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永豐期貨(未)公司新聞
**台股重挫227點，期貨結算影響大** 台股在美國前總統川普談話及期貨結算等因素影響下，17日開低走低，終場大跌227點，收23,769點；台指期同步重挫315點，收23,679點。 永豐期貨指出，月線是短線重要的多空分水嶺，若指數未跌破月線，台指期仍可偏多操作。台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,134口至15,813口，其中外資淨空單減少2,292口至34,842口。 元富期貨表示，指數雖無法收復短期均線，但下方仍有支撐，月線是多空分水嶺。在未跌破月線前，多方架構未遭到破壞。 永豐期貨也分析，選擇權部分，周買權最大OI為24,700點，月買權最大OI為26,400點；月賣權最大OI為21,500點。外資台指期買權淨金額淨流入，賣權淨金額淨流出，整體籌碼面偏多。 群益期貨認為，籌碼面保守，但波動率下跌，因此對盤勢不必過度悲觀，留意支撐。
**台股普跌，川普言論拖累權值股**
美國總統候選人川普揚言，台灣應向美國支付保護費，導致台灣股市17日出現賣壓。台積電、鴻海和聯發科等權值股下跌，加權指數下挫227點，收在23,769點；台指期則下跌315點，至23,679點。
三大法人淨空單減少6,134口，至15,813口；外資淨空單減少2,292口，至34,842口。十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,280口，至18,018口。
永豐期貨：川普言論影響聯準會降息預期
永豐期貨指出，川普表示聯準會應避免在11月大選前降息，與市場預期形成對比。原本市場估計聯準會在9月、11月和12月降息機率超過5成。
小型股受激勵，道瓊上漲
川普勝選機率提高，其政策激勵小型股走高。羅素2000指數飆漲3.5%，道瓊工業指數上漲1.85%；先前強勢的那斯達克指數僅上漲0.2%。不過，7月合約未拉高結算，顯示整體指數動能稍微轉弱。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,134口至15,813口，其 中外資淨空單減少2,292口至34,842口；十大交易人中的特定法人全 月台指期淨空單減少2,280口至18,018口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,700點，周賣權 最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落 在21,500點；全月未平倉量put/call ratio值由1.06上升至1.26；V IX指數下降0.06至22.45；外資台指期買權淨金額1.69億元，賣權淨 金額1.23億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，川普表示在11月美國總統大選之前，聯準會應該避 免降息，與市場目前估9月、11月以及12月降息機率超過5成的認知形 成鮮明對比，自從上周疲軟的通膨數據發布後，Fed Watch顯示市場 對於後續FOMC會議看法傾向寬鬆。
而在川普勝選機率提高下，其提出的相關政策激勵小型股走高，羅 素2000飆漲3.5％，道瓊也上漲1.85％，日前強勢的那斯達克卻僅有 0.2％漲幅；另觀察7月合約並未拉高結算，整體指數動能稍微轉弱。
台指期昨日大跌315點至23,679點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少6,134口至15,813口，其中外資淨空單減少2,292口至34,842口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,280口至18,018口。
元富期貨認為 就技術面觀察，在電子權值股領跌下，指數開低後一路走跌，進一步跌破10日線，終場大跌，以黑K棒作收。目前指數雖無法收復短期均線，不過下方仍有多條向上走升的均線支撐，月線可以視為短線重要多空分水嶺。因此在跌破月線之前，短線多方架構沒有遭到破壞。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,700點，周賣權最大OI落在22,000 點；月買權最大OI落在26,400點，月賣權最大OI落在21,500點；全月未平倉量put╱call ratio值由1.06上升至1.26，VIX指數下降0.06至22.45。外資台指期買權淨金額1.69億元、賣權淨金額1.23億元，整體選擇權籌碼面偏多。
群益期貨表示，外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上的表現，雖近期因為川普關係使盤面下跌，但是昨日波動率反而是下跌的，對於盤勢還不用太過悲觀，留意支撐。
台股高檔震盪 永豐期貨看好降息鋪路
16日台股受權王台積電強拉影響，加權指數上漲117點收於23,997點，台指期也漲了151點至24,002點。
永豐期貨分析，美國聯準會主席鮑爾的談話顯示，第二季經濟數據讓決策者相信通貨膨脹正朝2%目標下降，這可能為近期降息鋪路。
不過，台積電盤中強拉30元後，指數震盪修正，權利金也大幅收縮。
永豐期貨提醒，17日為7月合約結算日，建議投資人留意利用台積電拉高結算的可能性。
群益期貨則指出，外資賣超現貨且加碼期貨淨空單，自營商選擇權保守，整體籌碼面保守，但大型股仍優於小型股，電子類股也持續走強，氛圍仍正向。
**期雙雙收紅！永豐期貨：留意台積電拉高結算** 股期昨（16）日震盪上揚，指數齊漲。永豐期貨分析，現階段現貨轉為正價差，外資淨空單攀升至3.7萬口。今日為7月合約結算日，投資人須多留意台積電拉高結算的可能。 台股開盤平穩震盪，10點後台積電強拉30元帶動指數上漲，終場收漲117點至23,997點，成交量4,670億元。台指期上揚151點至24,002點，價差為正4.75點。 三大法人淨空單增加，其中外資淨空單上漲916口至37,134口。十大交易人淨空單也增加340口至20,298口。 永豐期貨指出，現貨今日結算，選擇權價格回穩，結算日壓力減輕。加上多方大勝，結算時可能出現台積電拉高的狀況。 群益期貨表示，外資賣超現貨、期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守。綜合籌碼和結構來看，仍偏正向，大型股優於小型股，電子股維持支撐。 選擇權方面，周買權及月買權最大未平倉量分別落在24,200點和24,700點，周賣權和月賣權最大未平倉量則為23,600點和22,000點。自營商選擇權淨多單加碼，期貨淨空單加碼，偏中性格局。月選擇權籌碼轉為中性，周選擇權籌碼仍偏保守。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加699口至21,947口，其 中外資淨空單增加916口至37,134口；十大交易人中的特定法人全月 台指期淨空單增加340口至20,298口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權 最大OI落在23,600點；月買權最大OI落在 24,700點，月賣權最大OI 落在22,000 點；全月未平倉量put/call ratio值由0.99上升至1.06 ，VIX指數下降1.2至22.51；外資台指期買權淨金額4.21億元；賣權 淨金額1.08億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨分析，美聯準會主席鮑爾再度發表談話，指出第二季度經 濟數據使政策制定者更加確信通貨膨脹正朝2％目標下降，這可能為 近期的降息鋪平道路；16日盤中台積電強拉30元，激勵大盤上漲約3 00點，周選價平和不增反減，早盤一路收斂，再加上台積電後續漲幅 收斂，指數也隨之拉回，呈現高檔震盪，整體權利金大幅收縮回正常 水位。
關注17日為7月合約結算日，由於選擇權價格回歸近期正常水位， 結算日壓縮結算收權利金的誘因有所下滑，加上該合約多方大勝，存 在利用台積電拉高結算可能，投資人可多加留意。
群益期貨指出，外資賣超現貨且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保 守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構 上表現，整體看法還是偏正向，且大型股仍在優於小型股的支撐之上 ，電子類股同樣也在支撐之上，氛圍依舊正向。
台股昨天開平震盪，10點左右台積電強拉30元，激勵台指上漲300點左右，但隨後一路收斂，終場指數上漲117點，收在23,997點，成交量4,670億元。期貨部分，台指期昨天上漲151點至24,002點，價差方面，正價差為4.75點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，三大法人昨天賣超77.9億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加699口至21,947口，其中，外資淨空單增加916口至37,134口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則增加340口至20,298口。
永豐期貨指出，整體而言，現貨部分，今日為7月合約結算日。由於選擇權價格回歸近期正常水位，結算日壓縮結算收權利金的誘因有所下滑，加上該合約多方大勝，存在利用台積電拉高結算可能，投資人可多加留意。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上表現，整體看法仍偏正向，且大型股仍優於小型股，電子類股也在支撐之上，氛圍仍正向。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,200點，周賣權最大OI落在23,600點; 月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落在22,000點。
自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏中性格局。月選擇權籌碼轉變為中性，賣權OI小於買權OI之差距持續縮小到約2,000餘口，周選擇權籌碼仍為保守，
**台股震盪不休 永豐期預期寬鬆樂觀過度**
台股近期震盪加劇，加權指數在 15 日重返 24,000 點後再度回落，走勢受壓，且量能萎縮。大型權值股轉為整理，個股貢獻點數均低於 10 點，指數終場下跌 37 點收於 23,879 點。台指期逆勢上漲 39 點至 23,853 點，逆價差收斂至 26.36 點。
永豐期貨分析指出，聯準會主席鮑爾在國會的聽證會及官員談話中，對於控制通脹表達高度信心，加上美國 6 月 CPI 優於預期，9 月降息機率已高達 9 成。然而，永豐期貨也提醒，根據統計，過往美大選前降息機率較低，市場目前對於寬鬆政策的預期可能過於樂觀。
此外，儘管近期重要的經濟數據 CPI 已發布，且數值下滑，但台指選擇權波動度並未減弱。永豐期貨研判，主要是反映 17 日期貨月結算造成的潛在波動性，結算前指數刷洗將可能加劇。
元富期貨則表示，15 日指數反彈後回落，震盪幅度加大，不過類股持續輪動，加上台股基本面良好，支撐指數下檔。在跌破月線重要支撐前，預估短線震盪後仍有機會再攻。
**股期雙市開高走低 永豐期貨：留意月結算波動**
昨（15）日股期雙市開高走低，台股收在23,879點，期貨部分，台指期收在23,853點。分析師表示，目前期現貨逆價差收歛，外資淨空單減少近四千口至3.6萬口。 永豐期貨指出，籌碼面分析，現貨三大法人賣超近200億元，台指期淨空單減少超過一千口，外資淨空單減少逾四千口。特定法人淨空單也減碼超過兩千口。 展望後市，永豐期貨表示，近期雖CPI已下滑，但台指期波動度未縮減，反映月結算潛在波動度，預計結算前指數刷洗可能加劇。 群益期貨則指出，現階段外資賣超現貨但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守。綜合籌碼面，整體看法仍偏正向，大型股優於小型股，電子類股也在支撐之上，氛圍依舊正向。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,175口至21,248口， 其中，外資淨空單減少4,111口至36,218口；十大交易人中的特定法 人全月台指期淨空單減少2,237口至19,958口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權 最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落 在22,000點；全月未平倉量put/call ratio值由1下降至0.99，VIX指 數上升 2.76至23.71，外資台指期買權淨金額3.9億元、賣權淨金額 1.37億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨分析，包括聯準會主席鮑爾在國會的兩場聽證會，以及聯 準會官員們上周都以前所未有的自信談論對通脹的控制，加上美國6 月CPI優於預期，9月降息機率已高達9成，甚至全年出現降息3碼預期 ，但根據統計，若無特殊事件，過往美大選前降息機率低，須留意市 場目前寬鬆預期是否過度樂觀。
近期最重要的經濟數據CPI已發布，數值也如期下滑，但台指選波 動度並未縮減。
目前台指7月合約的價平和仍維持在360點左右，VIX指數更狂拉至 23.7，整體選擇權權利金並未正常收斂，研判主要是反應對於17日期 貨月結算的潛在波動度，結算前指數的刷洗有可能會加劇。
元富期貨指出，指數15日反彈逼近5日線後壓回，盤中震盪幅度加 劇，所幸類股維持健康輪動，再加上台股基本面良好，有利於提供指 數下方支撐，因此在跌破下檔重要支撐月線以前，預期短線震盪過後 仍然有機會再攻。
現貨與期貨行情方面，在上周的公開場合中，包括聯準會（Fed）主席鮑爾在國會的兩場聽證會，聯準會官員們以前所未有的自信談論了他們對通脹的控制。
加上美國6月CPI優於預期，今年9月降息機率已高達九成，甚至全年出現降息3碼預期，據統計，若無特殊事件，過往美大選前降息機率低，市場目前寬鬆預期太樂觀。
台股期現貨昨天經過早盤開高下殺後，整體走勢壓縮，量能也下降，重要權值股轉向整理格局，所有個股貢獻點數皆在10點以下。加權指數昨天終場下跌37點，收在23,879點，成交量4,604億元。期貨部分，台指期昨天終場上漲39點、至23,853點，價差方面，逆價差收歛至26.36點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超199.25億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,175口至21,248口，其中，外資淨空單減少4,111口至36,218口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少2,237口至19,958口。
永豐期貨指出，近期雖最重要的經濟數據CPI已過，數值也如期下滑，但台指選波動度並未縮減，研判是反映對於周三月結算的潛在波動度，結算前指數刷洗可能加劇。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構表現，整體看法仍偏正向，且大型股仍優於小型股，電子類股也在支撐之上，氛圍依舊正向。
**台股重跌473點 永豐期貨：台指期本周震盪走高** 台北12日電--台股開盤延續前一天夜盤弱勢，權值股大跌拖累指數下挫473點，收23,916.93點；台指期也跌563點，收23,808點。三大法人淨空單增加2,800口，其中外資淨空單創統計以來新高。 永豐期貨表示，美國通膨數據降溫帶動美債殖利率下滑，但科技股卻遭獲利了結賣壓。台股12日開盤也承接賣壓重挫，但台指期夜盤後來大幅反彈，顯示市場情緒已出現轉變。 永豐期貨預期，本周台指期可望震盪走高，若無出現爆量急殺，因7月合約仍是多方勝，且台積電下方多方缺口有支撐。 此外，選擇權未平倉量觀察，周買權最大未平倉量（OI）落在24,200點，月買權最大OI落在24,700點，顯示市場對後市仍抱有期待。 永豐期貨 отмечаje，恐慌指數VIX来到近期高点，台积电与大盘走势出现岛型反转的偏空形态，短线回测风险提高。但观察12日台指期夜盘大幅反弹，大涨241点，美股四大主要指数也全数收涨，台积电ADR上漲1.54%雖留上影線但力守5日線支撐、輝達也上漲1.44%表態，台股15日開盤可望跟著反攻。
台股上周受美股科技股重挫拖累，重跌473點，收在23,916點。不過，永豐期貨分析，目前台指期短線回測風險雖提高，但下方缺口有支撐，且籌碼面仍保守，整體看法仍偏正向。
上周五台指期下挫557點，收在23,814點，逆價差擴大。外資賣超現貨，期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，但期貨淨空單減碼，整體籌碼偏保守。
月選擇權籌碼轉為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距擴大。永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權最大OI落在22,000點。月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份put/call ratio值由1.21下降至1，VIX指數上升至20.95，外資台指期買權淨金額3.7億元、賣權淨金額0.8億元，整體選擇權籌碼面偏空。
群益期貨表示，大型股、電子類股仍在支撐之上，氛圍依舊正向。元富期貨則指出，指數雖跌破5日線，但上方均線仍持續上揚，短線仍維持多方架構不變。
上周五台指期下跌557點、至23,814點，逆價差為108.93點。籌碼面部分，三大法人賣超508.2億元；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,800口至22,423口，其中外資淨空單增加5,080口至40,329口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,275口至22,195口。
上周五外資現貨賣超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局；月選擇權籌碼轉變為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距擴大到約1.7萬餘口，周選擇權籌碼仍為保守，整體籌碼面保守。
群益期貨認為，外資賣超現貨、期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守；但整體看法仍偏正向，且大型股、電子類股也都在支撐之上，氛圍依舊正向。
元富期貨表示，台指期上周五開低走低，受美國科技類股大跌影響，指數跳空開低逾300點，且盤中電子權值股也未有明顯反彈，終場大跌逾550點以黑K棒作收。目前指數雖跌跌5日線，但下方均線仍持續上揚，在確認跌破短期均線前，短線整體仍維持多方架構不變。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.21下降至1，VIX指數上升0.24至20.95，外資台指期買權淨金額3.7億元、賣權淨金額0.8億元。整體選擇權籌碼面偏空。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,800口至22,423口， 其中外資淨空單增加5,080口至40,329口，為有統計數據以來最高水 位；十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單增加2,275口至 22,195口。由於7月合約仍是多方勝，且台積電下方多方缺口有所支 撐，法人預期本周若無出現爆量急殺，台指期仍為震盪走高格局。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權最大O I落在22,000點；月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落在22 ,000 點。全月份未平倉比（put／call ratio）由1.21下降至1。期 交所VIX指數上升0.24至20.95。外資台指期買權淨金額3.77億元、賣 權淨金額0.87億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，美國6月通膨全面降溫，整體CPI環比增速四年來首 次轉負，核心CPI同比增速創逾三年新低，帶動美債殖利率下滑7.4個 基點至4.21％，然而美國科技權值股遭獲利了結賣壓，類股輪動到低 估值且利率敏感的產業和小型股。
台指期夜盤11日在CPI數據公布後走勢急拉，隨後出現獲利了結賣 壓，爆量狂殺回測24,000點關卡，連帶使12日大盤下殺。而恐慌指數 來到近期高點，台積電與大盤走勢出現島型反轉的偏空型態，短線回 測風險提高。
觀察12日台指期夜盤大幅反彈，大漲241點、收24,055點，美股四 大主要指數也全數收漲，台積電ADR上漲1.54％雖留上影線但力守5日 線支撐、輝達也上漲1.44％表態，台股15日開盤可望跟著反攻。
**台股指數創歷史新高，永豐期貨：關注降息動態和美國科技股**
台股加權指數在台積電亮眼營收加持下，昨日（11日）大漲382點站上24,390點，台灣期指也跟著上漲365點，雙雙創下歷史新高。逆價差小幅擴大至23.03點，電子期逆價差小漲0.46點，金融期逆價差則擴大6.61點。
三大法人持續加碼淨空單，淨空單部位增加1,073口至19,623口，其中外資淨空單增加1,621口，達到35,249口。十大交易人中的特定法人，全月淨空單部位減少690口，降至19,920口。
選擇權未平倉量（OI）方面，周買權最大OI集中在24,200點，周賣權最大OI則在23,700點。月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI在21,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.08上升至1.21，期交所VIX指數下跌0.37至20.71。
永豐期貨分析指出，聯準會主席鮑爾在國會表示，縮減資產負債表的時程仍在討論中，市場預期9月降息機率仍維持在70%左右，後續需關注CPI數據對降息決策的影響。此外，美國大型科技股近期回歸領漲地位。
永豐期貨表示，台股近期除了台積電表現強勢，也有其他題材發酵帶動資金流入。金融股昨日表現突出，成為盤面撐盤要角。目前台指期7月合約多方氣勢旺盛，再加上市場盤勢強勁，若美國CPI通膨數據與預期相符，合約拉高結算的機率將提高。
元富期貨則從技術面觀察，台指期昨日開盤後一路走高，受惠於台積電優異的營收表現，帶動指數上漲，再加上金融股支撐，以紅K棒作收。不過，仍需留意漲多回吐的風險，短期仍維持多頭架構不變。
**期現貨氛圍樂觀 永豐期貨看好台指期走勢**
隨著美股強勁表現，台灣股市近期表現亮眼，指數連續站上24,300點關卡。永豐期貨分析師指出，目前期現貨逆價差擴增，外資淨空單攀升至3.5萬口，但整體籌碼表現仍正向，後市氛圍依舊看好。
永豐期貨表示，現貨市場方面，三大法人買超10.71億元，外資淨空單增加1,621口至3萬5,249口。台指期淨部位方面，外資淨空單增加1,073口至19,623口，特定法人淨空單則減少690口至1萬9,920口。
永豐期貨指出，近期指數資金流向良好，除了台積電持續強勢外，不同題材也持續發酵，加上金融股表現強勢，支撐盤勢。目前7月合約多方大獲全勝，加上近期盤勢強勁，若CPI預期內走勢，該合約拉高結算機會高。
群益期貨分析師表示，目前外資買超現貨但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，整體籌碼中性偏樂觀。選擇權市場方面，周買權未平倉最大落在24,200點，周賣權最大OI落在23,700點；月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落在21,500點。月選擇權籌碼轉偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,073口至19,623口， 其中外資淨空單增加1,621口至35,249口；十大交易人中的特定法人 ，全月台指期淨空單減少690口至19,920口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權 最大OI落在23,700點；月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落 在21,500 點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.08上升至1.21 ，期交所VIX指數下降0.37至20.71，外資台指期買權淨金額4.94億元 、賣權淨金額0.41億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨指出，聯準會主席鮑爾在眾議院金融服務委員會上表示， 縮減資產負債表規模方面仍有相當長的路要走，具體的終點尚未確定 ，市場押注9月降息機率維持70％左右，關注CPI數據對降息的動態， 美國大型科技股近期重新領漲。
台股近期除了台積電表現強勢，也見到不同題材發酵、資金持續進 駐，11日盤面上金融股表現強勢，同樣成為撐盤要角；目前台指期7 月合約多方大獲全勝，加上近期盤強勁，美國CPI通膨數據不出現脫 離預期太多的走勢，合約拉高結算機會升高。
元富期貨表示，就技術面觀察，台指期11日呈現開高走高格局，台 積電營收優於法人預期影響下，激勵指數上漲，加上金融股向上墊高 ，指數以紅K棒作收；盤中仍須留意漲多回吐的可能，短線上整體維 持多方架構不變。
現貨與期貨行情方面，美聯準會（Fed）主席鮑爾在眾議院金融服務委員會表示，縮減資產負債表規模方面仍有相當長的路要走，具體的終點尚未確定，9月的降息機率維持70%左右，美國大型科技股領漲，美股四大指數周三漲幅全數超過1%，表現強勁。
台積電公布6月營收報告，達預估高標，昨天大漲35元或3.35%，突破短壓續創歷史新高，貢獻指數近300點漲幅，加權指數昨天上漲382點，收在24,390點。期貨部分，台指期上漲365點至24,367點，價差方面，逆價差為23.03點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超10.71億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,073口至19,623口，其中，外資淨空單增加1,621口至3萬5,249口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少690口至1萬9,920口。
永豐期貨指出，近期指數資金流向理想，除台積電表現強勢外，仍見到不同題材發酵，資金持續進駐，加上昨天盤面上金融股表現強勢，同樣成為撐盤要角。
整體而言，目前7月合約多方大獲全勝，加上近期盤強勁，只要CPI不要出現脫離預期太多的走勢，該合約拉高結算機會高。
群益期貨表示，現階段外資買超現貨、但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為中性偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀。綜合籌碼跟結構表現，整體依舊正向，且大型股走勢仍優於小型股，台積電仍具利多，氛圍依舊正向。
至於選擇權市場，目前周買權最大未平倉（OI）落在24,200點，周賣權最大OI落在23,700點；月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落在21,500點。
自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼轉偏樂觀，賣權未平倉OI小於買權OI之差距擴大到約18,000餘口，周選擇權籌碼仍為保守，整體籌碼面中性偏樂觀。