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元大投信(公)公司新聞
瞄準全球國防預算持續創高商機、維護區域安全產業需求增溫，以及科技創新帶動裝備升級趨勢，元大投信將於10月25日至31日募集元大全球航太與防衛科技ETF（00965），為國內首檔全球航太防衛主題ETF，發行價15元，採年配息。
全球局勢劇變，近年美中競爭延伸到區域衝突，俄烏戰爭、以巴衝突等在地緣政治風險持續增溫下，全球國防預算飆高，2030年全球國防預算上看逾3兆美元，將凌駕全球智慧手機、AI、半導體三大熱門主題合計市場規模的2.8兆美元，航太防衛科技大商機也隨之引爆。
元大投信指出，全球航太與防衛科技產業具有全球國防預算創高，以及科技創新帶動裝備升級兩大助力，由全球政府為買家，供應鏈現金流十分穩定，近期更進入庫存快速消耗、訂單供不應求缺口龐大等市況。
元大全球航太與防衛科技ETF追蹤標的指數「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」，高度參與相關成分股成長動能，自2023年12月14日發布以來至10月11日累積漲幅達51.4%並續創新高，相對那斯達克綜合指數同期間上漲22.8%更具上漲動能，是科技股以外的投資亮點。
據FactSet至2024年8月底資料，NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數成分股未來三至五年預估獲利成長率24.7%、未來一年EPS預估本益比僅23倍，相對於那斯達克綜合指數的18.4%、32倍，均更具投資吸引力。
NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數設計成分股票檔數為50檔，原則上將包含美洲、歐洲與亞太區域各25檔股票，區域權重上限各50%，成分股包含輝達、洛克希德馬丁、奇異、勞斯萊斯、三菱重工業、台積電、漢翔等等。
全球航太防衛科技產業具備高稀缺、高機密，以及高度創新特色，除美國、歐洲指標大廠，在「歐美接單、亞太製造」趨勢下，亞太供應鏈亦具備成長潛力。
全球局勢劇變，近年美中競爭延伸到區域衝突，俄烏戰爭、以巴衝突等在地緣政治風險持續增溫下，全球國防預算飆高，2030年全球國防預算上看逾3兆美元，將凌駕全球智慧手機、AI、半導體三大熱門主題合計市場規模的2.8兆美元，航太防衛科技大商機也隨之引爆。
元大投信指出，全球航太與防衛科技產業具有全球國防預算創高，以及科技創新帶動裝備升級兩大助力，由全球政府為買家，供應鏈現金流十分穩定，近期更進入庫存快速消耗、訂單供不應求缺口龐大等市況。
元大全球航太與防衛科技ETF追蹤標的指數「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」，高度參與相關成分股成長動能，自2023年12月14日發布以來至10月11日累積漲幅達51.4%並續創新高，相對那斯達克綜合指數同期間上漲22.8%更具上漲動能，是科技股以外的投資亮點。
據FactSet至2024年8月底資料，NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數成分股未來三至五年預估獲利成長率24.7%、未來一年EPS預估本益比僅23倍，相對於那斯達克綜合指數的18.4%、32倍，均更具投資吸引力。
NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數設計成分股票檔數為50檔，原則上將包含美洲、歐洲與亞太區域各25檔股票，區域權重上限各50%，成分股包含輝達、洛克希德馬丁、奇異、勞斯萊斯、三菱重工業、台積電、漢翔等等。
全球航太防衛科技產業具備高稀缺、高機密，以及高度創新特色，除美國、歐洲指標大廠，在「歐美接單、亞太製造」趨勢下，亞太供應鏈亦具備成長潛力。
受美國降息議題帶動，投資人加速進場長天期債券ETF。國內規模最大、投資人數最多的元大美債20年（00679B）第18次追加募集額度400億元、追加發行受益權單位數為10億個單位再度銷售一空，且僅用短短14個交易日。如今ETF已發行在外受益權單位總數已達可募集額度上限，自昨（14）日起暫停初級市場申購，投資人進場前留意合理折溢價。
00679B為國內首檔債券ETF，於2017年成立掛牌，開啟國內投資人於台股交易時間參與美國公債行情的投資管道，近年受美國升息帶動美債殖利率上漲，加上長天期債券未來進入降息後的潛在資本利得空間，00679B規模、投資人數呈快速成長。
元大美債20年ETF研究團隊表示，美債具固定收益性質、且由全球最強經濟體美國作為擔保，被視為無風險資產，是應對景氣放緩風險的最佳避險標的之一。
未來，若美國經濟數據呈現低於市場預期趨勢，可望持續鞏固市場對降息幅度增加之預期，引導避險資金進入，相對具信用利差擴大風險非投資級債，將更能參與降息所帶動的行情表現。
元大投信表示，00679B配息屬於海外所得，適用個人最低稅負制，目前於新台幣750萬元內可免稅（自然人），且無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費，適合作為現金替代配置部位。未來若降息預期引導美債殖利率下滑，長天期債券相對於單純持有現金更有資本利得空間。
惟未來美國實際降息步調，仍待逐次FOMC會議決定，且參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率，各次配息率會因市場變化而可能有所不同，投資人進場前應謹慎評估。元大投信公告，00679B已發行在外受益權單位總數，已達可募集額度上限，自10月14日起暫停受理初級市場申購。之後如因受理基金買回，使基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時，將於次一營業日開放申購。
00679B為國內首檔債券ETF，於2017年成立掛牌，開啟國內投資人於台股交易時間參與美國公債行情的投資管道，近年受美國升息帶動美債殖利率上漲，加上長天期債券未來進入降息後的潛在資本利得空間，00679B規模、投資人數呈快速成長。
元大美債20年ETF研究團隊表示，美債具固定收益性質、且由全球最強經濟體美國作為擔保，被視為無風險資產，是應對景氣放緩風險的最佳避險標的之一。
未來，若美國經濟數據呈現低於市場預期趨勢，可望持續鞏固市場對降息幅度增加之預期，引導避險資金進入，相對具信用利差擴大風險非投資級債，將更能參與降息所帶動的行情表現。
元大投信表示，00679B配息屬於海外所得，適用個人最低稅負制，目前於新台幣750萬元內可免稅（自然人），且無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費，適合作為現金替代配置部位。未來若降息預期引導美債殖利率下滑，長天期債券相對於單純持有現金更有資本利得空間。
惟未來美國實際降息步調，仍待逐次FOMC會議決定，且參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率，各次配息率會因市場變化而可能有所不同，投資人進場前應謹慎評估。元大投信公告，00679B已發行在外受益權單位總數，已達可募集額度上限，自10月14日起暫停受理初級市場申購。之後如因受理基金買回，使基金可募集額度上限內之剩餘額度達最低申購基數時，將於次一營業日開放申購。
**元大投信年底推新基金 潮流聚焦收益型債券**
隨著時間進入第 4 季，台灣投信業進入新一波基金募集期。根據統計，10 月至 11 月的新募基金將以台股等成長股基金為主，收益型基金為輔。 值得關注的是，元大投信近期募集的「元大全球航太與防衛科技」基金，為國內首檔航太與防衛科技相關產品，追蹤 NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數，涵蓋 50 檔全球重量級公司。此指數成分股包括美國、歐洲、日本、台灣和韓國等國家的企業，涵蓋高階晶片、人工智慧和 5G 通訊等領域。 除了科技產業，收益型基金也成為下波基金募集重點。投信業者看準美國聯準會降息提振市場，將鎖定長天期投資級債券 ETF 和多重資產基金。其中，永豐「三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金」為目標到期基金，投資人可持有到期，避開市場波動影響。 而台新投信則將於 11 月推出「台灣 AI 優息動能」ETF，結合 AI、股息和動能三大特色。台新投信看好台灣 AI 市場成長潛力，以及投資人對高股息 ETF 的需求，因此推出此款產品。 整體而言，年底前的新募基金潮將涵蓋成長股、收益型和多重資產等多元主題，滿足投資人不同的投資需求。**10月新基金募集潮再起 多重資產ETF成焦點**
10月掀起新一波新基金募集潮，自21日起有四檔新基金登場。面對降息態勢，投資人紛紛尋求風險降低的投資標的，因此多重資產型基金和ETF成為市場焦點。
日盛投信看好降息對股債市場的提振，將於21日起募集「日盛台灣優質多重資產基金」。該基金將投資台灣企業的可轉債、特別股和高股息股票等收益資產，期許在降息時獲取收益資產增值利多，同時也能避免美債面臨的匯率貶值問題。
中國信託投信則於25日推出傘型基金「中國信託全球高股息」和「中國信託亞太高股息ETF」。前者鎖定已開發國家中體質良好的企業，後者則是國內首檔亞太高股息ETF，看好降息後資金流入新興市場，尤其是亞太地區的成長動能。
此外，元大投信也將於25日起募集「元大全球航太與防衛科技ETF」。這檔ETF目標投資範圍較少被投信業者關注的全球航太防衛科技產業，試圖開闢投資新藍海。
日盛台灣優質多重資產基金研究團隊表示，降息後美國資金行情將使台灣特別股評價提升，而台灣企業今年和明年獲利預估都有雙位數成長，搭配多重資產型基金的抗跌特性，為投資人穩固核心資產。
時間進入第4季，投信加碼在年底前展開新一輪新產品募集潮。統計各家投信作業，10至11月新募基金以台股等成長股基金為主，收益型基金為輔；再從投信新送件案來看，下一波新基金鎖定收益，以債券ETF及多重資產基金為主，且以長天期投資級債券ETF為主力。
美國聯準會（Fed）9月18日降息2碼以來，全球股市震盪向上。投信看好降息將提振股市，尤其是成長股，且第4季向來是股市旺季，彙整投信最近全新募集產品狀況發現，近期新募基金以台股等成長股基金以及收益型基金等為居多。
繼台新美日台半導體基金、凱基台灣優選30（00938）之後，日盛台灣優質多重資產基金是投信本月募集的第三檔台股相關產品，將於21日開募，這是日盛持續深耕台灣多重資產的新商品，涵蓋可轉換公司債、特別股及高息股等，希望在降息階段也能追求優質收益與穩健增值。
10月25日則有三檔ETF同日開募。其中，中信全球高股息、中信亞太高股息都是高股息ETF，是中信投信繼發行台股高股息、陸股高股息ETF之後，範圍擴大到亞太及全球的高股息產品，著眼於台股高息股票偏重科技股，但全球高息股配置更分散，且不乏長年配息出色的績優大型股，可望兼顧長期資本利得及股利。
元大投信募集的元大全球航太與防衛科技則是國內首檔相關產品，追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，成分股有50檔，涵蓋美、歐、日本、台灣、南韓等全球重量級公司。另外，先進航太武器需要使用高階晶片、人工智慧（AI）、5G通訊技術，相關龍頭公司也列入成分股。
進一步看11月，永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金將於11月4日開募，是罕見的目標到期基金，放眼歐美才剛降息，因此以成熟市場投資級債券鎖定仍高的債息，鼓勵投資人持有到期，不會受到到期之前的投資市場波動干擾。
台新臺灣AI優息動能（00962）則將於11月14日開募，兼具AI、股息與動能特色。台新投信看好AI是中長期趨勢，台灣AI市場又高速成長，且台灣投資人對於高股息ETF需求居高不下，因此推出第一檔結合AI及高股息概念的台股ETF。
美國聯準會（Fed）9月18日降息2碼以來，全球股市震盪向上。投信看好降息將提振股市，尤其是成長股，且第4季向來是股市旺季，彙整投信最近全新募集產品狀況發現，近期新募基金以台股等成長股基金以及收益型基金等為居多。
繼台新美日台半導體基金、凱基台灣優選30（00938）之後，日盛台灣優質多重資產基金是投信本月募集的第三檔台股相關產品，將於21日開募，這是日盛持續深耕台灣多重資產的新商品，涵蓋可轉換公司債、特別股及高息股等，希望在降息階段也能追求優質收益與穩健增值。
10月25日則有三檔ETF同日開募。其中，中信全球高股息、中信亞太高股息都是高股息ETF，是中信投信繼發行台股高股息、陸股高股息ETF之後，範圍擴大到亞太及全球的高股息產品，著眼於台股高息股票偏重科技股，但全球高息股配置更分散，且不乏長年配息出色的績優大型股，可望兼顧長期資本利得及股利。
元大投信募集的元大全球航太與防衛科技則是國內首檔相關產品，追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，成分股有50檔，涵蓋美、歐、日本、台灣、南韓等全球重量級公司。另外，先進航太武器需要使用高階晶片、人工智慧（AI）、5G通訊技術，相關龍頭公司也列入成分股。
進一步看11月，永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金將於11月4日開募，是罕見的目標到期基金，放眼歐美才剛降息，因此以成熟市場投資級債券鎖定仍高的債息，鼓勵投資人持有到期，不會受到到期之前的投資市場波動干擾。
台新臺灣AI優息動能（00962）則將於11月14日開募，兼具AI、股息與動能特色。台新投信看好AI是中長期趨勢，台灣AI市場又高速成長，且台灣投資人對於高股息ETF需求居高不下，因此推出第一檔結合AI及高股息概念的台股ETF。
10月新一波新基金募集潮再起，自21日開始共有四檔新基金上場，類型鎖定在多重資產型與ETF，雖類型各有千秋，但皆是看好降息對股債市場的激勵效應，並聚焦台幣資產表現，多重資產依然是市場焦點。
日盛投信指出，有鑑於當前投資人在市場居高時期追求降低波動風險需求，以及期待在降息大潮下掌握無美元匯損影響的收益契機，因此即將在21日起募集「日盛台灣優質多重資產基金」。
緊接是中國信託投信將募集傘型基金，一次推出中國信託全球高股息（00963）與中國信託亞太高股息ETF，將於25日開募，主要是看好美國降息後資金有望流入新興市場，當中又以亞太地區資本市場成長動能最強，因而推出國內首檔亞太高股息ETF；中國信託全球高股息則鎖定已開發國家中，市值50億美元以上、且股利率大於3%、自由現金流收益率大於6%的企業，投資標的鎖定體質相對良好的公司。
此外，針對投信業者較少關注的全球航太防衛科技，元大投信規劃自25日起募集元大全球航太與防衛科技ETF，試圖開闢新藍海。
日盛台灣優質多重資產基金研究團隊表示，目前市場良性輪動，第4季台灣可轉債受惠旺季行情、正迎來火熱發行，而部分被低估的次級市場標的也將擁有報復性回升機會；再者，美國降息的資金行情將使台灣特別股出現評價面提升優勢，搭配目前估值仍低、今明年台灣上市上櫃企業獲利均將有雙位數成長，長線投資價值更具吸引力。
日盛台灣優質多重資產基金研究團隊指出，將善用台灣企業發行的可轉債、特別股和高股息股票等優質收益資產，發揮追漲抗跌特質，以期在降息時擁有收益資產增值利多，卻不會遭遇美債所面臨的美元匯率貶值窘境，展現低波動特質、為投資人穩固核心資產。
日盛投信指出，有鑑於當前投資人在市場居高時期追求降低波動風險需求，以及期待在降息大潮下掌握無美元匯損影響的收益契機，因此即將在21日起募集「日盛台灣優質多重資產基金」。
緊接是中國信託投信將募集傘型基金，一次推出中國信託全球高股息（00963）與中國信託亞太高股息ETF，將於25日開募，主要是看好美國降息後資金有望流入新興市場，當中又以亞太地區資本市場成長動能最強，因而推出國內首檔亞太高股息ETF；中國信託全球高股息則鎖定已開發國家中，市值50億美元以上、且股利率大於3%、自由現金流收益率大於6%的企業，投資標的鎖定體質相對良好的公司。
此外，針對投信業者較少關注的全球航太防衛科技，元大投信規劃自25日起募集元大全球航太與防衛科技ETF，試圖開闢新藍海。
日盛台灣優質多重資產基金研究團隊表示，目前市場良性輪動，第4季台灣可轉債受惠旺季行情、正迎來火熱發行，而部分被低估的次級市場標的也將擁有報復性回升機會；再者，美國降息的資金行情將使台灣特別股出現評價面提升優勢，搭配目前估值仍低、今明年台灣上市上櫃企業獲利均將有雙位數成長，長線投資價值更具吸引力。
日盛台灣優質多重資產基金研究團隊指出，將善用台灣企業發行的可轉債、特別股和高股息股票等優質收益資產，發揮追漲抗跌特質，以期在降息時擁有收益資產增值利多，卻不會遭遇美債所面臨的美元匯率貶值窘境，展現低波動特質、為投資人穩固核心資產。
**元大投信領軍ETF市場，管理費收入飆破90億**
根據碁石智庫統計，截至今年8月底，台灣ETF規模已達5.8兆元，較去年底的3.9兆元暴增近50%。儘管ETF的手續費較一般主動型基金低，但投信公司今年前8個月的ETF管理費收入仍突破90億元，預估全年可望超過135億元。
碁石智庫負責人陳如鈊指出，目前ETF已占國內基金總規模的64%，擠壓了主動式基金的發展空間。十大ETF發行投信中，ETF管理費收入從去年70.8億元激增至今年前8月的89億元，逼近去年全年的水準。
陳如鈊分析，全體投信公司去年在境內基金的管理費收入為360億元，其中ETF管理費收入占約四分之一。其中，元大台灣50 ETF（0050）以9.4億元稱霸，其次是元大高股息ETF（0056）的6.4億元和國泰台灣ESG永續高股息ETF（00878）的5億元。
在發行的ETF數量上，38家投信公司中，有16家發行了ETF，其中14家為本土，僅有2家為外資。元大投信和國泰投信的ETF規模均突破兆元，群益投信緊追在後，規模超過9,000億元。富邦投信和中信投信的ETF規模也超過5,000億元。
就ETF管理費收入排序，元大投信以31億元居冠，其次為國泰投信的14.6億元、群益投信的11.2億元和富邦投信的10.6億元。值得注意的是，群益投信在近一年推出多檔熱門ETF，如群益台灣精選高息（00919）和群益ESG投等債20+（00937），上市不到一年就擠進前十大人氣ETF之列。
根據碁石智庫最新數據，台灣境內基金規模續創新高，其中ETF規 模從2023年底的新台幣3.9兆驟升至今年8月底的5.8兆，才八個月ET F規模成長率近50％。即使ETF經理費比一般主動型基金低很多，投信 管理費前八月已進帳近90億元，預估投信今年ETF管理費收入會超過 135億元入帳。
碁石智庫負責人陳如鈊表示，目前ETF占境內基金總規模達64％， 相對擠壓主動式基金的成長空間。以目前十大ETF發行投信來看，ET F的經理費收入由2022年的70.8億元，至今年前八月已達89億元，幾 乎追平去年全年ETF經理費收入水準90.8億元。
陳如鈊分析，全體投信2023年在境內基金經理費收入為360億元， 來自ETF經理費收入為90億元，占約四分之一經理費收入。2023年經 理費收最多的ETF為元大台灣50 ETF（0050），該檔ETF一年經理費收 入即高達9.4億元，其次為元大高股息ETF（0056）6.4億元，第三名 為國泰台灣ESG永續高股息ETF（00878）5億元。
截至八月底，在38家投信中，發行ETF的投信共有16家，14家為本 土，僅有2家為外資投信。以ETF規模計，元大投信、國泰投信旗下規 模均逾兆元，群益投信正急起急追，其ETF規模逾9,000億元，富邦投 信和中信投信的ETF規模也都逾5,000億元。就ETF管理費收入排序， 仍以元大投信31億元最高，其次依序是國泰投信14.6億元、群益投信 11.2億元及富邦投信的10.6億元。而群益投信在近一年推出數檔超人 氣ETF如群益台灣精選高息（00919）群益ESG投等債20+（00937）， 兩檔ETF上市還不到一年，即已擠入前十大人氣ETF之列。
碁石智庫負責人陳如鈊表示，目前ETF占境內基金總規模達64％， 相對擠壓主動式基金的成長空間。以目前十大ETF發行投信來看，ET F的經理費收入由2022年的70.8億元，至今年前八月已達89億元，幾 乎追平去年全年ETF經理費收入水準90.8億元。
陳如鈊分析，全體投信2023年在境內基金經理費收入為360億元， 來自ETF經理費收入為90億元，占約四分之一經理費收入。2023年經 理費收最多的ETF為元大台灣50 ETF（0050），該檔ETF一年經理費收 入即高達9.4億元，其次為元大高股息ETF（0056）6.4億元，第三名 為國泰台灣ESG永續高股息ETF（00878）5億元。
截至八月底，在38家投信中，發行ETF的投信共有16家，14家為本 土，僅有2家為外資投信。以ETF規模計，元大投信、國泰投信旗下規 模均逾兆元，群益投信正急起急追，其ETF規模逾9,000億元，富邦投 信和中信投信的ETF規模也都逾5,000億元。就ETF管理費收入排序， 仍以元大投信31億元最高，其次依序是國泰投信14.6億元、群益投信 11.2億元及富邦投信的10.6億元。而群益投信在近一年推出數檔超人 氣ETF如群益台灣精選高息（00919）群益ESG投等債20+（00937）， 兩檔ETF上市還不到一年，即已擠入前十大人氣ETF之列。
FT臺灣永續高息（00961）已於9月底完成募集，證交所表示，15日 正式掛牌上市，並得辦理融資融券。據統計，00961上市後，台股高 股息相關ETF共達到23檔。到10月11日止，目前22檔上市高息ETF規模 超過1.75兆元。
證交所表示，00961標的指數為「ICE臺灣ESG高息指數」，由ICED ata Indices, LLC所編製及維護。該指數以臺灣證券交易所上市與證 券櫃檯買賣中心上櫃所有普通股股票為母體，經市值、流動性、獲利 性及導入Sustainalytics ESG評核機制篩選後，依股利率擇優篩選股 票並依股東權益報酬率（ROE）成長率計算配置權重，最終成份股共 計30檔。
台股高息ETF種類多元，各投信絞盡腦汁篩選最可能打敗大盤或其 他相關類股的成份股組合，據統計，在已上市的22檔高息ETF中，已 有2檔基金資產規模超過3,000億元，包括元大高股息的3,311億餘元 及國泰永續高股息的3,284億餘元。
還有復華台灣科技優息及群益台灣精選高息兩檔在2,000億元，最 新基金資產規模各為2,839億餘及2,728億餘元。
此外，千億元規模的還有元大台灣價值高息及元大台灣高息低波， 各為1,712億元及1,052億元。上述規模千億元有6檔，元大投信獨占 鰲頭達3檔、占半數。
若就今年來報酬率來看，凱基優選高股息30仍遙遙領先，今年來累 計報酬率為27.58％，其次為元大台灣高息低波的19.83％，大華優利 高填息30以18.13％居第三名。
此外，今年來累計報酬率超過一成有群益半導體收益、富邦臺灣優 質高息、復華富時高息低波、中信成長高股息、國泰股利精選30、富 邦特選高股息30、永豐ESG低碳高息、群益台灣精選高息、永豐優息 存股、國泰永續高股息等。
證交所表示，00961標的指數為「ICE臺灣ESG高息指數」，由ICED ata Indices, LLC所編製及維護。該指數以臺灣證券交易所上市與證 券櫃檯買賣中心上櫃所有普通股股票為母體，經市值、流動性、獲利 性及導入Sustainalytics ESG評核機制篩選後，依股利率擇優篩選股 票並依股東權益報酬率（ROE）成長率計算配置權重，最終成份股共 計30檔。
台股高息ETF種類多元，各投信絞盡腦汁篩選最可能打敗大盤或其 他相關類股的成份股組合，據統計，在已上市的22檔高息ETF中，已 有2檔基金資產規模超過3,000億元，包括元大高股息的3,311億餘元 及國泰永續高股息的3,284億餘元。
還有復華台灣科技優息及群益台灣精選高息兩檔在2,000億元，最 新基金資產規模各為2,839億餘及2,728億餘元。
此外，千億元規模的還有元大台灣價值高息及元大台灣高息低波， 各為1,712億元及1,052億元。上述規模千億元有6檔，元大投信獨占 鰲頭達3檔、占半數。
若就今年來報酬率來看，凱基優選高股息30仍遙遙領先，今年來累 計報酬率為27.58％，其次為元大台灣高息低波的19.83％，大華優利 高填息30以18.13％居第三名。
此外，今年來累計報酬率超過一成有群益半導體收益、富邦臺灣優 質高息、復華富時高息低波、中信成長高股息、國泰股利精選30、富 邦特選高股息30、永豐ESG低碳高息、群益台灣精選高息、永豐優息 存股、國泰永續高股息等。
10月新一波新基金募集潮再起，自10月21日開始共有四檔新基金上 場，類型鎖定在多重資產型與ETF，雖然類型各有千秋，然皆是看好 降息對股債市場的激勵效應，並聚焦台幣資產表現，多重資產依然是 市場焦點。
日盛投信指出，有鑒於當前投資人在市場居高時期追求降低波動風 險，以及期待在降息大潮下掌握無美元匯損影響的收益契機，因此即 將在10月21日起募集「日盛台灣優質多重資產基金」。
緊接是中國信託全球高股息ETF基金（00963）與中國信託亞太高股 息ETF基金（00964），將於10月25日開募，看好美國降息後資金有望 流入新興市場，其中亞太地區資本市場成長動能最強，中國信託投信 推出00964；00963則鎖定已開發國家市值50億美元以上、且股利率大 於3％、自由現金流收益率大於6％的企業，訴求體質相對良好的公司 。
針對尚未被市場高度關注的全球航太防衛科技，元大投信規劃募集 主題式ETF，將於10月25日募集元大全球航太與防衛科技ETF（00965 ）。
日盛台灣優質多重資產基金研究團隊表示，目前市場良性輪動，第 四季台灣可轉債受惠旺季行情、正迎來火熱發行，而部分被低估的次 級市場標的也將擁有報復性回升機會；再者，美國降息的資金行情將 使台灣特別股出現評價面提升優勢，搭配目前估值仍低、今明年台灣 上市上櫃企業獲利均將有雙位數百分比成長，其長線投資價值更具吸 引力。
日盛團隊指出，善用台灣企業發行可轉債、特別股和高股息股票等 優質收益資產，發揮追漲抗跌特質，以期在降息時擁有收益資產增值 利多，卻不會遭遇美債所面臨的美元匯率貶值窘境，尤其10、11月市 場仍有諸多不確定因素並存之際，將能展現低波動特質、為投資人穩 固核心資產。
中國信託投信則表示，美國開啟降息循環，搭配主要國家鼓勵企業 強化股東權益、提高股息配發率的政策利多加持下，資金可望流向相 對低基期的高股息指數。中信提供全方位的高股息ETF產品布局，包 含台股、日股、陸股，以及即將展開募集的兩檔高股息ETF，提供投 資人最多元的選擇。00963與00964更提供投資人嶄新的投資管道，且 具備分散風險、提高股利率等多重優勢，可望成為股息投資新解方。
針對尚未被市場高度關注的全球航太防衛科技，元大投信規畫募集 主題式ETF，去年全球國防預算來到歷史新高的2.4兆美元，維護區域 安全持續消耗庫存，全球航太與防衛科技產業的高需求，再加上科技 創新帶動升級潮，美國明年國防預算規劃逾半將投入先進晶片、無人 機、太空系統等項目，創造AI、半導體主題外，全新的科技藍海投資 機會。
日盛投信指出，有鑒於當前投資人在市場居高時期追求降低波動風 險，以及期待在降息大潮下掌握無美元匯損影響的收益契機，因此即 將在10月21日起募集「日盛台灣優質多重資產基金」。
緊接是中國信託全球高股息ETF基金（00963）與中國信託亞太高股 息ETF基金（00964），將於10月25日開募，看好美國降息後資金有望 流入新興市場，其中亞太地區資本市場成長動能最強，中國信託投信 推出00964；00963則鎖定已開發國家市值50億美元以上、且股利率大 於3％、自由現金流收益率大於6％的企業，訴求體質相對良好的公司 。
針對尚未被市場高度關注的全球航太防衛科技，元大投信規劃募集 主題式ETF，將於10月25日募集元大全球航太與防衛科技ETF（00965 ）。
日盛台灣優質多重資產基金研究團隊表示，目前市場良性輪動，第 四季台灣可轉債受惠旺季行情、正迎來火熱發行，而部分被低估的次 級市場標的也將擁有報復性回升機會；再者，美國降息的資金行情將 使台灣特別股出現評價面提升優勢，搭配目前估值仍低、今明年台灣 上市上櫃企業獲利均將有雙位數百分比成長，其長線投資價值更具吸 引力。
日盛團隊指出，善用台灣企業發行可轉債、特別股和高股息股票等 優質收益資產，發揮追漲抗跌特質，以期在降息時擁有收益資產增值 利多，卻不會遭遇美債所面臨的美元匯率貶值窘境，尤其10、11月市 場仍有諸多不確定因素並存之際，將能展現低波動特質、為投資人穩 固核心資產。
中國信託投信則表示，美國開啟降息循環，搭配主要國家鼓勵企業 強化股東權益、提高股息配發率的政策利多加持下，資金可望流向相 對低基期的高股息指數。中信提供全方位的高股息ETF產品布局，包 含台股、日股、陸股，以及即將展開募集的兩檔高股息ETF，提供投 資人最多元的選擇。00963與00964更提供投資人嶄新的投資管道，且 具備分散風險、提高股利率等多重優勢，可望成為股息投資新解方。
針對尚未被市場高度關注的全球航太防衛科技，元大投信規畫募集 主題式ETF，去年全球國防預算來到歷史新高的2.4兆美元，維護區域 安全持續消耗庫存，全球航太與防衛科技產業的高需求，再加上科技 創新帶動升級潮，美國明年國防預算規劃逾半將投入先進晶片、無人 機、太空系統等項目，創造AI、半導體主題外，全新的科技藍海投資 機會。
繼元大台灣50反1（00632R）之後，富邦臺灣加權反1（00676R）也 將進行反分割，隨著台美陸股多頭氣盛，因應未來可能有更多投信進 行ETF反分割，臺灣證券交易所官網也在近期設置ETF分割（反分割） 專區，未來將在官網公告相關資訊。
元大投信預計在10月17日召開元大台灣50反1受益大會，接下來是 富邦投信將於11月21日召開受益人大會，決議是否進行反分割作業。
投信表示，股價處於低點的ETF進行反分割後，將使淨值回歸至市 場習慣交易區間，並使市價更貼近淨值波動。ETF股票經過反分割後 ，每單位淨值將上升、持有股數下降，總市值不變。
元大投信預計在10月17日召開元大台灣50反1受益大會，接下來是 富邦投信將於11月21日召開受益人大會，決議是否進行反分割作業。
投信表示，股價處於低點的ETF進行反分割後，將使淨值回歸至市 場習慣交易區間，並使市價更貼近淨值波動。ETF股票經過反分割後 ，每單位淨值將上升、持有股數下降，總市值不變。
台指期ETF盛行 元大投信再掀反分割潮
繼元大台灣50反1ETF（00632R）宣布反分割後，富邦台灣加權反1ETF（00676R）也將跟進。由於台股、美股和陸股近期齊揚，預期未來將有更多投信跟進ETF反分割。
為此，台灣證券交易所特別設置「ETF分割（反分割）專區」，公告相關資訊。元大投信預計在10月17日召開元大台灣50反1受益人會議，討論反分割事宜。富邦投信也定於11月21日召開會議。
投信業者指出，當ETF股價過低時，反分割可使淨值回到市場習慣的交易區間，讓股價更貼近淨值波動。反分割後，每單位淨值會上升，但持有股數會下降，整體市值維持不變。
**元大投信台灣50反1宣布反分割，投資人交易成本有望降低**
台灣第一檔進行反分割的元大台灣50反1（00632R）目前正舉行電子投票，投票時間至10月14日截止。10月17日將召開受益人會議，審議反分割議案。 法人分析師表示，00632R反分割後，每股淨值將回升至發行價20元以上。對投資人而言，無論未來是否調整部位，反分割後都能直接受惠於買賣價差縮小，降低潛在交易成本。 法人建議00632R持有人在10月14日前完成電子投票（透過「集保e手掌握」或各大證券下單app）或回覆書面表決票。 反分割議案需半數投資人參與投票，且多數同意才能通過。元大投信強調，為保障投資人權益，反分割作業將由受益人會議決定。 此外，近期其他反向ETF也跟進公告反分割，顯示市場對反向產品仍有避險需求，透過反分割來維持交易流動性。 反分割後，每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價差。現行上市ETF買賣價格未滿50元時，採0.01元為升降單位，因此每股市價較高的ETF，買賣價差比例較小，更貼近淨值走勢，進一步降低交易成本。 國際上也有許多成功反分割案例，例如Vanguard S&P 500 ETF（VOO）在2013年反分割後，流動性顯著提升。 00632R反分割議案電子投票將於10月14日晚間12點結束，書面投票則截止至10月14日下午4點30分。受益人會議將於10月17日召開，10月18日公告反分割議案會議結果。
全台第一檔進行反分割的元大台灣50反1（00632R），目前已進入電子投票階段，至10月14日截止，並於10月17日召開受益人會議。法人表示，00632R反分割若通過，投資人潛在交易成本將可降低，其他同類型反向ETF跟進，顯示市場對避險產品存在一定需求。
法人指出，00632R經反分割後，每股淨值將回升至發行價20元以上，對於既有的持有人而言，無論未來是否調節賣出，經過反分割後都將直接受惠於買賣價差縮小，降低潛在交易成本，因此建議00632R持有人在10月14日前透過集保電子投票平台投票，或是回覆書面表決票。
因涉及既有投資人相關權益，元大投信不能直接進行00632R反分割作業，必須召開受益人會議，而依規定，反分割議案需要持有單位數五成投資人參與投票，且多數同意才會通過。
00632R經反分割作業後，每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價差，現行上市ETF買賣價格未滿50元時，採0.01元為升降單位，因此在同樣的升降單位下，每股市價較高的ETF，所對應的買賣價差比例較小，可更貼近淨值走勢，進而降低潛在交易成本。
法人分析，有價證券分割/反分割是市場長期運作下，為維持可交易性的必要作為，國外知名案例如Vanguard S&P 500 ETF（VOO），於2013年10月進行反分割後，流動性有顯著提升；反向ETF則有ProShares放空型納斯達克指數ETF（PSQ），曾兩度進行反分割。
00632R宣布進行反分割受益人會議後，近日亦有類似的反向產品跟進公告，將召開反分割受益人會議，顯示市場對反向產品依然有避險需求，需要透過反分割維持可交易性。
00632R反分割議案電子投票時間截止至10月14日晚間12點前，透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平台投票，約數分鐘內即可完成；書面投票則截止至10月14日下午4點30分，緊接著將於10月17日以書面方式召開受益人會議，10月18日公告反分割議案會議結果。
法人指出，00632R經反分割後，每股淨值將回升至發行價20元以上，對於既有的持有人而言，無論未來是否調節賣出，經過反分割後都將直接受惠於買賣價差縮小，降低潛在交易成本，因此建議00632R持有人在10月14日前透過集保電子投票平台投票，或是回覆書面表決票。
因涉及既有投資人相關權益，元大投信不能直接進行00632R反分割作業，必須召開受益人會議，而依規定，反分割議案需要持有單位數五成投資人參與投票，且多數同意才會通過。
00632R經反分割作業後，每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價差，現行上市ETF買賣價格未滿50元時，採0.01元為升降單位，因此在同樣的升降單位下，每股市價較高的ETF，所對應的買賣價差比例較小，可更貼近淨值走勢，進而降低潛在交易成本。
法人分析，有價證券分割/反分割是市場長期運作下，為維持可交易性的必要作為，國外知名案例如Vanguard S&P 500 ETF（VOO），於2013年10月進行反分割後，流動性有顯著提升；反向ETF則有ProShares放空型納斯達克指數ETF（PSQ），曾兩度進行反分割。
00632R宣布進行反分割受益人會議後，近日亦有類似的反向產品跟進公告，將召開反分割受益人會議，顯示市場對反向產品依然有避險需求，需要透過反分割維持可交易性。
00632R反分割議案電子投票時間截止至10月14日晚間12點前，透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電子投票平台投票，約數分鐘內即可完成；書面投票則截止至10月14日下午4點30分，緊接著將於10月17日以書面方式召開受益人會議，10月18日公告反分割議案會議結果。
金管會30日公布2024年「鼓勵投信躍進計畫」、「鼓勵境外基金深 耕計畫」獲選名單，躍進計畫認可名單有元大投信、復華投信、野村 投信及第一金投信四家，境外基金深耕計劃有摩根、貝萊德、富達、 Goldman Sachs、富蘭克林共五家資產管理集團，九家業者適用政策 優惠期間均為一年，自今年10月1日至2025年9月30日止。
金管會指出，元大、復華、野村、第一金等4家投信事業均適用基 本優惠措施，即是可申請募集不受現行相關投資有價證券的種類、範 圍及比率規定限制的投信基金，以及得申請募集ETF連結基金，所投 資投信事業已經理的ETF，不以國內成分證券ETF為限。
元大投信選擇放寬每次送審的投信基金檔數及送審的投資海外投信 基金，申報生效期間，得由30個營業日縮短為12個營業日；復華投信 及野村投信選擇適用送審的投資海外投信基金，申報生效期間得由3 0個營業日縮短為12個營業日。
境外基金部分，金管會說明，摩根、貝萊德、富達、Goldman Sac hs及富蘭克林五家資產管理集團，分別符合4項評估指標，可適用1項 優惠措施，五集團分別得於符合境外基金管理辦法範圍內，引進新類 型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金；或依 據境外基金管理辦法第27條之2規定，申報境外基金募集及銷售案件 。
金管會表示，這五集團於我國募集銷售的境外基金國內投資人投資 比率上限，均得放寬為70％，除符合深耕計畫面向一「提高境外基金 機構在臺投資」、面向二「增加我國資產管理規模」相關指標外，並 分別符合面向三「提升對我國資產管理人才之培訓」或「其他對提升 我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」的評估指標。
其中摩根、貝萊德、富達及Goldman Sachs集團辦理資產管理人才 培訓計畫，及與我國校園合作提供人才培訓；富蘭克林資產管理集團 在台灣辦理金融理財教育推廣，對提升我國資產管理業務經營與發展 有具體績效貢獻。
金管會指出，元大、復華、野村、第一金等4家投信事業均適用基 本優惠措施，即是可申請募集不受現行相關投資有價證券的種類、範 圍及比率規定限制的投信基金，以及得申請募集ETF連結基金，所投 資投信事業已經理的ETF，不以國內成分證券ETF為限。
元大投信選擇放寬每次送審的投信基金檔數及送審的投資海外投信 基金，申報生效期間，得由30個營業日縮短為12個營業日；復華投信 及野村投信選擇適用送審的投資海外投信基金，申報生效期間得由3 0個營業日縮短為12個營業日。
境外基金部分，金管會說明，摩根、貝萊德、富達、Goldman Sac hs及富蘭克林五家資產管理集團，分別符合4項評估指標，可適用1項 優惠措施，五集團分別得於符合境外基金管理辦法範圍內，引進新類 型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金；或依 據境外基金管理辦法第27條之2規定，申報境外基金募集及銷售案件 。
金管會表示，這五集團於我國募集銷售的境外基金國內投資人投資 比率上限，均得放寬為70％，除符合深耕計畫面向一「提高境外基金 機構在臺投資」、面向二「增加我國資產管理規模」相關指標外，並 分別符合面向三「提升對我國資產管理人才之培訓」或「其他對提升 我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」的評估指標。
其中摩根、貝萊德、富達及Goldman Sachs集團辦理資產管理人才 培訓計畫，及與我國校園合作提供人才培訓；富蘭克林資產管理集團 在台灣辦理金融理財教育推廣，對提升我國資產管理業務經營與發展 有具體績效貢獻。
**元大投信受肯定 獲金管會躍進計畫認可**
金管會日前公布 2024 年「鼓勵投信躍進計畫」獲選名單，元大投信名列其中。該計畫認可元大投信、復華投信、野村投信和第一金投信等四家業者，並將自 10 月 1 日起適用政策優惠期一年。
獲選的投信業者可享有基本優惠措施，包括募集不受現行相關投資有價證券規定限制的投信基金，以及申請募集連結國內外成分證券 ETF 的 ETF 連結基金。
其中，元大投信選擇放寬每次送審的投信基金檔數和送審投資海外投信基金的申報生效時間，由 30 個營業日縮短為 12 個營業日。此舉有助於元大投信加快新產品的推出速度，滿足市場需求。
除了元大投信外，復華投信和野村投信也選擇適用縮短送審海外投信基金申報生效時間的優惠措施。此優惠能協助業者與海外資產管理公司合作，引入更多多元的海外投資標的，擴大投資人選擇範圍。
金管會也公布「鼓勵境外基金深耕計畫」獲選名單，包括摩根、貝萊德、富達、高盛和富蘭克林等五家資產管理集團。這些業者分別符合評估指標，可適用引進新類型境外基金、投資規範不符的境外基金、申報境外基金募集及銷售案件等不同優惠措施。
值得注意的是，金管會將放寬五家資產管理集團在我國募集銷售的境外基金，國內投資人投資比例上限至 70%。此舉旨在提高境外基金機構在台投資，提升我國資產管理規模。
此外，摩根、貝萊德、富達和高盛等四家集團也承諾辦理資產管理人才培訓計畫，與我國校園合作培育人才。富蘭克林資產管理集團則在台灣推廣金融理財教育，對提升我國資產管理業務經營與發展有具體貢獻。
**元大搶攻航太防衛科技產業 ETF登場**
由元大投信發行的「元大全球航太與防衛科技 ETF」已獲金管會核准，即將募集。這檔 ETF 聚焦於全球航太防衛科技產業，目前全球國防預算創下 2.4 兆美元歷史新高，對於航太與防衛科技產業來說是個高需求環境。
元大投信指出，這個產業現金流穩定，供應鏈企業獲得政府認證後，單一產品的研發、製造、維修週期可長達數十年，能持續創造營收。隨著先進半導體、通訊技術和人工智慧等創新帶動產業升級，訂單需求遠大於供給，資金持續流向相關概念股。
與傳統科技基金不同，元大全球航太與防衛科技 ETF 追蹤的 NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數，納入歐美和亞太地區指標概念股，避免過度集中美國供應鏈。FactSet 數據顯示，截至今年 8 月底，指數重點成分股包括美國的洛克希德馬丁、雷神，歐洲的勞斯萊斯，亞太的三菱重工、韓華航太，以及台灣的台積電。
根據 FactSet 預測，該指數成分股未來三到五年獲利成長率達 24.7%，未來一年本益比僅 23 倍，相對於那斯達克綜合指數更具投資吸引力。元大投信表示，航太防衛科技產業具有稀缺、機密和創新特色，護城河難以撼動，受惠於全球國防預算持續走高，亞太供應鏈也具備成長潛力。
NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數設計成分股 50 檔，美洲/歐洲、中東和非洲（EMEA）與亞太地區各 25 檔，區域權重上限各 50%，均衡參與成長機會。
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**元大投信：美降息開啟投資新局 美日台強勢股債還有戲**
**經濟復甦 美降息注入信心** 元大投信指出，美國啟動降息，開啟全新的投資氛圍。第四季布局基金，建議持續以台灣、美國、日本股市等強勢資產為核心，聚焦優質股市，並搭配美國優質股債、全球投資級債基金，參與股債多頭行情。 **台股高股息前景看好** 台股受惠於降息議題、人工智慧（AI）需求持續強勁與企業獲利成長佳，台股企業接單動能強勁，獲利成長可望挹注未來股利發放，有利成長型高息股持續吸金。投資人可布局「元大台灣50（0050）」及「元大台灣高股息優質龍頭基金」，參與台股多頭行情。 **日股創新高 穩健成長有信心** 日股近年來表現優異，日經225指數屢創新高。元大投信表示，日本經濟穩定化，企業股價淨值比提升。加上貨幣正常化結束負利率，日本經濟已走入正向循環。投資人可透過「元大日本龍頭企業基金」、「元大日經225」參與行情。 **美股百花齊放 主動操作有空間** 美股今年來表現亮眼。元大投信指出，美股各產業獲利預期普遍上修，不僅支持美股持續挑戰新高，更顯示當前市場行情不限於科技股帶動。第4季美股有機會呈現百花齊放，有利主動式操作表現空間。投資人可透過「元大全球優質龍頭平衡基金」、「元大S&P500」搭配「元大美債20年」，組成美國股債資產。 **債券風險低 報酬率有期待** 元大投信表示，企業獲利維持強勁，在沒有顯著經濟衰退風險下，投資級債信用利差將不致於大幅擴張，報酬率有機會高於美國公債，於本次降息循環的表現值得期待。投資人可透過「元大全球投資級債券傘型基金」參與其中。 ```
元大投信擬發行之「元大全球航太與防衛科技ETF證券投資信託基金」於9月24日經金管會申報生效，並於9月30日經中央銀行核准募集。
針對尚未被市場高度關注的全球航太防衛科技，元大投信再創業界之首規劃募集主題式ETF，2023年全球國防預算來到歷史新高2.4兆美元，維護區域安全持續消耗庫存，全球航太與防衛科技產業進入高需求環境。
再加上科技創新帶動升級潮，美國2025國防預算規劃逾半將投入先進晶片、無人機、太空系統等項目，創造AI、半導體主題外，全新的科技藍海投資機會。
元大投信指出，全球航太與防衛科技供應鏈現金流十分穩定，國防預算由全球政府為買家，能接單的企業也都要獲得認證，且單一產品研發、製造、維修的周期可長達數十年，持續創造營收來源。近年更出現庫存快速消耗，先進半導體、次世代通訊與人工智慧創新帶動產業升級，訂單供不應求缺口龐大，資金趨勢持續帶動指標概念股表現。
不同於傳統科技基金或高度側重美國供應鏈，元大全球航太與防衛科技ETF所追蹤的NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，是依照全球航太防衛科技最新發展，同步配置歐美亞太區域指標概念股。
據FactSet資料，至8月底重點成分股包括美國國防製造商洛克希德馬丁、雷神；歐洲航太引擎製造商勞斯萊斯；亞太則有日本三菱重工、韓國國防工業龍頭韓華航太，台灣為晶圓代工龍頭台積電。
據FactSet至2024年8月底資料，NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數預估成分股未來三至五年獲利成長率24.7%、未來一年EPS預估本益比僅23倍，相對於那斯達克綜合指數的18.4%、32倍，更具有布局吸引力。
元大投信指出，全球航太防衛科技產業可視為是具備高稀缺、高機密、及高度創新特色的科技股，護城河優勢難以撼動，並直接受惠於全球國防預算屢創新高，除美國、歐洲指標大廠，在「歐美接單、亞太製造」趨勢下，亞太供應鏈亦具備成長潛力。
NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數設計成分股50檔，美洲/EMEA*與亞太區域各25檔，區域權重上限各50%，均衡參與成長機會。
針對尚未被市場高度關注的全球航太防衛科技，元大投信再創業界之首規劃募集主題式ETF，2023年全球國防預算來到歷史新高2.4兆美元，維護區域安全持續消耗庫存，全球航太與防衛科技產業進入高需求環境。
再加上科技創新帶動升級潮，美國2025國防預算規劃逾半將投入先進晶片、無人機、太空系統等項目，創造AI、半導體主題外，全新的科技藍海投資機會。
元大投信指出，全球航太與防衛科技供應鏈現金流十分穩定，國防預算由全球政府為買家，能接單的企業也都要獲得認證，且單一產品研發、製造、維修的周期可長達數十年，持續創造營收來源。近年更出現庫存快速消耗，先進半導體、次世代通訊與人工智慧創新帶動產業升級，訂單供不應求缺口龐大，資金趨勢持續帶動指標概念股表現。
不同於傳統科技基金或高度側重美國供應鏈，元大全球航太與防衛科技ETF所追蹤的NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，是依照全球航太防衛科技最新發展，同步配置歐美亞太區域指標概念股。
據FactSet資料，至8月底重點成分股包括美國國防製造商洛克希德馬丁、雷神；歐洲航太引擎製造商勞斯萊斯；亞太則有日本三菱重工、韓國國防工業龍頭韓華航太，台灣為晶圓代工龍頭台積電。
據FactSet至2024年8月底資料，NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數預估成分股未來三至五年獲利成長率24.7%、未來一年EPS預估本益比僅23倍，相對於那斯達克綜合指數的18.4%、32倍，更具有布局吸引力。
元大投信指出，全球航太防衛科技產業可視為是具備高稀缺、高機密、及高度創新特色的科技股，護城河優勢難以撼動，並直接受惠於全球國防預算屢創新高，除美國、歐洲指標大廠，在「歐美接單、亞太製造」趨勢下，亞太供應鏈亦具備成長潛力。
NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數設計成分股50檔，美洲/EMEA*與亞太區域各25檔，區域權重上限各50%，均衡參與成長機會。
元大投信指出，美國啟動降息，開啟全新投資氛圍。在第4季布局基金，建議持續以台、美、日股等強勢資產為核心，聚焦優質股市，並搭配美國優質股債、全球投資級債基金，參與股債多頭行情。其中，台股及日股各占20%，全球投資債券基金占40%，全球優質股債資產占20%。
台股震盪向上，在全球股市再度名列前茅。元大投信分析，台股受惠於降息議題、人工智慧（AI）需求維持強勁與企業獲利成長佳，台股企業接單動能持續強勁，獲利成長可望挹注未來股利發放，有利成長型高息股持續吸金。投資人可以布局元大台灣50（0050）及元大台灣高股息優質龍頭基金，參與台股多頭行情。
0050是台灣第一檔ETF，追蹤台灣50指數，成立滿21年，也是規模最大的ETF，最新規模為4,134億元。至於元大台灣高股息優質龍頭基金，則是國內首檔納入月配、年終配設計與收益平準金機制的基金，瞄準國內高股息優質龍頭企業，到8月底的規模414億元，是規模第二大的台股基金。目前基金以半導體股占39.1%最多，其次是電腦及周邊設備股的8.9%；前五大持股為台積電、聯電、聯詠、聯發科、長榮。
日股去年以來表現優異，日經225指數在今年3月創歷史新高，打破1989年12月的舊歷史高點紀錄，7月又創新高。元大投信指出，日本整體經濟走向正常穩定化，東證改革也見效，日本企業股價淨值比大於1的比例持續提升，加上貨幣正常化結束負利率後，日本經濟已走進正向循環。
元大日本龍頭企業基金是國內最大的日股基金，到8月底的規模為408億元。基金的產業分布以工業股占23.6%最多，其次是資訊科技股的18.6%、非核心消費股的17.6%。投資人手上如有閒置日圓，可投資日圓級別，尋求資產成長潛力。日經225指數今年來上漲13%，投資人也可以透過元大日經225參與行情。
美股主要指數今年同樣屢創新高。元大投信指出，FactSet 在9月20日預估，S&P 500指數於2024、2025兩年的獲利年增率分別達10%、14.9%。各產業獲利預期普遍上修，不僅支持美股持續挑戰新高，更顯示當前市場行情不僅止於由AI領頭的科技股帶動。第4季美股有機會呈現百花齊放，有利主動式操作表現空間。
元大投信指出，投資人可透過元大全球優質龍頭平衡基金，參與美國聯準會（Fed）降息引發的全球股債市多頭行情；也可以藉由元大S&P500搭配元大美債20年，組成美國股債資產。
元大全球優質龍頭平衡基金不配息，是國內最大的跨國平衡型基金，規模達115億元，目前的股票部位逾七成，債券及現金近三成；美股及美債占62.3%最多，其次是加拿大、台股、德國等；產業以資訊科技股占25.1%最多，其次是醫療保健股的8.7%%、工業股的8.2%；前三大持股為輝達、蘋果、台積電。
至於元大全球投資級債券傘型基金，包括0-2年、2-10年、10年以上三種天期的投資等級債基金。元大投信指出，目前企業獲利維持強勁。在沒有顯著經濟衰退風險下，投資級債信用利差將不致於大幅擴張，報酬率有機會高於美國公債，於本次降息循環的表現值得期待。
台股震盪向上，在全球股市再度名列前茅。元大投信分析，台股受惠於降息議題、人工智慧（AI）需求維持強勁與企業獲利成長佳，台股企業接單動能持續強勁，獲利成長可望挹注未來股利發放，有利成長型高息股持續吸金。投資人可以布局元大台灣50（0050）及元大台灣高股息優質龍頭基金，參與台股多頭行情。
0050是台灣第一檔ETF，追蹤台灣50指數，成立滿21年，也是規模最大的ETF，最新規模為4,134億元。至於元大台灣高股息優質龍頭基金，則是國內首檔納入月配、年終配設計與收益平準金機制的基金，瞄準國內高股息優質龍頭企業，到8月底的規模414億元，是規模第二大的台股基金。目前基金以半導體股占39.1%最多，其次是電腦及周邊設備股的8.9%；前五大持股為台積電、聯電、聯詠、聯發科、長榮。
日股去年以來表現優異，日經225指數在今年3月創歷史新高，打破1989年12月的舊歷史高點紀錄，7月又創新高。元大投信指出，日本整體經濟走向正常穩定化，東證改革也見效，日本企業股價淨值比大於1的比例持續提升，加上貨幣正常化結束負利率後，日本經濟已走進正向循環。
元大日本龍頭企業基金是國內最大的日股基金，到8月底的規模為408億元。基金的產業分布以工業股占23.6%最多，其次是資訊科技股的18.6%、非核心消費股的17.6%。投資人手上如有閒置日圓，可投資日圓級別，尋求資產成長潛力。日經225指數今年來上漲13%，投資人也可以透過元大日經225參與行情。
美股主要指數今年同樣屢創新高。元大投信指出，FactSet 在9月20日預估，S&P 500指數於2024、2025兩年的獲利年增率分別達10%、14.9%。各產業獲利預期普遍上修，不僅支持美股持續挑戰新高，更顯示當前市場行情不僅止於由AI領頭的科技股帶動。第4季美股有機會呈現百花齊放，有利主動式操作表現空間。
元大投信指出，投資人可透過元大全球優質龍頭平衡基金，參與美國聯準會（Fed）降息引發的全球股債市多頭行情；也可以藉由元大S&P500搭配元大美債20年，組成美國股債資產。
元大全球優質龍頭平衡基金不配息，是國內最大的跨國平衡型基金，規模達115億元，目前的股票部位逾七成，債券及現金近三成；美股及美債占62.3%最多，其次是加拿大、台股、德國等；產業以資訊科技股占25.1%最多，其次是醫療保健股的8.7%%、工業股的8.2%；前三大持股為輝達、蘋果、台積電。
至於元大全球投資級債券傘型基金，包括0-2年、2-10年、10年以上三種天期的投資等級債基金。元大投信指出，目前企業獲利維持強勁。在沒有顯著經濟衰退風險下，投資級債信用利差將不致於大幅擴張，報酬率有機會高於美國公債，於本次降息循環的表現值得期待。
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