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復華投信(公)公司新聞
國泰、富邦、復華、保德信四大投信公司近日爆出重大醜聞，有七名前基金經理人涉嫌利用職權操盤，涉資高達近4億元。新北地檢署17日對涉案人員及親友進行搜索約談，其中兩名經理人因串證和逃亡之虞被聲押，其他五名則依金管會指示交保。金管會強調，若檢調有新事證將不排除再次開罰。至於勞動基金運用局則表示，目前尚無涉及勞動基金，勞工不必擔心權益受損。
這七名前經理人在各家公司任職時，負責代操勞保、勞退基金以及各種科技生化基金、高股息基金和高成長信託投資基金，共計十餘支基金。他們利用職權提前買賣標的股票，透過人頭戶跟單，在基金進場後提前布局買進，或在基金出場前賣出，從中獲利。金管會已於去年9月對富邦、保德信兩家投信公司進行裁罰，並要求富邦投信針對裁罰案發出重訊說明，並強化內部控管制度。保德信投信則表示，涉事經理人已離職，並尊重金管會的裁罰結果，已加強相關內部控管措施。國泰投信則指出，涉事經理人已離職，不影響公司運作及投資人權益。復華投信則表示，涉案人員已離職很久，案件已進入司法程序，不便表示意見。
值得注意的是，這起事件對投信行業的影響深遠。金管會再次強調，若檢調有新事證將不排除再次開罰，顯示對此事件的嚴肅態度。對於勞工來說，幸運的是，目前尚無勞動基金涉及此事件，讓勞工得以放心。不過，此事件仍提醒投信行業，必須加強內部監管，確保投資人權益不受損害。
金管會將與檢調密切聯繫，若取得新事證，不排除再做出新的行政 裁罰。高晶萍強調，資產管理業要重視誠信，金管會對違法公司嚴懲 不貸 ，強調「基金經理人不要心存僥倖」。
金管會對投信基金經理人利益衝突本就有事前、事後防範措施。事 前預防在投信投顧法、全委投資管理辦法中都有規定，像基金經理人 本人、配偶、未成年子女及被本人利用名義交易者，不得買賣與投信 基金或全委資產所投資的相同股票。
投信人員及辦理全權委託業務人員也不得以職務上所知悉的消息洩 漏給他人或從事有價證券買賣，及運用投信基金買賣有價證券時，為 自己或他人的利益買入或賣出，或無正當理由與受託投資資金作反向 交易。
高晶萍指出，金管會也函令，基金經理人應按月向投信申報其股票 交易情形，投信應在內控制度中訂定相關人員投資股票等申報及違規 處理事宜；內稽人員要按月查核遵循情形。基金（或全委）經理人的 辦公處要訂定資訊及通訊設備使用管理規範，包括使用私人的資訊及 通訊設備，在台股交易時段內須集中保管。
事後交易監控則從三方著手，一是投信本身要自行查核，定期或不 定期向證交所及櫃買中心查詢基金經理人其本人、配偶、未成年子女 買賣有價證券的情形；二是證交所及櫃買中心有監控機制，發現異常 交易個股，會即時了解有無涉及投信基金及代操帳戶，發現異常會即 時處理並通報。
三是金管會查核，包括請證交所及櫃買中心分析投信基金經理人及 其關係人買賣股票情形，檢查局會定期與不定期對投信金檢，如發現 投信基金經理人本人或其關係人買賣股票異常，將依行政程序辦理。
投信業者表示，去年台股股票型基金平均報酬近5成，台股平衡型 基金也有約3成皆優於大盤，進一步帶動規模皆有逾4成漲幅，但隨大 盤來到歷史高位區間，股票型漲幅更惟亮眼，投資人見好就收，影響 去年整體申購表現。2024年台股後市不看淡，高檔震盪期間建議可透 過母子基金循環投資等方式分批布局，掌握中長線的台股複利投資機 會。
根據投信投顧公會最新公布的數據顯示，2023年淨申購處於前段班 的基金多為各家招牌基金，前十名中復華投信有三檔進榜，日盛、野 村及統一則各有兩檔入列，其中復華傳家二號、復華人生目標為台股 平衡型基金。
復華傳家二號基金經理人郭家宏指出，平衡型基金操作會觀察景氣 循環與市場氣氛來做為股債比重調整依據，同時也會考量個股安全性 、流動性、收益性及成長性，以追求中長線的超額投資報酬機會，鑒 於半導體庫存拐點浮現、各產業持續復甦，持股約7成採偏多操作策 略，配置以成長股、高股息股及複利收成股並重。除AI供應鏈外，也 看好重電等政策利多產業持續成長，另鋼鐵、紡織、工具機等傳產可 望谷底回升，將帶動整體台股企業獲利進入上修循環，提升台股評價 表現。
群益店頭市場基金經理人吳胤良認為，美國聯準會2024年貨幣政策 反轉確定，僅剩下時間早晚與幅度大小的問題，因美國經濟仍高概率 將軟著陸，台灣經濟可望隨出口轉佳而向好，搭配貨幣面轉向寬鬆的 環境，預估指數仍將維持大漲小回的多頭軌道前進。
法人強調，隨大選後不確定性消除，台股後市在資金轉向寬鬆，製 造業庫存調整告一段落後轉向正向循環，台股今年將可望迎來景氣回 升的行情。
另五名涉嫌重大的經理人各被檢方諭知50萬至2,000萬元交保，人頭親友則以10萬至50萬元交保或請回。
金管會昨（18）日表示，若檢調有「新事證」不排除再開罰。勞動基金運用局則表示，經初步了解，尚無涉及勞動基金國內委託帳戶，勞工不必擔心權益受損。
檢調掌握，七名經理人在投信公司任職期間，各自負責代操勞保、勞退基金，以及公司推出的各類科技生化基金、高股息基金、高成長信託投資基金，共十餘支基金。
這七人利用可決策基金下單買賣特定股票職務之便，以俗稱「搭順風車」跟單手法，利用親友人頭證券戶，預期基金進場後標的股票將上漲，提前布局買進，或預知基金即將出場，股價將下跌，藉此提前購買或賣出中鴻鋼鐵、長榮海運、台塑、儒鴻、亞洲水泥等上市櫃股票獲利。
當中，金管會已於2023年9月裁罰富邦、保德信兩家業者。富邦投信去年9月已針對金管會裁罰案以發重訊說明，再強化內稽內控制度。據了解，富邦投信兩位經理人均已離職。
保德信投信表示，該經理人已離職，尊重金管會裁罰結果，已強化建置相關內部控管措施並落實控管。
國泰投信則發出聲明稿指出，公司已對本次涉案經理人予以最嚴厲處分，目前經理人已離職，不影響公司運作及投資人權益。
復華投信表示該涉案人員已離職很久，且案件已進入司法程序，不便表示意見。
台股創紀錄！復華投信台灣科技優息ETF（00929）2024年1月配息金額發布，每單位預計配發0.13元，比過去六個月每月的0.11元還多了0.02元。這次配息金額的調升，主要是因為成分股中比重最大的聯發科（2454）將於本月4日除息，每股將配發24.6元；而中美晶（5483）則在25日除息，每股將配發3.5元，預計會帶來不少股利進帳。去年00929的報酬表現亮眼，加上年底進行的成分股權重調整與優化，讓未來的配息和資本利得表現看漲。
從去年6月9日掛牌到2023年底，00929的含息累積報酬率達到32.4％，比同期間的加權報酬和電子類報酬指數高出9.6％和14.2％，同時也優於元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）的25.4％、18.9％和21.2％。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，為了應對00929未來的持續成長空間，已於去年底調整指數編製規則，避免觸及個別成分股發行公司股數10％的上限，避免ETF偏離指數。調整後，小型股比例下降，中大型股權重上升，對於長期投資者來說是個好消息。
復華投信官網的配息公告顯示，00929的首次除息日為1月18日，投資者若想參與配息，最晚需在1月17日前持有或買進，並於2月22日領息。實際配發金額及組成項目與占比資訊將於1月12日公布。
復華投信還推出新版ETF數位平台，投資者可於線上辦理「ETF收益分配電子通知書」與「ETF配息帳號的變更」，簡單快捷，詳情請參考官網說明。
台股市場再創佳績！復華投信旗下，以台灣科技股為主題的ETF（交易所交易基金）「復華台灣科技優息（00929）」，在2024年1月的配息金額上，再次突破預期，帶給投資人滿滿的回報。根據官方公告，00929每受益權單位預估配發0.13元，比過去六個月的0.11元還多出0.02元，顯示公司穩定增長的態勢。 市場分析師指出，此次配息金額的調高，主要受益於成分股中比重最大的聯發科（2454）將於4日除息，每股擬配發24.6元，以及中美晶（5483）在25日除息，每股擬配發3.5元，這兩家公司預計將帶來可觀的股利收入。去年00929的報酬表現亮眼，加上年底進行的成分股權重調整與優化，預計未來的配息及資本利得表現將更加可期。 從去年6月9日掛牌至今，00929的含息累積報酬率達到32.4%，遠超過同期間的加權報酬及電子類報酬指數，也大幅優於同類型的其他ETF產品。復華投信的ETF經理人許忠成表示，為了應對00929未來的持續成長空間，公司已於去年底調整指數編製規則，避免觸及個別成分股發行公司股數10%的上限，確保ETF不偏離指數。 復華投信也為了提升投資人的便利性，正式上線新版ETF數位平台，讓投資人可以線上辦理「ETF收益分配電子通知書」與「ETF配息帳號的變更」，簡化流程，提高效率。今年首次除息日為1月18日，投資人若想參與配息，最晚須在1月17日前持有或買進，並於2月22日領取配息。實際配發金額及組成項目與占比資訊，將於1月12日公布。
【復華投信看2024：股債雙漲可期，科技股成關鍵】 近年來，投資環境不斷變化，復華投信總結了多項因素，預測2024年將是股債雙漲的一年。復華投信強調，美國聯準會（Fed）升息循環可能即將結束，甚至可能進行降息，加上經濟軟著陸和企業獲利動能的提升，對於股債市場來說，這是一個極佳的投資機會。 復華投信建議，在2024年第1季，投資者可以採用「股八債二」的策略，將資金分配在台股及科技股等成長題材上。在債市方面，則應該著重於信用風險低的投資等級債，並同時把握AI應用放量及「債牛」回歸的投資契機。 對於台股和科技基金的配置，復華投信建議總比重可達八成，其中兩成應該布局聚焦電子產業的台股ETF，四成則透過主動式選股的台股基金，布局績優高成長股及中小型股，另外兩成則以全球科技基金參與AI趨勢潮流。 復華投信指出，AI供應鏈的崛起帶動電子股成為台股2023年的多頭領頭羊，ETF更是大贏家，成為掌握台股行情的熱門標的。以復華台灣科技優息（00929）為例，這檔台股月配息ETF，百分百布局電子股，從2023年6月初掛牌到年底的總報酬率達32.4%，優於同期間加權及電子類指數。 復華投信官網公告，為確保投資分散性，進行00929追蹤指數編製規則調整，預計將穩健大型股權重上升、中小型下降，進一步優化並提升追蹤指數報酬風險比表現。 至於全球債券基金配置，復華投信建議兩成，掌握利率高位、美國公債殖利率回落的債券多頭行情。復華全球債券基金成立逾20年，為國內首檔海外債券基金，主要投資全球高評等公債、公司債及金融債，並將透過策略性配置參與各國央行貨幣政策轉向的投資機會。
市場法人分析，此次配息金額調高至0.13元，主要來自成分股比重第一大的聯發科（2454）將於4日除息，每股擬配發24.6元；前十大的中美晶（5483）25日除息，每股擬配發3.5元，預估將有不少股利進帳，加以去年00929報酬表現突出，以及去年底進行00929追蹤指數成分股權重調整與優化，使接下來配息及資本利得表現可期。
根據CMoney統計，00929自去年6月9日掛牌以來至2023年底，含息累積報酬率為32.4%，高於同期間加權報酬及電子類報酬指數的9.6%、14.2%，也優於同類型的元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）的25.4%、18.9%、21.2%。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，因應00929未來持續成長空間，已於去年底調整指數編製規則，以避免觸及個別成分股發行公司股數10%上限、造成ETF偏離指數現象。調整完成後，小型股比例下降、中大型股權重上升，有利存股族長期投資。
復華投信官網配息公告顯示，00929今年首次除息日為1月18日，投資人若想參與該次配息，最晚須1月17日前持有或買進，並於2月22日領息；每受益權單位實際配發金額及組成項目與占比資訊，將於1月12日公布。
此外，復華投信新版ETF數位平台正式上線，即日起投資人可於線上辦理「ETF收益分配電子通知書」與「ETF配息帳號的變更」，1分鐘即可搞定，詳見官網說明。
復華投信建議，台股及科技基金總配置比重可達八成，其中兩成布局聚焦電子產業的台股ETF，四成藉由主動式選股的台股基金布局績優高成長股及中小型股，另外兩成則以全球科技基金參與AI趨勢潮流。全球債券基金配置兩成，掌握利率高位、美國公債殖利率回落的債券多頭行情。
AI供應鏈崛起帶動電子股，成為台股2023年多頭的領頭羊，ETF更是大贏家，成為掌握台股行情的熱門標的。復華台灣科技優息（00929）為首檔台股月配息ETF、百分百布局電子股，從2023年6月初掛牌到年底的總報酬率為32.4%，優於同期間加權及電子類指數的14.2%、9.6%，加以過去六個月皆配息0.11元，僅花150天，規模即突破千億元大關創下紀錄。
復華投信官網公告，為確保投資分散性，進行00929追蹤指數編製規則調整，除了每年一次的成分股調整之外，增加一年三次「權重定期審核」，預計將穩健大型股權重上升、中小型下降，進一步優化並提升追蹤指數報酬風險比表現。
官網顯示，截至2023年底，00929十大持股依序為聯發科、群光、大聯大、力成、聯詠、京元電、健鼎、瑞昱、中美晶、日月光，其股價2023年表現皆明顯超越大盤。
至於四成配置主動式操作的台股基金，復華投信建議布局復華高成長、中小精選基金。復華高成長基金聚焦AI新創趨勢商機，2023年漲逾六成，經理人操作邏輯著重個股長期成長性、挖掘創新趨勢潛力主題並鎖定基期低、能見度佳個股；復華中小精選基金則是掌握中小型股靈活效率彈性優勢及爆發力，搭配大型權值股控波動，創造台股超額投資報酬機會。
去年第4季以來，那斯達克、費城半導體指數漲幅明顯超過道瓊、S&P 500指數，凸顯科技股擺脫貨幣緊縮緊箍咒，展開評價修復行情。復華投信表示，AI發展趨勢將持續推動科技與通訊產業獲利在2024年明顯成長，科技產業仍是布局全球股市不可或缺的亮點。
復華全球物聯網科技基金2023年漲幅逾四成，核心配置聚焦大型權值股，緊跟大盤脈動；衛星配置趨勢成長股，掌握潛利控波動，鎖定美國龍頭科技優勢與全球科技供應鏈商機。基金規模有86億元，美股逾六成，台股近兩成；前五大持股為微軟、輝達、蘋果、世芯-KY、智原。
此外，復華投信看好投資等級債後市表現。債市位處殖利率長期高檔，因為Fed態度轉鴿而開啟投資契機。
復華全球債券基金成立逾20年，為國內首檔海外債券基金，到去年11月底規模達82.5億元，主要投資全球高評等公債、公司債及金融債，經理人將透過拉長存續期間、調高債信評等、增加公債配置比重，參與各國央行貨幣政策轉向的投資機會。基金目前美債占逾25%，加國及英國債各占14.9%。
市場法人分析，此次配息金額調高至0.13元，主要來自成分股比重 第一大的聯發科（2454）將於本月4日除息，每股擬配發24.6元；前 十大的中美晶（5483）25日除息，每股擬配發3.5元，預估將有不少 股利進帳，加以去年00929報酬表現突出，以及去（2023）年底進行 00929追蹤指數成分股權重調整與優化，使接下來的配息及資本利得 表現可期。
根據Cmoney統計，00929自去年6月9日掛牌以來至2023年底止，含 息累積報酬率為32.4％，高於同期間加權報酬及電子類報酬指數的9 .6％、14.2％，也優於同類型的元大高股息（0056）、國泰永續高股 息（00878）、群益台灣精選高息（00919）的25.4％、18.9％、21. 2％。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，因應00929未來持續成長 空間，已於去年底調整指數編製規則，以避免觸及個別成分股發行公 司股數10％的上限、造成ETF偏離指數的現象。調整完成後，小型股 比例下降、中大型股權重上升，有利於存股族長期投資。
復華投信官網配息公告顯示，00929 2024年首次除息日為1月18日 ，投資人若想參與該次配息，最晚須1月17日前持有或買進，並於2月 22日領息；每受益權單位實際配發金額及組成項目與占比資訊，將於 1月12日公布。
此外，復華投信新版ETF數位平台正式上線，即日起投資人可於線 上辦理「ETF收益分配電子通知書」與「ETF配息帳號的變更」，1分 鐘即可搞定，詳情詳見官網說明。
【台北訊】投信投顧公會今年積極推廣理財教育，帶領各路英豪走進校園，與學子們分享投資智慧。這一波活動最終來到真理大學、台北商業大學、台南應用科大、靜宜大學及宜蘭大學等五所知名學府，透過專業講座，鼓勵同學們培養良好的投資習慣，並提醒把握時間複利的關鍵，善用基金和投資工具，及早規劃理財未來。 在真理大學，中國信託投信副總詹益銘向同學們解釋主動與被動基金的差異，並強調了解自身和投資對象的風險與特性至關重要。他指出，隨著ETF基金市場的快速發展，這類基金以其分散性、流動性、透明度和多元性等優勢，成為年輕人中長期投資的佳選，並建議從成長型ETF基金開始。 而在台北商業大學，復華投信經理詹博宏則強調利用時間複利的優勢，並從股市技術分析、籌碼面基本分析等方面，讓同學們理解股市的投資風險。他建議，共同基金和ETF基金能有效分散單一股票的風險，並介紹主動型基金和被動式ETF的優點，作為投資入門的好方法。 對於近期興起的配息型ETF投資熱潮，業界專家提醒，年輕投資者應優先考慮市值型或成長型ETF，以獲得更大的複利效果。若選擇配息型基金，則需充分了解相關交易成本和配息來源等條件。 此外，日盛投信副總賴文杰在台南應用科大介紹定期定額投資基金的優勢，並分享母子基金投資術來提高投資效益。兆豐投信總經理黃大川則在靜宜大學分享投資與投機的差異，並強調基金定期定額的長期持續扣款與適時操作的重要性。 群益投信副理李承泰則在宜蘭大學與同學們分享「富人」思維，建議學子們以儲蓄或投資為優先，並強調基金定期定額的纪律性和成本攤平效益。
中國信託投信副總詹益銘到真理大學，向同學們解析主被動基金的 特性與差異，同時提醒同學投資之前要先了解自己也了解投資標的的 風險與特性，尤其國內ETF基金近年規模持續快速成長，各類商品日 益齊備，在ETF基金具有分散性高、流動性高、透明度高、多元性高 和成本較低的五大優勢下，不失為年輕世代作為中長期投資的好工具 ，建議年輕人可選擇成長型ETF基金入門。
復華投信經理詹博宏則到臺北商業大學，鼓勵同學們理財上應善用 目前最大的主場優勢－時間複利，學會理財才能享有豐沛人生。詹博 宏從簡介股市技術、籌碼面的基本分析讓同學了解到投資股市必需深 入研究，雖有機會大賺但也隱含同樣高的風險，而共同基金定期定額 、ETF基金的興起，正好分散了單一個股投資風險的難題。詹博宏分 享，主動型基金定期定額可透過紀律執行低買高賣，化波動為轉機； 被動式ETF追蹤指數，透明度高、交易成本低且交易方式簡便，都是 同學們投資入門的好方式。
對於今年國內掀起的配息型ETF投資熱潮，投信業者也特別提醒同 學們，年輕人雖擁有「複利」投資優勢，但決定「複利」威力的主要 因子包括投資時間長短、投資報酬率高低。年輕小資族最強大的本錢 就是時間及較高的風險承受度，應該優先選擇不配息的市值型或成長 型ETF，才會有較大的「複利」的效果。如果基於現金的需求而投資 配息型的基金，對於相關的交易成本（尤其領息次數愈頻繁所需費用 會愈多）、配息來源、是否填息等條件都應事先充分了解，否則可能 賺了息賠了價。
日盛投信副總賴文杰來到台南應用科大，介紹定期定額投資基金的 優勢，其門檻低、流動性與便利性高的特性，特別適合不易掌握投資 時點的年輕人用來累積資產，同時分享透過母子基金投資術來提高基 金投資的效益，也就是單筆投資加上定期定額，透過機制自動停利與 回跌加碼，更適合無瑕盯盤的族群有效提高基金投資效益。
同時提醒同學，不要覺得錢太少就不能投資，先釐清生活中需要、 想要和必要的花費，只要一有錢就想到投資運用，才能逐漸養成理財 的好習慣。
兆豐投信總經理黃大川則和靜宜大學同學分享投資與投機的差異， 從中讓同學們理解風險在投資中的重要性，同時分享多位國際大師們 的理財觀與投資心法，讓同學們在踏出投資第一步的時候先有正確的 理財觀。黃大川強調，基金定期定額除了必須堅持長期持續扣款，並 透過數據佐證定期定額投資基金的買點不如賣點來得重要，因此很適 合年輕人作為踏出理財第一步的工具。
群益投信副理李承泰則和宜蘭大學同學分享「富人」思維，建議同 學們有收入之後的規劃要先以儲蓄（或投資）優先而非支出，也就是 收入先扣除投資部位剩餘的才作為支出，這是存下人生第一桶金的基 本功夫。而在眾多理財工具中，基金定期定額能勝出主要在於其透過 有紀律的攤平投資成本，只要堅持持續扣款搭配適時的操作，包括漲 多停利、大跌不停扣、逢低再加碼等策略，就能比其他投資理財工具 更有效累積財富。
今年全球股市和債市真是起起伏伏，不過台灣的基金市場卻是逆勢上漲，創下了新的紀錄。根據最新數據，台灣境內基金總規模已經突破6.39兆元，年增長率更是驚人的31％。這個成長速度讓不少投信公司刮目相看，其中，復華投信的成長速度更是引人注目。
今年以來，投信市場的整體規模不斷創新高，元大投信以1.3兆元的規模傲視群倫，成為台灣唯一一家規模破兆元的投信公司。而國泰投信也緊追在後，規模達到8,183億元。不過，真正讓人眼睛為之一亮的是那些成長速度飛快的中小型投信，復華投信就是其中的佼佼者。
據投信投顧公會統計，今年11月，因為聯準會停止升息，美債殖利率回落，股債市場大漲，當月基金規模增幅達到6％，創下了今年單月最大漲幅。復華投信、群益、元大、野村等投信同期間的規模增幅甚至超過了8％。
復華投信的成長主要得益於它推出的台股月配型ETF——復華台灣科技優息，這款ETF吸引了超過千億元的資金，為復華投信帶來了1,729億元的規模增長，成長率達到65.2％，成為今年規模增長最快的投信公司。不僅如此，永豐、統一投信也分別增加了292億元和535億元，增長率達到61％和58％，分列第二、三名。
復華投信的投研團隊對於未來的市場表現相當樂觀，他們認為，隨著FED結束升息循環，企業獲利成長動能提升，加上半導體產業邁入向上週期，2024年股市和債市都有可能雙漲。此外，由於通膨疑慮下降，各類債市也將吸引資金回流，進一步推動基金規模的成長。
中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧也建議，投資者應該對台股保持謹慎樂觀的態度，並且在股市漲多須留意修正機會。當遇到回檔時，可以適時布局相關ETF部位，以參與後市的漲升行情。
今年以來投信整體規模紛創新高，其中元大投信1.3兆元創歷史新 高，也是國內唯一單家投信規模破兆元者，增加4,132億元，居投信 之冠；國泰投信大幅成長近4成，以8,183億元緊追在後。其他中型投 信衝更快，以增幅來看，復華、永豐、統一投信成長幅度最多，總計 七家投信規模增幅優於整體規模的31％增速。
據投信投顧公會統計，境內基金總規模在8月站上6兆元大關後緩步 震盪向上，11月因聯準會停止升息、美債殖利率自高檔回落，帶動股 債市大漲，規模增幅達6％，創下今年單月最大漲幅，復華、群益、 元大、野村等投信同期間漲幅更有逾8％。
今年ETF百花齊放及新基金募集，成推升規模創新高的大功臣，以 台股配息型ETF、美債ETF最吸金。累計今年來規模增長幅度超越整體 平均的投信業者共有七家，復華投信6月發行首檔台股月配型ETF─復 華台灣科技優息吸金逾千億元，帶動今年整體成長1,729億元、成長 65.2％拿下冠軍；永豐、統一各增加292億元、535億元，增幅各61％ 、58％拿下二、三名；群益、元大、中國信託及國泰等四家新募集及 既有美債ETF齊發力，今年來規模增長都超過千億元，成長幅度皆優 於整體平均的31％。
復華投信投研團隊表示，FED結束升息循環、企業獲利成長動能提 升、半導體邁入向上週期，有利帶動2024股債雙漲格局，持續看好台 股及全球科技股走勢，各債市因通膨疑慮下降，也將吸引資金回流而 有表現空間，並挹注基金規模成長動能。
中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧建議，台股氣氛謹慎樂觀， 但股市漲多須留意修正機會，若遇回檔時，可適時布局相關ETF部位 ，參與後市漲升行情。
國內基金市場今年來得熱鬧，規模衝破6兆大關，這主要得歸功於股債ETF基金的帶動。根據最新統計，截至10月底，38家投信管理資產規模達到6.12兆元，比去年年底增加1.17兆元，成長率超過兩成。在這波增長潮中，永豐、復華、統一三家投信的成長幅度尤其亮眼，規模成長超過5成，預計將帶動今年投信獲利攀上新高峰。 復華投信在這波ETF熱潮中表現亮眼，它與永豐、統一投信一樣，成功將規模擴大至少5成以上。這三家投信的獲利預期將隨著規模的增長而攀升，有望超越去年的106.8億元獲利水平。不僅如此，復華投信今年在ETF市場上的表現也相當出色，尤其是高股息台股ETF，搶得市場一席之地。 此外，股債ETF基金今年買氣爆棚，受益人數與規模均創下新高。統計數據顯示，股債ETF基金規模分別達到1.57兆、1.69兆元，比去年底成長40.6％和39％。這些數據讓我們看到，被動式基金規模正式超越主動式基金，成為市場的主流。 復華投信的成長，除了得益于ETF市場的興盛，還因為它主動攻擊新市場，推出新產品。今年，復華投信在台股主動型基金與債券ETF基金上取得顯著成果，預計將有效挹注今年獲利。而其他如中信、群益與元大投信等，也持續在ETF市場中穩健成長，今年規模成長也超過3成。 去年，受到股匯雙挫的影響，38家投信獲利106.8億元，較前年衰退15％左右。但今年，隨著市場的好轉和ETF市場的興盛，預計投信獲利將挑戰前年的126億元，甚至有機會超越。復華投信等優秀投信公司，將在這波市場熱潮中發揮更大的作用。
38家投信中有25家投信規模成長，其中永豐、復華、統一三家投信 成長超過5成，幅度最大，預期在主被動基金規模同步增胖，手續費 等收入增加下，今年投信獲利亦可望隨著攀高。
據統計，38家投信至10月底管理資產規模達6.12兆元，今年增加1 .17兆元，成長23.73％，其中，永豐投信成長超過6成，幅度最大， 其次是復華、統一兩家投信成長逾5成，中國信託投信、群益投信和 唯一規模已破兆的元大投信也有逾3成的成長。規模大增預期將帶動 今體投信獲利攀高，可望超越去年的106.8億元獲利水準。
投信今年股債ETF基金買氣爆棚，受益人數與規模同步創新高，股 債ETF基金規模分別來到1.57兆、1.69兆元，分別較去年底成長40.6 ％、39％，統計至10月底合計規模3.27兆元，已占境內基金整體規模 的一半以上，等於被動式基金規模正式超越主動式基金。
今年主攻ETF市場的投信規模也明顯成長，永豐、復華以高股息台 股ETF搶市，統一投信則靠新募集的台股主動型基金與債券ETF基金衝 高規模，這三家投信規模成長至少5成以上，預期將有效挹注今年獲 利。另外，中信、群益與元大投信則持續在ETF市場中穩健成長，今 年也有3成以上的規模成長。
去年受到股匯雙挫影響，38家投信獲利106.8億元，較前年衰退15 ％左右，元大、國泰、安聯、野村與復華投信是去年賺最多的前五大 投信，今年基金市場靠費用率較主動式基金低的ETF撐場，預期部分 境外基金市場有成長或有主動式台股基金加入的業者，獲利可能爬升 速度更快，整體來看，應可擺脫去年獲利衰退的窘境，獲利可望挑戰 前年的126億元。
總統大選即將來臨，歷史經驗告訴我們，無論是執政黨還是在野黨，誰能獲勝，台股在選前後一個月都會有亮眼的表現。這次，投信法人建議，我們可以陸續布局台股，特別是適度配置那些爆發力強的中小型股，這樣我們就能夠更好地掌握台股後續上漲的機會。 分析師預測，台股上市櫃企業明年的獲利成長將會加溫，加上聯邦儲備銀行（Fed）的貨幣政策逐漸偏向鴿派，第一季的行情可以樂觀看待。現在正是投資台股的最佳時機，我們可以優先布局那些多頭爆發力佳的中小型相關基金或ETF。 黃鈺民，台新臺灣永續高息中小型ETF的經理人，他指出，資金是台股上漲的重要動能。近期，熱錢湧入台股，隨著美國升息循環進入尾聲，明年下半年有機會重新啟動降息。預期美元走弱，資金將湧向新興市場。雖然外資去年賣超台股破兆元，今年前十月持續賣超超過1,200億元，但近期美股反彈，外資開始反手回補，這也成為近期攻破「萬七」（17,000點）大關的重要推手。隨著傳統旺季及總統大選紅利的加持，預期外資將會持續回補台股。 中小型股相較於大型股，因為產業多元化，具有分散風險的效果。加上股權較為集中、籌碼較穩，所以將投資部位加入中小型股，將有助於降低波動度。統計顯示，台灣永續高息中小型指數的波動度較大型股指標台灣50指數及加權指數為低，布局永續高息中小ETF更能達到追漲抗波動雙重優勢。台股短線漲幅已大，預計未來震盪幅度將加大，布局永續高息中小ETF是不錯的資產配置。 復華投信的統計顯示，過去從11月至隔年3月，一向是台股表現較佳的時期，中小型股表現更為強勢。預估隨著財報公布告一段落，進入年底作帳及明年第一季作夢行情，台股將吸引資金流入，建議布局台股中小型基金，掌握後市漲升契機。 復華投信的台股研究團隊分析，今年因應哈衝突的影響及市場對Fed利率會議的觀望，導致10月外資出走、台股下跌。但隨著Fed再度停止升息，市場氣氛好轉，及台灣景氣燈號改善，有助台股吹起反攻號角，中小型股有機會受到關注。
分析師預期，台股上市櫃企業明年獲利成長增溫，配合Fed貨幣政 策趨向鴿派，第一季前行情可樂觀看待，現在為投資台股的最佳時機 ，可優先布局多頭爆發力佳中小型相關基金或ETF。
台新臺灣永續高息中小型ETF經理人黃鈺民指出，資金是重要的台 股上漲動能，近期熱錢湧入台股，隨著美國升息循環進入尾聲，明年 下半年有機會將重啟降息，預期美元走弱，資金湧向新興市場，外資 去年賣超台股破兆元，今年前十月持續賣超超過1,200億元，但著近 期美股反彈，外資開始反手回補，更成近期攻破「萬七」（17,000點 ）大關的重要推手，隨傳統旺季及總統大選紅利加持，預期外資有機 會持續回補台股。
中小型股相較於大型股，且因為產業多元化，具分散風險效果，加 上股權較為集中、籌碼較穩，故投資部位加入中小型股，將有助於降 低波動度。統計台灣永續高息中小型指數回測，波動度較大型股指標 台灣50指數及加權指數為低，可以說布局永續高息中小ETF更能達到 追漲抗波動雙重優勢。台股短線漲幅已大，預計未來震盪幅度將加大 ，布局永續高息中小ETF是不錯的資產配置。
復華投信統計顯示，過去從11月至隔年3月，一向是台股表現較佳 時期，中小型股表現更為強勢，預估隨財報公布告一段落，進入年底 作帳及明年第一季作夢行情，台股將吸引資金流入，建議布局台股中 小型基金，掌握後市漲升契機。
復華投信台股研究團隊分析，今年因以哈衝突干擾及市場觀望Fed 利率會議，導致10月外資出走、台股下跌，但隨Fed再度停止升息令 市場氣氛好轉，及台灣景氣燈號改善，有助台股吹起反攻號角，中小 型股有機會受到關注。
台股近期表現亮眼，歷經月線連三黑後，多頭啟動反攻，中小型股強強滾。投信業者指出，台股在11月至隔年3月表現較佳，中小型股更是強勢。復華投信台股研究團隊分析，雖然今年受到哈衝突及市場對Fed利率會議的觀望影響，但隨著聯準會（Fed）停止升息及台灣景氣燈號改善，台股反攻號角吹起，中小型股機會受到關注。理柏資訊統計，台股中小型基金今年來平均報酬超過4成，近一個月平均報酬5.8％也超越大盤。復華中小精選基金經理人趙建彰認為，製造業與半導體景氣逐漸走出谷底，中小型股有機會受惠資金流入。統一投信陳之硯強調，美國2年期公債殖利率與美元指數進入整理，風險指標穩定，Fed升息為最後階段，資金面轉向正向，台股有望震盪走高，年底前仍有表現機會。歷史經驗顯示，全球半導體產業衰退後，台股多頭格局後市續航可期。
復華投信台股研究團隊分析，今年因以哈衝突干擾及市場觀望Fed 利率會議，導致10月份外資出走、台股下跌，但隨聯準會（Fed）再 度停止升息令市場氣氛好轉，以及台灣景氣燈號改善，有助台股吹起 反攻號角，中小型股有機會受到關注。
理柏資訊統計，台股中小型基金今年來類型平均報酬超過4成明顯 優於大盤，近一個月平均報酬5.8％亦打敗大盤，儘管過去三個月規 模因台股回檔下滑，但仍吸引逢低資金流入，有4檔淨申購金額突破 億元，復華中小精選淨流入6.7億元最多，其次是統一中小6.1億元、 野村中小2.3億元、國泰中小成長2.2億元。
復華中小精選基金經理人趙建彰指出，製造業與半導體景氣逐漸走 出谷底的跡象，加上明年上半年的低基期，有助台股企業獲利加速回 暖，股本較小的中小型股有機會受惠資金流入增添行情表現空間，加 以主動式操作選股，進一步提升台股中小型基金超額投資報酬機會。
統一投信認為，相對於外資多以權值股為主要投資，內資較為青睞 爆發力強勁且股性靈活的中小型股。因此，在內資主導的盤勢中，中 小型股表現通常會優於大盤，今年外資賣超但內資買超的情況就是一 例。
統一中小基金經理人陳之硯強調，目前美國2年期公債殖利率與美 元指數皆進入區間整理，VIX恐慌指數回落至20以下，風險指標轉趨 穩定，加上Fed升息為最後階段已成市場共識，資金面轉向正向，使 台股在度過整理期後，有望震盪走高，年底前仍有表現機會。
歷史經驗顯示，自1996年起全球半導體產業只要出現大幅衰退，隔 年皆為兩年以上多頭的開始，以長線來看，台股多頭格局後市續航可 期。
