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統一投信(公)公司新聞
**多重資產基金熱潮 統一投信表現亮眼**
隨著投資人對資產配置需求提高，台灣境內多重資產型基金數量近3年暴增至64檔，規模成長超過64%，達到2,219億元。
統一投信指出，近期金融市場震盪加劇，多重資產基金因可跨越股債及ETF等多元資產動態調整配置，成為投資人應對波動的利器。
根據晨星數據，「統一全球動態多重資產基金」在短、中、長期報酬率均居同類型基金前段班。今年來報酬率達23.49%，近一年報酬率更高達44.5%，遠優於同類型報酬率平均值。
儘管2022年股債市表現低迷，統一投信的多重資產基金近3年仍繳出17.09%的報酬率，表現突出。
統一全球動態多重資產基金基金經理人郭智偉表示，聯準會近期維持鴿派立場，緩解市場對升息及經濟衰退的擔憂，但美國公債殖利率持續走高，壓抑股市成長動能，後續股市表現將取決於企業獲利提升。
根據各家財報顯示，去年稅後淨利前十大與2022年一樣，元大投信 以25.5億元拿下龍頭寶座，國泰、安聯投信分別以17.7億元、17.1億 元分居二、三名，野村、復華以11.4億元、10.6億元位居四、五名， 群益、貝萊德、統一、中信、富邦投信也名列前十。
法人分析，去年股票資產反彈，主被動基金相對於個股也逐漸更獲 存股投資人青睞，例如高股息ETF、跨國股票型、平衡型基金也在美 國通膨降溫、升息放緩下得到成長空間，既有基金規模受價格與單位 數的雙重推升，出現顯著的成長；債券ETF則是價格在歷史相對低位 ，但高債息成為最大吸引力，申購金額推動規模成長，對於產品線完 整的資產管理業者成長均為有利因素。
國泰投信指出，去年獲利續創歷史新高，總管理資產規模達1.6兆 元，居市場第一並創歷史新高，市占率23％，年增超過3成，基金受 益人數超過221萬人，主要貢獻來自旗下多檔ETF，其中擁有125萬受 益人，規模超過2,700多億元的國泰永續高股息，去年增加1,118.3億 元。
中信投信表示，去年資產規模年增達1,750億元創新高，因此推升 公司營收創新高、年增達23％。其中境內基金、全權委託、境外基金 總代理皆有所成長，規模增量主要來自於ETF、貢獻80％；貨幣基金 及高毛利的主動基金（如越南及多重資產）同步成長也有所貢獻，去 年公募基金規模達4,998.7億元、年成長51.3％，全委去年規模達63 9.4億元、年成長3.4％。
統一投信表示，受到地緣政治衝突紛擾、美國通膨高於預期及聯準會降息預期變化等因素影響，近期金融市場波動劇烈，多重資產基金因投資範圍橫跨股債及ETF等多種資產，具備動態調整資產配置特色，成為投資人應對市場波動的優質選擇。
根據晨星統計至4月30日數據，「統一全球動態多重資產基金」多個期間的報酬率在同類型基金中名列前茅，短中長期表現皆相對優異。這檔基金今年來報酬率達到23.49%，近一年報酬率更高達44.5%，遠勝同類型報酬率平均值的6.09%及12.65%。受到2022年股債市空頭影響，近3年多重資產型基金報酬率平均值僅2.08%，但同期間統一投信的多重資產基金仍繳出17.09%的報酬率。
統一全球動態多重資產基金基金經理人郭智偉表示，日前召開的聯準會利率會議保持鴿派，消除市場對於聯準會可能再度升息及美國經濟陷入停滯性通膨的疑慮，但也因美國經濟持續強勁，預期的降息時間延後且碼數下滑。在美國公債殖利率維持高位的狀況下，股市評價水準受到壓抑，後續股市成長動能將仰賴企業獲利提升。
隨著中東局勢升溫、美國降息無望和財報季來臨，股市震盪加劇。不過，法人看好科技產業前景，認為儘管股價不算低，但許多次產業已接近底部或剛開始復甦，產業成長空間仍然很大。
路博邁投信指出，自去年第四季以來，各應用領域，包括消費電子和車用工業，庫存調整已接近尾聲，甚至開始補貨。半導體科技業經過一年半的調整後，人工智慧（AI）伺服器應用正推動產業重返成長軌道，同時，PC、筆電和記憶體也有望在今年復甦。
半導體已成全球戰略物資，各國積極加速投資。AI也成為軍備競賽的一環，過去資料庫資本支出頂多成長5~10%，但今年各家規劃至少成長20%起跳。這股趨勢將使整個半導體和AI供應鏈連續好幾年以雙位數成長。
瀚亞投資認為，全球科技股近十年來表現優於大盤指數，特別是AI議題持續發酵，美國大型科技公司釋出樂觀訊號，推動科技股持續上漲。近期美股進入超級財報周，Meta、Alphabet和微軟等科技巨頭財報和預測均超出市場預期，激勵美股表現。其他科技公司財報也將陸續公布，預計將進一步振奮市場情緒。由於AI技術仍處於萌芽階段，今年有望開始應用，衍生的商機將爆發性成長。
統一投信分析，地緣政治衝突和美國公債殖利率上升導致股市評價下修，近期市場風險情緒偏向保守。但整體股市並未出現反轉向下訊號，僅呈現類股輪動。經濟基本面改善，企業獲利仍有上修空間。雖然半導體產業今年產值下修，但龍頭企業營運動能持續成長，產業復甦趨勢不變。
法人建議，股價漲多後波動勢必加大，投資人應採用定期定額投資全球科技股基金，作為目前最佳投資策略。
**統一投信多重資產基金表現亮眼，應對市場波動利器**
隨著投資人資產配置需求大增，投信公司積極推出相關商品。統計顯示，台灣境內多重資產型基金從三年前的32檔躍升至64檔，規模成長達64.37%，達2,219億元（截至3月底）。 統一投信表示，近期金融市場劇烈震盪，受地緣政治衝突、美國通膨高於預期及聯準會升息預期變化等因素影響。多重資產基金因投資範圍涵蓋股票債券及ETF等，具備動態調整資產配置特色，成為投資人應對市場波動的優良選擇。 根據晨星統計，統一全球動態多重資產基金在同類型基金中表現優秀。今年以來報酬率達23.49%，近一年報酬率更飆漲至44.5%，遠勝同類型平均報酬率的6.09%及12.65%。儘管2022年股債雙殺，多重資產型基金平均報酬率僅2.08%，但統一投信的多重資產基金近三年仍繳出17.09%的亮眼成績單。 統一全球動態多重資產基金經理人郭智偉指出，聯準會近期利率會議釋出鴿派態度，緩解市場對聯準會持續升息及美國經濟陷入停滯性通膨的疑慮。不過，美國經濟仍維持強勁，預期降息時間將晚於預期，且降息幅度將縮小。在美國公債殖利率居高不下的情況下，股市評價水準受到壓抑，後續股市成長動能將仰賴企業獲利提升。路博邁投信台灣研究團隊主管侯明孝指出，去年第四季開始到今年 第一季，已經看到各個不同的應用，消費性電子到近期車用工業，都 出現庫存調整完畢、甚至進行回補的現象。整體半導體及科技業歷經 近一年半調整期後，AI伺服器的應用正推動產業重新進入上升週期， 除AI伺服器外，PC、筆電與記憶體也可望在今年回到上升週期。
半導體產業已成全球戰略性物資，各國爭相加速半導體投資，且A I也成為軍備競賽之一環，過去資料庫的資本支出頂多可能成長5％∼ 10％，但今年各家的規劃都是至少20％起跳。這個趨勢反應在整個半 導體、AI供應鏈上，將會是連續好幾年雙位數的成長。
瀚亞投資全球科技股票基金研究團隊認為，全球科技股近十年表現 相對大盤指數亮眼，尤其AI議題發酵，美國大型科技公司持續釋出樂 觀訊號，激勵整體全球科技股維持多頭行情。近期美股企業進入超級 財報周，Meta、Alphabet、微軟等三大科技巨頭第一季財報與本季財 測均驚艷市場，激勵美股表現，其他科技公司也將陸續公布，預期將 進一步激勵市場情緒。由於AI技術仍在初萌階段，今年有望開始走入 應用端，一旦進入應用端，衍生出的商機將爆發性成長。
統一投信分析，地緣政治衝突、美債殖利率上升使股市評價下修， 讓近期市場風險情緒較趨保守。
但整體股市並未出現反轉向下訊號，僅呈現類股輪動，經濟基本面 改善使未來企業獲利仍有上修空間，雖然半導體產業今年產值遭到下 修，但龍頭企業營運動能仍逐季成長，整體產業復甦趨勢不變。
法人建議，股價漲多之後，波動勢必加大，投資人不妨以定期定額 布局全球科技股基金，應是目前最佳投資策略。
根據晨星統計至4/30數據，統一全球動態多重資產基金多個期間的 報酬率在同類型基金中名列前茅，短中長期表現皆相對優異。這檔基 金今年來報酬率達到23.49％，近一年報酬率更高達44.5％，遠勝同 類型報酬率平均值的6.09％及12.65％。受到2022年股債市空頭影響 ，近三年多重資產型基金報酬率平均值僅2.08％，但同期間統一投信 的多重資產基金仍繳出17.09％的報酬率。
統一全球動態多重資產基金基金經理人郭智偉表示，日前召開的聯 準會利率會議保持鴿派，消除市場對於聯準會可能再度升息及美國經 濟陷入停滯性通膨的疑慮，但也因美國經濟持續強勁，預期的降息時 間延後且碼數下滑。在美國公債殖利率維持高位下，股市評價水準受 到壓抑，後續股市成長動能將仰賴企業獲利提升。
**科技狂飆搭上美股快車 00757＋高息基金讓投資人息利雙收**
投資ETF熱潮持續延燒，想跟著美股科技巨頭衝一波，跨國投資股票型ETF絕對是聰明選擇。統一投信推出的「統一FANG+ETF（00757）」正是專攻美股成長股，讓投資人用新台幣就能一次購入美國十大創新AI科技龍頭。想再加碼配息收益，還能搭配旗下「統一台灣高息優選基金」，補足現金流。
00757成立至今表現亮眼，根據晨星統計，定期定額1年報酬率超過三成，2年、3年成績更稱霸同類型基金，長期定期定額投資報酬率更是高達130.7%。
同為統一投信操盤的「統一台灣高息優選基金」成立僅半年，各期間累積報酬率都排在前三分之一強，已完成首次配息。最新統計指出，投資3個月和6個月報酬率分別達14.75％和27.14%，表現優於台股高股息指數和國內一般股票型基金平均，擊敗不少老大哥基金。
統一投信建議，存股族應挑選優質標的並長期持有，才能讓獲利最大化。AI應用正持續推陳出新，長期需求看漲，將帶動台美股市未來成長。00757搭配台股高息主動式基金的資產配置，定期定額投資，不僅能把握台美股市場雙重脈動，更能期待雙重收益。
據晨星統計，00757定期定額1年報酬率超過三成，2年、3年的成績更制霸同類型基金，成立5年多以來，定期定額已創造130.7%佳績。
統一台灣高息優選基金去年9月以新兵之姿逐鹿台股基金戰場，3個月、6個月的累積報酬率達14.75％至27.14%不等，皆戰勝臺灣高股息指數與國內一般股票型基金平均，並擊敗許多成立多年的老大哥。
統一投信表示，存股族要選擇績優標的，並長期持有，才能讓雪球越滾越大。AI相關應用正陸續推出，長線需求趨勢強勁，為台美股市未來成長的主要動能，後市仍持續看好。透過自組00757＋台股高息主動式基金的資產配置，定期定額扣款投資，不但可掌握台美雙脈動，還有望享息利雙收。
**美股科技反彈搭順風車 ETF投資輕鬆進場**
隨著ETF投資蔚為風潮，想要把握美國科技巨頭強勁反彈勢頭，透過跨國投資股票型ETF是明智之舉。統一投信的FANG+ E ETF (00757) 是專注於美國成長型科技股的ETF，讓投資人能以新台幣一次購足美國10大AI創新科技巨頭。
對於追求息收的投資人，可以搭配統一投信的統一台灣高息優選基金，彌補現金流收入缺口。該基金成立短短6個月，各期間累積報酬率皆居前1/3強，並已於近日配發現金股利。
根據晨星數據，00757定期定額投資1年的報酬率超過30%，2年和3年的表現更優於同類型基金，成立5年多來，定期定額已創造130.7%的驚人績效。而統一台灣高息優選基金去年9月問世，在激烈的台股基金市場中表現亮眼，3個月和6個月的累積報酬率分別達14.75%和27.14%，不只擊敗台灣高股息指數和一般股票型基金平均報酬，更超越許多老牌基金。
統一投信指出，存股族應選擇績優標的並長期持有，才能讓財富持續增長。AI相關應用持續推出，長線需求強勁，是台美股市未來的成長動能。透過00757和統一台灣高息主動式基金的資產配置，定期定額投資，不僅能掌握台美雙股市脈動，還能享有潛在收益。
據晨星統計，00757定期定額一年報酬率超過3成，兩年、三年成績 更制霸同類型基金，成立五年多來，定期定額已創造130.7％佳績。 而統一台灣高息優選基金去年9月以新兵之姿逐鹿台股基金戰場，三 個月、六個月累積報酬率達14.75％∼27.14％不等，皆戰勝臺灣高股 息指數與國內一般股票型基金平均，並擊敗許多成立多年的老大哥。
統一投信表示，存股族要選擇績優之標的並且長期持有，才能讓雪 球越滾越大。AI相關應用正陸續推出，長線需求趨勢強勁，為台美股 市未來成長的主要動能，後市仍持續看好。透過自組00757＋台股高 息主動式基金的資產配置，定期定額扣款投資，不但可掌握台美雙脈 動，還有望享息利雙收。
台股漲勢延續 投信法人持股降低獲利了結
隨著台股站上兩萬點關卡，投信法人採取獲利了結的調整策略，平均持股水位從2月底的高點94.88%下降至4月19日的92.39%。
投信法人表示，台股突破兩萬點後震盪加劇，部分個股已先行獲利回吐，並因應大盤波動而調整倉位。不過，投信法人仍看好台股中長期多頭趨勢，將持續加碼看好類股。
統一投信：AI族群持續為選股重心
統一投信指出，先前台股在利空消息影響下回檔，但跌破兩萬點後迅速反彈，顯示財報利多支撐買盤。預期台股將維持震盪走勢，而台北國際電腦展將帶動市場對AI產業的正面預期。
統一投信認為，下半年消費旺季與市場對經濟復甦的期待將吸引資金流入風險性資產。加上美國總統大選年的股市上漲機率較高，使台股後市可期。
群益投信：台股長期趨勢不變
群益投信強調，台股長多趨勢不變，建議投資人透過定期定額方式分批進場。台灣在半導體產業的領先地位將持續帶動供應鏈獲利，推動台股向上發展。
**統一投信殺出重圍，台股基金市占率飆升** 今年3月底，統一投信台股基金規模達665.17億元，僅次於元大投信的675.07億元，兩者差距不到10億元。隨著近一年來台股多頭行情持續，全體台股基金規模成長24.93%，達5,138.61億元，其中，統一、野村兩家投信的台股基金規模增加超過200億元。 根據統計，今年首季台股主動型基金規模成長逾4%，增長217億元。其中，台股基金的定期定額扣款金額增加3.08億，達3月單月定期定額扣款最高的六檔基金。 統一投信表示，近期台股震盪幅度加大，旗下台股基金仍維持偏多操作，但會微調持股比重，以應對市場不確定性。法人業者認為，今年台股投資主軸仍為科技，調整持股靈活的台股基金，近年來績效表現優於被動式台股ETF，預計今年仍可吸引資金投資，且個別基金績效表現可能會影響投信公司整體台股基金規模排名。
**定期定額熱度升溫 統一投信穩坐金字塔頂**
台股漲勢強勁，帶動定期定額投資熱度攀升，3月全市場扣款金額達45.76億元，創下去年6月以來新高。其中，台股基金定期定額扣款增額高達3.08億元。 統一投信旗下有4檔基金名列前十大熱門定期定額台股基金，為入榜檔數最多的基金公司，展現穩健投資實力。 統計顯示，3月定期定額扣款破億元的基金僅6檔，統一投信就囊括一半，包括統一奔騰、統一黑馬及統一大滿貫基金，扣款金額分別達1.7億、1.4億及1億元。 值得一提的是，統一全天候基金3月定期定額扣款金額暴增23.43%至9,346萬元，僅差一步就破億元，也是十大熱門台股基金中成長最快的。 統一投信指出，在中東地緣政治衝突影響下，台股近日走勢震盪，但考量台灣產業復甦、美國經濟穩健等因素，建議投資人善用定期定額分散風險，持續投資股市，把握長線投資契機。看好台股今年偏多行情下，整體台股基金持股水位多在逼近95％， 不過在台股站上2萬歷史高點後，台股基金持股水位持續走低，從2月 底的94.88％逐步降至3月底的93.79％、4月下旬更進一步降至92％。
投信法人表示，整體持股水位下降，包括部分個股逢高獲利了結， 及因應大盤上兩萬點後震盪加劇，但並未改變對台股今年偏多的看法 。隨著第一季財報陸續公布，美國聯準會未來降息的趨勢有更明確的 訊號出現，將會持續加碼台股，同時進行汰弱留強，AI相關族群仍將 是選股重心。
統一投信指出，先前台股在聯準會降息時程延後、地緣政治衝突等 消息干擾下出現回檔，但在跌破兩萬點後迅速反彈，顯示財報利多吸 引低接買盤進駐，預期台股短線將呈現高檔震盪，及6月台北國際電 腦展登場，幾位AI龍頭企業的領導人都將出席，可望帶動市場對AI產 品的正向預期。
長線來說，下半年將迎來傳統消費旺季，加上市場正向看待明年經 濟復甦，使資金持續流入風險性資產。年底美國將舉辦總統大選，依 照歷史經驗，美國大選年的股市上漲機率大。但短線因為美股進入超 級財報周，仍需留意企業展望可能不如預期而帶來的股價波動，美國 經濟成長與通膨之間的角力也是關注重點。
群益投信強調，台股長多趨勢不變，建議追求穩健的投資人，可選 擇基金定期定額方式分批進場投資，台灣在半導體產業優勢明顯，可 帶動產業供應鏈獲利往上，預估台股後續行情仍可望呈現偏多向上格 局。
根據統計，今年首季台股主動型基金規模持續穩健成長逾4％、增 加217億元，隨大盤站上兩萬點後加劇震盪，可見台股基金定期定額 資金明顯成長，長線資金成為台股基金規模不墜的主因。統計3月全 市場定期定額扣款金額增加4.46億元至45.76億元，創2022年6月以來 新高，其中台股基金定期定額扣款增額高達3.08億，且3月單月定期 定額扣款達到億元等級的基金僅有六檔，清一色都是台股基金。
以近一年台股基金規模變化來看，以統一、野村兩家投信增加超過 200億元最多，主因這兩家投信在績效上屬於優等生，也受到定期定 額資金長期青睞，統一投信更因期間募集台股基金有上百億元的成績 ，因此成為近年來規模成長最快的投信公司，野村投信近年來也因績 效表現穩健，竄升為台股基金規模第四大投信公司。
法人業者認為，台股4月以來震盪幅度加大，今年來績效表現較佳 的台股基金仍維持偏多操作，但微降持股比重，以因應近期市場不確 定性帶來的波動性，以穩中求勝。由於今年台股仍以科技為投資主軸 ，可以靈活調整持股的台股基金在績效上近年來都有叫被動式台股E TF更好的成績，預期今年仍可望吸引資金進駐，且個別基金之間的績 效表現，也可能牽動投信公司整體台股基金規模排名上的洗牌。
定期定額十大台股基金的3月扣款金額也都是上升，統一投信具備定期定額最佳口碑，旗下有4檔基金名列前十大熱門定期定額台股基金，為入榜檔數最多的基金公司。
根據投信投顧公會3月底數據，單月定期定額扣款達到億元等級的基金僅有6檔。且清一色為台股基金。其中，統一投信坐擁半數，包括統一奔騰、統一黑馬及統一大滿貫基金，3月定期定額扣款金額分別達到1.7億、1.4億及1億。而統一全天候基金3月定期定額扣款金額暴增23.43%至9,346萬，離億元僅一步之遙，也是十大熱門台股基金中成長最快的一檔。
統一投信表示，中東地緣政治衝突升溫，使台股跟隨全球股市走跌，盤勢劇烈震盪，短線可能將呈現高檔整理。但今年台灣各產業進入復甦、美國經濟保持穩健，使台股企業獲利預估恢復成長。台灣科技業在AI產業鏈中扮演不可或缺的角色，AI應用陸續落地，也為台股相關供應鏈增添上升動能。故台股短線整理後，中長線仍有機會震盪走高，建議投資人善用定期定額持續參與股市，累積長期投資資本。
「統一台灣高息優選基金」穩健配息，除息後填息 【記者 陳逸帆／台北報導】「統一台灣高息優選基金」於4月2日首次除息，每單位配發金額0.0846元，並於隔日4月3日填息，在台股震盪期間還能完成填息，且基金淨值已成長至12元以上，成績亮眼。 「統一台灣高息優選基金」主打選股策略，尋找優質且有增值潛力的高股息股，兼顧配息收益和超額報酬，降低領息卻賠差價的風險。 統一投信指出，聯準會看好美國經濟成長率，並傾向維持今年降息3碼，下半年有望降息，有助於股市本益比提升。加上科技股庫存調整結束，下半年消費旺季來臨，帶動庫存回補，多頭行情可望持續。 台灣景氣復甦，台股企業2024年獲利預估雙位數成長，台股長多格局不變。短線台股漲多後震盪，統一投信建議投資人逢低分批布局「統一台灣高息優選基金」，享受台股長線上漲收益。
「統一台灣高息優選基金」選股策略是尋找優質且具有資本利得成長潛力之高股息股，兼顧息收和追求超額報酬的特性，降低領了股息卻賠了價差的風險。
統一投信表示，聯準會上修今年美國經濟成長率，並傾向維持今年降息3碼，下半年有望進入降息循環，有利股市本益比空間提升。而科技股庫存調整結束，終端需求有望於下半年消費旺季復甦，帶動庫存回補動能，使多頭行情可望延續。
台灣景氣持續復甦，台股大多數企業2024年獲利將以雙位數成長，使台股長多格局不變。短期台股進入漲多後的震盪，建議投資人可以適時逢低分批布局「統一台灣高息優選基金」，有機會享有台股長線上行的果實。
**台股定期定額熱潮! 統一投信4檔基金受青睞**
隨著台股3月衝上2萬點，市場震盪加劇，定期定額成為投資人趨之若鶩的投資方式。全市場定期定額扣款金額創下1年9個月新高，其中台股基金定期定額扣款增幅最高。
投信投顧公會統計，3月定期定額扣款金額破億元的基金僅有6檔，且全為台股基金。統一投信獨佔半數，包括統一奔騰、統一黑馬和統一大滿貫基金，扣款金額分別高達1.7億、1.4億和1億元。
而統一全天候基金更是一枝獨秀，3月定期定額扣款金額暴增23.43%至9346萬元，離億元門檻近在咫尺。這也是十大熱門台股基金中成長最快的產品。
統一投信表示，儘管中東地緣政治影響台股走勢，但台灣產業復甦和美國經濟穩定，讓台股企業獲利預估將恢復成長。加上台灣科技業在AI產業鏈中的關鍵地位，AI應用落地為相關供應鏈帶來成長動能。
統一投信建議，投資人應善用定期定額，持續參與股市，累積長期投資資本。在台股短線整理後，中長期仍有機會震盪走高。
