元大證券(公)公司新聞
繼首波13家證券商之後,近兩日持續有富邦證、國泰證、凱基證、 康和證、第一金證、元富證、華南永昌證、合庫證等8家公布自結8月 業績;其中凱基證、富邦證8月稅後盈餘各達13.81億餘元與5.5億餘 元,元富證、國泰證個獲利2.43億餘元、1.3億餘元,第一金證及華 南永昌證都獲利0.83億元,合庫證獲利0.72億元,康和證則小幅虧損 0.688億元。
受惠今年台股量價齊揚行情,證券商經紀及自營等主要部門業務大 進補,儘管8月大盤漲勢收斂及指數未再創高,影響大多數證券商自 結8月獲利較7月獲利高峰下滑,但累計業績表現不俗。
在21家主要證券商中,已有10家證券商,富邦證累計前八月EPS1. 7元居首位,統一證、元大證、凱基證、國泰證等EPS各為1.539元、 1.49元、1.47元、1.38元,其他依序還有:日盛證1.27元、康和證1 .16元、玉山證1.15元、永豐金證1.12元、合庫證1.10元。累計EPS較 高還有:兆豐證0.94元、致和證0.924元、群益金鼎證0.84元等,有 機會併計9月或是第四季業績,累計EPS也突破1元。
進入後疫情時代,股市復甦同步帶動IPO市場熱度回溫,加上全球 IPO利多頻傳,包含螞蟻科技、Airbnb等產業巨頭紛紛遞交申請外, 大陸瓶裝水龍頭農夫山泉,8日掛牌首日股價狂飆85%,皆為下半年 IPO市場帶來反轉曙光。
日系迴轉壽司品牌亞洲藏壽司去年年底遞交上櫃申請後,雖上半年 業績受害疫情不如預期,但挾帶今年首家IPO餐飲業者題材,以及下 半年國內消費復甦及展店效益發酵,仍舊吸引股民積極參與新股申購 。
適逢美股部分估值過高的科技股遭到拋售,拖累台股,資金減碼離 場,轉而瞄準風險較低的新股掛牌利得機會,加上今年包括昇佳電子 、ABC-KY等個股蜜月行情強滾滾,熱錢一手申購一手轉往現股,促使 亞洲藏壽司9日股價大漲31.82%,收在145元,均價則以130.34元作 收,創今年以來IPO及觀光類股IPO溢價差最高的紀錄,前高紀錄是A BC-KY最後申購當日的1.27倍。
主辦亞洲藏壽司上櫃案的元大證券表示,7月起整體IPO市場已見復 甦跡象,加上今年以來年輕人積極投入房地產與股市,以及盤面資金 充沛,都使得下半年的IPO行情值得期待。
下半年除汎德永業延到第四季上市外,包括八貫、耀登、威鋒電子 、安普新及長榮鋼皆已遞出轉上市申請,八貫最快年底前可望掛牌外 ,耀登也通過審議委員會,成為今年第二家由國票主辦通過上市櫃審 議會的公司。
國票證券表示,整體IPO上市櫃送件數目前共計24件,除凱基遞件 3件位列第一外,國票、台新、富邦、元大、元富分別遞件2件,併列 第二。
轉上櫃方面,軒郁、康全電訊、陞達科技、意德士科技皆通過櫃買 核准掛牌,上洋、全訊、揚秦、智聯服務、亞泰金屬、叡揚資訊、常 廣、亨泰光、長聖、達亞、博晟生醫及台微醫等個股則已遞交申請。
■上市櫃借券賣出攀波段高峰
美國四大指數上周拉回整理,7日休市,空方力道暫時降溫,8日亞洲股市呈現走揚,台股上漲62.16點,漲幅0.49%,收在12,663.56點。上市借券賣出餘額攀升至731.80萬張,創近3個月來高點,上櫃則上揚至44.23萬張,創近一年新高。
外資對台股未有回頭跡象,累計今年賣超逾6,500億元,特別是新冠肺炎疫情都尚未平息,中美科技戰也讓多方資金按耐不住,資金轉向避險、作空及套利。外資8日雖在集中市場買超,卻是大舉進場買進元大台灣50反1達22.82萬張,是該檔ETF掛牌以來外資買超最大量,驚動市場。
■中美關係更趨緊張是主因
外資圈人士說,台股近期逢高屢屢遭遇賣壓干擾,與中美關係更趨緊張脫不了干係,尤其外電報導美國可能將中芯國際列入黑名單,激發市場更大疑慮,使得機構法人更傾向獲利入袋。
外資近期高度關注美國若將中芯國際列入黑名單後續影響,知名半導體分析師如:里昂證券侯明孝、摩根士丹利證券詹家鴻都已詳細剖析。詹家鴻指出,機構法人對大陸半導體供應鏈在地化可行性的不確定性大增,甚至對大陸5G、人工智慧(AI)、智慧城市等科技產業發展,也有疑慮;就此來看,不難解釋國際資金近期為何缺乏方向性,甚至加大避險力道。
德信證券自營部副總吳文彬表示,元大台灣50反1是與台指期空方連動,投信持有的台指期淨空單3.54萬口,契約金額將近900億元,幾乎為元大台灣50反1所買進的台指期淨空單。
■法人:套利交易居高不下
依據元大投信資料顯示,元大台灣50反1資產925億元,持有台指期淨空單3.5萬口,台灣50ETF股票期貨淨空單3,500口。所幸,外資8日多單加碼超過空單加碼,淨多單增加2,068口至32,226口,顯示套利交易居高不下。
永豐投顧總經理李學詩認為,中短期受到美國總統選舉的影響,電子股首當其衝變數多,特別川普拿大陸科技產業開鍘,建議等待價位沉澱。傳產股不但價位低,而且不在美中貿易砲火覆蓋範圍,此也是道瓊指數具有抗跌力道的主因。
首波證券商至少已有13家公佈自結8月業績,大型證券商元大證、群益金鼎證、永豐金證都傳佳音,元大證券單月稅後盈餘14.72億餘元,雖然只有7月的19億元獲利高峰77%,但累計前8月稅後盈餘墊高為86.35億餘元。群益金鼎證7月獲利6.629億餘元後,8月持續大賺5.164億餘元,累計獲利18.323億餘元。永豐金證7、8月稅後盈餘各為5.04億餘元及3.67億餘元,累計獲利18.13億餘元。
日盛證、統一證、兆豐證、台新證、致和證等五家8月獲利都超過1億元,尤以統一證6、7月連續大賺7.922億餘元與13.6億餘元,累計業績已轉盈,8月稅後盈餘為1.696億餘元,累計前8月稅後盈餘21.544億餘元,加以股本較小,累計每股稅後盈餘(EPS)為1.539元,暫居領先,略高於元大證累計EPS1.49元。
8月獲利表現上,元大證券稅後盈餘30.09億元,群益證稅後盈餘5.1億元,永豐金證券3.6億元,國票證1.9億元,統一證1.6億元,致和證1.3億元,大展證0.4億元,大慶證0.1億元;兆豐證券稅前盈餘則為1.5億元。
累計今年前八月的每股純益(EPS),統一證為1.53元,元大證1.49元,永豐金證1.12元,兆豐證0.94元,國票證0.93元,致和證0.92元,大展證0.52元,大慶證0.29元。
兩家上市櫃的期貨商8月業績表現,元大期稅後盈餘1億元;累計今年前八月稅後盈餘為7.8億元、每股EPS 3.23元。
群益期稅前盈餘0.5億元,每股稅前盈餘0.28元;累計今年前八月稅前盈餘5.6億元,累計前八月每股稅前盈餘2.85元。
券商表示,科技權值股經過整理修正後,因產業後市仍看好,科技業又進入旺季且有蘋果新手機上市題材,應有再上漲機會,加上今年股市交易量大,今年業績仍相當看俏。
期貨商則表示,愈接近美國大選,股市波動度應會加大,交易人更會透過期貨避險,對業績貢獻有正面助益。
櫃買中心表示,本次債券ETF及ETN獎勵活動會持續舉辦到今年底,尤其是「全民開獎」每個月都有抽獎機會,投資人可把握機會參與抽獎活動。
此外,櫃買中心表示,8月份有交易債券ETF及ETN且達一定門檻的投資人(債券ETF成交量達30交易單位以上;ETN成交量達10交易單位以上),可上網查詢是否幸運中獎,櫃買中心也會主動寄出中獎通知,投資人於接獲中獎通知後,不需要支付任何費用,只須寄回身分證影本及付款證明單等資料,櫃買中心就會寄出禮券到府,讓投資人在家就可輕鬆拿禮券。
「百寶獎」則是持續累計中,將在10月及2021年1月公布得獎名單。活動期間投資人每季累計上櫃ETN交易金額達300 萬元,或是每季累計債券ETF交易金額達500萬元者,即可獲抽獎機會一次,得獎者可獲得百貨公司禮券10,000元。
此外,證券經紀商業績競賽龍虎榜部分,競爭相當激烈,前五名名次多有變動。依櫃買中心統計今年下半年截至8月底債券ETF交易量,目前暫居前五名的證券經紀商分別為元大證券總公司、永豐金證券總公司、元富證券宜蘭分公司、元富證券新店分公司,以及元富證券同大分公司。
ETN交易量部分,目前暫居前五名之證券經紀商分別為群益證券台中分公司、統一證券總公司、新百王證券、富邦證券南屯分公司,以及?亞證券鑫豐分公司。櫃買中心表示,將於活動期間結束後,給予積極推廣債券ETF及ETN商品的證券商競賽獎勵,櫃買中心誠摯邀請各證券經紀商共襄盛舉。
櫃買發行市場熱鬧滾滾,8月底達亞國際(6762)及博晟生醫(6733)兩家送件申請上櫃案,上周的上櫃審議會接連通過亞泰金屬(6727)及揚秦(2755)兩家上櫃案,本周9日排定將審議叡揚資訊(6752)上櫃案。
櫃買指數在7月9日帶量創177.29點波段新高後,震盪拉回走勢,到8月20日波段低檔153.57點止跌反彈,迅速反彈站上季線及月線;在交易面活絡之際,發行面也明顯加溫,7月有帝圖、智聯服務、亞泰金屬、叡揚資訊、常廣、亨泰光等六家申請上櫃案(帝圖在9月1日自行撤件);8月一連三家生技公司申請上櫃,包含元富證主辦的長聖、達亞國際接連在8月24、28日送件,元大證券主辦的博晟生醫也在8月31日送件上櫃案,長聖以及博晟兩家為以科技事業申請上櫃。
9月4日上櫃審議會通過揚秦國際企業申請上櫃案。揚秦主要業務是「麥味登」、「炸雞大獅」及「Real真•Cafe•Bread」等連鎖餐飲品牌之經營,申請時資本額1億8,000萬元,董事長為卓元裕,推薦證券商是台新證券、富邦證券及群益金鼎證券。揚秦108年營收為12億9,816萬元,稅後盈餘為6,265萬元,每股盈餘為3.47元。109年上半年營收為6億8,636萬元,稅後盈餘為2,619萬元,每股盈餘為1.46元。
櫃買中心已排定9月9日召開上櫃審議會,將審議叡揚資訊上櫃案。叡揚資訊主要從事資訊軟體服務銷售,申請時資本額2億4,200萬元,董事長為張培鏞,推薦證券商是群益金鼎證券及日盛證券。叡揚資訊108年營收為9億6,784萬元,歸屬於母公司業主之稅後盈餘為8,570萬元,每股盈餘為3.61元。109年上半年營收為4億8,763萬元,歸屬於母公司業主之稅後盈餘為4,348萬元,每股盈餘為1.78元。
中華郵政手握逾7兆元的郵政資金,在金融市場具有「喊水會結凍」的能力,因而有「綠巨人」封號;據了解,中華郵政8月大舉買債,主要是債券到期、補進部位。
排名第二的農業金庫,為全國逾300家農漁會信用部的存款轉存機構,8月買超債券逾百億元、登上債券買超亞軍,主要原因是當月發行75億元的金融債、手頭上有較多資金,有較大的資金去化需求。
券商主管分析,因應新冠肺炎疫情,中央銀行刻意維持寬鬆貨幣政策,進而導致國內資金水位居高不下,因此,8月買超債券前十名清一色為銀行。
除中華郵政、農業金庫外,買超前五大依序排名為民營中國信託銀行、玉山銀行以及公股兆豐銀行。
在賣超機構部分,前五大債券賣超機構均為證券商,依序為元富證券、元大證券、富邦證券、凱基證券與兆豐證券。
其中,元富證券8月賣超債券169.5億元,搶下賣超王寶座,元大證券賣超141.2億元居次。
前五大賣超機構部分,富邦證賣超94億元,凱基證賣超80.1億元,兆豐證也賣超70億元。
元大金控不僅是金融界的領頭羊,更是健康文化的推廣者。過去三年,元大金控積極推動健康體適能檢測活動,範圍涵蓋身體組成分析、心肺耐力、握力、柔軟度等多元項目。這種用心對待員工健康的作風,讓元大金控與旗下五大子公司一同榮獲《康健雜誌》2020年「健康企業(CHR)許諾夥伴」的殊榮。 「健康企業CHR」的概念源於企業社會責任CSR,而增進員工福祉正是元大金控的重要企業核心價值之一。該公司不僅致力于營造健康的職場環境,還將健康意識、健康活動、健康飲食及健康管理作為推動的四大重點,與《康健雜誌》的健康企業理念不謀而合。 在員工照護方面,元大集團的付出也獲得了廣泛的認可。它曾經榮獲教育部體育署的運動企業認證,並與衛生福利部、體育署等機構合作,推動健康職場的發展。近年來,元大還舉辦了三高健康管理及母性健康保護等宣導講座,並規劃了自主健康飲食活動,舉辦健康餐挑戰賽及體適能體重管理班等。 2019年,元大證券與元大銀行更是一併啟動了ISO45001職業安全衛生系統導入專案,規劃整體職業安全衛生管理發展,從而提升職場環境的安全性,並保障員工的職業健康。 這些不僅是元大金控的成就,更是它對社會責任的承擔。在金融業界中,元大金控以實際行動展現了何謂真正的健康企業,為員工和社會帶來正面的影響。
健康企業CHR(Corporate Health Responsibility)概念源自於企業社會責任CSR,增進員工福祉為元大金控重要企業核心價值一環,致力營造健康職場,此次成為「健康企業(CHR)許諾夥伴」成員,符合《康健雜誌》健康企業在健康意識、健康活動、健康飲食及健康管理四大面推動重點。
元大集團在員工照護上屢獲肯定,曾獲得教育部體育署的運動企業認證,近年來積極結合衛生福利部、體育署等資源,促進健康職場,曾辦理三高健康管理及母性健康保護等宣導講座;也規劃自主健康飲食活動,辦理健康餐挑戰賽及體適能體重管理班等。
2019年元大證券與元大銀行也正式啟動ISO45001職業安全衛生系統導入專案,規劃整體職業安全衛生管理發展,促進職場環境安全,保障員工職業健康。(黃英傑)
台灣金融龍頭元大金控旗下的大同大樓都更案即將在明年正式動工,這項重大工程不僅將改變元大證券的辦公環境,也將對整個元大金控的營運格局產生深遠影響。在董事會決議通過後,元大證券將向元大人壽租用即將完工的一江街大樓,作為大同大樓都更期間的證券總部大樓。 大同大樓一直是元大證券的根據地,也是元大金控集團的重要發跡地。這次的資產活化工程對元大金控來說具有非常重大的意義,因為旗下包括元大證券、期貨、投信等在市場上佔據龍頭地位的子公司都聚集在大同大樓,其重要性不言而喻。 根據元大金的最新規劃,元大證券和期貨將從明年4月起陸續搬遷至一江街大樓。大同大樓的拆除作業預計在明年第四季開始,並計畫在2025年10月底完成都更案,當時將落成一個全新的證券總部大樓。 大同大樓都更完成後,總樓層將從目前的14層增至21層,樓地板面積也將從現有的7,000多坪擴張到12,000多坪。這將進一步提升元大證券的辦公環境和服務水平。 元大金控在擴張事業版圖的同時,也透過購置新地、都更等方式,對旗下重要子公司和事業群進行合署辦公,達到資產活化的效果。除了已購置的一江街和仁愛路舊空軍活動中心土地,大同大樓的拆遷也是重要一步。 未來,大同大樓都更完成後將成為元大金的「證券事業大樓」,將把現有的投行、證金等部門或子公司全部整合辦公。元大金旗下的四棟辦公大樓將分別位於敦化南路、復興北路、一江街和仁愛路,分別作為金控、證券、人壽和銀行的總部大樓,進行整體合署辦公。
元大金控旗下龍頭券商元大證一直以位於捷運復興南京站的大同大樓為總部大樓,也是元大金集團最重要的發跡地,該資產活化工程對元大金而言更具深遠意義,元大金旗下包括元大證券、期貨、投信等,在市場上各居該領域龍頭地位的子公司,全聚集在大同大樓,重要性由此可知。
大同大樓都更的時程如今有了明朗化的進展。根據元大金最新規劃,元大證券、期貨將自明年4月起陸續搬進元大人壽的一江街大樓,接下來大同大樓預計在明年第四季進行拆除作業,並預計在2025年10月底,即5年後完成大同大樓的都更案,落成證券的新總部大樓。
元大金規劃,大同大樓的都更完成之後,總樓層將由目前的14層,增至21層,樓地板面積坪數將從現有的7,000多坪,擴張到12,000多坪。
元大金在不斷擴張事業版圖之際,兵分兩路以購置新地、都更兩種方式來進行旗下重要子公司、事業群的合署辦公,也兼而收資產活化之效,繼購置一江街、仁愛路舊空軍活動中心兩筆土地興建子公司總部大樓,明年正式啟動大同大樓的拆遷。
元大金亦規畫,大同大樓都更完成之後,將成為元大金的「證券事業大樓」,把目前散居在外的投行、證金等部門或子公司,全都集中整合辦公,未來整個元大金旗下將有四棟分別位於敦化南路、復興北路、一江街、仁愛路的集團辦公大樓,分別作為金控、證券、人壽、銀行的總部大樓,來進行整個元大金旗下各事業群的合署辦公。
基金規模突破590億,元大高股息龍頭基金推出定時定額!
台股基金龍頭元大高股息龍頭基金,近期基金規模已上看590億元,成為台股基金之冠,並超越其他基金逾十倍。為了吸引更多投資者,本周正式推出定時定額服務,最低門檻只要3千元。
針對主要目標群體,元大銀行和元大證券特別鎖定以受薪階級為主,希望累積退休金的「薪工族」。元大金則預測,開放定時定額扣款後,高股息龍頭基金的投資者將從法人客戶擴大到一般散戶,透過定時定額的持續投資,有助於基金資產規模的穩定性。
在總規模邁向600億之際,元大高股息龍頭基金也在思考如何維持後續規模的穩定成長。9月21日半年的閉鎖期打開後,將透過定時定額投資者的加入,即使開放贖回,未來基金仍能保持穩定的成長力道。
台股大盤高點震盪,定時定額投資成為新投資人進場的好選擇。透過定期定額投資,可以釐平大盤波動對投資報酬的影響,尤其對於薪資所得者來說,透過定時定額這種能釐平台股震盪波動的投資方式,更顯重要。
以台股的投資報酬率來看,若跟投資其他工具相較,期間拉長對於薪資所得者的累積報酬率也將放大。例如,模擬每月定期定額1萬元,20年後選擇優質台股標的之投資人,報酬率可達145.4%,顯著高於定存或儲蓄險。
長期來看,選擇優質台股標的之投資人,40年後的報酬率可達627.3%,因此被視為快速累積退休金的新選擇。
大高股息龍頭基金,本周正式推出定時定額,最低門檻為3千元。
其中元大銀、元大證券均已鎖定以受薪階級為主,想累積退休金的「薪工
族」為主要目標群,元大金也看好在開放定時定額扣款之後,高股息龍頭基金
的投資者,將從法人客戶或具企業主、高階主管身分的大戶,擴大到一般的散戶,且透過定時定額的持續投資方式,更有助於基金資產規模的穩定性。
據了解,高股息龍頭基金在總規模邁向600億之際,已在思考如何維持後續龍頭基金規模的穩定成長,特別是9月21日半年的閉鎖期打開之後,透過定時定額投資者的加入,即使開放贖回,未來基金仍有穩定的成長力道。
此外,現在台股在大盤高點震盪,定時定額有助於新投資人進場在買台股基金,亦能藉定期定額投資的方式來釐平大盤波動對投資報酬的影響,尤其是受薪階的投資資金來源多半以薪資所得為主,因此更需要透過定時定額這種能釐平台股震盪波動的投資方式。
以台股的投資報酬率來看,若跟投資其他工具相較,期間拉長對於薪資所得者的累積報酬率也將放大。
財富管理業者舉例,假設模擬每月定期定額1萬元,分別以定存利率0.8%、儲蓄險1.5%、高收債6%、台股8%試算,當投入定期定額20年時,投入本金共240萬元,選擇定存或儲蓄險的投資人,僅獲得260.2萬元、279.7萬元,報酬率僅8.4%與16.5%。
但選擇優質台股標的之投資人,本金含息為589萬元,較原本投入金額240萬元,多出349萬元,報酬率達145.4%。
此外,若將時間拉長到40年來看,投入本金共480萬元,但選擇定存或儲蓄險的投資人,獲得565.5萬元、657.1萬元,報酬率僅17.8%與36.9%,而選擇優質台股標的之投資人本金含息以來到3,491萬元,較原本投入金額480萬元,多出3,011萬元,報酬率更高達627.3%,也因此被視為能快速累積退休金的新選擇。
「臺灣指數公司特選台股領航報酬指數」以上市公司普通股為母體,篩選符合流動性及市值條件的領導公司,共挑出15檔,表彰投資國內核心產業領航者的含息績效表現。「臺灣指數公司特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」則以上市櫃普通股為母體,自財團法人車輛研究測試中心提供的電動車供應商名單中,篩選符合流動性條件的10-20檔股票。
臺灣指數公司表示,「特選Smart多因子指數」為富蘭克林華美投信委託編製的客製化指數,以該集團長期研究的多因子量化策略,結合傳統市值加權方法、多元財務指標表彰投資因子的特性。採樣範圍為台股上市股票,共選出117檔成分股。
「特選Smart多因子指數」將定期於每年1、4、7、10月調整指數成分股,最新一期權重前十大成分股包括台積電(2330)、鴻海、聯發科、中華電、台塑化、國泰金、大立光、富邦金、台塑及台達電。
「特選台股領航報酬指數」為元大證券委託客製化編製的指數,自台股核心產業中,挑選市值較大且獲利穩定的領導公司,投資績效與加權股價指數相關性高,經風險調整後的績效表現優於大盤。
領航指數的成分股也以上市股票為採樣,依產業市值大小順序選出市值涵蓋率達採樣母體80%者為核心產業,進一步篩選領導公司,共計15檔個股。每年4月定審一次,目前十大成分股為台積電、聯發科、國泰金、富邦金、廣達、鴻海、台達電、中華電、大立光與中租-KY。
「特選臺灣電動車代表報酬指數」同樣由元大證券委託編制,以臺指公司發布的「臺灣電動車指數」為基礎,採樣所有上市櫃股票,並借重財團法人車輛研究測試中心協助挑選電動汽、機車及供應鏈公司為範圍,選出至多流動性良好的10檔成分股。電動車代表報酬指數每年6月及12月調整成分股,回測新編制的三指數均有優於加權指數的績效成果。
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「權證On Line」除了隨時可進行模擬交易,元大證券還會不定時 舉辦「權民模擬大賽」。「權民模擬大賽」可以選擇單打獨鬥,也可 以組團參賽,已成功組團的參賽者,只要下單即可同時參與個人賽及 團體賽,有機會爭取雙倍獎金。去年已綁定或完成組團的投資人,於 比賽期間直接下單比賽即可。
去年首度舉辦的「權民模擬大賽」,不但吸引萬人加入,湧進450 個團隊參加挑戰,賽事大幅提升了每一位參賽者投資權證的實力,成 效斐然。今年開賽前,報名人數增加3,074人,團體賽組隊數更是增 加162組,顯示有更多投資人善用權證小錢大槓桿,以提升報酬的企 圖心。
為了鼓勵投資人學習權證,今年權民模擬大賽除提供獲勝獎金之外 ,更增設「正報酬獎」。只要在比賽期間完成5筆模擬交易,結算取 得「正報酬」,就有機會抽中「100元禮券」,每賽期限量200份。
本屆賽期已於8月3日開跑,在9月11日前加入「元大權證LINE好友 」,仍可進行綁定參賽,總獎金高達20萬元。
此外,元大證券將於19日在台北總公司,舉辦「投資權證第一次就 上手」講座,投資人可上網報名,學習權證商品相關知識。
臺灣指數公司表示,「特選台股領航報酬指數」為元大證券委託臺 灣指數公司客製化編製之指數,自核心產業挑選市值較大及獲利穩定 的產業領導公司股票,視為國內股票市場領航者,投資績效與發行量 加權股價指數相關性高,走勢較為活潑,經風險調整後的投資績效表 現優於大盤;預擬為追蹤標的指數發行ETN,可作為長期投資或波段 操作之選項。
臺灣指數公司表示,「特選台股領航報酬指數」成分股以上市股票 為採樣範圍,先依產業市值占市場比重大小順序選取市值涵蓋率達採 樣母體80%者為核心產業;再自其中篩選產業領導公司,選入符合自 由流通周轉率、財務指標且股票市值為該產業第一大及第二大者,總 計15檔股票為成分股。指數成分股權重依臺灣指數公司設計之「產業 市值權重加權方法」設定。
臺灣指數公司利用歷史資料按照指數編製規則進行指數回溯,觀察 「特選台股領航報酬指數」指數總報酬為69.09%,年平均報酬為54 .73%,優於同期間大盤表現。

