瑞投信公司新聞
市場對美國聯準會（Fed）的利率走向充滿期待，預期將維持高位更久，這也讓美國10年期公債殖利率攀升至5％的水準，進而導致金融條件緊縮。雖然10月份美債殖利率上漲，特別股信用利差擴大，特別股指數也收低，但柏瑞投信卻持中性偏正向的展望。 柏瑞投信在2023年10月的「洞悉特別股」報告中提到，儘管市場緊盯通膨和經濟數據，可能導致政策利率維持高位更久，但Fed重申將將貨幣緊縮的滯後效應考慮進政策中，因此升息進入尾聲的趨勢未改。長天期債券殖利率的上升，以及投資人短期風險偏好的變化，都讓10月特別股ETF出現資金流出。 對於通膨的回升可能性，柏瑞投信指出，能源價格的上升是一個關鍵因素。然而，美國第三季GDP年化季比初值達4.9％，創近兩年來最快增速，並且持續加速擴張。隨著消費者支出的逐步放緩，經濟學家普遍認為美國經濟在第四季將放緩，但還能維持小幅正增長。 柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，市場對政策利率轉向的預期延後，美國公債殖利率持續走升，特別股殖利率也持續高檔震盪，相對於近年來的平均水平，具有較高的投資吸引力。 截至10月底，柏瑞特別股息收益基金的投組配置中，美國占比最高，達62％，其次是荷蘭和加拿大。產業配置上，金融業、公用事業和通訊服務業分別佔比約67％、16％和6.9％。不過，投組配置仍將根據市況進行調整，並需注意特別股市場的波動風險。
柏瑞投信2023年10月「洞悉特別股」報告指出，市場持續觀察通膨 和經濟數據，或導致政策利率維持於高位更長時間，不過Fed持續重 申會將貨幣緊縮的滯後效應納入政策考量，故推估升息進入尾聲的趨 勢仍未改變。預期利率維持高位更長時間，導致長天期債券殖利率上 升，投資人短期風險偏好改變，造成波動增加，使得10月特別股ETF 呈現資金流出。
柏瑞投信指出，受到先前能源價格上升影響，通膨或有回升的可能 性。不過，美國第三季經濟實質GDP年化季比初值4.9％，創近兩年來 最快增速，且較第二季持續加速擴張。
然而，隨著預期美國消費者強勁的支出將逐步放緩，經濟學家多認 為美國經濟在第四季將放緩，但仍能維持小幅正增長。
柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，市場對政策利率轉向的 預期延後，美國公債殖利率持續走升，特別股殖利率也持續維持高檔 震盪，維持在多年相對的高位，且大幅高於近5年均值，相對具有投 資吸引力。
柏瑞特別股息收益基金截至10月底的投組配置，在國家分布上以美 國占比約62％最高，其次為荷蘭和加拿大。在產業配置上，前三大產 業依序是金融業、公用事業和通訊服務業，比重分別約為67％、16％ 和6.9％。惟投組配置仍將視市況調整，且須留意特別股市場仍有波 動風險。
台灣柏瑞投信近期發表報告，強調全球經濟保持韌性，並由於AI、5G等新科技不斷進化，帶動相關產業發展與獲利提升，市場需求也隨之爆發。為把握科技長期成長趨勢，柏瑞投信推薦採用科技多重資產策略，全方位參與數位商機投資。
柏瑞投信投資顧問部協理李易修指出，科技發展對人類生活與工作產生深遠影響，並帶動全球產值持續成長，這一趨勢不易受經濟景氣波動影響。在政府政策的大力支持下，科技板塊的增長潛力可期。
市場調查機構IDC預估，到2032年，生成式AI市場將達到1.3兆美元，將促進科技行業各領域的銷售，複合年增長率高達42％。
柏瑞科技多重資產基金預定經理人邱紹驊表示，面對科技轉型大潮，透過科技股票、科技債券和科技REITs等三大資產配置，以333經典目標配置比例，打造投資基礎，並利用獨家「市場風險溫度計（RDS）」進行風險調控。
科技REITs成為基金配置的亮點，隨著科技應用發展加速，數據中心需求增長，物流倉儲REITs後市看好。從2015年6月30日至2023年8月31日，S&P全球科技REITs指數的累計報酬率為149％，超越世界股票指數和REITs指數。
柏瑞投信強調，科技股長期表現看好，科技債也充滿投資機會。隨著升息循環接近尾聲，利率風險降溫，對債市表現有利。科技產業投資等級債的信用展望穩定，非投資等級債的違約風險低，殖利率水準顯現中長期投資價值。
若要搭上科技長期成長趨勢，可採用柏瑞科技多重資產策略，全方 位360度參與數位商機投資浪潮。
柏瑞投信投資顧問部協理李易修表示，科技發展日新月異，不但改 變人類生活和工作樣貌，更帶動全球產值持續成長，此一趨勢不易受 到經濟景氣影響，且在各國政府政策大力支持下，相關科技板塊的增 長潛力令人期待。
據市調公司IDC於9月預估，生成式AI到2032年將成為一個價值1.3 兆美元的市場，且會促進科技行業硬體、軟體、服務、廣告和遊戲領 域的銷售，複合年增長率高達42％。
柏瑞科技多重資產基金預定經理人邱紹驊指出，面對百年一遇的科 技轉型大潮和商機，可藉由布局科技股票、科技債券和科技REITs等 三大資產、用333經典目標配置比例的架構打好投資基礎、增加長線 報酬機會，最後再以獨家「市場風險溫度計（RDS）」適時納入防禦 型資產，在參與科技收益成長機會時增添風險調控力。
科技REITs將是基金配置最大亮點，由於科技應用發展愈來愈快速 ，數據累積也更快，進一步催生龐大資料中心的需求。
而新冠疫情加速了電子商務發展，線下轉線上已成趨勢，並帶動電 子商務的倉儲需求較實體店面倍增，使得出租倉儲和物流空間的物流 倉儲REITs，後市看好。
科技REITs不僅擁有「數位收租力」，長期成長潛力也相當驚人、 甚至勝過世界股票。根據統計，自2015年6月30日至2023年8月31日， S ＆ P全球科技REITs指數的累計報酬率為149％，勝過同一時期的世 界股票指數的88％和REITs指數的27％。
柏瑞投信強調，科技股長期表現看好，科技債也充滿投資機會，隨 升息循環接近尾聲，利率風險也跟著逐步降溫，有利於債市表現。
科技產業投資等級債的信用展望相對穩定，而科技產業非投資等級 債的違約風險亦相對偏低，殖利率水準已浮現中長期投資價值。
台灣柏瑞投信近期分析全球市場趨勢，對於未來股市表現持樂觀態度。隨著美國聯準會（Fed）、歐洲央行和英國央行暫停升息，以及美國10年期公債殖利率回落，市場信心逐漸恢復，全球股市也呈現反彈。柏瑞投信認為，企業獲利情況將逐季回升，預期2024年全球股市將注入上漲動能。 過去一段時間，全球股市受到美債殖利率攀升、以巴戰爭以及中美晶片禁令等因素影響，出現震盪修正。但柏瑞投信指出，在通膨降溫、勞動力市場穩健、民眾負債維持低檔等經濟數據支持下，美國經濟硬著陸風險降低。 柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe提到，今年美股漲勢集中在少數關鍵類股，反映市場在經濟成長不明朗的情況下，資金會傾向於特定有明確競爭優勢的類股或主題。雖然美國經濟數據仍顯現出一定韌性，但市場對於景氣預判的不確定性將導致風險偏好不斷變化，這對主動型投資者來說，反而是獲取投資與選股機會的好時機。 Robert Hinchliffe進一步指出，隨著成熟國家升息周期接近尾聲，企業獲利回溫有望成為2024年全球股市的支柱。他建議關注基本面穩定的企業，並留意「近岸生產」、「工廠自動化」和「淨零排放」三大資本支出主題所帶來的商機。
利率明顯回落，大幅提振投資人信心，激勵全球股市近期 強勁反彈。柏瑞投信表
示，全球企業正進入第三季財報發佈旺季，隨 獲利情況陸續觸底，預期主要市場
的企業獲利將逐季回升，日益增強 的獲利復甦力道可望為2024全球股市注入上漲
動能。
柏瑞投信指出，先前受到美債殖利率快速攀升、以巴戰爭爆發以及 中美晶片
禁令等事件影響，全球股市陷入震盪修正。不過，在通膨降 溫、勞動力市場穩
健、民眾負債維持低檔等經濟數據持續展現韌性情 形下，美國經濟硬著陸風險亦
隨之下降。
柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe表示，觀察美股 今年來漲勢集
中關鍵少數，顯示市場在經濟成長缺乏清楚前景下，短 期資金易集中在有明確護
城河的特定類股或題材。儘管美國經濟數據 仍有韌性，但市場對景氣預判將使風
險偏好頻繁轉換，然這樣的市場 環境反而有利主動型投資者獲取龐大投資與選股
機會。
柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe指出，隨著成熟 國家升息循環
近尾聲，企業獲利持續回溫可望為2024全球股市帶來支 撐。其中，高品質企業的
基本面相對穩定，可留意三大資本支出主題 包括「近岸生產」、「工廠自動
化」、「淨零排放」所帶來的商機。
台灣金融市場近期受到美國聯準會利率連續凍結的影響，市場投資情緒獲得提振，資金開始轉向海外市場。這波資金流動帶動了不動產和科技主題ETF的表現突出，規模和股價同時攀升。在這樣的背景下，柏瑞投信的專業分析成為市場關注的焦點。
復華富時不動產ETF經理人許忠成表示，預計抵押權型REITs將因利率波動度下降而提升利差空間，加上升息進入尾聲和市場流動性改善，將有利於資金回流，對抵押權型REITs市場後市持看好態度，並建議投資者可逢低分批布局。
日盛全球智能車基金研究團隊則指出，根據全球科技產業研調機構的預估，2027年車用功率半導體產值將上升至274億美元，複合成長率達12％。這主要是由於半導體單位內容價值從燃油車的600美元攀升至電動車的1,683美元。此外，研究機構EVTank預計，2022至2030年全球新能源車複合增速將達21.71％，車用半導體市場成長優於其他半導體領域，對電動車產業鏈發展持續看好。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，數位經濟企業的成長速度穩定超過美國GDP成長率，而這些企業目前只占GDP的10％左右。未來，各地理區域的數位經濟趨勢將繼續走高，柏瑞投信的投資顧問部協理李易修也強調，科技創新是改變各行各業遊戲規則的關鍵，市場長期看好科技發展。
復華S&P 500成長ETF經理人吳允翔則強調，隨著利率變動不確定風險下降，股債市投資氣氛轉好，市場評價修復有望推動科技股等成長題材的回升。吳允翔建議投資者可透過一籌子股票布局的ETF，把握各類資產回升的機會。
復華富時不動產ETF經理人許忠成表示，預期抵押權型REITs受惠利 率波動度下降，將提升其利差空間，加以升息進入尾聲、市場流動性 改善，有助帶動資金回流，使抵押權型REITs市場後市看好，建議可 逢低分批布局。
日盛全球智能車基金研究團隊指出，根據全球科技產業研調機構預 估2027年車用功率半導體產值將上升至274億美元，即2022年∼2027 年複合成長12％，主要因為半導體的單位內容價值從燃油車的600美 元攀升至電動車的1,683美元。
研究機構EVTank預計2022至2030年，全球新能源車複合增速將達2 1.71％，且車用半導體市場成長持續優於其他半導體領域，預估車用 半導體在單車半導體含量提升下將持續成長，仍看好電動車產業鏈發 展。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯認為，數位經濟企 業的成長速度穩步超過美國GDP成長率，但這些企業仍只占GDP的10％ 左右，可預見的未來，所有地理區域的數位經濟趨勢將繼續走高，也 將繼續持有最有能力抓住此一成長機會的優質企業。目前主要關注多 個數位轉型主題，包含AI、新商業、數位媒體轉型、雲端運算、金融 科技、物聯網和5G等。
柏瑞投信投資顧問部協理李易修分析，科技創新已成為改變各行各 業遊戲規則的關鍵因素，其於金融市場引領趨勢的態勢明顯。市場雖 持續觀察評估科技業巨擘近期財報數據，但以長期眼光來看，科技發 展只會愈來愈進步，不會被短期市場波動干擾而停滯。
復華S ＆ P 500成長ETF經理人吳允翔強調，隨利率變動不確定風 險下降，推升股債市投資氣氛好轉，有助市場展開評價修復，先前受 到修正的科技股等成長題材可望受惠，建議可透過一籃子股票布局的 ETF，掌握各類資產回升機會。
投資人信心回升，全球股市強勁反彈，科技股領軍的那斯達克指數今年來持續牛市。柏瑞投信看準時機，提出「多重資產追求科技商機」的策略，希望助投資者把握科技浪潮。柏瑞投信投資顧問部協理李易修指出，美國經濟強勁，科技業基本面持續改善，長線多頭格局未變。柏瑞科技多重資產策略，結合科技股票、科技債券和科技REITs，讓投資者全方位參與科技商機。科技創新是改變各行各業的關鍵，柏瑞科技多重資產基金預定經理人邱紹駩建議，透過柏瑞科技多重資產策略，搭上科技股的「成長爆發力」，並以科技債券和科技REITs建立「優息防禦力」和「數位收租力」。柏瑞投信還推出了獨家「市場風險溫度計（RDS）」，為科技板塊投資提供完整防禦機制，長期來看，科技股票和科技REITs均具有優異的需求前景和較佳的風險報酬表現。
柏瑞投信投資顧問部協理李易修表示，觀察美國經濟表現強勁、貨 幣緊縮即將接近尾聲，加上科技業基本面持續改善，科技板塊的長線 多頭格局並未改變。若要全方位參與科技商機，可採用柏瑞科技多重 資產策略，透過科技股票、科技債券和科技REITs三合一的投資組合 ，以收益資產為基底、追求科技長期成長潛力和報酬機會。
科技創新已成為改變各行各業遊戲規則的關鍵因素，於金融市場引 領趨勢的態勢明顯。市場雖持續觀察評估科技業巨擘近期財報數據， 但以長期眼光來看，科技發展只會越來越進步，不會被短期市場波動 干擾而停滯。
搭上科技浪潮的投資契機，柏瑞科技多重資產基金預定經理人邱紹 驊建議，可透過柏瑞科技多重資產策略，由科技股打頭陣，搭上「成 長爆發力」，鎖定關鍵資訊科技，聚焦科技股的數兆元創新商機，全 面網羅科技股長期成長的機會。
接著以科技債券建構「優息防禦力」、穩固投資組合地基，進一步 提升投組效率、同時降低波動度；再來擁抱「數位收租力」，近年來 由於AI創新驅動數位不動產出現跳躍式成長，包括資料中心、通信電 塔、物流倉儲等科技REITs的需求熱絡，藉由布局3大題材的科技REI Ts，不只可當公司股東，還可成為科技巨擘的包租公。
最後加上柏瑞獨家「市場風險溫度計（RDS）」的防禦機制，解決 傳統單一資產配置、無下檔保護機制的痛點，凝聚完整的科技板塊戰 鬥力。柏瑞投信指出，長期來看科技股票過去的表現遠勝其他產業， 科技REITs由於擁有優異的需求前景，任一時間投資科技債的風險報 酬表現較佳。
【市場動態】聯準會（Fed）利率維持更高更久的預期升高，美債殖利率持續上漲，特別股指數在9月收跌。不過，市場對金融業的信心未減，特別是柏瑞投信這樣的專業機構，對特別股的長線投資價值持續看好。 柏瑞投信近期發布的報告指出，即將於明年降息的預期，加上經濟數據的強勁表現，市場預測Fed將維持較高利率水平。美國10年期公債殖利率創2008年以來新高，導致長天期債券殖利率上升，金融條件緊縮，特別股ETF也出現資金淨流出。 柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，美國銀行業受惠於利率上升，第三季獲利穩健，整體淨利水準相對高檔，這讓市場對銀行體系健康有了更多信心。市場預期第四季銀行業獲利仍將維持高位，顯示金融業的強健與抗風險能力。 群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹強調，利率風險的降溫讓特別股資金從流出轉為流入，特別股投資價值逐漸浮現。展望未來，Fed升息步伐有望放緩，利率風險降低，通膨壓力減緩，這對特別股價格將是正面影響。 新光全球特別股收益基金經理人簡秀君認為，即使美國經濟走緩，預計將維持軟著陸，並無衰退之虞。今年來，波動度低、高殖利率的大型特別股標的，如金融、通訊和公共事業等，股價已經落底反彈，建議投資者把握這些契機進場佈局。
柏瑞投信洞悉特別股報告指出，9月FOMC會議點陣圖預測顯示明年 有二次降息空間，加上經濟數據保持強勁，市場預期Fed會維持長時 間維持較高利率水平，美國10年期公債殖利率走升，創下2008年以來 新高。由於長天期債券殖利率上升，金融條件同步收緊，9月特別股 ETF亦呈現資金淨流出。
柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲分析，美國銀行受惠於利率提 高帶動利息收入增加，美國銀行業第三季企業獲利維持穩健，且整體 淨利水準仍維持相對高檔，緩解投資人對銀行體系健康的疑慮。市場 預期今年第4季銀行業獲利仍可望維持在長期相對高位的水平，顯示 金融業體質依然強健、抵禦外部衝擊的能力較佳。
群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹強調，從利率面來看，有望 進入升息循環的尾聲，然觀察歷年利率走勢，皆主導特別股的資金流 向，因利率風險的降溫，讓特別股資金從流出轉為流入，顯示特別股 慢慢重回市場的目光，投資價值悄然浮現。
展望後市，Fed升息步伐有望放緩，利率風險料降溫，而且通膨數 據優於預期，商品與服務等物價壓力皆獲得舒緩，有望使美債殖利率 回落，維穩特別股價格，加上整體銀行業的資本體質表現優異，如此 對特別股的主要發行主體-金融業而言，將會更加有利。
新光全球特別股收益基金經理人簡秀君認為，先前全球特別股資產 ，受到美債殖利率攀升影響，股價遭遇一波逆風下跌，但目前美國就 業趨緩，對通膨壓力減輕，即使美國經濟走緩，預估未來美國經濟將 維持軟著陸，尚無衰退之虞。
今年以來具波動度低、高殖利率的大型特別股標的，例如金融、通 訊和公共事業等，股價也落底反彈向上，建議可趁現階段進場佈局， 掌握特別股價跌深後的反彈契機。
台灣科技產業的發展不斷創造新機遇，而柏瑞投信在這波科技新浪潮中，正扮演著重要角色。隨著耶誕節和新年即將到來，消費熱潮一觸即發，科技產品自然成為眾人關注的焦點。在這個時刻，柏瑞投信的專家團隊，對於科技產業的投資前景，有著深刻的洞察。 柏瑞投信投資顧問部協理李易修表示，科技產業在全球範圍內受到政府政策的鼎力支持，這對於科技板塊的增長潛力來說，是一個令人期待的契機。隨著資料中心的需求不斷增長，科技REITs也成為基金配置的亮點。李易修強調，科技債券同樣充滿投資機會，在升息循環接近尾聲，利率風險逐步降溫的背景下，科技產業投資等級債的信用展望相對穩定，殖利率水準已經顯露出中長期投資價值。 柏瑞投信採取333經典目標配置比例架構，結合科技股票、科技債券和科技REITs三大資產，為投資者打好投資基礎，並增加長線報酬機會。在這波科技轉型大潮中，柏瑞投信不僅僅是參與者，更是引領者。 另一方面，中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇提到，近期美國科技公司公布的財報，部分企業業績不如市場預期，導致股市波動加大。儘管如此，市場普遍對今年下半年及明年企業獲利增長持樂觀態度，股市估值相對合理。 群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕則分析，由於企業基本面堅強，盈餘預期逐季回升，有助於支持風險性資產的表現。他建議投資者布局首選成長題材的大型股，並關注第四季度的消費旺季和科技新品推出的熱門檔期。AI應用作為今年科技股表現的關鍵，相關科技成長股仍是布局的重點。
柏瑞投信在近期市場波動中，強調科技板塊的長線投資價值。隨著美國公債殖利率高檔盤旋和地緣政治不穩定，全球金融市場波動不斷，柏瑞投信卻對美國經濟表現和科技業基本面持續樂觀。他們認為，雖然近期遭遇逆風，但以科技股為主的那斯達克指數今年來仍保持逾2成漲幅，處於牛市階段。 柏瑞投信的投資顧問部協理李易修表示，科技創新是改變各行各業遊戲規則的關鍵，市場引領趨勢的態勢明顯。他指出，2020年新冠疫情的爆發反而帶動了視訊會議、遠距教學、雲端計算和資料儲存服務等需求大增，科技產業迎來數位轉型商機。 柏瑞科技多重資產基金預定經理人邱紹驊則強調，該基金的最大亮點是擁抱數位收租力。近年來，由於AI創新驅動數位不動產的跳躍式成長，資料中心、通信電塔、物流倉儲等科技REITs的需求熱絡。邱紹驊說，通過布局這三大題材的科技REITs，投資者不僅能成為公司股東，還能成為科技巨擘的包租公。 此外，柏瑞投信還加入了「市場風險溫度計（RDS）」防禦機制，解決傳統單一資產配置無下檔保護機制的痛點，凝聚完整的科技板塊戰鬥力。長期來看，科技股票表現遠勝其他產業，而科技REITs則擁有優異的需求前景，使其股息成長率和增值力遠優於整體REITs。
未來全球金融市場預期將持續波動，但柏瑞投信看準科技板塊長線多頭格局，推出柏瑞科技多重資產策略，整合科技股票、科技債券和科技REITs，打造全方位參與科技商機的投資組合。柏瑞投信投資顧問部協理李易修強調，科技創新是改變各行各業遊戲規則的關鍵，市場雖然短期內會受到波動影響，但長遠來看，科技發展勢不可擋。柏瑞科技多重資產基金預定經理人邱紹驊則建議，透過科技股的「成長爆發力」、科技債券的「優息防禦力」以及科技REITs的「數位收租力」，打造一個穩健且多維度的投資策略。該基金將於11月24日開始募集，投資範圍涵蓋全球，並提供新台幣、美元、人民幣等多種計價幣別，以滿足不同投資者的需求。
美國公債殖利率居高不下，加上地緣政治的不穩定性，全球金融市場近期來得波動不斷。不過，柏瑞投信對於科技板塊的長線投資看法樂觀，認為即使面對市場的起伏，科技業的長期成長潛力和報酬機會仍然存在。
就在11月24日，柏瑞投信將推出一款全新的柏瑞科技多重資產策略基金，這款基金將股票、債券和REITs三者結合，以收益資產為基礎，著眼於科技長期成長潛力和報酬機會。
柏瑞投信投資顧問部協理李易修表示，科技創新是改變各行各業遊戲規則的關鍵，其在金融市場的領先地位也越發明顯。雖然市場正在密切觀察科技業巨擘的近期財報，但從長期角度來看，科技發展的趨勢不會因短期的市場波動而受阻。就像2020年新冠疫情的發生，反而帶動了視訊會議、遠距教學、雲端計算和資料儲存等需求的激增，讓科技業迎來了數位轉型的商機。
該基金預定經理人邱紹驊強調，柏瑞科技多重資產策略基金將把握「成長爆發力」，關注關鍵資訊科技，並聚焦科技股的數兆元創新商機，全面捕捉科技股長期成長的機會。同時，透過科技債券構建「優息防禦力」，穩固投資組合的地基，並提升投組效率，降低波動度。
這款基金的另一大亮點是「數位收租力」，近年來，由於AI創新帶動的數位不動產如資料中心、通信電塔、物流倉儲等科技REITs需求熱絡，柏瑞投信將透過布局這些領域，讓投資者不僅能成為公司股東，還能成為科技巨擘的包租公。
最後，這款基金還特別加入了獨家的「市場風險溫度計（RDS）」防禦機制，解決了傳統單一資產配置無下檔保護機制的問題，為投資者提供更全面的投資保障。
柏瑞投信11月24日將推出柏瑞科技多重資產策略基金，創新打造股票、債券和REITs三合一組合，以收益資產為基底、追求科技長期成長潛力和報酬機會。
柏瑞投信投資顧問部協理李易修表示，科技創新已成為改變各行各業遊戲規則的關鍵因素，其於金融市場引領趨勢的態勢明顯。
市場雖持續觀察評估科技業巨擘近期財報數據，但以長期眼光來看，科技發展只會愈來愈進步，不會被短期市場波動干擾而停滯。例如2020爆發新冠疫情反倒帶動視訊會議和遠距教學興起、雲端計算及資料儲存服務等需求遽增，科技業也因此迎來數位轉型商機大爆發。
該基金預定經理人邱紹驊表示，柏瑞科技多重資產策略基金搭上「成長爆發力」，鎖定關鍵資訊科技，聚焦科技股的數兆元創新商機，全面網羅科技股長期成長的機會。接著以科技債券建構「優息防禦力」、穩固投資組合地基，進一步提升投組效率、同時降低波動度。
這檔基金最大亮點就是擁抱「數位收租力」，近年由於AI創新驅動數位不動產出現跳躍式成長，包括資料中心、通信電塔、物流倉儲等科技REITs的需求熱絡，藉由布局三大題材的科技REITs，不只可當公司股東，還可成為科技巨擘的包租公。最後再加上獨家「市場風險溫度計（RDS）」的防禦機制，解決傳統單一資產配置、無下檔保護機制的痛點。
柏瑞投信投資顧問部協理李易修表示，各國政府政策大力支持，使 科技板塊增長潛力令人期待，催生龐大資料中心的需求，使得科技R EITs也是基金配置的大亮點。至於科技債同樣充滿投資機會，隨著升 息循環接近尾聲，利率風險也跟著逐步降溫，有利於債市表現，科技 產業投資等級債的信用展望相對穩定，科技非投資等級債違約風險相 對偏低，殖利率水準已經浮現中長期投資價值。
面對百年一遇的科技轉型大潮，藉由布局科技股票、科技債券和科 技REITs等三大資產，採333經典目標配置比例架構打好投資基礎、增 加長線報酬機會，適時納入防禦型資產，在參與科技收益成長機會時 增添風險調控力。
中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇認為，近期美國科技 公司陸續公布財報，Google、安森美半導體等部分企業業績不如市場 預期，使股市波動加大；債市方面，儘管經濟數據顯示美國經濟仍保 有韌性，但受到通膨數據高於預期，及以巴戰爭恐持續推高能源價格 影響，10年期公債殖利率在接近5％左右震盪。但股市經過9月及10月 修正後，加上市場普遍對今年下半年及明年企業獲利增長樂觀，目前 股市估值已較近五年均值之下，相對合理。
群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕分析，由於基本面堅 韌有撐，企業盈餘預期將逐季回升，有助支持風險性資產表現。股市 考量企業經營品質與流動性，建議布局首選成長題材大型股，及第四 季為消費旺季與科技新品推出的熱門檔期，有助帶動商品銷售熱絡， 相關類股表現可多留意。另AI應用為今年驅動科技股表現的關鍵之一 ，產業前景持續看好，相關科技成長股仍是布局重點。
柏瑞投信指出，儘管近期遭遇逆風，以科技股為主的那斯達克指數 今年來截至10月底還有逾2成漲幅，仍處於牛市階段。觀察當前多項 尖端科技技術已同步成熟、可互相結合，相關應用亦陸續推出，並轉 向商用化，顯示已具備把創意和新技術進一步轉換成實際營收數字的 能力，堅實基本面支撐，科技股本益比實仍高貴不貴，或僅在起漲階 段。
柏瑞投信投資顧問部協理李易修說明，科技創新已成為改變各行各 業遊戲規則的關鍵因素，金融市場引領趨勢的態勢明顯。例如2020年 爆發新冠疫情反倒帶動視訊會議和遠距教學興起、雲端計算及資料儲 存服務等需求遽增，科技產業因此迎來數位轉型商機大爆發。
柏瑞科技多重資產基金預定經理人邱紹驊強調，科技多重資產基金 最大亮點就是擁抱數位收租力，近年來由於AI創新驅動數位不動產出 現跳躍式成長，包括資料中心、通信電塔、物流倉儲等科技REITs的 需求熱絡，藉由布局三大題材的科技REITs，不只可當公司股東，還 可成為科技巨擘的包租公。最後加上「市場風險溫度計（RDS）」防 禦機制，解決傳統單一資產配置、無下檔保護機制的痛點，凝聚完整 的科技板塊戰鬥力。
長期來看，科技股票過去表現遠勝其他產業，而科技REITs擁有優 異需求前景，使其股息成長率及增值力遠優於整體REITs。
柏瑞投信投資顧問部協理李易修表示，科技創新已成為改變各行各 業遊戲規則的關鍵因素，其於金融市場引領趨勢的態勢明顯。市場雖 持續觀察評估科技業巨擘近期財報數據，但以長期眼光來看，科技發 展只會越來越進步，不會被短期市場波動干擾而停滯。例如2020爆發 新冠疫情反倒帶動視訊會議和遠距教學興起、雲端計算及資料儲存服 務等需求遽增，科技產業亦因此迎來數位轉型商機大爆發。
若要搭上科技浪潮的投資契機，柏瑞科技多重資產基金預定經理人 邱紹驊表示，可透過柏瑞科技多重資產策略，由科技股打頭陣，搭上 「成長爆發力」，鎖定關鍵資訊科技，聚焦科技股的數兆元創新商機 ，全面網羅科技股長期成長的機會。接著再以科技債券建構「優息防 禦力」、穩固投資組合地基，進一步提升投組效率、同時降低波動度 。
至於本基金最大的亮點就是擁抱「數位收租力」，近年來由於AI創 新驅動數位不動產出現跳躍式成長，包括資料中心、通信電塔、物流 倉儲等科技REITs的需求熱絡，藉由布局3大題材的科技REITs，不只 可當公司股東，還可成為科技巨擘的包租公。
最後再加上獨家「市場風險溫度計（RDS）」的防禦機制，解決傳 統單一資產配置、無下檔保護機制的痛點，凝聚完整的科技板塊戰鬥 力。
柏瑞科技多重資產基金將於11月24日展開募集，聚焦科技相關產業 的投資機會，投資區域涵蓋全球，藉由股票、REITs和債券三大類資 產的常態性投組配置，輔以風險防禦機制，尋求多重收益來源和資本 增值的機會。本基金保管機構為中國信託商業銀行，並提供新台幣、 美元、人民幣等計價幣別的選擇。