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永豐期貨(未)公司新聞
**永豐期貨：台股多翻黑 權值股撐盤**
台股9日早盤震盪，台積電一度上漲2%後回檔，帶動加權指數大幅波動。恐慌情緒蔓延，強勢股遭賣壓敲開，但盤勢後續穩定並收紅。終場加權指數漲21點收23,900.08點，台指期則跌31點收23,878點。
法人淨空單增加，其中外資淨空單增5,353口達34,785口。十大交易人中的特定法人淨空單也增至22,449口。
選擇權未平倉量方面，月買權最大OI集中在24,200點，月賣權則在22,000點。全月未平倉比由1.22降至1.09，期交所VIX指數升至20.71。
永豐期貨表示，美國公布的經濟數據利多，聯準會降息機率上升，提振降息預期，助漲美股創新高。台股強勢股震幅雖大，但聯發科、鴻海與台積電表現穩健，撐住台指多頭格局。
元富期貨指出，台指站穩均線，多頭格局未變。台積電法說會釋利多訊號，股價反應正面。建議謹慎追高，適時獲利了結。
**台股期市震盪，永豐期貨：外資淨空單攀升，建議謹慎操作**
昨（9）日，台股期貨雙市上演高檔震盪，指數在23,900點附近拉鋸。永豐期貨分析師表示，目前期現貨已轉為逆價差，外資淨空單大增5,353口，攀升至3.4萬口。
台股開盤後一度衝高，但台積電回測平盤後下跌，帶動盤面恐慌情緒。強勢股遭到大單敲開，台指期亦隨之震盪。終場，加權指數微漲21點，收在23,900點；台指期跌31點，收於23,878點，價差轉為逆價差。
永豐期貨指出，三大法人現貨賣超194.7億元，台指期淨部位三大法人淨空單增加2,474口至18,849口，其中外資淨空單大增5,353口至34,785口。
永豐期貨建議，雖然權值股仍偏多，但盤面震盪加劇，建議投資人謹慎操作，降低追高風險，適時獲利了結。
群益期貨也認為，外資持續賣超現貨，自營商期貨淨空單增加，月周選擇權布局中性偏樂觀。籌碼面表現略偏正向，且納斯達克表現強於道瓊。不過，期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單減少，顯示市場仍有保守情緒。
台股昨天早盤衝高後，台積電自高點回測平盤並翻黑，盤中恐慌情緒飆升，不少漲停強勢股被大單敲開，台指期隨同進入震盪格局。加權指數終場小漲21點、收23,900點。期貨部分，台指期昨天終場下跌31點至23,878點，價差方面，由正價差轉為逆價差22.08點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超194.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,474口至18,849口，其中，外資淨空單大增5,353口至34,785口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則是增加5,984口至22,449口。
永豐期貨指出，整體而言，雖然重要權值股整體仍是偏多格局，台指7月合約維持多方勝出，但盤面刷洗幅度放大，能見到部分強勢股高檔轉弱現象，建議投資人謹慎操作，降低追高風險，適當獲利了結。
群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為中性偏樂觀，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上的表現，整體看法依舊是略偏正向，且NASDAQ也出現較道瓊表現強的支撐。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼仍為保守，賣權未平倉（OI）小於買權OI之差距約3,000餘口，周選擇權籌碼仍為偏多且差距略微擴大，整體籌碼面保守。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,474口至18,849口， 其中，外資淨空單增加5,353口至34,785口；十大交易人中的特定法 人的全月台指期淨空單增加5,984口至22,449口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權 最大OI落在23,500點 ; 月買權最大OI落在24,200點，月賣權最大OI 落在22,000點；全月未平倉比（put/call ratio）由1.22下降至1.0 9；期交所VIX指數上升1.11至20.71，外資台指期買權淨金額4.33億 元、賣權淨金額0.3億元，整體選擇權籌碼面偏空。
永豐期貨表示，觀察近期市場情緒，美國公布的經濟數據市場普遍 樂觀解讀，聯準會降息機率不斷上升，周四公布的6月CPI數據有望繼 續提振降息預期，而周一美股那指、標普500大盤齊創新高，美股科 技股可望整理後往上。
台股9日盤中多檔強勢股震幅均大，上午10時過後盤勢趨於穩定， 聯發科震盪走高，鴻海與台積電表現也都相對穩健，持續站穩5日線 ，台指隨即進入震盪格局，震幅壓縮至尾盤。雖然重要權值股整體仍 是偏多格局，台指7月合約維持多方勝出，但盤面刷洗幅度放大，能 見到部分強勢股高檔轉弱現象，建議謹慎操作，降低追高操作，適當 獲利了結。
元富期貨指出，台指9日回測5日線後出現買盤拉抬，目前站穩所有 均線之上，整體盤勢多頭格局不變，短線震盪過後仍有機會再攻；台 積電18日將召開法說會，市場普遍認為法說會將釋出正面訊息，股價 已開始反應，站穩千元。
**台指期漲幅收斂，三大法人淨空單增**
5日台股盤勢狹幅震盪，大盤上漲34點收23,556點，台指期下跌51點收23,570點。永豐期貨表示，台積電平盤收盤，後續資金動向將在關鍵時間點才會動用。 在淨部位方面，三大法人淨空單增加1,387口至16,069口，其中外資淨空單大幅增加。十大交易人淨空單也增加2,207口至15,560口。**選擇權籌碼中性，VIX指數下降**
選擇權未平倉量方面，周買權最大OI落在24,000點，月買權最大OI落在23,400點。未平倉比由1.12下降至1.07。期交所VIX指數微幅下跌。**美股收紅，台積電再創歷史新高**
美國公布非農就業人數增加20.6萬，符合市場預期。美股四大指數收紅，輝達下跌，台積電ADR小幅上漲，再次創下歷史新高。**元富期貨：指數站穩均線，多方架構不變**
元富期貨指出，台指期呈現區間震盪，目前指數站穩在所有均線之上，在跌破月線之前，多方架構維持不變。**台指期震盪收黑 永豐期貨：籌碼面中性**
台股上周全周飆漲524點，周五（5日）台指期震盪收黑50點，收在23,571點，正價差13.41點。 永豐期貨表示，台積電股價站上千元後走勢壓縮，預期後續可能在關鍵時間點動用台積電控盤，留意周結算進度。 法人統計，三大法人淨空單增加1,387口至16,069口，其中外資淨空單增加2,872口至28,498口。十大交易人中特定法人台指期淨空單增加2,207口至15,560口。外資現貨賣超，期貨淨空單加碼；自營商選擇權淨多單減碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局。 永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在23,400點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.12下降至1.07，VIX指數下降0.07至18.88，外資台指期買權淨金額3.3億元、賣權淨金額0.36億元，整體選擇權籌碼面中性。 元富期貨認為，台股周五在美股休市下震盪收黑，但仍站穩在所有均線之上，多方架構不變。群益期貨則表示，籌碼面中性偏樂觀，外資賣超現貨且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局；綜合籌碼跟結構，仍偏樂觀。在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,387口至16,069口， 其中外資淨空單增加2,872口至28,498口；十大交易人中的特定法人 ，全月份台指期淨空單增加2,207口至15,560口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大O I落在23,000點；月買權最大OI落在23,400點，月賣權最大OI落在22 ,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.12下降至1.07。期 交所VIX指數下降0.07至18.88，外資台指期買權淨金額3.3億元、賣 權淨金額0.36億元，整體選擇權籌碼面中性。
美國公布6月非農業就業人數增加20.6萬，較5月的27.2萬下降，但 高於市場預期的19.1萬，顯示勞動力需求可能降溫，加強市場對聯準 會（Fed）降息的預期，美股四大主要指數5日全數收紅，輝達卻下跌 1.91％，台積電ADR小幅上漲0.82％，盤中185.08美元、收盤183.99 美元，再創歷史新高價。
永豐期貨表示，台積電5日平盤未對指數帶來貢獻點數，預期內外 資後續可能在相對關鍵的時間點才會動用台積電控盤，留意後續周結 算。上周五盤面上權值股漲跌互見，正負貢獻點數大致持平，指數行 情平淡，與櫃買形成鮮明對比，櫃買指數開高走強突破平台，小型股 表現強勢，漲停個股檔數相當多，大盤修整時資金持續湧入小型股。
元富期貨指出，在美股前一日休市情況下，台指期5日震幅不大， 整體呈現區間震盪格局，早盤開盤後雖一度再創歷史新高，但獲利了 結賣壓隨即將指數壓回，目前指數站穩在所有均線之上，均線維持向 上走升，在跌破重要支撐月線之前，多方架構不變。
上周五台指期下跌50點、至23,571點，正價差為13.41點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,387口至16,069口，其中外資淨空單增加2,872口至28,498口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,207口至15,560口。
其中，外資現貨賣超，期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼轉變為中性偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距約9,600餘口，周選擇權籌碼轉變為偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀。
元富期貨認為，台股上周五在美股休市的情況下，震幅不大，整體呈現區間震盪格局，早盤開盤後雖一度再創歷史新高，但獲利了結賣壓隨即將指數壓回，終場由紅翻黑、以黑K棒作收。目前指數站穩在所有均線之上，且均線維持向上走升，因此在跌破重要支撐月線之前，多方架構不變。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在23,000點；月買權最大OI落在23,400點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.12下降至1.07，VIX指數下降0.07至18.88，外資台指期買權淨金額3.3億元、賣權淨金額0.36億元，整體選擇權籌碼面中性。
群益期貨表示，外資賣超現貨且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面中性偏樂觀；綜合籌碼跟結構上的表現，整體看法仍是偏樂觀，雖上周五大型股較小型股弱，但仍守在支撐之上。
<h2>台指期續大漲，期現貨價差擴大，永豐期貨看好後市</h2> <p>台灣指數期貨（台指期）4日再漲441點，收在23,624點。期現貨價差擴大至101.47點，顯示市場正向情緒升溫。儘管美股4日因假期休市，台指期夜盤波動幅度和成交口數預期會下降，但台積電期貨夜盤熱絡，近遠期合約價格不斷攀高，可望持續帶動指數上攻。</p> <p>永豐期貨指出，過去7月、9月的台指合約通常存在百點以上逆價差，因為7、8月為除息旺季，指數將會有較大的蒸發，但2024年的台指合約目前卻維持正價差，暗示市場相當樂觀看待後市。</p> <p>台積電期貨合約8、9、12月成交價分別為1,015元、1,020元、1,030元，同樣呈現隨著時間推移價格持續上漲。元大期貨表示，台指期強勢拉抬下使指數續強，大盤在10日線打底後，連二日收紅上行創高，市場資金健康輪動。後市需留意國際事件和美國數據，可能使台指波動加劇。</p> <p>凱基期貨指出，技術面觀察，市場對於降息的樂觀情緒升溫，台指期再創新高走勢。指數開盤跳空大漲站上6月20日的前高壓力，並留下超過250點的多方缺口。未來只要台指期能持續守穩下方的多方缺口，盤面仍是強勢創高的多頭格局，有望重複挑戰創新高。操作建議以偏多的策略為主。</p>
**台指期再創新高 大法人淨空單減**
台股站穩千元關卡，加權指數衝破 23500 點，帶動台指期同步創新高，上漲 441 點收在 23624 點。永豐期貨表示，近期台指期近遠月合約價差特殊，投資人樂觀填息，預期台指期 7 月合約偏多。 法人淨空單部分，三大法人減碼 122 口至 14682 口，外資空單增加 166 口至 25626 口。選擇權未平倉量方面，周買權最大 OI 落在 23500 點，周賣權最大 OI 為 22300 點；月買權最大 OI 為 23400 點，月賣權最大 OI 為 22000 點。全月未平倉比上升至 1.12，期交所 VIX 指數下降至 18.95。 元富期貨指出，美國工廠訂單意外下降，ADP 就業報告顯示就業人數低於預期，市場預期聯準會可能降息。不過，技術面上台指期多頭架構不變，只要不跌破月線支撐，看漲格局持續。**台股期貨雙雙創新高 永豐期貨看好後市**
股期雙市今（5）日開盤仍維持昨日氣勢，台指期創下23,700點新高，現貨市場也跟進勁揚至23,600點。永豐期貨表示，現階段技術面仍然強勢，短線行情延續創高後震盪，後市仍可抱持樂觀態度。 永豐期貨分析，現貨方面，台積電站上千元大關，助台股期現貨續創歷史新高，看好未來填息可能性。期貨部分，台指期正價差擴增，外資淨空單雖增加，但三大法人淨空單減少。 展望後市，永豐期貨指出，市場資金健康輪動，留意事件數據等影響。至於選擇權市場，整體籌碼面偏多，7月合約仍偏多看待。 永豐期貨提醒，台指期指數在10日線打底後，連二日收紅上行創高，波動加劇，投資人需留意風險。現貨與期貨行情方面，台積電昨天股價站上千元大關，也成為台股第18檔千金股，助台股期現貨續創歷史新高。
昨天早盤加權指數開高走高，台股終場上漲350點，收在23,522點；期貨部分，台指期昨天上漲441點至23,624點，價差方面，正價差為101.47點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超414.65億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少122口至14,682口，其中，外資淨空單增加166口至25,626口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少1,364口至13,353口。
永豐期貨指出，觀察今年台指期近遠月合約價差狀況相當特殊，統計往年，7月與9月台指合約多數存在百點以上的逆價差，而目前幾乎沒有除權息的價差，顯示投資人樂觀看待未來填息的可能性。
此外，目前指數延續多方格局，台積電站上千元大關，該合約目前多方勝出，結算時不排除再利用台積電拉高近結算，因此目前7月合約仍偏多看待。
展望盤勢，昨日夜盤期間美股休市，過往美股休市期間，台指夜盤驅動動能減少，波動可能壓縮。
期貨分析師指出，整體而言，大盤在10日線打底後，連二日收紅上行創高，市場資金健康輪動，並須留意事件數據等影響，台指期波動加劇。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在23,500點，周賣權最大OI落在22,300點；月買權最大OI落在23,400點，月賣權最大OI落在22,000點。
全月份未平倉量put╱call ratio值由1上升至1.12；VIX指數下降0.13至18.95；外資台指期買權淨金額3.35億元；賣權淨金額0.29億元；整體選擇權籌碼面偏多。
觀察4日收盤台指期近遠月合約價格，8、9、12月成交價分別為23 ,616點、23,642點、23,655點，仍持續向上，代表市場看好指數仍往 上走。永豐期貨表示，過去經驗7月、9月的台指合約多存在百點以上 逆價差，由於7、8月為除息旺季，指數將會有較大的蒸發，但2024年 目前卻維持正價差，暗示市場相當樂觀看待後市；至於台積電期貨合 約8、9、12月成交價分別為1,015元、1,020元、1,030元，同樣隨著 時間推移價格持續看漲。
元大期貨表示，台指期強勢拉抬下使指數續強，大盤在10日線打底 後，連二日收紅上行創高，市場資金健康輪動，後市需留意國際事件 、美國數據等影響，可能使台指波動加劇；台積電4日上漲2.66％來 到1,005元新高，其他權值股如鴻海、大立光、智邦也強漲逾5％，金 融、傳產權值則互有漲跌，外資現貨持續買超362.2億元，雖期貨淨 空單小幅加碼166口至25,626口，但整體盤勢解讀為偏多布局。
凱基期貨指出，從技術面觀察，市場對於降息的樂觀情緒升溫，台 指期再創新高走勢，指數開盤跳空大漲站上6月20日的前高壓力，並 留下超過250點的多方缺口；未來只要台指期只要能持續守穩下方的 多方缺口，盤面仍是強勢創高的多頭格局，有望呈現重複挑戰創新高 的走勢，考量目前技術面多方趨勢不變，操作上建議以偏多的操作為 主。
4日台指期夜盤期間因美股休市，驅動動能減少、波動幅度壓縮。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少122口至14,682口，其 中外資淨空單增加166口至25,626口；十大交易人中的特定法人，全 月台指期淨空單減少1,364口至13,353口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,500點，周賣權 最大OI落在22,300點;月買權最大OI落在23,400點，月賣權最大OI落 在22,000點，全月未平倉比（put／call ratio）由1上升至1.12，期 交所VIX指數下降0.13至18.95，外資台指期買權淨金額3.35億元、賣 權淨金額0.29億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，觀察今年台指期近、遠月合約價差狀況相當特殊， 統計往年，7月與9月台指合約多數存在100點以上的逆價差，而目前 幾乎沒有除權息的價差，顯示投資人樂觀看待未來填息的可能性；再 加上目前指數延續多方格局，台積電站上千元大關，該合約目前為多 方勝出，結算時不排除再利用台積電拉高近結算，因此，目前7月合 約仍偏多看待。
元富期貨指出，美國工廠訂單意外下降，加上有小非農之稱的ADP 就業報告顯示，美國6月民間就業人數僅增加15萬人，連三月成長放 緩且低於市場預期，顯示美國勞動市場降溫，引發聯準會降息期待。
技術面觀察，在台積電領軍下，台指期跳空開高，盤中多頭攻勢猛 烈，小幅回檔後又一路走高，再創歷史新高，終場以紅K棒留下影線 作收。目前指數站穩在所有均線之上，且均線維持向上走升，在跌破 重要支撐月線之前，多方架構不變。
**美聯準「放鴿」，台指大漲293點，金融股領漲**
美聯準會主席鮑爾釋出鴿派言論，提振市場信心，加權指數3日大漲293點，以23,172點作收。金控股強勢，國泰金、富邦金、兆豐金和開發金合力貢獻指數42點，金融指數大漲2.79%。 **台指期飆漲轉正價差** 台指期飆漲350點收23,185點，轉為正價差12.57點。法人淨空單減少154口至14,804口，其中外資淨空單增加485口至25,460口。 **選擇權呈現中性** 選擇權方面，未平倉量（OI）買權最大落在23,500點，周賣權最大落在22,300點。月買權最大落在23,400點，月賣權最大落在22,000點。put/call ratio值由1.03下降至1，VIX指數下降0.89至19.08。外資在選擇權的買權淨金額為2.53億元，賣權淨金額為0.14億元。 **永豐期貨：鮑爾發言鴿派，美股全面收漲** 永豐期貨分析，鮑爾發表演說時釋出鴿派言論，顯示聯準會對通膨有所進展，但希望看到更多進展後才會降息。此外，美國5月職位空缺數據優於預期，顯示經濟前景仍屬謹慎樂觀。美股因此全面收漲，帶動台股上揚。永豐期貨表示，後續資金動向將影響大盤表現，可留意聯發科4日除息狀況。 **元富期貨：台指多方架構明確** 元富期貨表示，台指已收復所有均線並以最高點作收，加上近期多以紅K棒收盤，顯示多方架構明確，短線仍有機會再攻。但值得注意的是，美股將於周三提前休市，並在美國國慶日休市。股期雙市開高震盪上揚，外資期貨淨空單增加 股期雙市（4）日開高震盪走高，台股加權指數突破23,100點關卡收在23,172點，期指則漲350點至23,185點。 永豐期貨分析，期現貨目前轉為正價差，外資淨空單增加485口至2.5萬餘口。三大法人現貨買超197.9億元，台指期淨空單減少154口，其中外資淨空單增485口。 永豐期貨指出，目前資金輪動迅速，後續資金動向將影響指數表現。群益期貨表示，自營商選擇權保守，月選擇權籌碼偏悲觀，但結構仍有區間偏強。 永豐期貨強調，台股近期高檔整理，操作宜以短線為主。群益期貨建議，投資人在操作上宜保持正向心態。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少154口至14,804口，其 中外資淨空單增加485口至25,460口；十大交易人中的特定法人全月 台指期淨空單增加458口至14,717口。
選擇權未平倉量（OI）部分，買權最大OI落在23,500點，周賣權最 大OI落在22,300點；月買權最大OI落在23,400點，月賣權最大OI落在 22,000點，全月未平倉量put/call ratio值由1.03下降至1，VIX指數 下降0.89至19.08。外資台指期買權淨金額2.53億元，賣權淨金額0. 14億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨分析，聯準會主席鮑爾釋出偏鴿言論，指出在通脹方面取 得相當大進展，但他同時表示希望看到更多進展，然後才有足夠的信 心開始降息，顯示鮑爾仍拒絕對美聯儲的首次降息時間給出任何具體 信息。
加上美國5月JOLTS職位空缺814萬人，預期795萬人，4月前值從80 5.9萬人下修至792萬人，政府類職位空缺大幅領漲，凸顯謹慎樂觀情 緒，帶動美股全面收漲。目前市場輪動相當迅速，後續觀察資金是否 回流權重較高的大型電子股，為指數能否創高關鍵，可留意聯發科4 日除息狀況，判斷整體電子股氣勢。
元富期貨表示，台指重新收復所有均線，並收在最高點，且近期大 多都是以紅K棒作收，顯示下檔支撐力道強勁，多方架構明確，短線 仍有機會再攻。值得留意的是，美股周三將提前休市，並在周四美國 國慶日休市。
由於台指期夜盤走高，昨天台股早盤獲利了結賣壓出籠，走勢較為震盪；不過，台積電10點後走勢持續墊高，貢獻指數逾155點，盤面上金融股表現強勁，國泰金、富邦金、兆豐金與開發金合力貢獻指數42點，金融類指漲幅逾2.8%；加權指數昨天上漲293點，收在23,172點。
期貨部分，台指期昨天上漲350點至23,185點；價差方面，期現貨轉為正價差12.57點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超197.9億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少154口至14,804口，其中，外資淨空單增加485口至25,460口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加458口至14,717口。
永豐期貨指出，目前市場資金輪動相當迅速，後續資金是否回流權重較高的大型電子股，為指數能否創高的關鍵，可留意今（4）日聯發科除息狀況，判斷整體電子股氣勢。
群益期貨表示，現階段外資買超現貨、但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局仍為偏悲觀，整體籌碼面保守。結構依舊有區間偏強的味道，因此在操作心態上宜正向。
至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼仍偏悲觀，賣權未平倉（OI）小於買權OI之差距約1萬2,000餘口，周選擇權籌碼轉變為保守，但昨天賣權OI增量較買權OI增量略多，整體籌碼面保守。
加權指數失守23000點，台指期逆價差擴大
受高檔調節壓力影響，加權指數2日下跌179點收22,879點，失守23,000點整數大關。櫃買指數盤中刷洗幅度劇烈，台指期也下跌162點至22,831點，逆價差擴大至48.37點。
永豐期貨：川普勝選機率拉升，留意地緣政治不確定性
永豐期貨表示，美國總統大選首場辯論後，拜登支持度下滑，市場預測川普獲勝機率提升至65%。隨著川普民調拉升，未來地緣政治和區域衝突不確定性可能加劇，建議留意美元指數動向，是否有避險資金流入。
台指期操作難度飆升，需留意後市震盪
永豐期貨指出，近期台指期操作難度飆升，盤勢容易急殺後V轉向上。加上6月合約過猛上攻，7月合約表現平淡，加上前高壓力沉重，研判後續行情恐較為震盪。
群益期貨：外資持續賣超，但期貨淨空單減碼
群益期貨分析，外資雖持續賣超現貨，但期貨淨空單已減碼。自營商選擇權布局保守偏悲觀。整體籌碼面保守，短線確實轉弱，但由於是區間走勢，來到區間下方時，須留意關鍵個股表現。
股期雙雙修正 台指期後市恐震盪
股期雙市昨（2）日回檔修正，齊步跌破 22,900 點大關。永豐期貨分析，期現貨逆價差收斂，外資淨空單減少 969 口至 2.4 萬口。由於前高壓力仍重，台指期後續行情恐較為震盪。
台股昨早開低急殺，後受台積電拉抬反彈，但權值股續漲乏力，終場下跌 179 點，收在 22,879 點。期貨部分，台指期下跌 162 點至 22,831 點，逆價差為 48.37 點。
永豐期貨指出，三大法人現貨賣超 305.4 億元，台指期淨空單減少 716 口至 14,958 口，外資淨空單減少 969 口至 24,975 口。十大交易人淨空單則減少 4,084 口至 14,259 口。
永豐期貨表示，目前較強勢的族群為綠能相關，但對指數貢獻度不大。6 月合約結算前走勢過猛，7 月合約開倉後表現平平，加上前高壓力重，後市恐震盪。
群益期貨則認為，外資賣超現貨，但期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守，月選擇權布局仍偏悲觀。整體籌碼保守，短線確實轉弱，呈現區間走勢，應留意關鍵個股表現。
在選擇權市場方面，自營商選擇權淨多單加碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼偏悲觀，周選擇權籌碼偏樂觀，但賣權增量小於買權增量，整體籌碼面保守。
