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永豐期貨(未)公司新聞
**台股驚驚漲，永豐期：後市看好類股輪動**
今（26）日台股開高走低，尾盤在電金權值股加持下，加權指數終場上漲97點收22,858點，台指期上漲165點收22,957點，兩者價差擴大至98.19點。
期貨淨部位方面，三大法人淨空單增加2,266口，外資淨空單更增加2,791口，達37,081口。十大交易人中特定法人台指期淨空單也增加4,174口。
選擇權未平倉量（OI）顯示，周買權最大OI為23,300點，月買權最大OI為23,500點，而月賣權最大OI則落在22,000點，全月未平倉比由1.22下降至1.09，外資台指期選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨分析，近期台股呈現夜盤上漲、日盤開高後動能不足的走勢，量能維持在4,300億元水準。類股表現漲跌互見，機器人類股走跌，航運類股開高走低，反觀散熱族群表現強勢。永豐期貨指出，類股輪動性不佳，後續不排除加權指數強勁，而中小類股則遭拉積盤打壓。
台股近日走勢都是夜盤上漲，日盤開高後動能不足，後續震盪走弱的盤勢，昨天指數量能維持4,300億元左右水準，類股表現漲跌互見。盤面上，機器人類股走跌；航運部分，長榮、陽明、萬海開高後盤跌，而熱門航運ETF野村全球航運龍頭息收（00960）則因為溢價過高，昨天大幅收斂，開盤直接重挫逾15%，留意後續折溢價狀況。
高價股部分，力旺持續漲停，世芯與創意跌幅則較重，拖累指數走勢；散熱族群表現強勢，奇鋐、雙鴻漲幅超過6%；昨天加權指數終場上漲97點，收在22,858點。期貨部分，台指期昨天上漲165點、至22,957點，價差方面，正價差為98.19點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超273.24億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,266口至12,981口，其中，外資淨空單增加2,791口至37,081口。至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加4,174口至16,573口。
永豐期貨指出，近期盤勢明顯可以看出類股延續性依舊不佳，加權指數又較櫃買強勢，後續不排除出現指數獨強，中小類股倒貨的台積電獨強盤面。
群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股仍屬W多方型態，目前在8月底平台整理區不破下，短線台股的拉回仍可偏多操作。
台股期貨交易量飆破3億口 永豐期貨：投資人避險需求爆增
台灣期貨市場熱度持續升溫！台灣期貨交易所今年交易量已突破3億口，連續五年突破此目標，預估今年交易量將超越去年。截至9月25日，累計成交量達3億41萬8,620口，日均量達169萬7,280口，其中夜盤交易量占比約32.4%，日益攀升。
永豐期貨分析師劉佳倫指出，投資人夜間避險需求大增，今年8月夜盤日均量突破54萬口，創新高紀錄。顯示投資人已習慣透過夜盤交易調整部位、進行避險，夜盤價格已成為隔日日盤的重要參考指標。
此外，今年累計8月，大小台積電期貨合計日均量超過4萬口，較去年同期成長318%。由於夜盤外資交易比重持續提高，期交所第四季將聯電期貨納入夜盤交易適用商品，後續也將評估其他適合納入夜盤交易的商品。
個股期貨方面，2023年1至8月成交量較前一年成長38.72%，日均量成長35.25%。顯示投資人運用股票期貨避險和增益已趨成熟，可透過同一標的的股票期貨進行避險和策略性交易，使得股票期貨交易量也同步增長。
市場多空單數據方面，台指期淨部位三大法人淨空單增加至10,715口，其中外資淨空單大幅增加至34,290口。選擇權未平倉量（OI）顯示偏空，全月未平倉比下降至1.22，期交所VIX指數上升至21.8，外資台指期買權淨金額為-0.44億元，賣權淨金額為0.91億元。
據統計，2024年預計有245個交易日，至9月25日已交易177日，共 計成交3億41萬8,620口、日均量達169萬7,280口；其中夜盤交易量合 計9,739萬6,793口，日均量55萬264口，夜盤交易量占比約32.4％， 持續攀升。
據統計，今年累計至8月，大小台積電期貨合計日均量已逾4萬口， 較去年同期成長318％，因夜盤外資交易比重亦持續攀升，期交所亦 規劃於第四季將聯電期貨納入夜盤交易適用商品，後續也將持續評估 適合納入夜盤交易商品。
由於投資人夜盤避險需求大增，今年截至8月，夜盤日均量達54萬 餘口，為夜盤上線以來新高紀錄，顯示投資人已習慣透過夜盤交易進 行部位調整、避險，夜盤交易價格已被投資大眾視為隔日日盤開盤參 考指標之一。
永豐期貨分析師劉佳倫表示，2024年個股期貨1至8月成交量較202 3年成長38.72％、日均量成長35.25％，顯示交易人運用股票期貨避 險和增益已日趨成熟，交易人可以透過相同標的的股票期貨，進行避 險及策略性交易，股票期貨交易量同步增溫。
此外，市場多空單數據部分，台指期25日淨部位，三大法人淨空單 增加2,437口至10,715口，其中外資淨空單增加2,541口至34,290口， 空單水位再度上升；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減 少117口至12,399口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權 最大OI落在22,200點，月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落 在21,700 點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.31下降至1.22 ，期交所VIX指數上升0.91至21.8，外資台指期買權淨金額-0.44億元 、賣權淨金額0.91億元，整體選擇權籌碼面偏空。
**台股衝上歷史高點，永豐期貨看多後市**
台灣股市 (台股) 24 日收盤上漲 146 點，站上歷史高點 22,431 點。台股期貨 (台指期) 也同步上漲 153 點，收在 22,491 點。
法人分析師表示，台股尾盤拉升主要歸功於台積電等權值股的帶動。但如果 25 日指數成交量無法明顯放大，後市震盪的可能性較高。
在三大法人淨部位方面，台指期淨空單減少 3,867 口至 8,278 口。外資淨空單大幅減少 4,113 口至 31,749 口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少 3,611 口至 12,516 口。
選擇權方面，周買權最大未平倉量落在 22,500 點，周賣權最大未平倉量落在 22,000 點。月買權最大未平倉量落在 23,600 點，月賣權最大未平倉量落在 22,000 點。全月未平倉比從 1.19 上升至 1.31。期交所 VIX 指數下降 0.54 至 20.89。
永豐期貨分析師指出，美國聯準會 (Fed) 官員近期頻頻表態支持年內進一步降息。加上美國 9 月企業活動維穩，美股三大指數應聲上揚。這波漲勢也帶動陸股反彈，激勵台股攻高。
元富期貨表示，台指期 24 日開低走高，午盤後漲勢擴大。儘管上周五的多方缺口尚未回補，但短線多方架構未變，震盪後仍有機會再攻。
**台股、期貨雙雙收紅** 昨晚台股、台指期雙雙走高。台股早盤受電子類股不佳表現影響，但陸股強勢帶動下，終場上漲146點，收在22,431點。台指期也上漲153點至22,491點，價差為59.22點。 **期現貨正價差擴大** 永豐期貨分析，目前期現貨正價差擴大，外資淨空單減少4,113口至3.1萬口。考量現貨三大法人買超134.3億元，台指期三大法人淨空單減少3,867口，顯示外資期現貨布局樂觀。 **台股、台指期操作以短線為主** 群益期貨指出，由於外資期現貨樂觀布局，台股、台指期技術面轉強。但在量能穩定放大前，建議操作宜以短線為主，行情延續高檔震盪格局。 **選擇權未平倉量顯示市場觀望** 周、月選擇權未平倉量顯示，市場仍觀望。周買權最大未平倉落在22,500點，周賣權最大OI落在22,000點。月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在22,000點。自營商選擇權淨部位目前並無明顯多空布局。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,867口至8,278口，其中 外資淨空單大幅減少4,113口至31,749口；十大交易人中的特定法人 ，全月台指期淨空單減少3,611口至12,516口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,500點，周賣權 最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落 在22,000點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.19上升至1.31， 期交所VIX指數下降0.54至20.89，外資台指期買權淨金額-0.05億元 、賣權淨金額0.96億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，美聯準會（Fed）官員支持年內進一步降息，美股 四大指數23日小幅收高，美國9月S ＆ P Global PMI顯示企業活動維 持穩定，三位Fed官員Kashkari、Goolsbee、Bostic皆支持年內進一 步降息，美股在軟著陸定價上延續上周漲幅，美股四大指數收漲。
陸股部分，近年由於中國大陸經濟困境加深，房價創9年最大跌幅 ，中國人民銀行24日宣布將採取多項措施，包括降準、降息、降存量 房貸利率與房貸頭期款比例，用以提振經濟，使A股應聲拉抬，核心 龍頭股集體飆升，貴州茅台大漲7％、寧德時代、中國平安、招商銀 行等大權重齊漲超4％，同時也激勵台股攻高。
台股部分，早盤電子類股表現疲弱使大盤弱勢震盪，盤面上權值股 僅航運族群有所表現，不過在陸股強勢帶動下，台積電、聯發科與鴻 海午盤紛紛回神，站穩平盤後緩步墊高。
元富期貨指出，台指期24日開低走高，午盤過後漲幅進一步擴大， 以紅K棒留下影線作收，上周五多方缺口沒有被回補，多方架構不變 ，短線震盪整理過後仍有機會再攻。
台股昨天早盤電子類股表現疲弱，不過在陸股強勢帶動下，台積電、聯發科與鴻海紛紛回神，激勵午盤突破日內高點，終場上漲146點，收在22,431點，成交量3,448億元。期貨部分，台指期上漲153點至22,491點，價差方面，正價差為59.22點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超134.3億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,867口至8,278口，其中，外資淨空單減少4,113口至31,749口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,611口至12,516口。
永豐期貨指出，考量昨天尾盤已利用台積電進行拉抬，有提前結算的味道，若今天未能明顯補量，指數震盪機率較高。
群益期貨表示，現階段外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，昨天台股呈現量價齊揚站上季線，目前在台股波動率持續走低下，短線台股仍以樂觀看待。
至於選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,500點，周賣權最大OI落在22,000點; 月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在22,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.19上升至1.31；VIX指數下降0.54至20.89。
群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為1,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權OI增量明顯不足，目前選擇權多方呈現表態。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,084口至12,145口， 其中外資淨空單增加3,917口至35,862口；十大交易人中的特定法人 ，全月台指期淨空單增加5,272口至16,127口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,400點，周賣權 最大OI落在21,800點；月買權最大OI落在22,900點，月賣權最大OI落 在21,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.24下降至1.19， 期交所VIX指數下降0.29至21.43，外資台指期買權淨金額0.02億元、 賣權淨金額1.11億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，聯準會（Fed）官員Waller表示過去四個月的核心 PCE已低於1.8％，通膨降溫的速度較預期更快，因此9月降息2碼為正 確路徑，他個人更擔心通膨比想像疲軟，當通膨的變化速度遠快於預 期時，不排除更大幅度的降息，支持Fed通膨的2％目標。
目前從通膨與就業的雙面向，都支持聯準會進行降息，但為了保留 更大的餘裕，點陣圖2024年全年僅降息4碼，未來可能視情況進行動 態調整。道瓊指數上周五續創新高，標普11大產業中，公用事業和通 訊服務領漲；科技股部分，艾司摩爾和高通拖累費半下跌1.3％。
台股部分，由於成交量萎縮，導致整體震幅並不大，成交值排行榜 上，矽光子、設備、PCB相關、散熱等類股都上榜，但沒有連動性較 突出的族群出現，指數與櫃買上檔的密集成交區套牢賣壓仍在，短線 震盪在所難免，留意未來補量上攻狀況。
**永豐期貨：期現貨正價差收斂，注意套牢賣壓影響**
股期雙市昨日開高走高，指數齊步震盪收紅。永豐期貨分析師表示，現階段期現貨正價差收斂，外資淨空單增加3,917口至3.5萬口，展望盤勢，由於上檔密集成交區的套牢賣壓仍在，短線震盪在所難免，留意未來補量上攻狀況。
現貨部分，三大法人買超185.35億元；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,084口至12,145口，其中，外資淨空單增加3,917口至35,862口。特定法人台指期淨空單則增加5,272口至16,127口。
群益期貨指出，目前台股技術面上逐漸形成W底多方型態，短線一旦放量突破前高頸線位置，台股將加速走揚。選擇權市場方面，VIX指數下降0.29至21.43。自營商選擇權淨部位未明顯多空布局，近月選擇權籌碼保守。
展望後市，永豐期貨表示，由於指數與櫃買上檔的密集成交區套牢賣壓仍在，短線震盪在所難免，留意未來補量上攻狀況。
**台股量縮震盪，永豐期貨：Fed降息2碼正確**
台股23日開高震盪，成交量能再度縮減至3,061億元，加權指數終場上漲126點收22,285點，台指期上漲122點收22,338點，期現貨正價差52.47點，惟夜盤開盤回跌逾百點、測試22,200關卡。
三大法人淨部位方面，淨空單增加4,084口至12,145口，其中外資淨空單增加3,917口至35,862口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加5,272口至16,127口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,400點，周賣權最大OI落在21,800點；月買權最大OI落在22,900點，月賣權最大OI落在21,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.24下降至1.19，期交所VIX指數下降0.29至21.43，外資台指期買權淨金額0.02億元、賣權淨金額1.11億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，聯準會（Fed）官員Waller表示過去四個月的核心PCE已低於1.8％，通膨降溫的速度較預期更快，因此9月降息2碼為正確路徑，他個人更擔心通膨比想像疲軟，當通膨的變化速度遠快於預期時，不排除更大幅度的降息，支持Fed通膨的2％目標。
目前從通膨與就業的雙面向，都支持聯準會進行降息，但為了保留更大的餘裕，點陣圖2024年全年僅降息4碼，未來可能視情況進行動態調整。
道瓊指數上周五續創新高，標普11大產業中，公用事業和通訊服務領漲；科技股部分，艾司摩爾和高通拖累費半下跌1.3％。
台股部分，由於成交量萎縮，導致整體震幅並不大，成交值排行榜上，矽光子、設備、PCB相關、散熱等類股都上榜，但沒有連動性較突出的族群出現，指數與櫃買上檔的密集成交區套牢賣壓仍在，短線震盪在所難免，留意未來補量上攻狀況。
道瓊指數上周五續創新高，標普11大產業中以公用事業和通訊服務領漲；艾司摩爾和高通則拖累費半跌超1%。
台股昨天加權指數開高震盪，成交量能再度縮減至約3,000億元水位，導致整體震幅並不大。成交值排行榜上，矽光子、設備、PCB相關、散熱等類股都在榜上，並沒有連動性較突出的族群出現；加權指數昨天場上漲126點，收在22,285點。
期貨部分，台指期昨天上漲122點至22,338點，價差方面，正價差為52.47點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超185.35億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,084口至12,145口，其中，外資淨空單增加3,917口至35,862口。至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加5,272口至16,127口。
展望盤勢發展，永豐期貨指出，由於指數與櫃買上檔的密集成交區套牢賣壓仍在，短線震盪在所難免，留意未來補量上攻狀況。
群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股逐漸形成W底多方型態，短線一旦放量突破前高頸線位置，台股則將加速走揚幅度。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,400點，周賣權最大OI落在21,800點; 月買權最大OI落在22,900點，月賣權最大OI落在21,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.24下降至1.19。VIX指數下降0.29至21.43。
群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為300餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
永豐期貨：軟著陸期待升溫 台股有望重回多頭
台股20日量能回歸4,000億元水準，終場指數上漲116.73點，收於22,159.42點，台指期則收漲145點，報22,220點，期現貨正價差60.58點。
美股上周五適逢四巫日期權結算，四大主要指數跌多於漲，費半指數下跌1.31%，輝達下挫1.59%，台積電ADR也跌1.21%。雖然反彈漲勢未能延續，但波動幅度逐漸縮小，股市具築底趨勢。
法人淨部位方面，三大法人淨空單增加3,444口至8,061口，其中外資淨空單增加1,681口至31,945口；特定法人淨空單則增加1,913口至10,855口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,700點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在21,100點。全月分未平倉比（put／call ratio）由1.23上升至1.24，期交所VIX指數下降0.92至21.72。外資台指期買權淨金額-0.38億元、賣權淨金額1.34億元。
永豐期貨表示，美國軟著陸期待升溫，道瓊、標普等主要指數持續創新高。日本央行20日也維持利率於0.25%，符合市場預期，市場反應平淡。台股方面，若量能維持3,500億元以上並持續墊高，有機會帶動技術面重回多頭格局，後續仍須關注量能狀況。
元富期貨指出，台股遭遇季線反壓，指數漲幅收斂。考量季線維持下彎走勢，上檔壓力加重，短線上可能震盪整理後再攻。
台股量能回升 帶動技術面重回多頭格局
台股上周五上漲116點，收在22,159點，累計全周上漲399點，期貨商看好後續量能持續維持在3,500億元以上，將帶動技術面重回多頭格局。
台指期上周五上漲141點，至22,216點，正價差為60.58點，三大法人買超269億元，但外資淨空單增加1,681口至31,945口，十大交易人中的特定法人台指期淨空單也增加1,913口至10,855口。
永豐期貨分析，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,700點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在21,100點，目前月、周選擇權籌碼面呈現保守格局。
群益期貨表示，技術面上，上周五台股回補9月4日空方缺口，在量能回升下，短線拉回可以布局。
元富期貨指出，美股創高激勵，台指期上周五跳空開高後，遭遇季線反壓，短線震盪整理後有機會再攻。
台股上周五受美股創高激勵，指數跳空開高，盤中一度大漲超過300點，但逢高賣壓陸續出籠，此外，央行祭出史上最猛打房絕招，營建族群集體重挫，拖累指數漲幅收斂，終場指數上漲116點、收在22,159點，累計全周上漲399點。
台指期上周五上漲141點、至22,216點，正價差為60.58點。籌碼面部分，三大法人買超269億元，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,444口至8,061口，其中外資淨空單增加1,681口至31,945口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,913口至10,855口。
其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼中性格局，賣權OI大於買權OI差距為七百餘口，買權賣權OI總量相去不遠；周選擇權方面，賣權OI增量持續大於買權，目前選擇權多方呈現表態。
群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，上周五台股回補9月4日空方缺口，目前在量能明顯回升下，短線拉回可以樂觀操作布局。
元富期貨認為，受到美股創高激勵，台指期上周五跳空開高近300點，續創波段新高，不過，遭遇季線反壓，指數漲幅收斂，終場上漲逾140點，以黑K棒留上影線作收。以扣抵值來看，季線將維持下彎走勢，上檔壓力加重、不容易一次突破，短線震盪整理後有機會再攻。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,700點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在21,100點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,444口至8,061口，其 中外資淨空單增加1,681口至31,945口；十大交易人中的特定法人， 全月分台指期淨空單增加1,913口至10,855口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,700點，周賣權最大O I落在21,500點；月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在21 ,100 點。全月分未平倉比（put／call ratio）由1.23上升至1.24， 期交所VIX指數下降0.92至21.72。外資台指期買權淨金額-0.38億元 、賣權淨金額1.34億元。
永豐期貨表示，美國軟著陸期待升溫，道瓊、標普續創史高，上周 初請失業金人數降至5月以來低，美財政部長葉倫亦正面解讀Fed降息 ，並稱就業市場保持健康，增添軟著陸期待，10年券殖利率觸及兩周 以來最高水準3.77％；日本央行20日維持利於在0.25％符合市場預期 ，票委一致通過本次利率決議。通膨前景部分，預期通貨膨脹到202 6下半年水平將與日央的價格目標大概一致，市場反應相對平淡，日 圓短線維持震盪，美元指數變動也不大。
台股部分，目前不論台指或櫃買上檔皆有套牢賣壓，但若量能維持 3,500億元以上並緩步墊高，有機會帶動技術面重回多頭格局，留意 後續量能狀況。
元富期貨指出，台股遭遇季線反壓，指數漲幅收斂，以黑K棒留上 影線作收；以扣抵值來看，季線將維持下彎走勢，上檔壓力加重不容 易一次突破，短線震盪整理過後有機會再攻。
Fed大幅降息2碼 台股大漲363點
【台北訊】亞洲股市19日大多以上漲反應美國聯準會（Fed）降息2碼的舉措，台股加權指數大漲363點、收22,042點，台指期上漲380點、收22,07 4點，期現貨轉正價差31.31點。
永豐期貨表示，Fed主席鮑爾警告，勿將2碼降幅視為常態，並表示數據將推動貨幣政策的選擇，降息將根據需要加快、放慢或暫停，此番言論控制了市場預期，使得18日美股四大指數皆由紅翻黑小跌作收，但日本股市19日開高走高、韓股也收紅。
台股部分，雖然開盤台積電走跌，但在10點後開始回神，帶動相關的AI權值類股一舉突破月線並重回22,000點大關，尾盤台積電甚至收到最高960元突破季線，但須注意的是量能只有3,349億元。
元富期貨指出，台指19日以長紅K棒強勢站回月線，且上市櫃公司合計40家漲停，顯示人氣略有回籠，可惜量能並未跟著放大，成交量較前日還低，後續待量能加溫，有機會繼續挑戰季線反壓。
值得注意的是，外資台指期買權淨金額-0.19億元、賣權淨金額0.92億元，整體選擇權籌碼面偏多。全月未平倉比（put/call ratio）由0.99上升至1.24，期交所VIX指數下降2.76至22.64。
永豐期貨：台股期現貨正價差擴大，行情延續高檔整理
股期雙市昨（19）日齊揚，指數同步站上22,000點關卡。永豐期貨分析，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單減少至3萬口，預期盤勢將維持震盪格局，建議投資人以短線操作為主。
美國聯準會主席鮑爾發言後，市場預期降息2碼成為常態，美股四大指數周三翻黑小跌。不過，亞洲股市昨天多數上漲回應FOMC降息2碼舉措。台股昨天突破月線，重回22,000點大關，台積電甚至突破季線。不過，尾盤成交量僅約3,200億元。
永豐期貨指出，籌碼面分析顯示，現貨三大法人買超約353億元；台指期淨部位三大法人淨空單減少至4,617口，其中外資淨空單減少213口至30,264口。特定法人全月份台指期淨空單增加473口至8,942口。
永豐期貨表示，近期日本央行利率決議與記者會值得留意，日美升息降息動向可能影響全球資金移動。群益期貨則觀察到，外資期現貨略為樂觀布局，自營商選擇權保守，預期整體籌碼面保守。技術面上，台股波動率走低，一旦放量站上季線，後續走勢有望加速。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少615口至4,617口，其中 外資淨空單減少213口至30,264口；十大交易人中的特定法人，全月 台指期淨空單增加473口至8,942口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,500點，周賣權 最大OI落在20,800點，月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落 在19,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.99上升至1.24， 期交所VIX指數下降2.76至22.64，外資台指期買權淨金額-0.19億元 、賣權淨金額0.92億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，眾所矚目的FOMC會議宣布降息2碼，美股一度衝高 ，但聯準會主席鮑爾警告，勿將2碼降幅視為常態，並表示數據將推 動貨幣政策的選擇，降息將根據需要加快、放慢或暫停，此番言論成 功控制了市場預期，使得18日美股四大指數皆由紅翻黑小跌作收，但 日本股市19日開高走高、韓股也收紅。
台股部分，雖然開盤台積電走跌，但在10點後開始回神，帶動相關 的AI權值類股一舉突破月線並重回22,000點大關，尾盤台積電甚至收 到最高960元突破季線，但須注意的是量能只有3,349億元；20日的重 頭戲就是日本央行將在中午11點召開利率決議並在下午召開記者會， 須留意未來日本升息相關動向，與美國聯準會降息一來一回恐會影響 未來全球資金移動，投資人須注意。
元富期貨指出，台指19日以長紅K棒強勢站回月線，且上市櫃公司 合計40家漲停，顯示人氣略有回籠，可惜量能並未跟著放大，成交量 較前日還低，後續待量能加溫，有機會繼續挑戰季線反壓。
碼，聯準會主席鮑爾警告，勿將2碼降幅視為常態。鮑爾成功控制了市場預期，使得美股四大指數周三皆由紅翻黑小跌作收，但觀察昨天亞洲股市大多以上漲回應FOMC降息2碼舉措，日本股市開高走高，韓股跌幅縮小。
台股昨天一舉突破月線並重回22,000點大關，尾盤台積電甚至收到最高960元突破季線，但須注意的是量能目前只有3,200億元左右，加權指數昨天終場上漲363點，收在22,042點。
期貨部分，台指期昨天上漲380點至22,074點，價差方面，正價差為31.31點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超約353億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少615口至4,617口，其中，外資淨空單減少213口至30,264口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加473口至8,942口。
永豐期貨指出，短線重頭戲是日本央行將召開利率決議並在隨後召開記者會，須留意未來日本升息相關動向，與美國聯準會降息一來一回恐會影響未來全球資金移動，投資人須注意。
群益期貨表示，現階段外資期現貨略為樂觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股波動率逐漸走低，短線台股一旦放量站上季線，台股則將加速走揚幅度。
