柏瑞特別股基金 追募200億

柏瑞投信昨（15）日舉行記者會，為柏瑞特別股基金追募200億元暖身。柏瑞特別股基金現有規模超過136億元，至11日在境內股票基金規模居冠。柏瑞投信指出，特別股基金未來一年預期報酬率可達6%，又有配息的特性，吸引許多追求固定收益投資人。

柏瑞特別股基金年初以來在市場造成熱門話題，雖是股票基金，但配息5%的類債券基金特性，很受投資人歡迎。影響所及，群益投信也將在6月13日募集特別股基金，愈來愈多投信投入特別股基金募集。

柏瑞特別股海外投資顧問卡洛夫（Vladimir Karlov）說，特別股總體市場規模達8,000億美元，有助於分散投資風險。特別股約有七成是金融機構發行的，另三成是公用事業特特許事業，都具有高度管制特許事業的特性，因為有固定現金流收入，有助於在選擇特別股時進行信用分析。

由於美國會針對特別股票息收入對外國人課稅，柏瑞在選擇投資標的時，會特別慎選，目前把焦點轉向歐洲特別股，就可以免除稅務問題。

近期國際油價波動劇烈，柏瑞高收益債海外投資顧問葉凡克（John Yovanovic）說，油價若低於40美元，對於能源高收益債才會造成壓力。不過，去年上半年國際油價跌破30美元，已經淘汰許多體質不良的能源高收益債發行公司，現在能留下的能源公司體質都不錯，不會重演去年慘烈的狀況。