0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
元大投信(公)公司新聞
根據國際半導體產業協會（SEMI）3月公布的最新報告，北美半導 體設備製造商出貨金額2021年2月達到31.4億美元，寫下單月出貨金 額歷史新高紀錄。SEMI並指出，受惠終端應用市場發展，半導體產業 需求強勁，看好全球數位轉型將持續推動半導體設備投資的增長。
隨著5G戰爭趨向白熱化，5G產業相關業者莫不較勁先進製程，關鍵 零組件、半導體設備這類相對上游的企業將率先因需求暴增而受惠。 而半導體設備大廠來自於全球，觀察近期5G相關企業表現，又以美國 應用材料、科林研發、日本東京威力科創等國際半導體設備大廠表現 較為優異，近期成長幅度皆勝過有台灣護國神山之稱的台積電。
觀察5G指數，成份股涵蓋應用材料、科林研發、東京威力科創的「 iSTOXX全球未來關鍵科技指數」表現同樣亮眼，儘管科技股近來因殖 利率陡升而震盪，但「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」今年以來仍有 10.46％成長，更勝於國際知名科技指數MSCI世界資訊科技指數的2. 67％與美國納斯達克綜合指數的4.27％。
若時間拉長至一年，「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」漲幅更高達90.81％，同樣遠高於國際知名科技指數，同時期MSCI世界資訊科技 指數與納斯達克綜合指數漲幅分別為56.95％與62.06％。元大投信研 究團隊指出，5G趨勢明確、長線看好，若逢修正反而有助投資人降低 投資門檻，建議投資人可逢低分批布局全球5G。
元大投信投資級債ETF研究團隊指出，景氣展望樂觀，有助投資等 級債信用利差縮窄，可以考慮逢低分批布局。3月FOMC會議結果維持 貨幣政策不變，並上調美國經濟和通膨展望，鮑威爾指出，通膨短期 有上升壓力，但主要是受「暫時性」因素影響，聯準會更重視「實質 且持續超過2％目標」通膨，而不是「預期」超過2％，因此重申維持 寬鬆立場。
景氣復甦有助改善企業財務體質，且有景氣支撐的殖利率上揚讓債 券更具有配置價值，其中投資等級債表現介於美國公債與高收益債之 間，受景氣擴張與收縮的影響性較低，適合長期投資人持有，目前市 場消化對公債殖利率上揚的恐慌，可以適時建立投資等級債部位。除 此之外若看好美國的基礎建設題材可能推升美元走勢，可考慮短天期 的美債ETF。
現在美國長天期債券殖利率已上揚到2.4％左右，價格位於近一年 低檔，投資人也可以考慮於投資組合中加入長天期美國公債，作為資 產配置的元件之
一。
安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，時序即將進入第二 季，隨著景氣逐漸回升，及去年因疫情影響造成的低基期效應，預估 未來三個月通膨數據可能攀升，恐將影響市場情緒並帶來波動，線內 投資布局可略為提高現金部位，中長期因全球央行寬鬆貨幣政策持續 ，建議可視市場情緒與相對評價，進場布局具投資價值的資產。
許家豪指出，觀察當前全球多數央行偏鴿態度，市場資金仍然充沛 、且美債殖利率較去年逐步攀升的狀況下，部分債券資產殖利率與疫 情最嚴重時相比已明顯回升，不再遜於股票收益率，投資價值逐漸浮 現，有望吸引部分追求收益的投資人及市場基金回流至債券資產。
美國總統拜登簽署1.9兆美元紓困方案，使中長天期公債籌碼增加 ，加上此時景氣逐漸復甦，預估美國殖利率將走升，且殖利率曲線陡 化，故在投資時建議可將債券控制於約五年上下的中天期，並減少利 率敏感度較高的券種，降低資產受到市場利率變化的衝擊。
上述富達投信會計期改為7月制，僅計入去年7至12月獲利5,319萬元，其餘皆採歷年制。對比2019年所有投信都採歷年制，總獲利72.3億元，去年全體獲利大增14億元，增幅達19.8%。
2020年新冠肺炎一度衝擊基金投資表現，但居家工作型態推動投資需求成長，反而創造前所見的投資狂潮，受惠最大是境內外發行的ETF、股票基金，去年境內基金規模大增5,186億元，創下4.52兆元新高；境外基金、全委投資也分別成長到3.69兆、2.43兆元，整體投信管理規模升至7兆元，較前年銳增1兆元。
營收表現有多達28家都成長，前二強的安聯、摩根投信收入分別達42億、40億元，更雙雙寫下單一投信收入達40億元的佳績。安聯去年境內外基金都豐收，除招牌安聯收益成長、安聯AI人工智慧基金皆進榜年度十大最吸金的境外基金，境內規模也淨增加559億元，排所有投信第二。
摩根也有環球債券收益及環球高收益債券兩檔基金，打入境外基金吸金十強，另美股類的美國智選基金也受到國人追捧，使全年營收大增約8億元。營收第三強則由本土一哥的元大投信逾35億元拿下，去年元大主、被動基金都有長足成長。
獲利表現方面，元大投信持續蟬聯冠軍，以超過17億元的佳績大幅領先，接著二到四名也都是內資，依次為復華獲利8.9億元、國泰賺8.5億元及群益賺7.6億元。而外資最會賺的安聯扣除營運成本後，以獲利7.4億元排第五。
接續還有野村獲利7.4億元、貝萊德賺5億元，聯博、瀚亞、富邦、統一賺2億多元，均表現優異；1-2億元則有中信、凱基、保德信、瑞銀、摩根及柏瑞等六家。
獲利增幅部分，扣除富達沒有年度資料，街口和鋒裕匯理轉盈，以永豐成長393%最多，次為德銀遠東增284%，中信增255%，都成長超過二倍。衰退則以華南永昌轉虧1.3億元較多，每股淨損4.4元。
根據CMoney統計至3月30日，不分類混合排名前十強報酬有23%以上，其中，冠亞軍締造逾三成的驚人報酬率，依序為統一奔騰漲31.9%、統一黑馬漲30.5%；以投信表現來看，以野村投信有六檔進十強最多，統一投信有三檔居第二，元大投信則以元大經貿基金進榜。
統一投信台股團隊表示，資金寬鬆行情搭配全球景氣回升，傳產股與科技股輪流「有基之彈」，中小股與權值股各自表現。主動操作型的研究團隊擅長挖掘潛力股，且今年隨著景氣回升，中小型股表現空間大，由於全年度指數上檔區間較有限，反而是個股會有活潑表現，透過主動選股操作、汰弱留強的台股基金，會比跟蹤大盤指數的ETF更有優勢。
看好5G、AI、物聯網、電動車所帶動的長線趨勢不變，台灣在半導體先進製程上具有戰略領先地位，短線上，電子股有陰影與雜音，表現會受壓，主要是半導體可能有重複下單及缺水影響兩個變數須密切觀察，但中長期核心投資仍以具競爭優勢的績優電子股為主。
野村成長基金經理人邱翠欣表示，美國10年期公債殖利率一度攀高至1.7%，應僅是短期上升，且美國聯準會持續重申在平均通膨達到2%前，不會考慮調整貨幣政策動向，顯示低利率環境仍將維持一段時間。企業獲利持續成長仍是股價有效支撐，產業長線趨勢仍為5G、半導體、HPC、伺服器、及電動車為主軸，電子類股在修正過後可伺機進場，先期的疫情受害股也將隨著經濟復甦而好轉，看好相關類股後市。
元大經貿基金研究團隊指出，天氣逐漸回暖，疫苗施打擴大，生活逐漸恢復正常及紓困案挹注資金至市場，金融市場資金充沛，且全球經濟成長動能強勁，從景氣對策信號分數來看，上半年經濟成長動能樂觀，近期盤勢拉回可布局。預期盤勢回檔整理後仍將呈現向上格局，選股以產業趨勢正向，且營運動能持續成長標的為首選，目前側重漲價概念以及受惠疫後發展股。
台灣基金界盛事「第五屆BENCHMARK《指標》台灣基金獎」昨日（30日）揭曉結果，今年度基金公司大獎花落安聯投信，這是該公司蟬聯此獎項的榮耀。雖然今年新冠疫情對市場造成不小的衝擊，但安聯投信依舊以其出色的基金表現、強大的風險管理能力、良好的品牌形象以及完善的ESG投資應用流程，在台灣、香港、新加坡三地的專業評審團面前顯得格外耀眼。此外，國泰投信榮獲ETF年度品牌大獎，富蘭克林投顧則奪下共同基金的年度品牌大獎。
第五屆《指標》台灣基金大獎「年度基金公司大獎」由四家基金公司進入決選，在安聯投信、首源投資、復華投信與元大投信中，最終由安聯投信蟬聯大獎。另外，國泰投信榮獲ETF年度品牌大獎，共同基金的年度品牌大獎則由富蘭克林投顧拿下。
《指標》行政總裁鮑婉玲指出，在過去一年新冠疫情重擊市場的狀況下，安聯投信仍以優秀基金表現、風險管理能力、品牌形象與完善ESG投資應用流程而突出，特別在ESG部分更呈現卓越管理，獲得來自台灣、香港、新加坡三地的專業評審團肯定，成功延續去年盛況再拿下基金獎「聖盃」。
【科技新聞】 近日，科技大戰再起，英特尔宣布投入200億美元進軍晶圓代工，引起市場廣泛關注。在這波科技潮中，元大投信展現其專業眼光，推出「元大未來關鍵科技」追蹤指數，讓投資者能夠把握關鍵科技產業的發展脈動。 這次英特尔的大手筆，讓應用材料股價應聲上漲，成為蚌相爭得利的漁翁。元大投信強調，他們的「元大未來關鍵科技」追蹤指數，正是看準了這種技術創新的趨勢，將研發費用比重納入指數篩選邏輯，選擇那些在產業中不可或缺的公司。 對於英特爾的這項重大決策，元大投信總裁Pat Gelsinger表示，這是科技業投資風向轉換的象徵，半導體業競爭將更加激烈。雖然晶片大缺貨影響了資通訊業和汽車產業的供應鏈，但短期內台灣的「護國神山」地位仍難以撼動。 在這波晶圓代工熱潮中，台積電的股價影響較小，這也反映出市場對台積電的信心。元大投信指出，他們的全球未來通訊ETF和元大未來關鍵科技ETF，正是以全球為投資範圍，廣納美歐亞洲通訊產業的頂尖企業，如台積電、應用材料、蘋果、村田製作所等，彷彿擁有多座「護國神山」，為投資者提供穩定的投資選擇。
元大投信表示，英特爾執行長PatGelsinger宣布斥資200億美元跨足晶圓代工，由於分析師對此新聞態度保守，股價震盪，反觀晶圓代工龍頭台積電股價影擊較小。
法人認為，晶片大缺貨影響資通訊業、汽車產業供應鍊，多國開始尋思提升自有研發能量，短期台灣護國神山地位仍難以撼動，而可以確定的是，科技業投資風向轉換，半導體業競爭加劇，想要在半導體業站穩腳步，先進製程研發的資本投入不可或缺。
近年來國內5G主題ETF，是台灣最熱門的科技ETF類型，其中，元大全球未來通訊ETF與元大未來關鍵科技ETF是以全球為投資範圍，廣納美歐亞洲通訊產業領域中的頂尖企業，例如台灣台積電，美國應用材料、蘋果，日本村田製作所等，宛如擁有多座護國神山。
元大投信近期發表了對全球經濟前景的觀察報告，強調在疫苗施打速度加快的背景下，全球經濟前景看漲。雖然通貨膨脹預期導致公債殖利率上揚，股市波動加大，但整體來看，系統性風險機會仍偏低，對風險資產第二季度表現持樂觀態度。元大投信建議投資人，第二季度應將成長型資產比重提高至六成，並重點布局經濟復甦較明確的領域，特別是台股和科技股。同時，收息型資產可佔四成，以台股高股息題材和全球型不動產投資信託（REITs）為主。
元大投信指出，台灣受惠於中國去美化和美國去中化政策，製造業景氣持續上漲，對台股區間向上提供基本面支持。該公司強烈推薦投資元大台灣高股息優質龍頭基金，該基金鎖定台股中配發高股息與優質產業龍頭企業，配息機制獨特，投資人能定期獲得股息收入與資本利得。該基金去年3月成立，截至今年2月底規模達329億元，為國內規模最大的台股基金，市占率高達一成。
元大投信還看好第二季度全球經濟復甦加速，預期將有利於推升REITs租金和資產價值成長。該公司推出的元大全球不動產證券化基金，為國內老牌REITs基金，目前主要布局美國、日本，並伺機布局新興亞洲、歐洲地區。此外，元大投信還推薦投資5G、邊緣運算、人工智慧（AI）等主題，並提供相關ETF產品供投資人配置。元大投信認為，AI技術將在未來十年對全球經濟產生重大影響，預期到2030年將貢獻全球15.7兆美元產值。
元大投信還建議投資人將兩成資金布局元大卓越基金，該基金尋找市場趨勢向上的主流產業，目前高達91%在資訊產業。今年以來，該基金已上漲13.5%，表現優於大盤。
【台灣金融新聞】元大金旗下子公司結盟，推出市場首檔存股概念台股投資型保單，創新產品吸引投資人關注
台灣金融市場再傳新聞！元大金集團旗下的元大投信和元大人壽，於近日正式結盟，推出市場上首檔結合存股概念的台股投資型保單，這一創新產品的發行，不僅為投資人帶來更多元化的投資選擇，也標誌著台灣金融市場的一個重要里程碑。
元大投信董事長劉宗聖在發布會上，將未來元大高股息龍頭基金在這款保單中的角色，比喻為「護國神山」，強調其重要性。他指出，這款保單將會有較大的比重與高股息龍頭基金相連結，為投資者帶來穩定的投資回報。
值得注意的是，這款投資型保單的推出，是首次將台股基金作為主力的全委投資型保單，打破了過去以債券基金為主的市場格局。據了解，該保單上市首日就受到熱烈追捧，銷售量預計將超過百億元。
劉宗聖在會上還表示，元大投信決定不設股債上限進行類全委操盤，主要基於台股近年來的地貌和天際線發生了重要的質變。他強調，台股近一年來新戶大量增加、外資持續增持，加上半導體、5G、電動車等熱門題材的帶動，台股的供應鏈已經從「價值鏈」發展，若設定過高的股債配置比，反而可能影響收益。
元大投信執行副總鄭宗祺則進一步解釋，不設股債投資上限的另個重要原因，是為了避免為了符合投資上限而不得不投資收益較差或風險較高的債券，這樣會損害投資者的利益。
元大金內部分析，由於壽險保單是台灣客戶最重要的金融資產之一，特別是投資型保單，因此在人口老化、利率低檔、IFRS17號公報與ICS2.0新制上路的背景下，保單的投資結構和成分尤為重要。
總之，元大金集團這次推出的台股投資型保單，以其創新的概念和實力，成為市場關注的焦點，預計將為台灣金融市場帶來新的活力。
元大人壽近日推出了一款全新的「存股概念」投資型保單，這款保單由台灣基金龍頭元大投信負責操作，成為市場上首見的以投資優質台股基金為主，不設股票及債券基金投資比例限制的產品。該產品採用全權委託投資帳戶年化撥回率機制，有機會達到6.5％的年化收益率，為保戶提供了「住台灣」、「用台幣」以及「投資台股」的新選擇。
元大人壽總經理林則棻表示，今年投資型保單前兩個月的新契約保費收入達931億元，較去年同期大幅成長68％，這反映了市場對於退休規劃的巨大需求。在國人平均壽命延長以及低利環境下，退休帶來的老、病、窮風險愈來愈高，這款「存股概念」投資型保單正是為了解決這些問題而設計。
元大投信董事長劉宗聖強調，投資台股已經不是正當性而是必要性，台股企業的高成長與高配息已經成為趨勢。透過這款投資型保單，投資人可以避免境外高收債等商品帶來的匯兌損失，並能夠分享台股基金穩健發展的潛力。劉宗聖還指出，台股擁有許多優質好股，2020年台股大盤突破歷史新高，象徵著台股進入新時代。
這款存股概念投資型保單透過專業機構代操，能夠解決投資人單押特定個股投資的風險。最低門檻10萬元，就能享受「企業級」專業服務。為鼓勵保戶長期投資，持有保單第六年起，每年還可享有額外0.5％的加值給付。元大人壽表示，這款投資型保單適合想加薪、想退休、想傳承的三大族群。
元大投信建議投資人，第2季成長型資產可占六成，布局經濟復甦較明確，且受惠數位新經濟大趨勢爆發最多的兩大主軸，即台股、科技股。收息型資產可占四成，以台股高股息題材為主，全球型不動產投資信託（REITs）為輔。
全球製造業景氣確定谷底向上且持續爬升，台灣受惠中國去美化、美國去中化，基本面有助台股區間向上。投資台股，首推元大台灣高股息優質龍頭基金，鎖定台股中配發高股息與優質產業龍頭企業，配息機制獨特，在市況良好時，投資人能定期享有股息收入與資本利得，建議投資比重可占三成。
元大台灣高股息優質龍頭基金是元大投信的旗艦基金，去年3月成立，到今年2月底的規模為329億元，是國內規模最大的台股基金，市占率高達一成。基金去年10月首次配發月配息，今年1月15日發放月配息加年終配，合計配息金額達0.8512元，配息率約9.25%，已經順利填息，定期定額人數持續增加。
到2月底，在元大台灣高股息優質龍頭基金中，以資訊科技股占86.6%最多，其次是原材料股的5.2%、工業股的1.7%，現金部位則有5.6%。在所有高股息基金中，這檔基金的資訊科技股的比重最高。基金的前三大持股是台積電、聯詠、聯發科。
另一個息收資產可以考慮全球型REITs，可配置一成的比重。元大投信看好第2季全球經濟復甦加速，有利推升REITs租金和資產價值成長。目前富時全球不動產指數殖利率仍有3.8%，受疫情影響零售、商辦預期今年將恢復股利配發，觀察REITs最新財報展望佳，資產價格有彈升機會。
元大全球不動產證券化基金成立於2005年，為國內老牌REITs基金，目前布局以美國占近六成最多，再來是日本的17%，並伺機布局新興亞洲、歐洲地區投資機會。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率介於2.65~3.32%之間。
至於成長型資產，元大投信認為，當然不能錯過起飛期的5G、邊緣運算、人工智慧（AI）等主題。其中5G、AI 技術為核心，相關應用深入至各領域，產業龍頭廠商分布於美國、歐洲、日本、台灣，透過全球布局的ETF就能一網打盡。
元大投信2019年推出國內首檔5G主題ETF，元大全球未來通訊（00861），偏向布局5G的通訊產業應用面，如通訊設備、手機品牌、電信業者等；2020年推出元大未來關鍵科技強調布局硬5G的通訊產業中上游硬體製造業，包含基礎設施、通訊元件、手機關鍵零組件等。
元大投信認為，這兩檔通訊主題ETF特性與布局重心不同，具相輔相成的效果，網羅各國5G產業具關鍵科技地位的產業龍頭投資機會，投資人可配置三成的資金。
另外，AI相關ETF則可分配10%的資金。以元大全球AI來說，指數篩選AI業務營收50%以上，並瞄準AI產業中的三大關鍵主軸（演算法、大數據、演算力）產業核心族群，包括晶片半導體、社群媒體、儲存設備、雲端解決方案等。
元大投信人工智慧ETF研究團隊表示，世界上最寶貴的資源已不是石油，而是數據，AI技術將從數據中提煉出更多新的商業模式、新的價值，大幅運用於醫療保健、投資建議、商業智能、教育等行業。資誠會計師事務所預期，到2030年，AI將貢獻全球15.7兆美元產值，為全球GDP規模增加14%。
還有兩成的資金，可布局元大卓越基金。這檔基金尋找市場趨勢向上的主流產業，目前高達91%在資訊產業，3.3%在工業。基金的前三大持股為南電、台積電、聯電。今年以來，基金已上漲13.5%，打敗大盤同期間不到一成的漲幅。
過去從來沒有類全委投資型保單是以連結台股基金為主，元大金本次跨子公司合作發行台股投資型保單，一方面開發出投資人對投資型保單更多的選擇空間，也打破過去投資型保單多由債券基金壟斷的局面。
據了解，該保單上市第一天就買氣爆棚，銷量可望上看百億元。
劉宗聖22日以「新投資型保單2.0」形容這檔投資型保單，更進而點出：「台股的地貌及天際線在最近一年有重要質變」，是元大投信決定不設股債上限進行類全委操盤的主因，包括新戶爆大量、外資不斷增持，以及半導體、5G、電動車這些題材，使得台股的供應鏈已走向「價值鏈」，倘若設定五成或六成的股債配置比，反而可能阻礙收益最大化。
元大投信執行副總鄭宗祺補充，不設股債投資上限的另一重要原因，是怕為了將就投資上限，硬去投資收益差甚至有價跌風險的債券，反而折損保戶的投資利益。
同時，若設定股債比上限五成或六成，一般而言股票投資比重約四成就被「打斷」了，反而不利於獲利實現。
元大金內部分析，目前壽險保單是台灣客戶最重要的金融資產部位，特別是投資型保單，包括能滿足保戶需求的優質投資組合和正確的保單管理方式都是重點，而在人口持續老化、利率持續維持低檔、IFRS17號公報與ICS2.0新制上路的當下，不論是市場環境，或是監理法規都出現重要的質變，投資型保單的投資結構，以及成分都格外重要。
也因為如此，沒有匯率風險，且近一年多來獲得外資源源不斷匯入助攻、且多方基本面受看好的台股，成為元大此次發行投資型保單的「主角」。
元大人壽總經理林則棻表示，今年投資型保單前兩個月的新契約保 費收入達931億元，較去年同期大幅成長68％，反映了市場的龐大需 求，尤其在國人平均壽命延長以及低利環境下，凸顯退休帶來老、病 、窮的風險愈來愈高。
因此這次結合元大集團資源，透過掌握台股主場優勢設計這張「存 股概念」投資型保單，希望透過專業的資產配置掌握台股高成長與高 股息的優勢，解決國人在退休上面臨的問題。
元大投信董事長劉宗聖表示，投資台股已經不是正當性而是必要性 ，台股企業的高成長與高配息已經成為趨勢，且投資上可避免像境外 高收債等商品帶來的匯兌損失，隨著國內ETF與台股基金規模創下新 高水位，將台股的投資優勢延伸至保險族群，不但有利保險族群提高 收益也有助國內台股基金更穩健發展。
他指出，台股擁有許多優質好股，2020年台股大盤突破歷史新高， 象徵台股進入新時代，資金呈現「由外幣轉新台幣、由債轉股」趨勢 ，本次元大人壽委託元大投信代操的投資帳戶著重「優質台股基金」 且「不設股債比限制」的操作策略，不僅將迎頭趕上2021年最大的投 資機會，透過專業機構代操，更能解決現在主流投資顯學「存股」策 略下，投資人單押特定個股投資的風險。
透過投資型保單，最低門檻10萬元就能享受「企業級」專業服務。 這檔存股概念投資型保單為鼓勵保戶長期投資，持有保單第六年起， 每年依條款約定可享有額外0.5％的加值給付。元大人壽表示，這張 投資型保單是適合想加薪、想退休、想傳承的三大族群。
台股市場近況分析：元大投信助力投資者把握熱門產業
近期台股市場熱鬧非凡，證交所統計數據顯示，上周總成交值達1.61兆元，全體上市股票成交值則為1.54兆元，成交量週轉率為3.76％。今年以來，集中市場總成交值已經累計達16.37兆元，市場日平均成交值為3,482.73億元，成交量週轉率則為36.81％，預估第一季將可輕鬆突破40％。
3月19日，台股發行量加權股價指數收盤於16,070點，較前一周下跌185點，跌幅約1.14％。這也反映了市場在短期內的波動性。
在產業方面，上周交易成交金額前三名分別為半導體類、電子零組件類和光電類，分別佔比37.17％、10.91％和9.01％。其中，半導體類的成交金額達5,725.87億元，顯示了投資者對於這一產業的熱情。
在成交量週轉率方面，航運類、光電類和電子零組件類分別佔比14.94％、10.8％和8.22％，這些產業的熱度也不容忽視。
面對這樣的市場環境，元大投信作為台灣知名的金融服務機構，不僅提供多樣化的金融產品，還為投資者提供專業的投資建議。元大投信強調，在市場波動時，投資者應該更加注重風險管理，並且把握住那些具有潛力的產業。
總結來說，台股市場在近期表現亮眼，但投資者仍需保持冷靜，理性看待市場波動，並且選擇適合自己的投資策略。而元大投信將繼續以專業的服務，幫助投資者把握市場機遇。
觀察台股高股息基金近來表現，主動型基金中元大台灣高股息優質 龍頭基金」今年來含息總報酬達14.3％表現最佳，其次的富邦台灣永 續發展高股息基金、國泰台灣高股息基金等兩檔基金，也都有一成以 上的報酬率；被動式基金則以元大高股息ETF表現最佳，年化配息率 5.39％，今年以來含息總報酬11.95％；其次國泰永續高股息ETF配息 率2.39％，含息總報酬率仍超過一成。
元大高股息ETF研究團隊認為，對比去年受疫情影響，企業面對高 度不確定難免抱持「存糧過冬」心態，在股利政策上相對保守，今年 整體經濟與企業獲利狀況好轉，今年除權息行情預計將會有不錯的表 現，值得投資人期待。
群益馬拉松基金經理人王耀龍指出，在除權息旺季，穩健型投資人 可以開始留意高獲利成長股，具填權息潛力的公司，若無相關稅賦考 量，就可以逢低布局參與除權息，一方面坐享股息收益，另一方面賺 取除權息行情後賣出。今年在全球景氣復甦、企業獲利增加下，股利 率可望調升。
台股近期表現亮眼，多頭格局不變的情況下，即將發放的現金股利 可能重回台股，進一步推升台股行情。然而在預期美國即將推出新的 基礎建設，原物料族群有機會表現，加上油價持續上漲，塑化類股亦 開始補漲行情。美國10年期殖利率走高，預期景氣開始回升，亦將推 升景氣循環股走強。目前看好原物料、航運、金融、營建、面板、記 憶體等相關類股。
台股基金規模創新高！元大投信建議「買黑不買紅」策略 近日，台股基金總規模達到2,997.44億元，創下2011年來的新高，隨著台股指數逼近3千億元大關，顯示投資人對台股的信心依然強烈。元大投信指出，在這樣的背景下，投資人應該採取「買黑不買紅」的策略，把握低點進場的機會。 元大投信觀察到，投資人的行為與台股收盤漲跌有著高度相關性。以元大台灣高股息優質龍頭基金為例，從2月24日高點修正以來，在十個交易日中，收盤指數下跌的收黑交易日，平均申購金額約為收紅交易日的三倍，這說明投資人在看好台股中長期後市發展的情況下，懂得在低點進場。 群益投信則表示，疫情雖未完全改善，但全球各國持續採取措施以控制惡化，加上全球央行貨幣寬鬆步調未變，全球股市包括台股仍有新高點可期。群益投信建議投資人透過定期定額長期投資，不僅不用擔心回檔，更能掌握低檔入市獲利機會。 此外，投信法人強調，在台股進入萬六的相對高檔區，越來越多投資人選擇通過零股或台股基金定期定額方式介入，以降低波動風險。這將有利於台股資金行情的持續，並可能推升台股基金規模的持續走高。
群益投信表示，疫情仍未完全改善，但各國持續採取措施以控制惡 化，財政刺激政策亦陸續由各國政府推行上路，因上半年總體經濟數 據基期較低，全球GDP可望出現強勁反彈，且各國央行貨幣寬鬆步調 未變，故全球股市包含台股仍有新高點可期。然而金融市場漲跌有時 ，定期定額長期投資，不但不用擔心回檔，更能掌握低檔入市獲利契 機。
不過，台股個股波動大，建議投資人可以台股共同基金為理財工具 ，搭配基金定期不定額或是日日扣方式，任何時點都能進場，適合不 會找市場買賣點、難克服追高殺低人性弱點的投資人，都是不錯的投 資方式。
元大投信建議，盤勢震盪期間，除了持續堅持定期定額，還可以善 用投信基金申購時間的特性，以「買黑不買紅」達成買在相對低點的 目標。元大投信觀察，投資人的行為與台股收盤漲跌有高度相關性。 以元大台灣高股息優質龍頭基金為例，觀察從2月24日高點修正以來 至今，十個交易日中，其中五個交易日收盤指數下跌收黑，另五個交 易日則為收盤指數上漲收紅，而這五個收黑交易日平均申購金額約為 五個收紅交易日的三倍。顯示在看好台股中長期後市發展的情況下， 基金投資人懂得買黑不買紅。
群益馬拉松基金經理人王耀龍指出，中長期來看，在景氣具韌性之 下，市場機構也上修台灣經濟衰退預估值，2020年的低基期支撐202 1年的高成長。台股殖利率穩定，廠商獲利顯著回升，評價具有上修 空間，深具投資價值；盤勢將呈現驚驚漲格局，短期選股難度增加， 以「選股內容」為重要投資方向。
操作上建議仍採選股不選市，在預期美國即將推出新的基礎建設， 原物料族群有機會表現，加上油價持續上漲，塑化類股亦開始補漲行 情。另在景氣回升下，看好原物料、航運、金融、營建、面板、記憶 體等相關類股。
投信法人表示，隨著台股進入萬六的相對高檔區，越來越多投資人 透過零股或台股基金定期定額方式介入來降低波動風險，這將有利台 股資金行情持續，也可望順勢推升台股基金規模持續走高。
另外，臺灣證券交易所昨（15）日公布2月台股ETF定期定額排行榜，元大台灣50持續以7.1萬扣款戶位列第一，呼應台積電的熱潮不退。若搭配投信投顧公會數據，元大投信旗下包含主被動的元大台灣高股息優質龍頭基金及台股ETF等，相關定期定額投資人飛越40萬人，不僅為業界第一，也再度改寫單一投信的定期定額紀錄。
今年ETF市場的話題風向大轉變，有別於2020年高股息產品爆紅，今年有高報酬潛力的台積電（2330）概念及科技股ETF備受青睞，轟動程度更勝高股息ETF，連帶造成國內ETF投信版圖大地震，最早切入的元大、富邦投信都進一步成長外，才搶進台股ETF三年多的國泰投信更是後來居上，是這波熱潮的三大贏家。
當中，國泰投信和富邦投信台股ETF成長快速，3月初率先達陣總受益人逾50萬人及30萬人，元大投信憑藉招牌元大台灣50的吸金力發威，總受益人也在穩定達到90萬人後，上周正式達陣百萬大關，總計有100.6萬名投資人都持有元大投信的ETF，改寫國內投信發展紀錄。
根據集保結算所統計，今年市場熱度集中高報酬產品，又以國人較熟悉、投資台積電比重高的台股ETF廣受關注。迄今人數成長前五大產品中，國泰台灣5G+大幅吸引20萬人排行第一，其次元大台灣50增加逾8.1萬人。
第四、第五的富邦台50及富邦公司治理，分別增加3.2萬、1.1萬受益人，也都積極配置台積電，因而推動國泰、元大、富邦投信人氣躍升。而其他進榜的成長十強，還有富邦科技、第一金工業30及元大臺灣ESG永續等。
投信表示，國內投資需求快速成長，台股有地緣優勢，台積電則是報酬能見度最高的公司，成為市場競逐對象。且觀察不論台積電漲跌，投資人都積極買進，熱潮不易中斷，可望持續推動市場。
2021年「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」的結果出爐啦！這次共有56檔ETF報獎，角逐七個獎項，其中元大投信可是大放異彩，旗下三檔ETF分別在國內原型類、海外原型類、期貨與槓反類指數股票型基金中獲獎，真的是壓倒性的優勢啊！「國民ETF」元大台灣50 ETF更是一度獲獎，已經是第三次啦！ 元大投信這家公司真的很厲害，他們始終堅持為投資人提供全方位的投資理財解決方案，長期以來都是傾聽客戶的需求，堅持創新領先。他們推出的產品可多了，像是國內首檔ETF、海外ETF、商品ETF、債券ETF、外匯ETF、5G主題ETF、ESG等等，真的讓人眼睛為之一亮。他們還推出了結合月配息、年終配及收益平準金概念的台股基金，滿足了投資人短中長期的理財需求。 對於退休規畫來說，元大投信也提供了很棒的收益產品解決方案，像是元大台灣50 ETF、元大高股息ETF、元大台灣高股息優質龍頭基金，這些都是市場指標產品，對於帶動國內公募基金成長可是有很大的貢獻呢！ 截至1月底，國內公募基金規模已經達到4.61兆元，而元大投信的規模則是6,643億元，市占率14.4％，穩坐第一把交椅。這家公司在公募基金市場上的份額超過10％，而且總受益人數有108萬人，真的相當驚人。 元大投信不管是主動型基金還是被動型的ETF，都受到投資人的高度肯定，同時也是國內外基金獎項的常勝軍。2021年他們在《指標》台灣年度基金大獎中一口氣拿下20個獎項，真的是傲視群倫。而且，他們還12度被《亞洲資產管理雜誌》評選為「最佳ETF管理公司」，2020年新推出的元大台灣高股息優質龍頭基金也獲得了「台灣年度最佳發行基金」的榮譽。 不僅如此，元大投信的多檔基金產品還符合最新的ESG投資趨勢，像是元大台灣高股息優質龍頭基金、元大台灣50 ETF、元大高股息ETF、元大臺灣ESG永續ETF都獲得了晨星（Morningstar）ESG評鑑五顆地球的最高評等。
