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新光投信(未)公司新聞
**投資等級債券ETF成下半年資金寵兒 新光15年IG金融債殖利率逾6%**
隨著降息腳步逼近，下半年資金轉向債券ETF的風潮持續升溫。投資專家指出，目前中長天期的投資等級金融債券指數，平均到期殖利率已超過5%，平均票息率更達4%以上，是中長期投資人的理想標的。
根據CMoney統計，8月共有35檔債券ETF除息，其中鎖定中長天期投資等級金融債的ETF有6檔，包括：元大10年IG銀行債、新光15年IG金融債、國泰10Y+金融債、富邦歐洲銀行債、中信優先金融債、國泰A級金融債。
這6檔ETF的單期現金股利殖利率介於0.40%至1.44%，其中國泰A級金融債和新光15年IG金融債的單期現金殖利率均超過1.4%，年化殖利率約6%。
群益投資級金融債ETF經理人謝明志表示，全球經濟趨穩，預期歐美央行將在年底前放鬆貨幣政策，有助於維持金融市場和融資環境的穩定。此外，歐美第二季企業財報表現穩健，也支撐了企業財務體質和違約風險的穩定。
不過，謝明志也提醒，考量美國總統大選、中東地緣政治等變數，投資等級債仍是首選，尤其金融業受到主管機關嚴格監管，大型龍頭機構資本充足且營運穩健，投資人可透過相關ETF布局，強化投資組合的收息穩健度。
新光投信分析指出，投資債券ETF最擔心的就是債券違約率升高甚至踩雷。根據S&P Global Rating Reasearch統計，從1981年到2023年期間，各類債券違約數據顯示，銀行業所發行的債券加權平均違約率僅0.45%，非銀行的金融債加權平均違約率也只有1.03%，遠低於非金融業公司債的1.94%，凸顯了金融債信品質的優異性。
根據CMoney統計，8月有35檔債券ETF除息，其中金融債ETF除息共有六檔，包括元大10年IG銀行債（00786B）、新光15年IG金融債、國泰10Y+金融債、富邦歐洲銀行債、中信優先金融債、國泰A級金融債。
上述六檔主要鎖定中長天期投資等級，單期現金股利殖利率介於0.40~1.44%，其中國泰A級金融債、新光15年IG金融債單期現金殖利率都超過1.4%以上，換算年化殖利率有近6%的水準。
群益投資級金融債ETF經理人謝明志表示，全球經濟持穩，預期年底前歐美央行放鬆貨幣政策，有助維護金融市場與融資環境穩定。再者歐美第2季企業財報表現仍穩健，也支撐企業財務體質與違約風險穩定。
但考量美國總統大選、中東地緣政治變化等變數，資產品質穩健無虞的投資等級債可望持續吸引資金配置，尤以金融業不僅受到主管機關嚴格監管，大型龍頭機構資本充足外，在營運上相當穩健，投資人可透過相關ETF來布局，強化投資組合收息穩健度。
新光投信分析，投資債券ETF最怕債券違約率升高，甚至出現踩雷情況，據S&P Global Rating Reasearch統計，自1981年到2023年期間，各類債券違約數據，銀行業所發行的債券加權平均違約率最低僅0.45%、非銀行的金融債加權平均違約率也僅1.03%，都遠比非金融業的公司債違約率1.94%還低，顯示金融債信品質佳。
根據CMoney統計，國內ETF持有台積電成份股共有27檔，以近1周績 效表現來看，富邦科技（0052）上漲了0.85％最高、元大台灣50（0 050）、新光臺灣半導體30（00904）分別上漲0.66％、0.59％，名列 第二、三，至於富邦台50（006208）、野村臺灣新科技50（00935） 也都上漲0.29％，挺進近一周績效排名前五名。
新光投信表示，台積電7月營收報佳音，符合第二季法說會內容， 照亮半導體類股前景，市場給予高度肯定，像台積電這類基本面佳、 股價跌深、具產業龍頭地位及公司競爭力強等四大條件備齊的股票， 是接下來法人第一輪優先篩選的好鑽股，正吸引法人默默進場布局。
富邦科技（0052）經理人紀元豪認為，2026年全球晶片產業將繼續 成長7％，按照過往向上循環通常持續2.5至3年，這次的半導體向上 循環才開始，因此本波的回檔，不意外並認為這提供了抄底良機。觀 察研調機構近期數據，北美雲端服務供應商對於伺服器拉貨力道仍屬 強勁，而下半年將邁入傳統電子消費旺季，伴隨蘋果新品發表以及A I殺手級應用持續亮相等利多，皆有利推升下半年科技股上漲動能。
新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人詹佳（峰）分析，台積電 具有全球AI晶片獨家供應商地位，未來業績成長動能來自HPC、N5、 N3製程和CoWoS，挹注營收貢獻上揚。台股通常第三季表現較震盪， 預估11月美國總統大選過後，全球資金將會重返基本面，檢視企業財 報和未來成長性，科技股有望成為法人第一輪追求成長股的布局首選 。
群益投信表示，從歷史數據來看，只要聯準會停止升息，美債殖利率便不再創波段新高，整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高，有利於債券價格反彈。
群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，觀察1995年與2019年兩次預防性降息期間主要債券表現可以發現，債市受益於寬鬆環境多數上漲，此時儘管投資級公司債因存續期間較長，報酬率兩次平均32.5%表現佳，但非投資等級債由於具備較高利率的特性，同期間平均表現33.6%更勝一籌。
法人分析，降息前市場偏好鎖高利率的券種，其中BBB級信評的非投資等級債最受青睞，由於其發債企業體質佳、違約率可控，加上收益水準具吸引力，更可望鎖高利並有效分配資產投資效益。且目前非投資等級債信用利差更處於金融海嘯以來的低位，意味著景氣有撐，非投資等級債違約疑慮較小。
新光投等債15+ETF經理人王韻茹表示，聯準會主席鮑爾會後記者會上說明，過早或過晚降息都是風險，但最快9月降息。目前看到美國通膨降溫、失業率走高，聯準會有必要在9月開始降息，但目前聯準會仍不敢對9月降息打包票，主要原因是FOMC會議前仍有不少經濟數據公布，包括通膨和非農就業報告都頗具重要性，對降息決策具影響性。預料須等到8月底聯準會主席將於Jackson hole央行年會上發表演講，屆時才能更清楚探詢到9月降息與否。
但市場對降息的期待，已帶動美國中長天期公債及公司債價格上揚。根據彭博統計，主要代表投資等級債的富時15年期以上投資等級債券指數，指數平均到期殖利率從7月31日的5.4%，下跌至最新8月1日的5.3%，以追蹤該指數的投資等級債券ETF，如新光投等債15+ETF，最新價格也跳升到35.59元大關，創下近二年以來收盤新高。
王韻茹建議，現階段投資人可配置中長期投等債ETF，兼顧債券收益與信用品質，外加美降息時點逼近，全球投資等級債券價格有可能出現一波彈升，再增添債券資本利得報酬。
**台股震盪下14檔ETF逆勢成長**
隨著國際股市動盪，台股也出現回檔修正，但仍有14檔台股ETF逆勢增長，顯示投資人看好台灣科技股的長期前景。 **新光投信：基本面未改變，逢低進場** 新光投信指出，近期台股下跌主要反映美國大選地緣政治不確定性，並非中長期經濟修正。隨著股價調整，投資價值浮現，有望吸引搶反彈資金進場。 **野村投信：台股物美價廉，成長空間仍大** 野村投信表示，儘管台股近期震盪，但基本面未改變，企業獲利預計未來兩年將以雙位數成長。以本益成長比評價，台股相對其他主要國家股市仍顯得便宜，未來仍有成長空間。 **群益投信：趁修正布局科技高息股** 群益科技高息成長ETF經理人洪祥益指出，在AI科技趨勢延續下，台股長多格局未變。台灣科技股在全球供應鏈中扮演重要角色，投資人可把握短線修正機會，透過ETF布局基本面佳的科技高息股。 **中信關鍵半導體：長線看好半導體產業** 中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，半導體產業受惠於AI等應用需求擴增，產能看好，基本面仍佳。近期國際市場修正導致台股拉回，但長線成長趨勢仍穩健，投資人可逢低分批進場。群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，近日台股隨美股修正而 回檔，不過在AI科技發展趨勢延續下，台股長多格局並未轉變，其中 台灣科技股又在全球科技大勢中扮演重要供應鏈角色，包括晶圓代工 、封測、電子代工等都需仰賴台廠，短線修正不失為布局基本面佳標 的契機，投資人不妨趁勢透過精選台灣優質科技高息股的相關ETF來 參與，兼顧科技產業成長行情與穩健收益雙重需求。
野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析，儘管近期受到消息影響 讓加權指數7月以來區間震盪，目前整體基本面的展望沒有改變，台 股上市櫃企業的獲利在今、明兩年仍料以雙位數步調邁進，因此若考 量成長性之後，台股相對主要國家或全球股市來說仍屬物美價廉。
若以明年本益成長比評價來看，目前加權指數本益成長比約1.23倍 ，遠低於美國S ＆ P 500指數的1.68倍、MSCI世界指數的1.7倍與日 本日經225指數的1.98倍，因此儘管目前加權指數絕對點位處在22,0 00點左右，未來仍具成長空間，不妨考慮抗跌低波動的動能高息股。
新光投信指出，近期台股下跌是反映美國統大選的地緣政治問題， 而非中長期的經濟修正，資金快速輪動下，股價被低估的成長股，有 望下波繼續領漲，而這波基本面強勢的績優股，隨股價大幅修正後， 中長期投資價值浮現，有望吸引搶反彈資金先進場卡位。
中信關鍵半導體經理人張圭慧認為，長線受惠AI等新興應用需求持 續擴增，未來產能看好，拉動生產、機械及電機設備進口值等指標， 表現持續暢旺，庫存指數持呈供不應求態勢，顯示國內半導體業基本 面仍佳。近期國際市場修正，台股也拉回修正，但長線成長趨勢結構 健康，可逢低分批進場。
市場震盪 新光投信建議「跌時重質」
近期國際股市波動加劇。據統計，三大法人近五日買超ETF前十強中，以反向指數股票型ETF、債券指數股票型ETF兩大類別為主，其中，元大台灣50反1、元大滬深300正2、國泰臺灣加權反1等ETF榜上有名。
新光投信指出，美國總統川普槍擊事件後，台股受利空影響下跌，但基本面仍佳。投資人應採「跌時重質」策略，優先選股布局。
統一投信則表示，台股營收動能可期，加上美聯準維持今年降息3碼預測，資本市場長線看好。在短線盤整後，台股後市仍有上漲空間。
針對高息ETF投資，首重長期持有，避免短線追高殺低。近期成分股調整有助提升殖利率，可趁低點加碼，提高配息金額。
新光投信強調，全球AI熱潮正帶動台積電、蘋果等科技巨頭成長，半導體產業前景看好。建議投資人在台股調整之際，可分批布局科技半導體ETF，掌握產業趨勢，提升未來投資效益。
據CMoney統計，全數258檔ETF中，篩選近五日三大法人買超前十強，由多至少依序為元大台灣50反1、復華富時不動產、新光15年IG金融債、元大滬深300正2、期元大S&P原油反1、新光投等債15+、國泰臺灣加權反1、統一台灣高息動能、中信投資級公司債、國泰20年美債，買超張數介於2.8萬至4.9萬張。
新光投信表示，川普槍擊事件後，台股遭川普利空震撼，加權指數及主要科技半導體ETF跌勢加重，台股基本面佳，儘管市場氛圍不利股市，唯好股不怕跌來磨，建議投資人選股仍以「跌時重質」策略優先。
統一投信表示，展望後市，台股營收基本面看俏，市場維持對企業獲利復甦的看法，加上美國聯準會維持今年降息3碼的預估，今年幾乎確定轉向降息，中長期資本市場不看淡，台股在短線盤整後，後市仍有高點可期。
此外，在投資高息ETF方面，首重長期持有，而非短線論英雄，近期高息ETF成分股修正，可提升殖利率，正是逢低增加、持有張數的好時機，未來配息時，有助提高每次配息金額。
新光投信補充，在全球AI熱潮助攻下、台積電以技術領先優勢，另外，AI手機看好蘋果下半年i16新品周期出現，同步引爆AI穿戴裝置及AI PC等邊緣AI業績股將陸續表態，整體半導體產業從今年下半年至2026年成長趨勢不墜，建議投資人不妨趁這波台股加速趕底之際，也可以鎖定科技半導體ETF股價回檔分批布局，掌握選對好標的、搭配買對好時機，未來台股行情翻揚，ETF績效有望如虎添翼。
**台股ETF熱度不減 新光投信點出未來焦點**
台股近期雖大幅修正，但與全球主要股指相比，漲幅仍名列前茅，帶動台股ETF表現亮眼。統計至7月10日，近一個月跑贏大盤的百億級別台股ETF有9檔，不僅傳統市值型ETF受惠，也有主題型和進階版市值型ETF上榜。
**群益投信看好半導體與ESG概念**
群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，全球AI發展趨勢明顯，對晶片設計、先進製程、封裝測試等台灣半導體產業強項需求殷切，因此台灣半導體產業受惠程度將高。此外，半導體也是多數科技應用中不可或缺的元件，產業成長動能可期。
群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹指出，隨著台灣加快淨零轉型步伐，具備ESG低碳概念的台股企業將成為資金布局重點。建議投資人透過兼顧永續經營與企業獲利的台股低碳市值型ETF，掌握未來行情。
**野村看好創新科技與半導體供應鏈**
野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君分析，在AI、HPC等需求帶動下，相關企業營收可望創新高。過去蘋果、電動車等趨勢題材帶動科技股十年風潮，而今年AI被視為元年，將持續強勁。半導體、AI供應鏈、高速傳輸、共同光學封裝、蘋概股等題材，都利於科技股後市表現，台灣也將受惠於AI大趨勢。
**新光投信鎖定半導體設備與新品業績**
新光投信台股投資團隊表示，7月台股投資重點仍集中在台積電2025年資本支出成長，將帶動半導體先進製程和設備題材繼續發酵。已有不少半導體股價先行上漲，第三季則有iPhone手機拉貨、華為摺疊手機上市等新品業績題材加持，將提振相關電子股表現。
群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，全球AI發展趨勢明確，AI 發展特別講求三高，分別為高運算、高傳輸、高功率，也因此更加仰 賴晶片設計、先進製程、封裝測試、AI技術產品整合等，這些也正都 是台灣半導體產業的強項所在，故在全球競逐發展AI下，受惠程度益 高，且除AI外，半導體更是多數科技應用中不可或缺的元件，整體產 業成長動能可期。
群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹指出，隨著台灣加緊淨零轉型腳 步與世界接軌，具有ESG低碳概念的台股企業也將是資金未來布局之 重點，建議投資人不妨透過選股兼顧永續經營與企業獲利的台股低碳 市值型ETF，掌握台股後市行情。
野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君分析，受惠AI、HPC等多家 客戶擴大單量帶動下，營收創新高可期，過去蘋果、電動車的趨勢題 材，帶動十年黃金成長，而今年算是AI元年，AI題材中長期強勁，就 強勢科技股而言，半導體、AI相關供應鏈、高速傳輸、共同光學封裝 、蘋概股等題材，有利於強勢科技股後市表現，特別是創新科技產業 將呈現百花齊放的格局，台灣將更受惠AI科技大趨勢的行情。
新光投信台股投資團隊認為，7月台股投資焦點仍鎖定台積電2025 年資本支出成長，帶動半導體先進製程及設備題材持續發酵，預期半 導體先進製程、設備相關題材有望持續吸金，不少半導體股價已經率 先發動，，第三季不少科技新品業績題材加持，包括iPhone手機拉貨 啟動、華為首款3折屏手機上市，AI以及半導體相關供應鏈業績陸續 公布，有助於提振相關電子股業績及股價表現。
**新光金控跨售綜效成關鍵**
新光金控董事長魏朝宗近日親訪子公司，宣示整合旗下資源，打造最強跨售金控。魏朝宗認為，新光金旗下銀行、證券、投信業務龐大，跨售空間無限。
為了強化跨售綜效，新光投信將加入保險跨售行列，元富證券也將提供產險產品線，藉此擴大手續費收益。魏朝宗強調，透過統合子公司資源，新光金控將成為未來跨售領域的霸主。
魏朝宗指出，不同子公司本位主義可能阻礙跨售，但他以金控董事長的高度，不會陷入這種思維。他將運用自身豐富的金融實戰經驗，打破藩籬，在一年內展現跨售成果。
此外，魏朝宗表示，身為金控董事長，不論大股東或小股東，他都將全力維護投資人權益。至於新新併案是否對股東有幫助？魏朝宗認為言之過早，但強調未來將整合金控業務，創造利潤，發放股利。
新光金控發言人洪寶山則補充，新壽能否發放股利仍需視主管機關同意。他表示，新壽獲利上繳母公司比例尚未確定。
**新光投信半導體ETF績效再創新高** 受台積電股價上漲帶動，新光投信旗下的臺灣半導體30 ETF（00904）今年績效亮眼。截至6月28日，00904累積含息報酬率達29.74%，優於同類型半導體ETF及大盤指數。 隨著台積電7月18日法說將釋出利多，加上8月輝達財報利多，預期第三季半導體類股將迎来「有積」彈衝高。新光投信台股投资团队指出，在全球AI熱潮推動下，台積電技術領先，手握先進製程訂單及先進技術優勢，加上外資持續看漲。 00904經理人詹佳表示，預估今年台積電資本支出將介於280至320億美元，明年更可能攀升至320至360億美元。這將提振半導體供應鏈業績，吸引資金回流。詹經理人建議投資人可優先布局00904，掌握未來AI半導體黃金10年的投資機會。
魏：從上任第一天，我已走訪子公司新光銀行、元富證券、新光投信，以金控董事長的高度，發現子公司間合作、跨售空間很大，我相信新光金未來是跨售做得最好的金控，一年內，將好好經營跨售領域。其中統合新光金各子公司資源是最重要工作，透過「跨售」，我過去有銀行、證券、壽險、產險等實戰經驗，讓新光金保代公司也可提供產險產品線，元富證也將加入保險跨售行列，獲得更多手續費收益。
舉例來說，通常證券大戶最熟悉的就是營業員，但營業員可能不懂保險，不懂財富管理，所以會找理專、保險業務員來服務。但如何獲證券大戶信任很重要，當中涉及不同子公司，會有不同的本位主義，但是我不會，因為我把自己設定在金控的高度，我是在跟各金控的董事長在比，我會發揮過往經驗，相信一年內會讓大家看到不一樣的跨售。
問：你在金控董座的位子上，責任比過去更大，如何滿足大、小股東的需求？
魏：過去在新壽的角度，面對保戶及員工，現在處在金控董座的位置上，就要顧及投資人的權益，不論是大股東或小股東，只要是對股東權益有幫助的事，我就會去做。
問：新新併對於股東權益有幫助嗎？
魏：新壽的規模很大，未來怎麼併，都要好好研究，現在都言之過早。過去我在新壽做整合，帶動業績成長，未來在金控也要進行整合，創造更好的利潤，賺錢很重要，發股利也很重要，會朝這方向努力。
洪：關於能否發放股利，還要視主管機關是否同意新壽獲利能上繳給母公司，上繳多少現在還難說。
新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人詹佳峯表示，7月4日台積電股價衝上千元大關，寫下歷史新高，股價重返10日均線重啟強勁多頭攻勢，帶動半導體ETF股價跟著水漲船高，預計從第三季起，7月台積電法說會有望再釋利多，加上8月輝達財報利多加持，下半年半導體類股有「積」之彈機率再衝高，半導體ETF中長期績效表現值得期待。
新光投信台股投資團隊指出，全球AI熱潮助攻下、第三季台積電以技術領先優勢，手握各方先進製程龐大訂單，又搭上高速傳輸所需HBM、矽光子等先進技術金礦，同時，外資亦頻頻提高台積電目標價等題材加持，有助於台股迎接台積電法說行情，展現新一波有積之彈。
詹佳峯強調，台積電將於7月18日召開法說，預料台積電2025年資本支出將較2024年再衝高，預估今年台積電資本支出將介於280至320億美元，而明年有機會攀高至320至360億美元，提振台股半導體供應鏈業績大補丸，吸引資金重返半導體主流股淘金，建議投資人可以優先布局有台版費半之稱的00904，透過這類半導體市值型ETF，掌握未來AI半導體黃金10年的初升段機遇。
半導體產業迎新週期 新光投信看好ETF獲利契機
台積電股價突破千元，帶動台股大漲。新光投信台股投資團隊指出，半導體產業將迎來新週期，半導體ETF可望連帶受惠，建議投資人布局相關主題。
中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，隨著AI創新應用崛起，半導體需求將持續增長。台積電3奈米訂單供不應求，預期將漲價5%以上，先進封裝也有望漲價10%以上。
張圭慧指出，台積電在AI趨勢下將成為最大受惠者，帶動供應鏈如日月光投控、家登等先進封裝受惠。她表示，半導體相關ETF後市表現可期，建議投資人持續鎖定。
CMoney統計顯示，台灣近年來高含積量ETF績效亮眼，其中新光臺灣半導體30（00904）近兩年含息報酬率達103.49%，居各半導體ETF之冠。
新光投信強調，7月台股投資焦點仍鎖定台積電資本支出成長，帶動半導體先進製程及設備題材發酵。此外，第三季科技新品業績題材加持，將有助於提振相關電子股業績及股價表現。
據CMoney統計，近年來台灣高含積量ETF績效亮眼，不僅有雙位數 報酬，其中更有二檔報酬率翻一倍。以半導體ETF近二年績效為例， 表現最好的是中信關鍵半導體（00891）含息報酬上漲106.24％，位 居所有半導體ETF之冠，緊接著是新光臺灣半導體30（00904）的103 .49％、富邦台灣半導體（00892）的86.20％，並打敗同期間加權股 價指數的61％。
張圭慧表示，台積電法說將於7月中旬登場，目前3奈米的訂單呈現 供不應求的狀況，主要受惠於蘋果、輝達等主要客戶產能全包，市場 預期訂單將持續滿至2026年。因此，市場推估台積電3奈米有望漲價 5％以上，先進封裝也有望漲價10％以上。
張圭慧說，隨著AI浪潮持續變現，台積電的先進製程（3奈米）以 及先進封裝，將保持領先地位，且在市占率提升下，漲價效應可期， 有望為AI趨勢下最大受惠者，進而帶動台積電相關供應鏈，如日月光 投控、家登、創意等先進封裝CoWoS概念股持續受惠。
整體來看，張圭慧認為，新興科技應用商機持續活絡，以財政部統 計來看，台灣5月出口金額373.6億美元、年增3.5％，連續七個月正 成長，加上下半年進入蘋果新品拉貨旺季，可望讓相關供應鏈業績進 補，因此長線將持續為科技產業帶來新商機及成長動能，半導體ETF 後市表現可期，建議投資人可持續鎖定半導體相關ETF，順勢掌握半 導體新一波成長行情。
新光投信台股投資團隊指出，7月台股投資焦點，仍鎖定台積電20 25年資本支出成長，帶動半導體先進製程及設備題材持續發酵，預期 半導體先進製程、設備相關題材有望持續吸金，不少半導體股價已率 先發動。
另外，第三季不少科技新品業績題材加持，包括iPhone手機拉貨啟 動、華為首款3折屏手機上市，AI及半導體相關供應鏈業績陸續公布 ，有助於提振相關電子股業績及股價表現。
面對通膨趨緩，全球央行步入降息循環，台灣股市下半年的投資策略也隨之調整。新光投信台股投資團隊指出，AI與半導體產業仍是重點，而邊緣AI應用與半導體設備將是亮點。 新光投信分析，下半年AI族群投資重心將轉向邊緣AI應用，預期將帶動AI手機、穿戴裝置與PC等供應鏈業績表現。此外，台積電先進製程需求暢旺，預估2025年資本支出再創新高，將利多國內半導體設備、測試介面、先進製程材料等相關產業。 整體而言，新光投信看好AI族群、半導體設備、測試介面、先進製程材料等領域的長期發展。投資人可關注晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸、AI PC/手機相關零組件、電子紙、IC通路、低軌衛星、金融、紡織、風電等族群。 針對台股走勢，台新中國通基金經理人魏永祥表示，短線雖有修正風險，但台積電股價拉回後將吸引長線買盤進場。台積電股價對台股指數影響重大，將形成重要支撐。 野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，目前科技產業巨頭與台灣、日韓科技股形成相互扶持的態勢。台灣科技股在AI及雲端供應鏈中扮演關鍵角色，將推動科技股股價上漲。
日盛投信台股投資研究團隊表示，下半年台股投資主軸仍是AI與半 導體，AI Server供應鏈第三季開始進入出貨旺季，基本面相對較佳 ，仍為觀盤重心。包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、 散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸、AI PC/手機相關零組件、電子紙、 IC通路、低軌衛星、金融、紡織、風電等族群亦可同步關注。
台新中國通基金經理人魏永祥分析，台股短線雖有修正回檔的風險 ，因市場預估台積電2025∼2026年EPS上看45∼50元、55∼60元，故 其股價拉回至一定程度後會吸引長線買盤進場承接，加上台積電股價 佔台股權值超過30％，連帶對台股指數將形成重要支撐。類股看好半 導體、光電、網通、電子零組件等類股，其中AI族群仍是要角；傳產 股以重電、生技等族群為選股重心。
野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，科技武林實際上已走向 百家爭鳴，輝達只負責IC設計，要製造出AI晶片及搭載該晶片的AI伺 服器，還需要台灣科技強者的幫忙；以體積龐大的冰山來比喻，科技 巨頭就像是露於水面上的山巔，AI及雲端相關供應鏈位居要角的台灣 、甚至日韓科技股，就如同潛藏於水面之下的本體，成為驅動科技股 價向上的動能。
新光投信台股投資團隊強調，台股AI族群投資重心轉往下半年邊緣 AI應用，有利於如AI手機如i16新品周期出現、AI穿戴裝置及AI PC等 供應鏈類股業績表態，加上台積電先進製程需求暢旺下，預估台積電 2025年資本支出有望再創歷史新高，同步帶旺國內半導體設備、測試 介面、先進製程材料等與光通訊等族群雨露均霑，中長線股價仍大有 可為。
新光投信半導體ETF績效領先同類 競逐「AI風潮」第二波
根據統計，截至6月28日，新光臺灣半導體30 ETF（00904）累積含息報酬率達29.74％，表現亮眼，超越加權股價指數和追蹤指數，在台股半導體ETF中拔得頭籌。
半導體受AI趨勢提振
新光投信經理人詹佳峰指出，半導體產業在AI轉型的帶動下，半導體需求大增，其中台灣半導體供應鏈已瞄準AI電腦、伺服器等應用，準備下半年衝刺業績。
全球AI持續火紅
新光投信強調，全球AI熱潮持續，帶動對高階製程和高速記憶體的需求，台灣相關產能緊俏，預計台廠業績可望持續成長。
下半年度AI亮點
下半年值得注意的AI投資亮點包括資料中心建設、AI手機、穿戴裝置和PC等邊緣AI應用。這些領域有望帶動半導體產業在未來2024至2026年持續成長。
布局半導體ETF掌握獲利
詹佳峰看好AI需求和半導體多頭趨勢，建議投資人善用台股除息旺季，分批布局00904等半導體ETF，把握第三季獲利機會。
00904 ETF經理人詹佳（峰）表示，今年台灣整體半導體產業維持 和緩漸進的復甦，但重量級半導體權值股直接受惠於「全球AI產業化 」、「全球產業AI化」兩大轉型趨勢，代表半導體產業景氣直接受惠 AI大行其道，台灣半導體供應鏈也開始鎖定AI PC、AI伺服器應用為 目標，準備好新品要在下半年衝刺業績成長，隨全球科技新品上市， 有望掀起消費者換機潮、加速半導體廠商拉貨潮提前啟動，有助於半 導體ETF股價繼續向上攻堅，股價維持有基之彈。
另外，新光投信台股投資團隊也強調，目前全球AI持續火紅，AI硬 體為了跟上AI應用的快速進展，使得全球市場對於半導體先進製程、 高頻寬記憶體的需求大量暴增，短期間內，台廠相關產能仍供不應求 ，有助於提振國內半導體景氣維持擴張趨勢。
加上下半年AI供應鏈業績持續看好，投資亮點族群從資料中心建置 ，轉向AI手機如i16新品週期出現、AI穿戴裝置及AI PC等邊緣AI業績 股將陸續表態，帶旺半導體產業2024至2026年成長趨勢大有可為。
詹佳（峰）看好未來AI需求及半導體多頭趨勢不止，7月份是台股 除權息旺季，預估今年上市櫃公司將陸續發放約2,926.1億元現金股 息，可望增添台股資金活水，加速未來半導體類股繼續向上攻堅。
重量級半導體權值股居台股領頭羊地位，建議投資人可利用台股行 情盤整震盪階段，分批布局00904等半導體ETF穩操勝券，掌握第三季 台股獲利契機。
