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統一投信(公)公司新聞
台股基金市場近來可說是熱鬧非凡，尤其以<統一投信>為首的基金公司，帶領市場走向一個新的高峰。熟悉台股投資節奏的人都知道，長期投資是關鍵，而台股的循環周期平均是兩到三年，這三年來的市場波動就是最好的例證。從疫情期間美聯儲寬鬆政策帶來的瘋牛行情，到隔年因通脹和美聯儲急速升息造成的熊市，再到最近一年美聯儲升息放緩加上AI趨勢的助攻，台股行情再度轉暖，資金也開始回流，台股基金規模也因此成長了34.11%，達到4,821.77億元，其中，統一投信的成長幅度尤其亮眼。 統一投信的基金規模在短短一年內暴增71.04%，達到631.99億元，這個增幅是整體投信台股基金增幅的兩倍還多。這成長來自於兩個方面，一是資金的淨流入，二是績效優異帶動的淨值成長。在投資人最關注的績效方面，統一投信更是名列前茅，旗下台股團隊近三年的報酬率高達91.72%，創下了加權指數報酬率的四倍以上的驚人紀錄。 在投信發行的135檔台股基金中，近三年翻倍的基金只有六檔，而統一投信就佔了半數，旗下三檔基金表現尤其出色，分別是統一奔騰、統一黑馬基金和統一台灣動力基金，報酬率分別為163.43％、135.04％和106.82％。 雖然去年股市空頭讓加權指數近兩年還是處於負報酬狀態，但統一投信的投研團隊透過精準的選股操作，讓台股團隊近兩年的績效不僅率先回正，還讓投資人賺了16.95％。在台股觸底反彈的過程中，統一投信更是抓住AI趨勢的爆發，帶動台股團隊績效衝到51.63％，遠超過加權指數的20.28％。 此外，統一投信9月新成立的統一台灣高息優選基金，在募集時就獲得了逾百億元的資金，為台股基金規模的成長提供了強有力的支持。統一投信預期，隨著台股景氣的回升和美聯儲緊縮貨幣政策的轉向，台股有望持續上漲至2024年。歷史經驗告訴我們，在半導體景氣大幅衰退後的景氣復甦，往往會帶領台股出現兩年以上的多頭行情，而2024年也將是台股帶來大利多的關鍵年。
台股基金市場在2023年交出亮眼成績，整體規模大幅增長，達到4,821.77億元，比去年年底增加1,425億元，成長率超過4成。在這波增長潮中，<統一投信>表現亮眼，與華南永昌投信、路博邁投信、日盛投信並列規模倍數成長的投信公司之一。不僅如此，統一投信的規模還維持在5成以上的高成長，顯示其市場份額穩定上升。 根據投信投顧公會的統計，目前台股基金規模最大的三家投信分別是安聯投信、元大投信和統一投信，規模分別為745億元、679億元和631億元。這些公司的成長，背後是台股今年來的震盪加劇和類股輪動快速，但主動式台股基金在換股操作上相對靈活，對產業調整庫存的周期掌握得當，因而表現超越大盤。 在市場預期中，2024年台股將迎來多頭行情，這主要得益於聯準會預計將在2024年降息，有利於新興市場資金動能。在這樣的背景下，市場普遍看好台股的表現，並認為透過定期定額的方式布局台股是最佳策略，能夠把握2024年第一季的多頭行情。 總結來說，<統一投信>在今年的台股基金市場中表現出色，預計未來在多頭行情中仍將扮演關鍵角色。隨著台股基金市場的持續發展，未來將吸引更多投資人的關注。
台股基金規模前三巨頭市占率總計達4成以上，規模增幅冠軍為統 一投信，近一年暴增71.04％至631.99億，超過全體投信台股基金增 幅的兩倍。基金規模成長來自兩個方向，包括資金淨流入和績效優異 帶動的淨值成長。以投資人首要關注的績效來說，居冠的仍是統一投 信，旗下台股團隊近三年報酬率高達91.72％，創下加權指數報酬率 四倍以上的奇蹟。
統一投信三檔台股基金表現出色，在投信發行的135檔台股基金中 ，近三年翻倍的僅有六檔，統一投信就擁半數，也是旗下績效逾100 ％檔數最多者，三檔分別為統一奔騰、近三年報酬率163.43％，居全 市場冠軍，統一黑馬基金135.04％居亞軍，統一台灣動力基金也達1 06.82％。
去年長達一整年的股市空頭，拖累加權指數近二年仍為負報酬，但 統一投信投研團隊透過精準選股操作，台股團隊近二年績效不僅率先 回正，還讓投資人賺16.95％。近一年台股觸底反彈，統一投信抓住 AI趨勢爆發的成長動能，更帶動台股團隊績效衝到51.63％，相較之 下加權指數僅上漲20.28％。
統一投信9月成立的統一台灣高息優選基金，募集時就獲得逾百億 資金，挹注台股基金規模高成長。統一投信表示，台股景氣已從低谷 回升及聯準會緊縮貨幣政策將轉向，可望續航至2024年，歷史經驗顯 示，半導體景氣大幅衰退後的景氣復甦，多會帶領台股出現兩年以上 多頭，2023年上半年獲利年增率一度衰退3成，2024年將恢復成長， 為台股帶來大利多。
根據投信投顧公會統計至11月底，2023年以來規模增加幅度最多為 華南永昌投信，與路博邁投信、日盛投信並列三家規模倍數成長的投 信公司；規模維持5成以上高成長的投信公司則有野村投信、統一投 信、台新投信與瀚亞投信。
以最新台股基金規模來看，最大部位為安聯投信的745億元、元大 投信679億元、統一投信的631億元。
2023年以來台股震盪加劇且類股輪動快速，但主動式台股基金今年 在換股操作上相對靈活，對於產業調整庫存的周期較有效的掌握，因 此表現明顯超越大盤，以平均績效來看，是大盤加權指數漲幅的2倍 。表現最佳的台股基金甚至報酬逾100％，部分科技型台股基金也有 7成∼8成報酬率，預期今年國內主動式台股基金表現可望創下歷年來 最好的一年。
投信法人表示，目前大盤走勢趨向盤堅格局，除原有的趨勢股持續 受到市場關注外，產業基期較低的類股也有機會成為盤面資金青睞的 對象、可望有較好的表現。策略上，市場高度預期聯準會2024年降息 效應，有利新興市場資金動能，預期台股現階段由電子至傳產的多頭 擴散走勢不易改變。
在看多台股的基調下，隨加權指數進入挑戰「萬八」關卡，預期台 股基金雖可望持續吸引投資人進駐，但可能以定期定額的方式較受市 場接受，投信法人普遍認為，台股進入高檔後震盪可能加劇，透過定 期定額布局台股是最佳的方式，可把握2024年第一季多頭行情的好機 會。
台灣群益金鼎證券近期為投資人帶來一系列的投資盛事，旨在讓投資者掌握2024年的投資新趨勢。11月22日，群益金鼎證券率先同業舉辦了「2024畫龍點金．股市躍龍門．全球展望說明會」，並在12月11日至14日，與群益投顧、國泰、統一、富邦投信等合作，於全台五大城市舉辦免費的「2024全球投資論壇」巡迴講座。這些活動在美債利率大跌、美股大漲及資金回流新興市場的背景下，吸引了全台投資人的熱烈參與。 在這些論壇中，群益投顧總經理范振鴻以其專業的總經研究，對市場上充斥的看空美國經濟及股市的觀點進行了詳盡分析，並預測2024年美國將迎來一個Goldilocks Economy，即經濟不冷不熱、溫和增長，通膨逐步降溫，就業市場穩定。在企業獲利兩位數增長的帶動下，美股有望再創新高。范振鴻還建議投資人短期內可以投資短天期或兩年期殖利率較高的公債，並逐步轉向中長期公債，以期待未來的資本利得。 群益金鼎證券也看好日本及印度股市。對於日股，美中大國對抗將推動日本製造業發展，解封後的消費旅遊則有利服務業的復甦。而印度股市則因應美中角力下的供應鏈重組商機及人口紅利的長期內需動能，成為投資焦點。 除了專業的分析，群益金鼎證券還以「極速、極簡、極聰明」為數位服務的戰略主軸，提供貼心的服務。例如，獲得亞洲企業商會國際創新獎的群益一戶通「CAPITAL Pay」，讓投資者能夠簡單一鍵完成群益交易的各種金融商品費用支付。群益金鼎證券邀請所有投資人加入這個投資行列，在資本市場中獲利致勝。 別錯過群益金鼎證券今年度最後壓軸的新北場投資講座，預計於12月29日於新北市政府5F 507會議廳舉辦，讓我們一起迎接2024年的投資新篇章。
群益證全台巡迴「2024全球投資論壇」中，群益投顧總經理范振鴻以其深厚的總經研究功力，針對充斥市場看空美國經濟及美國股市的空頭訛語，逐一擊破，推導出2024年美國經濟將迎來Goldilocks Economy(金髮女孩經濟)，即經濟不慍不火、溫和增長，通膨逐步降溫，就業市場穩定，在2024~2025年企業獲利兩位數增長的加持之下，預期2024年美股可望在大型科技股帶動下再創新高。美債也在升息見頂、未來可望降息情況下，走向多頭，建議投資人短期可以先鎖定短天期或兩年期殖利率較高的公債，賺取較高的固定收益，而後再將資金逐漸轉向中長期公債，因為若是聯準會如預期降息，將可以賺取更高的資本利得。此外，美元不再獨強則有利資金回流新興股市，科技權重居高的台股為最大受惠市場之一，2024美台都有總統大選，從歷史經驗來看，通常選前三個月開始上漲，2023年第四季常常是台股作夢行情一直延續漲到2024年第一季。預估2024年1月大選後回檔測試低點，第二季止穩，隨後將迎來降息循環啟動、企業獲利將逐季轉強，帶動台股逐季緩漲。
參與投資講座的投信也看好日本及印度股市。在日股方面，美中大國對抗有助日本製造業發展，解封消費旅遊則有利服務業持續復甦，投資及消費穩健增長為看好日股之最大後盾；此外，受惠於美中角力下供應鏈重組之商機及人口紅利的長期內需動能，印度股市也是投資人不容錯過的投資焦點。
除講座中專業的分析觀點外，群益金鼎證券今年更以「極速、極簡、極聰明」作為群益整體數位服務的戰略主軸，群益始終提供「以人為本的貼心服務」，如同甫獲亞洲企業商會（EnterpriseAsia）國際創新獎（International Innovation Awards）及2023數位創新獎的群益一戶通「CAPITAL Pay」，以消費者的角度出發，就像支付款項用各種Pay一樣 ，一鍵即可支付在群益交易的各種金融商品費用，達成「極簡」的目標。群益邀請所有投資人一起加入「極速、極簡、極聰明」的投資行列，在資本市場獲利致勝。
投資人不能錯過的今年度最後壓軸的新北場投資講座，預計於12月29日假新北市政府5F 507會議廳舉辦。
台灣投信投顧公會近年來積極推廣正確的理財觀念，近期於各大專院校舉辦的「共同基金正確理財觀巡迴講座」第四波活動，持續在各所大學進行，吸引眾多學生參與。活動中，專業的投信投顧業人士與學生們分享投資知識，強調投資理財應該放下投機心態，重視專業，並透過適當的投資方式累積財富。 在健行科大資訊管理系，國泰投信協理楊正豪介紹了資產配置的重要性，並以股債雙殺下的投資成效為例，告訴同學們定期定額投資的優勢。他強調，定期定額投資不僅能分散進場時間，還能攤平成本，並以「定期定額微笑曲線」的威力來鼓勵學生們積極參與。 貝萊德投信副總謝超然則到嘉義大學分享共同基金理財觀念，而日盛投信副總賴文杰則在台中科大保險金融管理系鼓勵同學們透過專家操盤和定期定額投資來克服對市場的不確定性。 統一投信總經理董永寬在台中科大應用統計系與同學們分享正確的理財觀，並建議學生們要建立專業投資的心態，並善用時間和金錢的力量。他強調，定期定額投資要掌握「不要停損」、「大跌加碼」、「時間拉長」三大原則，才能提高投資效益。 元大投信資深襄理陳柏君則在暨南大學財務金融系介紹了ETF基金，並提到年輕投資者對ETF基金的高度興趣。他建議年輕世代選擇市值型或成長型ETF，以達到複利的效應。 隨著存股風潮的興起，投資趨勢也轉向追求配息。從境外債券基金到國內的高股息ETF、債券ETF基金，學生們被建議要了解配息基金的息收來源、費用與交易成本，並注意配息基金是否能夠填息，以避免損失。
國泰投信協理楊正豪到健行科大資訊管理系，和同學們分享資產配 置的重要性，除介紹股、債、REITs各類資產的特性與風險，更強調 在投資中風險管理的重要性。並以近一年股債雙殺下定期定額與單筆 投資台股的績效，分別為-5.3％與-18.3％的明顯差距，告訴同學定 期定額不僅分散進場時間也能攤平成本，這就是定期定額微笑曲線的 威力。他表示，定期定額應切記出場點比進場點重要，不用在意是不 是在最低點進場，且只要低點持續扣款，越早開始累積的總資產越可 觀，因此對學生來說是最具優勢的投資方式。
貝萊德投信由副總謝超然到嘉義大學通識教育中心與同學們分享共 同基金理財觀念。
日盛投信副總賴文杰到台中科大保險金融管理系，鼓勵同學們不要 擔心自己無法掌握產業經濟脈動、不會判斷投資進場時點，這些都可 透過交由專家操盤、定期定額投資來克服。他指出，共同基金定期定 額投資最大優勢在於不必預設指數低點位置，運用定時定額策略紀律 投資，即便遇到市場修正，在不停扣的情境下，便能有效平均成本， 降低單筆投入的風險並能夠在市場回溫時更快速地提升勝率。
統一投信總經理董永寬到台中科大應用統計系與同學們分享正確的 理財觀，建議同學們要先建立投資要靠專業而非投機的心態，且不要 小看小錢和時間的力量，透過專業優質的團隊投資在對的市場，配合 運用定期定額的投資方式，年輕世代擁有人生第一桶金絕非夢想。他 強調，定期定額宜掌握「不要停損」、「大跌加碼」、「時間拉長」 三大原則，才能大幅提高投資效益。
元大投信資深襄理陳柏君到暨南大學財務金融系，介紹具成本低廉 、持股透明等特性的ETF基金，並提到近年來ETF投資蔚為風潮，年輕 投資人對ETF基金投資議題表現出高度興趣。他說明，ETF很適合被視 為「數位原住民」的年輕世代的理財需求，尤其隨著存股風潮興起加 上零股交易制度開跑，台股ETF基金投資簡單方便，可以有效協助年 輕世代來累積長線資產，尤其年輕小資族最強大的本錢就是時間及較 高的風險承度，應選擇市值型或成長型ETF，才會有較大的「複利」 的效果。
另外，存股風潮帶動另一項投資趨勢就是「追求配息」，從過去的 境外債券基金到今年國內最熱的高股息ETF、債券ETF基金，建議同學 們要了解配息基金的息收來源、費用與交易成本，不是配息越高、次 數越多就越賺，同時配息基金能否填息更是重要的關鍵，否則可能賺 了息賠了本。
【台股新聞】 哇塞，大家有沒有注意到啊，這個月台股跌到萬六，結果卻變成了長線投資的絕佳機會！很多投資人就是趁這個時機進場，結果後來的行情一反彈，他們就變成了最大贏家。 看來啊，這個10月份，全體投信的定期定額扣款金額回升到了41.51億元，其中台股基金和海外股票型基金最受歡迎，分別是25.4億和17.72億，這兩個數字都比以前增加了呢！ 而這波長線加碼資金，主要是流向了幾家品牌形象非常好的投信，其中啊，最亮眼的莫過於我們的「定期定額霸主」統一投信啦！ 統一投信啊，他們的定期定額扣款金額、扣款人數和扣款筆數，從2020年4月開始就一直是第一名，已經超過三年，也就是43個月，真的是「三冠王」地位穩如泰山啊！ 他們之所以能夠這麼成功，是因為他們長期深耕定期定額市場，推動普惠金融，還有他們的專業團隊，用那種從下而上的投資策略，勤於拜訪公司，掌握產業趨勢和企業運營動態，選股能力真的是強大到不行。 他們的台股基金啊，真的是傳奇級的，從成立以來，幫助投資人讓財富數十倍成長，像是統一黑馬、奔騰和全天候基金，都讓人驚嘆不已。 今年啊，統一投信還推出了首檔月月配的台股基金，專門針對那些喜歡領息的投資人，叫做「統一台灣高息優選基金」，這個基金可是年底投資人卡位台股雙高利益的絕佳選擇。 年底了，台股行情也熱絡起來，許多投資人都在為新年的投資計畫做準備。統一投信也推出了超級實惠的優惠活動，全系列基金都可以享受定期定額和日日扣免手續費，真的是為投資人省下了不少交易成本，讓累積財富變得更加容易。
群益金鼎證券昨（11）日在高雄國立科學工藝博物館盛大舉辦「2024全球投資論壇」全台巡迴免費講座的首場活動，吸引了眾多投資人前來參加。會議中，群益投顧總經理范振鴻為大家剖析了全球經濟的展望，並強調台股的投資機會。而統一投信則聚焦在台股市場，為投資者提供關鍵的配置策略。 在會議上，統一中小基金經理人陳之硯表示，明年台股企業獲利預計將重回成長軌道，加上聯準會進入降息循環，市場基本面強勁，資金面充沛，預計台股明年仍將出現多頭行情。他進一步指出，台股以半導體產業為核心，根據過去數據，只要半導體營收年增率出現大幅衰退，之後的景氣復甦將帶動企業營收連續數年成長，從而帶動台股兩年以上的多頭行情。目前半導體營收年增率已經落底回升，這對台股來說是一個正面訊號。 范振鴻總經理則提到，全球七大科技巨頭——蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、輝達、特斯拉和Meta的走勢對台股產生著重要影響。他特別提到，微軟挑戰蘋果全球市值第一大企業地位的競爭，成為全球市場的焦點。群益金鼎證券今年以「極速、極簡、極聰明」作為數位服務戰略主軸，提供「以人為本的貼心服務」，並推出了獲獎連連的群益一戶通「CAPITAL Pay」。他鼓勵所有投資者加入這個「極速、極簡、極聰明」的投資行列，把握資本市場的獲利機會。
統一中小基金經理人陳之硯表示，市場預估明年台股企業獲利將重回成長軌道，加上聯準會進入降息循環，基本面強勁及資金面充沛，使台股明年仍有望出現多頭行情。台股以半導體產業為核心，根據1996年以來的數據顯示，只要半導體營收年增率只要出現大幅衰退，之後的景氣復甦帶動企業營收連續數年成長，都會帶動台股出現兩年以上多頭，且目前半導體營收年增率已落底回升。
群益投顧總經理范振鴻表示，全球七大科技巨頭股走勢影響台股，蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、輝達、特斯拉和Meta，都與台灣科技產業發展高度連動，而微軟挑戰蘋果全球市值第一大企業地位成為全球市場焦點。
群益金鼎證券今年更以「極速、極簡、極聰明」作整體數位服務戰略主軸，提供「以人為本的貼心服務」，如同獲獎連連的群益一戶通「CAPITAL Pay」，群益邀請所有投資人一起加入「極速、極簡、極聰明」的投資行列，在資本市場獲利致勝。
根據投信投顧公會統計至10月底數據，統一投信定期定額扣款金額 上升至8.19億，扣款人數及筆數也分別達9.08萬人及15.8萬筆，是最 受定期定額投資人青睞的基金公司。自從2020年4月以來，統一投信 穩坐定期定額第一品牌寶座，定期定額扣款金額、人數及筆數皆為冠 軍已超過三年、長達43個月，「三冠王」稱號深入人心。
統一投信「三冠王」地位屹立不搖，主要是因為長久以來深耕定期 定額市場，推動普惠金融。同時，專業的金獎團隊以由下而上(Bott om-up)的投資策略，勤於拜訪公司，站在第一線精準掌握產業趨勢變 化與企業營運動態，用卓越的選股能力打造超額報酬，推動長線投資 人資產快速增值，也讓小資族可以用小額資金滾出不凡財富。
除已創造超群傳奇的老字號台股基金，成立以來使投資人財富數十 倍成長，包括統一黑馬、奔騰及全天候基金。因應穩健型及領息族需 求，統一投信今年推出旗下首檔月月配且瞄準高股息的台股基金── 統一台灣高息優選基金。這檔基金採「高股息Ｘ高成長」並重，選股 策略先得出高股息資產池，再優選基本面佳、具長期資本利得空間個 股，統一台灣高息優選基金成為年底投資人卡位台股雙高利益首選。
年底台股行情熱絡，許多投資人開始布局新年的投資計畫。統一投 信推出全系列基金定期定額及日日扣免手續費的優惠活動，為投資人 省下交易成本，累積財富更增添神助功利器。12月起至明年2月底止 全系列基金，最低扣款2,000元起，該筆基金終身0手續費。
台灣基金市場在今年展現驚人成長，其中以統一投信為代表的投信公司，在股債ETF基金的帶動下，成功帶領整體市場規模衝破6兆元大關。根據最新數據，今年至10月底，台灣基金規模增加1.17兆元，成長率超過兩成，創下近年來最佳紀錄。 在38家投信公司中，有25家規模呈現成長，其中永豐、復華、統一三家投信成長幅度更是超過5成，成為市場的領頭羊。預計隨著主被動基金規模的同步增長，以及手續費等收入增加，今年投信獲利有望再創高峰。 具體來看，截至10月底，38家投信管理資產規模達6.12兆元，今年增加1.17兆元，成長率達23.73％。永豐投信以超過6成的成長率領先群倫，其次是復華、統一兩家投信，成長率均超過5成。中國信託投信、群益投信和唯一規模已破兆的元大投信，也有逾3成的成長。 在ETF市場方面，今年股債ETF基金買氣爆棚，受益人數與規模均創下新高。股債ETF基金規模分別達1.57兆、1.69兆元，較去年底成長40.6％、39％。統計至10月底，ETF基金合計規模達3.27兆元，已佔境內基金整體規模的一半以上，被動式基金規模正式超越主動式基金。 統一投信在ETF市場的表現也十分亮眼，其新募集的台股主動型基金與債券ETF基金，為公司規模帶來至少5成以上的成長。此外，中信、群益與元大投信在ETF市場也持續穩健成長，今年規模成長超過3成。 去年受到股匯雙挫影響，38家投信獲利106.8億元，較前年衰退15％左右。但今年基金市場靠著ETF撐場，預計部分境外基金市場有成長或有主動式台股基金加入的業者，獲利爬升速度可能更快。整體來看，今年投信獲利有望挑戰前年的126億元。
38家投信中有25家投信規模成長，其中永豐、復華、統一三家投信 成長超過5成，幅度最大，預期在主被動基金規模同步增胖，手續費 等收入增加下，今年投信獲利亦可望隨著攀高。
據統計，38家投信至10月底管理資產規模達6.12兆元，今年增加1 .17兆元，成長23.73％，其中，永豐投信成長超過6成，幅度最大， 其次是復華、統一兩家投信成長逾5成，中國信託投信、群益投信和 唯一規模已破兆的元大投信也有逾3成的成長。規模大增預期將帶動 今體投信獲利攀高，可望超越去年的106.8億元獲利水準。
投信今年股債ETF基金買氣爆棚，受益人數與規模同步創新高，股 債ETF基金規模分別來到1.57兆、1.69兆元，分別較去年底成長40.6 ％、39％，統計至10月底合計規模3.27兆元，已占境內基金整體規模 的一半以上，等於被動式基金規模正式超越主動式基金。
今年主攻ETF市場的投信規模也明顯成長，永豐、復華以高股息台 股ETF搶市，統一投信則靠新募集的台股主動型基金與債券ETF基金衝 高規模，這三家投信規模成長至少5成以上，預期將有效挹注今年獲 利。另外，中信、群益與元大投信則持續在ETF市場中穩健成長，今 年也有3成以上的規模成長。
去年受到股匯雙挫影響，38家投信獲利106.8億元，較前年衰退15 ％左右，元大、國泰、安聯、野村與復華投信是去年賺最多的前五大 投信，今年基金市場靠費用率較主動式基金低的ETF撐場，預期部分 境外基金市場有成長或有主動式台股基金加入的業者，獲利可能爬升 速度更快，整體來看，應可擺脫去年獲利衰退的窘境，獲利可望挑戰 前年的126億元。
統一投信再搶攻投資市場，推出強勢ETF搭配高息台股基金雙配置策略，讓投資人一次掌握美台雙市場的投資機會。隨著美國聯準會升息預期到頂，年底資金行情再起，統一投信的「統一FANG+ETF（00757）」與「統一台灣高息優選基金」成為搶搭多頭列車的關鍵利器。 「統一FANG+ETF」以新台幣投資，一次買進美國十大創新AI科技巨頭，今年以來報酬率超過八成，達86.87%，遠超過同類型基金平均的25.76%，成立以來績效更達210.85%。這款ETF成為全民運動的投資選擇，同時也是市場上的AI主旋律。 「統一台灣高息優選基金」則聚焦股息與成長雙高特色，採用預估股利方式，嚴選最具成長前景的潛力股，讓投資人低檔布局，領息、填息、賺資本利得。這款基金特別關注AI新應用、半導體庫存縮減、消費性電子買氣回溫等價值型高殖利率股。 從12月起至2024年2月底，投資人申購統一投信全系列基金，最低扣款金額2,000元起，即可享有終身零手續費優惠。此外，多家券商提供00757的定期定額或定期存股申購，讓投資人能夠在年底資金浪潮中，定期定額逢低布局，搶攻第四季到隔年第一季美台雙市場的高勝率行情。
投資ETF幾乎成為全民運動，而AI是市場上的主旋律，00757是投資於美股的ETF，最大特色是用新台幣就能一次買進美國十大創新AI科技巨頭。截至11月底，00757今年以來報酬率超過八成、達86.87%，遠勝同類型基金平均的25.76%；成立以來績效更達210.85%。
「統一台灣高息優選基金」就是訴求股息與成長雙高特色，採用預估股利方式，在第三季財報出爐，營運表現大致塵埃落定後，藉此為基準推估個股全年可能的EPS水準，再搭配近3年盈餘的股利發放率，計算出下一年度可能發放的股利金額，整體專業團隊深入研究嚴選最具成長前景的潛力股，可以搶占投資先機、低檔布局，讓投資人用一檔月配息台股基金就可以領息、填息、又賺資本利得。
只要是AI新應用趨勢向上、半導體庫存縮減邁向復甦、消費性電子買氣回溫的價值型高殖利率股，都是統一台灣高息優選基金納入資產池的聚焦族群，讓投資人不僅能享有高股息的抗震特色，還能擁有台股高成長潛力帶來的誘人報酬。
12月起至明（2024）年2月底止，投資人只要透過定期定額或日日扣，申購統一投信全系列基金，最低扣款金額2,000元起，皆能享有終身零手續費優惠。此外，目前有多家券商提供00757的定期定額或定期存股申購，在年底資金浪潮再起之際，可以定期定額逢低布局00757與高息台股基金，搶攻第四季到隔年第一季美台雙市場的高勝率行情。
全球經濟逐漸復甦，台股市場也迎來了新的投資機遇。根據台灣指數公司的回測數據，投資臺灣永續高息中小型股指數，長期來看，獲利機會相當可觀。從2017年到今年10月底，投資一年獲得正報酬的機率高達74.65%，平均報酬率更達17.22%。而投資兩年與三年的正報酬機率分別為98.31%和100%，平均報酬率則分別為33.15%和59.03%，顯示中小型股長期投資的潛力。 台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民表示，這個指數的波動度比大型股指標要低，同時兼具產業多元分散和「永續」、「高息」的優勢。長期來看，業績能見度高的中小型股有較大的上檔空間，加上高股息題材的買氣，上攻力道預期會更強。明年將迎來總統大選，市場預期作多行情將逐步增溫，上市櫃公司的基本面成長力道也將加大，投資人應該把握年底前這個投資台股的黃金時機。 統一投信指出，台股近期強勢表現主要受益於市場預期聯準會將提前終止升息循環，外資回流帶動股市上揚。隨著股市反應告一段落，年底歐美大型節慶將至，外資回流速度將放緩，台股大盤將由內資主導，有利中小型股表現。雖然短線台股大盤預計將呈現箱型整理，但明年景氣復甦和大選政策利多將支持台股後市。 群益創新科技基金經理人黃俊斌則認為，美債殖利率和聯準會升息動向仍將影響市場投資情緒，但股市將逐漸回歸基本面。中美製造業旺季備貨回溫，就業和消費穩健，庫存去化將結束，預期明年將回補訂單並推升企業增長。台股外銷和GDP有望轉強，AI族群業績預期上揚，未來表現值得期待。
統一投信旗下的FANG+ETF（00757）成為近期市場焦點，這款ETF不僅讓投資者能夠用新台幣投資美股市場，還能夠一次買進美國十大創新AI科技巨頭。根據最新數據，00757今年以來的報酬率超過8成，達到86.87%，遠超過同類型基金的25.76%，成立以來績效更是驚人，達到210.85%。雖然00757未配息，但由於其投資的美股公司大多不配息，若配息則會被扣30%的高稅率，對投資者不利，因此投資00757的重點在於賺取總報酬。 隨著美國聯準會升息的預期到頂，年底資金行情再起，投資者為了搶搭這波多頭列車，除了投資00757，還可以考慮搭配高息台股基金。統一投信推出的「月月配」統一台灣高息優選基金，正是為了滿足這樣的需求。該基金採用預估股利方式，在第三季財報出爐後，專業團隊會深入研究，嚴選最具成長前景的潛力股，讓投資者能夠低檔布局，並透過月配息台股基金領息、填息，同時賺取資本利得。 統一投信指出，隨著美國聯準會升息告終的預期濃厚，2024年全球將步入降息周期。在銀行存款利息本就少的情況下，一旦再降息，將促使熱錢更往具有成長性的高息股挺進。因此，統一投信強調，未來熱錢將更關注於高息股市場，這對統一投信旗下的ETF和高息基金來說，是一個極佳的投資機遇。
【新聞報導】 最近美國10年期公債殖利率一度衝破5%，讓許多投資人緊張不已。不過，隨著美債殖利率回落，九檔長天期美債ETF自10月23日低點以來反彈皆逾一成，讓市場氣氛為之一轉。這波反彈，讓許多專家看好長天期美債市場，認為債券價格已經落底，是投資的好時機。 統一投信指出，從去年3月開始，聯邦基準利率從0.25%升至5.5%，美國10年期公債殖利率也從1.95%一路走高。但近期美國10月核心PCE年增3.5%，創兩年半以來最小的增幅，市場預期Fed升息循環已結束，美國10年期公債殖利率逐步回落到4.2%。 統計九檔長天期美債ETF的含息報酬表現，包括群益25年美債、凱基美債25+、復華20年美債、統一美債20年、國泰20年美債、中信美國公債20年、富邦美債20年、永豐20年美公債、元大美債20年，這九檔ETF自10月23日以來皆反彈逾一成。其中，國泰20年美債、群益25年美債、凱基美債25+、永豐20年美公債將於12月18日進行除息。 凱基投信表示，美國經濟近期如預期降溫，第4季維持正成長，評估經濟仍是軟著陸機率相對較高。在通膨降溫，預期Fed升息循環結束，市場預期12月停止升息機率高達98%，明年降息預期提前至第1季。但短線留意市場過度預期降息幅度，後續或有調整空間，股、債波動可能也會因此加大。 凱基美債25+基金經理人郭修誠表示，近期10年期公債殖利率回落至4.2%之下，債券價格落底態勢明確，長天期公債價格反彈表現尤其值得期待。投資人可趁美債殖利率仍具吸引力之際，進場鎖定相對高的債息收益；待利率走低，對利率敏感度較高的長天期公債資本利得可望帶來更大獲利空間，可逢利率反彈伺機進場布局，追求息收與資本利得雙收。 法人提醒，目前聯準會未透露降息的意向，預期後續美債殖利率將維持在區間震盪，投資人可採定期定額分批布局，平衡進場成本。
統一投信指出，聯準會自2022年3月開始升息，聯邦基準利率從0.25%升至5.5%，美國10年期公債殖利率也從1.95%一路走高，今年10月23日，一度飆到5.02%的高點。
不過，近期美國10月核心PCE年增3.5%，創兩年半以來最小的增幅，通膨向下趨勢已然確立，市場預期Fed升息循環已結束，美國10年期公債殖利率逐步回落到4.2%。
統計九檔長天期美債ETF的含息報酬表現，包括群益25年美債、凱基美債25+、復華20年美債、統一美債20年、國泰20年美債、中信美國公債20年、富邦美債20年、永豐20年美公債、元大美債20年，九檔ETF至10月23日以來皆反彈逾一成。其中，國泰20年美債、群益25年美債、凱基美債25+、永豐20年美公債將於12月18日進行除息。
凱基投信表示，美國經濟近期如預期降溫，第4季維持正成長，評估經濟仍是軟著陸機率相對較高。在通膨降溫，預期Fed升息循環結束，市場預期12月停止升息機率高達98%，明年降息預期提前至第1季，然短線留意市場過度預期降息幅度，後續或有調整空間，股、債波動可能也會因此加大。
凱基美債25+基金經理人郭修誠表示，反映市場對Fed降息預期升溫，近期10年期公債殖利率回落4.2%之下，債券價格落底態勢明確，長天期公債價格反彈表現尤其值得期待。
投資人可趁美債殖利率仍具吸引力之際，進場鎖定相對高的債息收益；待利率走低，對利率敏感度較高的長天期公債資本利得可望帶來更大獲利空間，可逢利率反彈伺機進場布局，追求息收與資本利得雙收。
法人提醒，目前聯準會未透露降息的意向，預期後續美債殖利率將維持在區間震盪，投資人可採定期定額分批布局，平衡進場成本。