智盛全球公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/02/072.公司名稱:智盛全球股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:記者會新聞稿內容如下:(1)董事會102/02/06決議終止興櫃股票櫃檯買賣，並提呈股東臨時會決議撤銷股票公開發行:智盛全球(4996)董事會因基於目前營運狀況及未來整體營運規劃與引進新投資者之考量，決議通過終止興櫃股票登錄買賣及撤銷股票公開發行。因股票公開發行成本較高及籌資時程長，因此未必符合公司業務、財務等規劃及整體經營策略，因此決定終止興櫃股票櫃檯買賣，並提呈股東臨時會決議 銷股票公開發行。　　終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行造成股東不便，在此表達萬分歉意。　　另因私募資金未如預期到位，對財務業務運作有重大不利的影響，預期將有存款不足之情事產生，目前正與債權金融機構協商後續債務展延的事宜並引進新投資者之資金投入。　　智盛全球以光濾波片及電容式ITO Film產品之研究、生產及銷售為主，因全球經濟籠罩一片低迷以致電漿電視的市場需求萎縮等因素，轉而積極投入電容式ITO Film材料產業。但此產業資本支出投入高，且關鍵技術層次相當不易，致轉型初期效益不彰，導致目前財務困難。　　　　智盛全球未來將引進新的投資者，藉以增加營運資金及提高自有資金比率，並看好薄膜式觸控產業未來前景，新產線將陸續投入量產，屆時可因應市場的成長擴大。至於上市櫃時程，本公司內部則希望整體營運效益顯現後，再重新規劃。(2)本公司因存款不足有退票情事:退票日期:102/2/5.102/2/6發生原因:資金調度缺口張數:4張金額32,850仟元退票往來銀行:合作金庫29,900仟元、華銀2,950仟元退票之清償方式:協商中因應措施: 本公司向經濟部中小企業處送案申請紓困，經濟部已受理申請並請相關單位協助處理。目前相關程序正在進行中。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/02/062.股東臨時會召開日期:102/04/033.股東臨時會召開地點:新竹市東光路192號11樓 會議室。4.召集事由:一、討論事項:(1)因營運運作需要，擬撤銷公開發行案。(2)因經營環境變更擬暫停102年1月17日股東臨時會通過辦理私募現金增資案。(3)修訂「公司章程」部分條文。二、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/056.停止過戶截止日期:102/04/037.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/02/062.公司名稱:智盛全球股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因經營環境變更擬暫停102年1月17日股東臨時會通過辦理私募現金增資案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.公司名稱(或負責人姓名):智盛全球股份有限公司2.與公司關係﹝請輸入本公司、母公司或子公司﹞:本公司3.相互持股比例:不適用4.退票或拒絕往來之日期:102/02/05~102/02/075.退票發生之原因、張數及金額:(1)發生原因:資金調度缺口(2)張數:4張(3)金額:32,850仟元6.退票之往來銀行:合作金庫29,900仟元，華南銀行2,950仟元7.退票後之清償註記日期:不適用8.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):協商中9.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸【不適用】）:不適用10.因應及保全措施:本公司向經濟部中小企業處送案申請紓困，經濟部已受理申請並請相關單位協助處理。目前相關程序正在進行中。11.其他應敘明事項:相關處理進度，本公司將持續於公開資訊觀測站上傳重大訊息公告說明處理情形。

1.事實發生日:102/01/312.公司名稱:智盛全球股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司目前營運正常，惟因私募對象的董事會延期召開以致資金未如預期到位，致無法因應102年1月份原應支付之聯貸案還款本金112,965仟元，惟本公司仍正常 付息並擬於近期與聯貸案最大債權金融機構召開債權、債務協商會議，協商後續債務展 延事宜。後續待協商結果確定時，本公司將依法以重大訊息方式予以發佈。 6.因應措施:擬於近期與最大債權金融機構召開債權、債務協商會議，協商後續債務展延事宜。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/01/312.公司名稱:智盛全球股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司目前營運正常，惟因私募對象的董事會延期召開以致資金未如預期到位，致無法因應102年1月份原應支付之聯貸案還款本金112,965仟元，惟本公司仍正常 付息並擬於近期與聯貸案最大債權金融機構召開債權、債務協商會議，協商後續債務展 延事宜。後續待協商結果確定時，本公司將依法以重大訊息方式予以發佈。 6.因應措施:擬於近期與最大債權金融機構召開債權、債務協商會議，協商後續債務展延事宜。 7.其他應敘明事項:(1)101/12財務比率: 流動比率:129.63% 速動比率:118.55% 負債比率:52.75% (2)未來三個月預計現金收支狀況 102/01 102/02 102/03 現金流入(仟元) 191,592 60,954 300,656 現金流出(仟元) 217,284 66,581 195,127 (3)102/1/31帳上可動用現金及約當現金:30,540仟元

1.臨時股東會日期:102/01/172.重要決議事項: (1)通過修正議案內容「自股東臨時會決議本私募案之日起一年內分四次辦理，總發行 普通股於不超過37,500仟股，實際發行股數授權董事會辦理。各分次預計私募股數 、各分次辦理私募資金用途及各分次預計效益之說明。」 (2)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 3.其它應敘明事項:(1)修正議案內容如下:自股東臨時會決議本私募案之日起一年內分四次辦理之，透過私 募方式發行普通股，以達到迅速挹注所需資金之目的。其辦理次數如下所示: 本次私募案擬分四次辦理，總發行普通股於不超過37,500仟股，實際發行股數授權 董事會辦理。 第一次預計私募股數不超過12,500仟股。 第二次預計私募股數不超過12,500仟股。 第三次預計私募股數不超過12,500仟股。 第四次預計私募股數不超過12,500仟股。 各分次辦理私募之資金用途:用於充實營運資金、償還銀行借款及遷廠的因素而增購 零組件設備與桃科廠無塵室之週邊設施等。 各分次預計達成效益:將可健全公司財務結構，更有助於公司營運穩定成長，對股東 權益有正面助益。 (2)本私募案其他內容仍依董事會提案辦理，以保留私募議價之彈性，俾利辦理私募相 關事宜。 (3)公開資訊觀測站之私募專區/董事會決議日起兩日內應申報之股東會應充分說明事項 (私募普通股適用)/辦理私募之資金用途及預計達成效益之資料更正，待主管機關核 准後重新公告。

更正私募專區/董事會決議日起兩日內應申報之股東會應充分說明事項/獨立專家意見申報資料1.事實發生日:102/01/152.公司名稱:智盛全球股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年11月29日董事會決議通過之獨立專家意見書因該意見書係以合理交易價格區間作說明，並未敘明董事會決議暫訂私募每股價格16元及不低於參考價 格之六成五之訂定方式，本公司為強化私募普通股價格應不低於參考價格之六成五之 訂定依據，故復委請宏達創新財務顧問股份有限公司林泓佐先生針對本次獨立專家意 見書之內容再補充說明。惟其內容並不影響101年11月29日經董事會決議之辦理私募 普通股價格訂定之依據及合理性，其相關私募額度、資金用途及預計效益均不會變動。 更新後之獨立專家意書業經本公司102年1月7日董事會決議通過，並擬於102年1月17日 股東臨時會討論事項第一案說明事項中向股東說明更新獨立專家意見書之內容，供股東 於決議時參酌。 另依財團法人證券投資人及期貨交易保護中心(102)證保法字第1020000032號函，請公 司補列公告更新之私募價格合理性專家意見書。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無。

私募專區/私募普通股董事會決議日起兩日內應申報之股東會應充分說明事項/獨立專家意見書補申報1.事實發生日:102/01/082.公司名稱:智盛全球股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因101/12/28更正私募專區/私募普通股董事會決議日起兩日內應申報之股東會應充分說明事項/辦理私募之資金用途及預計達成效益時，漏將獨立專家 意見書檔案附加上傳至私募專區，故補申報。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新補申報私募專區/私募普通股董事會決議日起兩日內應申報之股東會應充分說明事項/獨立專家意見書。 7.其他應敘明事項:無。

補申報私募專區/私募普通股董事會決議日起兩日內應申報之股東會應充分說明事項/獨立專家意見書1.事實發生日:102/01/082.公司名稱:智盛全球股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因101/12/28更正私募專區/私募普通股董事會決議日起兩日內應申報之股東會應充分說明事項/辦理私募之資金用途及預計達成效益時，漏將101/11/29 董事會決議通過之獨立專家意見書檔案附加上傳至私募專區，故補申報。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新補申報私募專區/私募普通股董事會決議日起兩日內應申報之股東會應充分說明事項/獨立專家意見書。 7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/11/293.舊任者姓名、級職及簡歷:吳思穎主任4.新任者姓名、級職及簡歷:吳昕恩主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過新舊任內部稽核主管之聘任及解任追認案。7.生效日期:101/11/298.新任者聯絡電話:03-57257629.其他應敘明事項:本公司已於101/11/01及101/08/30公告內部稽核主管異動。

1.董事會決議日期:101/11/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定之特定人募集。目前尚未決定私募對象。 4.私募股數或張數:不超過37,500仟股，自股東臨時會決議本私募案之日起一年內一次或分次辦理之，每次發行股數授權董事會決定之。 5.得私募額度:不超過37,500仟股。6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考下述參考價格，再加上考量證券交易法對於 私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。 7.本次私募資金用途:用於充實營運資金、償還銀行借款及遷廠的因素而增購零組件設備與桃科廠無塵室之週邊設施等。 8.不採用公開募集之理由:為因應本公司未來長遠的營運發展，擬引進策略性投資人採私募方式向特定人籌募資 金，可有效提高公司籌資之機動性與靈活性，另私募有價證券三年內限制轉讓之規定 ，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。 9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:提請股東臨時會授權董事會決定。11.參考價格:本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定，應不低於參考價格之六成五。 參考價格之定義如下: 本公司股票於興櫃市場發行者，參考價格以下列二基準計算價格較高者訂之： (a)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業 日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配 息，暨加回減資反除權後之股價。 (b)定價日前最近期本公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:訂定實際定價日、實際認股價格於不低於股東臨時會決議成數之範圍內擬提請股東臨時 會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況與主管機關相關規定決定之。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募現金增資發行普通股之權利、義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交 易法第43條之8規定，除符合特定情形外，本公司私募現金增資發行普通股於交付日起 滿三年始得自由轉讓，餘不得賣出。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行普通股之實際發行辦法及發行價格、股數、發行金額、資金運用 計劃、資金運用進度、預計可能產生效益及其他有關細節，及其他相關事項，包括依主 管機關指示或因應市場狀況及客觀環境變動而須作修正或變更者，擬提請股東臨時會授 權董事會全權處理，並配合辦理一切發行相關事宜。

1.董事會決議日期:101/11/292.股東臨時會召開日期:102/01/173.股東臨時會召開地點:新竹市東光路192號11樓 會議室。4.召集事由:一、討論事項 (1)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，謹提請 核議。 二、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/12/196.停止過戶截止日期:102/01/177.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:吳思穎主任4.新任者姓名、級職及簡歷:吳昕恩主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:101/11/018.新任者聯絡電話:03-57257629.其他應敘明事項:新、舊任之稽核主管任免案將於近期董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:吳思穎主任4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡欣副理(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:101/08/318.新任者聯絡電話:03-57257629.其他應敘明事項:新任內部稽核主管近期遴選，待本公司董事會任命後，再另行公告。

1.董事會決議日期:101/08/272.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):範圍1仟2佰5拾萬股至1仟萬股，實際發行股數授權董事長於範圍內訂定。 4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:暫定新台幣2億元6.發行價格:暫定範圍新台幣16元至20元，實際發行價格授權董事長於範圍內訂定。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之10%由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數90%由原股東依認股基準日股東名簿所載股東依其股份比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股份不足一股之畸零股，得由股東於認股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦 理拼湊成整股。不足一股之畸零股和原股東及員工認購不足或放棄認購部份，授權董事 長按發行價格洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:改善財務結構及充實營運資金。13.其他應敘明事項:本次發行價格與發行股數及其他增資事項，如為客觀環境因素變動或因主管機關指示 修正而須變更時，擬授權董事長全權處理。

智盛全球股份有限公司民國100年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告序號：1主旨：智盛全球股份有限公司民國100年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司於民國101年6月21日股東常會決議通過，以100年度盈餘中提撥現金股利新台幣4,740,180元及辦理盈餘轉增資發行新股4,266,157股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會於101年07月31日金管證發字第1010033858號函核准發行。二、依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(1)公司名稱：智盛全球股份有限公司(2)所營事業：1.CC01080電子零組件製造業2.CE01030光學儀器製造業3.CB01010機械設備製造業4.F119010電子材料批發業5.F219010電子材料零售業6.F401010國際貿易業7.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(3)原股份總額及每股金額：本公司登記資本總額為新台幣10億元，分為1億股，每股面額新台幣10元整，分次發行；已發行股份總額為新台幣948,035,000元，分為94,803,500股，每股面額新台幣10元整。(4)本公司所在地：新竹市東光路192號3樓之5。(5)董事及監察人之人數及任期：本公司章程規定董事5至7人、監察人2至3人，任期均為三年，連選得連任。(6)訂立章程之年、月、日：民國93年4月21日訂立，民國101年6月21日第九次修正。(7)發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1.盈餘轉增資：本公司100年度盈餘轉增資發行新股4,266,157股，每股面額新台幣10元。2.新股發行條件：本次盈餘轉增資案依增資基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發45股。配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資基準日起五日內，自行辦理拼湊整股，未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認足之。3.本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。(8)增資後發行股份總額：本次增資後實收資本額為新台幣990,696,570元，計99,069,657股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(9)增資計劃/用途：本公司考量未來營運規模及對現金流量之需求，以盈餘轉增資發行新股方式充實營運資金，增加本公司營運獲利能力。三、本公司100年度現金股利發放日訂於101年10月08日，本次分派現金股利新台幣4,740,180元，每股配發新台幣0.05元，委由本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放；現金股利發放至元為止(元以下不計)，發放處理費由股東支付。股利在25元以下，僅郵寄通知書，請逕洽本公司股務代理機構領取。。四、本公司訂定101年9月4日為增資配股及配息基準日，並依公司法第165條規定，自101年8月31日起至101年9月4日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日101年8月30日(星期四)下午16:30時前駕臨台北市大安區敦化南路二段97號B2群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日101年8月30日郵戳日期為憑，凡參加集中保管結算所辦理過戶者本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續，俾可享受配股、息權利。五、增資股票俟呈奉 主管機關核准變更登記後三十日內發放，並依發行人募集與發行有價證券處理準則第74條之規定採帳簿劃撥交付，不印製實體股票，屆時另行公告之。六、本公司經會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利42,661,570元，每股配發0.45元 (2)現金股利 4,740,180元，每股配發0.05元 4.除權（息）交易日:101/08/295.最後過戶日:101/08/306.停止過戶起始日期:101/08/317.停止過戶截止日期:101/09/048.除權（息）基準日:101/09/049.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業奉金管會101年07月31日金管證發字第1010033858號函核准辦理。

1.發生變動日期:101/07/052.舊任者姓名及簡歷:郭璧瑞3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因擬長期定居中國，無法出任本公司董事6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/07/01~102/06/308.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項: (1)通過承認100年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認100年盈餘分配案。 (3)通過100年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過修訂「公司章程」部分條文。 (5)通過修訂「股東會議事規則」。 (6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。