0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
兆豐投信(未)公司新聞
兆豐永續高息等權ETF追蹤的指數為臺灣指數公司臺灣ESG永續高股 息等權重指數，以上市櫃股票為母體，運用國立臺北大學商學院企業 永續發展研究中心，公開資訊評鑑後產製的台灣永續評鑑結果，結合 現金股利、動能、財務穩定度及市值等篩選指標，再依股利率擇優選 取50檔股票，以表彰具ESG績效與股息優異的中大型股投資組合績效 表現。該指數成份股每年4月與10月進行定期審核。
證交所表示，上市ETF產品日益豐富，近年亦發行多元主題及ESG永 續相關商品供投資選擇，證交所已推出「ESG相關指數化商品專區」 （www.twse.com.tw/esg-index-product），提供重視永續 價值的投資人ESG指數化商品與ESG相關指數之資訊，歡迎多加利用。
兆豐永續高息等權ETF研究團隊表示，市面上台股高股息指數眾多，創新的高股息指數是結合「永續」+「高股息」+「等權重」的三大優勢，讓投資人擁有現金流的同時，也不會錯過資產成長黃金期。
善用高股息等權重配置的ETF切入市場，作為存股的核心資產配置部位，不論景氣動盪，長期追求收益與報酬機會。
自2017年5月5日至2023年6月2日止，臺灣ESG永續高股息等權重指數年化報酬率15.7%，年化殖利率5.96%，相對優於台灣加權指數 。
兆豐永續高息等權ETF研究團隊表示，台灣擁有許多經典企業，維持優良的配發股利紀錄，同時許多公司營運表現優異、具高成長性，以及連續配息年度超過15年以上等優勢，吸引愛息族的目光。
不論是投資老手，還是剛踏入投資理財市場的股市小白，在資產配置中都少不了一張高股息ETF，而投資後希望能夠快速獲得實質收益，想同時兼顧股利和報酬的特性，降低領息後就同時失去報酬風險，更能隨著臺灣永續評鑑，掌握績效優異的績優股，彰顯等權重ETF產品優化度，有利資本市場健康發展。
兆豐永續高息等權ETF銷售機構包括兆豐、中國信託、元大、元富、合作金庫、國票、第一金、統一、凱基、富邦、華南永昌，以及群益金鼎證券，或洽兆豐投信，只要新台幣15,000元即可一次網羅台灣永續股息資優生。
台灣指數公司最近推出了一個全新的指數，叫做「台灣ESG永續高股息等權重指數」，這個指數從8月7日起正式上線，用來表彰那些在ESG（環境、社會和公司治理）表現優異，同時還有優異股息的中大型股。這個指數的發布，不僅是台灣ESG投資的一個重要里程碑，也為投資者提供了一個新的投資選擇。 在這個指數的前十大成份股中，我們可以看到許多知名的公司，像是光寶科、仁寶、佳世達、華碩、微星、廣達、京元電子、神基、緯創和智易。其中，有八檔是電腦及週邊設備股，高達九檔是AI概念股，這顯示了AI股在當前市場上的熱度和高股息的含金量。 兆豐投信這家知名的公司，也將會發行基於這個指數的ETF（交易所交易基金），預計從8月15日開始募集。這個ETF的推出，將使投資者能夠更加方便地參與到這個指數的投資中。 這個指數的編制非常嚴謹，它以上市上櫃普通股作為指數母體，並經過流動性檢驗。它還使用了臺北大學商學院「企業永續發展研究中心」的「台灣永續評鑑」結果，以及現金股利、動能、財務穩定度及市值等篩選指標，來選取50檔股票。 這個指數每年都會進行成份股的定期審核，並利用歷史資料進行指數回溯。根據數據，這個指數的累積報酬率、夏普比率和殖利率指標，均優於加權指數及台灣全市場指數。 此外，根據證交所的數據，在6月的定期定額交易ETF交易戶數排行中，有五檔ETF涵蓋股息或永續相關主題，戶數合計達448,473戶，這顯示了國內投資者對這些主題的關注程度非常高。 總結來說，這個新指數的推出，不僅提供了投資者一個新的投資工具，也將促進台灣ESG投資的發展。
依6月底資料，臺灣ESG永續高股息等權重指數前十大成份股包括： 光寶科、仁寶、佳世達、華碩、微星、廣達、京元電子、神基、緯創 及智易。只有佳世達不具法人認定的AI概念股。
台灣指數公司新編臺灣ESG永續高股息等權重指數，自8月7日起委 請證交所每五秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。該指數已授權兆 豐投信發行兆豐ESG永續高股息等權重（00932）ETF，預計自8月15日 開始募集。
臺灣ESG永續高股息等權重指數，以上市上櫃普通股作為指數母體 ，經流動性檢驗，運用臺北大學商學院「企業永續發展研究中心」使 用公開資訊評鑑後產製的「台灣永續評鑑」結果，剔除違反相關法規 情節重大或營業內容涉及爭議性產業的公司。
再結合現金股利、動能、財務穩定度及市值等篩選指標，再依股利 率擇優選取50檔股票，以表彰具ESG績效與股息優異的中大型股投資 組合績效表現。
臺灣ESG永續高股息等權重指數，於每年4月、10月進行成份股定期 審核，台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯， 累積報酬率148.26％、夏普比率113.52％及殖利率指標6.96％，表現 均優於加權指數及臺灣全市場指數。
依證交所公布6月定期定額交易ETF交易戶數排行，前十名的ETF中 ，涵蓋股息或永續相關主題的ETF即有五檔，包括國泰永續高股息、 元大高股息、元大台灣高息低波、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續 ，戶數合計達448,473戶，顯示國內投資人對股息或永續相關主題的 關注程度高。
台灣指數公司表示，臺灣ESG永續高股息等權重指數，成份股除了 具永續、高股息特色外，透過等權重加權方法平均分散投資以降低集 中性的風險，期可藉由指數化商品發行，提供投資人更有效率且具分 散性的投資工具暨參與永續、高股息投資的便利管道。
今年金融市場波動四起，台灣股市產業類股表現各異，其中國人熱愛的高股息ETF儼然已成為台股顯學。兆豐投信最新推出一款創新產品——兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金（證券代碼00932），這是兆豐投信推出的第二檔等權重ETF，將等權重機制與高股息選股因子結合，同時兼顧高股息及報酬，預計8月15日至18日募集。
這款兆豐永續高息等權ETF基金不僅是兆豐投信的創新之作，更是台股市場的兩大創舉。首先，它首創結合永續概念，將高股息與等權重機制結合，讓投資者既能享受高股息的穩定收益，又能透過等權重機制進行投資再平衡，買低賣高，進一步提升投資效益。其次，它著重於股利加報酬，透過等權重配比，讓投資者能夠擁有股利率優良的股票群體，同時也擁有更多配置於報酬較高股票的空間，長期增加資本成長。
兆豐投信強調，這款ETF採用臺北大學臺灣永續評鑑，涵蓋更多上市上櫃優質公司，並透過等權重機制掌握三大關鍵力：涵蓋更多優質資優生、平衡股利和報酬、永續昇華。這樣的設計，對台股資本市場將掀起高股息ETF再昇華的效應。
兆豐永續高息等權ETF（00932）適合各類投資者，無論是投資老手還是股市新人，都是資產配置中不可或缺的高股息ETF。它具有快速獲得實質收益、兼顧股利和報酬的特性，有效降低領息後失去報酬的風險，並能隨著臺灣永續評鑑，掌握績效優異的績優股，彰顯等權重ETF產品的優化度，對資本市場的健康發展大有助益。
兆豐永續高息等權ETF首創2個第一：1.首創結合永續，加高股息、加等權重的ETF：高股息是國人熱愛的存股商品之一，企業發展永續，讓營運表現佳、配發股利紀錄優異的績優股，增加殖利率空間，再透過定期調整相等權重機制，達成投資再平衡，買低賣高，讓高股息ETF中融入價值投資的概念。
2.首創著重股利加報酬的ETF：台股指數過去5年回測含息報酬率為113.47%，高於加權股價指數的85.59%，成分股透過等權重權重配，同時可擁有股利率好的群體，以及更多空間配置於報酬較高的股票，兼顧股息與報酬，長期增加資本成長。
兆豐投信指出，兆豐永續高息等權ETF採用臺北大學臺灣永續評鑑，涵蓋更多上市上櫃好公司，搭配等權重掌握三大關鍵力，1.透過台灣永續評鑑四大構面，涵蓋更多的台灣優質經典資優生、2.平衡股利和報酬，重視複利效果、3.永續昇華，高股息+等權重再進化，對台股資本市場掀起高股息ETF再昇華效果。
兆豐永續高息等權ETF（00932）適合不論是投資老手，還是剛踏入的股市小白，是一檔資產配置中少不了的高股息ETF，具有快速獲得實質收益，與兼顧股利和報酬的特性，降低領息後就失去報酬的風險，能隨著臺灣永續評鑑，掌握績效優異的績優股，彰顯等權重ETF產品優化度，有利資本市場健康發展。
六字頭陳佩君，成為兆豐金控子公司董事長的耀眼新星！這位臺大農業經濟研究所碩士，從銀行到政府機關，再到資產管理和投信，她的資歷豐富令人敬佩。陳佩君的專業能力與對產業的敏銳觀察力，讓她成為前兆豐金控董事長張兆順的得力助手，並在2021年7月升任兆豐投信董事長。短短兩年間，她已經帶領公司創造出亮眼的成績單，證明她的慧眼独具。 陳佩君對下屬要求嚴格，但她對公司治理和友善職場環境的關懷，卻展現出細心柔軟的一面。她深信員工是公司最大的資產，並努力建立一個永續發展的制度，讓大家攜手共進，走得更遠。對於員工的關懷，陳佩君不遺餘力。她注意到有些女同事因為照顧家人而辭職，於是請來台大醫院的社工師到公司進行講座，讓同仁了解長照資源，減輕照顧壓力。 陳佩君強調，同仁的健康是最重要的，她常常提醒大家要注重身體和家庭的健康。為了提升同仁的健康檢查參與度，她放寬了年度健康檢查的補助規定，讓同仁能累計最高達三年的補助額度，從而優先照顧同仁的健康。這種貼心的做法，讓同仁感受到公司的關懷，也讓他們能夠全心全意地投入工作。
陳佩君表示，近年來持續透過組織再造、開創新局，營運績效日益顯見，各項業務也獲外部機構陸續肯定；去年獲得臺灣證券交易所「2022年機構投資人盡職治理資訊揭露國內組之較佳名單」，也連續兩年度得到「TALENT, in Taiwan台灣人才永續行動聯盟」標章，今年更榮獲四大基金獎加冕，呈現公司治理與績效亮眼的新里程碑。
在公司治理、基金績效都有許多亮眼的表現，2021年7月以來擔任兆豐投信董事長的陳佩君接受本報專訪，以下為訪談紀要：
問：接任兆豐投信董事長以來，成果豐碩，公司治理、基金規模都有佳績，最大的挑戰？
答：2021年7月1日來到兆豐投信，過去兆豐投信在發行中國A股及中國內需二檔基金時有不錯的表現，後來公司的重心也著重於此。來的時候正值美中貿易大戰，認為將產品線布局全球，增加美國、新加坡、日本跟台灣等市場，更能分散風險。
之前的工作較不需要面對媒體，研究所畢業後一直都在投資與授信領域，所以很感謝前兆豐金控董事長張兆順的提攜來到兆豐投信。
轉到投信二個月、發行的第一檔基金才知道原來還要開記者會。以前的工作是「手心向下」，像在資產管理，客戶取得建照後轉介給兆豐銀行，到投信以後是「手心向上」，很需要銀行、通路端的幫忙，因此從北到南拜訪各家銀行的信託部及分行經理。這檔基金也在勤跑通路，以及兆豐銀行的經理及同事還有土地銀行情義相挺之下募集到39億元，是一個好的開始。
善盡社會責任 把ESG注入DNA
後來在長官的支持下，也順利請到一級戰將、時任中信投信副總經理的黃大川來兆豐投信擔任總經理，帶進新的不同的氣象。
問：2022年全年衝刺發行共五檔基金，規模顯著成長，今年的產品發展目標為何？
答：今年的重點放在ESG上，這對環境社會都有幫助，想把ESG打造成兆豐投信的DNA，同仁也都很認同，希望對同仁的關懷、盡社會責任上都有ESG的影子。
投信業的特色是投研團隊相較其他部門年輕，由於兆豐投信是台灣第一家投信，行銷、財務、資訊管理系統（MIS）等後台都有很多資深同仁，期許中階幹部主管，要去善待基層的同仁。很喜歡現在的團隊，希望很快把營運的規模擴大，也能讓同仁的福利更好。
去年，兆豐投信發行了三檔ETF，對此寄予重望。其中，兆豐龍頭等權重ETF是團隊的創新，為看好台灣的ETF。只要台股往上，各產業龍頭就會往上。重點是如何讓一般民眾知道這檔ETF的好。舉例來說，市值加權型的ETF，以台積電一家企業為主要代表。兆豐龍頭等權重ETF（00921）是從證交所中的29個產業，選出各產業的龍頭，搭配「等權重」N分之一的懶人投資法配置，每個月定期定額投資，是很好的長期投資標的。期待將這個可以投資台灣各產業龍頭，又很簡單的「等權重」理念，傳達給投資人。
談到下半年的產品規劃方向，除了一檔已經送件股債平衡，進可攻退可守的多重資產基金，也在思考規劃發行ESG相關的產品。
重視同仁品德 不負客戶所託
問：您的經營企業的精神哲學或是理念名言？
答：我的指導老師、臺大財務金融系教授曾郁仁所贈的杯子，上面寫著「有所作為，有所不為；有所不為，有所作為」，傳達的精神與我所處的投信工作很接近。投資人把錢交給投信操作，就是希望可以將來過比較好的日子，對投信業者有很大的付託。因此，德行一定要好，德行會帶來福報，對同仁的品德上非常要求。
當然，台灣的金融業於高度監管，兆豐投信在管理上會更加嚴格。
從銀行背景、政府機關、資產管理，再到投信，前兆豐金控董事長張兆順也是看重陳佩君具備投資專業、經營能力及對產業的敏銳觀察力，才會安排陳佩君轉升任兆豐投信董事長。目前看來，2021年7月就任以來，短短不到兩年，也的確打造出亮眼的成績單，可說是慧眼獨具。
陳佩君雖對下屬要求高，不過在公司治理、打造友善職場環境上，處處都可以看到她細心柔軟的一面。她認為，員工是最大的資產，一個公司要做長久，要建立一個永續發展的制度，一群人一起走，可以走得更遠。
員工關懷方面，她注意到有些女同事，因為照顧家人而辭職。她就請到台大醫院的社工師到公司演講，讓同仁知道有長照資源來相伴，可以聰明照護不孤單。
她常常提醒同仁，第一身體，第二家庭，前面兩項健全，第三才能全心全意投入工作。而且，同仁的健康是最重要的，預防勝於治療，依照「勞工健康管理規則」的規定，員工必須定期實施健康檢查，為了減少同仁的負擔及提升同仁健康檢查的誘因，她也放寬了年度健康檢查的補助規定，使同仁能累計最高達三年的補助額度，就是希望能優先照顧同仁的健康，同仁自然能照顧好家庭，就能全心全意工作。
大肚山臺地本是茂密森林，因過去開發造成森林消失、環境惡化， 臺灣山林復育協會致力推動本土生態教育、生態造林與綠化，兆豐保 險表示，員工藉由本次參與，親身了解以生物多樣性的觀念進行植樹 的重要性，同時減緩溫室效應，因此，邀來兆豐金旗下兄弟公司志工 們一起植樹守護大地。
兆豐保險表示，公司長期致力於ESG發展、善盡企業社會責任，舉 辦多項公益活動，包括為經濟弱勢族群規劃微型保險，維持其基本生 活；配合政府政策，開發甜柿農業保險；與中華民國超級馬拉松運動 協會合作推廣綠色賽事。該協會長期推動綠色賽事理念及3R原則（R educe、Reuse、 Recycle），並落實賽事碳足跡的計算，合作三年來 ，兆豐保險贊助場次近10場，包含親近深山的台灣棲蘭林道越野競賽 ，同時也將推廣綠色賽事列為集團ESG年度目標，並規劃擴增至其他 運動賽事，舉辦更多健康又環保的運動賽事。
此外，農產品因產銷失衡之際，兆豐保險說，兆豐金集團在這兩年 向在地小農認購近7,500箱鳳梨釋迦、3,000箱文旦及1,500箱鳳梨， 分送給員工及愛心轉贈予八里安老院長者等公益團體，讓愛永續。並 不時透過各項捐助將關懷和愛散布到世界各地，如分別捐助烏克蘭及 土耳其各新臺幣400萬元；長期為家中遭受重大變故，或中低收入戶 等弱勢學生提供教育獎助學金、贊助貧困長者失能照護等，兆豐保險 依循兆豐金控母公司ESG政策，以實際行動實踐企業社會責任，為需 要被關注與解決的社會議題帶來正面能量。
兆豐投信近日發行了日本優勢多重資產基金，這款基金不僅是首檔發行日圓級別的境內基金，同時也是市場上的一大新鮮亮點。自從5月1日基金成立以來，其規模已經迅速攀升至約33億元，其中日圓級別的投資比例更是超過了30%，大約有10億元。 兆豐投信自去年底就對日本市場持看好態度，並為了豐富產品線，與彰化銀行進行協商，決定推出這款日本基金。為了降低風險，該基金不僅包含股票，還有類固定收益和REITs等多元投資標的，從而使得基金波動更加穩定。 這款基金的推出，不僅反映了兆豐投信對日本長期維持寬鬆貨幣政策的信心，也看到了日圓匯率對出口貿易的正面影響。兆豐投信將目光鎖定於旅遊文化、科技創新、動漫娛樂以及日本房市這四大優勢產業，並希望借助這款基金，讓台灣的投資人能夠進行資產配置和多元外幣資金的運用。 隨著疫情逐漸解封，日本觀光旅遊業逐漸回温，日圓貶值也帶動了日股的強勁表現。據第一銀行統計，日本基金的承作量也呈現增長趨勢，今年第二季的承作量比第一季增加了超過3%，截至4月底，一銀架上的日本基金檔數已經達到約23檔。 兆豐投信進一步分析，去年底日本全面放寬入境政策，並推出了一系列振興旅遊方案，預計今年遊客回流將有機會恢復至疫情前的水平，2024年日本入境人數預計將達到6,500萬人，每年商機可望達到7.8兆日圓。在中美貿易戰的背景下，日本在科技供應鏈中的關鍵地位，如半導體設備、自動化革新、AI機器人等，將帶來豐厚的商機。加上職人文化與娛樂軟實力的加成，日本在產業供應鏈上的受惠國地位更加顯著。
【台灣金融新聞】近期台灣投信公司海外基金表現亮眼，其中兆豐投信旗下多檔基金表現突出，漲幅超過4％，引發市場關注。市場法人預期，隨著外資動能回復及通膨降溫，印度、日本、巴西等地的股市表現可期，投資人可留意相關基金後市補漲行情。 群益投信指出，印度股市近期強勢反彈，主要因通膨降溫，印度央行意外暫停升息，加上歐美銀行危機緩解，金融股跌深反彈。黃俊晏經理人認為，印度經濟呈現強勁的韌性與活力，企業獲利預估不差，營收與盈餘仍有雙位數成長，投資氣氛轉緩。 日本基金近月來表現也相當亮眼，多家投信法人看好日本在匯率優勢下帶來的企業獲利表現，並將展開新的日本股票基金募集。瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，日圓偏弱走勢對日本股市收益有利，特別是對出口商的收入有利，長線來看，日本將受益於整體亞洲景氣復甦。 兆豐投信強調，後疫情時期的日本經濟已起飛，旅遊解封後各產業復甦，商業活動蓬勃發展，旅遊業消費商機無限，日圓匯率低也有助出口貿易，日本指數成為今年來表現最亮眼的市場之一。
群益投信指出，近一個月印度股市強勢反彈，主因通膨明顯降溫， 印度央行意外暫停升息，且3月CPI降幅超乎市場預期，提振股市投資 氣氛，加上歐美銀行危機緩解，金融股跌深反彈。今年以來印度股市 受Adani集團利空餘波影響投資氣氛，整體氣氛偏觀望，但3月以後外 資回頭成為一大助力，股市後市表現可期，有利趁機佈局加碼印度基 金。
台新印度基金經理人黃俊晏認為，印度4月製造業PMI為57.2，再創 今年新高，連續擴張已22個月，服務業PMI更大幅增加至62的13年新 高，擴張達21個月。在全球經濟逆風下，經濟學家調查持續顯示印度 經濟衰退機率始終為零，反映印度經濟的韌性與活力，尤其市場對企 業獲利預估仍不差，營收與盈餘仍有雙位數成長，顯示疫後經濟活動 正常化，企業獲利向上成長趨勢不變。
日股基金近月來績效表現相對突出，多家投信法人開始看好日本在 匯率優勢上帶來的企業獲利表現，近期將展開新的日本股票基金募集 搶市。瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示，日圓偏弱走勢，對 於日本股市的收益相對有利，特別是對出口商的收入有利，因適度的 通膨水準，也同樣有利於日本企業，長線來看，日本處於亞洲（大陸 除外）門戶，將受益於整體亞洲景氣復甦，透過金融、零售和消費品 產業的增長，參與整體亞洲市場的增長趨勢，建議投資人積極掌握日 本投資機會。
兆豐投信強調，後疫情的日本經濟已起飛，尤其在旅遊解封後各產 業復甦，商業活動蓬勃發展，旅遊業無限消費商機，日圓匯率低也有 助出口貿易，日本指數為今年來表現最亮眼的市場之一。
兆豐投信去年底就率先看好日本發展後市，加上為齊備產品線，因 此與保管銀行彰化銀行討論後，一拍即合，決定發行日本基金，並為 降低風險，除了股票還加上類固定收益、REITs，讓基金的波動更為 穩定。
兆豐投信看好日本長期維持寬鬆貨幣政策、日圓匯率對出口貿易有 利，經貿環境也較歐美市場穩健，因此鎖定四大優勢產業，包含旅遊 文化、科技創新、動漫娛樂、日本房市。這次基金發行日圓級別，也 是希望讓台灣許多手上擁有日圓的投資人，可以達到資產配置與多元 外幣資金運用。
除了投信基金外，隨著疫情解封，炒熱日本觀光旅遊帶動經濟復甦 ，加上及日圓貶值，全面帶動日股走強。第一銀行統計，日本基金承 作量有成長趨勢，統計今年第二季以來日本基金承作量較第一季增加 逾3％，截至4月底一銀架上有關日本基金檔數約23檔。
兆豐投信分析，日本在去年底全面放寬入境政策，推出一系列振興 旅遊方案，預估今年遊客回流有機會恢復至疫情前的入境水準，202 4年日本入境人數將可達6,500萬人，每年商機可望達7.8兆日圓，加 上中美貿易戰的角力下，日本擁有科技供應鏈的關鍵製程題材，如半 導體設備、自動化革新、AI機器人等，搭配職人文化與娛樂軟實力等 ，將成為產業供應鏈的受惠國。
近日，台灣股市熱潮不斷，股神巴菲特帶頭進入日股市場，引發全台投資熱潮。兆豐投信作為台灣知名的投信公司，積極搶進日股市場，申請募集境內日本股票基金，並從境外引進不少日股基金，全面搶攻日股錢景。
日經225指數在17日正式突破3萬點大關，今年至今上漲幅度超過18%，成為亞洲股市的佼佼者。實際上，日股近一年也是漸漸升温，指數漲幅達14%。根據理柏統計，至18日，台灣核備銷售的境內外日本股票基金共有32檔，今年以來平均漲幅達12.6%，與印度基金並列為表現最佳的兩類單一國家股票型基金。
兆豐投信在4月已經發行了首檔以日圓幣別發行的日本優勢多重資產基金，看準日股投資機會。而近年來專注於全球龍頭企業的元大投信，也計劃在7月募集元大日本龍頭企業基金，這是台灣投信業者自2015年來首次再次現日股基金的募集與投資風潮。
元大投信認為，日圓對美元的貶值將帶來商機，因此訂下這檔基金募集200億元的目标，希望複製過去幾年在台灣高股息優質龍頭、全球優質龍頭平衡兩檔基金募集破百億元的佳績，並帶動國內的日股投資熱潮。
今年來，境外基金業者也紛紛力推日股基金。根據瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊的分析，日本股市是全球第三大證券交易所，市場流動性極高，上市公司超過2,000家。過去十年，日本股市的每股盈餘增長表現領先其他已開發市場，但卻是最受忽視、低估及投資占率最低的市場之一。
儘管日股已創新高，但實際估值仍相對便宜，本益比約15.8倍，低於十年平均的16.4倍；股價淨值比僅1.3倍，企業體質改革、積極提振獲利，盈餘殖利率卻有13.4%，加上高現金水準、提高股東報酬等優勢，成為外資回頭擁抱日股的重大因素。投信預期，日股基金再起，「應該是剛開始而已」，若後續表現亮眼，勢必掀起一波募集熱潮。
日經225指數17日正式站上3萬點大關，今年至19日上漲幅度超過1 8％，稱霸亞洲股市；實際上日股近一年也是默默增溫，指數漲幅也 有14％。根據理柏統計至18日，國內核備銷售的境內外日本股票基金 共有32檔，今年以來平均漲幅達12.6％，與印度基金並列表現最佳的 兩類單一國家股票型基金。
國內投信業者當然注意到日股的投資契機，繼兆豐投信在4月發行 首檔以日圓幣別發行的日本優勢多重資產基金後，近年來鎖定全球龍 頭企業的元大投信，也將在7月募集元大日本龍頭企業基金，這是國 內投信業者自2015年來首度再現日股基金的募集與投資風潮。
元大投信看準日圓兌美元貶值商機，訂下這檔基金募集200億元的 目標，可望複製元大投信過去幾年在台灣高股息優質龍頭、全球優質 龍頭平衡兩檔基金募集破百億元的榮景，也可望帶動國內的日股投資 熱潮。
今年來境外基金業者更是力推日股基金，根據瀚亞投資日本動力股 票基金研究團隊按市值計算，日本股市是全球第三大證券交易所，也 是一個流動性極高、深度及廣度都足夠的市場，上市公司超過2,000 家。過去十年日本股市的每股盈餘增長表現領先其他已開發市場，但 日本股市卻是最受忽視、低估及投資占率最低的市場之一。
儘管日股已創新高，但實際上估值仍相對便宜，本益比約15.8倍， 低於十年平均的16.4倍；股價淨值比僅1.3倍，企業體質改革、積極 提振獲利，盈餘殖利率卻有13.4％，加上高現金水準、提高股東報酬 等優勢，成為外資回頭擁抱日股的重大因素。投信預期，日股基金再 起，「應該是剛開始而已」，若後續績效表現亮眼，勢必掀起一波募 集熱潮。
金融市場近期來，受到國際政經局勢、通膨壓力、中美科技戰、製造業庫存調整等多重因素影響，股市波動不斷，投資個股的風險也相對提高。為了讓投資人能夠更精準地掌握趨勢，並降低投資風險，許多投資者轉向交易方式透明、便捷的ETF資產。其中，掌握台股市場各類產業龍頭股的等權重型ETF，因為能夠鎖定長線投資價值，所以異軍突起，受到廣大投資者的青睞。 兆豐投信指出，許多台股投資人或存股族都希望像巴菲特一樣進行價值投資，但又擔心單一個股的波動度過大。因此，兆豐投信建議，投資者可以嘗試運用等權重型ETF參與台股市場行情。這種ETF的特色在於，它會將投資分配給不同產業的龍頭股，並且隨著個股漲跌進行權重調整，定期回歸均等權重，這樣既可以享受個股龍頭產業的增長潛力，又能在市場波動時降低風險。 統計數據顯示，自2017年至2023年5月4日，特選臺灣產業龍頭存股等權重指數的報酬率表現，大部分都勝過台股加權股價指數和台灣50指數，表現十分亮眼。兆豐龍頭等權重ETF基金（00921）的研究團隊也指出，投資者在選擇存股策略時，會考慮均衡投資不同產業來分散風險。台灣每年都有表現出色的產業類別，若能夠把握產業龍頭股或是具有長線投資價值的股票，就能更好地應對市場的不確定性，提高投資收益的穩健性。 當股市進入修正階段時，透過等比例投資各產業龍頭股，可以進一步分散產業波動，相比市值加權型指數，這種投資方式更具多樣化，並且能夠避免單一個股或產業權重過高的風險。運用台股等權重型ETF參與市場長期漲升空間，同時爭取息收空間，這種攻守兼備的投資策略，特別適合那些希望長期持有的存股族。
兆豐投信表示，多數台股投資人或存股族期待仿效巴菲特價值投資，但又怕單一個股波動度較大，建議可以運用等權重型ETF參與台股市場行情，投資個股龍頭產業加上等權重型ETF的投資特色，猶如護城河保護城堡一般，隨著個股漲跌權重改變，定期調整回均等權重，逢低買入漲多賣出，有效達成再平衡。
統計特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，2017年至2023年5月4日指數報酬率表現大部分勝過台股加權股價指數、台灣50指數，呈現較亮眼的報酬率表現優勢。
兆豐龍頭等權重ETF基金（00921）研究團隊表示，投資人選擇存股策略時，多數會考慮均衡投資不同產業來達到分散風險，台灣每年表現好的產業類別不同，各產業好手雲集，若能掌握產業龍頭股或是具有紅利、具有長線投資價值的股票，較能抵禦不同市場狀態下所帶來不確定的風險，提高收益的穩健性。
兆豐龍頭等權重ETF基金（00921）研究團隊分析，遇到股市修正，透過等比例投資各產業龍頭股進而分散產業波動，相較於市值加權型指數更具多樣化，也比一般台股ETF更能避開單一個股或產業權重過高的風險，運用台股等權重型ETF參與市場長期漲升空間，可望爭取到息收空間，透過這類攻守皆宜的投資策略，適合存股族持續鎖定在長期持有的資產配置中。
台灣兆豐投信對新加坡房地產市場的長線投資前景持樂觀態度，並指出新加坡政府為了抑制房價漲幅，已經分別在2021年12月和2022年9月實施了房市降溫政策。儘管這些措施在短期內導致住宅市場交易量減少，但長期來看，住宅價格仍有可能回升，顯示政策效果有限。 兆豐投信的研究團隊認為，聯邦儲備銀行的升息循環將在5月達到頂點，對新加坡REITs市場的後市維持审慎樂觀的觀點。他們建議投資者可以採取定期定額、分批布局的策略來參與新加坡REITs的長線投資。 大華資產管理亞太股票投資分析部副總劉蘇芳則提到，從2010年以來，美國10年期公債與新加坡REITs的走勢多數時候呈現負相關。隨著美國聯邦儲備銀行的利率即將見頂，新加坡REITs預計將在接下來的一年內進入爆發性成長階段，後市前景看好。 台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝也分析，升息接近尾聲後，市場風險情緒將轉向穩定，利率波動性下降，這對REITs的表現是個好兆頭。近期REITs的大幅修正已經讓其進入超跌區，因此逢低布局是個良機。
兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，新加坡政府分別 於2021年12月、2022年9月採取房市降溫措施，前兩次的降溫措施後 的一個季度，住宅市場呈現交易量萎縮，使得新屋銷售速度放緩及房 地產開發商延遲推案。但政策落地後預估的6至12個月，住宅價格重 返上漲趨勢，顯示降溫措施的成效有限。
兆豐投信指出，聯準會本次升息循環將於5月見頂，對新加坡REIT s市場後市維持審慎樂觀看法不變，建議投資人可採取定期定額、分 批布局參與新加坡REITs的長線投資契機。
大華資產管理亞太股票投資分析部副總劉蘇芳認為，觀察2010年以 來，美國10年期公債與星REITs的走勢，多數情況下，兩者有明顯的 負相關。隨著美國聯準會的利率即將見頂，星REITs接下來一年可望 進入爆發性成長，後市可期，此時正是REITs這類多元資產發揮優勢 的時機。
另外，台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝分析，由於升息 已近尾聲，在升息後期，市場風險情緒將轉向穩定，利率波動度也會 隨之下降，REITs表現值得關注，在近期大幅修正後，REITs已進入超 跌區，逢低布局良機到。
