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元大投信(公)公司新聞
統一台灣高息動能（00939）、元大臺灣價值高息ETF（00940）在3月間募集，吸引不少沒有投資ETF經驗的首投族，一開始連證券投資帳戶都沒有，使得開戶、申購作業相對冗長，接連癱瘓多家券商系統，尤其到元大臺灣價值高息ETF募集時，更有玉山、台新等券商陸續宣布提早結束申購作業。總計統一台灣高息動能募集531億元，元大臺灣價值高息更募到1,752億元，創下國內基金、ETF募集金額紀錄。
檢視證交所統計的3月各年齡層證券戶開戶數，以0至30歲短短一個月增加3.76萬人最多，推升人數提高至153.34萬人；其次是31至40歲增加2.01萬人，再來是0至19歲開戶數增加1.63萬人，而41至50歲也增加1.23萬人，連向來少見增加，甚至出現下滑的51至60歲、61歲以上族群也各增加7,594人、2,263人，可見民眾對ETF投資熱度已幾無年齡差異。不僅自然人全年齡層成長，法人戶在3月也增加827戶，達9.52萬戶。
據統計，整體ETF總受益人達到1,061.79萬人，進一步以各類型檢視，債券ETF投資人數達154.9萬人、海外股票ETF有130.84萬人；而在台股ETF部分，總投資人來到770.55萬人，台股高息達552.36萬人。
回顧ETF總受益人突破百萬關卡所需時間，從2003年6月首檔ETF成立到首度站上百萬關卡，一共耗時16.7年，而後200萬關卡花費0.9年、300萬0.7年、400萬0.3年、500萬0.4年、600萬0.6年、700萬0.5年、800萬0.2年、900萬0.3年、1,000萬0.2年。
顯見ETF投資簡單、成分股透明、交易方便等產品特性已深植人心，投資人對產品偏好改變；加上過去股市多頭下報酬及配息均誘人、債息來到逾十年高點等大環境利多；以及台灣人口結構轉變、投資資金板塊轉移。
再者投資行為由交易轉為配置、並養成定期定額和愈跌愈買的習慣等因素，促成ETF市場快速成長。
以ETF總人數來看，前十大依序為國泰永續高股息122.89萬人、元大高股息102.01萬人、群益台灣精選高息73.83萬人、元大台灣價值高息70.83萬人、元大台灣50有64.27萬人、復華台灣科技優息62.45萬人、統一台灣高息動能32.8萬人、富邦台50有31.17萬人、元大美債20年29.96萬人、國泰台灣5G+有24.95萬人。
近期市場關注度最高的元大台灣價值高息募集參與人數達70.83萬人，排行市場第四大，超車最老牌的元大台灣50、首檔採用台股月月配的復華台灣科技優息等一眾ETF。
在ETF市場蓬勃發展的當下，國泰投信總經理張雍川認為，ETF是很好的理財工具，但高股息ETF並不能被視為定存的替代品，高股息ETF的本質仍是投資一籃子股票，股票有漲有跌，就會影響高股息ETF淨值跟著波動，仍須注意資本損益風險，建議要投資人在入手ETF前，關注其一年的配息率、填息力、年度報酬率等作為投資參考依據。
據統計，整體ETF總受益人達到1,061.79萬人，進一步以各類型檢視，債券ETF元大台灣價值高息（00940）昨（1）日交易首日，下跌1.6%、收9.76元，衝擊台股高息ETF族群湧現賣壓，連動半導體、AI族群領跌，使指數開高收低，終場下跌72點、收20,222點，跌幅0.3%，成交量萎縮至3,654.7億元。
ETF 00940昨日掛牌交易，吸引全市場目光。由於高息ETF普遍走弱，早盤在市場賣壓湧現下，19檔ETF中僅四檔上漲，逾均下跌，衝擊加權指數由紅翻黑。法人指出，清明連假前市場較為觀望，且有獲利回吐賣壓，但即便第2季中期回檔，長線多頭格局仍未改變。
盤面上，上漲類股及家數遠多於下跌，不過權值族群表現弱勢，包括台積電下跌9元收在770元、聯發科下跌2.9%收在1,160元等，使加權指數反而收黑。其中政策概念股如油電燃氣、生技、綠能等相對強勢；千金股則漲多跌少，仍維持14檔不變，其中以M31、創意漲幅4.9%、4%較為強勢。
籌碼面來看，三大法人昨日賣超28.1億元。其中外資期貨淨空單增加3,569口至4,323口，現貨賣超26.2億元，期現貨同步偏空操作；投信買超25億元，自營商賣超27億元，八大公股行庫則買超19.2億元。
ETF 4月配息戰開打。統計目前共有11檔台股ETF配息金額出爐，包含首檔高股息ETF的元大高股息、近一年上漲80.9%為所有台股ETF最強的富邦臺灣中小、今年漲22.7%台股原型ETF最強的富邦科技、掛牌來首次除息的台新永續高息中小等焦點ETF。
近來高股息ETF新兵來勢洶洶，既有高息ETF積極應戰，目前規模最大的高息ETF-元大高股息，預計第2季每受益權單位配發0.73元，金額高於第1季的0.7元，以1日收盤價39.59元換算，單季配息率1.84%。
掀起台股ETF月月配市場旋風的復華台灣科技優息，再度將配息金額調高，預計每受益權單位配發0.2元，創下成立以來最佳單月配息金額，單月配息率0.96%。
至於投資半導體結合收益的群益半導體收益擬配0.4元，亦創下單季最佳配息金額，單季配息率2.05%；而首檔瞄準中小型股的高股息ETF-台新永續高息中小即將迎來上市後首次配息，擬配發0.11元，單月配息率為0.61%；盤面唯一聚焦非電族群的永豐優息存股擬配0.141元，為連續四次，單期配息率為0.93%。
至於在以主攻資本利得產品的配息表現上，近一年大漲逾八成的富邦臺灣中小，繼去年下半年配出1.2元後，今年上半年再度大方配出5.153元，改寫成立以來新高，單期配息率高達7.9%；至於含「積」量最高、亦為今年漲幅最強的台股原型ETF富邦科技同樣也配的大方，今年配息金額為6.43元，年度配息率高達4.04%。
FT臺灣Smart首季並未配息，本季擬配0.21元；中信臺灣智慧50則擬配0.23元。至於永豐台灣ESG擬配0.188元和新光臺灣半導體30擬配0.05元，兩檔配息金額都低於過去平均每季配息金額。其中，新光臺灣半導體30因第1季評價期間內，僅有五檔成分股參與除息，投資組合中可分配到的股息較低。
元大投信提醒，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率。建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。
依昨天收盤價計算，參與申購者，目前約損失2%。最新淨值為9.73元，儘管是成立以來最低，不過在市價低於申購價，也讓還沒上車或是已有投資人進行拉低成本價的操作，推升規模略增至1,743.75億元。
金管會主委黃天牧昨被立委問及00940「破發」時，僅表示「尊重市場機制」。他指出，ETF是被動式投資，商品特質是長期投資標的，而不是一檔股票，例如元大寶來台灣卓越50 ETF（0050）也是經過20年才有如今的光景。
**00940狂潮引發PCB鎖碼效應**
元大台灣價值高息ETF（00940）即將掛牌，元大投信公布成分股名單後，統一投信也揭露統一高息動能ETF（00939）的持股。兩檔ETF合計納入了七檔PCB（印刷電路板）成分股，成為電子次族群的最大贏家。
00940將於今日掛牌，規模高達1,750億元。元大投信表示，00940納入了兩檔PCB股：瀚宇博（5469）和精成科（6191），權重分別為0.61%和0.48%。00939則納入五檔PCB股，包括健鼎（3044）、台光電（2383）、景碩（3189）、南電（8046）和欣興（3037），權重分別為3.11%、3.03%、0.37%、0.32%和1.74%。
法人指出，ETF買盤能挹注台股強大動能，而成分股名單備受矚目。00939和00940每半年審核權重或換股，買進的部位短時間不會出脫，有利於籌碼穩定，發揮鎖碼效應。
PCB個股近年來穩定配息，且2024年產值有望重返成長。台灣電路板協會（TPCA）預估，隨著電子產品庫存去化、通膨緩解和AI應用蓬勃發展，2024年台灣PCB製造產值將達8,182億元，成長率為6.3%，擺脫去年的業績衰退窘境。
TPCA表示，2023年台灣PCB製造產值雖因全球經濟復甦緩慢而下滑16.7%至7,698億元，但產業將走出低谷，整體電子與PCB產業有望在2024年迎來下一個成長週期。
**台股新基金齊發，元大投信再推一檔**
4月新基金募集熱潮持續，根據投信投顧公會網站和各家投信網站，共有四檔新基金將開放募集，其中元大投信也將推出債券ETF。
這四檔新基金分別是：群益科技高息成長ETF、野村趨勢動能高息ETF、復華台灣科技高股息基金和凱基美國非投等債ETF。
其中，群益科技高息成長ETF將在4月22日開始募集，預計發行價格為10元銅板價，並採用月配息機制。野村趨勢動能高息ETF也將在同日開始募集。
值得注意的是，復華投信今年4月推出的「復華台灣科技高股息基金」是主動式台股基金。而凱基投信將募集「美國非投等債ETF」，預計將擴大ETF市場的投資選擇。
由於統一和元大投信在3月推出的兩檔月配息台股高息ETF吸金近2,300億元，凸顯國人對高息ETF有龐大的投資需求。
群益投信去年在高息ETF市場吸金逾千億元，4月再次推出00946，法人認為這是測試國內高息ETF投資需求度的再次考驗。
近年的ETF投資已成為全民理財運動，其中台股ETF投資最為熱絡。加上產品種類多元，台股ETF無論是受益人數或整體規模都有倍數式的成長。
元大台灣價值高息ETF於4月1日掛牌後，國內上市櫃的台股高息ETF也增至19檔，總規模逼近1.3兆元。4月募集成績能否再創高峰，也成為市場關注焦點。
法人表示，4月募集的台股相關三檔新基金將持續為台股挹注活水，尤其是即將進入台股配息旺季，預期配息型台股ETF仍將受市場資金青睞。
二檔台股高息ETF不約而同訂於4月22日開始募集，分別是群益投信 發行受市場矚目並被稱為科技版00919的群益科技高息成長ETF（009 46），預計發行價格為10元銅板價，且採主流的月配息機制；另一檔 是野村趨勢動能高息ETF。
一檔主動式台股基金是在台股操盤有不錯績效的復華投信推出「復 華台灣科技高股息基金」；一檔債券ETF是近年來在ETF市場成長快速 的凱基投信將募集「美國非投等債ETF」。
3月統一與元大投信兩檔月配息台股高息ETF瘋狂吸金近2,300億元 ，凸顯國人在高息ETF上龐大的投資需求。去年在高息ETF市場吸金逾 千億元的群益投信，4月再推出00946受到高度關注，法人強調，這檔 可說是測試國內高息ETF投資需求度的再次考驗。
近年來ETF投資幾乎成為全民理財運動，當中又以台股ETF投資最為 熱絡，加上產品種類多元，從最早的市值型、高息型，衍生至後來出 現的低碳市值、ESG主題、半導體高息、科技高息等，使得台股ETF無 論是受益人數或整體規模，都有倍數式的成長。高股息ETF的元大台 灣價值高息ETF在4月1日掛牌後，國內上市櫃的台股高股息ETF也增至 19檔，總規模逼近1.3兆元，接下來4月募集成績能否再創高峰，將成 為市場的焦點。
法人認為，4月將展開募集的台股相關三檔新基金，不論有沒有再 創更高佳績，都將持續為台股挹注活水，尤其即將進入台股配息旺季 ，預期配息型台股ETF，仍將受市場資金青睞，也將推升相關基金規 模續攀高。
元大台灣價值高息ETF（00940）1日將掛牌，元大投信上周公布其 成份股名單，統一投信也揭露統一高息動能ETF（00939）持股，總計 有七檔PCB成份股上榜，成為次族群的大贏家，其中健鼎（3044）、 台光電（2383）、景碩（3189）、南電（8046）、欣興（3037）於0 0939榜上有名；00940則納入瀚宇博（5469）、精成科（6191），法 人認為，可望發揮鎖碼效應。
規模高達1,750億元的00940將在今日掛牌，由於ETF買盤挹注台股 強大動能，成份股名單因而備受矚目，法人指出，無論是00939或是 00940，均為每半年審核權重或是換股，買進的部位短時間不會出脫 之下，有利於籌碼穩定。
據元大投信公布的00940成分股，PCB股瀚宇博、精成科均上榜，權 重分別為0.61％、0.48％，權重排名落在第31至40名的區間。
而規模相對較小的00939則納入五檔PCB股，包括健鼎、台光電、景 碩、南電、欣興，權重分別為3.11％、3.03％、0.37％、0.32％、1 .74％，三大載板廠全數入列，而合計二檔ETF總共有七檔PCB股入列 ，成為電子次族群的最大贏家。
PCB個股長年穩定配息，且2024年產值有望重返成長，隨著電子產 品庫存去化、通膨緩解、AI應用百花齊放，台灣電路板協會（TPCA） 預估，2024年台灣PCB製造產值將達到8,182億元，成長率為6.3％， 順利擺脫去年業績衰退窘境。
TPCA表示，受全球經濟復甦緩慢影響，2023年台灣PCB製造產值下 降16.7％至7,698億元，不過，隨著電子產品庫存去化、通膨緩解、 AI應用百花齊放，產業將走出低谷，整體電子與PCB產業有望在2024 年迎來下一個成長週期。
**元大投信「元大臺灣價值高息ETF」4月1日掛牌上市**
臺灣證券交易所今天宣布，由元大投信募集發行的「元大臺灣價值高息ETF」（00940）將於4月1日正式掛牌上市，屆時集中市場掛牌上市的ETF總數將達156檔。
元大臺灣價值高息ETF的標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」，從上市櫃股票前300大中，依據自由現金流量收益率、股利率和益本比等指標篩選出50檔基本面穩固、獲利佳且具成長潛力的公司，以股利率加權編制而成。
元大投信表示，這檔ETF能讓投資人輕鬆布局符合關鍵財務指標、具有穩定現金流收益特色的企業，有助於構築股息導向的投資組合。
證交所提醒，投資前應審慎評估風險，並詳閱公開說明書。國內ETF商品種類多元，投資人可依自身需求選擇適合的標的，但需注意各類金融商品都有風險。
**高息ETF夯！存股首選市值、科技型ETF**
近日，高息ETF熱度不減，不少投資新手詢問起手式的選擇。然而，根據近期表現以及長期的投資績效來看，市值型和科技型ETF都優於高股息ETF。 **含「積」量之王崛起** 受惠於AI需求持續提升，先進製程需求激增，台股ETF表現強勁。其中，含「積」量最高的富邦科技股價超越了元大台灣50。富邦科技自發行以來，一直持有國內最高比例的台積電權重，這也是其績效優於元大台灣50的原因之一。此外，元大台灣50前十大成分股中的金融傳產業表現平淡，也影響了其整體報酬率。 **AI熱潮助長台積電股價** 短期內，台積電在技術上的領先地位和擴產需求強勁，持續推動其股價上漲。輝達預計其新一代AI加速器產品將升級至3奈米製程，這將帶動CoWoS和SoIC等先進封裝的需求。台積電表示已開始將N5機台轉為N3產能，受惠於AI熱潮，台積電的營運可望持續上修，進而提振股價表現。 **風險承擔考量** 富邦科技聚焦科技產業，並重壓台積電，其風險報酬等級為RR5，較元大台灣50的RR4高。投資人若看好科技產業，可考慮透過科技型ETF布局。 **複利威力驚人** 元大投信指出，ETF報酬率與成分股市值成長呈正相關。台積電等權值股市值攀升，對元大台灣50的報酬率有顯著貢獻。自2003年成立至今，平均年化報酬率約10%。以這個年化報酬率計算，約七年多就能讓本金翻倍，複利效應不容小覷。觀察老牌台股ETF表現，受惠AI需求能見度持續提升帶動先進製程需求以及長期營收成長動能，「護國神山」台積電股價動能重啟漲勢，推升含「積」量之王富邦科技股價已經超越元大台灣50，兩檔昨（28）日分別收在158.75元和156.9元。
元大台灣50是國內發行最早的ETF，富邦科技晚三年後才發行，針對績效表現落差，富邦投信分析，原因除了富邦科技為國內ETF持有台積電權重最高以外， 元大台灣50前十大成分股持有的中信金、中華電等金融傳產類股近期表現相對平淡。
短期而言台積電技術仍屬業界領先，擴產需求強勁，以人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）近期消息而言，新一代AI加速器產品預期將於2025年升級至3奈米製程，CoWoS、SoIC等先進封裝需求將持續提升，台積電亦在第4季法說表示已開始將N5機台轉為N3產能，人工智慧熱潮帶動AI晶片設計及效能要求持續提升，晶圓龍頭台積電可望持續受惠，評價可望持續上修並帶動股價表現。
富邦科技指數邏輯集中科技股，同時重壓台積電讓其股價更與台積電亦步亦趨，反映科技股多頭行情，不過集中單一產業的股價波動也較大，存股抉擇還是要以自身風險承受度考量，富邦科技風險報酬等級為RR5，較元大台灣50的RR4高；若投資人看好科技族群表現，則建議可以科技型ETF伺機布局追求資本利得。
元大投信指出，ETF報酬率與成分股市值是否成長呈正相關，以台積電為首的權值股市值攀升，對元大台灣50報酬率的挹注就是實例，自2003年成立以來至2024年2月底，平均年化報酬率約10%，若單純從數學角度以此年化報酬率估算，約七年多就能為投入本金翻倍，複利效果威力顯著。
證交所表示，根據送件資料顯示，該ETF之標的指數為「臺灣指數 公司特選臺灣價值高息指數」，是以上市上櫃股票為母體，自發行市 值前300大股票中，融合多項企業基本面指標，篩選能持續為股東創 造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之公司，綜合 考量自由現金流量收益率、股利率及益本比擇優選取50檔股票；成份 股以股利率加權，表彰符合關鍵財務指標股票之股息導向投資組合績 效表現。
證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達156檔。
國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證 券、債券以及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商 品投資均具有風險，投資之前應該審慎評估，建議投資人投資之前應 該詳閱公開說明書。
**元大00713ETF奪晨星二連霸**
元大投信旗下的元大台灣高息低波ETF（00713）再創佳績，榮獲「2024 Morningstar晨星（台灣）最佳台灣股票基金獎」，力壓眾多主動基金，成為唯一獲獎的境內投信。00713此次二連霸凸顯其優異的投資表現。
晨星基金獎是業界備受認可的評比之一，此次頒發4個領域獎項，包括最佳台灣股票、全球股票、亞洲股票和全球和亞洲債券。過去最佳台灣股票基金獎多由台股主動基金獲得，00713連續兩年獲獎，展現其指數選股策略的實力。
截至3月22日，00713淨值達54.49元，其中資本利得高達22.17元，比去年同期增加近兩倍，顯示其在控制風險下獲取收益的能力。此外，00713的指數編製運用高股息和本益比篩選，靈活配置產業和個股，抓準投資機會並適時調整持股，有效分散風險。
面對台股屢創新高，00713調整持股方向，轉向穩健的傳產、權值股，如飲料包材、資產概念和化工轉型，展現其追求高股息低波動的特色。
元大投信目前有3檔季配息台股ETF，投資人可依需求搭配不同除息月份的ETF，打造月配息或雙周領息組合，提升現金流的靈活性。
台股權值二哥鴻海、三哥聯發科穩住陣腳 元大投信加碼買超87億
台灣股市27日權王台積電熄火，但權值二哥鴻海、三哥聯發科挺身而出，帶領高息權值股齊揚，元大臺灣價值高息ETF（00940）倒數第三天建倉，加碼買進動作明顯，投信27日共買超87.07億元，連19天買超金額累計達1,182.24億元。
自從元大投信3月20日公布募集金額為1,752億元以來，整體投信在集中市場買超僅476億元，引發萬寶投顧董事長朱成志憂慮「00940已陷入操盤危機」。
不過，統一投顧董事長黎方國認為，基金配置會盡量規避「不破發」（跌破發行價），並合理配置資金買進。
市場人士預估，元大臺灣價值高息目前應只買進約400多億元，28日會加大買超力道，29日尾盤可能大舉掃貨，以避免00940下周一上市破發。
27日台股開高震盪上漲，多檔個股擺尾拉尾盤或收長紅棒，其中元大臺灣價值高息買盤功不可沒，包括大聯大、鴻海、臻鼎-KY、聯發科、中信金、神基、可成等高殖利率權值股都呈現擺尾拉升走勢，成為調節中的強力買盤。
朱成志表示，市場都在關注其餘40檔成分股，但令人擔憂的是，部分個股成交量不足，且權重較高，元大投信在29日前可能難以將持股部位拉高至9成。
元大臺灣價值高息已成為指標性ETF，截至27日，投信累計連19日買超近1,182億元，逼近2023年8月至10月間創下的連48日買超1,353億元歷史紀錄。
2024 Morningstar晨星（台灣）基金獎的基金獎項共頒發4個領域，分別是最佳台灣股票、最佳全球股票、最佳亞洲股票及最佳全球和亞洲債券，得獎基金代表肯定其優秀的長期投資表現。以往最佳台灣股票基金獎得主多為台股主動型基金，且不乏明星基金。00713繼2023年首次獲獎後，今年再完成最佳台灣股票基金獎二連霸，凸顯其指數選股邏輯與表現，超越眾多基金脫穎而出。
00713於2023年含息報酬率為46.3%，是2017年掛牌以來報酬最佳年度。據元大投信官網揭露淨值組成，至3月22日，00713淨值54.49元中包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金高達22.17元，較去年同期的7.73元大幅成長，顯示過去一年00713在控制投資組合波動風險下，所取得的資本利得成果。
00713指數編製除了篩選高股息，也會針對個股本益比進行評估，如2022年12月率先增持跌深高殖利率電子股，隨2023年上半年AI概念股飆漲，6月中旬再於相對高檔位置獲利了結，並轉入低基期高股息個股，凸顯00713所追求的高股息、低波動優勢。
面對台股大盤再創歷史新高，00713在這波台股攻上20,000點的過程，已將持股朝穩健的傳產、權值股進行調整，包括飲料包材、資產概念、化工轉型等，創造股價抗震保護效果，凸顯所追求的高股息、低波動優勢。
目前元大投信旗下3檔季配息台股ETF，0056於1、4、7及10月除息；00850於2、5、8及11月除息；00713在3、6、9及12月除息，除投資屬性有所差異外，同時買進不同月份除息的季配ETF，能搭配成月配息組合；若加上即將4月1日掛牌、每月月初領息的元大台灣價值高息（00940），更有望創造雙周領息組合，規畫現金流更為靈活。
從3月20日元大投信公布募集金額為1,752億元之後至今，整體投信 在集中市場合計買超僅476億元，引發萬寶投顧董事長朱成志擔憂「 00940已陷入操盤危機」，該ETF成份股共50檔，以公布的前十大權重 成份股來說，只有聯發科買滿，但其他9檔都離目標很遠。然而熟稔 投信基金操盤的統一投顧董事長黎方國則表示，基金配置一定會儘量 「不破發（跌破發行價）」，會合理分配資金買進。
市場人士也推估，元大臺灣價值高息累計應只有買進400多億元， 今（28）日會加大買超力度、29日尾盤大掃貨，「元大投信一定不會 讓00940下周一掛牌上市就破發」。
台股27日開高震盪走高，不少個股也呈現擺尾拉尾盤或收長紅棒， 元大臺灣價值高息買盤居最大功臣，篩選投信連買高殖利率權值股， 股價擺尾拉長紅棒有大聯大、鴻海、臻鼎-KY、聯發科、中信金、神 基、可成等，扮演外資調節中的強力買盤。
朱成志說，市場現在都在猜另外40檔成份股是那些，準備吃元大臺 灣價值高息的豆腐，但令人擔憂的是，許多個股成交量能不足，且個 股權重又很高，元大投信29日前恐很難將持股部位拉高到九成。
元大臺灣價值高息已成市場指標，到27日止這波投信累計連19日買 超近1,182億元，蓄勢挑戰2023年8月至10月間寫下連48日買超1,353 億元史上最高金額。
台股ETF熱潮引金管會關注，嚴防資金過度集中！
近期台股ETF市場熱絡，不僅募集金額驚人，連連創下新高。然而，這股熱潮也引來金管會的高度關注，尤其是對於資金可能過度集中在特定個股的問題，金管會決定出手進行規範與監管。
證期局局長張振山25日強調，台股ETF過度集中絕非好事，他提到：「對於那些追蹤指數重複、成份股過於集中的情況，我們將進行更嚴格的把關。」張振山並表示，對於新申請的投信，將要求詳細說明投資規劃及如何調整、改善，以確保投資風險的分散。
金管會主委黃天牧也對此表示關注，他提出三項管理強化措施：一是確保ETF銷售過程中充分告知投資人相關資訊；二是與投信投顧公會討論，針對網紅廣告行銷訂定規範；三是與周邊單位合作，建立ETF市場面監控措施。
3月份，統一投信的00939及元大投信的00940兩檔台股高息ETF超額募集2,283億元，接下來還將有兩檔高股息ETF進行募集，另有四檔高股息或科技ETF正處於申報審核階段。金管會擔心資金過度集中在特定個股，將緊盯各投信業者的送件情況。
張振山指出，目前台股ETF交易量占大盤交易量僅1%，雖然比率低，但資金過度集中仍是一大風險。他預警，若多檔台股ETF連續募集，可能會出現兩種現象：一是ETF資金大量進入台股；二是新募集的ETF成分股過於集中，可能拉抬個股股價。
證期局將對基金公開說明書及計畫書進行檢視，若成分股過於集中，將要求投信業者說明如何分散，並調整完畢後才會同意。若新基金與已核准或正在募集的ETF追蹤指數及成分股重複性過高，也將要求投信業者進行調整。
為了避免成分股過於集中，證期局官員表示，將會積極推動境內基金與ETF的申報生效制，目前已有四檔台股ETF完成投信投顧公會的初審，並正向金管會或證交所、櫃買中心申報。
主動式基金規模破2兆 元大投信擠進千億俱樂部 全球股市今年來漲勢驚人，不僅帶動被動式投資（ETF）買氣高漲，主動式基金規模也不遑多讓，突破2兆元大關，其中元大投信更擠進規模破千億元的投信前段班。 根據投信投顧公會統計，截至2月底，扣除ETF、指數型及貨幣市場型基金規模，累計38家投信主動式操作的公募基金總規模突破2兆元，規模破千億元的投信公司共有7家，依序是安聯、復華、聯博、元大、柏瑞、野村及國泰。 投信法人表示，全球投資市場擺脫通膨緊箍咒後，股債市皆出現明顯反彈漲勢，其中與人工智慧（AI）題材相關的基金類別，受惠行情彈升，規模跟績效皆有突出表現。 其中，台股基金規模一舉突破5,000億元大關，跨國投資股票型也因為科技股飛漲，今年來規模增幅比台股基金更亮眼，成為挹注主動式基金規模的兩大動能。 投信投顧公會統計，2月股債ETF的增幅仍居各類基金冠亞軍，排名第三的就是海外股票型基金，規模增加243億元、增幅達7.88%，推升規模達4,839億元，使得投信光台股基金與海外股票型基金兩類，合計就達到約1兆元。 復華台灣科技高股息基金經理人楊聖民指出，雖然美國科技股及台股行情多來到歷史高檔，但市場法人仍看好大型科技股持續引領市場多頭，台股又是AI關鍵供應鏈角色，亦將雨露均霑，提供類股投資機會。 楊聖民表示，主動式操作基金選股布局較不受指數規則限制，比被動式的台股ETF更為靈活，相對更能在新高行情中創造超額投資報酬機會，可作為新高行情下參與市場行情機會的投資工具。 安聯投信認為，市場仍預期美國聯準會利率接近轉向，整體氛圍對風險性資產相對正向。產業面除主要雲端服務供應商資本支出展望正向外，AI軍備競賽也在持續，且以科技半導體及硬體為主，為台股的成長動能，評價面往上提升的空間可期；在AI手機與個人電腦部分仍需時間醞釀，預計從下半年到明年間，熱度可望逐漸提升。
