景順投信公司新聞| IPO贏家未上市股票交流網

鉅亨網記者張宜芬／台北• 8月17日 08/17 10:03

中信投信於 8月16日舉行股東臨時會，會中決議將

公司名稱更名為景順投信。後續將開始向各主管機關申

請相關證照變更，並報請證期會取得公司更名核准。未

來景順投信董事長將由景順集團亞太地區 CEO羅德誠先

生擔任，景順投信總經理由景順集團駐台辦事處代表人

梁華棟先生擔任。

景順投信正式成為景順集團的一員，代表景順集團

深耕台灣市場之決心，未來景順集團將可提供景順投信

全球投資經驗、專業技術與產品開發能力，強化景順投

信資產管理能力。

景順集團是全球最大的獨立上市基金管理集團之一

。該公司有超過70年投資經驗，其所管理的資產截至

2001年 6月30日止總值共計4080億美元。景順集團不斷

投入龐大的人力、資金及科技資源，以期建立全球最大

、經驗最豐富之基金管理團隊。至今，偏佈歐、美、亞

三洲共42個辦事處，員工人數為8520人，其中專業投資

專家有 700餘位。

景順集團提供多元化的產品及服務，投資範圍涵蓋

全球各主要金融市場，服務對象也包含全球 600個機構

客戶及 500萬個零售客戶。

鉅亨網記者張宜芬／台北• 8月15日 08/15 18:43

和信集團與英商景順投資於 6月下旬達成協議，景

順以除權前80元的價格買下中信投信約 70%的股權。今

(15)日中信投信大股東日商日興資產、英商吉懋投資、

日商安田信託銀行及和信投信均申報轉讓中信投信持股

，全部出持股。

和信投信申讓 16733張、日商日興資產管理申報轉

讓5357張、英商吉懋投資管理申讓5357張、日商安田信

託銀行申讓5357張。均為全數出清。

鉅亨網記者張宜芬／台北• 6月27日 06/27 18:17

市場盛傳中信投信買主已定案，為去年入主本土投

信的某家外資，該外資自去年的收購案後，仍對外表示

將持續收購本土投信以擴大版圖；中信投信近期尋找買

主的傳聞，日前也經和信集團證實。傳言指出，雙方洽

談已經定案，即將在最近公開，而且接下來的動作，即

是去年被購併的公司與中信投信合併。不過，迄目前為

主，中信投信本身並未對此傳言予以證實。

中信投信為和信集團旗下的投信，屬於辜振甫第 2

代掌控，日前和信集團旗下第 2家投信－凱基投信成立

，引起市場矚目，紛紛揣測背後意義。不過，凱基投信

是辜濂松第 2代所籌設， 2家投信其實完全不同。

辜振甫第 2代近期財務狀況頗引起市場關注，事實

上，自亞洲金融風暴以來，市場上有關和信集團財務吃

緊的傳聞就一直沒有斷過。該集團旗下包括中壽、中租

迪和、台泥(1101)、中信銀(2815)、中信證(6008)等公

司，目前大多數董監質押比率均高達 90%以上。財務吃

緊的傳聞並非空穴來風。

據中信投信內部員工表示，從 2個月前辜啟允從國

外回來之後，即積極尋找買主。而買主定案則可由 2個

星期前公司高層的動作可以窺出端倪，當時中信投信接

觸較資深員工，有收購員工股權的動作。而近幾日中信

投信辦公室更時時見到「外國人士」出入，顯然收購案

已經到了即將公開的地步。

中信投信本身不願意證實買主定案一事，不過，據

市場傳言指出，應為去年入主元富投信的保德信投信。

據了解， 1個月前，市場傳出保德信擴大投信版圖的動

作還會持續，仍積極尋找入主的對象，再對上和信集團

在財務壓力下為中信投信尋找買主，傳言似乎可信度相

當高。

鉅亨網記者張宜芬／台北• 6月27日 06/27 20:32

中信投信出售給外資一事，今(27)日下午在媒體圈

、投信圈、外資圈均掀起討論的熱潮。據了解，中信投

信的員工已被告知，明日上午提早為7:00上班，屆時應

會向員工宣佈公司出售給外資一事。中信投信究竟花落

何家，明日上午7:00即將分曉。

至於目前傳出將入主中信投信的外資有3種說法，

包括保德信、高盛、景順資產管理公司。

鉅亨網記者林維娟／台北• 3月13日 03/13 12:23

投信法人為滿足投資人對資金理財的不同需求，近

來大力促銷買賣斷式的債券型基金，包括群益投信、中

華投信、中信投信全都加入發行行列，希望債券型基金

成為台股混沌時，部分投資人資金的避風港。

投信法人指出，各投信看準債市的多頭行情，多已

利用買賣斷方式投資債券，再將收益平均攤在每日淨值

內，未來純買賣斷式的債券型基金，可將投資收益更明

確的顯示於每日淨值的變動中，讓想從事債市投資卻不

方便自行介入的投資人有新管道。

群益投信強調，債券型基金多元化後，已經有明確

的區隔及屬性，方便投資人可針對本身的理財需求、目

標，找出適當的投資標的，還可當作資產組合的要項，

而且債市與貨幣市場的發展已愈發成熟，債券型基金要

求專業操作的程度，以及控管風險的實力都會更高，對

於市場推廣更有助益。

群益投信表示，純買賣斷的債券型基金，其實可以

看做是原本偏向貨幣市場操作的債券型基金的升級版，

因為要挑戰困難度較高的買賣斷投資，操盤者除了對於

各種利率工具的熟悉度要更高，利率的判斷也要更精確

，最重要的，還要更懂得做風險的控制，因為債市的投

資不像股市集中市場，有漲停板的限制，一旦債市出現

風吹草動，急拉或劇挫的盤勢往往會使債券型基金的收

益取向出現與原先設定方向極大的偏差，因此雖是純債

券買賣斷式基金，建立的買賣斷部位不見得要過高，相

對還是要保留一定程度的流動性來降低風險。

此外，除純買賣斷式的債券型基金外，投資人也可

留意原有的主攻公司債投資的債券型基金，最主要觀察

的重點，在於公司債投資部位建立地是否恰當。

群益投信說，甫發行的聯電公司債利率為5.18%，

市面上5年期公債殖利率則僅有4.5%的水準，同樣天期

的債券，利率水準相差達68個基本點之多。

根據群益投信統計，目前債券型基金投資公司債的

平均比率約達 3成的水準，在公債殖利率水準還不會立

即反轉的市況下，公司債的交易利率可望向公債利率靠

攏，因此對原本佈局在公司債較多的債券型基金，收益

率表現也會因市場利率水準下滑而相對搶手。

群益投信強調，公司債的發動攻勢比公債來得晚了

許多，最主要原因在於今年到期的1000多億公司債中，

包含部分問題公司債的展延到期，因此使公司債的主要

投資者，如銀行、壽險、投信公司等，或多或少都出現

卻步的心理，然而公司債較高的收益率對這些主要玩家

而言，還是具有極強的吸引力，因此若評等仍然不錯的

公司也受到問題公司債的拖累，期間一久，供需失衡的

情況就會出現，使公司債的行情延後發生。

除了公債買賣斷以及公司債投資的債券型基金以外

，對於偏重流動性的債券型基金而言，群益投信則建議

投資人可多留意年前已經搶存定存的債券型基金，由於

台灣央行在今年上半年料將持續調降利率水準，銀行定

存利率將不斷下滑，使目前約4.8%的定存利率將滑落至

約4.5%的水準，對於偏重流動性的債券型基金而言，如

果現在或是未來幾個月才拉高定存部位，取得的定存利

率相對較低，將使得原本就看準定存走低而搶存定存的

債券型基金優勢提高。

鉅亨網記者張宜芬／台北• 2月23日 02/23 09:37

中信投信於 2月22日正式取得證期會核准經營代客

操作的營業執照。

中信投信成立於1992年9月，截至2001年2月22日止

，已發行13檔共同基金，管理資產規模超過 567億元。

中信投信表示，在全權委託投資業務上，將為客戶

量身訂作，視客戶需求來規劃操作方向，並視股市多、

空或盤整狀況，來決定客戶的資產組合及持股比重，秉

持「積極報酬，穩健操作」策略。

鉅亨網記者張宜芬／台北• 1月16日 01/16 16:23

中信投信「中信積極收益基金」已於 1月15日獲得

證期會募集核准函，上限 100億元，為債券基金。基金

經理人為馬澤亞。

中信投信預計將於 3月初募集開始中信積極收益基

金，主要投資標的為政府公債、公司債（包含可轉換公

司債）、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行

之國外金融組織債券，且可以從事經證期會核准之證券

相關商品之交易。

鉅亨網記者張宜芬／台北•12月14日 12/14 17:48

中信投信於11月 6日向中華民國投信投顧公會正式

遞件申請承作全權委託代客操作業務，經公會轉呈財政

部證券暨期貨管理委員會，於12月 7日完成第一階段核

准程序。

中信投信目前旗下基金共13支，總管理規模為 616

億元。自1992年9月成立至今，已累積超過8年的基金管

理經驗。

鉅亨網資料中心／中信投信．12月 2日 12/02 07:17

「什麼叫做優質網站？就如同這份報告的名稱∼提

供安全與便利的服務。」太穎電子商務顧問公司以『安

全、服務與信任』為宗旨，於昨日 (11月30日) 公佈其

針對 6大行業、30類網站共計 300家網站的「2000年網

站安全總體檢」研究報告，期以第三者的公正角度，提

供消費者理性、公正的參考依據。(註)

太穎電子商務顧問公司的謝穎青執行長特別指出優

質網站的基本要件：背景資料介紹詳盡、購物流程說明

仔細、疑難解答有跡可循、功能選項定義清晰、導覽資

料條理分明，供網站經營者自我體檢與參考。

其中，全國第一家開辦基金網路下單業務的中信投

信，高居投信類第一名！中信投信一向致力於提供令網

友安心的交易環境，重視網友的隱私權，網站設計及客

戶服務著重使用者的便利性。這些長期的努力，在此次

的研究報告中充份獲得肯定！

投資信託公司類排名表

排名 網站名稱

1 中信投信

2 荷銀光華投信

3 中華投信

4 元大投信

5 元富投信

中信投信為推廣其優質網路服務，現正舉辦「理財

網友召集令」活動。投資人只要年底前完成網路開戶，

不需立即申購基金，就有機會抽中「獨得現金十萬元」

等大獎！在此波不景氣的聲浪中，大手筆的活動引起投

資人的熱烈迴響。

秉持著一年多來投入共同基金網路下單的努力和豐

富經驗，中信投信致力提供優質的網路服務，讓投資人

的理財更省時省力。

中信投信的網址是：http://www.gpmoney.com.tw

開戶服務專線：080-045-066。

註：

完整的榜單請參考：

http://www.secureonline.com.tw/infodoc/001130c.htm

完整的研究報告內容請參考：

http://www.secureonline.com.tw/index01.html

鉅亨網記者張宜芬／台北•11月21日 11/21 20:59

台北股市行情不佳，中信投信為了鼓勵投資人以定

期定額逢低分批投資股市，特別推出『My Family 儲蓄

投資計劃』的優惠方案。讓投資人可以享受較低的手續

費優惠，即日起至12月底前，親至華南銀行、彰化銀行

、台北銀行、農民銀行申購中信投信定時定額，即可享

前 3個月扣款手續費0.8%的優惠，另外，如果以中信投

信GPmoney網路下單，將享有手續費0.7%的超值優惠。

股市跌跌不休，近期指數在5000點關卡附近掙扎，

投資人今年來受傷慘重，甚至在政府護盤下頻頻受傷，

只得黯然退場，參與定期定額計劃的長期投資人也有減

少的現象。根據來自公會的資料顯示，今年10月底為止

，定時定額投資人數為64萬3985人，比 9月底減少8268

人，衰退1.27 %，顯示10月定時定額人數在大環境影響

下呈現衰退情形。

中信投信表示，定時定額是一種長期兼具儲蓄及投

資的工具，其運用的道理即是一『零存整付』方式作儲

蓄投資，由於投資心理在股市低檔時，總認為還有更低

，或者因市場悲觀氣氛瀰漫，更是不敢進場，等待股市

真是上漲後，又總是在市場一致看好時加碼進場，此時

往往大盤已上漲一大段了，而定時定額正是可以彌補以

上的問題。

中信投信表示，定時定額即是利用漲時買進較少的

單位數、跌時買進較多的單位數的『平均成本法』，長

期投資下來，成本及風險都相對降低，屬於一種長期儲

蓄投資的方式，因此作定時定額方式投資基金，最好要

有 5年以上投資計劃，是較適合的投資方式。若此時投

資人因為股市行情不佳時，停止繼續申購定時定額基金

，反而會錯失低點，更無法利用『平均成本法』來攤低

成本及風險，所以中信投信建議投資人，因定時定額是

一種儲蓄投資的理財方式，於股市下跌時，投資人更不

應停止扣款申購。

中信投信建議，其實投資人此時倒是可以於此時檢

視一下手上定時定額基金的投資內容及基金經理人的長

期操作績效，來作為是需要轉換定時定額的基金。

鉅亨網記者張宜芬／台北•11月14日 11/14 17:47

中信投信已於上週一( 6日)向投信投顧公會正式遞

件申請承作全權委託代客操作業務。

中信投信自1992年 9月成立至今，已累積超過 8年

的基金管理經驗，截至11月13日止，旗下管理基金數13

支，總管理規模 625億元，目前研究團隊成員25人。中

信投信旗下的中信債券基金在過去兩年連續榮獲中華信

用評等公司 twAA-的評等，至今仍為國內所發行的債券

型基金中接受信用評等等級最高。

中信投信看好代客操作業務，是較早成立相關部門

的投信公司之一。中信投信表示，未來代客操作業務，

乃屬一對一量身訂作的型態，中信投信將視客戶需求來

規劃操作方向，並視股市多、空或盤整狀態來決定客戶

的資產組合及持股比重。

中信投信的代客操作業務由總經理蔡念祖親自統籌

，副總經理詹裕琦擔任資產經理，協理黃梓蒼負責業務

、行銷。