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元大投信(公)公司新聞
**元大金控獲國家企業環保獎銀級肯定 邁向淨零轉型**
**台北訊** – 元大金控在推動環保及減碳工作上的卓越表現獲得肯定，榮獲「國家企業環保獎」銀級獎，彰顯了元大金控對永續發展的承諾。
元大金控長期關注氣候變遷，導入內部碳定價機制，推動低碳營運。截至今年上半年，集團旗下五大子公司已使用 100％ 再生能源，全集團超過四分之一的據點採用再生能源，綠電使用量較去年同期激增 2.09 倍。
在永續金融領域，元大金控積極推廣低碳產品及電子化服務。旗下元大銀行的「鑽金碳吉帳戶」透過數位化服務，節省了 2.6 億張紙張，相當於保護了 3 萬棵樹。此外，元大投信也首創以電子支付帳戶購買基金，減少資源耗用。
元大金控亦致力於支持環保產品和綠色採購。2023 年全集團綠色採購金額累計達 2.7 億元，較 2022 年提升 1.28 倍。此外，元大金控連續 13 年獲得行政院環境部表揚為民間企業及團體綠色採購績優單位。
為了推廣綠色生活，元大金控響應環境部綠色集點，結合「關燈 1 小時」、「世界地球日」等活動，並帶動子公司舉辦「元大 188 永續活動接力計畫」，鼓勵員工積極參與環保行動。
元大金控獲獎顯示其在永續經營方面的領先地位。該公司將持續透過創新和實踐，推動企業與社會共同邁向淨零轉型。
元大金控長期關注氣候變遷並響應國際減碳趨勢，導入內部碳定價 機制，採用節能設備、降低能耗與布局綠電，自2021年起，證券、銀 行、人壽、投信、期貨等五大子公司，共5處據點使用100％再生能源 ；全集團超過四分之一據點採用再生能源，截至今（2024）年上半年 ，綠電使用量已達224萬度，相當於6,686個家庭用電量，較同期年增 逾2.09倍，突顯元大金控邁向淨零轉型的決心。
為實現永續金融，元大金控推廣低碳產品及電子化服務，旗下元大 銀行「鑽金碳吉帳戶」透過數位化服務，在2023年節省2.6億張紙張 ，相當於保護3萬棵樹，並且推出低碳商品貸款優惠，鼓勵客戶優先 購買新能源汽、機車；元大投信首創以電子支付帳戶購買基金，透過 電子化合作，提供客戶更便捷的服務與降低能資源的耗用。
元大金控支持具有環保、節能及綠色標章的產品，2023年全集團綠 色採購金額累計達新台幣2.7億元，較2022年提升1.28倍，積極推動 綠色採購，連續13年獲得行政院環境部表揚為民間企業及團體綠色採 購績優單位。今年度更響應環境部綠色集點，結合關燈1小時、世界 地球日，並帶動子公司舉辦「元大188永續活動接力計畫」等，鼓勵 員工積極參與及響應環保綠生活。
**日央緩升拉近美日利差 日股緩漲長牛**
日本央行 (BOJ) 7 月首次升息，後續仍將維持緩升政策。目前實質利率仍為負值，整體金融環境寬鬆，支撐長線經濟表現。
第一金量化日本基金核心經理人黃筱雲表示，日圓已消化升息壓力，空單口數大幅下降。日本央行持續利率正常化，顯示對經濟和通膨前景持正面看法，預計將採取漸進式升息方式，緩和日股波動風險。
瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出，日經指數修正後恢復向上，企業財報提供支撐。類股上漲尚未全面，本益比仍有成長空間。財務重整利多持續發酵，中小型股有望補漲。
元大投信認為，日本經濟正進入正向循環。企業改革提升效率、日圓貶值推動製造，以及通膨預期確定提振消費。這些因素將推升企業獲利和股價。
外資也在積極布局日股。外資認為日本整體趨勢復甦，加上地緣政治風險，資金正轉移至日本。外資積極投資成為日股上漲的主要推手。
黃筱雲建議，投資人應布局日股主動基金，掌握市場機會和財務重整利多。瀚亞投資也建議利用市場回檔時進場或加碼。元大投信則看好日本經濟正向循環，認為日股有緩漲長牛的潛力。
第一金量化日本基金核心經理人黃筱雲表示，日圓在消化7月底、 8月初日央升息後套利平倉交易壓力釋放後，日圓期貨空單口數大幅 下降，從日央的談話反應，日本央行將持續利率正常化，這也同時展 現對日本經濟體質、通膨前景的正向看法，研判日本央行採取漸進式 升息、美國聯準會則是在9月啟動預防式降息，政策方向都是朝向溫 和節奏進行，拉近美日利差、對經濟衝擊相對有限。
包括海外投資機構、散戶投資人，及日本退休基金等都在日股急跌 過程中，針對日本持股低配進行再平衡、加碼投資，東證交易所公佈 8月第一周日本信託銀行（退休基金動向）淨買入股票現貨部位為2, 171億日圓，創今年新高。
瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出，日經指數走勢經歷過一 波修正後，近期恢復向上動能，企業優異的財報，提供股市支撐力道 ；日股類股尚未全面性上漲，未來12個月本益比也顯示充分的成長空 間，市場的回檔與波動創造投資人進場與加碼的機會，財務重整的利 多題材也持續發酵當中，預估中小型股有望掀起補漲機會，建議投資 人可布局日股主動基金。
元大投信認為，日本經濟迎接正向循環正開始，有三大利多聚集， 首先是企業改革提升營運效率；其次是日圓貶值，推動國內製造；最 後是通膨預期確立，薪資成長提振內需消費，三股力量將使企業獲利 提振，近一步推升日股表現。
外資戰略配置日股，等待市場進一步發酵，日本整體趨勢復甦外加 地亞洲緣政治風險，推動外國資金移轉，外資積極布局為日股本波漲 勢最大推手。
金管會開放金融機構授權金融科技專利 元大投信等七機構表達興趣
隨著金融科技蓬勃發展，金管會統計，2006年至今年第二季，金融業取得的金融科技專利數已達5,833件。為鼓勵金融機構投入金融科技研發，金管會近期將發布函令，明確金融機構將金融科技專利與技術授權給他人的操作方式。
金管會綜合規劃處處長胡則華指出，部分金融機構開發的金融科技技術或專利具有市場價值，但礙於特許行業的性質，無法擅自授權或出售給他人。因此，金管會將採取更明確的開放方式，促進金融機構與金融科技業者合作，帶動金融市場創新與發展。
根據金管會的說法，金融機構將金融科技專利授權他人，將依循「公開發行公司取得或處分資產處理準則」進行。此規定要求公開發行公司處分資產時，若處分金額達特定門檻，需經董事會通過，並取得會計師意見書。
目前，已有七家金融機構表達授權金融科技專利的意願，其中包括三家銀行（永豐、國泰世華、台北富邦）和四家證券投顧（康和證券、華南永昌證券、合庫證券、元大投信、阿爾發投顧）。保險業暫無表達意願。
金管會表示，此舉將提升金融機構投資金融科技研發的誘因，並促進金融機構與金融科技業者之間的合作，為金融市場的創新與發展注入新動能。
金管會綜合規劃處處長胡則華指出，由於金融業特許行業，若金融 業從事業務必須以其營業執照上所登載的項目為限，沒有經過金管會 核准的項目就不能做，因此有些金融機構自行開發金融科技技術或專 利，不確定是否可授權或出售給他人。
為提高金融機構投入金融科技研發誘因，期望透過更明確且開放的 方式促進金融機構與金融科技業者合作，帶動整體金融市場創新及發 展，近期將發布函令，明確說明金融機構將金融科技專利與技術授權 他人的作法。
金管會補充說，金融機構因業務及管理需要而開發金融科技專利的 核准件數，自2006年至今年第二季整體金融業件數已達5,833件，部 分專利因具市場性及價值，因此金融機構有授權給其他公司的需求。
目前已有家業者表達對於將自行研發的專利授權給他人深感興趣， 有三家銀行包含永豐、國泰世華、台北富邦，四家證券投顧包含康和 證券、華南永昌證券、合庫證券、元大投信、阿爾發投顧等，保險業 者暫無表達意願。
金管會說明具體作法，金融機構擬將專利技術授權他人，應屬對無 形資產之處分或管理行為，得依「公開發行公司取得或處分資產處理 準則」規定進行，公開發行公司要取得處分資產是需要經過董事會通 過，若該無形資產處分達資產20％或新台幣3億元以上，需額外請會 計師出具意見書。目前七家已表達興趣的金融機構皆屬於此類。
**科技、中小型股搶眼，元大店頭基金領先**
**經濟日報／記者陳怡穎／台北報導** 近一周國內外股票型基金表現亮眼，科技型和中小型股類別奪下前十名，平均報酬率達 8.3%，超越大盤及櫃買指數。**元大投信**表示，基本面強勁的台股展開反彈，上櫃指數受力旺、信驊帶動，漲幅更勝加權指數。 此次前十強基金以科技股為主的**台新 2000 高科技**、**富邦科技**名列前茅，中小型股基金則有**元大店頭**、**街口中小型**、**統一中小**、**台新台灣中小**等表現強勢。其中，**元大店頭**基金近一周報酬率達 9.3%，領先群雄。 **元大投信**指出，電子產品和資通訊領域需求增長，支撐**元大店頭**基金的表現。該基金專注投資上櫃股票，已收復先前的跌幅，未來表現可期。 另依據**新光投信**店頭基金經理人鄒采霖的觀察，台股修正幅度接近滿足，但市場情緒仍需消化。未來台股可能呈三角收斂築底，建議投資人在盤整期間「選股不選市」，著重基本面優良的個股。 鄒采霖認為，台積電法說釋利多，半導體先進製程設備、檢測、測試介面和耗材等相關產業前景看好，股價有表現機會。 ```**台股反彈，市值型ETF強勢回歸**
儘管台股經歷7、8月震盪，但近期已重返22,000點上方，帶動市值型ETF展開反彈行情。法人看好台股長線多頭延續，建議投資人把握市值型ETF的布局機會。 根據統計，8月5日以來，元大台灣50漲幅最高，達14.5%；群益台ESG低碳50也有13.8%、富邦台50達13.39%、國泰台灣領袖50反彈13.33%、中信臺灣智慧50也有13.08%。**經濟基本面正向，AI商機發酵**
元大投信董事長劉宗聖認為，下半年行情將逐漸好轉，聯準會啟動降息，投資機會浮現。除了債券商品，投資人也不應忽略市值型商品帶來的資本利得。 元大投信ETF研究團隊指出，台灣第2季GDP成長5.09%，得益於AI拉貨動能強勁、出口復甦力道傳導至製造業。隨著六家機構將台灣今年經濟成長率預估上修至3.5%~4.2%，今年GDP仍有望挑戰4.0%，其中五家機構特別看好台灣受惠AI商機。**企業營收成長強勁，景氣燈號轉紅**
受惠於半導體與伺服器需求，加上傳產外銷回穩，6月景氣燈號亮起代表「熱絡」的紅燈，睽違2年半後再次出現。企業7月營收3.68兆，年增兩成。電子通路、航運、金融保險業營收成長較大。 中信成長高股息經理人張圭慧表示，7月出口逼近400億美元，創次高，顯示經濟基本面穩健。建議投資人關注產業前景、成長潛力的題材，掌握長線投資契機。**ETF熱潮不減 元大投信管理規模逼近兆元大關**
隨著市場波動加劇，投資人尋求避險管道，ETF（指數股票型基金）成為首選。根據最新統計，元大投信以1.82兆元的管理規模，領先ETF市場，並將挑戰兆元大關，成為繼國泰投信後，第二家管理規模破兆元的投信業者。
截至8月21日，台灣ETF前五大發行商分別為：元大投信、國泰投信、群益投信、富邦投信和中國信託投信，合計管理規模達5.78兆元，占整體市場約83%。
在個別基金方面，元大台灣50以3,984億元的規模穩居第一，其次為國泰永續高股息（3,128億元）和元大高股息（3,111億元）。此外，元大美債20年（2,792億元）、復華台灣科技優息（2,731億元）等債券ETF規模也突破2千億元。
近期債券ETF更是吸金熱門。法人指出，由於預期聯準會最快9月開始降息，長天期美債ETF成為投資人避險的利器。目前美債收益率仍高，彭博美國投資級債券指數債券指數收益率達5.76%，吸引資金流入。
不過，法人提醒投資人，購買債券ETF前應注意溢價情況。當溢價超過1%時，表示價格過高，建議避免投資。元大台灣高息低波目前為唯一規模突破900億元的債券ETF，朝向千億元大關邁進。
根據CMoney統計至21日，ETF前五大發行商規模依序為元大投信1.82兆元、國泰投信9,976億元、群益投信9,153億元、富邦投信5,828億元、中國信託投信5,024億元，前五大ETF發行業者合計就占整體ETF市場5.78兆元約83%。以個別基金來看，在千億元以上有16檔，目前最大是元大台灣50的3,984億元，第二大為國泰永續高股息的3,128億元、元大高股息3,111億元。
2000元以上有元大美債20年2,792億元、復華台灣科技優息2,731億元、群益台灣精選高息2,425億元、群益ESG投等債20+達2,067億元、國泰20年美債2,004億元，其中，國泰20年美債是首度站上此關卡。
千億元以上依序有元大台灣價值高息1,744億元、元大AAA至A公司債1,694億元、元大投資級公司債1,495億元、中信高評級公司債1,329億元、富邦台50達1,321億元、國泰投資級公司債1,156億元、國泰A級公司債1,029億元、群益投資級金融債1,019億元。
至於元大台灣高息低波是目前唯一一檔規模在900億元以上的標的，21日來到907億元，持續朝向千億元大關邁進。
近期債券ETF吸金，法人表示，根據芝商所FedWatch資料顯示，聯準會最快9月開始降息，2024年全年合計降息碼數達三碼，較6月利率點陣圖（降息1碼）來得樂觀，加上在股市動盪時期，長天期美債ETF是投資人抗震的安全氣囊，吸引大批資金流往債券ETF。
目前各債券類別收益率高於近年來平均數據，截至8月14日，彭博美國投資級債券指數債券指數收益率有5.76%，代表債息仍高。市面多檔美債ETF價格最近回彈，隨著降息時點將到來，市場買盤期待降息後價差空間，使長天期美債ETF獲青睞。法人提醒，投資人在入手債券ETF前，應先看ETF有沒有不合理的溢價情況，如超過1%就是買太貴。
根據CMoney統計至20日，國內外投資股票型基金近一周前十強依序包括：元大店頭、街口中小型、新光店頭、街口台灣、台新2000高科技、富邦科技、統一中小、元大新主流、元大多福、台新台灣中小，平均績效達8.3%，皆超越加權指數的2.9%，以及櫃買指數的5.0%，表現相當強勢。
元大投信表示，七月全球股市下跌屬情緒性因素，基本面佳的台股旋即展開反彈，短線跌深的櫃買指數在力旺、信驊等主要成份股反彈約3成帶動下，漲幅更勝加權股價指數。
其中，集中投資上櫃股票的元大店頭基金近一周漲9.3%表現最強，近已收復跌幅，未來在電子產品、資通訊支持外銷訂單成長加速下，店頭市場表現可期。
新光店頭基金經理人鄒采霖表示，近期台股修正幅度已大，跌幅接近滿足，但仍需時間來消化市場情緒，預料短期盤勢波動可能仍大。不過，觀察近期大盤有價量止穩跡象，市場對第3季旺季不旺，已有所準備，所以預期台股未來應該會呈三角收斂來進行築底，投資主軸反而應「選股不選市」，有基本面的個股，在台股盤整期間將會有所表現。
以店頭市場來說，台積電最新法說釋出利多，相關半導體先進製程設備、檢測、測試介面、半導體耗材相關等，產業成長前景佳，股價均有表現機會。
根據CMoney統計至8月21日，觀察台股8月5日低點以來市值型ETF表現，以元大台灣50漲幅最突出，達14.5%、群益台ESG低碳50也有13.8%、富邦台50達13.39%、國泰台灣領袖50反彈13.33%、中信臺灣智慧50也有13.08%。
元大投信董事長劉宗聖指出，看好下半年行情會漸入佳境，美國聯準會啟動降息，股市及債市的投資機會浮現，除了息收商品外，投資人仍不可忽略市值型商品帶來資本利得的效果。
從台股基本面來看，元大投信ETF研究團隊指出，主計總處公布台灣第2季GDP估值為5.09%，受惠於AI拉貨動能強勁、出口復甦力道已傳導至製造業。
隨著時序進入下半年，目前有六家機構更新對台灣今年經濟成長預期，從3.5%~4.2%不等，台灣GDP成長率全年仍有望挑戰4.0%，其中，有五家機構看好台灣受惠AI商機，上修今年GDP年增率預估，包含台灣經濟研究院、中華經濟研究院、渣打集團、星展集團以及亞洲開發銀行。
受惠於半導體與伺服器需求熱絡，加上傳產外銷回穩，6月景氣燈號，這是睽違2年半再度亮出代表「熱絡」的紅燈，在景氣持續增溫下，上市櫃企業7月營收3.68兆、年增兩成。觀察營收成長較大產業，電子通路業受惠AI伺服器使電子零組件需求增加，航運業因紅海危機使運價及運量上漲，金融保險業投資收益增加，下半年消費性電子傳統旺季將至，台股營收有望逐季成長。
中信成長高股息經理人張圭慧表示，財政部公布7月出口逼近400億美元，創歷年同期次高，且8月仍可望維持正成長，顯示國內經濟基本面尚稱穩健，台股後市仍可正向看待。建議投資人可尋求具產業前景、成長潛力的題材，掌握長線投資契機。
金管會12日公布，元大投信的元大臺灣價值高息ETF因文宣上有「 快樂領息就是你」、網紅強調可固定領息增加退休金等用語，被金管 會以金融消費者保護法開罰90萬元；統一投信的統一台灣高息動能E TF則因網紅宣傳內容有「月底不吃土，打造源源不絕的現金流」等用 語，亦被以金保法開罰60萬元。
這也是金管會針對網紅過度宣傳基金開罰的首二案，金管會揭露元 大投信與Youtuber網紅合作，影片內容文字如「投入本金200萬，每 月領息14,333元」，30歲開始每月無腦存二張，60歲累積到720張， 每月領股息約5.16萬元等。
金管會認定，有使人誤信能保證本金安全或保證獲利，已違反投信 管理規則、金融服務業廣告活動辦法等規定，依金保法罰鍰60萬元。 另外，股票型ETF以月配息為銷售主要訴求，也違反公會廣告行為規 範等規定，罰鍰30萬元，合計90萬元。
統一投信則是與財經專家合作說明會、公司官網與網紅合作影片， 及網路媒體等廣告文宣，有「本金198萬、資本利得214萬、現金股息 218萬，股息再投入224萬」、「每月一萬定期定額投資，本金198萬 ，長期投資翻4倍」等文字，也被金管會認為有使人誤信能保證本金 安全或保證獲利的違規情事，罰鍰60萬元。
元大投信指出，日圓維持弱勢推動國人積極換匯日圓，外幣結算平台資料顯示，今年上半年日圓境內外交易金額創歷年同期新高，而除了旅遊需求，透過手中閒置日圓進行投資亦成為趨勢，據投信投顧公會、境外基金資訊公告平台統計，國人持有規模前十大日股基金的日圓級別，繼第1季申購金額突破百億元新台幣後，第2季再增加至113.9億元新台幣，持續攀升。
以個別基金來看，今年來日股基金的日圓級別申購超過30億元新台幣的有元大日本龍頭企業、野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值和瀚亞投資-日本動力股票等基金。
瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，日本央行副總裁內田真一6日的鴿派發言，助長交易逆轉的勢頭，表明日本央行已經認知到貨幣政策決議所帶來的波動性，並可能在市場穩定前，暫緩進一步緊縮步伐。經歷過極端拋售後，市場已開始重新評估波動的程度是否已為新的風險投資提供進場機會，如日本成長題材等。
野村基金（愛爾蘭系列）-日本策略價值基金經理團隊指出，這次日股重挫，半導體個股評價修正已來到較合理的水平，對於科技股基本面與長線趨勢仍維持正向沒有改變，因此投資團隊將考慮伺機進行逢低加碼。因日圓過去長期趨貶，入境旅客的消費力驚人，在銷售高單價商品的百貨公司以及旅館、新幹線等觀光業則有大幅的營收增長，也是目前投資團隊相對看好的投資標的。
元大投信指出，若手中有已換好的閒置日圓，可以適時投資參與日股行情。提醒投資人，日圓計價基金申購與買回，均是以日圓進行款項收付，如投資人以新台幣換匯日圓投資，或是未來要從日圓換匯新台幣都存在匯率變化風險，基金投資亦有價格波動，投資前應謹慎評估。
00632R於2014年10月與元大台灣50正2同步掛牌上市，是與元大台 灣50搭配的槓桿、反向型ETF。近年隨著台股行情變化，至7月31日為 止，00632R每單位淨值為3.49元。元大投信考量市場習慣的交易價格 區間，使市價更貼近基金淨值波動，維持基金長期可交易性，擬透過 受益人會議決議是否進行反分割作業。
00632R經過反分割後，每單位淨值將上升、持有股數下降，總市值 不變，若有畸零股產生則以每單位淨值換算現金返還。
若執行反分割議案通過，00632R將以受益人會議當日收盤淨值為基 準，採回到發行價20元以上的最小整數倍為反分割倍數，進行每單位 淨值與持有股數的調整。例當反分割倍數為6倍時，每單位淨值會乘 以6，而持有股數會除以6，依此類推。
00632R進行反分割作業後，每股淨值與市價上升將同步縮小買賣價 差，現行上市ETF買賣價格未滿50元時，採0.01元為升降單位，因此 在同樣的升降單位下，每股市價較高的ETF，所對應的買賣價差比例 較小，可更貼近淨值走勢表現，進而降低潛在交易成本。
元大投信指出，00632R持有人於9月23日起將收到開會通知書，可 選擇書面投票或透過「集保e手掌握」、各大證券下單app進入集保電 子投票平台投票，約數分鐘內即可完成，惟須留意電子投票時間為9 月24日至10月14日止。
若未來受益人大會通過反分割案，將以受益人會議日淨值為基準，採回到當初發行價20元以上最小整數倍為反分割倍數，調整每單位淨值、持有股數。以昨（1）日收盤價3.43元、淨值3.43元推估，預估執行反分割倍數為六倍，舉例而言，每單位淨值會乘以六，持有數會除以六，其他倍數亦然。
反分割後，投資人持有的元大台灣50反1每單位淨值將上升、持有股數下降，但總市值不變。
市場對ETF分割及反分割議題討論已久。目前價格在百元以上ETF有八檔、低於5元六檔；證交所早已於2021年6月起實施ETF分割及反分割機制，多數業者坦言一直都沒有實例關鍵在於受益人大會召開是不小的挑戰。未來元大台灣50反1若順利實施反分割，將讓台灣ETF市場發展更為活絡並接軌國際。
元大投信昨日公告，台灣50反1擬於10月17日書面方式召開受益人會議決議是否同意反分割。須滿足兩項條件：持有元大台灣50反1已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上受益人出席、經出席受益人表決權總數二分之一以上同意，才能實施反分割。
台股 ETF 上半年人氣熱烈，群益台灣精選高息穩坐寶座，元大投信旗下 ETF 表現亮眼，投資人可作為布局考量
根據 CMoney 統計，今年以來台股 ETF 成為受益人增加最多的投資商品，元大投信旗下 ETF 就佔據兩席，包括元大高股息和元大台灣高息低波，顯示經濟表現強勁下，股票型商品仍受市場青睞。
元大投信建議，台股 ETF 布局策略可從三個角度思考：一是看好外資青睞的「成長型高股息標的」，例如元大高股息 ETF 採用「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，符合外資對高股息成長股的定義。
二是著重低波動，選擇成分股相關性低、持股重疊率低的 ETF，可降低投資風險。元大台灣高息低波 ETF 採用本益比評估，自動換股，累積資本利得為未來配息奠定基礎。
三是價值投資，參考巴菲特哲學。群益ESG投等債20+ ETF 經理人曾盈甄表示，投資等級債中結合 ESG 概念的 BBB 級債券，收益水準較一般投資級債突出，兼具債信品質和收益優勢。長天期債券在升息暫停後，也具備資本利得空間。
根據CMoney統計今年來至7月26日的ETF受益人數表現，類型中以台股ETF占據第一，包括：群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、富邦台50、元大高股息、大華優利高填息30、元大台灣高息低波，共計七檔；債券ETF則有群益ESG投等債20+、國泰20年美債、元大美債20年等三檔。
依增加人數排序，群益台灣精選高息增加43萬4,066人奪冠，復華台灣科技優息增加32萬6,810人奪亞軍、群益ESG投等債20+增加20萬1,799人位居季軍，接下來為國泰永續高股息增加15萬3,655人、富邦台50增加14萬7,238人、元大高股息增加11萬5,931人、國泰20年美債增加10萬5,398人、元大美債20年增加10萬5,249人、大華優利高填息30增加8萬7,808人、元大台灣高息低波增加7萬441人。
元大投信表示，台股ETF布局策略可從三個角度思考。第一，外資持續看好台股表現，尤其看好「成長型高股息標的」。以目前市場千億以上高股息ETF來看，例如元大高股息採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，即隱含成長因子在內，此選股定義也與外資報告所謂成長型高股息標的定義符合，涵蓋成長型高股息成分股的檔數相對多，未來若外資持續回流台股權值股，將有望受惠。
其次，從低波動角度來看，可選擇成分股彼此之間的股價相關性低，與其他高股息ETF的持股重疊率也低，可大幅降低齊漲齊跌風險，且設計有本益比評估，自動針對成分股進行低買高賣換股邏輯，累積的資本利得提供未來穩定配息基礎。最後則是價值投資，可參考巴菲特價值投資哲學。
群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄分析，在投資等級債中，結合ESG概念的長天期BBB級債因收益水準較一般投資級債突出，債信品質與收益優勢兼具，而長天期債在暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更為可期。
此外，當前美國經濟情勢、勞動市場有所降溫但穩健，薪資仍成長但增速放緩，得以為消費力道提供支撐，服務業擴張轉趨溫和但能避免過熱激發通膨再起，因此升息可能微乎其微。
**元大投信第三季布局：聚焦優質股市、債券保本**
元大投信建議第三季基金布局以台、美、日股為核心，把握優質股市成長契機。台股高股息龍頭股、美股標普500指數、日股龍頭企業都是不錯的標的，搭配美債、投資級債作為保本選擇。
台股：外資青睞，投資0050、高股息龍頭股
上半年台股漲勢驚人，主要受惠於電子權值股受惠於人工智慧趨勢，加上美國維持基準利率不變，台股持續吸引外資回補。建議投資人可布局元大台灣50（0050）和元大台灣高股息優質龍頭基金，參與台股多頭行情。
美股：高利率維持，投資標普500、美債
美股主要指數今年屢創新高，反映利率持平和企業獲利上修。投資人可選擇元大S&P500追蹤標普500指數，或元大美債20年參與股債市行情。
日股：日圓弱勢、半導體利多，投資日股龍頭
日股近期表現優異，日經225指數重回40,000點。投資人可選擇元大日本龍頭企業基金或元大日經225ETF，把握日股成長機會。
台股上半年漲勢稱冠亞股，並迭創歷史新高。元大投信分析，主要原因在於電子權值股高度受惠於人工智慧（AI）趨勢，在美國維持基準利率不變的前提下，台股可望持續吸引外資回補。投資人可以布局元大台灣50（0050）及元大台灣高股息優質龍頭基金，來參與台股的多頭行情。
0050是台灣第一檔ETF，追蹤台灣50指數，成立滿21年，也是規模最大的ETF，最新規模為4,272億元。元大統計，今年以來外資買超0050成分股逾5,000億元，同步推動台灣50指數上半年含息上漲40.4%，超越大盤達11個百分點，可望改寫最佳年度紀錄。2014年以來，台灣50指數已有七個年度領先大盤，顯示台股重點權值股高度參與市場主流趨勢，吸引資金集中推升市值。
至於元大台灣高股息優質龍頭基金，則是國內首檔納入月配、年終配設計與收益平準金機制的基金，瞄準國內高股息優質龍頭企業，到5月底的規模為425億元，是規模最大的台股基金。目前基金以半導體股占44.1%最多，其次是電腦及周邊設備股的9.1%；前五大持股為台積電、聯發科、聯詠、長榮、聯電。
美股主要指數今年同樣屢創新高。元大投信指出，台股表現與美股行情是否穩定高度相關。在維持高利率到正式降息這段期間，美股將反映利率持平與企業獲利上修，可望持續挑戰新高；美債則具有高殖利率的吸引力。
元大S&P500追蹤S&P500指數，相對於波動較顯著的科技股指數，具有產業占比分散及獲利長期穩定成長的特色，成分股涵蓋美股11大產業；元大美債20年則是國內第一檔也是規模最大的債券ETF，最新規模來到2,314億元。
元大投信指出，投資人可透過元大全球優質龍頭平衡基金，參與美國聯準會（Fed）降息前的股債市行情。這是國內最大的跨國平衡型基金，規模達120億元，鎖定全球龍頭企業股債資產，可因應市場變化彈性調整。
元大全球優質龍頭平衡基金不配息，目前的股票部位逾七成，債券及現金近三成；美股及美債占58.8%最多，其次是加拿大、日本、台股等；產業以資訊科技股占24%最多，其次是工業股的11.5%、原材料股的6%；前五大持股為輝達、亞馬遜、蘋果、台積電、微軟。
日股去年以來表現優異，最近日經225指數重回40,000點並再創歷史新高。元大投信分析，今年以來日股利多因子延續。日圓維持弱勢有利日本製造業出口，同時日本半導體產業於全球的布局也逐漸有成效，5月半導體設備銷售額首次突破4,000億日圓，年增率更創2022年10月以來新高。
元大日本龍頭企業基金成立剛滿一年，為國內最大的日股基金，到5月底的規模逾423億元。基金的產業分布以資訊科技股占27.2%最多，其次是工業股的25.5%、金融股的14.6%。投資人也可以搭配元大日經225ETF，這檔ETF今年來已上漲近兩成。
