友邦台灣靈活配置基金 今開募

「友邦台灣靈活配置股票基金」今 (10)日正式展開募集。該基金選股操作策略採取特有的成長、防禦兩大類股靈活配置方式，突破現有傳統的台股基金選股方式。基金經理人則由友邦投信基金管理部資深經理徐正達擔任。徐正達表示，「友邦台灣靈活配置股票基金」最大的特色，在於該基金的投資策略和流程是採取「由上而下」（Top Down）與「由下而上」（Bottom Up）兩大策略並行。所謂「由上而下」的投資流程，原則上是由友邦投資的全球資產配置委員會與各產業專家、經理公司研究人員提出所有股票，包括標竿指數之成分股，以及具備潛力的非標竿指數成分股，然後再將股票依成長階段分類，進一步分析各股之基本面。最後再根據投資吸引力以及短期表現決定投資的優先順序，以建置投資組合。而「由下而上」的基本分析，則採取四大基本分析方式：一、按照成長階段分類深入分析。二、再將首選的投資標的以價值模型集中分析。三、按照投資標的的投資吸引力表現進行排序，以作為日後買進及賣出的參考標準。四、把投資評估排序較高的公司納入投資組合。友邦投信表示，一方面，透過「由上而下」的選股方式，可藉由股市處於不同循環階段中，靈活配置調整成長型和防禦型之股票類別的投資比重。另一方面，再透過「由下而上」的選股方式，結合友邦投資的集團資源以及其專屬的全球股票投資流程，將投資標的按照不同的成長階段分類，從事基本分析，定期給予1到5的評分。友邦投信強調，這樣的選股策略，不但能協助基金經理人在不同的景氣循環中，可以按照投資分析模組結果靈活調整、配置成長和防禦型兩大類股，降低景氣反轉、重押單一或特定族群的操作風險，更適合長期投資。