0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
元大投信(公)公司新聞
台股ETF市場熱度持續攀升，根據投信投顧公會最新公布的6月資料，在62檔台股ETF中，元大台灣50（0050）以1,055億元的買盤量，穩坐人氣王寶座。而群益台灣精選高息（00919）則以507億元的吸金能力，位居第二。元大高股息（0056）也吸引141億元資金，規模前五大的ETF總計吸金達1,720億元。
法人分析指出，元大台灣50的規模已接近6,600億元，經理費僅約0.10％。今年來，該ETF帶動費用率優化與分割議題，掀起市值型ETF的旋風，規模在短短5個月內急速成長4,000億元。經理費以目前約0.102％的費用率來看，為台股ETF中最低。此外，6月完成分割後，一張價格5萬元的低門檻入手價，吸引了不少以往認為0050價格過高，只能選擇高股息ETF的小資族。
目前市場上主流的操作策略是改買進或定期定額轉扣0050，這樣不會增加成本，且可以增持費用較低的0050。值得注意的是，定期定額人數連續四個月衰退，共減少4.3萬戶，這反映了投資人或採用定期定額轉扣方式，轉向投資費用率較低的0050。
群益台灣精選高息（00919）也展現強大的吸金能力。群益經理人謝明志強調，近期金融市場仍然受到美國關稅政策變化的影響，不過聯準會官員近日也釋出鴿派訊號，表示若關稅政策未顯著推升通膨，可能啟動寬鬆週期，9月降息機率升至70％。在景氣並未出現明顯反轉的情況下，資金轉向風險性資產，顯示投資人情緒並未因政策不確定性而有太大影響。
根據集保戶股權分散7月11日最新統計，上周新增一檔主動安聯台 灣高息ETF（00984A）增加3,512人，也使總檔數來到74檔，總受益人 近一周增加2.1萬人，總人數來到1,124.91萬人，今年來增加102.33 萬人，其中主動式台股ETF人氣績效均居高。
雖然台股ETF受益人並未創新高，但包括群益台灣精選高息（0091 9）、群益臺灣加權反1（00686R）、主動群益台灣強棒（00982A）、 國泰臺灣加權正2（00663L）、元大台灣50（0050）、主動野村臺灣 優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、00984A等11檔受益 人逆勢創高。整體來看，高息型、市值型、主動式台股ETF三分天下 。
群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志強調，台股整體產業 受惠AI算力需求百倍成長空間，不過仍須留意地緣政策干擾供應鏈與 關稅成本轉嫁風險，具技術門檻與全球產業供應鏈布局之關鍵企業， 較能掌握規格升級與區域產能轉移雙重契機。高息資產具備易漲抗跌 的特性更能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是台股高息 ETF。中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人可分批逢低布 局。
安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，對於 高股息ETF而言，目前正值台股除權息旺季（6至8月），是布局高息 標的關鍵時點。00984A於7月3日成立以來，在布局策略上採「貼近掛 牌、穩健建倉」策略，優先考量股息收益與個股流動性，逐步提高持 股比重，以掌握除息行情與填息機會。隨全球資金配置來到轉折點， 第三季將是布局台股的關鍵時點。歷史經驗顯示第三季布局台股將有 助於參與成長與累積息收兩大資產。
法人分析，0050規模已接近6,600億，經理費僅約0.10％，今年以 來挾帶費用率優化與分割議題，帶起市值型ETF旋風，規模於短短5個 月內急速成長4,000億，經理費目前約費用率來到約0.102％，為台股 ETF最低，再加上6月完成分割後，一張價格5萬元的低門檻入手價， 吸引以往覺得0050價格太高而只能選擇高股息ETF的小資族。
目前市場上主流操作是改買進或定期定額轉扣0050，因為這樣不會 新增成本，且可以增持費用較低的0050。定期定額人數則是連續四個 月衰退，共減少4.3萬戶，顯示投資人或採定期定額轉扣方式，改投 資費用率較低的0050。
群益00919也展現吸金力，經理人謝明志強調，近期金融市場仍持 續受到美國關稅政策變化所干擾，不過聯準會官員也於近日釋出鴿派 訊號，鬆口關稅政策若未顯著推升通膨，可能啟動寬鬆週期，9月降 息機率升至70％，加上景氣並未出現明顯反轉，仍令資金轉向風險性 資產，反映投資人情緒並未因政策不確定性而有太大影響。
談及地區性資產管理中心的成形，通常會先從外在條件切入，比如 是否解除外匯管制、稅賦是否優惠、金融商品是否自由流通，新加坡 、香港就是典型例子，都是靠政府自上而下的政策鋪排所打造。但台 灣ETF的發展，卻是一條截然不同的路徑，可以說是從「市場需求自 然長出來的成果」，甚至走在了前面。
台灣ETF總規模居亞洲第三，僅次日本與大陸；在債券ETF，台灣是 亞洲第一。這些數字不是靠政府資金灌注，而是市場自然增長的結果 。相較日本ETF有7∼8成由央行（BOJ）購買、大陸也是由中央匯金、 政府基金在撐盤，台灣ETF則是一般散戶、機構法人、外資三方共構 而成，參與者結構更健康、更有韌性。
從受益人數來看，台灣ETF受益人數突破1,500萬人次，超過股市開 戶數1,300萬。也就是，台灣投資ETF的人比投資股票還多，這在亞洲 是唯一的現象，也顯示台灣ETF已經不但是利基市場，而且是全民投 資基礎設施。
台灣的ETF發展已經走過20多年，整體市場結構非常穩健。劉宗聖 分析，包括初級市場健全、次級市場活絡，ETF占台股總成交量比重 穩定維持在7∼10％，成為安定市場波動的重要力量；產品線方面涵 蓋股票、債券、商品、外匯四大資產類別，報酬種類有原型一倍、槓 桿二倍、反向負一倍、Smart Beta、主動式、被動多資產配置型等六 種，這意味著，無論是想參與台股、高息、AI、全球債、美元貨幣、 甚至槓桿放大或避險操作，台灣ETF市場都已經提供了完整工具箱。
劉宗聖直言，「我們不是在找地蓋資產管理中心，我們早就先蓋好 地基，就是台灣ETF！」ETF投資人基礎的這個「鍋底」，是任何亞洲 市場都難以複製。因為沒有這些人，就沒有流動性；沒有流動性，就 沒有市場定價機能，也無法吸引境外資產進駐。所以不是「希望成為 資產管理中心」才來發展ETF，而是因為ETF已經發展起來，成為發展 亞洲資產管理中心的重要支點。
近期，台灣ETF市場熱絡非凡，吸引了眾多投資者的目光。根據彭博資訊的統計，今年以來，台灣股票型ETF吸引了超過190億美元的資金流入，這一數字高居亞洲之首，甚至超過了南韓和中國大陸今年流入同類ETF的總和。這波強勁的資金流入，充分展示了台灣散戶投資者的強大買盤影響力。
儘管今年外資在台股的賣超達到30億美元，位居亞洲第四，但台灣加權指數僅下跌約2%，顯示市場的穩定性。新台幣的走勢強勁，也促進了本地資金的轉進，市場上「賣美股、買台股」的風潮越演越烈，進一步推升了ETF的買氣。
國泰投信的投資長鄭立誠表示，每当大盤回檔，台股ETF的資金流入就會增加，這反映出本地投資者傾向於逢低布局。隨著資金從美元資產轉向台股，ETF的規模也同步擴大。
在台灣規模最大的ETF——元大台灣50（0050）方面，今年來已吸引62億美元的資金流入，這一數字在2025年區域同類產品中位居首位。這波買氣主要受益於調降費用和分拆，使得散戶的入手門檻降低，加上該ETF近六成資產配置在全球最大晶圓代工廠台積電，吸引了大量投資者進場。
元大投信董事長劉宗聖強調，台灣民眾對加權指數和半導體產業的信心相當強，這帶動了本地ETF受益人數的持續成長。他指出，目前全台約有200萬人定期定額投資ETF，每月可為台股ETF帶進約150億元（約5.19億美元）。
根據產業數據與彭博資訊，台灣整體ETF市場資產去年暴增64%，達到6.4兆元，規模已居亞洲第三，其中以股票型和債券型產品為大宗。彭博資訊的資深分析師認為，台灣散戶市場的成熟和投資人素質的高水平，有助於本地ETF成長速度超越區域其他國家。
此外，台灣主管機關正積極推動多項措施，以進一步活絡ETF產業。近期已核准台日ETF互掛，讓相關產品能在兩地同步上市。同時，外資近期頻繁買進台灣ETF，這是對新台幣走勢的一種押注。中央銀行也正在徵詢意見，計劃收緊外資購買ETF時的換匯限制。
彭博資訊統計，今年以來，台灣股票型ETF吸引逾190億美元資金流入，規模居亞洲同類產品之冠，已幾乎追平2024年全年吸金金額。這波強勁資金流入，凸顯台灣散戶買盤的影響力。
雖然外資今年來在台股賣超30億美元，為亞洲第四大，但加權指數僅下跌約2%。
新台幣走勢強勁，也帶動本地資金轉進，市場掀起「賣美股、買台股」的輪動效應，進一步推升ETF買氣。
國泰投信投資長鄭立誠指出，每當大盤回檔，台股ETF流入的資金就會增加，顯示本地投資人偏好逢低布局。隨著資金從美元資產轉向台股，ETF規模也同步擴大。
台灣規模最大ETF元大台灣50（0050），今年來吸引62億美元資金流入，為2025年區域同類產品之最。這波買氣主要受惠於調降費用和分拆，讓散戶入手門檻降低，加上這檔ETF近六成資產配置在全球最大晶圓代工廠台積電，吸引大量投資人進場。
元大投信董事長劉宗聖表示，台灣民眾對加權指數和半導體產業的信心仍相當強，帶動本地ETF受益人數持續成長。
他指出，目前全台約有200萬人定期定額投資ETF，每月可為台股ETF帶進約150億元（約5.19億美元）。
根據產業數據與彭博資訊，台灣整體ETF市場資產去年暴增64%，達到6.4兆元，規模已居亞洲第三，其中以股票型和債券型產品為大宗。
彭博資訊資深分析師認為，台灣散戶市場成熟，投資人素質高，有助本地ETF成長速度超越區域其他國家。
此外，台灣主管機關也正推動多項措施，進一步活絡ETF產業。近日已核准台日ETF互掛，讓相關產品能在兩地同步上市。
同時，外資近期頻頻買進台灣ETF，藉此押注新台幣走勢。中央銀行則針對外資換匯購股規範徵詢意見，擬收緊外資購買ETF時的換匯限制。
進入第三季，台灣的ETF市場依然充滿活力，其中元大投信作為市場前五大發行商之一，其觀點受到廣泛關注。綜合市場前五大發行商的看法，除了對台股市值和美股成長型標的持續看好外，還強調了債券配置的重要性。
市場普遍認為，應該持續配置債券部分，特別是投資等級債ETF。這一建議與第二季的建議保持一致，因為投資等級債被視為具有顯著的收益避險價值，有助於提升資產的穩健度。
元大、國泰、富邦以及中國信託投信等公司共同分析了6月FOMC會議公布的最新點陣圖，該圖顯示今年下半年仍有機會降息兩碼。由於聯準會（Fed）基準利率目前高於中性利率約1.25至1.5個百分點，這意味著降息空間存在。市場關注的標的包括元大優息投等債、國泰10Y+金融債、富邦全球投等債、中信優息投資級債。
中國信託投信強調，隨著通膨數據走緩和就業市場降溫，Fed啟動降息的時間點將更加受到關注。雖然降息時間點尚未確定，但Fed官員相對鴿派的言論已經讓市場對政策利率下行趨勢形成共識。投資級債由於具有殖利率優勢和低違約風險，被認為是穩定收益配置的理想選擇。
群益投信則對今年債市表現持樂觀態度，認為政經不確定性和貨幣政策動向對債市產生影響，但預測整體景氣將保持韌性，進入衰退的可能性低。非投等債發債公司的體質優良，整體信用風險偏低，加上非投等債的存續期間較短和殖利率較高，這些特點吸引了大量資金流入，預計後續表現仍值得期待。
今年以來，台幣對美元的升值對美元計價資產的表現造成了衝擊，這也體現在債券ETF的表現上。5月亞幣的強升進一步拖累了持有美金計價資產的投資表現。富邦投信建議投資人採取分批布局的方式，通過時間分散來降低匯率波動的影響。
綜合彙整元大、國泰、富邦以及中國信託投信看法，根據6月FOMC會議公布的最新點陣圖顯示，今年下半年仍有機會降息2碼的可能性，目前聯準會（Fed）基準利率高於中性利率約1.25至1.5個百分點，具備降息空間，相關可留意的標的有元大優息投等債、國泰10Y+金融債、富邦全球投等債、中信優息投資級債。
中國信託投信指出，隨通膨數據走緩、就業市場降溫，Fed啟動降息的時間點將更受關注。儘管降息時間點未定，但Fed官員相對鴿派的言論，讓市場對於政策利率下行趨勢形成共識，投資級債具殖利率優勢與違約風險低的特性，適合當作穩定收益配置。
群益投信則認為，今年雖然債市表現同樣受到政經不確定性與貨幣政策動向所牽動，但整體而言研判景氣仍將保持韌性，進入衰退的可能性低，非投等債發債公司體質仍優，整體信用風險偏低，加上非投等債具備存續期間較短且殖利率較高之雙重特性，資金流入態勢明顯，凸顯需求面依舊強勁，後續表現仍值期待。
今年以來台幣兌美元大幅升值，對美元計價資產的表現造成衝擊，這也反應在債券ETF表現上，5月亞幣的強升更是拖累持有美金計價資產的投資表現。富邦投信建議投資人採取分批布局方式，透過時間分散降低匯率波動的影響。
近期，台灣的金融市場中，元大投信旗下的兩檔重要ETF——期元大S&P日圓正2（00706L）與期元大S&P原油反1（00673R）——引發了廣泛關注。這兩檔ETF的投資人將於近日收到通知書，開始進行反分割投票，這是一個關鍵的行動，將對ETF的未來走向產生重大影響。
根據最新消息，持有這兩檔ETF的投資人，在6月20日前均有機會參與投票。這次投票的目的，是希望將ETF的淨值恢復到20元以上，避免因淨值過低而遭遇交易管控等風險。
00706L是台灣唯一提供日圓槓桿型ETF的產品，當日圓對美元升值時，投資人可以通過這檔ETF參與匯率行情。由於近年來日圓對美元呈現弱勢，這檔ETF的投資人數一直保持在萬人以上。
另一方面，00673R則是捕捉商品行情的重要工具，近期國際戰事升溫，市場對油價的預期變得更加緊張，導致油價短線飆漲。在戰爭爆發的6月13日，00673R的成交量一度衝上18.2萬張，創下挂牌以來的歷史新高。
然而，由於兩檔ETF的淨值已跌破7元，進入了交易管制，且期货ETF有下市機制，因此投資人被呼籲等待反彈行情。透過反分割，可以讓ETF的淨值回升至20元以上，增加投資人等待反彈的餘裕。
元大投信ETF官網提供資訊指出，若未來淨值再跌至5元、3元，將會有預收款券、限制買進等措施。若淨值低於2元，則會有下市風險。
投資人可透過各大證券App進行電子投票，步驟簡單，只需四步：打開App，進入「股東e服務」，選擇「電子投票」，系統會自動帶出相關議案，選擇議案並贊成，數分鐘內即可完成投票。電子投票時間為7月2日至7月21日23:59分止。
這兩檔ETF若反分割投票通過，將使淨值回到20元以上，避免因為淨值過低遭遇交易管控等風險。
00706L、00673R是捕捉商品行情的重要工具，其中，00673R因近期國際戰事升溫，讓市場價值再度浮現，緊張局勢讓油價價格短線飆漲，也有積極型的投資人採取「逆勢交易」，就是於00673R大跌之際進場操作。
此前00673R投資人數一度大增六成，但在6月13日戰爭爆發當日，成交量一舉衝上18.2萬張，改寫掛牌以來歷史新高。
00706L則是國內唯一的日圓槓桿型ETF，當日圓對美元出現升值走勢時，可以提供投資人參與匯率行情的交易工具，基於日圓對美元近年呈現弱勢，投資人數近一年長期都在萬人以上。
這兩檔ETF目前都跌破7元淨值、進入交易管制，且期貨ETF有下市機制，呼籲持有的投資人等待反彈可先投票讓反分割通過，可以使淨值回到20元以上。
依元大投信ETF官網資訊，00706L、00673R皆因淨值持續低於7元，已暫停信用交易、停止借券及當沖交易，如未來再跌到5元、3元，還會有預收款券、限制買進等措施，若再低於2元則會有下市風險。
而透過反分割，可使淨值回到20元，更有餘裕等待反彈行情。
00706L、00673R反分割議案可透過各大證券App，進入集保電子投票平台投票。
反分割投票有簡單四個步驟：第一步，打開證券App，搜尋點選「股東e服務」；第二步，進入後點選「電子投票」；第三步，進入投票作業後，系統將自動帶出00706L、00673R反分割議案；第四步，選擇議案，點選贊成，僅數分鐘內即可完成，電子投票時間為7月2日至7月21日23:59分止。
隨著亞洲資產管理中心的地位日益稳固，台灣的ETF市場近年來呈現迅猛發展趨勢。這一發展，與台灣投信投顧公會的不懈努力密不可分。該公會不僅幫助業界推動海外業務，如將台灣ETF推向泰國市場，還計劃與東京交易所合作，實現台日ETF雙掛牌，預計下半年將實現雙邊跨境掛牌。
台灣的ETF市場規模已經躍居亞洲第三大，其中債券ETF的規模更是冠絕亞洲。近年來，多國交易所如紐約、倫敦、東京、泰國等，以及ICE、S&P、FTSE、MSCI、恆生指數公司等，均積極與台灣交流。此外，多家外商資產管理集團、保管銀行以及國際級金融機構也紛至沓來，尋求合作機會。
在台日ETF雙掛牌的計劃中，元大投信、中信投顧、凱基投顧等三家投信已經展開行動，將台灣發行的ETF銷往泰國，並發行連結基金。投信投顧公會強調，隨著愈來愈多的外商投信積極參與，不僅能夠引進海外產品和技術，未來政策面的開放，如投資標的或架構的拓展，將有助於為投資人提供更多元化的產品選擇，實現「錢留台灣」。
保德信已經成功發行被動管理ETF，而野村、安聯、聯博等也分別申請了主動式ETF。此外，貝萊德也提交了申請，準備發行ETF。今年，台灣還開放了被動式多資產ETF。美國NYSE旗下的ICE指數公司和彭博指數公司，也與證交所、櫃買中心等機構簽署了合作協議，共同編制多資產指數，為台灣ETF的持續成長注入新動力。
台灣整體ETF市場規模為亞洲第三大、債券ETF規模在亞洲居冠，近 年紐約、倫敦、東京、泰國等多國交易所，及ICE、S ＆ P、FTSE、 MSCI、恆生指數公司等，還有多家外商資產管理集團、擔任保管銀行 的外商銀行與國際級金融業者均訪台交流。
台日ETF雙掛牌，下半年可望雙邊跨境掛牌，目前有元大、中信、 凱基3家投信以台灣發行ETF到泰國發行DR、連結基金發行ETF連結基 金。
投信投顧公會強調，多家外商投信在海外多有主動式ETF經驗，愈 來愈多加入，除能引進海外產品及技術，政策面未來如開放投資標的 或架構，有助提供投資人更多元產品「錢留台灣」。
保德信已發行被動管理ETF，野村、安聯、聯博也分別申請主動式 ETF，後續還有貝萊德申請送件發行ETF，今年也開放被動式多資產E TF，美國NYSE旗下ICE指數公司，及彭博指數公司，分別皆與證交所 、櫃買中心等簽訂合作，共同編製多資產指數，推動台灣ETF持續成 長。
金管會為了幫助國人打造個人長期投資的退休準備，特別推出了TISA制度（台灣個人投資儲蓄帳戶），並預計最快7月正式上路。這項新政策將為民眾提供一個除了勞保、勞退之外的退休準備選擇。
根據證期局副局長黃厚銘的說法，集保結算所將在6月底公布一張名單，列出了可供民眾開設TISA專戶的銀行、投信等基金銷售機構，以及可投資的TISA級別基金。目前已有11家投信等基金銷售機構準備推出22檔TISA級別基金，這些機構包括國泰、元大、統一、富邦、安聯、群益、施羅德、凱基、保德信、兆豐、第一金等，均積極響應政府TISA制度。
民眾在投信或銀行開設TISA專戶後，只要連續24個月定期定額不停扣，就可以享受零手續費、低於1%的經理費等優惠。若在24個月內停止扣款，則該檔基金的優惠將終止，並在六個月內禁止再新增扣款該檔基金，但可以透過另一個TISA專戶來申購同一檔基金。
TISA級別基金與一般基金相比，最大的差異在於它們是經過集保成立TISA基金委員會篩選，適合長期投資的商品。這些基金提供零手續費、低經理費，最低申購金額只需新台幣1,000元。
金管會推動TISA制度的過程分為兩個階段。第一階段是建立沒有新增租稅優惠的TISA專戶，由集保協助民眾建立專戶，並由財政部進行個人投資理財優惠的宣導。每人在每家基金銷售機構限開一個TISA帳戶，但可以在多家基金銷售機構開設TISA帳戶。
黃厚銘指出，若投資股票或債券，股票資本利得將免稅，股票配息則併入綜所稅，享受8.5%的免稅，上限8萬元；如果不併入綜所稅，則採分離課稅稅率28%。債券配息則採分離課稅稅率10%，這些都是既有的投資理財租稅優惠。
第二階段則是視第一階段實施情況，與財政部溝通，若有多餘的政策誘因，將會考慮納入。金管會期望TISA制度能成為台灣成為亞洲資產管理中心的一環，鼓勵全民參與，透過長期投資規劃未來退休生活。
據了解，目前已經有11家投信等基金銷售機構，擬推出22檔TISA級別基金（平均一家約有兩檔），銀行端則預計最快9月修改系統後上路。
這11家投信包括國泰、元大、統一、富邦、安聯、群益、施羅德、凱基、保德信、兆豐、第一金等都已陸續向集保遞件申請，響應政府TISA制度。
依集保規劃，民眾在投信或銀行開設TISA專戶申購TISA級別基金，只要連24個月定期定額不停扣，就可享零手續費、及低於1%的經理費。
一旦民眾未滿24個月就停扣，該檔基金優惠終止，且六個月內禁止再新增扣款該檔基金，但可透過另一個TISA專戶來申購同一檔基金。
TISA級別基金與一般基金差在哪裡？業者說，「TISA級別基金」是由集保成立TISA基金委員會篩選出適合長期投資專屬的商品，零手續費、低經理費，最低只需新台幣1,000元就可申購。
金管會催生TISA制度有兩大階段，第一階段是建立沒有新增租稅優惠的TISA專戶，由集保協助民眾建立專戶。財部將宣導個人投資理財優惠。
每人在每家基金銷售機構限開一個TISA帳戶，但要在幾家基金銷售機構開設TISA帳戶則是不設限。
黃厚銘表示，基金如果投資股票或者債券，股票資本利得免稅，股票配息則併入綜所稅享8.5%免稅，上限8萬元，如果不併綜所稅，採分離課稅稅率28%；債券配息採分離課稅稅率10%，這是既有的投資理財租稅優惠。
第二階段則是再新增政策誘因，金管會將視第一階段實施情況，並以各種方案與財政部溝通，若有新增租稅優惠將會納入。
金管會盼TISA成為台灣拚當亞洲資產管理中心的一環，希望全民參與，讓民眾透過長期投資，規劃自己未來退休生活。
為強化永續金融體系韌性，促進政府、企業與投資人之間的合作，台灣永續能源研究基金會（TAISE）日前在台北遠東香格里拉飯店舉辦「2025台灣永續投資論壇」，並頒發「台灣永續投資獎」，鼓勵具永續投資實績的金融機構與創新案例，帶動整體市場進一步實踐ESG策略。
論壇當日將結合頒獎典禮與專題演講，邀請TAISE董事長簡又新發表「建構韌性與信任的永續金融新秩序」演說，並由S&P Global永續發展解決方案總監鍾柏永分享「運用CSA數據驅動永續發展與投資決策」。下午論壇針對「ESG變局中的綠色與轉型金融」主題，邀請總統府資政沈榮津、TAISE秘書長周麗芳、金融研訓院董事長雷仲達，分別從國際趨勢、產業與金融三大面向解析應對策略。
論壇也安排此屆「台灣永續投資獎」得獎機構代表，包括富邦投信、元大投信與國泰金控分享實務經驗與推動成效。此次論壇由簡又新擔任召集人，聯合多位金融與永續領域專家組成專諮委員會，確保內容具備專業性與政策參考價值。
活動最後將彙整專家意見，針對金融商品創新、ESG資料標準化、永續人才培育與國際合作提出具體建議，期盼以此推動台灣永續金融生態系邁向國際水準，為企業與社會創造長遠價值。
元大投信指出，透過優息設計，提高收益率、降低波動度，鎖定高 票息也可以從投資等級債中找到優質債息，例如花旗、輝瑞等企業債 ，評等都在A以上，票面利率仍有7％以上，兼具品質收益。以2020年 疫情爆發時為例，投等債就展現抗跌性，且恢復更迅速，且當前非投 等債的評價偏貴且降評比重提升，在此不確定環境中，應該優先選擇 投等債，而不是非投等債。
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF（00980B） 研究團隊表示，目前美國10年公債殖利率約在4.5％附近，相對於4月 初4％更高，在政策仍有不確定性的時機，投資策略上可優先選擇體 質較佳、票息較高的投資等級債券，投資等級債券的殖利率已來到6 ％以上，建議於利率高檔時，進行分批布局10年期以上BBB美元投資 等級公司債券ETF。
第一金優選非投債ETF（00981B）經理人王心妤強調，近期中東地 緣政治風險及金融市場波動，再度提醒投資人要適度配置較低波動、 收益穩健的信用資產，非投資等級債券ETF是今年信用市場投資人關 注焦點，在4月份提高關稅政策陰霾暫時止息後，國際資金再度回流 非投資等級債券市場。
非投資等級債券受惠目前全球經濟韌性佳、企業獲利持穩，信用違 約風險無虞，違約率續處於低檔，債券價格收益吸引力提升，投資人 可以分批布局，存續期在2∼3年，平均到期殖利率仍有7％∼8％水準 的非投資等級債券，可維持較佳收益與穩健債息，同時降低整體投資 組合波動度。
元大投信分析，多年來對美債的疑慮與雜音都不曾間斷，但大型事件過後，都證實美債在全球市場的深度與流動性無可取代。以市場傳言中國大舉拋售美債為例，根據統計，目前中國持有美債占整體美債僅2.1%，英國已成為美債第二大持有者。
截至今年首季，股神巴菲特持有美國短債規模約3,140億美元，成為全球第四大美債短債持有人，顯示美債流動性高、交易熱絡。面對市場的不確定性，應該發揮債券固定收益本質，以票息為主軸，尤其不少優質的大公司所發行的投資等級債也有6%以上的票息，值得關注。
洲際交易所集團ICE指數公司亞太區指數銷售總監Aleks Piskorz表示，過去五年全球債券ETF的資產規模，到今年已來到2.7兆美元，成長了79%，亞洲的成長更達到183%，另外主動式的債券ETF也達到雙位數的成長。亞洲市場發行檔數韓國名列第一，資產管理規模則以台灣逾900億美元、成長速度居冠。就報酬表現來看，截至5月底，美債ETF仍領先美股前100大表現。
債券殖利率高於近十年平均水平，就目前觀察，債券波動已趨於平緩，可望出現更多投資契機。
元大投顧指出，目前市場仍在等待關稅政策的明朗， 雖然日前以伊衝突，S&P 500指數卻飆高，但很多企業在關稅尚未落底前，無法真正評估如何修正下半年的預測，一旦關稅確定了，企業將會調整財測，股市也會有相對應的修正，這是下半年的風險。因此在資產配置上，固定收益資產是較理想的選擇，建議挑選內需的企業債，如通訊、核心消費產業等，因為這些產業相對不受關稅的負面影響，可以提供穩定利息報酬。
根據投信投顧公會最新統計至5月底，主動式操作的台股基金（國 內投資股票型）終止連四個月下跌走勢，上個月規模成長596.9億元 ，為2007年7月以來單月新高，月增幅12.1％創2023年11月以來之最 ，規模來到5,527.8億元。
也因為行情翻多，帶動資金進場布局，累計5月共有23檔台股基金 單月淨申購逾億元，其中金額居前標的主要聚焦安聯、復華、統一、 野村、富邦及元大等旗下招牌基金。
投信法人表示，電子股重返主流，推升台股基金5月打敗大盤比例 近9成，有鑑於今年來波動幅度加大、類股輪動快速，建議投資人可 透過主動式操作的台股基金，藉由經理人靈活操作，掌握台股資金動 能與產業趨勢投資機會。
復華全方位基金經理人呂宏宇表示，AI產業強勁動能可望支撐台股 成長力道，鑑於AI伺服器量產瓶頸已克服，相關產業供應鏈將持續受 惠，將是產業配置主軸，不過後續盤勢因仍有關稅及匯率變動等不確 定性，因此，第3季布局亦將適度分散配置於內需、高股息等不同投 資主題，降低市場波動帶來的震盪風險。
富邦投信表示，近期地緣政治風險使亞洲市場全面承壓，全球股市 短線風險偏好明顯降溫，台股短期雖然進入震盪，但評估最恐慌時段 已過，基本面支撐存在，建議可掌握機會並透過單筆逢低分批或定時 定額方式布局台股基金，掌握震盪向上之台股投資機會。
富邦投信股權投資部主管謝育霖表示，中美關稅談判樂觀，互相大 幅降低關稅90天。整體幅度及進度超市場預計，市場負面情緒淡化。 英國簽訂協議，中美談判超預期，預計市場會轉向預期，未來列入美 國清單20國將有好的結果，所以企業展望可能開始改觀，密切留意後 續企業展望。
野村投信表示，近期台股表現反映基本面優勢，具備AI題材的電子 類股表現最為強勢，屢創歷史新高，此趨勢不僅顯示資金仍青睞核心 主流成長性標的，加上台灣AI領域供應鏈的領先地位，帶動AI產業上 中下游等整體產業產值的提升，結合5月出口數據，AI對供應鏈出口 的強勁拉動效果，此有意進場或加碼台股的投資人不妨趁著中東局勢 緊張之際，可透過主動選股基金來因應。
因為行情翻多，帶動資金進場布局，5月共有23檔台股基金單月淨申購逾億元，其中金額居前標的主要聚焦安聯、復華、統一、野村、富邦及元大等旗下招牌基金。
根據投信投顧公會最新統計截至5月底止，主動式操作的台股基金（國內投資股票型）終止連四個月下跌走勢，上個月規模成長596.9億元，為2007年7月以來單月新高，月增幅12.1%創2023年11月以來之最，規模達5,527.8億元。
投信法人表示，電子股重返主流，推升台股基金5月打敗大盤比例近九成，有鑑於今年來波動幅度加大、類股輪動快速，建議投資人可透過主動式操作的台股基金，藉由經理人靈活操作，掌握台股資金動能與產業趨勢投資機會。
復華全方位基金經理人呂宏宇表示，AI產業強勁動能可望支撐台股成長力道，鑑於AI伺服器量產瓶頸已克服，相關產業供應鏈將持續受惠，將是產業配置主軸，不過後續盤勢因仍有關稅及匯率變動等不確定性，因此，第3季布局亦將適度分散配置於內需、高股息等不同投資主題，降低市場波動帶來的震盪風險。
富邦投信股權投資部主管謝育霖表示，中美關稅談判樂觀，互相大幅降低關稅90天。整體幅度及進度超市場預計，市場負面情緒淡化。企業展望可能開始改觀，密切留意後續企業展望。短期市場除了關心地緣政治風險變化，聯準會本周將召開利率決策會議，市場預期利率將維持不變，並將聚焦Fed會後聲明。
謝育霖指出，整體來看，重點還是取決關稅談判、美國總統川普是否發起更多不確定性。
另外值得期待的會是減稅及降息兩個總體利多。科技領域重點看未來幾大科技廠的長線布局及展望。產業重點，電子股以AI科技為主，包括散熱、線束、ODM，IC設計、光通訊、連接器等類股。
根據供應鏈調查，GB200有望陸續放量出貨，帶動相關零組件出貨量大幅提升，GB300預計於第4季可望量產出貨，相關AI供應鏈可望持續受惠。
元大投信旗下知名ETF——元大台灣50（0050）近期將進行重大變革，為了應對市場需求，該ETF將進行一拆四的分割作業。自11日起至17日暫停交易，預計於6月18日恢復交易。分割後，交易價格預計將落在每股47-48元附近。對於原本持有0050的投資人來說，他們的持股數將會增加四倍，例如，原本持有250股的投資人將轉為一張。
根據集保結算所截至6月6日當周的數據，元大台灣50的投資人數達到110.9萬，其中零股投資人數為67.2萬，是零股人數最多的ETF。平均持有零股數為248股。在這次一拆四的分割架構下，持有超過250股的零股投資人將會轉為一張以上，未來可以進行整張交易，或者利用分割後較低的價格來補足剩餘的零股，從而增加交易彈性。
在6月11日至6月17日期間，元大台灣50暫停交易，並將以停止交易首日，也就是昨日的基金淨值進行分割。然而，在6月18日恢復交易前，基金淨值可能會有所波動，因此投資者可以參考元大投信官網公布的6月17日基金淨值，以及6月18日證交所公布的參考價。
近期，台股市場因關稅議題而震盪頻繁，但投資人仍然積極逢低加碼。元大台灣50陸續公告調降費用率以及進行分割，這兩項重大變革受到了市場的青睞。截至6月9日，元大台灣50的淨申購金額達到2,223億元，投資人數增加33.9萬。截至5月底，定期定額戶數增加8.6萬，創下ETF之冠，持續推升戶數至36.3萬的新高。
元大台灣50在春節後的規模快速突破5,000億元，僅用了25個交易日就在6月5日再次創下6,000億元的里程碑。目前，該ETF採取隨規模增加，費用率會持續下降的架構，經理費率已降至約0.104%，為全市場ETF最低。若成長至7,500億元，費用率將降至0.1%以下。
另外，國泰投信旗下的正向二倍ETF——國泰臺灣加權正2也進行了「一拆七」的分割，於11日證交所公布參考價24.3元恢復交易。這是全台最便宜的台股正2，也是首檔完成分割的ETF。分割後，成交量激增至16,822張，創下挂牌以來的新紀錄，較成立以來日均量的417張大幅成長3,934%，顯示分割後價格更親民、提升資金運用效率、提升流動性等三大優勢。
