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元大投信(公)公司新聞
【台股基金市場熱絡，元大投信推進普惠金融】近來台股市場表現亮眼，指數逼近歷史新高，成交量也創下新高。在此背景下，元大投信積極推廣台股基金定期定額，以滿足更多投資者的需求。元大金控率先在國內打造跨平台服務模式，從投信拓展至證券、銀行與保險等全方位金融體系，讓投資者有更多選擇。其中，元大台灣高股息優質龍頭基金以378億元規模，成為台股基金之冠，並獲得大量投資者支持。元大金控將持續推動普惠金融，幫助投資者累積財富，實現退休夢想。
全台三級警戒持續，但台股卻逆勢上漲，創下新的紀錄。根據投信投顧公會的統計，5月份台股基金的定期定額扣款金額首度突破29億元大關，顯示投資人對台股的信心。其中，元大投信作為台灣公募基金的龍頭，對於台股的中長線表現持樂觀態度。
雖然近期市場變化快速，元大投信的龍頭基金研究團隊強調，台股的基本面依然堅強，投資人可以透過表現領先的台股基金來應對市場的輪動和風險分散。從雲端打造個人投資計畫，每個月只需要3,000元就能參與投資。
元大投信自1992年成立以來，在台灣市場深耕不輟，公募基金規模位居全國之冠，並擁有豐富的經驗和研究團隊。該公司鼓勵投資人優先選擇形象良好、歷史悠久的資產管理公司，如元大投信。
為了鼓勵國人積極進行理財，元大投信推出「龍頭旗艦基金」與「台股基金五小福」，投資人可以根據自己的投資屬性選擇合適的基金，並相互搭配，打造個人的投資組合。例如，對於退休且有現金流需求的投資人，元大台灣高股息優質龍頭基金是個不錯的選擇。
對於看好科技股的投資人，元大高科技基金和元大卓越基金都是值得考慮的選擇。而偏好息收的投資人，則可以選擇元大2001基金。至於元大多福基金則適合尋找上市櫃具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股。
元大投信的龍頭基金研究團隊也提醒投資人，透過定期定額投資台股基金，可以長期參與台股的成長。相比投資個股，台股基金有三大優勢：專業團隊挑選合適標的、低門檻操作、以及分散風險。
元大龍頭基金研究團隊表示，台股一度因疫情衝擊震盪，但經歷籌碼整理，下檔支撐更堅固，不過近期台股的輪動快，波動仍大，投資應慎選標的，基金部分可留意基金投資屬性和投資特質。基金發行公司也很重要，優質基金公司具備專業及豐富經驗的研究團隊，建議投資人優先選擇形象良好、歷史悠久的資產管理公司。
元大投信1992年成立以來深耕台灣，公募基金規模為全國之冠，也是台股基金龍頭，不論主、被動基金操作都有豐富經驗，加上集團各事業線整合，擁有廣大通路支援及堅實研究陣容。
為鼓勵國人儘早進行理財，元大投信精選「龍頭旗艦基金」與「台股基金五小福」，投資人可依投資屬性選擇適合的基金，相互搭配打造個人投資組合。元大台灣高股息優質龍頭基金為國內最大的台股基金，精選一籃子優質龍頭企業，並有每月都配息和年終配息機制，適合退休有現金流需求的投資人。
看好科技股的投資人，可考慮元大高科技基金，精選高獲利成長的電子股；高科技搭配傳產，可選擇高科技為主、傳產為輔的元大卓越基金，掌握輪動趨勢。
偏好息收的投資人則可搭配元大2001基金，瞄準高獲利、優配息的績優企業，目前布局中小型科技股為主。看好上市櫃具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股，可挑選元大多福基金，追求長期穩健績效。至於元大經貿基金主要投資國家經濟建設相關產業，及外銷為主的上市櫃公司。
元大龍頭基金研究團隊也建議投資人以定期定額台股基金，長期參與台股成長。相較於投資個股，台股基金有三大優勢：
一、台股基金由專業團隊憑藉專業經驗，挑選合適標的和進場時點，並靈活因應市況調整，對不擅選股、擇時或無法時時檢視持股的投資人，可免去選股、盯盤、調整持股不便。
二、台股基金入手門檻較低，整股的交易價格高，相較下，基金每個月只要3,000元，不用擔心買不到、賣不掉，沒經驗也能操作。
三、台股基金幫助分散風險，相較於資金重押在單一個股，基金有經理人精選一籃子優質股，相同的資金更能分散風險。
伴隨台股價量表現的持續增長，今年以來截至五月底，台股基金的管理規模大幅成長555.8億元，增幅達兩成，且該555.8億元的規模成長遠多於跨國投資股票型的261.7億元，顯示國人將台股基金納入核心組合的趨勢確立。
為了可以上讓更多投資人得到更優質的基金產品內容與服務體驗，其中廣為投資人喜愛的基金定期定額，推廣管道應不再局限在傳統的投信通路。有鑒於此，元大金控致力打造台股基金定期定額推廣模式的全新地貌與天際線。
元大金控領先國內同業打造跨平台的服務模式，縱向垂直整合銀行與證券端的財富管理、退休理財與投資型保單業務，橫向更水平延伸了投信基金定期定額的推廣範疇，從投信延伸到證券、銀行與保險等
全方位金融體系。
因為投信投顧公會的基金定期定額統計數據目前還沒有包含來自證券商、銀行、基金平台等通路之申購件數，因此投信投顧公會所公布的統計資料，還無法全面的展現出國人近年來對台股基金定期定額的肯定與熱情的投入。
以元大投信在去年3月隆重推出旗艦級的元大台灣高股息優質龍頭基金為例，不僅規模378億元一舉成為台股基金最大（資料來源：投信投顧公會，截至2021/05/31），短短一年多內，即獲得近30萬人次跨金融機構體系（包含證券商、銀行、基金平台等通路之申購件數）定期定額投資人的熱烈支持，也創造每月接近20億元定期定額扣款金額的里程碑（包含證券商、銀行、基金平台等通路之申購數量）。
元大台灣高股息優質龍頭基金精選台股中具有高股息、具成長潛力的優質龍頭企業，讓想參與台股行情的投資人，可以一次網羅台股優質龍頭標的，經理團隊也會依據市場與企業發展，主動的汰弱留強，免除投資人自己擇時選股的煩惱。
秉持服務客戶與堅持創新的理念，元大金控將持續推廣定期定額的普惠金融機制，投資人只要持續定期投入資金，在適度承擔市場波動之下，將有機會累積更多財富，追求投資目標的達成與退休夢想的實現。
全台三級警戒持續，不過台股卻逆勢上漲，這股勢頭讓人驚艷。根據投信投顧公會的數據，台股基金的定期定額扣款金額在5月份竟然首次突破29億元，創下了歷史新紀錄。作為台灣公募基金的龍頭，元大投信對這一現象表達了樂觀的看法。
元大投信強調，台股的基本面強勁，對於中長線的投資前景持續看多。但由於市場變化快速，他們建議投資者透過台股基金來布局，這樣不僅可以分散風險，還能夠快速適應個股的波動。而且，投資者只需每月投入3,000元，就可以透過雲端服務快速建立自己的理財規畫。
元大投信的研究團隊也提醒投資者在選擇台股基金時，要關注基金的投資屬性、特質，以及發行商的品質。他們指出，優質的基金公司通常擁有專業且經驗豐富的研究團隊，並且在研發和決策流程上都有完善的內控制度。因此，建議投資者優先選擇品牌形象良好、歷史悠久的資產管理公司。
對於那些想要投資但不知道如何操作的投資者，元大投信的研究團隊建議可以選擇台股基金的定期定額投資方式。相比投資個股，台股基金有三大優勢：首先，基金由專業經理人和研究團隊操刀，能夠選擇合適的投資標的和進場時間，並根據市場情況進行調整；其次，基金入門門檻低，即便是沒有經驗的小資族也能輕鬆操作；最後，基金能夠分散風險，減少對單一個股的依賴。
元大投信旗下的台灣高股息優質龍頭基金是規模最大的台股基金之一，它精選優質龍頭企業為持股，並規劃每月配息與年終配息機制，適合退休後有現金流需求的族群。對於看好科技股的投資者，元大高科技基金是一個不錯的選擇；若希望高科技搭配傳產，則可以考慮元大卓越基金。偏好息收的投資者則可以選擇元大2001基金；看好上市、上櫃中具有潛力的投資者，則適合元大多福基金；而元大經貿基金則主要投資國家經濟建設相關產業。
台灣金融市場動態再掀一波，統一投信近期人事變動引起廣大投資者關注。總經理李怡慶將退休，目前由投資長董永寬代理總經理一職，預計主管機關審核通過後，董永寬將正式接任總經理重任。董永寬過去對統一投信的貢獻無庸置疑，他一手打造的研究團隊在市場上創下亮麗紀錄，而他本人也曾就任日盛投信總經理，如今重回統一投信，將成為公司主動式基金管理的重要推手。 隨著台股走強，台股基金和定期定額產品也成為市場焦點。統一投信在這波熱潮中表現亮眼，目前定額定額規模與扣款筆數均居各投信之首，展現其在主動式基金發展上的成熟度。近年來，統一投信積極發展ETF基金，不斷擴大產品線。 在這波人事變動中，前元大投信ETF大將張美媛加入統一投信，將擔任新金融商品處資深副總，帶領指數量化商品發展。張美媛在元大投信近十年的經驗，對ETF市場有深刻的理解，並曾經管理過國內規模最大的ETF資產與團隊，業界口碑優異。她於今年農曆年後離開元大投信，轉戰統一投信，市場對她的來臨充滿期待。 統一投信今年以來在台股基金領域表現卓越，包辦前十強台股基金，其中排名第一的統一黑馬基金報酬達54.66％，每月定期定額扣款金額、筆數也名列前茅。在董永寬領導下，加上張美媛的加入，統一投信在主動式基金與ETF市場上的發展將更加可期。張美媛於7月接任新職，將全力發展指數量化商品，為公司帶來新的動能。
台股ETF市場近期可說是熱鬧非凡，5月份的淨流入金額創下了新紀錄，其中台股相關ETF最受投資者青睞。隨著台灣電動車供應鏈的逐步完備，投信公司們也不失時機地推出了電動車題材的ETF，這些新產品也受到市場的熱烈歡迎。業內人士普遍看好，這波投資熱潮有望持續到下半年，其中電動車和台股高價股兩大題材ETF將成為市場的焦點。 回顧2020年，台股ETF市場因受益人分散性規範的影響，募集熱度一度降至低點。然而，隨著投資者對ETF的興趣持續增長，今年新發行的ETF熱度重燃，市場蓬勃發展。截至5月底，新發行的ETF已經達到11檔，超過了去年全年的9檔。台股、高配息和主題式ETF成為市場的熱門選擇。 近期，國泰投信推出的電動車ETF在疫情挑戰下仍能締造135億元的募集佳績，這也推動了業界積極搶市。元大投信和富邦投信已經申請了海內外電動車指數，而中信投信則將目光轉向台股高價股。此外，還有其他投信公司也傳出有意申請電動車指數，這將成為下半年募集的焦點。 隨著ETF人氣的上升，去年底ETF總受益人數為167萬人，而截至上周，人數已經提升到242萬人，再創新高。新發行的ETF往往能吸引數千到數萬人的追捧，熱度空前，與台股交易戶數持續攀升的趨勢相呼應。 然而，面對ETF投資的熱鬧景象，主管機關也開始關注市場風向，希望減少一窩蜂搶進、規模過度膨脹、折溢價偏離等問題。各投信公司也紛紛謹慎應對，希望能夠讓投資熱潮持續延燒，避免過快冷卻。
元大龍頭基金研究團隊表示，選擇台股基金時，不僅要留意基金投 資屬性與特質，其發行商也很重要，優質基金公司往往具備專業且經 驗豐富研究團隊，且不論在研發、決策整體流程上也有完整內控制度 ，建議投資人應優先選擇品牌形象良好、歷史悠久的資產管理公司。
對於想投資卻不知道如何操作的投資人，元大龍頭基金研究團隊建 議，可藉由台股基金定期定額方式投入，相較於投資個股台股基金擁 有三大優勢：第一，台股基金由專業經理人及研究團隊憑藉其專業與 經驗，挑選合適標的與進場時間，且依據市況隨時調整，對於不擅選 股、擇時或無法時時檢視持股之投資人而言，不僅可免去選股、盯盤 、調整持股之不便，面對個股輪動時，經理人也會快速因應，避免錯 失最佳的買賣時間點。
其次，台股基金入門門檻較低，台股個股整股交易價高，一張往往 動輒上萬元，零股交易則可能面臨流動性不一與整股存在價差等狀況 ，相較之下台股基金每月只要3,000元，且不用擔心掛單後買不到或 賣不掉，即便是沒有經驗的小資族也可輕鬆操作。
第三，台股基金可分散風險，相較於將所有資金重壓在單一個股， 基金透過經理人專業，精選一籃子優質企業，相同資金下基金更能達 分散風險的效果。
規模最大的台股基金－元大台灣高股息優質龍頭基金，精選一籃子 優質龍頭企業為持股，規劃每月配息與年終配息機制，適合退休後有 現金流需求的族群。
看好科技股的投資人，可考慮元大高科技基金；若希望高科技搭配 傳產的投資人，則可選擇以高科技為主，傳產為輔的元大卓越基金。
偏好息收的投資人則可搭配元大2001基金；看好上市、上櫃中具有 盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股，適合元大多福基金；元大經貿基 金則主要投資國家經濟建設相關產業。
台股熱，連帶使得台股基金和定期定額當紅，其中統一投信目前定 期額定額規模與扣款筆數都居各投信之冠，在主動式基金發展已臻完 備下，近年也積極發展ETF基金。
據悉，前元大投信ETF大將張美媛將轉戰統一投信帶領指數量化商 品發展，擔任新金融商品處資深副總。
張美媛在元大投信有近十年的資歷，擔任元大投信指數暨量化投資 事業群資深副總，管理國內規模最大的ETF資產與團隊，也曾任元大 投信副投資長，在業界以專業與績效優異稱著。
張美媛在今年農曆年後離開元大投信，動向受市場高度關注。據了 解，張美媛的豐富資歷可望有效協助統一投信衝刺ETF市場，該項人 事案可望在近日公布。
今年以來台股前十強的台股基金中，統一投信包辦，排名第一的統 一黑馬基金報酬54.66％；今年以來每月定期定額扣款金額、筆數， 統一投信都名列前茅。
在主動式基金產品逐漸發展齊全下，統一投信近年來也積極發展E TF，其中聚焦尖牙股的ETF去年績效傲人，為了持續強化指數型商品 與發展多元配置策略以滿足客戶，據悉，張美媛7月接任統一投信新 金融商品處資深副總，就是要全力發展指數量化商品。
台股掛牌ETF在2020年因受益人分散性規範，募集熱度降到低點，但投資ETF的人數持續增加；今年新發行的ETF熱度重燃，進一步助長市場蓬勃。前五月募集的ETF多達11檔，已經超越去年全年的九檔。
台股、高配息和主題式DTF是大熱門，近期國泰投信的電動車ETF突圍疫情挑戰，締造135億元的募集佳績，更推動業界積極搶市，包括元大投信和富邦投信均已申請海內外電動車指數；中信投信則瞄準台股高價股，另傳出還有投信公司也要申請電動車指數，是下半年的募集焦點。
ETF人氣同步出現大幅成長，去年底ETF總受益人數為167萬人，截至上周，人數再提高到242萬人，續創新高。新發行ETF動輒有數千到數萬人追捧，熱度空前，和台股交易戶數持續提升的趨勢呼應。
不過面對ETF投資火熱，市場也傳出主管機關緊盯風向，希望減少一窩蜂搶進、規模過度膨脹、折溢價偏離等問題，各投信公司皆戒慎應對，希望不要讓投資熱潮太快冷卻。
台灣金融市場動態再引注目，近期美國聯準會（Fed）的隔夜反向附買回操作（ONRRP）規模創下新高，達到7,560億美元，顯示市場流動性過剩，資金湧向低收益投資標的。其中，美元貨幣市場基金成為資金的重要來源，而元大投信研究團隊則對此提出警訊，預測美元貨幣型基金收益率將持續低迷，建議投資人重新檢視投資策略。 元大投信指出，ONRRP規模的連續攀升，並非僅於季度末市場不穩定時出現，而是從5月下旬起便開始顯著上升，其中部分資金來自貨幣市場基金。這與美國聯準會每月以1,200億美元購買資產、美國財政部減少TGA帳戶及對州和地方政府的刺激政策撥款等因素有關。銀行準備餘額增加，銀行拒絕存款，資金流向貨幣市場基金的現象越來越普遍。 在這樣的背景下，市場普遍預期美國聯準會將在會議上進行技術性調整，包括超額準備金利率（IOER）及隔夜反向附買回操作利率，以避免貨幣市場利率持續下降，甚至陷入負利率的風險。元大投信建議投資人，在這樣的寬鬆環境下，應該重新評估投資組合，考慮轉向短天期美國公債等較不受縮表影響的投資標的，這些投資標的較股市波動性低，同時兼具穩定的息收優勢。
美國聯準會隔夜反向附買回操作規模已連續7個交易日突破5,000億美元水準，過剩的流動性帶給前端利率莫大壓力。元大投信研究團隊解釋，一般而言，ONRRP規模大增通常僅於季度末市場不穩定時點出現，但從5月下旬起，ONRRP規模便陡峭攀升，而其部分資金來自貨幣市場基金。
流動性過剩的原因除了美國聯準會每月以1,200億美元購買資產外，美國財政部減少TGA帳戶（即財政部一般帳戶）、對州和地方政府的刺激政策撥款也加劇了現金過剩狀況。另銀行準備餘額增加，銀行出於監管需求拒絕存款，資金移往貨幣市場基金的狀況增加，觀察美國貨幣市場規模已爬升至4.6兆元，而美國財政部減少國庫券發行，使貨幣市場基金在券源供給不足下，不得不投入隔夜反向附買回操作，儘管其利率幾近於0。
因此，市場多數調研機構認為美國聯準會將在此次會議上技術性調整超額準備金利率（IOER）及隔夜反向附買回操作利率，以減緩貨幣市場利率持續向下，甚至是常態為負利率衝擊。
台灣的ETF市場近年來可說是熱鬧非凡，不僅基金規模和受益人數不斷攀升，產品創新也是亞洲市場的亮點之一。我們的公募基金龍頭——元大投信，在今年再次證明了自己的實力，榮獲了《財資雜誌》頒發的「亞洲最佳ETF發行商」等四大獎項，這可是他第五度蟬聯這個榮譽呢！ 《財資雜誌》這次公布的獲獎名單中，元大投信的台灣ESG永續ETF基金（00850）表現亮眼，從成立時的14.6億元成長到94.4億元，增長超過546%，受益人數也從上市初期的6,718人增加至6.65萬人以上，增長超過889%。這不僅讓他們在永續投資ETF領域獲得大獎，還在晨星（Morningstar）的ESG評鑑中獲得了5顆地球的最高評等。 元大投信一直以來都堅持ESG理念，並以「全心全意為投資人理財」為宗旨。他們積極推廣金融教育，並致力於長期退休理財。雖然近年來國人對退休理財的興趣漸增，但優質的退休理財商品並不多。因此，元大投信特別推出了針對退休族的金融商品——元大台灣高股息優質龍頭基金。這個基金的獨特配息設計非常受投資者歡迎，募集規模也達到了460億元，成為台灣規模最大的台股主動型基金。 根據投信投顧公會的統計，元大投信的基金規模已達7,287億元，總受益人數超過117萬人，市占率領先。此外，元大投信也是台灣最早發行ETF的投信業者，今年已經邁入第18個年頭。截至今年5月底，他們的ETF規模已達5,667億元，在亞洲地區具有領先地位，並成功奪下了亞洲最佳ETF發行商、台灣最佳ETF發行商、台灣高度推薦資產管理公司等殊榮。
元大投信在最新分析中指出，隨著經濟逐漸復甦，股市表現亮麗，他們對今年第3季的投資策略提出了建議。他們認為，股優於債的投資策略仍適用，並建議投資者可依循「三高」脈絡選擇投資標的，即高成長、高股息、高競爭力。雖然對前景持樂觀態度，但元大投信也提醒投資者，疫情尚未完全結束，股市全面反彈的局面可能不易再現。 針對第3季的資產配置，元大投信建議將高成長資產比重維持在四成，並著眼於經濟復甦明確的行業，如數位新經濟。在收息型資產方面，建議比重為六成，包括台股高股息概念、全球型不動產投資信託（REITs）以及美國短天期債券，這五類資產各配置兩成的比重。 對於5G這一發展趨勢，元大投信表示，由於新冠肺炎疫情的影響，5G通訊的需求與應用加速，相關基建布建速度也加強。他們預計，到2035年全球5G產業總產值將達3.8兆美元。元大未來關鍵科技ETF便是為了把握這一商機而設計，該ETF涵蓋全球5G產業中具有高競爭力的關鍵技術，今年以來的漲幅超過一成。 在台股基金方面，元大卓越基金近期的持股重點包括半導體等科技股以及傳統產業股和原物料股。該基金今年來漲幅逾24%，主要投資於資訊科技股、原材料股和工業股。 元大投信的旗艦基金——元大台灣高股息優質龍頭基金，則聚焦於具成長性的大型龍頭權值股和股息發放穩定的企業。該基金去年3月成立，到今年5月底的規模達377億元，是國內規模最大的台股基金。 此外，元大全球不動產證券化基金也是一個值得注目的選擇，該基金成立於2005年，為國內老牌REITs基金。至5月底，該基金一年來漲幅兩成，是同類型之冠。 最後，元大投信建議在市場反覆測試升息的衝擊下，配置美國短天期公債，以強化投資組合的韌性。
國際知名專業財經雜誌《財資雜誌》近期公布今年獲獎名單，包含亞洲最佳ETF發行商、台灣最佳ETF發行商、台灣高度推薦資產管理公司、永續投資ETF四大獎項，元大投信皆一次囊括。
元大臺灣ESG永續ETF基金（00850）規模自成立時新台幣14.6億元成長至94.4億元，成長超過546%，受益人數也從上市時的6,718人增加至6.65萬人以上，成長超越889%，因此不僅榮獲《財資雜誌》永續投資ETF大獎，亦在國際獨立投資研究機構晨星（Morningstar）ESG評鑑中獲得5顆地球的最高評等。
元大投信落實ESG理念，並貫徹「全心全意為投資人理財」宗旨，向來致力推廣金融教育與長期退休理財，雖然近年來國人退休理財觀念興起，但國內優質退休理財商品卻不多，因此元大投信特別為退休族量身打造的退休金融商品－元大台灣高股息優質龍頭基金，其獨特的創新配息設計，不僅深受投資人青睞，並以460億元募集規模帶動台股基金募集熱潮，至今仍為台灣規模最大的台股主動型基金。
元大投信不僅擁有全台規模最大的台股基金，更是台灣公募基金龍頭，根據投信投顧公會今年5月底統計，元大投信基金規模達7,287億元，總受益人數逾117萬人，兩者皆為市占率最高；此外，元大投信亦為台灣最早發行ETF的投信業者，今年已經邁入第18年，截至今年5月底ETF規模已達5,667億元，且在亞洲地區擁有領先地位，進而一舉奪下今年《財資雜誌》亞洲最佳ETF發行商、台灣最佳ETF發行商、台灣高度推薦資產管理公司等獎項。
元大投信建議投資人，第3季高成長資產比重可占四成，布局經濟復甦較明確，且受惠於數位新經濟大趨勢爆發最多的兩大主軸，即台股、5G等科技股。收息型資產可占六成，包括台股高股息概念、全球型不動產投資信託（REITs）、美國短天期債券。這五類資產可各配置兩成的比重。
元大投信指出，新冠肺炎疫情使全球大量啟動居家辦公、遠距醫療等新形態生活方式，加速5G通訊的需求與應用，推進5G基礎建設布建速度。依全球金融數據供應商（IHS Markit）研究預估，美、歐、亞等主要國家自2020年起每年投入2,600億美元於5G相關建設或應用，預計2035年全球5G產業總產值將達3.8兆美元，以美、日等國家較高。
元大未來關鍵科技ETF是國內5G主題ETF中，唯一涵蓋全球5G產業中具高競爭力關鍵技術者，掌握5G上游的半導體設備、高階零組件、通訊元件等高成長商機。這檔ETF今年以來的漲幅超過一成，到5月底的規模超過78億元，約38%為美股，21.8%是台股，20.6%是日股，其他還布局中國大陸、德國、荷蘭等，比重都不到一成。
同樣瞄準高成長、高競爭力企業的，還有台股基金。以元大卓越基金來說，最近持股重點為半導體等科技股與傳產、原物料股，布局全球市場趨勢向上產業且預期未來一年營收獲利正成長、管理效率佳的企業。基金今年來漲幅逾24%，有65.8%在資訊科技股，12%在原材料股，5.8%在工業股；前五大持股為台積電、南電、天鈺、聯電、旺宏。
台股除了有高成長股外，還有不少股息有吸引力的優質股。元大台灣高股息優質龍頭基金是元大投信的旗艦基金，主打聚焦具成長性的大型龍頭權值股，以及股息發放穩定企業，設計每月加上年終配息，並有收益平準金的機制。基金去年3月成立，到今年5月底的規模為377億元，是國內規模最大的台股基金，每月定期定額金額超過1.2億元。
到5月底，在元大台灣高股息優質龍頭基金中，以資訊科技股占78.1%最多，其次是原材料股的8.1%、工業股的2.6 %，現金部位則有6.6%。在所有高股息基金中，這檔基金的資訊科技股比重最高。基金的前五大持股是台積電、聯發科、聯詠、義隆、廣達。
REITs也是收益的來源之一。元大全球不動產證券化基金成立於2005年，為國內老牌REITs基金。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率介於2.5~3.9%之間。元大投信表示，疫後復甦題材中，不動產近月補漲力道強，兼具現金流及實質資產特性，且隨著產業變遷，同樣能搭上新興產業發展，適合納入資產配置。
截至5月底，元大全球不動產證券化基金一年來漲兩成，是同類型之冠。基金配置側重經濟體穩健復甦中的美國（占65%），日本占8.2%次之，再來是德國、法國、英國、香港等；產業上看好具長期趨勢成長性的產業，如電子商務物流倉儲、物聯網與大數據（彈性辦公）帶動的數據中心等工業倉儲需求、5G題材的電塔租賃。
元大投信指出，最後，當市場反覆測試升息的衝擊，不妨配置美國短天期公債。美國公債信評高，市場規模大，流動性佳，短天期公債對利率較不敏感，但可以受惠於升息預期時美元轉強，因此可以配置元大美債1-3（00719B），有助強化投資組合韌性，同時也是具投資效率的現金管理工具。
元大投信領先於2019年推出台灣首檔ESGETF，提供投資人投資ESG工具；更重要的是，元大投信瞭解ESG儼然成為國際市場未來投資大趨勢，自2019年開始積極導入ESG結合投資流程，從建構ESG投資準則，結合基本面與永續面因子選股，更訂定元大投信盡職治理政策，期盼透過企業議合等股東行動方案，希望發揮「影響力投資」。
「元大臺灣ESG永續ETF基金」（00850）規模自成立時新台幣（以下同）14.6億元成長至94.4億元，成長超過546％，受益人數也從上市時的6,718人增加至6.65萬人以上，成長超越889％，因此不僅榮獲《財資雜誌》永續投資ETF獎，亦被晨星國際獨立投資研究機構晨星（Morningstar）ESG評鑑中，獲五顆地球最高評等。
元大投信落實ESG理念、並貫徹「全心全意為投資人理財」宗旨，特別為退休族量身打造的退休金融商品－元大台灣高股息優質龍頭基金，以460億元募集規模帶動台股基金募集熱潮，至今仍為台灣規模最大的台股主動型基金。
元大投信不僅擁有全台規模最大的台股基金，更是台灣公募基金龍頭，根據投信投顧公會2021年5月底統計，元大投信基金規模達7,287億元，總受益人數逾117萬人，兩者皆為市占率最高；截至2021年5月底ETF規模已達5,667億元，且在亞洲地區有領先地位，一舉奪下2021年《財資雜誌》亞洲最佳ETF發行商、台灣最佳ETF發行商、台灣高度推薦資產管理公司等獎項。
元大投信更積極擴展國際市場，協助亞洲各國資產管理業發行ETF，為台灣目前唯一具有ETF技術輸出及擔任國際顧問的投信業者，並擁有六國ETF操作經驗，此外亦落實ESG理念、緊跟國際趨勢，致力推動ESG投資，旗下包含元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、元大臺灣ESG永續（00850）與元大台灣高股息優質龍頭基金等多檔基金，皆獲晨星ESG評鑑五顆地球最高評等。
最具代表性的「元大台灣50正2」ETF（00631L）為例，自5月17日台股創波段低點以來，6月9日為止的漲幅高達21.95%。
彭博資訊和證交所統計，「元大台灣50正2」ETF股價在511股災時跟著大盤走跌，17日波段低點為99.1元，其後隨大盤反彈，股價轉為彈升，6月9日升抵120.85元，漲幅達21.95%，同期追蹤台灣50指數的「元大台灣50」ETF上漲7.41%，凸顯槓桿型ETF的複利效果，在盤勢明顯向上時創造更高報酬。
「元大台灣50正2」ETF研究團隊表示，本土疫情升溫，衝擊投資人信心，台股因此在5月11日出現大幅震盪，被稱為511股災，但觀察美國、歐洲等國際股市，可發現新冠疫情雖尚未解除，但股市領先反彈，含美股在內的國際指數屢屢突破新高。
進一步觀察過去SARS疫情衝擊台灣及全球市場，也能發現長期的經濟基本面不變，一旦不確定性消弭，股市便回歸多頭，因此消息面導致股市重挫時，提供長線投資人逢低布局機會，對於偏好短線操作者，也能藉此搶反彈。
「元大台灣50正2」ETF研究團隊指出，搶反彈能著眼個股，但單一股票受籌碼面的影響大，操作難度也比大盤高出許多，ETF相較下，方向跟著大盤走，證交稅又只有個股的三分之一，成本低，積極型投資人還能以ETF獨特的槓桿倍數及複利效果，放大投資報酬。
槓桿型ETF運用期貨槓桿特性，扣除必要費用後，追蹤標的指數-單日正向二倍報酬指數的績效為目標。當追蹤指數當日上漲1%，ETF當日淨值增加約2%，因此偏好槓桿操作的投資人，除了透過融資方式，也經常選擇槓桿型ETF達到放大獲利槓桿之效。
元大投信研究團隊提醒，槓桿型ETF可望透過槓桿倍數，提升獲利績效，但若行情震盪導致ETF出現負報酬，虧損也可能放大。
目前國際市場仍受新冠疫情等不確定因素干擾，股市隨時可能震盪，槓桿型ETF應以短線操作為主，投資人並應留意進場時點，審慎評估自身風險屬性與商品適合度，善設停利損。
投信投顧公會統計，元大、國泰、統一等三家投信總受益人數居前 三大。
其中元大投信國內股票型基金總受益人數來到64,011人居冠，若再 加入連結基金元大台灣50ETF連結基金、元大高股息ETF連結基金、元 大富櫃50ETF連結基金，元大投信台股相關基金總受益人數突破7萬人 。
元大台灣高股息優質龍頭基金5月定期定額人數持續成長，來到11 ,283人，前五個月定期定額增加3,838人，增加人數也居台股基金之 冠。
法人指出，電子股第二季有許多雜音，但觀察半導體2021年全年供 給仍相當吃緊，隨著下半年消費需求上揚，企業對資訊設備投資不減 ，預期電子股有望重回主流；然而傳產也受到景氣復甦帶旺，原物料 、消費仍有表現空間，傳產也不會缺席。
法人表示，國內疫情方面，疫苗供給雖緩不濟急，且近期幾家電子 業者傳出員工確診，所幸多數電子廠商已執行嚴格防疫措施，因此至 目前為止關鍵的IC設計及晶圓製造端運作仍順暢，同時水情短缺的利 空暫時消弭，此時反而是投資人布局電子股的契機，不過近期電子族 群漲跌互見，建議可從台股科技基金介入。
對於元大金控暨旗下子公司推動微型保單的用心，嘉義縣長翁章梁致贈感謝狀並表示，弱勢家庭收入及存款有限，往往無多餘資金可購買商業保險，遭逢意外時將面臨經濟危機，希望讓弱勢民眾在社會救助外，多一層微型保險保障，扶持遭逢意外事故致殘或身故的弱勢家庭度過難關。
元大金控將持續創造符合社會效益的普惠金融商品與服務，提供如小額保險、公益信託及無障礙金融服務等，使弱勢族群也同樣享有平等使用金融服務的權益，履行元大金控對社會責任及永續經營目標的實踐。（黃英傑）
