柏瑞ESG產品 洞悉趨勢 陸續發行ESG量化債券、ESG量化多重資產兩

柏瑞ESG產品洞悉趨勢陸續發行ESG量化債券、ESG量化多重資產兩檔基金，規模已逾330億元

回顧2020年初，柏瑞投信洞燭機先，把全球法人和華爾街最新的投資準則ESG，納入成為產品創新策略的元素，再把永續投資的概念轉化成為平易近人、淺顯好懂的語言，再結合朗朗上口的「用投資愛地球」標語，領先業界，於2020年的1月推出了境內首檔ESG量化債券基金，令各界眼睛為之一亮。

這樣創新的ESG產品一推出就大受好評。根據投信投顧公會的資料，柏瑞ESG量化債券基金，2020年1月底的規模為新台幣106億元，一年不到，截至2020年12月底的規模已經翻倍到244億元，成為境內最大投資等級債券基金。

回想起當初開發這檔產品過程，柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總林炳魁表示，憑藉著2017年成功發行特別股基金的經驗，把法人跟大戶的投資工具化繁為簡，成為適合一般人的基金，柏瑞不斷在思考，如何把法人觀點轉化成為可以在零售市場銷售的產品。

於是二年前，看到柏瑞集團位於美國紐約的量化團隊，所獨家研發的量化策略令人印象深刻，因此想出在台灣建構量化債券產品的創新想法。

林炳魁：「但是，量化策略對投資人來說很複雜，我們又進一步思考要如何把最新的ESG投資趨勢，應用在量化策略上，於是在海內外產品開發團隊的腦力激盪下，把ESG因子和量化策略巧妙結合成一檔獨一無二的新產品，ESG量化債券基金就此誕生。」

事實證明，數字會說話，柏瑞不但眼光精準，能夠洞悉最新的ESG投資趨勢，還能夠為台灣投資人量身訂做出符合需求又具創意的新產品，接著在2020年11月推出的柏瑞ESG量化多重資產基金，再度受到投資人和通路夥伴歡迎，也締造出柏瑞一年內發行兩檔ESG相關產品，且規模合計突破新台幣330億元的亮眼成績。