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永豐投信(公)公司新聞
永豐投信近期大动作，搶攻ETF市場，正式推出全球優質ETF傘型基金，獲金管會核可生效。這次推出的三檔基金，一次涵蓋美中台三大股票市場，針對三大未來投資趨勢商機，讓投資人能夠一網打盡。這三檔基金分別是永豐美國科技ETF、永豐中國科技50大ETF，以及永豐台灣ESG永續優質ETF。 永豐美國科技ETF是追蹤紐約證交所NYSE美國科技股票指數，涵蓋了雲端資訊、機器人自動化、人工智慧、網路安全、金融科技、科技醫療等主流科技產業，是市面上最純粹的美國科技ETF。永豐中國科技50大ETF則是追蹤中證科技50指數，聚焦於十四五計畫中的新科技趨勢，包括新經濟、新能源、新醫療等產業，未來將成為市場上首檔純中國科技股ETF。 而永豐台灣ESG永續優質ETF則是追蹤FTSE富時台灣ESG優質指數，以ESG評分優先，並結合股息殖利率，挑選對社會和股東都有好處的優質企業。這檔ETF還特別加入了市場最夯的5G及綠能標的，並且ETF發行面額預定為新台幣15元，提供季配息，對於小資族來說，是個理想的投資選擇。 永豐投信去年4月已經發行了台灣首檔台股ESG主動型基金，這次再推出被動型基金，成為首家台股ESG主題產品的投信公司。永豐投信看準牛年投資熱潮，推出這三檔ETF，聚焦關鍵科技崛起與ESG永續金融，不僅吸引全球投資熱度，也受到台股年輕族群的青睞。永豐投信強調，2021年台灣ETF市場將從法人需求市場逐步擴展至散戶需求市場，這三檔產品的推出，正是看準了這個時機。
永豐美國科技ETF追蹤紐約證交所NYSE美國科技股票指數，指數特色涵蓋美國尖端創新發展主流科技，包括：雲端資訊、機器人自動化與人工智慧、網路安全、金融科技、及科技醫療等產業，是最純的美國科技ETF。
永豐中國科技50大ETF追蹤中證科技50指數，指數特色涵蓋十四五計畫中的新科技趨勢標的，包括新經濟、新能源與新醫療等產業，未來該檔ETF發行後，更將是市場上首檔純中國科技股ETF。
永豐台灣ESG永續優質ETF追蹤FTSE富時台灣ESG優質指數，指數編製特色以ESG評分優先、股息殖利率為輔，挑選台股標的中對社會好（ESG分數高），且對股東好（EPS、股息率佳）的優質企業。同時還納入市場最夯的5G及綠能標的，是指數極大亮點，ETF發行面額預定為新台幣15元，並且提供季配息，也是小資存股起步投資的第一選擇。
永豐投信繼去年4月發行台灣首檔台股ESG主動型基金，這次再推出台股ESG被動型基金，為首家台股ESG主題產品，主、被動型基金兼備的投信公司。
永豐投信搶搭牛年頭班車，推出美中台3檔股票型ETF，聚焦關鍵科技崛起與ESG永續金融等兩大主題，不僅具備全球投資熱度，也是台股年輕族群十分青睞的標的，永豐投信指出，2021年的台灣ETF市場投資人結構，將由法人需求市場逐步擴展至散戶需求市場，成為3檔產品適時推出著眼因素。
永豐投信在牛年來臨之際，為投資者帶來了一波全新的投資風潮！旗下全新股票型ETF——永豐全球優質ETF傘型基金，經過金管會同意生效，正式開始募集。這次推出的三檔基金，涵蓋了美中台三地的股票市場，讓投資者可以一網打盡三大未來投資趨勢商機。 首先，永豐美國科技ETF將追蹤紐約證交所NYSE的美國科技股票指數，這個指數特別聚焦於美國的尖端創新發展主流科技，像是雲端資訊、機器人自動化與人工智慧、網路安全、金融科技以及科技醫療等產業。 接著，永豐中國科技50大ETF則是追蹤中證科技50指數，這個指數的特色在於涵蓋了十四五規劃中的新科技趨勢標的，包括新經濟、新能源與新醫療等產業。值得注意的是，這將是市場上首檔純中國科技股ETF。 最後，永豐台灣ESG永續優質ETF則是追蹤FTSE富時台灣ESG優質指數，編製特色是以ESG評分優先，並以股息殖利率為輔，挑選對社會好且對股東好的優質企業。此外，它還納入了市場最夯的5G及綠能標的，是這檔ETF的極大亮點。 這三檔ETF的發行面額預定為新台幣15元，並且提供季配息，對於小資族來說，這是個理想的投資起點。永豐投信強調，隨著新冠疫苗的施打，全球經濟有望恢復，這也為風險資產提供了多頭的有利支撐。 永豐投信此次推出的三檔ETF，不僅聚焦於全球投資熱點，也是台股年輕族群十分青睞的標的。此外，隨著台灣ETF市場投資人結構的變化，從法人需求市場逐步擴展至散戶需求市場，這三檔產品的推出也正好符合了市場的趨勢。
金牛年來臨，ETF市場搶錢大戰正式開打！永豐投信搶搭這波頭班車，近期將同時推出三檔ETF，其中最受矚目的當屬「永豐台灣ESG永續優質ETF」。這是台灣第二檔季配息的股票ETF，也是第四檔股票型的ESG ETF，預計從15日起開始對外募集。這次，永豐投信經過金管會證期局的同意，將募集永豐全球優質ETF傘型基金，內含三檔子基金，分別是美國與中國的新創科技標的，以及台灣ESG主流企業標的。 永豐投信強調，這次推出的ETF傘型基金旗下三檔ETF，分別是「永豐美國科技ETF」、「永豐中國科技50大ETF」以及「永豐台灣ESG永續優質ETF」。這是永豐投信去年4月發行台灣首檔台股ESG主動型基金後，再次推出的台股ESG被動型基金，將成為首家台股ESG主題產品，同時也讓永豐投信成為首家主、被動型基金兼備的投信公司。 對於2021年的全球經濟展望，永豐投信表示，各大投資機構都持續保持樂觀態度。市場普遍認為，新的一年全球經濟將呈現復甦格局，全球資金動能充沛。一旦新冠疫苗在各地施打發揮效果，全球經濟將不僅受惠於資金潮與政策挹注的經濟動力，還將恢復各地通膨提振力，這對風險資產的多頭行情提供了有利支撐。因此，永豐投信決定推出股票型ETF。 此外，永豐投信也觀察到，2021年台灣ETF市場的投資人結構將從法人需求市場逐漸擴展至散戶需求市場，這也是三檔產品推出時間的關鍵考量。
永豐美國科技ETF追蹤紐約證交所NYSE美國科技股票指數，指數特 色涵蓋美國尖端創新發展主流科技，包括：雲端資訊、機器人自動化 與人工智慧、網路安全、金融科技、及科技醫療等產業。
永豐中國科技50大ETF追蹤中證科技50指數，指數特色涵蓋十四五 規劃中的新科技趨勢標的，包括新經濟、新能源與新醫療等產業，未 來該檔ETF發行後，更將是市場上首檔純中國科技股ETF。
永豐台灣ESG永續優質ETF追蹤FTSE富時台灣ESG優質指數，指數編 製特色以ESG評分優先、股息殖利率為輔，挑選台股標的中對社會好 （ESG分數高），且對股東好（EPS、股息率佳）的優質企業。
另外，它同時還納入市場最夯的5G及綠能標的，是指數極大亮點， ETF發行面額預定為新台幣15元，並且提供季配息，也是小資存股起 步投資的第一選擇。
永豐投信指出，各大投資機構對2021年全年全球經濟展望持續多頭 樂觀，一旦新冠疫苗在各地施打發揮效果，全球經濟不只受惠資金潮 與政策挹注的經濟動能力，更將恢復各地通膨提振力，這也提供風險 資產持續多頭的有利支撐。
永豐投信搭上牛年頭班車，推出美中台三檔股票型ETF，聚焦關鍵 科技崛起與ESG永續金融等兩大主題，不僅具備全球投資熱度，也是 台股年輕族群十分青睞的標的。
永豐投信指出，2021年的台灣ETF市場投資人結構，將由法人需求 市場，逐步擴展至散戶需求市場，成為三檔產品適時推出的著眼因素 。
永豐投信經金管會證期局同意，將募集永豐全球優質ETF傘型基金，內含三檔子基金。永豐投信指出，這次ETF傘型基金旗下三檔ETF，包括美國與中國的新創科技標的與台灣ESG主流企業標的，分別是永豐美國科技ETF 、首檔純中國科技股ETF的永豐中國科技50大ETF、永豐台灣ESG永續優質ETF 。
永豐投信去年4月發行台灣首檔台股ESG主動型基金，這次再推出台股ESG被動型基金，將成為首家台股ESG主題產品，主、被動型基金兼備的投信公司。
永豐投信指出，各大投資機構對2021年全年全球經濟展望持續多頭樂觀，市場主流看法認為，新的一年全球經濟屬復甦格局、全球資金動能充沛，一旦新冠疫苗在各地施打發揮效果，全球經濟不只受惠資金潮與政策挹注的經濟動能力，更將恢復各地通膨提振力，這也提供風險資產持續多頭的有利支撐，因而推出股票型ETF。
此外，在2021年，台灣ETF市場投資人結構將由法人需求市場逐漸擴展至散戶需求市場，這也是三檔產品推出時間的著眼因素。
踏入2021年，全球金融市場雖然因新冠肺炎疫情影響而波動不斷，但台灣永豐投信卻在這波資金狂潮中，看到機會的曙光。該公司分析，在無限量QE政策的帶動下，外資紛紛湧入亞洲市場，其中，陸股和台股成為外資的首選。永豐投信對陸股的未來行情充滿信心，認為在基本面、政策面和資金面都呈現正面發展的陸股，將在2021年繼續發光發熱。
永豐滬深300紅利指數基金經理人林永祥表示，從政策面來看，中央經濟工作會議已對2021年的宏觀政策做出微調，適度下調財政赤字率，並維持穩中帶鬆的貨幣政策。此外，中央將更加重視科技發展和內需培養，推動經濟朝內循環發展。這一系列政策將為陸股帶來正面影響。
根據中國國家統計局最新公布的數據，去年第四季中國GDP年增6.5%，為近九個季度以來的新高，全年經濟成長率則為2.3%，高於市場預期。這一成績表現出，陸股市場在經濟復甦的過程中，具有強大的潛力。
從資金面來看，A股上市公司盈利持續改善，加上資本市場改革措施推升A股內在價值，吸引內外資繼續湧入。元月份截至25日，透過滬股通與深股通流入A股市場的北上資金已達958.74億元人民幣，成為推升陸股在元月份大漲的主要動力。
展望未來，隨著中國國內中產階級財富不斷累積，民眾的資產配置需求將持續提升。林永祥指出，滬深300紅利指數基金主要持有高股息藍籌股，是長期投資陸股的優質選擇。他建議投資人可採用定期定額方式買入基金，分享金牛年陸股牛市行情的紅利。
永豐滬深300紅利指數基金經理人林永祥表示，從政策面來看，中 央經濟工作會議對2021年宏觀政策定調為微調，全年適度下調財政赤 字率，貨幣政策維持穩中帶鬆，但更偏向穩健的立場；另中央將更加 聚焦科技發展和內需培養，促進經濟更好地朝向內循環發展。隨著內 需消費增速有望大幅反彈，且受惠於比較基期遭到拉低的緣故，根據 調查統計預估，2021年中國經濟將會有機會重回8％∼9％的高成長水 平。
根據中國國家統計局最新公布的GDP數據，中國去年第四季GDP年增 6.5％，為近九個季度以來的新高，而第一季至第四季的經濟成長率 依序為-6.8％、3.2％、4.9％和6.5％，呈現逐季提升，全年下來則 是成長2.3％，亦高於市場預期2.1％。
從資金面來看，A股上市公司盈利持續改善，近期已公布年報的上 市公司中有超過半數的業績皆呈現增長，加上資本市場改革措施推升 A股內在價值，均可望吸引內外資持續往A股市場移動；據統計元月份 截至25日為止，透過滬股通與深股通流入A股市場的北上資金已來到 958.74億元人民幣，成為推升陸股在元月份大漲的主要動力。
展望後市，隨著中國國內中產階級財富不斷累積，民眾的資產配置 需求將持續提升，考慮到中央針對房市的調控措施暫不鬆手，且陸股 估值無論自2010年起或2001年起，陸股PE仍然處於歷史相對低位的情 況下，股市對民間資金的吸引力將越來越強；林永祥指出，滬深300 紅利指數基金主要持有高股息藍籌股，為長期投資陸股的優質選擇， 建議投資人可採定期定額方式買入基金，坐享金牛年陸股牛市行情。
台股在2021年開年就衝破15,000點，成為市場上的金牛閃爍之星，而2020年除了科技股表現亮眼，台股整體市場也表現出色。當中，全球平衡組合基金表現穩健，成為投資者們的理想選擇。根據永豐投信的分析，2021年全球經濟復甦的腳步加快，金融市場持續創新高，對於小資族來說，去年表現穩健的全球平衡組合基金，是一個既能攻又能守，不會錯過行情的投資工具。 永豐全球多元入息基金的經理人李暢指出，今年上半年，全球經濟復甦的速度將會加快，這是因為去年新冠疫情帶來的低基期，以及全球央行持續的貨幣寬鬆政策。這將會讓資金持續流入股市，短期內多頭行情不會衰退。 李暢進一步分析，去年疫情後，美股、台股等市場指數創下新高，其中半導體和潔淨能源股表現突出，這些產業成為基金操作上的關鍵配置。這兩大產業的長線趨勢持續看好，因為它們擁有強大的消費需求面和拜登政府的新政策支持。在股價創高之際，類股輪動將取代單一產業的獨秀表現。 去年表現較弱的區域，今年有機會出現補漲行情。李暢預測，中國股市將成為新一波的輪動區域。陸股股利率相對於中國國債殖利率，具有長期投資價值。人行持續投放資金，維持市場資金面的寬鬆，這將會提升股票資產的吸引力，並推動產業板塊的輪動表現，預計2021年陸股將會呈現長牛趨勢。 永豐全球多元入息基金自成立以來已超過2年，2020年成功入選全球平衡組合基金績效前十強。該基金在產品設計上，限制債券等低波動資產至少達50%，在多頭行情中，管理績效突出。這是因為基金長期量化模組提供風險資產部位的準確配置，並有效規避市場風險。加上操作團隊和經理人精進的標的研發，以追求報酬同時控制投資波動度的策略，使得該基金在市場上表現出色。
永豐投信指出，2021年全球經濟復甦的節奏加速，金融市場持續創新高之際，小資族擔心買在高檔、又怕錯過行情，去年表現穩健的全球平衡組合基金適合小資族進可攻、退可守，不再錯失行情的選擇。
永豐全球多元入息基金經理人李暢指出，今年上半年受惠去年新冠疫情帶來的低基期，全球經濟復甦好轉的速度將再加速，全球央行持續貨幣寬鬆政策，資金持續流入股市，多頭行情短期不墜。
李暢表示，去年擺脫疫情面影響後，美股、台股等市場指數創新高，產業類股表現上，半導體等科技股，及潔淨能源股等表現獨霸各產業，這是去年基金操作上貢獻度較大的配置部位，這兩大產業的長線趨勢持續看好，擁有消費需求面與拜登上任新政策支持，在股價創高之際，類股輪動將取代單一產業一枝獨秀的表現。
去年落後表現的區域，今年有機會出現補漲行情，李暢說明，中國股市可望成為新一波輪動區域，陸股股利率相對中國國債殖利率具備長期投資價值，此外，人行持續投放資金挹注市場流動性，適度緩解負債壓力，維持市場資金面寬鬆，隨股票資產吸引力提升，產業板塊輪漲表現，獲利回升提振，2021年陸股可望演出長牛趨勢。
永豐全球多元入息基金成立2年餘，2020年擠入全球平衡組合基金績效前十強之列，永豐全球多元入息基金於產品設計上限制債券等低波動資產至少達50%，在多頭行情中管理績效突出，主因基金長期之量化模組提供風險資產部位正確配置，有效規避如2020年3月發生之市場風險，輔以操作團隊與經理人精進標的之研究，以追求報酬同時控制投資波動度等重點策略奏效。
台灣投信市場近年來的發展熱絡程度令人咋舌，特別是ETF（交易型指數基金）的投資人數不斷攀升，2020年甚至創下了歷史紀錄。隨著國內指數投資需求的激增，2021年各大投信公司紛紛加大募集力度，專注於配息型、趨勢型及指數型基金，這些產品逐漸成為市場的焦點。 根據最新數據，2020年台股掛牌的ETF受益人數已達167萬人，總規模更突破1.79兆元，交易量則達到3兆元。這些亮麗數字顯示出國內投資人對於指數投資商品的熱情。不過，去年市場也呈現出一定程度的集中化現象，其中14檔ETF產品規模和受益人數均有顯著增長。 在這波市場熱潮中，台股配息型ETF成為人氣王，其中8檔產品屬於台股配息型，並有3檔5GETF和3檔ESGETF。值得注意的是，永豐投信和群益投信等公司積極申請台股ESG指數資格認可，預計將為投資人帶來更多「配息+ESG」的投資選擇。 此外，復華投信、富邦投信和中信投信等公司也積極發展新金融商品，包括科技題材的趨勢產品和高配息產品。去年，元大、復華和國泰投信成功募集5GETF，創下同類型新基金的發行紀錄。而復華投信則與投資型保單結合，募集了六檔指數基金，總規模一度達200億元，重新引起市場對指數型基金的關注。 總之，台灣投信市場正處於一個快速發展的階段，各類金融產品不斷推陳出新，為投資人提供更多元化的投資選擇。而永豐投信等公司也積極把握市場趨勢，為投資人帶來更優質的金融服務。
國內指數投資商品2020年創下三大紀錄，包括：台股掛牌的ETF受益人達到167萬人、總規模1.79兆元、交易量突破3兆元。2021年受益人和總規模預期持續成長。
但去年市場發展也走向集中，除了有推廣資源的大型投信成長幅度大，整體掛牌的220檔ETF，僅14檔產品（包含新募集）規模增加百億元，同時有14檔受益人增加萬名以上。
14檔吸金力最強的ETF，四檔是台股配息型、八檔債券型；人氣最高的14檔產品更有八檔台股配息型，並有三檔5GETF、三檔ESGETF。
看好國人收益需求強，去年底群益、永豐投信前後申請台股ESG指數資格認可，此前還有國泰和中信投信取得ESG債券指數授權，今年配息型的ETF將有更多新選擇，且多半是「配息+ESG」，此一策略不僅為通路熱賣保證，更逐漸為各投信完善產品線必備。另一方面，也有投信嘗試拓展海外配息型產品，中信投信預計同步募集恒生中國高股息指數的ETF。
復華投信新金融商品部副總經理廖崇文和富邦投信量化暨指數投資部主管呂其倫則認為，科技題材的趨勢產品是今年更大發行熱點，高配息產品逐漸有飽和的狀況，但若是新科技應用、額外做配息，更能叫好又叫座。
去年代表有元大、復華和國泰投信前後募集5GETF，全面締造同類型新基金的發行紀錄。復華投信持續評估利基趨勢的產品發行，富邦投信則和中信投信相繼申請台股半導體指數認可，近期還有富蘭克林華美投信申請潔淨能源指數。
此外，第三個趨勢是指數型基金將捲土重來，這類基金沉寂多時，但在復華投信結合投資型保單募集六檔指數基金，總規模一度達200億元，重新引發關注。
新冠疫情這幾年讓全球經濟都蒙上了一層陰影，但就在這樣的環境下，我們的永豐投信卻帶來了一線希望。最近，他們辦了一場ETF投資講座，結果可說是熱鬧非凡，許多年輕投資人紛紛湧現，想要學習疫後的投資心法。這場講座請來了永豐金證券首席策略分析師陳泓睿，他主講的題目是「後川普時代美中台投資機會暨豐存股介紹」，講解了美國股市的未來走向，還有新政府的政策對股市的影響。陳泓睿還分析了新紓困案對市場的推動作用，為投資人提供了寶貴的投資策略。 另外，永豐投信法人業務處副總周啟廬也分享了他的專業知識，主題是「永豐ETF定期定額全攻略」。他從ETF在台灣的發展講起，還分享了許多投資名人的理財心得，讓大家能夠更好地掌握金融環境的變化，並應對不同的投資工具。 永豐投信強調，年底是檢視今年投資成果的好時機，同時也要開始為明年做規劃。在全球股市持續走高的背景下，他們推薦利用永豐金證券的「豐存股」平台和永豐投信的股票與債券ETF系列基金，來進行資產配置和投資規劃。這樣的投資策略，相信能幫助投資人迎接2021年的挑戰。
講座由永豐金證券首席策略分析師陳泓睿以「後川普時代美中台投資機會暨豐存股介紹」為題，分享後川普時代美國股市的成長趨勢解析，同時也剖析了美國新政權上台後的行情展望，並且針對將上路的新紓困案帶來的資金能量，與全球市場驅動力提供投資策略觀點重點。
永豐投信法人業務處副總周啟廬，則分享投資工具的運用策略，周啟廬提供「永豐ETF定期定額全攻略」，由ETF在台灣的發展概況，分享投資名人理財工具運用心得，掌握金融環境變化與投資工具因應的策略，協助投資人掌握2021年的投資心法。
永豐投信指出，2020年進入倒數計時的最後1周，投資人除了針對今年的理財成果進行總體檢，別忘了同時從最新的市場趨勢、投資工具的運用調節，篩選下一年度可以運用的投資策略與工具，以近期全球股市持續在高檔整理，藉由存股工具的運用，例如永豐金證券「豐存股」平台，同時搭配永豐投信股票與債券ETF系列基金，為投資人作好下年度的資產配置與全新投資規劃。（李佳濟）
台灣投信龍頭永豐投信，在疫情影響下的2020年終結之際，舉辦了一場ETF投資講座，讓投資人們能夠在聖誕節前獲得豐富的理財知識，準備迎向新的一年。這場活動在眾多尋求理財趨勢的投資者中，特別受到年輕族群熱烈歡迎，參與人數比以往更多，展現了年輕一代對於投資的熱情。 講座由永豐金證券首席策略分析師陳泓睿主講，題目為「後川普時代美中台投資機會暨豐存股介紹」。陳泓睿從美國股市後川普時代的成長趨勢，到新政權上台後的行情展望，以及新紓困案對市場的影響，提供了詳盡的投資策略觀點。 此外，永豐投信法人業務處副總經理周啟廬也現身講座，專門介紹投資工具的運用策略。他分享了「永豐ETF定期定額全攻略」，從ETF在台灣的發展，到實際投資名人如何運用這些工具，並探討金融環境變化與投資工具因應的策略，幫助投資人掌握2021年的投資心法。 永豐投信提醒投資人，在年底進行理財總結的同時，也要關注市場趨勢與投資工具的運用，從而篩選出適合下一年度的投資策略。隨著全球股市持續在高檔整理，透過永豐金證券的「豐存股」平台以及永豐投信的股票與債券ETF系列基金，投資人可以為自己的資產配置做好準備，進行全新的投資規劃。
這場講座由永豐金證券首席策略分析師陳泓睿以「後川普時代美中台投資機會暨豐存股介紹」為題，分享後川普時代美國股市的成長趨勢解析，同時也剖析了美國新政權上台後的行情展望解析，並且針對將上路的新紓困案帶來的資金能量，與全球市場驅動力提供投資策略觀點重點。
同場登台的永豐投信法人業務處副總經理周啟廬，更聚焦分享投資工具的運用策略，周啟廬提供「永豐ETF定期定額全攻略」，由ETF在台灣的發展概況，分享投資名人理財工具運用心得，掌握金融環境變化與投資工具因應的策略，協助投資人掌握2021年的投資心法。
永豐投信指出，2020年進入倒數計時的最後一周，投資人除了針對今年的理財成果進行總體檢，別忘了同時從最新的市場趨勢、投資工具的運用調節，篩選下一年度可以運用的投資策略與工具，以近期全球股市持續在高檔整理，藉由存股工具的運用，例如永豐金證券「豐存股」平台，同時搭配永豐投信股票與債券ETF系列基金，為投資人作好下年度的資產配置與全新投資規劃。
2020年全球經歷了前所未有的生態環境與金融市場變革，新冠肺炎讓全世界陷入隔離，但同時也帶來了新的投資機會。專家建議，2021年的投資策略應該聚焦於美中台三大市場，並關注5G與ESG這兩大議題。在高檔整理期拉長的背景下，採取回檔進場、定期定額投資的策略，並適時設定停利點。 永豐投信觀察到，雖然疫情尚未完全控制，但疫苗研發取得進展，全球央行維持寬鬆貨幣政策，加上後疫情時期帶動的消費熱潮，預計2021年美中台股市將持續熱絡。在產業與趨勢方面，永豐投信強調，5G技術的擴展和遠距科技應用將是未來趨勢，美國新科技研發、大陸科技規模經濟以及台灣半導體零組件的核心技術將是投資重點。 在ESG投資方面，疫情讓全球投資人更加關注ESG投資的必要性。拜登勝選後，美國政府將推動相關立法，要求企業揭露更多ESG資訊，這也讓ESG投資成為海外與內地股票與債券市場的新投資顯學。 葉菀婷經理人表示，企業在疫情下加速採用AI等創新技術，科技業的購併和IPO話題不斷，吸引市場資金匯聚。雖然短期內市場可能過熱，但建議採取定期定額分批布局，並搭配逢低加碼策略。 柏瑞投信也指出，疫情徹底改變了人類的生活方式，ESG投資成為大趨勢。根據聯合國責任投資原則（UNPRI）統計，截至2020年9月底，簽署UNPRI的金融機構已達3千家，總資產規模超過百兆美元，顯示ESG投資正蓬勃發展。
永豐投信指出，疫情尚未獲得完全的控制，不過疫苗研發朝正面發展，且全球各地央行仍然堅守寬鬆貨幣政策立場，加上後疫情景氣復甦帶動的消費熱潮，研判2021年以美中台為首的股市，仍將有持續暢旺的資金行情。
產業與趨勢的觀察上，5G運用持續擴大，加上疫情影響下所帶動的遠距等新科技運用仍然是未來趨勢，永豐投信認為，科技新趨仍然是2021年的投資重點，特別是美國的新科技研發，與大陸的科技規模經濟，加上台廠的核心技術半導體零組件等。
此外，疫情的危機聲浪中，使得全球投資人更加重視ESG投資的迫切性，特別是在拜登獲得選舉人團投票確認勝選立場後，為落實競選承諾對抗氣候變遷威脅等，內閣將推動立法要求企業揭露更多的ESG資訊，台灣企業也同樣被要求對相關議題的重視與落實，這也說明ESG投資議題為何成為在海外內股票與債券市場成為新投資顯學的原因。
第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，企業在疫情下加快擁抱AI人工智慧等創新技術，科技業購併、IPO話題不斷，吸引市場資金匯聚，支撐美股向上攻堅。不過，考量投資人心態普遍轉多，短期或有過熱險，操作上不宜追高，建議採取定期定額分批布局，搭配逢回加碼的策略因應。
柏瑞投信表示，2020年的疫情徹底改變人類的生活方式，在投資上，也確立了ESG投資的大趨勢。全球如歐美日等國家隊、法人機構都也已將ESG指標納入投資決策流程。
根據聯合國責任投資原則（UNPRI）統計，截至2020年9月底，已簽署UNPRI的金融機構家數已來到3千家，總管理的資產規模更突破百兆美元，顯示ESG投資正蓬勃發展。
永豐投信建議，2021年投資宜把握：美中台+雙G主旋律，投資區域 鎖定美國、中國與台灣等三大市場，投資議題則持續關注5G與ESG的 投資雙Key，此外股票優於債券，在高檔整理期拉長之際，採回檔進 場、定期定額投資策略，同時別忘了適時設定停利點。
在產業與趨勢的觀察上，5G運用持續擴大，加上疫情影響下所帶動 的遠距等新科技運用仍然是未來趨勢，永豐投信認為，科技新趨仍然 是2021年的投資重點，特別是美國的新科技研發，與中國科技規模經 濟，加上台廠核心技術半導體零組件等。
永豐投信分析，疫苗的研發突破與量產需求，也會帶動生技股在未 來一年值得期待的表現，若疫苗的接種成效證實，將挹注全球市場對 於疫苗授權、量產與採購等需求動能的大幅成長；此外，拜登的綠能 新政落實，未來4年2兆美元的環保能源，也是不能忽視的投資主題。
主管機關為了要讓國內的投信公司更加健全，最近可是下了一個重拳，新增和修改了相關法規，規定投信公司的投資總額不能超過其淨值的40％。這麼一來，投信公司在國內外、大陸地區的投資都要更加謹慎了。這些新法規預計在17日公報刊登後就正式生效。 過去主管機關對投信公司的管理，都是靠函令來進行，這次直接出規定，要求投信公司對國內外、大陸地區的投資事業都要有完整的風險評估和管理機制。投信公司還得定期向主管機關報告被投資事業的財報和每月業務相關資訊，讓投資更加透明。 以永豐投信為例，它在大陸地區有著不少投資，包括對大陸證券投資管理公司的投資，還有轉投資外國資產管理機構，還有申請國外子公司擔任私募基金的普通合夥人。這些新法規對它們來說，可是多了不少約束。 不僅如此，主管機關還規定投信公司不得收取不合理的費用，要保護投資人的權益。這麼一來，投信公司的费用率將會更加公平、透明，讓投資人能夠放心投資。 總結來說，這次的法規修改，對投信公司的投資行為和管理都提出了更高的要求，希望可以促進投信業的整體發展，並保障投資人的權益。