豐華生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:106/09/182.增資資金來源:不適用。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,672,000普通股。4.每股面額:新台幣壹拾元整。5.發行總金額:96,720,000元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 新股換發不足一股之畸零股由本公司依面額折付現金至元為止(元以下捨去)，並授權 董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項: (1)實際換股比例及合併增資股數，若因主管機關要求或相關法令變更或合併契約規定 ，而需進行調整時，擬請股東臨時會授權董事會調整之。 (2)本公司發行新股給付對象，將以合併基準日得榮生技股東名冊記載資料為依據，合 併增資發行新股之權利義務與本公司已發行普通股股份相同。 (3)有關合併契約及增資發行新股相關未盡事宜，除法令及合併契約另有規定外，授權 董事長全權處理之。

公告本公司召開董事會決議與得榮生物科技股份有限公司合併之重大訊息記者會1.事實發生日:106/09/182.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由: 本公司經106年09月18日董事會決議與得榮生物科技股份有限公司合併，並於106年09月18日下午17時00分於證券櫃檯買賣中心召開記者會說明，新聞稿內容如下： 豐華生物科技股份有限公司(以下簡稱：豐華，代號：6553)與得榮生物科技股份有限公司(以下簡稱：得榮，代號：4187)以「資源整合」、「提升營業效益」及「強化競爭力」三大核心目的為基礎，兩家公司分別於今日(106年09月18日) 召開董事會通過合併案。 在此架構下，豐華為存續公司，得榮為消滅公司；合併後存續公司之名稱為「豐華生物科技股份有限公司」。得榮與豐華暫定換股比例為1：0.4(即每1股得榮普通股換發0.4股豐華普通股) ，合併後豐華之實收資本額約為7.22億元。 此議案將在兩家公司於106年11月02日 召開之股東臨時會中討論通過並經主管機關核准後確定，合併基準日暫訂為106年11月30日。 雙方未來將透過互補特性之資源整合及管理、人才與資源共用，與上游功能性益生菌粉原料生產規模經濟效益，全力衝刺大中華區與國際益生菌市場發展，為股東創造最大權益。 豐華與得榮二家公司具高度互補、互利特性，結合豐華在功能性益生菌的長期研發投入的經驗與能力，以及大陸市場穩固且持續擴大的客戶基礎與客製化產品產能建置，配合得榮優異之微生物醱酵技術專業人才與大型發酵設備，將快速拉高合併公司之營運規模與長期競爭力，增加獲利空間。豐華與得榮合併之具體效益： (1)擴大產能與經濟效益、降低成本：豐華專注於功能性益生菌研發、應用、產品開發 技術與客製化產品生產能力；而得榮俱備大型微生物研發、分析、醱酵與量產技術 ，雙方合併後將快速強化前端益生菌功能研發、提升益生菌菌粉量產規模，可望有 效降低生產成本並滿足大陸市場對益生菌產品之需求成長，有助於快速擴大市佔。 (2)加速進軍國際市場：得榮過去專精於以醱酵製程為主之原料藥生產，具有優異之大 型醱酵量產、分析技術與豐富的國際法規經驗，結合豐華過去功能性益生菌的開發 成果，將可大幅縮短未來進軍國際大健康產業所需耗費的時間。 (3)打造未來明日之星--農畜牧產業：豐華與得榮過去累積豐碩的農畜牧產業之微生物 應用的技術能力與經驗，雙方合併後將整合各自的資源與優勢，持續深耕該領域並 提早佈局下一階段的成長動能。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/142.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正106年第二季財報部份內容更正資訊項目/報表名稱: 合併資產負債表/其他流動資產更正前金額/內容/頁次:106年第2季其他流動資產34,001更正後金額/內容/頁次:106年第2季其他流動資產18,779更正資訊項目/報表名稱: 合併資產負債表/其他流動負債更正前金額/內容/頁次:106年第2季其他流動負債53,746更正後金額/內容/頁次:106年第2季其他流動負債38,524更正資訊項目/報表名稱: 合併現金流量表/其他流動資產減少更正前金額/內容/頁次:106年第2季其他流動資產(增加)減少-15,944更正後金額/內容/頁次:106年第2季其他流動資產(增加)減少-937更正資訊項目/報表名稱: 合併現金流量表/其他應付款增加更正前金額/內容/頁次:106年第2季其他應付款增加(減少)6,174更正後金額/內容/頁次:106年第2季其他應付款增加(減少)6,389更正資訊項目/報表名稱: 合併現金流量表/其他流動負債增加更正前金額/內容/頁次:106年第2季其他流動負債增加(減少)35,646更正後金額/內容/頁次:106年第2季其他流動負債增加(減少)20,424更正資訊項目/報表名稱: 合併現金流量表/收取之利息更正前金額/內容/頁次:106年第2季收取之利息457更正後金額/內容/頁次:106年第2季收取之利息672更正資訊項目/報表名稱: 合併現金流量表/支付之利息更正前金額/內容/頁次:106年第2季支付之利息-576更正後金額/內容/頁次:106年第2季支付之利息-7916.因應措施:更正後重新上傳資料7.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」及遴選委員1.發生變動日期:106/08/112.功能性委員會名稱:併購特別委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:張麒星/智擎生技製藥(股)公司行政管理處副總經理施中川/國巨會計師事務所主持會計師/國巨律師事務所合夥律師蔡育盛/宗略律師事務所主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/08/119.其他應敘明事項:本公司106/08/11董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過「併購特別委員會組織規程」，「併購特別委員會」成員任期與本屆董事會屆期相同

1.發生變動日期:106/08/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳永昌薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/01~108/03/308.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:辭任生效日為106年8月3日。

1.發生變動日期:106/08/032.舊任者姓名及簡歷:陳永昌獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/03/31~108/03/307.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:獨立董事辭職生效日為106年8月3日。

1.事實發生日:106/07/132.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於營運策略考量，擬自行撤回股票上櫃申請案件。6.因應措施:本公司日後將俟適當時機再為股票上市或上櫃申請。7.其他應敘明事項:本公司各項營運活動均照常進行，此案對本公司財務業務並無重大影響。

1.股東會日期:106/06/272.重要決議事項:(1)通過承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認105年度盈餘分配案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過解除董事新增競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:106/05/152.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司106年第一季合併財報之會計師查核報告部份內容6.因應措施:發佈重訊公告並申請更正申報之相關內容7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/04/272.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01~105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/04/105.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/04/072.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之2號4樓大會議室(南港軟體園區H棟)4.召集事由:(一)報告事項 (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項 (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度盈餘分配案。(三)討論事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)解除董事新增競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:(1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：106年4月25日至5月5日止；受理處所：豐華生物科技股份有限公司 台南市新市區國際路17號4F之2；電話：06-5891-876分機41(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

1. 董事會決議日期：106/04/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第四款規定辦理1.事實發生日:106/01/122.被背書保證之:(1)公司名稱:錦喬生物科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):262180(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):161250(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):161250(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:營運擴充資金需求。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):244755(2)累積盈虧金額(仟元):-87875.解除背書保證責任之:(1)條件:借款合約到期償還(2)日期:借款合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):2949537.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1612508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.609.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.6010.其他應敘明事項:匯率以USD1:NTD32.25

1.事實發生日:106/01/102.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:12月10日例行公告資金貸與他人明細輸入金額有誤6.因應措施:重新更正公告數據資訊7.其他應敘明事項:更正說明：孫公司安徽錦喬生物科技有限公司資金貸與孫公司錦麒生物科技有限公司短期融通資金本月增（減）金額原公告誤值NTD-10,158仟元，更正為NTD -5,014 仟元。

1.事實發生日:自民國105/12/22至民國105/12/222.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣6,050萬元(或等值美金)4.大陸被投資公司之公司名稱:錦喬生物科技有限公司(淮安)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新台幣 244,755仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣6,050萬元(或等值美金)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生物保健品生產及相關技術諮詢8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣236,137仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣-7,465仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣244,755仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期股權投資，建置益生菌發酵應用液態產品大型量產基地，擴增生產品項及規模20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國105年12月22日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國105年12月22日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金8,989仟元及人民幣17,647仟元(不含本次投資, 本次投資尚待主管機關核准)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:75%(不含本次投資,本次投資尚待主管機關核准)26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:40%(不含本次投資,本次投資尚待主管機關核准)27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:57%(不含本次投資,本次投資尚待主管機關核准)28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣348,923仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:70%(不含本次投資,本次投資尚待主管機關核准)30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:38%(不含本次投資,本次投資尚待主管機關核准)31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:53%(不含本次投資,本次投資尚待主管機關核准)32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年度 新台幣-12,519仟元103年度 新台幣-2,288仟元104年度 新台幣19,941仟元33.最近三年度獲利匯回金額:102年度 0元103年度 0元104年度 0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:本案將向經濟部投資審議委員會申請核准後辦理

1.事實發生日:自民國105/12/22至民國105/12/222.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣6,050萬元(或等值美金)4.大陸被投資公司之公司名稱:錦喬生物科技有限公司(淮安)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新台幣 244,755仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣6,050萬元(或等值美金)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生物保健品生產及相關技術諮詢8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣236,137仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣-7,465仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣244,755仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期股權投資，擴增標的公司生產品項及規模20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國 105年12月22日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國 105年12月22日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金8,989仟元及人民幣17,647仟元 (不含本次投資, 本次投資尚待主管機關核准)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:75%(不含本次投資,本次投資尚待主管機關核准)26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:40%(不含本次投資,本次投資尚待主管機關核准)27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:57%(不含本次投資,本次投資尚待主管機關核准)28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣348,923仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:70%(不含本次投資,本次投資尚待主管機關核准)30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:38%(不含本次投資,本次投資尚待主管機關核准)31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:53%(不含本次投資,本次投資尚待主管機關核准)32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年度 新台幣-12,519仟元103年度 新台幣-2,288仟元104年度 新台幣19,941仟元33.最近三年度獲利匯回金額:102年度 0元103年度 0元104年度 0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:是35.其他敘明事項:本案將向經濟部投資審議委員會申請核准後辦理

1.董事會通過日期(事實發生日):105/10/062.舊會計師事務所名稱:眾智聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳金地4.舊任簽證會計師姓名2:戴維良5.新會計師事務所名稱:富鋒聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳金地7.新任簽證會計師姓名2:戴維良8.變更會計師之原因:不適用。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/10/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/08/112.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃聖宏協理3.許可從事競業行為之項目:黃聖宏協理：得榮生物科技股份有限公司-董事(法人代表)4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報-B5版2.報導日期:105/07/123.報導內容:(1)關於媒體報導-豐華生技大陸市場擴展順利，交出漂亮成績單。2015年全年營收4.7億，今年1-5月平均營收5千萬，預計上半年就可達到3億，全年可望成長55~60%...(2)豐華目前大陸兩個廠產能都呈現滿載狀態，去年生產總量達1億8千萬條(每條約2克)，今年5月新廠又取得大陸相當難通過的保健食品生產許可證，預計7月可上線，屆時3廠產能全開年總產量將一舉衝破10億條。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財務預測，有關本公司營收等相關資訊報導，實際狀況應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，另產能安排乃依實際接單情形為主，為避免投資人受媒體所誤導，特此公告。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/242.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經105/03/29董事會及105/06/24股東會通過以普通股股票溢價之資本公積彌補累積虧損，彌補後其分配後期末未分配盈餘為0元。6.因應措施:更正董事會通過/經股東會確認之股利分派情形申報作業。7.其他應敘明事項:無。