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兆豐投信(未)公司新聞
金融永續先行者聯盟，目前成員共有中信金、國泰金、玉山金、元大金、第一金等五大金控，第一屆主席為中信金，玉山金12月中即將接棒第二屆，而兆豐金屆時也將正式加入永續先行者聯盟，成為聯盟第六家金控成員，也是公股金控中繼第一金後的第二家。據悉，兆豐金內部已在準備中，但尚須待金管會正式指派。
財政部之前已經指示八大公股金融機構，針對ESG議題組成平台，共同針對投融資、各項業務落實ESG作為，進行跨公司間的合作，而此一公股金融機構共組的ESG大平台，本來就是由第一金與兆豐金帶頭領軍，因此金管會召集金控組永續先行者聯盟，第一金率先加入後，兆豐金跟進，並不意外。
兆豐金近年來在永續發展ESG作為上，積極投入並獲得多項相關評鑑、認證與獎項，包括入列DJSI永續指數道瓊世界及新興市場指數雙成份股，兆豐金與子公司兆豐銀行、兆豐票券、兆豐證券、兆豐產險與兆豐投信等，合計拿下財團法人台灣永續能源研究基金會主辦「2023台灣企業永續獎（TCSA）」八項大獎，ESG成績備受肯定。
台股ETF今年最後一波除息秀即將落幕，16日共有13檔ETF完成除息。對於還沒有參與這波熱烈行情的投資人來說，還有最後的機會。壓軸的3檔ETF中，有月月配的復華台灣科技優息（00929）、季配的復華富時高息低波（00731）、以及半年配的兆豐藍籌30（00690），將於11月21日進行除息。投資人只要在除息日前一天進場，就能享受這波息收的果實。
據統計，00929和00731兩檔ETF的股息發放日定於12月15日，而00690則是14日。本次現金股利發放金額，00929為0.11元，自今年6月掛牌以來，這檔ETF主打科技、優息，尤其月月配的機制，吸引了眾多市場目光。短短五個月，規模已突破千億，最新規模達1,022.4億，交投熱絡，日成交量常勝軍，受益人數達45.65萬人。
00929自今年中掛牌以來，每月均配出0.11元的股息，以16日收盤價換算，單次殖利率為0.61％。累計至今，至12月底的殖利率估計約3.8％。00929每月除息以來，已經連續四次秒填息，股價也累計連四漲。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，隨著美債殖利率回落，資金回流股市，推升台股11月以來收復短中期均線。預期隨著半導體大廠法說釋出產業利多、消費性電子出現急單，以及庫存調整進入尾聲，將有利電子業為主的台股復甦。建議投資人可透過一籃子電子股布局的ETF，掌握2024年的回升契機。
00731自今年5月起，將原先的年配息改為季配息，今年8月已配過一次，接著就是11月的這次除息。00731追蹤富時台灣高股息低波動指數，選出40檔波動度低、股利率高的成份股。00731的規模、受益人數分別為10.4億、7,010人；本次將配息1.1元，單次殖利率1.65％，全年殖利率約3.43％。
00690採取半年配機制，本次配1元，單次殖利率約3.45％，全年現金殖利率逾8％超高水平，今年配息創成立以來新高。基金規模達12.43億元、受益人數7,906人。兆豐投信表示，00690以營運穩定性、獲利能力、分配股利等條件篩選成分，包括台積電、聯發科、中華電、富邦金等在內，適合偏好長期穩健存股需求的投資人。建議採取擇時加碼進場的投資方式。
據統計，00929、00731兩檔的股息發放日在12月15日，00690則在 14日發放；本次現金股利發放金額，00929為0.11元，自00929今年6 月掛牌以來，主打科技、優息、尤其月月配的機制，吸引了眾多市場 目光，只花五個月規模就突破千億，最新則達1,022.4億，交投相當 熱絡，為ETF日成交量常勝軍，受益人數來到45.65萬人。
00929自今年中掛牌以來，每月均配出0.11元的股息，以16日收盤 價換算單次殖利率為0.61％，累計掛牌以來至12月底的殖利率估計約 3.8％。00929每月除息以來，已經連續四次秒填息，股價至16日也累 計連四漲。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，隨美債殖利率回落，帶 動資金回流股市，推升台股11月以來收復短中期均線，預期隨半導體 大廠法說釋出產業利多、消費性電子出現急單，加以庫存調整進入尾 聲，將有利以電子業為主的台股復甦，建議可透過一籃子電子股布局 的ETF掌握2024回升契機。
00731自今年5月宣布，從原先的年配息改為季配息，因此今年8月 配過一次後，緊接著就是11月這次。00731追蹤富時台灣高股息低波 動指數，從中選取出40檔波動度低、股利率高的成份股，00731的規 模、受益人數分別為10.4億、7,010人；本次將配息1.1元、單次殖利 率1.65％；全年殖利率約3.43％。
00690則是半年配機制，本次配1元、單次殖利率約3.45％，全年現 金殖利率逾8％超高水平，今年配息創成立以來新高，基金規模12.4 3億元、受益人數7,906人。兆豐投信表示，00690以營運穩定性、獲 利能力、分配股利等條件篩選成分，包括台積電、聯發科、中華電、 富邦金等在內，適合偏好長期穩健存股需求的投資人，建議採取擇時 加碼進場的投資方式。
「恭喜兆豐金控集團在2023台灣企業永續獎（TCSA）中大放異彩，一舉囊括八項大獎，包括『台灣100大永續典範企業』等殊榮，這可是創下了歷年最佳紀錄呢！」董事長雷仲達親臨頒獎典禮，為這一壯舉加油打氣。兆豐金控不僅連續兩年榮獲「永續報告書獎-白金級」，今年更首次參與「永續綜合績效獎」並獲得肯定，這充分展現了兆豐對永續發展的堅定承諾。
在子公司方面，兆豐銀行、兆豐證券、兆豐投信及兆豐票券、兆豐保險各展長才，分別在資訊安全、性別平等、社會共融領域獲獎，這也讓兆豐金控在永續發展的道路上更加堅定。
兆豐金控積極落實ESG（環境、社會、公司治理）理念，今年成立永續策略部，規劃企業ESG藍圖，並承諾在2040年前全面退出燃煤電廠投融資，積極參與淨零碳排目標的實現。雷仲達強調，兆豐金控將與價值鏈夥伴攜手，利用碳核算金融聯盟（PCAF）方法學，盤查範疇三投融資碳排量，共同邁向淨零轉型。
不僅如此，兆豐金控在內部管理上也有不少亮點。雷仲達透露，兆豐銀導入ISO 27001資訊安全管理系統，並與調查局簽署國家資通安全合作備忘錄，展現對資訊安全的重視。此外，兆豐金控還關心員工福祉，提高生育補助，並積極參與社會公益，推廣金融育才，捐贈偏鄉學校金融教學設備。
未來，兆豐金控將持續深耕ESG相關議題，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），展現企業的永續價值，並發揮金融影響力，引領永續發展，為台灣社會做出更多貢獻。
兆豐金控連續兩年獲得TCSA「永續報告書獎-白金級」的最高榮譽，今年首次參加「永續綜合績效獎」，也拿下「台灣100大永續典範企業」的殊榮。此外，各子公司中，包括兆豐銀行在「永續單項績效獎」中獲得「資訊安全領袖獎」，與兆豐證券、兆豐投信一同獲得「性別平等領袖獎」，兆豐票券及兆豐保險則是獲得「社會共融領袖獎」的肯定。
兆豐金控落實企業永續發展，今年成立永續策略部，負責規劃企業ESG藍圖及永續發展委員會運作。為實現2050淨零碳排目標，宣示2040年前全面退出燃煤電廠投融資，更進一步承諾科學基礎減碳目標（SBT），並利用碳核算金融聯盟（PCAF）方法學盤查範疇三投融資碳排量、規劃授信客戶議合策略等，攜手價值鏈夥伴齊力邁向淨零轉型。
雷仲達表示，兆豐金致力發揮金融影響力，在「資訊安全」、「性別平等」、「社會共榮」等議題表現優異。兆豐銀導入ISO 27001資訊安全管理系統及BS 10012個人資料管理系統，每年辦理社交工程演練及資安宣導課程，強化資安意識；今年10月與調查局簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」，創公股銀之先。
雷仲達指出，為打造幸福友善職場，員工婚假及產假不僅優於法規，今年更提高生育補助，生三胎最高補助達45萬元。同時，集團積極參與社會公益活動，透過培訓金融知識種子教師推廣金融育才、捐贈偏鄉學校金融教學ATM設備，以實際行動落實普惠金融。
未來兆豐金控集團將持續以「發揮正向影響，引領永續發展」為使命，深耕ESG相關議題，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），展現兆豐金的永續價值。
高股息ETF這個話題真的是越來越熱了，我們來看看最近市場上有哪些亮點。首先，大家都很關注的復華台灣科技優息（00929）今天（3日）規模就要挑戰千億元大關，這個ETF成立不到五個月，規模已經衝上993.9億元，看來有機會再度刷新台灣ETF史上的紀錄，成為第三檔千億級別的ETF，這也反映了台灣投資人對月月配、連續配的熱情。接著，中信成長高股息在掛牌兩天後，規模就成長了29.9%，這也讓市場對其前景充滿期待。而兆豐永續高息等權則在年底換股潮中，刪除了一些AI伺服器股，同時也新納入了一些成分股，讓投資人可以更多元地布局AI相關產業。
今年以來，高股息ETF的成長主要得益于AI的發威、月月配的粉墨登場，以及新兵報到的多種因素。根據各投信官網和CMoney的資料，目前台灣市場上共有16檔高股息ETF，總規模已經達到7241.04億元，比去年底的3691.04億元大增了3,550億元，成長率達到96.1%，這個吸金威力真是驚人。11月8日還將有台新臺灣永續高息中小型ETF報到，讓市場更加期待。
復華台灣科技優息自6月9日掛牌以來，短短幾個月就吸引了大量投資人的關注，昨日規模已經衝上993.9億元，今天將挑戰千億元，這個成長速度真是讓人驚艷。中信成長高股息在掛牌首日成交量就突破9萬張，昨日成交也超過3萬張，規模從46.7億元攀升至60.78億元，顯示了投資人進場的意願非常踴躍。
兆豐永續高息等權在年底換股潮中，刪除了一些AI伺服器股，如光寶科、廣達、緯創等，同時新納入了鴻海、瑞昱、裕民等成分股。兆豐投信等權重ETF研究團隊分析指出，雖然AI伺服器組相關成分股有所調整，但AI PCB、封測及網通產業仍有新血加入。新納入的成分股具有營運正常穩健、目前評價偏低及殖利率較高等三個利基點，這對投資人來說是一個很好的投資機會。
高股息ETF今年以來受惠於人工智慧（AI）發威、月月配粉墨登場、新兵報到等眾多因素，根據各投信官網、CMoney資料，合計盤面共有16檔台灣高股息ETF，總規模來到7241.04億元，較去年底的3691.04億元，大增3,550億元，成長96.1%，吸金威力十分驚人；11月8日還有台新臺灣永續高息中小型將報到。
市場關注重點之一，復華台灣科技優息自6月9日掛牌，成立不到五個月時間，昨日規模已經衝上993.9億元，今日將挑戰千億元，再度刷新台灣ETF史上最速紀錄，有望成為第三檔台股ETF千億級別，意味的台灣投資人對於月月配、連續配相當買單。
1日掛牌的中信成長高股息也是近期市場關注的焦點，掛牌首日成交量爆出逾9萬張，衝上ETF成交量第一，昨日延續多頭氣勢，成交逾3萬張，短短兩日規模成長29.9%，由46.7億元攀升至60.78億元；顯示投資人進場意願踴躍。
重點關注第三就是高股息的年底換股潮已經起跑，根據臺灣指數公司公告，兆豐永續高息等權追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數，調整自昨日交易結束後生效（即今日起生效），此次調整成分股50檔中的12檔，包含光寶科、廣達、緯創等遭到刪除，新納入鴻海、瑞昱、裕民等。
對此，兆豐投信等權重ETF研究團隊分析指出，近期注目的AI伺服器組相關成分入雖然有多檔調整，但AI PCB、封測 及網通產業仍有相關新血加入。本次調整來說，新納入的成分股新增多有三個利基點，營運正常穩健、目前評價偏低及殖利率較高。
台中市中央公園昨日（29日）熱鬧非凡，18,000名跑者齊聚，參與由財政部與兆豐金控共同主辦的「2023年統一發票盃」路跑活動。這場為公益慈善與健康而跑的盛事，由財政部長莊翠雲與兆豐金控董事長雷仲達共同鳴槍啟動，引領眾人開跑。現場還有發票捐贈給全台20家社福團體，展現兆豐金控「社會共榮」的企業精神。 「統一發票盃」路跑已邁入第14屆，每年都吸引超過萬人參與，成為政府機關與公股金融機構共同主辦的重要路跑活動。今年的路線設計得相當用心，讓跑者們在健康路跑的同時，也能欣賞臺中市中央公園、科湳愛琴橋等知名景點的美景。 活動現場還設有雲端發票、行動支付等攤位，讓民眾體驗無紙化與無現金支付的便利，並宣導正確的稅務觀念。兆豐金控強調，民眾購物消費索取統一發票，不僅幫助政府穩定稅收，還能透過路跑活動，邀請全民一同參與公益。 兆豐金控與旗下子公司一直以ESG永續發展為核心，關懷環境、社會、公司治理等議題。旗下的銀行、票券、證券、產險、投信等公司，以及慈善基金會與文教基金會，都專注於藝術、音樂、體育與各項社會慈善公益。 兆豐金控董事長雷仲達表示，集團今年四度入選「公司治理評鑑」前5%名單，並在2022年獲選為道瓊永續指數（DJSI）「新興市場指數」及「世界指數」成分股，這些成就是對兆豐金控ESG推動成果的肯定。未來，兆豐金控將持續關注ESG永續治理議題，發揮企業的正向影響力，引領永續發展。
「統一發票盃」路跑已邁入第14屆，是政府機關與公股金融機構共同主辦的重要路跑活動，每年吸引逾萬人參加。
本次路線經過臺中市中央公園、科湳愛琴橋等知名在地打卡景點，讓民眾健康路跑、欣賞美景。現場活動也設立雲端發票、行動支付等攤位，提供民眾體驗無紙化與無現金支付的便利，並宣導正確的稅務觀念。
兆豐金控表示，民眾購物消費索取統一發票，不僅協助政府穩定稅收根基，同時透過路跑活動，邀全民一同做公益，本次向民眾募集的發票，全數提供給全台20家社福團體，持續帶動社會的正向力量。
兆豐金控暨旗下子公司致力以ESG永續發展指南，持續關懷環境、社會、公司治理議題，旗下銀行、票券、證券、產險、投信等公司，以及慈善基金會與文教基金會，專注於藝術、音樂、體育與各項社會慈善公益。兆豐金控董事長雷仲達表示，兆豐金控今年四度入選「公司治理評鑑」前5%名單，2022年也獲選為道瓊永續指數（DJSI）「新興市場指數」及「世界指數」成分股，集團推動 ESG的成果備受肯定。未來，會持續關注ESG永續治理議題，發揮企業正向影響力，引領永續發展。
兆豐投信看準全球債券市場新機遇，強調分批布局時機成熟！近來全球股市波動不斷，美債殖利率創新高，兆豐投信認為，這是投資債券的絕佳時機。該公司建議投資人把握高殖利率，分批進場，以追求穩健的投資報酬。
美債殖利率創新高，兆豐投信建議投資人分批布局債券市場
近期全球股市受到AI產業行情震盪，高利率環境持續影響全球經濟。今年以來，債券殖利率已經來到十多年來的最佳進場點。兆豐投信指出，美債殖利率推上新高峰，債券相對股票擁有較低風險的特性，現在來到十年難得一見的高殖利率，美國投資等級債收 益率超越5.5％，是分批布局的時機。
靈活存續期間策略應對未來降息環境
施羅德環球收息債券基金產品經理劉又慈強調，在債券殖利率曲線從倒掛到正常化的過程中，應採取靈活的存續期間策略，以應對未來降息環境。劉又慈進一步指出，當美國利率維持在高點更長更久時，不建議重壓中長期債券，以免價格波動，同時布局短中長期債券，並做不同幣別的靈活調整，是當前較佳的投資策略。
現金為王的投資策略，輕忽了債券利息累積的時間效果
劉又慈還提到，現金為王的投資策略，其實是輕忽了債券利息累積的時間效果。在目前債息收益率高的情況下，更是以時間換取債息報酬的好機會。
科技非投資等級債券將有相對投資價值
日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊預期，今年美國GDP上修，經濟將呈現軟著陸，通膨增長率逐漸減低。具高殖利率和成長主題的債券，例如科技非投資等級債券將有相對投資價值。
優先擔保非投資級債提供較佳的資本保護
台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧分析，優先擔保非投資級債在「優先」及「擔保」雙優勢下，讓投資人獲得較好的資本保護，在市場大幅波動時，優先擔保公司債防禦效果更明顯。
新光投信強調全球債券市場的投資甜蜜時刻
新光投信固定收益部協理李淑蓉強調，全球債券市場再度出現罕見的投資甜蜜時刻，建議開始建立好債部位及掌握升息真正觸頂到降息後，債券價格向上彈升契機，現在進場先卡位，更能增添未來資本利得收入。
兆豐投信表示，美債殖利率推上新高峰，債券相對股票擁有較低風 險的特性，而現在來到十年難得一見的高殖利率，美國投資等級債收 益率超越5.5％，相對能享有穩健性及收益率的成長趨勢，分批布局 時點到，建議掌握債市領債券息收。
施羅德環球收息債券基金產品經理劉又慈指出，債券殖利率曲線從 倒掛到正常化，曲線會走向短端下行或長端上行的變化，在此情況下 ，當以靈活的存續期間策略因應未來降息環境。若未來美國利率會維 持在高點更長更久，那麼以現下環境，當然不建議重壓中長期債券， 以免價格波動。因此，同時布局在短中長期債券，並做不同幣別的靈 活調整，是當前較佳的投資策略。
一般市場多認為，投資債券應該等到降息環境開始再進場，才能賺 取債券價格反彈的資本利得。劉又慈認為，現金為王的投資策略，其 實是輕忽了債券利息累積的時間效果，尤其目前債息收益率高，更是 以時間換取債息報酬的好機會。
日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊預期，今年美國G DP上修，有極大機率經濟呈現軟著陸，且通膨增長率亦逐漸減低，具 有高殖利率和成長主題的債券，例如科技非投資等級債券將有相對投 資價值。
台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧分析，優 先擔保非投資級債在「優先」及「擔保」雙優勢下，讓投資人獲得較 佳的資本保護，在市場大幅波動時，優先擔保公司債防禦效果更明顯 。
新光投信固定收益部協理李淑蓉強調，全球債券市場再度出現罕見 的投資甜蜜時刻，建議開始建立好債部位及掌握升息真正觸頂到降息 後，債券價格向上彈升契機，現在進場先卡位，更能增添未來資本利 得收入。
【台灣金融新聞】兆豐投信掌握ESG投資趨勢，強化企業永續表現
隨著全球對氣候變遷和環境保護的關注不斷升高，減碳永續和ESG（環境、社會、公司治理）成為投資新趨勢。兆豐投信積極布局ESG市場，透過專業分析與策略，幫助投資者掌握這波投資機會。
世界經濟論壇的全球風險報告指出，未來十年氣候風險將是最大的風險之一。兆豐投信總結，隨著全球減碳努力加強，ESG投資不僅能夠掌握趨勢，還能夠讓投資更加穩健。
兆豐投信的專業經理人蘇聖峰強調，環境挑戰對於未來十年來說是顯而易見的，全球人口預計將在2030年達到85億，因此節能減碳和企業永續經營將成為關鍵。蘇聖峰還提到，政府和企业將更加重視氣候變遷帶來的威脅，並且技術創新和減碳需求將為企業帶來新的營收機會。
根據兆豐投信的統計，台灣股市中表現較佳的前五大產業分別是電子通路、化學、橡膠、居家生活及建材營造，其漲幅均優於台股加權股價指數和台灣50指數。而ESG永續高股息等權重指數在台股波動時，表現反而反勝大盤。
蘇聖峰進一步分析，今年來美股大漲主要是由科技巨頭帶動，而長期投資價值的個股未受到重視，許多ESG個股可能遭到低估。他認為，ESG股價相對低，加上企業投入ESG事務的意愿提升，以及年輕一代對社會和環境議題的重視，都將推動ESG產業的發展。
柏瑞投信則建議，投資者要把握低碳經濟轉型的投資機會，可以聚焦於能源效率、數位轉型、低碳運輸、生產效率和替代能源這五大減碳主題。
台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，當前環境面臨巨 大挑戰，全球人口2030年將成長至85億人，環境解決及節能減碳、企 業永續經營已成為政府和企業顯學。各國政府與企業將更重視氣候變 遷帶來的威脅，加上技術創新與減碳需求，將為企業帶來新的營收切 入點，有利於永續題材企業的後市表現。
愛地球的投資主題與總體因素連結度較低，持續受惠於政策支持、 綠色消費習慣崛起，與企業資本支出加速，在長線需求穩健的情形下 ，將保持多頭趨勢。
根據兆豐投信統計，以證交所產業分類中表現較好的前五大，分別 是電子通路、化學、橡膠、居家生活及建材營造，漲幅各13％、3.2 ％、3.1％、2.5％及2.3％，優於同時期的台股加權股價指數-1.5％ 與台灣50指數-2.58％，台灣ESG永續高股息等權重指數則上漲0.56％ ，在台股波動時，指數受惠挑選ESG股及產業輪動，表現反贏過大盤 。
蘇聖峰認為，今年來美股大漲主要是由科技巨頭尤其AI相關所帶動 ，使長期投資價值的個股未受到青睞，許多ESG個股遭到錯殺或低估 。目前ESG股除股價相對低外，在企業更願花費高額成本投入ESG事務 、Z世代年輕人對社會與環境議題重視，及各國政府對減碳的法規更 趨嚴格，為ESG產業的發展添助力，凸顯ESG是未來成長趨勢明確，後 市具補漲空間。
柏瑞投信強調，各國政府鼎力響應和企業大力配合，將推動綠能相 關產業快速蓬勃發展，並帶動淨零排放商機欣欣向榮。柏瑞ESG減碳 全球股票基金經理人馬治雲建議，要掌握低碳經濟轉型所帶來的投資 契機，可聚焦五大減碳主題，包括能源效率、數位轉型、低碳運輸、 生產效率和替代能源。
【金融新聞】 近年來，美國公債殖利率曲線呈現反彈趨勢，但升息尾聲方向依舊明朗。在這樣的市場環境下，許多投信法人認為，現在正是債市切入的好時機。特別是兆豐投信，它看好了美債市場未來的表現，認為這是投資人入場的佳機會。 兆豐投信分析，美債市場的熱度不斷上升，全球債券ETF市場規模也在快速擴大。去年，全球債券ETF市場的交易額已達到6.2兆美元，年增長率達44%，過去五年的年複合成長率更是高達23%。而今年初至今，全球債券ETF共吸引了超過1,900億美元的資金淨流入。兆豐投信建議，投資人可以透過債券ETF組合基金來緊抓投資機會，並根據市場變化動態調整策略。 日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊預測，在美國經濟強勁和聯準會維持高利率的背景下，第四季非投等科技債券指數表現將良好。但企業展望和財報的優劣將決定第四季的投資結果。 台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧指出，優先擔保非投資級債在市場波動時，能為投資人提供較好的資本保護。在經濟衰退和違約風險增加的背景下，她建議增持BB級別公司債，因為在景氣衰退期間，BB評級債券的違約率低於1.5%，且正報酬機會高。 新光投信固定收益部協理李淑蓉強調，現在是全球債券市場的投資甜蜜時刻，建議投資人開始建立好債部位，並掌握升息觸頂後債券價格上升的契機。 國泰10Y+金融債ETF經理人鍾郁婕表示，美國為對抗通膨，自去年起快速調升利率，但聯準會的最新利率點陣圖顯示，升息循環預計今年將告終，明年起將進入降息階段。隨著聯準會貨幣政策的轉向，現在正是債市投資的甜蜜點。
兆豐投信指出，美債藉由債券ETF掌握投資風潮，熱度持續上升中 ，全球債券ETF市場規模正快速增長，光是去年交易額就已達到6.2兆 美元，年增長44％，累計過去五年的年複合成長率達23％。年初至今 全球債券ETF共獲得逾1,900億美元資金淨流入，建議透過債券ETF組 合基金緊抓債券投資機會，依市場變化動態調整策略，利用總經數據 判市場景氣循環週期，透過全球債券ETF資產配置，有效分散投資風 險，及較低成本優勢，適合納入核心資產配置中。
日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，在美國經濟 強勁、聯準會維持高利率的環境下，預計第四季非投等科技債券指數 將表現良好，不過企業展望及財報優劣將決定第四季的贏家和輸家。
台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧表示，優 先擔保非投資級債在優先及擔保雙優勢下，讓投資人獲得較佳的資本 保護，在市場大幅波動時，優先擔保公司債防禦效果更明顯。現階段 經濟衰退及違約風險提高，建議可增持BB級別公司債，因景氣衰退期 間，BB評級債券違約率小於1.5％，明顯優於B或CCC評級以下的公司 債，且正報酬機會高，採取防禦型操作因應市場大幅波動。
新光投信固定收益部協理李淑蓉強調，全球債券市場再度出現罕見 投資甜蜜時刻，建議開始建立好債部位，及掌握升息真正觸頂到降息 後，債券價格向上彈升契機，現在進場先卡位，更能增添未來資本利 得收入。
國泰10Y+金融債ETF經理人鍾郁婕說，為對抗通膨高漲，美國自去 年起快速調升利率，但根據最新聯準會利率點陣圖顯示，升息循環預 計今年告終，明年起進入降息，隨聯準會貨幣政策轉向，目前就是債 市投資的甜蜜點。
美國經濟慢慢穩定下來，看起來是個「軟著陸」的勢頭。現在這個時刻，債券價格不貴，利率還算高，對投資來說，真的是一個入門的好時機。兆豐投信就把握這個機會，推出了「兆豐全球債券ETF策略收益組合基金」，這是我們國內第一個這樣的債券ETF組合基金。從9月25日到28日開始募集，由土地銀行來保管，目的就是要尋找全球各種類型的債券ETF機會。 兆豐投信這麼做，是因為他們看好了全球債券投資的機會。他們說，全球債券ETF有很高的流動性，市場也在不斷成長，吸引了許多投資者進場。2022年，債券ETF的交易金額就達到了6.2兆美元，年增長率44%，過去五年累計的年複合成長率也有23%。現在，全球債券ETF的市場規模已經超過了2兆美元，還在快速增長，預計到2030年將突破6兆美元。 兆豐投信還提到，債券相對於股票來說，風險比較低，現在還碰上了十年難得一見的高殖利率，美國投資等級債的收益率已經超過了5.5%，這對投資者來說，是一個穩健且獲利的好機會。 過去，投資債券可能要承擔很多風險，比如單一國家、產業的信用風險，還有流動性風險，而且投資金額門檻和交易成本也相當高。另外，傳統的國內債券ETF投資策略可能會導致集中投資風險。而透過債券ETF組合基金，可以避免這些問題。 這個「兆豐全球債券ETF策略收益組合基金」有三大特色：首先，它包含了多檔債券ETF，債券類別多元，風險分散；其次，它的價格透明，流動性佳；最後，交易金額和成本都有優勢，因為ETF規模持續增長，市場效率高，交易成本自然就低。
是入債市的好時機，進場卡位領債券息收。兆豐投信看好全球債券投資機會，發
行「兆豐全球債券ETF策略收益組合基金」，為國內首檔債券ETF組合基金，9月
25日至28日募集，由土地銀行保管，尋求全球各類型債券ETF的投資機會。
兆豐投信指出，全球債券ETF具有高流動性，市場也是成長趨勢之一，持續吸引
不同的投資大眾進場布局。
2022年債券ETF交易的成交金額達6.2兆美元，年增長44%，累計過去五年的年複
合成長率達23%。全球債券ETF市場規模，統計2023年第1季，己到達2兆美元大
關，且規模仍不斷在快速增長中，預估債券ETF的市場規模將於2030年突破6兆美
元。
兆豐投信表示，債券相對股票擁有較低風險的特性，而現在來到十年難得一見的
高殖利率，美國投資等級債收益率超越5.5%，相對能享有穩健性及收益率的好時
機。過往投資人若是直接投資債券，需承擔單一國家、產業等信用風險以及流動
性風險，同時投資金額門檻和交易成本也相對較高，而一般傳統國內債券ETF投
資策略單一，則是承擔集中投資風險。此外，債券型基金交易個別債券費率可能
較高，交易單一債券也有流動性的風險，透過債券ETF組合基金來做較高殖利率
債券的布局。
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金打包一籃子債券ETF，組合成三大特色，包括
多檔債券ETF組合起來，債券類別多元，風險更加分散；價格透明及流動性佳，
定價透明度相較直接購買公司債券更高，具良好流動性；交易金額及成本更具優
勢，債券ETF規模持續增長，且ETF具市場效率，交易金額及成本較具優勢。
兆豐投信最新分析指出，隨著美國經濟朝向軟著陸，現在正是進場卡位債券息收的好時機。由於債券相對股票來說風險較低，加上現在十年難得一見的高殖利率，美國投資等級債收益率已經超過5.5％，這對投資者來說是穩健性及收益率兼具的好機會。 全球債券ETF市場的成長趨勢十分明顯，去年成交金額達到6.2兆美元，年增長率達44％。截至今年第一季，全球債券ETF市場規模已經超過2兆美元，並且還在快速增長中。兆豐投信預計，市場規模將在2030年突破6兆美元。 施羅德（環）環球收息債券基金產品經理劉又慈建議，未來若降息，短端利率下行空間更大，投資者應該採取靈活的存續期間策略，以應對未來的降息環境。同時，她強調多元債券的投資，包括投資等級債和非投資等級債，以把握全球市場的機遇。 台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧則認為，隨著聯準會升息步入倒數階段，一旦釋放貨幣政策進入暫停升息階段，將有利於非投資等級債券的表現。她建議投資者優先布局「提前買回」非投資等級債券。 日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊分析，非投等債企業的財務狀況持續改善，槓桿率顯著下降，通膨壓力減緩也有利於降低成本，這些都有助於降低信用風險，並提高非投等債的吸引力。他們看好創新科技相關產業的資本利得成長機會，並建議留意布局時機。 富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽則強調，在目前殖利率水準以及利率即將到高點的預期下，適度拉長存續期可以創造更好的總報酬機會。她看好高品質公債和投資級企業債的防禦表現，並認為精選非投資級債也有助於爭取更高的收益。
兆豐投信指出，全球債券ETF具有高流動性及成長趨勢，持續吸引 不同的投資大眾進場布局，去年成交金額達6.2兆美元，年增長44％ ，累計過去五年的年複合成長率達23％。全球債券ETF市場規模，統 計至今年第一季已達2兆美元大關，且規模仍不斷在快速增長中，預 估市場規模將於2030年突破6兆美元。債券相對股票擁有較低風險的 特性，現在來到十年難得一見的高殖利率，美國投資等級債收益率超 越5.5％，相對能享有穩健性及收益率的好時機，可透過債券ETF組合 基金來做較高殖利率債券的布局。
施羅德（環）環球收息債券基金產品經理劉又慈表示，未來若降息 ，短端利率下行空間更大，在經濟大幅衰退可能性低，當以靈活的存 續期間策略因應未來降息環境。建議不妨以多元債同時囊括投資等級 債及非投資等級債，靈活掌握，布局全球才能掌握機遇不漏接。
台新策略優選總回報非投資等級債券基金經理人李怡慧認為，預期 聯準會升息走入倒數階段，一旦釋放貨幣政策進入暫停升息階段，有 利非投資等級債券的表現，建議優先布局「提前買回」非投資等級債 券。
日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊分析，非投等債企 業的財務狀況持續改善，槓桿率顯著下降，通膨壓力減緩也有利於降 低成本，這些因素有助於降低信用風險，並提高非投等債的吸引力。 且創新科技相關產業資本利得成長機會優於整體產業，科技產業前景 佳、違約率較低，目前的收益率和利差仍然具有一定的吸引力，可留 意布局時機出現。
富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽強調，考量目前殖 利率水準以及利率即將到高點的預期，適度拉長存續期可望創造更佳 的總報酬機會。因應景氣走緩，看好高品質公債和投資級企業債的防 禦表現，精選非投資級債也有助爭取更高的收益。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，今年來受惠AI投 資浪潮，外資對台灣電子股呈現淨買入，資金動能仍偏正向，後市隨 電子上游積極去化庫存，電子下游庫存已恢復正常。生成式AI引領創 新熱潮，相關供應鏈也跟著動起來，市場預估明年伺服器與半導體市 場規模增長可期。
台灣擁有完整的半導體產業供應鏈，包括晶圓代工、矽智財、晶片 封裝、ABF基板等，隨AI伺服器的需求成長，台廠可望受惠於AI伺服 器價量齊揚的龐大商機，半導體股營運與表現值得期待。
台灣半導體股除了獲利能力與商機前景俱佳，更有不少股利配發穩 定、配息大方願意與投資人共享成果的公司，投資人可藉此兼顧全球 主流科技趨勢與股息收益之投資需求，或透過追蹤臺灣半導體收益指 數的ETF來參與，藉由指數精準篩選出在獲利能力、股利發放能力、 代表性俱佳的半導體企業來進行投資，一次掌握股息、資本利得雙收 契機。
兆豐投信觀察，台股長期表現可期，車用電子、網通應用等產業的 晶片仍搶手，庫存水位相對低，龍頭廠商對晶圓代工廠的投片量不減 反增。追蹤特選台灣晶圓製造指數，篩選半導體產業鏈股票，結合公 司治理評鑑、市值規模與財務指標。
富邦投信強調，歷史經驗顯示，全球半導體行業具有週期性，由當 前外資預估，即便下半年復甦力道不足，但半導體代工廠供應減少， 有望使下半年庫存耗盡，處在U型週期底部，加上AI趨勢帶動下，將 掀起一波強勢反彈，布局半導體大廠及半導體主題的ETF可望受惠。