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統一投信(公)公司新聞
台灣基金市場在今年展現驚人成長，其中以統一投信為代表的投信公司，在股債ETF基金的帶動下，成功帶領整體市場規模衝破6兆元大關。根據最新數據，今年至10月底，台灣基金規模增加1.17兆元，成長率超過兩成，創下近年來最佳紀錄。 在38家投信公司中，有25家規模呈現成長，其中永豐、復華、統一三家投信成長幅度更是超過5成，成為市場的領頭羊。預計隨著主被動基金規模的同步增長，以及手續費等收入增加，今年投信獲利有望再創高峰。 具體來看，截至10月底，38家投信管理資產規模達6.12兆元，今年增加1.17兆元，成長率達23.73％。永豐投信以超過6成的成長率領先群倫，其次是復華、統一兩家投信，成長率均超過5成。中國信託投信、群益投信和唯一規模已破兆的元大投信，也有逾3成的成長。 在ETF市場方面，今年股債ETF基金買氣爆棚，受益人數與規模均創下新高。股債ETF基金規模分別達1.57兆、1.69兆元，較去年底成長40.6％、39％。統計至10月底，ETF基金合計規模達3.27兆元，已佔境內基金整體規模的一半以上，被動式基金規模正式超越主動式基金。 統一投信在ETF市場的表現也十分亮眼，其新募集的台股主動型基金與債券ETF基金，為公司規模帶來至少5成以上的成長。此外，中信、群益與元大投信在ETF市場也持續穩健成長，今年規模成長超過3成。 去年受到股匯雙挫影響，38家投信獲利106.8億元，較前年衰退15％左右。但今年基金市場靠著ETF撐場，預計部分境外基金市場有成長或有主動式台股基金加入的業者，獲利爬升速度可能更快。整體來看，今年投信獲利有望挑戰前年的126億元。
38家投信中有25家投信規模成長，其中永豐、復華、統一三家投信 成長超過5成，幅度最大，預期在主被動基金規模同步增胖，手續費 等收入增加下，今年投信獲利亦可望隨著攀高。
據統計，38家投信至10月底管理資產規模達6.12兆元，今年增加1 .17兆元，成長23.73％，其中，永豐投信成長超過6成，幅度最大， 其次是復華、統一兩家投信成長逾5成，中國信託投信、群益投信和 唯一規模已破兆的元大投信也有逾3成的成長。規模大增預期將帶動 今體投信獲利攀高，可望超越去年的106.8億元獲利水準。
投信今年股債ETF基金買氣爆棚，受益人數與規模同步創新高，股 債ETF基金規模分別來到1.57兆、1.69兆元，分別較去年底成長40.6 ％、39％，統計至10月底合計規模3.27兆元，已占境內基金整體規模 的一半以上，等於被動式基金規模正式超越主動式基金。
今年主攻ETF市場的投信規模也明顯成長，永豐、復華以高股息台 股ETF搶市，統一投信則靠新募集的台股主動型基金與債券ETF基金衝 高規模，這三家投信規模成長至少5成以上，預期將有效挹注今年獲 利。另外，中信、群益與元大投信則持續在ETF市場中穩健成長，今 年也有3成以上的規模成長。
去年受到股匯雙挫影響，38家投信獲利106.8億元，較前年衰退15 ％左右，元大、國泰、安聯、野村與復華投信是去年賺最多的前五大 投信，今年基金市場靠費用率較主動式基金低的ETF撐場，預期部分 境外基金市場有成長或有主動式台股基金加入的業者，獲利可能爬升 速度更快，整體來看，應可擺脫去年獲利衰退的窘境，獲利可望挑戰 前年的126億元。
統一投信再搶攻投資市場，推出強勢ETF搭配高息台股基金雙配置策略，讓投資人一次掌握美台雙市場的投資機會。隨著美國聯準會升息預期到頂，年底資金行情再起，統一投信的「統一FANG+ETF（00757）」與「統一台灣高息優選基金」成為搶搭多頭列車的關鍵利器。 「統一FANG+ETF」以新台幣投資，一次買進美國十大創新AI科技巨頭，今年以來報酬率超過八成，達86.87%，遠超過同類型基金平均的25.76%，成立以來績效更達210.85%。這款ETF成為全民運動的投資選擇，同時也是市場上的AI主旋律。 「統一台灣高息優選基金」則聚焦股息與成長雙高特色，採用預估股利方式，嚴選最具成長前景的潛力股，讓投資人低檔布局，領息、填息、賺資本利得。這款基金特別關注AI新應用、半導體庫存縮減、消費性電子買氣回溫等價值型高殖利率股。 從12月起至2024年2月底，投資人申購統一投信全系列基金，最低扣款金額2,000元起，即可享有終身零手續費優惠。此外，多家券商提供00757的定期定額或定期存股申購，讓投資人能夠在年底資金浪潮中，定期定額逢低布局，搶攻第四季到隔年第一季美台雙市場的高勝率行情。
投資ETF幾乎成為全民運動，而AI是市場上的主旋律，00757是投資於美股的ETF，最大特色是用新台幣就能一次買進美國十大創新AI科技巨頭。截至11月底，00757今年以來報酬率超過八成、達86.87%，遠勝同類型基金平均的25.76%；成立以來績效更達210.85%。
「統一台灣高息優選基金」就是訴求股息與成長雙高特色，採用預估股利方式，在第三季財報出爐，營運表現大致塵埃落定後，藉此為基準推估個股全年可能的EPS水準，再搭配近3年盈餘的股利發放率，計算出下一年度可能發放的股利金額，整體專業團隊深入研究嚴選最具成長前景的潛力股，可以搶占投資先機、低檔布局，讓投資人用一檔月配息台股基金就可以領息、填息、又賺資本利得。
只要是AI新應用趨勢向上、半導體庫存縮減邁向復甦、消費性電子買氣回溫的價值型高殖利率股，都是統一台灣高息優選基金納入資產池的聚焦族群，讓投資人不僅能享有高股息的抗震特色，還能擁有台股高成長潛力帶來的誘人報酬。
12月起至明（2024）年2月底止，投資人只要透過定期定額或日日扣，申購統一投信全系列基金，最低扣款金額2,000元起，皆能享有終身零手續費優惠。此外，目前有多家券商提供00757的定期定額或定期存股申購，在年底資金浪潮再起之際，可以定期定額逢低布局00757與高息台股基金，搶攻第四季到隔年第一季美台雙市場的高勝率行情。
全球經濟逐漸復甦，台股市場也迎來了新的投資機遇。根據台灣指數公司的回測數據，投資臺灣永續高息中小型股指數，長期來看，獲利機會相當可觀。從2017年到今年10月底，投資一年獲得正報酬的機率高達74.65%，平均報酬率更達17.22%。而投資兩年與三年的正報酬機率分別為98.31%和100%，平均報酬率則分別為33.15%和59.03%，顯示中小型股長期投資的潛力。 台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民表示，這個指數的波動度比大型股指標要低，同時兼具產業多元分散和「永續」、「高息」的優勢。長期來看，業績能見度高的中小型股有較大的上檔空間，加上高股息題材的買氣，上攻力道預期會更強。明年將迎來總統大選，市場預期作多行情將逐步增溫，上市櫃公司的基本面成長力道也將加大，投資人應該把握年底前這個投資台股的黃金時機。 統一投信指出，台股近期強勢表現主要受益於市場預期聯準會將提前終止升息循環，外資回流帶動股市上揚。隨著股市反應告一段落，年底歐美大型節慶將至，外資回流速度將放緩，台股大盤將由內資主導，有利中小型股表現。雖然短線台股大盤預計將呈現箱型整理，但明年景氣復甦和大選政策利多將支持台股後市。 群益創新科技基金經理人黃俊斌則認為，美債殖利率和聯準會升息動向仍將影響市場投資情緒，但股市將逐漸回歸基本面。中美製造業旺季備貨回溫，就業和消費穩健，庫存去化將結束，預期明年將回補訂單並推升企業增長。台股外銷和GDP有望轉強，AI族群業績預期上揚，未來表現值得期待。
統一投信旗下的FANG+ETF（00757）成為近期市場焦點，這款ETF不僅讓投資者能夠用新台幣投資美股市場，還能夠一次買進美國十大創新AI科技巨頭。根據最新數據，00757今年以來的報酬率超過8成，達到86.87%，遠超過同類型基金的25.76%，成立以來績效更是驚人，達到210.85%。雖然00757未配息，但由於其投資的美股公司大多不配息，若配息則會被扣30%的高稅率，對投資者不利，因此投資00757的重點在於賺取總報酬。 隨著美國聯準會升息的預期到頂，年底資金行情再起，投資者為了搶搭這波多頭列車，除了投資00757，還可以考慮搭配高息台股基金。統一投信推出的「月月配」統一台灣高息優選基金，正是為了滿足這樣的需求。該基金採用預估股利方式，在第三季財報出爐後，專業團隊會深入研究，嚴選最具成長前景的潛力股，讓投資者能夠低檔布局，並透過月配息台股基金領息、填息，同時賺取資本利得。 統一投信指出，隨著美國聯準會升息告終的預期濃厚，2024年全球將步入降息周期。在銀行存款利息本就少的情況下，一旦再降息，將促使熱錢更往具有成長性的高息股挺進。因此，統一投信強調，未來熱錢將更關注於高息股市場，這對統一投信旗下的ETF和高息基金來說，是一個極佳的投資機遇。
【新聞報導】 最近美國10年期公債殖利率一度衝破5%，讓許多投資人緊張不已。不過，隨著美債殖利率回落，九檔長天期美債ETF自10月23日低點以來反彈皆逾一成，讓市場氣氛為之一轉。這波反彈，讓許多專家看好長天期美債市場，認為債券價格已經落底，是投資的好時機。 統一投信指出，從去年3月開始，聯邦基準利率從0.25%升至5.5%，美國10年期公債殖利率也從1.95%一路走高。但近期美國10月核心PCE年增3.5%，創兩年半以來最小的增幅，市場預期Fed升息循環已結束，美國10年期公債殖利率逐步回落到4.2%。 統計九檔長天期美債ETF的含息報酬表現，包括群益25年美債、凱基美債25+、復華20年美債、統一美債20年、國泰20年美債、中信美國公債20年、富邦美債20年、永豐20年美公債、元大美債20年，這九檔ETF自10月23日以來皆反彈逾一成。其中，國泰20年美債、群益25年美債、凱基美債25+、永豐20年美公債將於12月18日進行除息。 凱基投信表示，美國經濟近期如預期降溫，第4季維持正成長，評估經濟仍是軟著陸機率相對較高。在通膨降溫，預期Fed升息循環結束，市場預期12月停止升息機率高達98%，明年降息預期提前至第1季。但短線留意市場過度預期降息幅度，後續或有調整空間，股、債波動可能也會因此加大。 凱基美債25+基金經理人郭修誠表示，近期10年期公債殖利率回落至4.2%之下，債券價格落底態勢明確，長天期公債價格反彈表現尤其值得期待。投資人可趁美債殖利率仍具吸引力之際，進場鎖定相對高的債息收益；待利率走低，對利率敏感度較高的長天期公債資本利得可望帶來更大獲利空間，可逢利率反彈伺機進場布局，追求息收與資本利得雙收。 法人提醒，目前聯準會未透露降息的意向，預期後續美債殖利率將維持在區間震盪，投資人可採定期定額分批布局，平衡進場成本。
統一投信指出，聯準會自2022年3月開始升息，聯邦基準利率從0.25%升至5.5%，美國10年期公債殖利率也從1.95%一路走高，今年10月23日，一度飆到5.02%的高點。
不過，近期美國10月核心PCE年增3.5%，創兩年半以來最小的增幅，通膨向下趨勢已然確立，市場預期Fed升息循環已結束，美國10年期公債殖利率逐步回落到4.2%。
統計九檔長天期美債ETF的含息報酬表現，包括群益25年美債、凱基美債25+、復華20年美債、統一美債20年、國泰20年美債、中信美國公債20年、富邦美債20年、永豐20年美公債、元大美債20年，九檔ETF至10月23日以來皆反彈逾一成。其中，國泰20年美債、群益25年美債、凱基美債25+、永豐20年美公債將於12月18日進行除息。
凱基投信表示，美國經濟近期如預期降溫，第4季維持正成長，評估經濟仍是軟著陸機率相對較高。在通膨降溫，預期Fed升息循環結束，市場預期12月停止升息機率高達98%，明年降息預期提前至第1季，然短線留意市場過度預期降息幅度，後續或有調整空間，股、債波動可能也會因此加大。
凱基美債25+基金經理人郭修誠表示，反映市場對Fed降息預期升溫，近期10年期公債殖利率回落4.2%之下，債券價格落底態勢明確，長天期公債價格反彈表現尤其值得期待。
投資人可趁美債殖利率仍具吸引力之際，進場鎖定相對高的債息收益；待利率走低，對利率敏感度較高的長天期公債資本利得可望帶來更大獲利空間，可逢利率反彈伺機進場布局，追求息收與資本利得雙收。
法人提醒，目前聯準會未透露降息的意向，預期後續美債殖利率將維持在區間震盪，投資人可採定期定額分批布局，平衡進場成本。
投資ETF幾乎成為全民運動，而AI是市場上的主旋律，00757是投資 於美股的ETF，最大特色是讓你用新台幣，就能一次買進美國十大創 新AI科技巨頭。截至11月底，00757今年以來報酬率超過8成、達86. 87％，遠勝同類型基金平均的25.76％，成立以來績效更達210.85％ 。
科技巨頭核心業務穩健，AI有望迎接高速成長期，超大型科技公司 未來營收預期保持強勁動能，在新興多元題材帶領下，00757中長線 仍具投資價值。
然而00757未配息，主因是美股公司大多不配息，若配息通常會被 扣30％的高稅率，不利投資者，投資00757在於賺取總報酬。投資人 若有現金自動入帳的需求，搶攻最主流的ETF之餘，還可以瞄準月配 息台股基金，透過高息保護托底的資產配置，創造穩定現金流。
統一台灣高息優選基金就是訴求股息與成長雙高特色，採用預估股 利方式，在第三季財報出爐，營運表現大致塵埃落定後，藉此為基準 推估個股全年可能的EPS水準，再搭配近三年盈餘的股利發放率，計 算出下一年度可能發放的股利金額，整體專業團隊深入研究嚴選最具 成長前景的潛力股，可以搶佔投資先機、低檔布局，讓投資人用一檔 月配息台股基金就可以領息、填息、又賺資本利得。
統一投信表示，美國聯準會升息告終的預期濃厚，2024年全球將步 入降息，而銀行存款利息本就已經少的可憐，一旦再降息，將促使熱 錢更往具有成長性的高息股挺進。
亦即長期而言，投資中小型股不僅勝率高，同時爆發力強，是長期 資產配置不錯的標的。
台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民指出，臺灣永續高 息中小型指數的回測波動度，較大型股指標臺灣50指數及臺灣加權指 數為低，除了具備中小型股產業多元分散效果外，亦具備「永續」及 「高息」二大抗波動優勢。長期而言，業績能見度高的中小型股，有 較大上檔空間，配合買氣暢旺的高股息題材，上攻力道可望更強勁。 明年適逢總統大選，作多行情有機會逐步增溫，配合上市櫃公司的基 本面成長力道加大，台股在第一季前行情不看淡，年底前為投資台股 的最佳時機，建議投資人可以逢低布局。
統一投信表示，先前台股強勢表現主要來自市場預期聯準會將提前 終止升息循環，外資回流台股，帶動股市向上。隨著股市反應告一段 落，加上年底歐美大型節慶到來，外資回流速度將放緩，使台股大盤 由內資主導，有利中小型股表現。短線台股大盤預計將呈現箱型整理 ，但明年有景氣復甦及大選政策利多加持，台股後市表現仍可期。
群益創新科技基金經理人黃俊斌認為，儘管美債殖利率走勢、聯準 會升息動向仍牽動市場投資情緒，然股市仍將回歸基本面，中美製造 業反映旺季備貨回溫，就業、消費穩健，庫存去化漸趨尾聲後預期明 年將回補訂單並推升企業增長。台股因基期因素使外銷、GDP有望開 始轉強，而AI族群預期業績也將開始明顯上揚，表現仍可期待。
統一投信這家老字號台股基金公司近期再創佳績，旗下多款基金表現亮眼，為許多投資人帶來豐厚的回報。自2020年4月起，其定期定額平均月扣款金額、人數及筆數已蟬聯43個月「三冠王」，成為市場的霸主。為慶祝此一壯舉，統一投信於12月起推出全系列基金定期定額及日日扣0手續費優惠，讓投資人能夠更加省錢投資。 這家公司在股票投資方面具有深厚功底，採取由下而上（Bottom-up）的投資策略，積極拜訪公司，第一線掌握產業趨勢與企業營運狀況。今年，統一投信聚焦高股息市場，推出首檔「月月配」的「統一台灣高息優選基金」，該基金著眼於「高股息Ｘ高成長」，先挑選高股息資產池，再從基本面佳、具有長期資本利得空間的個股中進行優選。這款基金由獲得多項金獎肯定的投研團隊精心打造，年底正是卡位台股雙高利益的佳時。 根據最新數據，截至2023年10月，統一投信的定期定額扣款金額達8.19億元，扣款人數及筆數分別為9.08萬人及15.8萬筆，成為市場上最受投資人青睞的基金公司之一。隨著年底台股行情熱絡，許多投資人開始籌劃新年的投資策略，統一投信把握時機，推出全系列基金定期定額及日日扣免手續費優惠活動，申購金額低至2,000元起，並提供紅利積點優惠，讓新開戶投資者獲得紅利積點。年底利用定期定額、日日扣的方式，助投資人搶搶新年財。
統一投信擅長股票投資，以由下而上（Bottom-up）的投資策略，勤於拜訪公司，站在第一線精準掌握產業趨勢變化與企業營運動態。統一投信今年選擇高股息作為戰場，打造旗下首檔「月月配」的「統一台灣高息優選基金」，著眼於「高股息Ｘ高成長」並重，先得出高股息資產池，再優選基本面佳、具長期資本利得空間個股，由屢獲金獎肯定的投研團隊嚴選把關值得信賴，年底卡位台股的雙高利益正逢時。截至2023年10月，統一投信定期定額扣款金額高達8.19億元，扣款人數及筆數也分別為9.08萬人及15.8萬筆，是最受定期定額投資人青睞的基金公司。
台股年底行情正熱，許多投資人開始布局新年的投資計畫，統一投信推出旗下全系列基金定期定額及日日扣免手續費優惠活動，12月起至明（2024）年2月底止，優惠期間申購扣款全系列基金，最低扣款金額2,000元起，皆享該筆扣款基金終身0手續費。新開戶更贈送紅利積點，凡採用晶片金融卡核印或網銀簽署完成線上開戶者，贈送紅利3,000點；透過紙本方式完成開戶者，贈送紅利1,500點。年底善用定期定額、日日扣，幫助投資人搶賺新年財。
台灣股市近期表現亮麗，展望明年，經濟復甦及大選政策利多預期將帶動台股出現大多頭行情。統一投信指出，台股中小型股在歷史多頭時期表現犀利，建議投資人可利用高成長的台股中小型基金布局，提高獲利機會。 統一投信分析，近20年台股櫃買及加權指數上漲年度共11年，其中中小型股優於大盤的年數達9年，行情好時中小型股漲幅超越大盤機率超過80％。以2009年為例，中小型股大漲133.11％，遠超過加權指數的78.34％。 隨著年底歐美大型節慶到來，外資回流速度放緩，台股大盤由內資主導，有利中小型股表現。陳之硯經理人表示，聯準會升息循環已近尾聲，美債殖利率及美元指數不再強勢，股市投資氣氛正向，台股長多格局不變。 趙建彰經理人認為，美國升息接近尾聲，貨幣政策變數降低，市場氣氛好轉，製造業與半導體景氣逐漸走出谷底，明年上半年基期較低，外資回頭及台股企業獲利回暖，中小型股有望受惠資金回流。 吳胤良經理人強調，台股近期投資信心回升，盤面已呈現止穩，企業獲利預期今年第四季重回年增，外資金動能逐漸回流，後市表現值得持續留意，現階段可伺機分批建立部位。
統一投信表示，近20年台股櫃買及加權指數皆上漲年度共11年，若 以櫃買為中小型股代表，大盤以加權指數為基準，其中有9年中小型 股優於大盤。即行情好時中小型股漲幅打敗大盤機率超過80％。
表現最佳的2009年，中小型股大漲133.11％，遠優於加權指數的7 8.34％。
隨著股市反應告一段落，加上年底歐美大型節慶到來，外資回流速 度將放緩，使台股大盤由內資主導，有利中小型股表現。
短線台股大盤預計將呈現箱型整理，但明年有景氣復甦及大選政策 利多加持，台股後市表現仍可期。
統一中小基金經理人陳之硯指出，聯準會升息循環已是強弩之末， 美債殖利率及美元指數也不復之前強勢，使股市投資氣氛正向，台股 長多格局不變。產業看好具強勁基本面支撐的AI、網通及伺服器族群 ，AI應用進入普及時代，演算法算力提升將增加GPU需求，帶動7奈米 以下晶圓先進製程與先進封裝發展。
復華中小精選基金經理人趙建彰認為，由於美國升息接近尾聲，貨 幣政策變數影響降低，使市場氣氛好轉，加以製造業與半導體景氣有 逐漸走出谷底的跡象，且明年上半年的基期較低，有助反轉過去四個 月處於賣超的外資回頭，以及讓台股企業獲利加速回暖，其中股本較 小的中小型股有望受惠資金回流，成為盤面的投資亮點，可留意先前 回檔修正、但有明顯受惠的AI概念股，以及訂單回流的消費性電子供 應鏈。
群益中小型股基金經理人吳胤良強調，台股近期隨著美國10年債殖 利率回落，投資信心回升，盤面已呈現止穩。後市來看，考量台股企 業獲利將於今年第四季重回年增，加上外資金動能來看，外資呈現逐 步回流的態勢，後市表現仍值得持續留意，現階段可伺機分批建立部 位。
雖然近期科技股市場有一波修正，但台灣的投資人對於AI領域的投資熱情卻有增無減。根據最新統計，今年以來原型ETF的漲幅排行榜上，多數都是美國科技類股的ETF。其中，統一投信旗下的統一FANG+（00757）更是以超過九成的漲幅，位居今年以來原型ETF的冠軍寶座。 統一投信指出，統一FANG+ ETF今年表現亮眼，成分股涵蓋了微軟、輝達、蘋果等美股十大科技天王，一年來的定期定額報酬率達26.46%。這個數字相當驚人，顯示了這款ETF在市場上的強勁表現。 從長期來看，即使在2021年全球面臨疫情、美國暴力升息、地緣政治等困難時，統一FANG+ ETF的兩年定期定額報酬率還是超過了三成。這意味著，投資人只要採取定期定額的策略來布局，就能夠在市場波動中較好地分散風險。 此外，國泰費城半導體的經理人游凱卉也對美股半導體產業持看好態度。她表示，根據SEMI的報告，AI人工智慧、高效能運算、5G、汽車和工業應用將帶動晶片需求增加，預計2024年的反彈動能將延續到2026年，晶圓出貨量將再次創下歷史紀錄。 儘管去年全球矽晶圓出貨量達到歷史高點，但今年預計將下滑14%至12,512百萬平方英吋。然而，隨著半導體需求復甦和庫存量達到正常水準，出貨量預計將在2024年迎來成長反彈，長線基本面依然穩健。
【台股基金淨贖回高達231.01億，統一中小基金獲資金青睞】 啊，今年台股基金真的是夾娃娃一樣，淨贖回金額竟然高達231.01億，這個數字還真是驚人啊！但就在這樣的環境下，我們的「統一中小基金」卻是逆勢上揚，淨申購金額竟然有5.27億，真的是太厲害了！ 這不是偶然，這是因為投資人對統一投信的信任，對他們旗下基金的信心。你看，近期台股反彈，讓許多先前投資台股基金的投資人都有所獲利，這也是對統一投信的肯定。 統一投信的人說，台股表現通常都跟美股有關，現在通膨降溫，美債殖利率、美元指數和利率政策這三大因素都對股市有正面影響。年底了，股市也開始期待明年的好行情，再加上大選可能帶來的政策利多，台股真的是有機會震盪走高啊！ 「統一中小基金」的經理人陳之硯也說，最近美元指數轉弱，外資開始回補，這對台股來說是個好訊號，市場的投資氛圍也逐漸轉正。 而台股指標性產業的半導體，今年雖然因庫存調整獲利衰退，但陳之硯經理人預測，後續半導體景氣回升有望帶動台股開啟長達兩年以上的多頭行情，這個時候，中小型股的表現機會可是最大的！
統計今年以來漲幅前十強的原型ETF，依序為統一FANG+（00757）、富邦未來車、元大全球AI、富邦臺灣中小、台新全球AI、國泰智能電動車、國泰費城半導體、富邦元宇宙、富邦NASDAQ、永豐美國科技，漲幅皆達48.6%以上，而居冠的統一FANG+今年以來更是漲逾九成。
統一投信表示，統一FANG+ ETF今年績效超過九成，其成分股涵蓋微軟、輝達、蘋果等美股十大科技天王，一年來定期定額報酬率達26.46%。拉長時間來看，2021年時，即使全球飽受疫情、美國暴力升息、地緣政治所苦，但熬過低谷，低檔累積部位，00757兩年定期定額報酬率仍超過三成，投資人可以定期定額策略布局，較能分散風險。
國泰費城半導體經理人游凱卉表示，美股方面，半導體產業長線也看好，根據國際半導體產業協會SEMI報告，AI人工智慧、高效能運算、5G、汽車和工業應用帶動晶片需求增加，2024年的反彈動能預計將延續到2026年，使晶圓出貨量將再次刷新歷史紀錄。
全球矽晶圓出貨量在去年達歷史高點後，預計今年將下滑14%至12,512百萬平方英吋，但在半導體需求復甦以及庫存量達正常水準後，出貨量將在2024年迎接成長反彈，最壞時間已過，長線基本面無虞。
「統一中小基金」今年來淨申購達到5.27億，為台股中小型基金唯一一檔為淨申購者，顯示投資人信賴統一投信，旗下基金淨值長期向上。
近期台股反彈，讓不少先前加碼台股基金的投資人獲利。統一投信表示，台股表現通常與美股連動，隨著通膨降溫，影響市場三大重要因素包括美債殖利率、美元指數及利率政策走向發展，都有利股市後市表現。年底將至，股市醞釀明年度的作夢行情，加上大選可能的政策利多，使台股有望震盪走高。
統一中小基金經理人陳之硯表示，近日美元指數轉弱，外資逐步回補，為台股帶來資金挹注，市場投資氛圍轉正。台股指標性產業的半導體，今年因庫存調整，獲利衰退，目前獲利年增率萎縮幅度逐步收斂，根據歷史經驗，後續半導體景氣回升有望帶動台股開啟長達兩年以上多頭行情，並以中小型股最具表現機會。
台股市場近期表現亮眼，歷經一段時間的整固後，多頭力道重新啟動，其中中小型股表現尤其出色。業內分析師指出，由於11月至隔年3月是台股表現較佳的時期，加上台灣景氣燈號改善，這段時間內台股將吸引大量資金流入，建議投資者布局台股中小型基金，掌握後市漲升契機。 復華投信台股研究團隊分析，今年10月份受到哈衝突及市場對Fed利率會議的觀望影響，外資出走導致台股下跌，但隨著聯準會（Fed）停止升息，市場氣氛逐漸好轉。此外，台灣景氣燈號改善，台股吹起反攻號角，中小型股受到關注。 理柏資訊統計，台股中小型基金今年來類型平均報酬超過4成，明顯優於大盤。近一個月平均報酬達5.8％，更是打敗大盤。雖然過去三個月規模因台股回檔下滑，但仍吸引逢低資金流入，其中復華中小精選基金淨流入6.7億元最多，其次是統一中小6.1億元、野村中小2.3億元、國泰中小成長2.2億元。 復華中小精選基金經理人趙建彰表示，製造業與半導體景氣逐漸走出谷底，加上明年上半年的低基期，有助台股企業獲利加速回暖。股本較小的中小型股有機會受惠資金流入增添行情表現空間，進一步提升台股中小型基金的超額投資報酬機會。 統一投信認為，內資較為青睞爆發力強勁且股性靈活的中小型股，在內資主導的盤勢中，中小型股表現通常會優於大盤。統一中小基金經理人陳之硯強調，目前美國2年期公債殖利率與美元指數皆進入區間整理，風險指標轉趨穩定，Fed升息為最後階段已成市場共識，資金面轉向正向，台股有望震盪走高，年底前仍有表現機會。 歷史經驗顯示，自1996年起全球半導體產業只要出現大幅衰退，隔年皆為兩年以上多頭的開始。以長線來看，台股多頭格局後市續航可期。
台股近期反彈至「萬七」之上，但漲勢逐漸放緩，不過櫃買指數卻持續創高，昨日收盤更是刷新了22個月來的新高。專家分析，台股在第一季往往能夠交出整年最佳表現，櫃買指數的平均漲幅甚至能超過8%，是大盤兩倍之多，因此建議投資人可以關注台股中小型基金，把握首季行情。 根據彭博統計，自2000年以來，台股第三季表現通常最差，但隨著企業財報和展望陸續公布，市場開始期待新年度的營運表現，股市從第四季開始反彈，並在隔年第一季度催生出整年最強行情。統一中小基金經理人陳之硯指出，近期美債殖利率、聯準會政策和企業營運發展皆呈正向，市場投資氣氛樂觀，讓台股從年底至明年第一季的表現值得期待。 產業方面，陳之硯看好AI、伺服器以及網通族群。他指出，經過數季的庫存調整後，傳統伺服器已開始出現拉貨動能，而AI伺服器也陸續出貨，帶動相關供應鏈獲利和營收大幅成長。 台新臺灣永續高息中小型ETF（00936）經理人黃鈺民也認為，第四季是傳統的銷售旺季，加上臨近總統大選，作多行情有機會逐步增溫。他預計，明年上市櫃公司的基本面成長力道將加大，台股在第一季前行情不看淡，年底前是投資台股的最佳時機，建議投資人可以逢低布局。 統一投信表示，台灣經濟成長已率先回升，帶動企業獲利恢復成長，明年預計將加速復甦。基本面穩健向上是台股表現的底氣，資金面則有聯準會升息循環落幕及外資逐步回補利多，提供台股上升動能，未來大盤有望震盪走高。
