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永豐期貨(未)公司新聞
緯創集團旗下包含代工大廠緯創、IT服務廠緯軟、無線通信設備廠啟碁，以及小金雞緯穎，近幾年搶搭新科技趨勢便車，集團身價水漲船高，試圖翻轉代工五哥排名。
緯穎成立至今七年時間，營收及獲利呈現三級跳，去年全年度營收1811億元，稅後淨利55.78億元，每股稅後盈餘（EPS）達38元，皆創下歷史新高。
緯穎27日以每股248元上市，狂飆52.4％至378元，且市值攀升至658.5億元，勇奪今年來掛牌公司市值王寶座，母公司緯創母以子貴，終場也收漲3.49％，集團總市值進而拉抬至1721.6億元。
法人認為，緯穎所屬的伺服器產業向上趨勢明確，目標市場鎖定成長性較高的雲服務提供業者，儘管短期因客戶進行軟體優化，需求面稍微放緩，但今年下半年成長動能將逐步回溫，而今年第二季逢客戶伺服器需求谷底，建議於淡季布局。
不過，DRAM記憶體價格持續走跌，不利組裝廠產品報價，因此預期緯穎今年首季營收將受到波及，惟有鑑於零組件價格下跌，毛利率應可提升。此外，若依主機板數計算，緯穎首季產品出貨量仍有望季增高個位數甚至雙位數。
展望後市，永豐投顧表示，預計2020下半年至2021年英特爾（Intel）新平台Whitley可望再度推動產業大幅成長，屆時因應5G興起所帶動的流量需求，伺服器成長動能將相當可觀。
永豐期貨副總經理廖祿民表示，近年雲端業者如Google、Facebook、Amazon、Microsoft因應數據處理量攀升，對伺服器的需求不斷成長，產業長線看俏，且緯穎具備提供大量且客製化產品的能力，掛牌上市之後，亦將提振高價股士氣。
觀察台指期27日籌碼面，三大法人淨多單減少1,532口至24,261口，其中外資淨多單減少2,408口至56,391口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也減少2,169口至21,552口。
永豐期貨分析師劉佳倫分析，雖然美股26日走高，但由於亞股前幾日已率先走高，所以並未產生太大的助漲效應。台股部分，因適逢周選權結算，OI最大量支撐壓力區於10,500點∼10,600點之間，因此當27日加權指數回測10日線後，隨即出現承接買盤進駐台積電、大立光等權值股給予支撐，使盤勢大抵呈現狹幅震盪格局。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,800點，賣權未平倉最大量則由10,200點上移至10,300點。全月份未平倉量put／callratio值拉升至1.43，而VIX指數下降至13.35，整體來看為中性偏多架構。
劉佳倫指出，儘管外資於現貨小賣20億元，台指期減碼2,000多口，不過，周選擇權結算後，OI的put／callratio值提高，顯示目前市場氛圍並未太過看空，美股及陸港股後續表現仍是投資人須留意的焦點。
群益期貨分析師容逸燊表示，當前市場關注中美貿易戰協商進展，觀望氣氛濃厚，在最終結果出爐之前，盤勢將續處於「小漲小跌」的情況。技術面台股目前續作三角收斂，短線待各均線逐步往上靠攏糾結後，大盤可望展現上攻力道。
此外，28日逢摩台指結算，以整個3月份來看，多方具有一定優勢，預期拉高指數的機率偏高。
台指期26日漲86點、0.82％結算價10,523點，與大盤指數10,559點逆價差收斂至36點，與5日線10,541點僅差一步之遙，27日又為周選擇權結算，10,500∼10,600點為周選擇權最大未平倉量（OI）的支撐與壓力區。
外資期現貨同步回頭，買超大盤5,149萬元，台指期淨多單加碼1,381口至5.87萬口，十大特定法人卻趁勢調節，台指期淨多單減少1,129口至2.37萬口。
玉山投顧認為，25日台股雖然大幅震盪，然外資並未明顯偏空，26日又再度增持多單水位，顯示心態偏多；在台股位階已處高檔之際，雖不排除在25日跳空修正後有轉弱疑慮，但有外資多單籌碼撐盤，將處於震盪走勢。
玉山投顧分析，25日大跌出自於全球投資人恐慌美債殖利率倒掛背後的原因，然此現象僅為短期，2019年經濟仍是成長，僅速度稍有放緩，短線恐慌性賣壓已稍有釋放。
永豐期貨認為，隨著大盤指數26日走高，周選擇權的支撐與壓力區同步上移，由10,400∼10,550點上移至10,500∼10,600點，賣買權比率（put/callratio）由1.11升至1.23，選擇權偏多部位略為回溫。
分析師認為，以周選籌碼觀察，26日周選結算將以震盪盤整盤居多，中長線上，牽動全球發展的中美貿易戰，美國總統川普與大陸國家主席習近平的會談恐再延至6月，4、5月不確定期間又有美國財報周登場，必須隨時慎防調節賣壓，中長線謹慎以對。
【台北訊】近期全球市場波動不斷，台股昨日（25日）也因美債利率倒掛及美中貿易戰進展不明朗等因素，跳空低開並走跌。然而，在成交量縮減的情況下，市場多空拉鋸戰將持續，短期內台股預計將在年線附近進行整理。 根據永豐期貨的分析，台指期昨日下跌175點，收盤於10,438點，逆價差擴大至41.48點。三大法人淨多單減少5,631口至23,689口，外資淨多單減少1,803口至57,418口。這些數據顯示，市場多空雙方均有所調整。 群益期貨指出，外資昨日現貨賣超，期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位以賣買權為主。4月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權未平倉量（OI）差距為4.6萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。這表示市場對未來行情仍抱有期待。 對於選擇權市場，永豐期貨分析，周選擇權OI最大量支撐壓力區由10,550~10,700點下移至10,400~10,550點，全月未平倉量put/call ratio值由1.39降至1.11。外資在選擇權部位也轉為Buy Put的淨部位，選擇權籌碼面顯示行情已轉為中性架構。 總結來說，台股短期內將在年線附近進行整理，市場多空拉鋸戰將持續。在美債利率倒掛、美中貿易戰等外部因素的影響下，投資者應該保持謹慎，並密切關注全球經濟數據的變化。
台指期昨日下跌175點收10,438點，逆價差擴至41.48點，電子期逆價差擴至1.33點，金融期逆價差擴至4.75點，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5,631口至23,689口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少1,803口至57,418口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少552口至24850口。
群益期貨指出，外資昨日現貨賣超、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權為主要布局；4月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權未平倉量（OI）差距為4.6萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選擇權方面，買權OI總量轉作大於賣權，目前上檔壓力湧現。
永豐期貨分析，周選擇權OI最大量支撐壓力區由10,550~10,700點下移至10,400~10,550點，全月未平倉量put/ call ratio值由1.39降至1.11，而外資在選擇權部位也轉為Buy Put的淨部位，選擇權籌碼面顯示行情已轉為中性架構。
期貨商認為，台指期昨日開低走低，終場並失守10日均線，近期除美債殖利率倒掛議題外，歐、美、中等主要國家近期經濟數據亦偏弱居多，全球經濟放緩疑慮增加，台指期需留意持續修正的風險。
群益期貨表示，外資期現貨同步作空，自營商選擇權中性不變，月、周選擇權中性格局，整體籌碼面中性格局；技術面上，昨日長黑卻未出現爆量，台股目前將在年線附近作震盪整理，短線在2月底支撐未破下，台股震盪偏多不變。
台股上周五（22日）在開盤時呈現開高走勢，但隨後在盤中一度由紅翻黑，最終在尾盤又收紅。這種波動主要受到上檔盤整區的壓力影響。儘管如此，由於蘋果即將召開春季發表會，這對蘋果供應鏈帶動台股回穩具有正面影響。台指期在上周五上漲了25點，終結於10,613點。 在價差方面，上周五台指期逆價差擴大至26.07點，電子期逆價差擴大至1.04點，而金融期逆價差則縮小至2.3點。在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少了2,619口至29,320口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少了4,281口至5,9221口。十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單也減少了3,135口至25,402口。 永豐期貨指出，周選擇權未平倉量部分，OI最大量支撐壓力區由上周四的10,500~10,700點上移至10,550~10,700點。雖然如此，全月份未平倉量的put/call ratio值由1.5降至1.39，主要原因是周買權的OI增加程度較強。雖然外資仍呈現買Call賣Put的趨勢，但自營商的操作方向則相反。整體選擇權籌碼面偏多力道已出現放緩，需要觀察美股下跌對外資動向的影響。 群益期貨則表示，外資上周五現貨買超、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位以賣賣權為主要布局。4月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為4.7萬餘口，買權賣權OI增量皆無表態。周選擇權方面，買權OI增量呈現大於賣權，目前多空出現拉鋸。 從整體來看，外資期現貨中性布局，並留意美股大跌後的外資動向。技術面上，台股上周五出現上下洗刷，多空開始呈現拉鋸。短線待賣壓續作沉澱後，若外資買盤持續回流，將有助台股短線走勢。期貨商提醒，台指期上周五續寫波段高，但K棒中止連續5日收紅，自1月7日起漲點開始，台指期累計上漲超過1,200點，需留意獲利了結的壓力增強。加上本周美中兩國也將展開新一輪協商，以及美股大幅回檔，市場觀望氣氛將轉濃，短線宜謹慎布局。
價差方面，上周五台指期逆價差擴至26.07點，電子期逆價差擴至1.04點，金融期逆價差縮至2.3點；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,619口至29,320口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少4,281口至5,9221口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少3,135口至25,402口。
永豐期貨表示，周選擇權未平倉量部分，OI最大量支撐壓力區由上周四10,500~10,700點轉為10,550~10,700點，下檔支撐上移，不過全月份未平倉量put/call ratio值由1.5降至1.39，主因是周買權的OI增加程度較強，雖外資仍呈現買Call賣Put，但自營商操作方向則相反；整體選擇權籌碼面偏多力道已出現放緩，需觀察美股下跌為今日外資動向帶來的影響。
群益期貨表示，外資上周五現貨買超、期貨淨多單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局。
4月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為4.7萬餘口，買權賣權OI增量皆無表態；周選擇權方面，買權OI增量呈現大於賣權，目前多空出現拉鋸。
整體來說，外資期現貨中性布局，留意美股大跌後的外資動向；技術面上，台股上周五出現上下洗刷，多空開始呈現拉鋸，短線待賣壓續作沉澱後，若外資買盤持續回流，將有助台股短線走勢。
期貨商表示，台指期上周五續寫波段高，但K棒中止連續5日收紅，自1月7日起漲點開始，台指期累計上漲超過1,200點，需留意獲利了結的壓力增強，且本周美中兩國也將展開新一輪協商，加上美股大幅回檔，市場觀望氣氛將轉濃，短線宜謹慎布局。
台股期貨雙市昨日（21日）開盤走高，指數齊步震盪上漲，終場收紅。分析師指出，現階段期現貨逆價差收窄，外資淨多單增加，創一個月來高檔水位。由於籌碼布局向多方靠攏，短線將以震盪偏多格局看待。 美國聯準會（Fed）最新利率決議維持原訂利率，點陣圖暗示2019年升息次數降至零次，縮表規模將放慢，9月將暫停縮表，鴿派程度超過市場預期。市場對於經濟下滑的擔憂導致美股盤中拉回，但隨著市場逐漸消化，亞洲主要股市紅盤開出。 台股昨日在台積電、鴻海、大立光電子等權值股的帶領下走強，終場加權指數上漲57點收於10,609點，成交量縮減至1,128億元。期貨表現方面，台指期上漲76點以10,590點作收，成交口數約9萬口。 永豐期貨指出，三大法人昨日買超99億元，台指期淨部位三大法人淨多單增加5,274口至3萬1,939口，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加6,800口至6萬3,502口。技術面觀察，昨日日K連續走高，但量能略為降溫，指數攻上10,600點關卡，但基於美股指數及上證指數的高檔震盪格局，投資人仍需留意追高風險。 總結來說，台指期昨日連收五根紅K棒，再創波段新高，期現貨逆價差收窄，市場情緒偏向樂觀。展望盤勢，Fed偏鴿的決策將有利資金流向美國之外的市場，為台指期提供支撐。
在現貨與期貨行情走勢方面，台北時間昨天凌晨兩點美國聯準會（Fed）公布最新的利率決議，除了如市場預期維持原訂利率外，點陣圖暗示2019年升息次數降至零次，而5月開始縮表規模將開始放慢，而9月將暫停縮表，整體鴿派程度超過市場預期。
市場擔憂經濟下滑程度出乎意料，導致美股盤中最後1小時出現拉回，道瓊、標普翻黑，而那斯達克收斂漲幅至平盤附近，所幸隨著市場逐漸消化，美股電子盤走高，使亞洲主要股市昨天均已紅盤開出。
台股昨天在台積電（2330）、鴻海、大立光電子三王的攜手上攻下走強，盤中除了約在上午9點半時受美股電子盤拉回而出現拉回外，其餘時間盤勢都呈現緩步走升格局，終場加權指數上漲57點收10,609點，成交量縮減至1,128億元。
期貨表現上，因美元貶值帶動新台幣早盤走升，資金流入預期激勵台指期延續近日的漲勢，在電子權值及傳產的塑化、水泥領軍下，終場台指期上漲76點以10,590點作收，成交口數約9萬口。
價差方面，台指期為逆價差19.55點，電子期逆價差0.8點，金融期為逆價差3.51點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天買超99億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加5,274口至3萬1,939口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加6,800口至6萬3,502口。另外，十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單，則是增加4,114口至2萬8,537口。永豐期貨指出，從技術面觀察，昨天日K連續走高，但是量能略為降溫，指數以驚驚漲的態勢攻上10,600點關卡，但基於美股指數以及上證指數目前都呈現高檔震盪格局，建議投資人仍需留意追高風險。
整體而言，期貨分析師認為，台指期昨天連收第五根紅K棒，再創波段新高，期現貨逆價差亦由約38點收斂至約19點，市場情緒偏向樂觀；展望盤勢，由於Fed偏鴿的決策短線有利資金流向美國之外的市場，將為台指期提供支撐。
台股期現雙市昨日（20日）震荡收红，市場分析師指出，目前期現貨價差逆勢，外資淨多單小幅減少，投資者保持謹慎態度。美國股市周二漲跌互見，費半指數上漲創波段新高，台積電開高後出現回檔賣壓，但指數在10,500點附近獲得低接買盤支持，終場加權指數上漲39點收於10,551點。期貨方面，台指期4月合約終場收漲20點至10,514點。永豐期貨分析師提醒，短期操作上仍需謹慎，並關注外資及國際股匯市動向。市場普遍樂觀，認為全球央行寬鬆政策將對台指期後市產生正面影響。
在現貨與期貨行情走勢方面，美國股市周二漲跌互見，不過費半指數上漲1.3%再創波段新高，激勵加權指數跳高開出，然而台積電（2330）開高後出現回檔賣壓，鴻海、國巨等權值股相繼出現賣壓，加權指數一度翻黑。
不過指數回檔到10,500點附近時開始出現低接買盤推升，而午盤過後更是大筆買單敲進權值股，推升指數拉升，盤中無懼陸港股市擴大跌幅，終場加權指數上漲39點收10,551點，成交量1,193億元。
期貨表現上，昨天台指期4月合約盤初多方追價氣勢不強，甚至一度跌破平盤，所幸台積電於盤中翻揚轉強，得以支撐期指行情，配合金融雙雄：國泰金、富邦金延續前一日攻高力道，4月台指期終場收漲20點至10,514點，成交口數6.1萬口。
價差方面，台指期為逆價差37.56點，電子期逆價差1.78點，金融期為逆價差2.14點。由於台指期4月合約和現貨逆價差仍約達38點，顯示投資人居高思危的意識並未降溫。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天買超52億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少4,844口至2萬6,665口，其中，外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少681口至5萬6,702口。
至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是增加2,369口至2萬4,423口。
永豐期貨指出，從技術面觀察，日K開高走高留下影線紅棒作收，下影線抵住10,500點大關有守，日KD指標持續黃金交叉向上，MACD指標也再次黃金交叉。
但指數短線漲多且與重要均線乖離率不斷擴大，因此雖然指數持續呈現驚驚漲，但追高風險持續累積仍不建議過度追價。
整體而言，期貨分析師認為，台指期連收四根紅K棒，高低點上移，反應市場樂觀情緒仍強；目前全球央行仍朝寬鬆靠攏，多數投行認為台北時間今（21）日凌晨美國聯準會（Fed）將公布的利率決議將更偏鴿派，有助於全球股市，台指期後市亦可正面看待。
台股昨日震盪整理，指數成功守穩在10,500點關卡之上。市場分析師指出，目前期現貨逆價差收窄，外資淨多單增加，市場氛圍逐漸樂觀。美國股市四大指數周一多數收高，蘋果新產品的推出也帶動了相關類股的上涨。然而，亞洲主要股市表現平淡，台指期開盤一度翻黑走跌，但隨後在金融股和蘋果概念股的帶動下逐漸回穩。永豐期貨分析師指出，技術面上，指數短線漲多，追高風險累積，建議投資者不要過度追價。總體來看，由於美股和陸股的多頭架構以及台股類股的健康輪動，台指期行情有望持續走好。
在現貨與期貨行情走勢方面，美股四大指數周一多數收高，蘋果意外推出新產品，激勵相關類股走高，帶動道瓊指數震盪收紅，並保持連四日上漲態勢，但昨天亞洲主要股市表現平淡，帶動台指期開平後一度翻黑走跌，連帶現貨早盤隨著亞股跌勢一度跌破10,500點。
加上大陸股市在周一大漲後，昨天開盤隨即在盤下震盪，連帶台股盤中始終在10,500點附近狹幅震盪，所幸金融股受惠外資調升買進評等消息整體族群漲勢整齊，加上新iPad意外發表帶動蘋概相關類股續強，搭配美林科技論壇登場，相關個股也有不錯表現，終場加權指數下跌0.38點收10,512點，成交量1,185億元。
期貨表現上，因金融雙雄國泰金與富邦金昨天上漲約2%，且蘋果股價周一續揚1%，供應鏈大立光、鴻海溫和走高，近日漲多的台積電尾盤收斂跌幅，台指期昨天終場上漲23點，以10,501點作收，成交口數為9.5萬口。價差方面，台指期逆價差縮至11.32點，電子期逆價差縮至0.76點，金融期轉為正價差0.81點。期現貨逆價差縮減，顯示投資人對於台股氣氛趨向樂觀。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，在現貨部分，三大法人昨天買超20億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加131口至3萬1,509口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,309口至5萬7,383口。至於十大交易人中的特定法人，全月的台指期淨多單則是增加28口至2萬2,054口。
從技術面來看，永豐期貨指出，昨天指數一度回測10,500點整數大關有守，且日KD指標持續黃金交叉向上，MACD指標也再次黃金交叉，但指數短線漲多且與重要均線乖離率不斷擴大，技術面追高風險持續累積仍不建議過度追價。
整體而言，期貨分析師認為，台指期昨天連收第三根紅K續創波段新高，並站上10,500點關卡；展望盤勢發展，由於美股、陸股維持多頭架構，美聯準會周四凌晨的利率決策預期偏鴿，加上台股類股健康輪動，將有利於台指期行情表現。
台股昨日開盤就受到美股費半續揚高的影響，一路走高，再創今年新高！永豐期貨分析師指出，這波台股的走強，主要因為台股持續震盪偏多，預期台指期短線仍有續強的機會。台指期逆價差擴大至35.7點，三大法人淨多單也增加4,099口至31,378口，顯示市場信心十足。 外資方面，多單加碼超過空單加碼，淨多單增加221口至56,074口，顯示外資對台股的信心。群益期貨表示，外資現貨買超、期貨淨多單微增，自營商選擇權淨部位，昨日轉以賣買權為主要布局，3月選擇權籌碼呈現偏多格局。 技術面上，台股昨日呈現N字突破走高，目前距上檔10,700點以上的大整理區仍有空間，短線台股震盪偏多格局不變。永豐期貨觀察選擇權成交量，買權集中在10,500點，賣權集中在10,400點，未平倉量put/call ratio值由1.42降至1.39，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。 元富期貨則強調，指數前一個交易日開高走高，市場買盤力道增強，帶量上漲，指數突破年線壓力區創波段新高。雖然年線之上存在套牢賣壓，但短中期均線續揚，提供台股向上的支撐。因此，短線操作建議仍以中性偏多看待。
台股近期面臨多重壓力，不過永豐期貨分析師指出，在外資和融資買賣力道不減、技術面力守月線的情況下，只要國際股市穩定，台股下檔有撐，後市仍以中性偏多看待。近期市場關注的川習會以及全球總經數據等風險因素，也需特別留意。
上周，美股及陸股都出現了拉回情況，台股則因技術面上檔反壓，進入區間震盪整理。永豐投信觀察到，外資台指期淨多單減碼力道不大，融資水位仍低，選擇權賣買權未平倉比也大於一，這些都對台股構成支撑。
美國經濟數據表現複雜，中國2月官方製造業採購經理人指數（PMI）持續落於50以下，顯示景氣下行壓力加大。歐洲及美國貨幣政策更加鴿派，Fed今年可能都不會再升息，ECB則維持利率不變，並宣布自9月起啟動第三輪定向長期再融資操作（TLTRO-III）。中國開啟降準挹注市場資金，但貿易戰緩解帶動人民幣貶轉升。
在貿易戰樂觀以及全球央行寬鬆政策的背景下，風險性資產後勢表現有望，但永豐投信提醒，近期市場關注貿易戰協議細節及預期3月底舉行川習會，加上1、2月全球風險性資產已累積一大段漲幅，短線盤勢可能會出現震盪拉回。
操作策略上，建議投資者選擇三高一低族群，即高殖利率、高成長、高營收及低全球布局等族群，以應對短線可能的震盪。
價差方面，台指期逆價差擴至35.7點，三大法人淨多單增加4,099口至31,378口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加221口至56,074口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加1,850口至22,026口。
群益期貨表示，外資現貨買超、期貨淨多單微增，自營商選擇權淨部位，昨日轉以賣買權為主要布局；3月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為10.2萬餘口，買權賣權OI皆往上履約價作翻移布局，目前多方持續表態。
整體來說，外資期現貨同步做多，自營商選擇權中性格局，月選擇權偏多不變，整體籌碼面中性偏多格局；技術面上，台股昨日呈現N字突破走高，目前距上檔10,700點以上的大整理區仍有空間，短線台股震盪偏多格局不變。
永豐期貨認為，選擇權從成交量來觀察，買權集中在10,500點，賣權集中在10,400點，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,500點，賣權未平倉最大量集中在10,000點；未平倉量put/call ratio值由1.42降至1.39，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由10.57%升至14.45%，賣權平均隱含波動率由13.61%升至17.6%，買賣權皆升，選擇權部位整體來看，顯示為中性格局。
元富期貨指出，就技術面觀察，指數前一個交易日開高走高，市場買盤力道增強，帶量上漲，指數突破年線壓力區創波段新高。
然而需留意年線之上的套牢賣壓，所幸短中期均線續揚，在其支撐下，台股將有機會繼續向上攻高，進而激勵台指期續揚，因此短線操作建議仍以中性偏多看待。
總體經濟面觀察，美國經濟數據表現錯綜，中國2月官方製造業採購經理人指數（PMI）持續落於50以下，顯示景氣下行壓力加大。歐洲及美國貨幣政策更加鴿派，Fed今年可能都不會再升息。ECB維持利率不變，且在2019年底前不會提高利率，並宣布自9月起啟動第三輪定向長期再融資操作（TLTRO-III）。中國開啟降準挹注市場資金，凸顯中國經濟疑慮，但近期貿易戰緩解，帶動人民幣貶轉升。
貿易戰樂觀加上全球央行態度轉向寬鬆，有利風險性資產後勢表現，不過永豐投信提醒，近期市場關注貿易戰協議細節及預期3月底舉行川習會，加上1、2月全球風險性資產已累積一大段漲幅，短線盤勢將略為震盪拉回，操作策略建議選擇三高一低高殖利率、高成長、高營收及低全球布局等族群。
台股上周五（15日）大盤開盤就表現強勁，一路走高，最終收盤創下波段新高，台指期上漲77點，達到10,414點。這波上漲的動力來自於技術面和籌碼面的雙重支持，期貨商們普遍建議操作上可以中性偏多。台指期逆價差擴大至25.24點，顯示市場對多方較為看好。 在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,849口，總計達到27,279口。外資方面，多單加碼幅度大於空單，淨多單增加4,487口，總計達到55,853口。而十大交易人中的特定法人，台指期淨多單減少4,225口，至20,176口。 永豐期貨分析指出，選擇權成交量上，買權集中在10,400點，賣權則集中在10,000點。未平倉量方面，買權未平倉最大量集中在10,500點，賣權則集中在10,000點。整體put/call ratio值上升至1.42，超過中性值1，顯示籌碼面偏多。 群益期貨則表示，外資上周五現貨買超，期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位轉向賣賣權布局。3月選擇權籌碼呈現偏多，賣權OI大於買權OI差距達10.5萬餘口，買權履約價上移，多方表態明顯。 從技術面來看，台股上周五放量突破走高，僅剩年線壓力關卡。各均線逐漸形成多頭排列，短線操作上建議中性偏多。元富期貨認為，台指期前一個交易日平盤開出後，呈現開高走高格局，並成功突破年線關卡，目前5日線向上黃金交叉10日線，建議以中性偏多看待。
價差方面，台指期逆價差擴至25.24點；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,849口至27,279口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加4,487口至55,853口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少4,225口至20,176口。
永豐期貨指出，選擇權從成交量來觀察，買權集中在10,400點，賣權集中在10,400點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10,500點，賣權未平倉最大量集中在10,000點。
全月未平倉量put/call ratio值由1.33升至1.42，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。散戶指標下降至-35.66%，小額投資人續偏空操作，選擇權部位整體顯示中性格局。
群益期貨表示，外資上周五現貨買超、期貨淨多單增加，自營商選擇權淨部位，轉以賣賣權為主要布局；3月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI差距為10.5萬餘口，買權OI往上履約價作翻移退守，目前多方呈現表態。整體來說，外資期現貨同步做多，自營商選擇權中性格局，月選擇權偏多依舊，整體籌碼面中性偏多格局。
技術面上，台股上周五呈現放量突破走高，目前僅剩年線壓力關卡，在各均線逐漸形成多頭排列下，台股震盪偏多看待不變。
元富期貨認為，技術面觀察，台指期前一個交易日平盤開出後，呈開高走高格局，一路向上攻高，並突破年線關卡，終場以紅K棒作收。目前5日線向上黃金交叉10日線，且指數位於短中期均線之上，並封閉去年10月11日空方缺口，短線操作上建議以中性偏多看待。
台股期貨市場昨日震盪收黑，指數在10,300點關卡之上勉力維持。分析師指出，現階段期現貨逆價差擴大，外資淨多單減少，市場對於短期內的盤勢持續高檔震盪整理的預期較高。美股三大指數在川普宣布波音737 Max機型全面停飛後，股價反而反彈，S&P指數連續四日收紅，並突破2,800點大關，這一點也刺激了亞股昨日開盤走高。 台股昨日以17點的漲幅開盤，指數一度衝上10,400點，但午後陸股跌幅擴大，最終加權指數下跌24點，收在10,348點。在類股表現上，紡織類股漲幅0.97%，表現亮眼；而塑化類股則下跌0.45%，表現較差。 期貨市場方面，台指期盤初因美股收紅而開高，但買盤無力，期指迅速收斂並翻黑，最終小跌25點至10,338點作收，成交口數9.2萬口，呈現價跌量縮的偏空格局。台指期逆價差擴至10.65點，選擇權波動率指數也升至12.86，顯示投資人逐漸有居高思危的傾向。 永豐期貨分析指出，三大法人淨多單減少4,489口至2萬4,430口，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少6,010口至5萬1,366口。對於昨日加權指數的開高走低，永豐期貨認為，10,400點關卡得而復失，顯示指數來到前波高點附近仍有相當賣壓，外資籌碼期現貨同步偏空操作，短線操作上仍以謹慎為宜，持續觀察外資及國際股匯市動向。 總結來說，市場對於近期台指期發展空間有所限縮，但仍受到全球央行偏向寬鬆的氛圍和美股、陸股的多頭格局所支撐，短期內台指期應該會偏高檔震盪。
