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永豐投信(公)公司新聞
台灣投信業界動態報導：永豐投信強力推ESG概念，聚焦永續投資成長
面對國際油價波動及全球疫情不確定性，市場行情變動多端。然而，美、歐多國新冠肺炎確診病例出現緩和，部分地區逐漸放寬居家限令，市場恐慌情緒有所緩解。在這樣的背景下，永豐投信強調ESG（環境、社會及公司治理）概念的重要性，並推出「永豐臺灣ESG永續優選基金」，力圖引領新一波的ESG投資熱潮。
永豐投信表示，在全球央行寬鬆的資金動能支持下，ESG企業債券將成為投資人青睞的標的。該公司認為，擁有ESG題材、信用評級較高、並具備防禦性質的ESG企業債券，有機會吸引穩定的買盤流入，並在股票投資組合中降低波動、提升投組效率。
柏瑞投信的施宜君理人則強調，疫情過後，投資人將更加重視企業在ESG等各面向上的努力，並將ESG納入投資考量的因子中。這將加速全球ESG浪潮的推展，帶動新一波的ESG投資熱潮。
永豐投信指出，ESG產品正符合投資人永續投資成長的理財需求，是結合定期定額投資的首選標的。該公司從2008年金融海嘯、2010年歐債危機，到今年的新冠肺炎疫情，不斷強化責任投資、永續投資的理念，ESG產品隨著投資救地球的浪潮逐漸受到重視。
永豐投信還首次發行ESG主題型基金「永豐臺灣ESG永續優選基金」，該基金將投資股票池全數鎖定臺灣指數公司與富時國際公司所編製的臺灣永續指數成分股，顯示該公司在ESG領域的深度布局。
柏瑞ESG量化債券基金理人施宜君表示，歐美央行祭出無限量QE，強烈傳遞出穩定經濟跟市場的決心，預期流動性問題終將緩解。而具備防禦性質、信用評級較高的投資等級ESG企業債券指數，從2020年3月全球疫情加劇以來不但表現相對抗跌，4月以來也已從低點回升。
部分國家的新冠肺炎疫情已緩和跡象，但也不能對疫情二度爆發的可能性掉以輕心。國際大型金融機構如MorganStanley、Barclays跟BankofAmerica的研究報告紛紛指出，此次疫情對社會、經濟及金融市場造成的衝擊，將驗證ESG概念資產的耐震力更佳，也使投資人反思企業抵禦風險及永續經營的重要性。
施宜君表示，疫情過後，將改變投資人看待企業在ESG等各面向上的努力，也將會把一家企業是否作好ESG，列入投資考量的因子中，進而有機會加速全球ESG浪潮的推展，帶動新一波的ESG投資熱潮。
柏瑞投信表示，隨著疫情延燒、國際油價下挫等變數持續干擾市場，在全球央行寬鬆的資金動能支持下，預期擁有ESG題材、信用評級較高、又具備防禦性質的ESG企業債券，可望受到全球投資人的青睞，有機會吸引穩定的買盤流入，若在股票投資組合中納入ESG債券，有機會降低波動、提升投組效率。
永豐投信指出，在低利率與全球受疫情左右的時機，投資更要選擇股價表現穩健、漲升動能強、配息能力佳的標的，ESG產品正符合投資人永續投資成長的理財需求，更是結合定期定額投資的首選標的。從2008年金融海嘯、2010年歐債危機，到今年的新冠肺炎疫情，讓責任投資、永續投資浪潮更加受到重視，ESG產品跟隨投資救地球的浪潮出現。
永豐投信訂定責任投資管理要點落實責任投資原則，不僅在各檔基金投資流程將ESG納入投資分析及決策過程，首次發行ESG主題型基金，「永豐臺灣ESG永續優選基金」將投資股票池全數鎖定臺灣指數公司與富時國際公司所編製臺灣永續指數成分股。
永豐投信為迎接4月的世界地球日50周年，特別推出了台股首檔ESG主動型基金——永豐臺灣ESG永續優選基金，並在23日獲准成立，同時開放定期定額，讓投資人能夠長期跟隨ESG優質企業的成長。這次推出的新基金，讓我們看到了永豐投信對於責任投資和永續投資的堅定信念。
回顧過去，2008年的金融海嘯、2010年的歐債危機，以及今年的新冠肺炎疫情，都讓責任投資和永續投資的浪潮更加興起。永豐投信在這波浪潮中，不僅將ESG納入投資分析及決策過程，還首次發行了ESG主題型基金，這就是永豐臺灣ESG永續優選基金。該基金全數鎖定臺灣指數公司與富時國際公司所編製的臺灣永續指數成分股。
在全球對抗疫情，資金大寬鬆的背景下，永豐投信指出，投資人應該選擇股價表現穩健、漲升動能強、配息能力佳的標的。而ESG產品正是符合這些條件的理想選擇，它們不僅能滿足投資人永續投資成長的理財需求，還是結合定期定額投資的首選。
永豐臺灣ESG永續優選基金的成立，選擇了臺灣永續指數成分股作為投資股票池。在操作策略上，該基金能夠靈活調整持股水位，並根據個股與大盤Beta值的變動方向進行加減碼，以降低投資風險，追求長期報酬優於臺灣永續指數。
永豐投信強調，該基金運用Smart Beta智慧選股策略，重點在於高股息、高品質、低波動等三大策略加值選股。其中，高股息的選股重點會依個股配息時程機動調節，以優化息收。無論是累積型還是配息型，永豐臺灣ESG永續優選基金都提供了投資人定期定額投資的選擇，讓投資人能夠根據自己的需求進行靈活選擇。
從2008年金融海嘯、2010年歐債危機，到今年的新冠肺炎疫情，讓責任投資、永續投資浪潮更加受到重視，ESG產品跟隨投資救地球的浪潮出現，永豐投信訂定責任投資管理要點落實責任投資原則，不僅在各檔基金投資流程將ESG納入投資分析及決策過程，更首次發行ESG主題型基金，永豐臺灣ESG永續優選基金全數鎖定臺灣指數公司與富時國際公司所編製臺灣永續指數成分股。
全球對抗肺炎疫情帶來資金大寬鬆，疫情危機也醞釀投資轉機，永豐投信指出，在低利率與全球受疫情左右的時機，投資更要選擇股價表現穩健、漲升動能強、配息能力佳的標的，ESG產品正符合投資人永續投資成長的理財需求，更是結合定期定額投資的首選標的。
永豐臺灣ESG永續優選基金成立進場，鎖定臺灣永續指數成分股做為投資股票池，操作策略上更能藉由多空訊號判斷，靈活調整持股水位，更可藉由判別個股與大盤Beta值變動方向進行加減碼，因應市場變化降低投資風險，追求長期報酬優於臺灣永續指數的表現。
永豐投信強調，結合Smart Beta智慧選股策略，以高股息、高品質、低波動等三大策略加值選股策略，也是基金操作上的一大特色，其中，高股息的選股重點，更會依個股配息時程機動調節以優化息收，永豐臺灣ESG永續優選基金無論累積型或配息型皆提供投資定期定額投資選擇，讓投資人在追求資本利得成長或定期現金流皆能有靈活選擇。
台灣證券交易所（證交所）昨日（21日）宣布，受理了國泰投信申請的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」資格認可。這是今年投信公司提出的第六件ETF標的指數認可申請，顯示了市場對ESG（環境、社會及公司治理）投資概念的關注度不斷提升。 根據證交所的資料，這個由MSCI指數公司編製的指數，主要從MSCI臺灣指數的成分股中挑選出那些ESG評級達到BB以上，並且ESG爭議分數在3分以上的上市櫃公司。這些公司被認為在環境、社會和公司治理方面表現突出，同時也提供較高的股息殖利率。該指數的成分股共有30檔。 值得注意的是，國泰投信此次申請MSCI ESG指數，與元大和永豐投信先前的行動不無關聯。元大和永豐投信先前已經發行了「元大臺灣ESG永續」和「永豐臺灣ESG永續優選基金」，這兩款基金都聚焦於ESG投資策略。國泰投信的這一動作，顯示了台灣投信公司在ESG領域的競爭力不斷加強。 隨著ESG投資風潮的興起，愈來愈多的投信公司開始推出相關產品，這不僅反映了市場對ESG投資的熱情，也反映了投信公司對於創新和多元投資策略的追求。未來，我們可以預期將有更多類似的ESG基金和指數在台灣市場上出現。
證交所表示，根據送件資料，國泰投信申請的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」由MSCI指數公司編製，主要從MSCI臺灣指數成分股中，篩選出MSCI ESG評級資格為BB以上，且ESG爭議分數在3分以上，提供高息殖利率的上市櫃公司，成分股計30檔。
國泰投信申請MSCI ESG指數，也是元大和永豐投信發行「元大臺灣ESG永續」、「永豐臺灣ESG永續優選基金」後，再有投信規劃ESG股票基金。
今年全球都在為對抗新冠疫情而努力，綠色、環保、永續、健康等概念也逐漸成為人們關注的重點。就在這樣的背景下，永豐投信於4月15日正式啟動募集台股ESG主動型基金——《永豐臺灣ESG永續優選基金》。這款基金旨在投資那些在ESG（環境、社會、公司治理）方面表現優秀的台股企業，從投資的角度出發，盡一份機構投資者的責任，為綠色地球和永續成長盡一份力。
永豐投信為這款基金打造了一支多層部署的投資研究團隊，團隊核心由資深經理人李盈儀領導，並由科技產業研究員賴建亨擔任協管經理。此外，還借重量化模型團隊提供Smartbeta智慧選股策略，結合高股息、高品質、低波動等因子進行個股優化篩選，並產出多空模型每日訊號輔助等，投資股票池全數鎖定臺灣指數公司與富時國際公司所編製的臺灣永續指數成分股。
李盈儀表示，疫情導致全球金融市場波動不斷，但全球央行同步降息的貨幣政策，在抗疫階段帶來資金大寬鬆潮。在此背景下，投資者應該更加關注股價穩健、漲升動能強、配息能力佳的投資標的。李盈儀強調，隨著ESG概念逐漸受到關注，將ESG表現納入投資標的篩選，已經成為一股趨勢。這不僅能幫助投資者找到優質企業，也能促進企業營運的正向循環，讓股價和財務數據表現更加穩定，滿足投資者對永續投資成長的理財需求。
永豐投信打造永豐臺灣ESG永續優選基金多層部署的投資研究團隊組合，除了由台股投資研究團隊資深經理人李盈儀擔任核心經理，並由科技產業研究員賴建亨擔任該基金協管經理，此外，借重量化模型團隊提供Smartbeta智慧選股策略，結合高股息、高品質、低波動等因子進行個股優化篩選，同時產出多空模型每日訊號輔助等，投資股票池更全數鎖定臺灣指數公司與富時國際公司所編製臺灣永續指數成分股。
李盈儀指出，新冠肺炎疫情帶來全球金融市場動盪，不過，全球央行同步降息的貨幣政策，在抗疫階段帶來資金大寬鬆潮，在此期間，投資更要選擇股價穩健、漲升動能強、配息能力佳的標的。
李盈儀說明，以往投資標的篩選主要關注財務分析如EPS表現，不過越來越多人重視企業ESG（Environment環境保護、Social社會責任與Governance公司治理）表現，將ESG納入營運過程的考量，更能成為優質企業的典範，同時能帶動企業營運的正向循環，股價與財務數據表現也相對持穩，這也符合投資人永續投資成長的理財需求。
永豐投信今（15）日啟動了一項全新的台股ESG主動型基金募集活動，這個基金專注於尋找台股中的ESG永續企業，不僅是為了實現永豐金控對永續金融的長期目標，也是為投資者提供一個全新的良心投資選擇。 為了打造這檔基金，永豐投信組建了一支多層次的投資研究團隊，其中核心人物是資深經理人李盈儀，她將帶領團隊進行精細的研究。此外，科技產業研究員賴建亨將擔任基金協管經理，並且運用量化模型團隊的Smart s智慧選股策略，結合高股息、高品質、低波動等要素，進行個股的優化篩選。這樣的策略將會讓投資者能夠全數鎖定那些被台灣指數公司和富時國際公司選入的台灣永續指數成分股。 李盈儀提到，從2003年SARS疫情時的經驗來看，全球股市在面對疫情的衝擊後，需求與成長的回彈動能非常強勁，台股在SARS期間的最大跌幅達到18%，但在疫情結束後的3個月和6個月，分別出現了15%至20%的漲幅。 面對此次疫情帶來的全球金融市場動盪，美股多次熔斷，台股累計最大跌幅近24%。李盈儀預測，隨著4月份陸續公布的財報，可能會有第1季財報偏弱的情況，這可能會再度引起股價動盪。但她也強調，在全球5G布建和抗疫帶來的新經濟生態崛起的背景下，基礎建設的持續投入，將會在第二季度形成危機入市的好機會。 李盈儀還強調，與被動式投資相比，永豐臺灣ESG永續優選基金能夠透過市場多空訊號的研判，靈活調整持股水位，甚至可以根據個股與大盤Beta的連動性進行加減碼。這樣的策略在疫情發生時，可以降低持股水位，並將持股調整至與大盤Beta值較低的部位，以降低投資風險，並追求長期報酬優於台灣永續指數的表現。同時，高股息也是選股的重點之一，在個股配息時機上，可以機動調整投資比重，提高退休族群和配息型需求投資者的收息機會。
永豐投信打造永豐臺灣ESG永續優選基金多層部署的投資研究團隊組合，除由台股投資研究團隊資深經理人李盈儀擔任核心經理，並由科技產業研究員賴建亨擔任該基金協管經理。此外，借重量化模型團隊提供Smart s智慧選股策略，結合高股息、高品質、低波動等因子進行個股優化篩選，同時產出多空模型每日訊號輔助等，全數鎖定臺灣指數公司與富時國際公司所編製臺灣永續指數成分股。
李盈儀說，從2003年SARS疫情的經驗來看，全球股市在經歷疫情衝擊後，由於需求與成長回復動能，市場反彈力道強勁，以台股而言，在SARS發生期間最大跌幅達18%，但股價在疫情結束後的3個月、6個月後，分別出現15%至20%的漲幅。
此次疫情造成全球金融市場的急殺動盪，美股出現多次熔斷，台股一度累計最大跌幅近24%，李盈儀表示，隨著4月陸續公布財報，預期第1季財報偏弱，可能再度造成股價動盪，但在全球5G布建、抗疫帶來的新經濟生態崛起，基礎建設持續投入，也醞釀第2季危機入市較佳進場點。
相較於被動式投資，李盈儀強調，永豐臺灣ESG永續優選基金能藉由市場多空訊號研判，靈活調整持股水位，或判別個股與大盤Beta連動性進行加減碼，以此次疫情經驗來看，該檔基金可在事件發生之際降低持股水位，同時調整持股至與大盤Beta值較低部位，更能因應市場變化降低投資風險，或追求長期報酬優於臺灣永續指數的表現。此外，高股息為選股重點之一，在個股配息時機上可機動拉高投資比重，以提高退休族群、配息型需求投資人優化收息機會。
台灣投資界再掀ESG投資風潮！永豐投信即將在4月15日發行臺灣第一檔台股ESG主動型基金——永豐臺灣ESG永續優選基金。這款基金不僅結合ESG與高股息投資特色，還以高品質、低波動為選股標準，力圖超越臺灣永續指數的長期報酬。
永豐投信強調，隨著ESG投資理念在臺灣逐漸受到投資者的認可，這種投資方式已經成為市場的重要推動力。該公司認為，ESG投資與退休金管理、退休理財的理念不謀而合，因此推出這款基金，期望能夠滿足投資者對長期投資和退休理財的需求。
此外，永豐投信運用三大Smartβ智慧選股策略，對臺灣永續指數內的成分股進行加值篩選，選擇那些具有高品質、高股息和低波動特性的優質標的。這種策略不僅能夠提升投資回報，還能促進企業營運的正向循環。
過去，投資標的的篩選主要依賴財務分析，但現在越來越多的人開始關注企業的ESG表現。企業在營運過程中能夠將ESG納入考慮，將更有機會成為優質企業的代表。而臺灣永續指數的成分股，正是那些致力於ESG發展和永續經營的公司。
永豐投信表示，ESG投資概念在臺灣的接受度正持續升溫，越來越多投資人感受到投資理念的正向影響力，成為ESG投資需求的重要推動力，永豐投信進一步指出，ESG重視永續投資與退休金管理、退休理財概念一致，此外，藉由三大Smartβ智慧選股策略加值篩選臺灣永續指數內更優質標的，具備高品質、高股息與低波動等特性，這類產品也適合投資人納入長期投資、退休理財的選擇。
永豐投信說明，以往投資標的篩選主要關注財務分析如EPS表現，不過越來越多人重視企業ESG（Environment環境保護、Social社會責任與Governance公司治理）表現，換句話說，企業營運更重視與自然環境的互動、對社會大眾的影響，及與投資人的關係。能將ESG納入營運過程，就更能成為優質企業代表，同時能帶動企業營運的正向循環，臺灣永續指數的成份股正是鎖定致力ESG發展、永續經營為目標。
永豐投信搖身一變，成為台股ESG主動型基金的領航者！全新推出的「永豐臺灣ESG永續優選基金」，將成為台灣首檔專注於ESG概念的基金。這款基金不僅是永豐金控永續發展藍圖的具體實踐，更是對台灣投資環境的深刻洞察。 從15日起正式開始募集，永豐臺灣ESG永續優選基金將結合ESG與高股息投資特色，精準鎖定臺灣指數公司與富時國際公司所編製的臺灣永續指數成分股。基金運作將採用高股息、高品質、低波動等選股因子，進行主動式操作，目標是追求長期報酬優於臺灣永續指數。 永豐投信強調，ESG投資在台灣的接受度正逐漸升溫，越來越多的投資人開始感受到這種投資理念的正向影響力。ESG與退休金管理、退休理財的觀念不謀而合，因此成為長期投資、退休理財的重要選擇。 與傳統的投資標的篩選不同，永豐投信此次將ESG納入考量，關注企業的環境保護、社會責任與公司治理表現。這樣的選股策略，旨在將那些在ESG方面表現優異、具高品質、高股息與低波動特性的企業，納入基金投資範圍。 不僅如此，永豐投信也提到了ESG投資在歐美成熟國家的發展狀況。例如，美國芝加哥退休基金自2018年起，將ESG績效作為投資決策的重要依據；日本政府退休年金也明確宣示將逐步提升ESG投資比例。 總之，永豐投信推出的這款ESG主動型基金，不僅是對台灣投資市場的一次重要創新，也是對ESG投資理念的一次有力推廣。未來，我們可以期待這款基金為投資人帶來更多優質的投資選擇，並共同促進台灣ESG投資的發展。
永豐投信表示，ESG投資概念在臺灣的接受度正持續升溫，越來越多投資人感受到投資理念的正向影響力，成為ESG投資需求的重要推動力。永豐投信指出，ESG重視永續投資與退休金管理、退休理財概念一致，此外，藉由三大Smart s智慧選股策略加值篩選臺灣永續指數內更優質標的，具備高品質、高股息與低波動等特性，這類產品也適合投資人納入長期投資、退休理財的選擇。
永豐投信說明，以往投資標的篩選主要關注財務分析如EPS表現，不過越來越多人重視企業ESG（Environment環境保護、Social社會責任與Governance公司治理）表現，企業營運更重視與自然環境的互動、對社會大眾的影響，及與投資人的關係。能將ESG納入營運過程，更能成為優質企業的代表，同時帶動企業營運的正向循環，臺灣永續指數的成分股正是鎖定致力ESG發展、永續經營為目標。
ESG過去主要的推動者在歐美成熟國家，各國退休基金陸續訂定責任投資原則，永豐投信舉例，美國芝加哥退休基金自2018年起100%的投資決策皆透過企業ESG績效篩選；加州退休基金則明訂負面產業清單，不得投資主要收入來自動力煤業之產業；英國退休基金要求受託管理人考量氣候變遷對財務影響性；瑞典國會前年底也通過立法，要讓國家退休基金成為ESG投資模範；在亞洲，日本政府退休年金明確宣示逐步提升ESG投資達到10%的比例。（李佳濟）
【台股新聞】ESG投資風潮來臨，永豐投信發行台股ESG主動型基金！
隨著全球ESG投資風潮的興起，台灣市場也迎來了新機會。永豐投信積極響應這股趨勢，將發行臺灣第一檔台股ESG主動型基金——永豐臺灣ESG永續優選基金。該基金以永豐金控的永續發展藍圖為依據，預計於4月15日開始募集。
永豐臺灣ESG永續優選基金結合了ESG與高股息的投資特色，投資範圍主要聚焦於臺灣指數公司與富時國際公司編制的臺灣永續指數成分股。基金將運用高股息、高品質、低波動等選股因子，進行主動式操作，目標是超越臺灣永續指數的長期報酬。
永豐投信強調，ESG投資概念在臺灣的接受度正逐漸提高，越來越多的投資人意識到投資理念的正向影響力，這也成為推動ESG投資需求的重要力量。ESG與退休金管理、退休理財的理念不謀而合，適合長期投資與退休理財的選擇。
過去，投資標的的篩選主要依據財務分析，但現在越來越多的人關注企業的ESG表現。企業的營運與自然環境的互動、對社會的影響，以及與投資人的關係，都成為評估企業優劣的重要標準。臺灣永續指數的成份股正是那些致力于ESG發展、永續經營的企業。
ESG投資在歐美成熟市場已經得到廣泛應用，許多退休基金已經開始採用責任投資原則。永豐投信指出，未來全球退休金市場對ESG投資的關注將不斷增強，投資人應該在規劃退休理財時考慮將ESG產品融入投資組合。
永豐投信呼應金融主管機關推動的永續金融目標，依循母公司永豐金控的永續發展藍圖，積極推動責任投資與盡職治理。該公司已經在基金投資流程中將ESG議題納入分析與決策，並將ESG作為今年產品發行的重點方向，為投資人提供更多元化的良心投資選擇。
永豐投信表示，ESG投資概念在臺灣的接受度正持續升溫，越來越 多投資人感受到投資理念的正向影響力，成為ESG投資需求的重要推 動力，永豐投信進一步指出，ESG重視永續投資與退休金管理、退休 理財概念一致，此外，藉由三大Smart s智慧選股策略加值篩選臺灣 永續指數內更優質標的，具備高品質、高股息與低波動等特性，這類 產品也適合投資人納入長期投資、退休理財的選擇。
永豐投信說明，以往投資標的篩選主要關注財務分析如EPS表現， 不過越來越多人重視企業ESG（Environment環境保護、Social社會責 任與Governance公司治理）表現，換句話說，企業營運更重視與自然 環境的互動、對社會大眾的影響，及與投資人的關係。能將ESG納入 營運過程，也就更能成為優質企業的代表，同時能帶動企業營運的正 向循環，臺灣永續指數的成份股正是鎖定致力ESG發展、永續經營為 目標。
ESG過去主要的推動者在歐美成熟國家，各國退休基金陸續訂定責 任投資原則，永豐投信舉例，像是美國芝加哥退休基金自2018年起1 00％的投資決策皆透過企業ESG績效篩選；加州退休基金則明訂負面 產業清單，不得投資主要收入來自動力煤業之產業；英國退休基金要 求受託管理人考量氣候變遷對財務影響性；瑞典國會前年底也通過立 法，要讓國家退休基金成為ESG投資模範；在亞洲，日本政府退休年 金明確宣示逐步提升ESG投資達到10％的比例。
未來全球退休金市場重視ESG投資趨勢只會有增無減，永豐投信建 議，一般投資人在規劃退休理財計畫時，也適合將ESG的產品納入投 資組合，以永豐臺灣ESG永續優選基金為例，同時納入高品質、高股 息與低波動的選股策略所篩選出的良心企業投資組合，更能提供退休 理財族群永續投資成長的需求。
呼應金融主管機關推動永續金融包括責任投資與盡職治理的目標， 並依循母公司永豐金控永續發展藍圖規劃，永豐投信自去年陸續訂定 責任投資管理要點、盡職治理政策等，同時在基金投資流程將ESG議 題納入投資分析及決策制定過程，今年產品發行更開始鎖定ESG為重 點方向，提供投資人多元化良心投資選擇。
美股持續走低，美國10年期公債殖利率創下0.6%的超低紀錄，市場對債券資產的關注度隨之增加。根據統計，截至3月底，將有27檔ETF進行除息，其中以債券為主的大宗ETF尤其受到矚目。在這波除息潮中，永豐投信的「永豐15年金融債」ETF以41.6%的年化配息率，創下基金市場的「狂」紀錄。 這檔ETF的淨值僅有44元，每單位除息金額高達4.736元，年化配息率驚人。另外，永豐投信的「永豐10年A公司債」ETF也將配發1.354元，配息率突破11%。法人分析，永豐15年金融債規模從去年底的1億元縮水至目前的不到5,000萬元，可能是規模變動推升了配息率。而永豐10年A公司債的變動不大，其他收益來源則包括前期未分配或賣出債券的收益。 值得注意的是，這兩檔ETF的配息水準與過去相比有顯著差異，規模偏小。法人提醒投資人，在追求高配息的同時，也要注意風險，不要盲目搶進。 3月份除息的ETF中，除了永豐投信的兩檔ETF外，其他ETF的配息率都相對穩定，包括FH富時不動產、FH彭博高收益債、富邦全球保險債等，配息率介於5～6%之間。 除息日的排程方面，群益投信的25年美債等五檔ETF率先於17日開始除息，接著是凱基投信的三檔ETF，19日則是復華、國泰、富邦、永豐投信等九檔ETF，20日則是元大、大和統一投信等四檔ETF，最後則是中信和新光投信的六檔ETF在23日壓軸。 目前市場規模最大的ETF包括元大AAA至A公司債、中信高評級公司債、群益A級公司債、凱基金融債20+、FH彭博高收益債、FH彭博新興債、中信優先金融債、新光美債1-3等，這些ETF的規模都超過百億元。 此外，受惠於債市的大漲，這些ETF除了FH彭博高收益債和富時不動產今年小幅負報酬外，其他ETF都呈現正報酬。其中，群益25年美債、凱基美債25+、永豐20年美公債、新光美債20+等四檔ETF的報酬甚至超過15%。在填息動能可期之下，建議投資人優先關注規模大、表現佳的產品。 值得一提的是，中信高評級公司債和中信優先金融債ETF雖已宣布改為月配息，但此次還是最后一次季配息，分配去年12月到今年2月的積息。4月份的首次月配息將計算本次評價後到下次評價的積息。
配息率大爆表的ETF，是永豐投信季配息的「永豐15年金融債」，這檔ETF淨值只有44元，每單位除息4.736元，年化配息率達41.6%；另外，同樣是永豐3月除息的永豐10年A公司債，將配發1.354元，配息率也衝破11%。
法人指出，永豐15年金融債規模起伏，去年底還有1億元，目前剩不到5,000萬元，推測可能是規模推升配息率；永豐10年A公司債變動不大，其他收益來源有前期未分配或賣出債券收益。兩檔ETF都和過去配息水準差異甚大，規模偏小，法人提醒投資人別只看高配息就搶進。
3月除息的ETF，共有26檔債券ETF和一檔REITs ETF，除永豐兩檔ETF配息出奇的多，其他ETF都穩定，而且不乏FH富時不動產、FH彭博高收益債、富邦全球保險債等，配息率5∼6%。
除息日來看，群益25年美債等五檔群益投信ETF，17日率先打頭陣，18日由凱基三檔ETF接力，19日復華、國泰、富邦、永豐投信九檔ETF，20日元大和統一投信四檔ETF，23日中信和新光投信六檔ETF壓軸。
目前規模最大的元大AAA至A公司債、第三大的中信高評級公司債，及群益A級公司債、凱基金融債20+、FH彭博高收益債、FH彭博新興債、中信優先金融債、新光美債1-3等逾百億元的大型ETF都在本波同步除息。
而且受惠債市大漲，相關ETF除FH彭博高收益債、富時不動產今年小幅負報酬，其他全數收漲。群益25年美債、凱基美債25+、永豐20年美公債、新光美債20+等四檔更大漲逾15%。填息動能可期下，建議優先留意大規模、績效佳的產品。
另外，中信高評級公司債和中信優先金融債ETF，雖已宣布改月配息，但此次是最後一次季配息，分配去年12月到今年2月積息，4月首次月配息除息，則計算本次評價後到下次評價積息。
台灣金融界傳來喜訊，永豐投信在最新一屆的《指標》台灣年度基金大獎中，再度榮獲肯定，這是永豐投信連續四年獲得指標年度基金獎項的殊榮。今年，永豐投信同時獲得大中華股票、消費品及服務類最佳基金公司獎，這一連串的成就，不僅是對公司投資策略的認可，也展現了其全面的投資能力。 在去年的全球金融市場波動中，中美貿易戰等外部因素影響下，永豐投信的投資研究團隊依然表現出色，讓旗下基金在波動中穩定增長。這次獲獎的基金，除了操作績效穩健外，還在投資方式、投資組合管理、績效與風險管理、投資盡責管理以及企業實力等各方面都得到了《指標》的評比肯定。 其中，永豐中國經濟建設基金作為永豐投信的旗艦產品，已連續三年獲得大中華股票最佳基金公司獎，該基金聚焦中國經濟建設重點產業，積極布局潛力股，長期投資成果亮眼。而永豐主流品牌基金則首次獲得消費品及服務類最佳基金公司獎，該基金以全球時尚精品、運動時尚等消費精品龍頭為主要投資標的，基金表現令人矚目。 除了主動型基金外，永豐投信去年還積極發展被動式產品ETF股債產品，並在產品多元性與規模上取得顯著成長。同時，公司也強化了投資研究實力，主動型基金的操作成績也得到市場的認可。 永豐投信表示，今年獲得《指標》台灣年度基金大獎最佳基金公司兩大獎項，是對投資團隊專業能力與表現的肯定。未來，永豐投信將繼續發展主動型、退休理財等新趨勢產品線，為投資人提供更多元化的理財投資選擇。
永豐投信管理國內外股票型基金成績斐然，去年全球金融市場受到中美貿易戰等因素干擾，波動劇烈，永豐投信投資研究團隊仍展現優異的操作能力，獲得指標基金兩項大獎，基金表現與專業能力深獲肯定。
永豐投信獲得大中華股票、消費品及服務類兩大獎。其中，大中華股票最佳基金公司獎已是連續第3年獲得該獎項，旗艦代表為永豐中國經濟建設基金，鎖定中國5年一輪經濟建設重點培植產業為投資標的，積極布局成長潛力投資標的，展現長期優異操作成果；永豐主流品牌基金則是首次獲消費品及服務類最佳基金公司獎傑出表現，該基金以全球時尚精品、運動時尚等消費精品龍頭為主要投資標的，基金長期投資成果亮眼。
去年永豐投信積極發展被動式產品ETF股債產品布建，產品多元性與規模成長漸上軌道，主動型基金則強化投資研究實力，操作成績展現具體成果，在基金獎項中獲得肯定，永豐投信指出，今年《指標》台灣年度基金大獎獲得最佳基金公司兩大獎項，展現投資團隊資產管理專業能力與表現，2020年將致力發展主動型、退休理財等新趨勢產品線，提供投資人多元理財投資選擇。
