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東森國際董事長廖尚文昨(5)日表示，決定處分，主要是基於投資架構考量，若能賣到不錯價格，集團未來可專心經營電商零售、新媒體與觀光旅館事業。

一年多前，東森國際再三強調買回東森電視的決心，如今卻選擇賣出？對此，廖尚文不否認去年以來散裝船運市場不佳，公司虧了不少錢，是出售東森電視原因之一。

東森國際目前旗下的森森百貨獲利穩定，與東森購物透過交換持股或是設立新公司做整併的工作也在進行中，另網路新聞事業－東森新聞雲，今年已開始轉虧為盈，平均日流量已經有1,300萬人次點閱，新力方社群公司也積極發展社群事業。

廖尚文表示，東森位於關渡的11,443坪土地處分案，不會因為東森電視出售而擱置，只要有好的價格、好的對象，還是會按原計畫出售。去年該筆土地經過鑑價，以公允價值認列25億元在特別盈餘公積，因此該筆土地成本，從45億提高為70億元，法人估目前市價在90億以上，出售後每股貢獻將達2.87元。

此外，去年東森國際35.9億元虧損中，有18億元是未實現損失，如果下半年散裝船運市場運價回升速度夠快，就有機會出現回沖利益。

在散裝船運部分，東森國際已經停止新投資，不過廖尚文表示，船運部分畢竟是公司的專業，如果未來市場有明顯好轉跡象，公司還是會考慮增加投資。

近幾年有線電視系統台陸續回歸本土企業經營，外資陸續退場。而電視頻道業者也在八大、TVBS股權換手後，本土企業從外資手中拿回經營主導權。東森電視出售案若由外資結合本土資金買下，將成為土洋共治的新局面。

台塑王家買下八大電視

外資MBK在2010年以新台幣約60億元出售八大電視持股予外商殷拓公司，2014年台塑王家募集家族資金約29.8億元買下八大電視，八大電視經營權終於從外資回到本土企業手中。

王雪紅掌握TVBS經營權

今年元月，香港無線電視公司TVB以46.95億元出售台灣TVBS(聯意)53％股權予3家在台設立的投資公司，由於這3家台資企業幕後持股董監及資金來源都與宏達電董事長王雪紅相關，市場推估王雪紅直、間接掌握TVBS股權65％左右。

觀察國內有線電視市場，凱擘由富邦蔡家買下，中嘉出售案最近大致定案，由摩根士丹利出手、遠傳再透過買債換股程序，在未來黨政軍條款解禁後主導中嘉經營權，可視為外資與本土企業聯手併購的範例。

這次東森電視出售案，似乎也有循著MBK出售中嘉股權案軌跡，由外資與本土企業聯手併購。

市場人士分析，外資投資台灣有線電視及電視頻道多年，由於寬頻產業被視為台灣產業競爭力的指標，主管機關NCC對於關鍵性產業回歸本土企業經營、持正面鼓勵態度，加上東森電視出售案未來勢必得過NCC這一關，因此，選擇一組能過NCC這一關的投資團隊組合，成為東森電視大股東挑戰買家的重要考量。(林淑惠)

東森電視出售案好事近！據了解，大股東凱雷私募基金將以新台幣約200億元左右出售股權，接手者將以成立基金模式併購。該出售案拍板定案後，將成為近年來國內頻道電視出售股權案、金額最大的一筆交易案。

東森電視、東森國際昨(5)日分別召開董事會，通過東森國際將與凱雷集團，共同出售其在東森電視的持股(凱雷約佔61％、東森國際佔21.32％)。據了解，東森國際總裁王令麟在東森電視的持股也將一併出售。

東森國際獲利將逾40億

據估算，以目前東森國際在東森電視的持股計，若出售價格落在約7億美元，東森國際獲利將超過40億元。

凱雷之前已委託兩家外資投資銀行分別找上國內外多家買家「詢價」，目前凱雷對於1∼2組團隊相當滿意，將進行最後議價程序。據了解，主要買家將以籌組基金模式進行，由一名國內政界人士公子主導，結合國外及本土資金，且大多具備新媒體及新創公司色彩，募集的資金相當雄厚，並對於有線電視跨足新創業務相當有興趣。

東森電視目前擁有新聞台、財經新聞台、綜合台、戲劇台、洋片台、電影台、幼幼台、超視等8個電視頻道，是國內最大電視台，海外則有美洲衛星台及亞洲衛星台2個頻道節目。

凱雷於2006年買下東森電視40％股權，後來陸續增加持股至目前超過61％；第二大股東森國際目前持股21.32％，原本與凱雷簽訂第一優先議價權，打算買回東森電視股權，昨天東森國際宣布、將在可接受的合理價格與股東共同出售所持有之全部東森電視股權，換言之，未來東森電視將100％出售股權給新買家。

東森電視2014年營收約57億元，EBITDA約13億餘元、每股稅後盈餘超過9元，去年配發現金股利每股8元，獲利狀況相當豐厚。

凱雷原本有意在2010年、與當時凱雷持有的凱擘有線電視共同出場，包裹出售給富邦蔡家，但因為NCC核准凱擘出售案時、附加條件要求富邦三年內不能再買新聞台，以致於凱雷必須另找買家。

國內外新創團隊積極搶進

之前市場曾經傳出包括鴻海董事長郭台銘長子郭守正、台塑創辦人王永慶長子王文洋、以及購買壹傳媒鎩羽而歸的中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人有意入主東森電視，但據了解，買家已經換過一輪，近來國內外新媒體及新創團隊積極搶進，有意介入國內電視台的經營權，東森電視也藉此積極轉型為新媒體公司。

台灣最大的有線電視頻道商—東森電視將出售，兩大股東凱雷集團與東森國際已經與至少五個買家接觸，市場傳出，鴻海集團董事長郭台銘、宏仁集團董事長王文洋、寶豐隆興業董事長蔡鎮宇均有意購買。

據了解，目前出價金額至少186億元起跳，可能超過210億元，將創電視頻道業者交易天價，近期可望成交。但上述傳聞未獲當事人證實。

東森國際昨（5）日公告，經臨時董事會討論，將以可接受合理價格與股東凱雷共同出售所持有的全部東森電視股權。

東森電視大股東凱雷集團持股超過六成，東森國際則持有東森電視21.3%。據了解，東森國際加上東森國際前董事長王令麟掌握股權應該逼近三成。

投資圈傳出，東森電視出售案由凱雷主導，接觸買家超過五家，有兩家國際大型私募基金，另外三個買家則為台灣資金。兩家大型私募基金可能是DEShaw與德意志銀行合組的團隊，另一個則是高盛銀行，他們的背後可能都有台灣人的影子。

東森電視去年稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）約14億元，加上東森電視目前帳上現金約18億元，開價的交易倍數為EBITDA的12倍，約186億元左右。

知情人士指出，東森股權全部出售，加上趕在總統大選前交易，吸引不少買家，樂觀預估開價是EBITDA的12倍，只是有意收購買家取得出價權的門票而已。

明年台灣將進行總統及立委選舉，選前電視頻道業者掀起交易潮，由於各方希望在選前搶到媒體話語權，尤其是擁有新聞台的電視頻道最關鍵，也讓媒體更顯得奇貨可居。從今年初TVBS股權換手，到最近東森電視將出售，下一個目標則是壹電視。

台灣每到選戰關鍵時刻，各方勢力都想要主導輿論的風向，也讓電視頻道身價水漲船高，特別是擁有新聞頻道的電視頻道業者，像是東森電視及壹電視未來股權動向備受關注。東森相當知名的節目是由神鬼一哥劉寶傑主持的「關鍵時刻」，這個節目也為公司帶來不錯的獲利。

東森電視大股東凱雷，是全球知名的私募基金，投資產業範圍遍及航太國防、消費零售、能源、醫療保健、科技、電信、媒體與運輸業，給投資者的年均回報率高達35%，被稱為「總統俱樂部」。美國前任總統老布希、英國前首相梅傑都曾在其中掛職，擁有較深的政治資源，在台灣行事低調。

凱雷自從將有線電視多系統營運商凱擘賣給富邦集團董事長蔡明忠、台灣大董事長蔡明興旗下大富媒體後，凱雷就有意出售東森電視股權，但中間由於價格、股東等種種因素，遲未出售，現在台灣大選在即，也將東森電視出售案炒到最高點。

宏達電及威盛董事長王雪紅繼多年前入股香港TVB以外，今年初台灣利茂、德恩、連信等台灣公司（傳為王雪紅資金），以46.9億元收購台灣TVBS 53%股權。

壹傳媒創辦人黎智英在台灣創立壹電視，2013年壹傳媒將壹電視，以14億元賣給年代董事長練台生。

有意併購東森電視的五組買家，近期陸續進駐東森電視進行實地查核（Due Diligence，簡稱DD），有趣的是除了財務跟法務人員進駐外，連風水命理師都來了。

一般重大股權交易時，買家都會派出實地查核小組，去審視公司的資產及價值，同時討論交易模式，因此派出的人員都屬於財務跟法務相關人員，常見到的是會計師與律師。

特別的是東森電視內部傳出，此次買家派出的實地查核小組，驚見風水命理師，身穿唐裝，手拿堪輿工具在公司內到處查看，儼然成為評估公司價值的一部分。

市場也盛傳宏仁集團董事長王文洋重視風水，如果王文洋有意買下東森電視，派出風水師實地查核也不令人意外。

東森國際前董事長王令麟多年前一直對外表示，他擁有東森電視的優先承購權。昨（5）日王令麟主導的東森國際宣布，將與凱雷一起出售東森電視，顯示王令麟的態度大轉彎，此一交易案將更加順暢。

東森國際發言人鄭應娜表示，臨時董事會討論，將以可接受合理價格出售東森電視股權，這並非態度轉變，而是過去以買方角度，希望有便宜的價格可以收購，但價格過高，寧願每年領股息，現在則是賣出的價格優惠，因此與凱雷一起出售獲利了結。

市場盛傳，近年東森國際因資金問題，暫緩重大投資案，包含進軍大陸電視購物市場，以及森森及東森百貨合併均暫緩。鄭應娜表示，這次出售絕非因為公司資金問題，有關大陸電視購物之事正在評估，至於森森與東森合併則是時機尚未成熟，但也在評估階評。

東森國際昨天股價4.45元，漲0.13元。

此外，去年王令麟聲請假釋未果，近期更因為內線交易案，台灣高等法院更一審，依違反證券交易法判刑三年四月，沒收犯罪所得2,020萬元，此案仍可上訴。

市場人士解讀，王令麟原本規劃去年假釋後，可以專心處理收購東森電視的交易案，但內線交易案宣判後，後續仍在纏訟，加上東森國際目前的經營狀況，讓王令麟轉念。

過去外資看好台灣頻道及媒體產業，包含安博凱、殷拓及凱雷集團積極收購頻道業者持股，TVB則在台灣創立TVBS，但近年包含八大、TVBS等主要股權都回到台灣本土資金手中，凱雷集團有意出售東森電視持股。

過去香港TVB以間接持股方式百分百持有台灣TVBS，符合衛星廣播電視法中外國人不得直接持有超過50%股權的規定，但多年來仍被外界質疑TVBS是百分百掌握在外資手中。

市場傳出，外資正積極撤出台灣有線電視頻道市場，八大電視大股東殷拓集團有意出清手中持股，開價60億元，台塑集團及本土資金均積極接觸；東森電視大股東凱雷想以200億元出售持股，正與東森國際董事長王令麟等各方買家洽談當中。

隨著持有八大與東森電視台股權的兩大外資都傳出想出場，意味國內有線電視股權版圖將有大變動，但當事人對此都相當低調。

台塑集團昨（13）日否認有意收購殷拓集團手中八大持股的傳聞。八大總經理林柏川則證實，殷拓集團的確有意出手八大持股，但無法透露細節。

殷拓集團是瑞典知名私募股權基金，投資地區橫跨北歐、東歐、美國及亞洲等地，2011年初透過旗下勢力從安柏凱手中收購八大百分之百的股權，是殷拓集團在台灣的第一個投資案。

業界人士透露，殷拓集團投資八大滿三年，已經達到私募基金檢視投資標的時間，加上該集團並未延伸布局至八大以外的有線電視標的，較無附加價值，因此決定脫手。

八大目前擁有GTV第1台、綜合台、戲劇台、娛樂K台等四個頻道。據了解，可能買家包含曾是八大大股東的台塑王家、本土資金等，其中以台塑王家呼聲最高，交易金額約60億元。

東森電視大股東則為凱雷集團及東森國際，凱雷有意出售手中持有東森電視逾六成股權，開價約200億元，有意接手的買家以東森國際董事長王令麟最為積極，市場也盛傳包含鴻海等三到四組買家有興趣

台塑創辦人王永慶曾經投資八大，對媒體產業不陌生。業界人士表示，台塑另一位創辦人王永在、台塑集團總裁王文潮、台塑集團副總裁王瑞華、台塑生醫董事長王瑞瑜近年也與台灣有線電視產業接觸密切。

近年台塑已故創辦人王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋對於媒體產業也當感興趣，市場也曾傳出王文洋有意入主東森電視，但均未獲得證實。

對於外資持有的八大與東森電視股權可能由本土勢力接手，有線電視主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）副主委兼發言人虞孝成昨（13）日表示，目前尚未收到相關申請，但歡迎各方資金，尤其是台塑這類的優質企業投入，可望帶入活水，促進產業發展。

虞孝成表示，台灣電視頻道高達200多家，頻道數量多也代表多元的訊息及內容，無論外資或本土資金持有電視頻道股權，都樂見各種資金投入市場。

凱雷計劃出售東森電視的股權，東森國際董事長廖尚文重申買回東森電視的決心，凱雷也積極與宏仁集團總裁王文洋等多位買主接洽。此外，八大電視大股東殷拓也有意出售八大電視股權，2014年頻道業者股權將再現換手潮。

凱雷去年下半年便規劃要出售東森電視股權，東森國際前董事長王令麟不止一次表達收購意願，但雙方始終卡在價格喬不攏。市場分析，東森國際透過放話、勸退其他買家的意味濃厚。

凱雷持有東森電視的成本價約50億元，據了解，東森電視原規劃去年稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）要挑戰15億元目標，後來因為環境影響而未達成，但凱雷仍希望出售價格要達到200億元左右。

據了解，凱雷及東森國際已有協定，若凱雷規劃釋出東森電視股權，東森國際有優先承購權，但東森國際必須在凱雷表達出售意願的一個月內出價，如果雙方沒達成交易共識，凱雷可另找買家。市場傳出，東森電視可能的買家包含王文洋、鴻海集團董事長郭台銘等。先前市場傳出頂新集團也有意收購，都遭否認。市場盛傳東森已經出價，價格在EBITDA的八到九倍之間。據傳王文洋也已經出價，但均未獲證實。業界人士表示，東森國際是上市櫃公司，很難擺脫黨政軍的問題，目前國家通訊傳播委員會仍進行放寬黨政軍投資媒體的修法程序，目前NCC對於既定事實，也就是黨政軍已持有媒體個案暫不處理。

東森國際董事長廖尚文昨（8）日重申要買回東森電視的堅定立場，表示已經向凱雷出價，最慢農曆年前就會知道結果。

廖尚文不願透露出價金額，不過，他強調只會出「合理」的價格買回股權，東森國際對東森電視的經營狀況最清楚，買回東森電視也充分符合NCC法規，是最佳買家。

目前東森電視最大股東為凱雷集團，持有61%股權，東森國際擁有約21.32%，泛東森集團則持有約三成股權。

第四屆公益彩券將在明年元旦正式開賣，台灣彩券公司昨（17）日宣布，自明（2014）年1月1日起，電腦型彩券遊戲開獎實況轉播，將由東森財經新聞台（定頻位置第57台）接手，每周一至周六晚間8點30分起，播出當天各期公益彩券開獎實況。

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東森國際(2614)10月每股淨損達0.26元，昨(2)日股價卻逆勢漲停，以15.65元收盤，法人估計與凱雷將出售東森電視持股有關。東森國際董事長廖尚文表示，買回東森電視的決心不變。

目前凱雷持有東森電視61％股份，市場傳出凱雷要以7億美元賣出，東森國際擁有東森電視21.32％股份，加上泛東森集團，持股約3成，廖尚文表示，東森國際有優先買回權力，東森國際至今沒有出價，想要買的企業也必須考慮東森國際的存在。

東森前董事長王令麟目前正在服刑，廖尚文表示，每一到兩周都會透過會面與王令麟討論東森集團業務，服刑期間不能用電腦與手機，但是可以看電視與報紙，王令麟訂了工商時報等，充分掌握業界動態。

廖尚文指出，公司在關渡的1.14萬坪土地，5,732坪與量販店Cost co(好市多)簽下40年租約，其餘土地公司不急著處理，但如果有好價格，不排除連好市多的租約一起賣出。東森國際受BDI回跌影響， 10月稅後淨損1.86億元，每股淨損0.26元，前10月EPS降為0.37元。

遠東集團董事長徐旭東昨(2)日表示，他對今年GDP成長率無法保 2有點失望，但對明年台灣景氣絕對樂觀。

外界盛傳遠東集團有意接手凱雷擬出售的東森電視台股權，徐旭東四兩撥千斤地說，「對我有幫助的，我都想買，但我不能說要買A或買C，我沒有說任何事情，我要購買甚麼，合併什麼，要考慮很多因素，沒有談好之前，不能亂說。」

遠東集團董事長徐旭東昨日晚間與台北市長郝龍斌，在遠企購物中心廣場前舉行遠東集團年度耶誕點燈儀式，也正式宣告遠企購物中心耶誕節促銷正式起跑。身為東道主的徐旭東主動邀請與會小朋友與郝龍斌拍照，郝龍斌雖說他明年不再選舉而並無拉票的問題，但徐旭東仍意有所指地說，「未來可能選別的。」

徐旭東隨後受訪談到全球景氣時指出，美國是愈來愈好，但比較慢，其他國家大部分問題都解決了，只不過是大家信心不足。他對今年台灣GDP成長率無法保2有些失望，係因油及食安問題有很大影響，大家都不敢買東西吃，但一陣子就會過去。前天晚上他與大陸海協會長陳德銘餐敘時談到相關問題，也提到兩岸要多合作。

徐旭東表示，台灣中小企業很有活力、一直以來都很有創意，恢復得很快，以前遇過這樣的狀況，但很快就復原、衝出去，大家要努力向前走，他對明年台灣景氣絕對樂觀。

徐旭東也透露，遠東集團旗下各公司年終獎金因每個行業不同而所有不同，但各個行業都自有一套獎金計算公式。至於他個人的聖誕節願望是，大家少打架、多合作。

有線電視產業出售潮再現，市場盛傳，頂新拿下4G執照後，將左買有線電視多系統營運商中嘉，右買頻道業者東森電視。此外，凱雷計劃出售東森電視，也出現頂新、鴻海董事長郭台銘、宏仁集團總裁王文洋、東森國際前董事長王令麟四龍搶珠的盛況。

2010年旺中集團董事長蔡衍明以760億元收購中嘉，去年7月底國家通訊傳播委員會（NCC ）以多項條件通過此併購案，但旺中無法達成NCC要求。今年以來中嘉大股東安博凱（MBK）除要求中嘉執行五年營運計畫，也尋求新買家，據傳頂新及遠傳都有興趣。

頂新證實，已進入中嘉實地查核，考量頂新集團旗下台灣之星標下4G執照後，未來行動網路、光纖寬頻網路及有線電視網路可望互補，發揮綜效，因此積極評估。遠傳則表示，沒聽說。

市場評估，當年旺中集團買中嘉時，稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）約68億元，售價倍數約11.18 倍，今年中嘉EBITDA可望達72億元，推估售價倍數約為九到10倍，約648億元到720億元。

此外，凱雷計劃出售東森電視持股，已有投資銀行積極牽線，有三到四組買家興趣濃厚，包含頂新、郭台銘、王文洋、王令麟等，其中以王文洋呼聲最高，據傳中國信託基金會董事長辜仲諒也在名單內。

頂新表示，沒考慮收購東森電視。鴻海發言窗口則表示，無此投資計畫。

據了解，東森電視今年EBITDA達15億元，凱雷希望出售價格為200到210億元。市場盛傳，宏達電董事長王雪紅入股香港TVB，擁有台灣TVBS後，引發王文洋對於電視頻道，尤其是新聞頻道的興趣，但此傳聞並未獲本人證實。

2014年是有線電視數位化轉換突破50%、邁向100%的關鍵期，七合一選舉也同步登場，由於東森電視擁有二個新聞台，兩大因素為東森電視形成出售的最佳時機。

凱雷集團持有東森電視67%股權，東森國際擁有股權約21.32%，東森電視共有新聞台、綜合台、電影台、yoyo台、洋片台、戲劇台、財經新聞台等七個頻道，其中包含兩個新聞台。東森有強大的媒體發聲權，賣家又是凱雷集團，交易案受關注。

據了解，已有二家以上的投資銀行居中牽線，希望促成此交易。

當年安博凱出售八大電視時，出售價格是當年度八大電視稅前息前折舊攤提前獲利（EBITDA）的八倍，據聞，凱雷集團認為，東森電視擁有兩大新聞台，如果有意收購的人覺得有價值，那麼東森電視就會很值錢。

東森國際（2614）擬以子公司森森百貨，在台幣6億元的範圍內，增加持股東森電視，東森昨（16）日表示，東森電視為第一家核准在大陸播放之電視台，在大陸擁有一定的觀眾群，有助集團推動兩岸電子商務事業發展。

東森電視在台灣有七頻道，在大陸也有一定的觀眾群，目前最大股東為外資凱雷集團，持股超過六成，東森國際為第二大股東，持股約21%，近期凱雷有意出售，東森國際也宣布增加持股，據了解，東森最終目標是希望拿回東森電視經營權。東森國際昨日股價下跌0.05元，以4.9元作收。

東森國際近年積極發展電子商務，目前約六成營收都來自經營電子商務、電視購物的森森百貨。

凱雷釋股東森電視持股案，最快本周可能定案。據悉，凱雷已找好三到四家財顧，在市場尋找買家，且其中不乏傳出有重量級買家有意出價。投行人士指出，凱雷本次找了一家以上財顧，是相當罕見的情況，市場認為這顯示凱雷「鐵了心要出場」。

凱雷本次釋股極度低調，市場傳出的財顧人選，包括美商雷曼兄弟投資銀行、美商摩根士丹利投資銀行等。目前東森電視第一大股東為凱雷集團、持股61％，東森國際的持股則有21.32％。

私募業者指出，近幾年來台灣大型併購案不多，私募銀行釋股案、小型商業銀行與金控的併購案又屢屢因為價格而碰壁，私募凱雷釋股東森被市場視為是近期相對大型案件，各家財顧因而保密到家。

私募業者指出，凱雷想要出售東森電視持股已久，只是礙於價位，遲遲無法與買家達到共識，國內有意願購買的金融業者，又因為太過敏感，怕引起金管會注意，因此先前一直沒有出現太大的進度。

市場推估，若排除金融業者，包括台塑集團等，都有機會成為財顧接觸對象，甚至有人傳出，有興趣的買主，可能還有「更大咖」的重量級企業和人士，如果順利，該案不排除這幾天就會明朗化。

外資私募集團凱雷於2006年以13億美元，買下東森媒體科技六成股權，爾後再入股東森電視，在歷經東森電視減資、增資後，凱雷持有 東森電視股分達六成，成為東森電視第一大股東。

至今年為止，凱雷已入主東森電視約七年，已經達到私募投資企業大約五到七年的年限，近期因此持續傳出凱雷想釋出東森股權的消息，去年東森電視全年營業收入56.09億元，今年首季自結稅後自結利益2.27億元，市場推估，售價可能高於200億元。