聯合聚晶公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/11/03

2.發生緣由:

本公司經111/10/31董事會決議111年度私募普通股發行總股數為普

通股13,291,402股，每股認購價格15.03元，合計新台幣199,769,772

元，業已於111年11月03日收足股款。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊

觀測站之私募專區查詢。

1.事實發生日:111/10/31

2.發生緣由:

一、股東臨時會日期:111年10月31日

二、重要決議事項:

1.討論事項:

(1)通過擬辦理私募普通股案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/31

2.發生緣由:董事會決議私募普通股定價相關事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一)董事會決議日期:111/10/31

(二)私募有價證券種類:普通股

(三)私募對象及其與公司間關係:

1.私募對象:

本次辦理私募普通股之應募對象，以符合證券交易法第43條之6之特定人為限，

目前已洽定應募人為元太科技工業股份有限公司及其持股100%之子公司元瀚材

料股份有限公司。

2.私募對象與公司間關係:無

(四)私募股數或張數:於發行股數不超過13,291,402股額度內。

(五)得私募額度:

本公司業經民國111年10月31日股東臨時會授權董事會，訂定本次實際發行私募普

通股共計13,291,402股(每股面額10元)。

(六)私募價格訂定之依據及合理性:

1.價格訂定之依據:

依本公司111年10月31日股東臨時會決議，本次私募普通股發行價格之訂定，係

依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條之規定，未上市(櫃)

或未在證券商營業處所買賣之公司，以不得低於定價日最近期經會計師查核簽

證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。授權董事會訂定本次私募普通

股價格為15.03元。

2.價格訂定之合理性:

本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」

之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。

(七)本次私募資金用途:充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。

(八)不採用公開募集之理由:

因應公司長期發展所需引進策略性投資人，以雙方之資源建立長期合作關係，並考

量私募有價證券之轉讓限制，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，對公

司經營之穩定性及股東權益有正面助益，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法

等相關規定辦理私募普通股。

(九)獨立董事反對或保留意見:不適用。

(十)實際定價日：111/10/31

(十一)參考價格:15.03元

(十二)實際私募價格:15.03元

(十三)本次私募新股之權利義務：

本次私募普通股增資案發行新股，其權利義務原則上與本公司已發行之普

通股相同。惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內，除依

證券交易法第43條之8規定外，其餘受限不得轉讓。

本公司於本次私募普通股交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定

向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。

(十四)其他應敘明事項:

1.本次私募普通股繳款期間自111年11月1日至111年11月3日止。

2.本次私募普通股增資基準日為111年11月3日，實際作業時程因故有

所變動時，授權董事長視實際情形調整之。

1.事實發生日:111/09/22

2.發生緣由:本公司董事會決議辦理私募普通股案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一)董事會決議日期:111/09/22

(二)私募有價證券種類:普通股

(三)私募對象及其與公司間關係:

1.私募對象:

本次辦理私募普通股之應募對象，以符合證券交易法第43條之6之特定人為限，

目前已初步洽定應募人為元太科技工業股份有限公司及其持股100%之子公司元

瀚材料股份有限公司。

2.私募對象與公司間關係:無

(四)私募股數或張數:

於發行股數不超過13,291,402股額度內。

(五)得私募額度:

13,291,402股之額度內，每股面額新臺幣10元，授權董事會自股東會決議之日起

一年內一次辦理。

(六)私募價格訂定之依據及合理性:

1.價格訂定之依據:

本次私募普通股發行價格之訂定，係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應

注意事項」第2條之規定，未上市(櫃)或未在證券商營業處所買賣之公司，以

不得低於定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為

參考價格。實際發行價格及定價日，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人

情形訂定之。

2.價格訂定之合理性:

本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」

之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。

(七)本次私募資金用途:

本次預計私募普通股之額度為以不超過13,291,402股(每股面額10元)額度內，授

權董事會於股東會決議之日起一年內一次辦理，本次辦理私募資金用途及預計達

成效益如下：

1.資金用途：充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。

2.預計達成效益：擴展營運規模、提升獲利能力並有助公司營運穩定成長，對股

東權益有其正面助益。

(八)不採用公開募集之理由:

因應公司長期發展所需引進策略性投資人，以雙方之資源建立長期合作關係，並

考量私募有價證券之轉讓限制，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，

對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益，故不採用公開募集方式，爰依證券

交易法等相關規定辦理私募普通股。

(九)獨立董事反對或保留意見:不適用

(十)實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決議之。

(十一)參考價格:

本次私募普通股發行價格之訂定，係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應

注意事項」第2條之規定，未上市(櫃)或未在證券商營業處所買賣之公司，以

不得低於定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為

參考價格。實際發行價格及定價日，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人

情形訂定之。

(十二)實際私募價格、轉換或認購價格:

不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會訂定之。

(十三)本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股增資案發行新股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股

相同。惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易

法第43條之8規定外，其餘受限不得轉讓。

本公司於本次私募普通股交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主

管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。

(十四)其他應敘明事項:

1.本次私募普通股增資案計劃之重要內容，包括發行價格、發行股數、發行條

件、計劃項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項擬提

請股東會授權董事會於前述授權範圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。

2.本次私募普通股增資各相關事項，未來如因主管機關核定及基於營運評估或

因客觀環境需要變更時或其他未盡事宜，授權董事會依法全權處理之。

1.事實發生日:111/09/22

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、召開時間：民國111年10月31日(星期一)上午十點整。

二、召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

1.討論事項：

(1)擬辦理私募普通股案

2.臨時動議

五、股票停止過戶期間：111年10月2日至111年10月31日。

六、最後過戶日：111年10月1日(因適逢假日，請股東提前至111年9月30日辦理過戶

手續)。

七、本公司一一一年度第一次股東臨時會籌備相關事宜及為因應新型冠狀病毒

(COVID-19)疫情影響，擬請董事會授權董事長依相關法令規定及主管機關之指導

(引)，全權辦理。如遇有變更，本公司將依主管機關規定，辦理相關事宜。