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統一投信(公)公司新聞
台灣金融新聞／統一投信看漲長天期美債ETF
隨著全球通膨壓力逐漸緩解，美國聯準會（Fed）去年由積極升息轉向暫停升息，甚至今年不排除啟動降息，這一變化對於長天期美債ETF帶來了利多影響。統計自2023年10月19日美債殖利率自高點回落以來，九檔長天期美債ETF的漲幅都在10％以上，投信法人建議，現在正是布局的佳時機。
群益投信25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵指出，美聯儲已經明示將停止升息，當前利率仍處於高檔，市場普遍預測最快3月將啟動降息循環。基於歷史經驗，當聯準會停止升息時，往往是債市投資的黃金時期。因此，李鈺涵建議投資人積極配置債券資產，特別是存續期間較長的債券，因為這些債券在降息的背景下將獲得更高的漲幅。若美聯儲今年真的開啟降息循環，投資人可以在價格相對低點時，分批加碼布局長天期美債ETF，或者採取定期定額的方式，以獲取波段價差。
美國作為全球最大的經濟體，其公債同時是全球規模最大、流動性最佳的債種，信用評等為最高的AAA級，利息償付穩定，具有高度抗風險特性，是安全性極高的投資工具。在當前景氣前景不確定的情況下，適度布局長天期美債ETF，既能滿足資產配置與風險分散的需求，也許還能抓住美聯儲降息的價差機會。
國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸分析，根據美銀全球經理人調查，有高達54％的經理人認為今年債券將是表現最佳的資產類別，這一比例遠高於看好股票的29％。觀察美國投信債的交易價格，近期已經開始從谷底反彈，債券價格仍處於折價狀態，相較於長期均值還有上升空間。在降息趨勢確立的情況下，鄭易芸建議投資人布局債市，搭上多頭趨勢列車。
統一投信指出，隨著籌碼面壓力減輕，以及經濟成長轉弱，升息週期結束的預期越來越明確，長天期債券殖利率顯著回落。市場普遍樂觀看待美聯儲於明年上半年開始降息。預期後續美債殖利率將維持在區間震盪，統一投信建議投資人採取定期定額分批布局的策略，以平滑進場成本，並等待降息的到來。
群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，美國聯準會暗示 已停止升息，目前利率仍維持在高檔，市場預估最快3月就會啟動降 息循環。
另外，根據歷史經驗，在聯準會停止升息階段，往往是債市投資的 好機會，建議投資人此時積極配置債券資產，存續期間長的債券，受 惠降息的漲幅越高，若聯準會今年開啟降息循環，投資人可於價格相 對低點時分批加碼布局長天期美債ETF或採取定期定額方式，以獲取 波段價差空間。
美國為全球最大的經濟體，加上美國公債同時是全球規模最大、流 動性最佳的債種，信用評等為最高的AAA，利息償付無虞，具高度對 抗風險特質，向來視為安全性最高的投資工具，在景氣前景仍稍有不 確定性的環境下，現階段適度布局於長天期美債ETF不僅可滿足資產 配置與風險分散需求，後續也有機會掌握聯準會降息的價差。
國泰美國優質債券基金基金經理人鄭易芸分析，根據美銀全球經理 人調查顯示，有高達54％的經理人認為今年債券會是表現最佳的資產 ，遠高於看好股票的29％，觀察美國投等債的交易價格近期開始自谷 反彈，債券價格仍處折價，相較於長期均值還有上漲空間，在降息趨 勢確立的情況下，建議投資人布局債市搭上多頭趨勢列車。
統一投信指出，在籌碼面壓力減輕，及經濟成長轉弱，進而加深升 息週期結束預期，長天期債券殖利率出現顯著回落，市場樂觀看待聯 準會於明年上半年開始降息。預期後續美債殖利率將維持在區間震盪 ，建議進場採定期定額分批布局，平滑進場成本，持有領息、等待降 息來臨。
【台北訊】最新數據顯示，台股基金市場熱度持續上升，截至昨日（31日），百元俱樂部成員已達24檔，其中統一全天候、統一奔騰、統一黑馬等明星基金名列前茅。市場普遍看好今年景氣改善，預計企業獲利將迎來回溫，台股基金後市前景看漲。 近期，台灣加權指數站上萬八關卡，進入高檔震盪狀態。AI概念股的崛起成為台股穩定在萬八水準的重要支柱。國際貨幣基金（IMF）最新「世界經濟展望（WEO）」報告指出，美國經濟表現意外強勁，中國大陸的財政支持也助力今年GDP預測成長率上修至3.1%。 日盛投信台股投資研究團隊分析，在升息與通膨影響減緩的背景下，指數創新高後進入高檔震盪整理。均線的支撑加上外資回流，半導體、電子產業庫存壓力逐漸緩和，新應用領域的活躍也推動指數保持偏多格局。短期關注焦點轉移至1月底聯準會決策會議（FOMC），市場期待更明確的政策方向。 產業方面，AI產業預計將在2024年成為大成長產業。隨著終端庫存的好轉，半導體供應鏈將逐步復甦，強勁的ASIC需求將帶來多重商機，台股後市仍值得期待。 統一投信建議，投資者可著手布局優質台股科技型基金，把握科技股的高速成長動能。台灣景氣領先全球復甦，今年台股企業獲利預計將恢復成長。在聯準會降息循環的影響下，基本面和資金面都將對台股形成利多，預計將帶動台股持續走高，並以AI趨勢為主的科技股成為主流。
法人看好，今年景氣有機會改善，預料企業獲利回溫並提升股市評價，進而提升台股基金後市正向表現的機會，建議可採定時定額方式布局。
台灣加權指數站上萬八後進入高檔震盪，近期AI概念股走強成為台股站穩萬八的關鍵。
投信法人指出，國際貨幣基金（IMF）公布最新「世界經濟展望（WEO）」報告，以美國經濟意外強勁與中國大陸的財政支持為由，將今年GDP預估成長率，由去年10月預測的2.9%上修到3.1%。
日盛投信台股投資研究團隊表示，升息、通膨影響減緩，在類股輪動快速下，指數創新高後呈現高檔震盪整理，由於均線有守，外資歸隊，半導體、電子產業庫存調整壓力趨緩，新應用持續活絡開展，指數偏多格局仍在。短期盤面焦點在1月底聯準會決策會議（FOMC）是否釋出更明確政策方向。
在產業方面，日盛投信台股投資研究團隊指出，焦點則在2024年成長產業，AI產業2024年大成長，而隨著終端庫存好轉，半導體供應鏈將逐步復甦，半導體將重回上升軌道，強勁ASIC需求助益多重商機，台股後市仍可期待。
統一投信則表示，投資人可以布局優質台股科技型基金，掌握科技股高速成長動能。
台灣景氣領先全球復甦，今年台股企業獲利預計將恢復成長，加上聯準會將進入降息循環，基本面及資金面雙利多下，有望帶動台股震盪走高，並以受惠AI趨勢的科技股為主流。
【金融新聞】美股創新高，統一FANG+ETF價格站上70元！科技巨頭財報將揭曉
最近美股市場可是熱鬧非凡，道瓊斯工業平均指數和標普500指數都創下了新高，這股勢頭也帶動了台灣市場。其中，代表美國科技巨頭成份股的統一FANG+ETF，在30日也站上了70元的新高，還不是一檔，而是與富邦NASDAQ、元大S&P500、國泰美國道瓊等共九檔美股ETF一齊創下了歷史新高。
美國聯準會（Fed）即將開會，市場普遍預期Fed會維持利率不變，但降息的可能性逐漸增加。貝萊德資產管理公司更是將美股整體評級從「中性」上調至「增持」，預測隨著通膨降溫，美股上漲動能有望延續。
黃文清副總經理分析，美國科技巨頭如谷歌、超微、微軟、蘋果、Meta、亞馬遜等，將陸續公布財報，其中AI應用成為關鍵。統一投信也指出，AI新應用已開始落實至終端硬體，AI伺服器上半年進入出貨拉升期，這對科技股來說是個好訊號。
統一投信強調，統一FANG+ETF股價頻創新高，是因為受惠於高端AI科技產業長線向上趨勢。對於投資人來說，現在是進場存股的良機，透過定期定额的方式，可以平滑成本，搭上全球科技長線多頭的資金饗宴。
統一投信看好日本股市，多重利多帶動日股走揚
近期，美國聯準會（FED）的貨幣政策從緊縮轉向寬鬆，這一轉變為亞洲股市帶來了新的投資機遇。在這其中，日本和印度的投資潛力被投信法人視為較高。特別是去年日經225指數大漲近3成，今年截至24日為止，日股基金已連續兩周買超，單周買超金額達4.6億美元，市場對日本股市後市持續看好。
瑞銀投信投資研究部主管陳碩存表示，日股在最近幾周的上涨後，其價值面仍算合理。日本企業的營收穩健，組織改革也在進行中，而持有日圓的部位對海外投資人來說也是一個優勢。瑞銀的研究發現，日股近期的反彈，主要是由於去年12月日圓大幅升值後走軟，以及投資者對大型股的買入推動。只要國際投資者持續有資金流入，短期內日股仍有上漲空間。
陳碩存還提到，如果今年日圓溫和走強，日本企業的營收有望持續穩健，日本國內總經濟前景仍被視為正面。儘管年初時能登半島地震延遲了日本央行（BoJ）貨幣政策正常化的預期，部分具資產和價值題材的族群表現相對落後，但今年上半年仍有可能發揮空間，目前銀行股股價淨值比約為0.7倍，仍低於2016年之前的水準。
富達國際則表示，日本輸入性通膨正在消退，但國內通膨黏性逐漸增強，服務業通膨創下30年來最高水準，這一溫和的成長也支撐了日本經濟。日本央行對實質工資的行動將取決於3月和4月的春鬥活動，並有進一步上漲的可能。
面對美國潛在的經濟衰退壓力和降息預期，統一投信預測日圓將轉為走強，美國公債殖利率也將逐步回落。在日本各產業中，過去表現強勁的價值股可能受到壓力，因此建議避開銀行，並繼續減持汽車零件產業，轉向房地產等目前落後的產業。
總結來說，統一投信強調，日本走出失落的30年，加上觀光產業復甦至疫情前水準，半導體供應鏈移轉與設備需求大增等多重利多，將會帶動日股持續走高。
美股迭創新高，令分析師看好後市表現。資產管理巨擘貝萊德（B lackRock）29日將美股整體評級從「中性」上調至「增持」，同時預 測「隨著通膨降溫與Fed準備降息，美股上漲動能可望延續下去」。
多數經濟學家預期，Fed本周例會將維持利率不變，首次降息時間 點可能落在5月或6月，降息時機與幅度勢必成為此次會議討論重點。
部分人推估Fed可能修改政策聲明措辭，宣告其放棄緊縮立場，好 為未來幾個月降息動作鋪路。
受到美股四大指數29日同步收紅激勵，推升統一FANG+價格收在歷 史最高點70.65元、上漲1.65％。此外，富邦NASDAQ、元大S ＆ P50 0、國泰美國道瓊、永豐美國科技、永豐美國500大、國泰美國道瓊正 2、復華S ＆ P500成長、國泰美國道瓊+U等，與美股連動的股指ETF ，也同步創掛牌來新高。
台新投顧副總經理黃文清統計，美國科技巨頭谷歌、超微、微軟、 蘋果、Meta、亞馬遜等，將從30日盤後到2月2日盤後陸續公布財報， 輝達預計2月22日公布，預期這些科技巨頭都積極布局AI，財報表現 應不錯。
統一投信表示，AI新應用已開始落實至終端硬體中，尤其AI伺服器 上半年進入出貨拉升期，加上新平台效應，帶動終端產品迎接高成長 行情。隨著美國財報季火熱展開，科技巨頭對美股科技股的反彈和美 股表現至關重要，現階段是進場存股良機。
統一投信指出，統一FANG+站在巨人的肩膀上，股價頻創新高，受 惠高端AI科技產業長線向上趨勢，後市依舊可期，投資人可透過定期 定額平滑成本，搭上全球科技長線多頭的資金饗宴。
瑞銀投信投資研究部主管陳碩存認為，日股經過最近幾周的上漲之 後，價值面仍算合理，日本企業營收穩健且組織改革正在進行中，另 持有日圓的部位仍對海外投資人有利。
根據瑞銀的研究發現，日股近期的反彈，似乎是由日圓在去年12月 大幅升值後走軟，及投資者買入大型股推動的行情，只要國際投資者 持續有資金流入，短期內仍有上漲空間可期，這情形與去年初行情類 似。此外，若如預期今年日圓溫和走強，日本企業營收有望持續穩健 ，日本國內總經前景仍以正面看待。
儘管由於年初時能登半島地震導致日本央行（BoJ）貨幣政策正常 化的預期被延遲，部分具資產及價值題材的族群表現相對落後，但今 年上半年仍有機會有發揮空間，目前銀行股股價淨值比約為為0.7倍 ，仍低於2016年之前的水準。
富達國際表示，雖然日本輸入性通膨正在消退，但國內通膨黏性逐 漸增強，服務業通膨創下30年來最高水準，溫和的成長也支撐了日本 經濟。日本央行對實質工資的行動將取決於3月和4月春鬥活動，並可 望有進一步上漲的可能。
美國潛在的經濟衰退壓力和降息預期，將使日圓轉為走強，美國公 債殖利率也將逐步回落，在日本各產業部分，恐對過去表現強勁的價 值股形成壓力，因此傾向避開銀行，並繼續減持汽車零件產業，轉向 房地產等目前落後的產業。
統一投信強調，日本走出失落的30年，加上觀光產業復甦至疫情前 水準，半導體供應鏈移轉與設備需求大增等利多，將會帶動日股持續 走高。
近年來，台灣產業可是轉型得有模有樣，企業獲利也越來越亮麗，這也帶動台股一路往上揚。統一投信就說，去年AI股表現超級出色，今年台股各產業的庫存調整陸續告一段落，類股輪動的趨勢將帶領大盤不斷攀升，第一季大盤的震盪更是投資人布局的絕佳機會。來看看他們即將在3月1日募集的「統一台灣高息動能ETF」，股票代號00939，這個ETF可是有三高優勢：股息、總報酬和CP值，成分股不受產業限制，投資人可以邊享受股息邊掌握台股各族群復甦的行情。 統一投信還強調，台灣企業的競爭力持續上升，加權指數近10年的年複合成長率已經加速到11.76%。各產業的景氣都領先全球復甦，今年台股企業獲利也回到成長軌道，預計大盤將呈現多族群輪漲的格局。00939追蹤的臺灣高息動能指數，每年5月會根據最新財報和當年度企業股利政策，精選40檔最具品質和成長性的高息股，讓高股息投資也能有高成長潛力。 臺灣高息動能指數除了5月成分股定審，還會精選優質高息股，並進行動能調節。每年9月和1月，指數會利用夏普值進行成分股權重調整，加碼強勢股、減碼弱勢股，提高投資組合在台股除權息淡季的投資效率，既能搶股息也能搶行情。夏普值是每承擔單一單位風險所能獲得的報酬，被稱為投資界的CP值。臺灣高息動能指數首創夏普值動能調節的設計，確保投資效果具有高CP值優勢。 3月1日至5日的募集期間，統一台灣高息動能ETF（00939）每股發行價只要15元，用15,000元就能買到1張，投資門檻低得讓人眼睛為之一亮。而且，這是月配息，股息會自動幫你加薪。00939還首創月底領息設計，讓投資人可以搭配其他配息型ETF，組成雙周配投資組合，真的是超級實用！
預計3月1日募集的「統一台灣高息動能ETF」，股票代號為00939，其追蹤指數擁有股息、總報酬及CP值三高優勢，成分股不受產業限制，投資人可在享有股息時，掌握台股各族群復甦行情。
統一投信表示，台灣企業競爭力上升，加權指數近10年的年複合成長率加速至11.76%。各產業景氣領先全球復甦，今年台股企業獲利回到成長軌道，使大盤預計將呈現多族群輪漲格局。00939追蹤的臺灣高息動能指數，將在每年5月依據最新財報及當年度企業股利政策，挑選最具品質及成長性的40檔高息股，讓高股息投資也能有高成長潛力。
臺灣高息動能指數除5月成分股定審，精選優質高息股以外，還增添動能調節。在每年9月及1月，指數會利用夏普值進行成分股權重調整，依比例加碼強勢股並減碼弱勢股，提高投資組合在台股除權息淡季的投資效率，搶股息也搶行情。夏普值定義為每承擔單一單位風險所能獲得的報酬，被譽為投資界的CP值。臺灣高息動能指數首創夏普值動能調節的設計，也讓投資效果具備高CP值優勢。
3月1日至5日統一台灣高息動能ETF（00939）募集期間，每股發行價15元，15,000元就能擁有1張，投資門檻低讓存股張數更有感，而且是月配息，自動用股息幫投資人每月加薪。00939首創的月底領息設計，讓投資人搭配其他配息型ETF，組成雙周配投資組合。
【新聞報導】 哇靠，ETF市場真的是熱翻天啦！上個周五（26日），我們的ETF總規模竟然衝上3.99兆元，這個數字簡直是太驚人了，現在大家都在瘋狂投資ETF，這個市場真是看起來愈來愈大，估計這個星期還要再往前衝，有機會達到4兆元呢！ 元大投信的劉宗聖董事長就說，這個ETF市場的發展速度超乎想像，不僅新產品和追加募集都在進行中，參與的投資人也是越來越多，加上法規制度越來越健全，未來的發展真的是不可限量啊！ 來看一下數字，據CMoney統計，2023年ETF的規模整體增長了63.3%，增加了1.5兆元，真的是超級猛！現在的ETF總規模已經到了3.99兆元，離4兆元只差一腳之遙。 那麼，誰是這個市場的霸主呢？當然是元大投信啦！他們的ETF規模有1.22兆元，占了30.7%，真的是壯觀！其他像國泰投信、群益投信、富邦投信和中信信託投信也都是很強的對手，分別佔了18.3%、13.5%、12.1%和10.2%的市場份額。 對比去年底，群益投信和統一投信都有所上升，分別從第五強和第十大躍升到第三大和第八大。復華投信也從第七大升到了第六大。 劉宗聖董事長還提到，今年ETF市場的發展前景非常看漲，因為受益人數在增加，更多的發行商加入，還有新產品的發行和市場的降息利多等等。 他強調，這個市場的長遠發展還要靠制度、法規和創新，像是剛剛出爐的收益平準金規範、主動式ETF的研議、重視投資人保護，還有ETF與其他金融商品的結合等等。 這個月，我們可以看到像統一台灣高息動能、元大臺灣價值高息等ETF產品都將開始募集，而凱基台灣優選30等產品也已在申請追加募集中。另外，國泰投資級公司債等債券ETF也正在申請追加募集。 看來，ETF市場真的是一個不斷發展、不斷創新的市場，未來的發展真的是非常值得期待啊！
台股在半導體與AI概念股的帶領下，再度突破萬八關卡，近一年來加權指數狂飆20.5%，讓投資人眼睛為之一亮。而台股主動式基金的平均報酬也達到45.6%，表現十分亮眼。法人分析，技術面看漲，外資回流，台股重回中多格局，建議大家關注表現亮眼的台股基金。 在台灣的股票型基金市場，主要可分為六大類：一般、科技、中概、中小、上櫃以及價值型。根據CMoney統計，截至25日，價值型和中概型基金因檔數較少，平均報酬甚至高達56%。科技類搭上AI熱潮，平均報酬達51.8%，優於整體市場；而上櫃類平均上漲24%，略低於平均值。 個別基金方面，近一年績效超過九成的有三檔，分別是科技型的野村高科技（95.2%）和野村e科技（91.5%），以及中概型的日盛新台商（94.8%）。報酬逾八成的基金也有四檔，都是一般型台股基金，包括日盛MIT主流（88.9%）、路博邁台灣5G股票（86.08%）、日盛台灣永續成長股息（84.6%）以及日盛上選（84.03%）。 日盛投信台股投資研究團隊表示，近期美國股市進入財報周，科技及AI相關個股在法說會中預期將發出利多及營運亮點，這將帶動供應鏈同時受惠，國際股市有望維持正向氛圍，台股多頭格局有望持續。 統一投信則指出，近期台股跟隨美股持續上漲，企業展望普遍樂觀，元月行情有望延續。美國通膨下降趨勢未變，聯準會降息只是時間問題，貨幣緊縮政策確定今年結束，這對股市中長期多頭行情有利。 隨著美股進入財報及展望公布階段，市場將聚焦科技龍頭CEO所釋出的年度產品規劃，預期營運將正向樂觀，進一步推升科技股的表現。日盛上選基金研究團隊強調，科技大廠陸續發出產業復甦訊號，市場將聚焦AI產業展望，並關注1月底聯準會決策會議是否會釋出更明確的政策方向。 在產業方面，野村e科技基金經理人謝文雄持續看好AI與EV的長線成長趨勢。然而，由於2023年以來AI族群已有較大漲幅，謝文雄建議今年在選股時，應著重於成長前景較為明確的AI趨勢標的，其中ASIC預期將有更高的成長率。
根據CMoney統計ETF規模，2023全年成長63.3%，增加1.5兆元，今年來截至26日，最新ETF總規模衝上3.99兆元，再創新高峰，距離4兆元僅差臨門一腳。以主要類型來看，債券ETF占總規模的53%為最大宗、其次為台股的37.7%。
當中，前五大發行業者市場占比達10%以上，以元大投信旗下ETF規模1.22兆元，占30.7%最多；第二為國泰投信7,334億元，占18.3%；第三則是群益投信5,426億元，占13.5%；接著是富邦投信的4,851億元，占12.1%；中國信託投信4,095億元，占10.2%。
對比2022年底的變化，群益以及統一投信上升兩個名次，群益投信由第五強攀升至第三大；統一投信從第十大提升到第八大。至於復華投信也上升一個名次，從第七大提升至第六大。
劉宗聖指出，2023年整體ETF規模增胖逾兆元，處在快速發展期，今年看好在受益人數增加、更多發行商加入、新產品的發行、市場的降息利多等，對ETF市場發展仍抱持正面積極的看法。
同時，制度、法規、創新等面向也是持續健全是ETF市場長遠發展的關鍵，近期包含收益平準金規範已出爐、主動式ETF研議、重視投資人保護、ETF與其他金融商品結合的投資解決方案等。
今年ETF市場主要應觀察美國降息動作，若如市場預期，屆時債券市場的報酬率以及規模會有增長的效果；其次是台股ETF的變化，預料配息型應該會有很多新進者或新產品加入，預期持續有所增量。
ETF資金活水不斷，包含統一台灣高息動能及元大臺灣價值高息都將在3月展開募集，已獲得核准的還有凱基台灣優選30等；另外，國泰投資級公司債等債券ETF也送件申請追加募集中。
法人認為，技術面偏多，加上外資歸隊，台股重回中多格局，建議留意績優的台股基金。
國內股票型基金可分為一般、科技、中概、中小、上櫃以及價值型共六大類，據CMoney統計至25日，價值和中概型因檔數較少，平均報酬來到56%。
而科技類搭上這波AI熱潮，平均繳出51.8%的報酬，也優於整體；而上櫃類平均上漲24%，低於均值。
以個別基金績效來看，近一年績效有三檔超過九成，分別為科技型的野村高科技95.2%和野村e科技91.5%，還有中概型的日盛新台商94.8%。
近一年報酬逾八成也有四檔，且都是一般型台股基金，依序為日盛MIT主流88.9%、路博邁台灣5G股票86.08%、日盛台灣永續成長股息84.6%、日盛上選84.03%。
日盛投信台股投資研究團隊表示，近期為美股財報周，科技及AI相關個股均在法說會釋出利多及營運亮點，也使供應鏈同步受惠，國際股市有望延續正向氛圍，台股多頭格局有望維持。
統一投信表示，近期台股跟隨美股持續上漲，在企業展望普遍樂觀的背景下，元月行情有望延續。美國通膨下降趨勢未變，聯準會降息只是早晚問題，貨幣緊縮政策確定今年結束，也有利股市中長多行情。
隨著美股進入財報及展望公布，由先前各科技龍頭CEO所釋出的年度產品規劃來看，預期今年營運將正向樂觀，使科技股有望持續領漲。
日盛上選基金研究團隊指出，科技大廠陸續釋出產業復甦訊號，本周市場將聚焦AI產業展望，同時關注1月底聯準會決策會議是否釋出更明確政策方向。產業方面，野村e科技基金經理人謝文雄指出，持續看好AI與EV的長線成長趨勢。
不過，2023年以來不少AI族群已有不小漲幅，因此，今年在選股，建議著重在成長前景較為明確的AI趨勢標的，其中ASIC應會有更高的成長率。
【台股新聞】 歡迎閱讀最新台股動態！昨日（25日），台股三大指數之一的台積電法說報告亮麗，結果好過市場預期，加上美國科技大廠的好消息，讓台股近一周來表現亮眼，成功突破「萬八」大關。專家分析，台股各產業庫存調整已陸續完成，類股輪動將推升大盤，第一季度大盤震盪為投資者帶來了良好的布局機會。 根據彭博資訊，台股加權指數的年複合成長率近年來有顯著提升，從過去30年的7.1%增長至近10年的11.76%。統一投信指出，各產業景氣領先全球復甦，今年台股企業獲利將回到成長軌道，大盤將呈現多族群輪漲格局。第一季度大盤震盪，對投資者來說是絕佳的布局時機。建議投資者可選擇追蹤指數，並擁有股息、總報酬及CP值三高優勢的ETF，這樣的ETF成分股不受產業限制，讓投資者能夠在享受股息的同時，全面掌握台股各族群復甦行情。 凱基優選高股息30ETF經理人顏良宇預測，2024年台灣製造業採購經理人指數（PMI）將持續處於榮枯線以下，GDP年增率在2024年第一季度達到高峰後逐季放緩，整體經濟可能呈現緩慢復甦的趨勢。而台股AI伺服器供應鏈、AI PC、AI NB供應鏈也是市場關注的焦點。顏良宇強調，雖然AI題材是長線投資主軸，但評價已經不低，若未來供應鏈族群業績未能達到市場樂觀預期，股價將面臨修正風險。因此，追求收益的投資者可分批布局，兼顧低波動、高股息、下行風險控制等多因子的高股息ETF。 黃鈺民，台新臺灣永續高息中小型ETF經理人也表示，除了AI趨勢外，各子產業景氣谷底回溫跡象逐漸明顯，投資者可優先布局多頭爆發力強的永續高息中小ETF。
根據彭博統計，台股加權指數的年複合成長率逐漸加速，由過去30年的7.1%到近10年已加速至11.76%。
統一投信表示，各產業景氣領先全球復甦，今年台股企業獲利回到成長軌道，大盤將呈現多族群輪漲格局，第1季大盤震盪提供投資人絕佳布局機會，可挑選追蹤指數擁有股息、總報酬及CP值三高優勢ETF，成分股不受產業限制，讓投資人可以在享有股息的同時，一手掌握台股各族群復甦行情。
凱基優選高股息30ETF經理人顏良宇表示，展望2024年，台灣製造業採購經理人指數（PMI）仍位於榮枯線下，GDP年增率擴張幅度將於2024年第1季達到高峰後再逐季放緩，顯示全年經濟可能為緩復甦格局。
台股不僅AI伺服器供應鏈，AI PC、AI NB供應鏈亦為市場關注焦點，特別在1月上旬的CES展後，可以發現處理器、記憶體、面板、電池、麥克風等AI PC、AI NB零組件規格升級趨勢明確，預期2024年PC/NB受惠換機潮及規格升級刺激需求，出貨量有望年增5-10%。
顏良宇表示，AI題材雖是長線投資主軸，但評價已不便宜，若未來供應鏈族群業績開出與市場的樂觀預期出現落差，股價將面臨修正風險。因此，訴求收益的投資人可分批布局兼顧低波動、高股息、下行風險控制等多因子的高股息ETF，以防賺了股息卻賠了價差。
台新臺灣永續高息中小型ETF經理人黃鈺民也表示，就基本面來看，除AI趨勢外，各子產業景氣谷底回溫跡象逐漸擴散，投資人可優先布局多頭爆發力佳的永續高息中小ETF。
【新聞快訊】隨著美國經濟復甦步伐加快，加上年底美國總統大選的期待，台灣投信界人士普遍看好美股後市。統一投信指出，近期投資美股相關基金的好機會來了！歷史資料顯示，美國總統大選前的12個月，美股標普500指數平均漲幅達4%，這次大選也不例外。不僅如此，美國聯準會（Fed）對抗通膨的努力已見成效，美國經濟呈現軟著陸，市場對美國經濟的信心穩定上漲。 永豐美國500大ETF（00858）經理人周彥名表示，美國經濟持續健朗，加上總統大選的推動力，讓美股今年相對看漲。近20年來，美國市值前500大企業的STOXX USA 500指數，在總統大選年通常呈現上漲，平均年漲幅高達12.63%。統一投信預計，今年在選舉行情、美國經濟復甦等利多支持下，美股上漲機率相對更高。 科技股在降息循環期將成為最大贏家，而AI技術的發展則是全球市場的主旋律。今年，AI技術將迎來落地應用起飛年，科技龍頭股有望持續領軍市場。富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾認為，今年通膨將持續放緩，經濟增速將會放緩，但降息潛力將成為下半年焦點。若就業市場保持健康，美國不會陷入衰退，即使真的出現，也將是輕微衰退。 今年，除了「科技七雄」，小、中、大型公司將成為市場焦點。投資人可以透過定期定額布局美股相關基金，搭上全球科技的多頭列車，把握這波美國經濟復甦的機會。
統一投信近期推出的「統一台灣高息動能ETF」（股票代號00939），再度掀起台股投資熱潮。這款ETF產品，專門針對台股的季節性特點設計，讓投資者能夠更加精準地掌握投資節奏，從而獲得更高的投資報酬。 這款ETF所追蹤的臺灣高息動能指數，具有「三高」特色：高股息、高報酬、高CP值。統一投信結合超過30年的投資經驗，與臺灣指數公司合作編製，讓投資者對產品充滿期待。根據統一投信的說法，上市櫃公司通常在4月中旬公布前一年財報，5月公布股利政策，6月至9月則是除權息旺季。00939將在3月上旬募集成立，並迅速進場，利用企業財報和股利政策，於5月進行成分股定審，選擇40檔高股息股，並與指數同步調整成分股，準確卡位6月的台股除權息旺季。 此外，00939還加入了動能調節，讓投資者在除權息旺季能夠收穫股息，而在淡季則能透過指數的動能調節，緊抓台股行情。儘管第四季及第一季是除權息淡季，但從行情來看，這兩季往往是台股漲幅最大的時節。臺灣高息動能指數在除權息旺季後，9月及1月將以夏普值進行成分股權重調整，加碼強勢股並減碼弱勢股，讓00939的投資組合在台股行情最火熱的兩季，擁有強大的進攻力道。 「統一台灣高息動能ETF」採月配息，適合退休族及領息族。00939的指數還具有高報酬優勢，能夠帶領追求高報酬的投資者和存股族，實現財富的長期增長。3月1日至5日的募集期間，00939的發行價只要15元，1張ETF只需1萬5,000元，讓小資族也能夠用少量的資金，透過00939把握台股脈動，每月坐領配息收入。
統一投信表示，上市櫃公司通常在4月中旬公布前一年財報，5月公布股利政策，並在6月至9月進入除權息旺季，8月公布第二季財報及半年報。00939將於3月上旬募集成立、隨即進場，其所追蹤的臺灣高息動能指數，將利用陸續公布的企業財報和股利政策，在5月進行成分股定審，挑選40檔高股息股，00939也會與指數同步調整成分股，精準卡位6月開跑的台股除權息旺季。
除高股息特色外，00939追蹤的指數還添加動能調節，讓投資人可以在除權息旺季收穫股息，淡季時又能透過指數的動能調節，緊抓台股行情。雖然依照歷史經驗，第四季及第一季是除權息淡季，但若以行情角度來看，通常卻是台股漲幅最大的季節。臺灣高息動能指數在除權息旺季的股息入袋後，9月及1月改用夏普值進行成分股權重調整，加碼強勢股並減碼弱勢股，讓00939的投資組合在台股行情最火熱的兩大季節，擁有高度進攻力道，提升報酬率。
「統一台灣高息動能ETF」採月配息，適合需要現金流的退休族及想每月加薪的領息族。00939追蹤的指數還有高報酬優勢，可以帶領追求高報酬的投資人和存股族，財富長期成長。3月1日至5日募集期間，00939發行價僅需15元，1張只要1萬5,000元，小資族用小額資金就能透過00939抓住台股脈動，每月坐領配息收入。
美國總統大選將於今年11月5日登場，歷史顯示選舉效應可能一直發酵到11月，根據高盛資料，自1984年以來，在美股總統大選前的12個月，美股標普500指數平均漲幅達4%。此外，投信法人也表示，美股從基本面的通膨降溫、薪資提升等跡象來看，美國聯準會（Fed）對抗通膨的努力確實有具體成果，且美國經濟成長未因此出現衰退或就業機會減少，顯示市場期待的美國經濟軟著陸已是現在進行式。
永豐美國500大ETF（00858）經理人周彥名認為，除美國經濟持續健朗，今年底美國將舉行總統大選，也是支撐美股今年相對看漲的重要因素。回顧近20年、美國五次總統大選年，追蹤美國市值前500大企業的STOXX USA 500指數，僅2008年受金融海嘯影響而下跌，但在其他四次大選年皆呈漲勢，平均年漲幅12.63%，預料今年在選舉行情、美國經濟復甦等利多支持下，美股上漲機率相對更高。
統一投信表示，資本市場通常會在Fed停止升息後出現雙位數漲勢，科技股將是降息循環期的最大贏家，而AI仍是全球市場主旋律，今年將進一步迎來AI落地應用起飛年，科技龍頭股可望持續領軍市場衝鋒；AI科技長線趨勢向上，可透過定期定額布局美股相關基金，搭上全球科技的多頭列車。
富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭•包爾（Grant Bowers）表示，今年通膨將持續放緩，經濟增速將會放緩，但降息潛力可望在今下半年成為焦點。若就業市場保持健康，失業率徘徊在3~4%左右，很難想像美國即將陷入衰退，即使真的陷入，預計也是輕微衰退。若說去年是「科技七雄」之年，則今年可能是小、中、大型公司成焦點的一年。