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統一投信(公)公司新聞
台股昨日（20日）再創歷史新高，終場上漲117點至18,753點，投資人心情雖然好，但也有人擔心台股是否已經達到高點。根據專家分析，台灣景氣復甦期間，股市往往會有亮麗表現，預計今年台灣經濟成長率會優於去年，投資人可以根據自己的風險承受度，選擇合適的台股ETF參與行情。 國發會最新公布的數據顯示，12月台灣景氣對策燈號分數已回升至20分，連續兩個月呈現黃藍燈，代表景氣轉向。過去20年來，台灣曾經出現五輪藍燈轉為黃藍燈後的景氣復甦行情，台股期間漲幅從27.28%至99.32%不等，平均漲幅達到56.84%，年化報酬率約17.61%。 統一投信指出，當台灣景氣從藍燈回升至黃藍燈時，這表示台灣經濟環境改善，台股多處於底部持穩或反轉上揚的階段。預計今年台灣經濟成長率將優於去年，統一台灣高息動能ETF（00939）即將在3月1日開募，這款ETF追蹤的指數具有高夏普值特色，是投資人衡量風險與報酬後，CP值相對優異的新選擇。 凱基優選高股息30基金經理人顏良宇預期，短期內台股震盪機率較高，市場對2024年降息次數的預期已由六次下修為四次，不利資金動能。美國AI晶片指標股即將公布財報，有望刺激AI族群股價。但市場對其財報的預期極高，因此大幅優於市場預期的機會有限，投資人應慎防波動過大個股。 元大投信則表示，3月11日將有首檔結合巴菲特價值投資，以及月配息設計與10元發行價的元大臺灣價值高息ETF開募。過去五年，臺灣價值高息指數平均殖利率達8.6%，2023年更高達14.4%，這款ETF提供與追蹤股價動能或頻繁交換投資風格不同的高股息存股策略。
統一投信近期對美國1月消費者物價指數的升幅進行了分析，並對未來的市場走向提出了看法。根據統一投信的研究，雖然美國消費者物價指數的增幅超過了預期，顯示美國通膨情況並未如市場預期那樣受控，但美國聯準會會議卻表示3月不會進行降息，將降息預期時間推遲至5月。這一決定讓市場對降息的期待延後，而通膨指標依然高企，可能導致降息時機的延後。 在這樣的背景下，統一投信強調，即使降息時間被推遲，但升息的尾聲已經接近。因此，對於長天期美債ETF的投資，投資者應該持續看多，並參與降息後的利多行情。統一投信指出，從去年10月19日美國10年期公債殖利率首次跌破5％以來，長天期美債ETF因利率下降而開始反彈，目前國內共有九檔20年期以上的美債ETF，平均漲幅接近9％，表現亮眼。 永豐20年美公債ETF經理人周彥名進一步表示，即使美國消費者物價指數的升幅高於預期，使得降息時機可能進一步延後，但投資者不必過於關注降息的具體時間點。他建議投資者透過分批布局的方式，持續投資於長天期美債ETF，以參與降息循環帶來的債券利多。 周彥名也提醒，由於長天期美債ETF可能會因資金大量湧入而產生溢價，投資者在布局時應注意折溢價情況，避免買貴。 對於美國政府公債，統一投信認為它具有最高的A評級信用評等，是全球最安全的政府債券之一。因此，對於債券資本利得的投資，統一投信建議投資者選擇市場利率敏感度較高的長天期美債ETF。目前市場上長天期美債ETF的持債內容差異不大，因此可以從入手價格選擇。統一美債20年ETF（00931B）的指數所有成分標的均為最高評級Aaa級債券，價格親民，適合積累更多張數。
高股息ETF依舊是人氣指標，今年元大、統一、國泰等投信都將推 出台股高股息ETF基金搶市，有望推升整體規模站上兆元。
台股ETF基金除息旺季到，多檔高股息ETF基金祭出高配息吸引資金 搶進，成為近期台股熱門標的，其中20日除息的群益台灣精選高息E TF，完成第三次年化配息率10％的填息，更是讓52.3萬多的受益人息 利雙收，接下來擁有近120萬受益人的國泰永續高股息也將除息，成 立三年多來，已連續配發13季配息且次次完成填息，近期交易也明顯 增溫。
台股高股息ETF在三年內檔數翻倍增加至17檔，整體規模從2020年 不及千億元，2023年規模暴衝至逾8,500億元，單年規模成長1.33倍 ，統計今年以來規模已經增加近400億元，上半年統一、元大等高股 息ETF新基金加入，將可望挑戰兆元規模，成為首個兆元股票基金類 型。
據了解，除3月確定將開始募集的統一、元大投信，多家也將在上 半年推出台股高股息ETF，且「月配」幾乎成為標配，投信法人預期 新基金將成為台股穩定活水來源，以目前近9,000億元規模推估，今 年台股高股息ETF有挑戰破兆元實力，可望成為國內規模最大單一股 票基金類型。
據國發會數據，最新公布的12月台灣景氣對策燈號分數已回升至20分，連續兩個月亮起代表景氣轉向的黃藍燈。而統計過去逾20年數據顯示，台灣曾經出現五輪藍燈轉為黃藍燈後的景氣復甦行情，台股期間漲幅從27.28%至99.32%不等，平均漲幅達到56.84%，換算為年化報酬率則在9.79%至23.11%之間，平均年化報酬率約17.61%。
統一投信表示，台灣景氣從代表低迷的藍燈回升至景氣轉向的黃藍燈時，顯示台灣總體經濟環境改善，台股多處於底部持穩或是反轉上揚的起始，後續景氣復甦期間，台股中長期多有不錯表現。
預估台灣今年經濟成長率可望優於去年，而即將在3月1日開募的統一台灣高息動能ETF（00939），追蹤的指數具備高夏普值特色，是投資人衡量風險與報酬後，CP值相對優異的投資新選擇。
凱基優選高股息30基金經理人顏良宇表示，預期短期內台股震盪機率較高，近期市場對於2024年降息次數的預期已由六次下修為四次，不利資金動能；而美國AI晶片指標股即將公布財報，有望進一步刺激AI族群股價。
惟市場對於其財報的預期極高，因此出現大幅優於市場預期的機率有限，提醒投資人慎防波動過大個股，採用低波動因子與下行風險指標的高股息ETF，能適時剔除弱勢股為成分股汰弱留強。
元大投信指出，3月11日也將有首檔結合巴菲特價值投資，以及月配息設計與10元發行價的元大臺灣價值高息ETF將展開募集。根據臺灣指數公司數據，臺灣價值高息指數自2018年以來，過去五年平均殖利率達8.6%，2023年更高達14.4%，相較於追逐股價動能，或是頻繁交換投資風格，可提供不一樣的高股息存股策略。
回顧2022年此波升息循環開始，利率敏感度較大的長天期債券ETF率先反應，因而大跌，但從去年10月19日美國10年期公債殖利率首度跌破5％起，受惠於利率下降的長天期債券ETF，展開反彈走勢，目前國內共有九檔20年期以上的美債ETF，截至上周五（16日）平均漲幅將近9％，表現不俗。
永豐20年美公債ETF經理人周彥名表示，1月美國消費者物價指數升幅高於預期，使得降息時機有可能進一步延後，但無論在今年的何時降息，降息趨勢已經確立，投資人不必臆測何時降息，建議透過分批布局的方式，持續投入資本利得空間相對大的長天期美債ETF，來參與降息循環的債券利多。
周彥名提醒，受惠於即將降息帶來的利多，長天期美債更是投資人關注焦點，不過資金若在短時間大量湧入長天期美債，可能導致相關ETF產生溢價情形，在布局美債ETF時也應注意折溢價情形，避免買貴。
統一投信表示，降息有利債券市場眾所皆知，但挑選標的是一大學問，美國政府公債具有最高的A評級信用評等，為全世界最安全的政府債券之一，卡位債券資本利得，首選對市場利率敏感度較高的長天期美債ETF。目前市場上長天期美債ETF的持債內容差異不大，因此可從入手價選擇，統一美債20年ETF（00931B）指數所有成分標的信評均為最高評級Aaa級債券，價格親民，可以累積更多張數。
台股高股息ETF去年可是風光無兩，尤其在AI熱潮帶動下，它就像插上了翅膀，成為了投資圈的新寵。你別看它現在火熱，規模年內翻倍，人氣也飆升超過八成，這可是個不可小看的勢頭。估計再來個幾個月，規模就直指兆元大關啦！ 據CMoney統計，截至15日，台股高股息ETF共有17檔，總規模已達到9,374.17億元，佔全體ETF規模的23.07%。投資人數也飆升至419.5萬人，佔全體ETF投資人的46.7%。回顧2023年，ETF規模大增1.5兆元，但高股息ETF和債券ETF卻是留得住投資者的明星產品。統一投信、元大投信這些大家伙，也紛紛加入戰團，準備在3月推出新產品。 像是統一投信推出的「統一台灣高息動能」，就是市場上唯一月底領息的ETF，這一點可是讓它跟其他產品有明顯差異。再來看元大投信，他們準備推出的「元大臺灣價值高息」，發行價最低，保管費也最低，真的是超親民。 農曆年後，ETF除息潮將至，加上台股ETF沒有募集金額的上限，後市看漲勢頭無可限量。中信成長高股息經理人張圭慧也對台股長期表現持續看好，建議投資人可以把握機會，布局抗跌的台股高股息ETF。
根據CMoney統計至15日，盤面上台股高股息ETF一共17檔，規模達9,374.17億元，占全體的4.06兆元的23.07%；高股息ETF人氣旺盛，投資人數為419.5萬人，占全體896.84萬人的46.7%。
回顧2023年整體ETF表現，規模大舉增加1.5兆元或64.1%，來到3.88兆元，但進一步看產品別可以發現，其實僅高股息和債券兩類產品留住投資人，尤其台股高股息ETF不僅是投信兵家必爭之地，也是留住規模的利器，不少業者旗下都不只一檔高股息ETF。
金龍年投信業者摩拳擦掌，統一台灣高息動能擬於3月1日、元大臺灣價值高息擬於3月11日開幕，台股高股息ETF再掀新戰場。
根據了解，目前已經送件審核的還有新光台灣高息優質成長、兆豐台灣電子成長高息等權重、野村臺灣趨勢動能高股息等ETF，不少業者也正積極評估中。
統一投信是台股主動式基金的常勝軍，旗下統一全天候是台股基金的淨值王，且也是共同基金定期定額扣款金額最大業者，首次跨足台股的ETF市場，推出統一台灣高息動能具備唯一月底領息機制，與市面上既有標的在月中領息時間做出區隔。
國內共同基金規模最大業者元大投信，也即將推出旗下第三檔的台股高股息ETF-元大臺灣價值高息，金額上最親民，除10元的發行價最低外，保管費0.03%也是五檔月月配ETF中最低。
台股高股息ETF新兵來勢洶洶，而且台股ETF沒有募集金額的上限，加上農曆年後2月ETF除息潮即將來臨，既有商品持續吸金下，金龍年台股高股息ETF規模將強勢挑戰兆元大關。
展望後市，中信成長高股息經理人張圭慧持續看好台股長期表現，在風險機會並存下，建議投資人可布局跟漲抗跌的台股高股息ETF。
台股高股息ETF在（2023）年表現亮眼，各家投信紛紛加入競爭，去年共推出六檔新產品，總數達到17檔，預計今年將突破20檔。專家建議，投資人應根據自己的風險承受度選擇適合的布局策略，退休族群可著重在風險較低的高股息商品，而年輕族群則應該考慮資本利得。目前台灣掛牌的高股息ETF共有17檔，其中成立滿一年的有11檔，其中六檔近一年的含息報酬甚至超越大盤兩倍，表現驚人。 去年新上市的六檔高股息ETF包括復華台灣科技優息、永豐ESG低碳高息等，而今年預計將有四檔新產品掛牌，其中統一台灣高息動能ETF（00939）與元大臺灣價值高息ETF將於3月開始募集。新光台灣高息優質成長、兆豐台灣電子成長高息等權重等也陸續提交申請。 統一投信強調，投資者可以根據指數成分股的調整時間，選擇投資效率最高的台股高股息ETF。由於台股具有節奏性，每個階段都有不同的主旋律，這對ETF的投資效率影響很大。多數ETF的指數成分股調整集中在4月至6月，但若要精準卡位高息股，每年的首次成分股調整最佳時間是在5月，而統一台灣高息動能ETF將在5月進行成分股調整，並以股利排序，迎來6月的除權息旺季。 元大投信則建議，對於退休時間還有30至40年的年輕投資者，不必將配息率作為唯一考量，應該盡可能利用複利的優勢，擴大投資的潛力。
【金融新聞】近來，儘管聯準會降息預期落空，但台灣債券ETF市場卻異常活躍。統一投信旗下的多檔債券ETF在除息日前規模不斷攀升，顯現出強烈的吸金能力。專家建議，在美貨幣政策未明朗化之前，投資者應該採取「先領高息、再等降息」的策略，尤其是在降息循環即將啟動之際，美公債殖利率的上升為優質債券ETF提供了布局的機會。 根據CMoney統計，自2月份以來，規模增長最多的前十檔債券ETF主要聚焦於長天期投資等級債。其中，元大美債20年ETF規模增加超過66億元，位居首位；國泰A級公司債ETF增長逾22億元，排名第二。群益投等新興公債、群益AAA-AA公司債、新光A-BBB電信債、復華新興企業債等也都有超過4億元的規模增長。新光投等債15+、群益投資級公用債、富邦新興投等債的規模也維持正增長。 新光投等債15+ETF經理人王韻茹指出，由於全球股市在元月漲幅較大，指數位置拉高，加之AI、半導體等利基類股持續受到看好，機構法人看準今年美國利率可能轉向降息，加上2024年美國大選年的地緣政治風險不斷升溫，這些因素都促使資金轉向加碼投資等級債券等ETF以尋求避險。 元大投信表示，在美國基準利率轉折點，債券將因利率風險降低而受益，從過去美國暴力升息階段的高波動中脫身，重拾固定收益的避險性質。凱基ESG BBB債15+基金經理人劉書銘則預計，2024年全球主要央行上半年降息機率大為提升，美國2024年將有3至5碼的降息空間。 劉書銘還提到，債券籌碼面也有利於債券價格表現，預計2024年債券總發行金額將維持在1.2至1.3兆美元，到期債券金額將上升至8,200億美元，淨發行金額可望降至2011年以來最低點，供給放緩將有助於投等債後續表現。在降息前，BBB級債券因其較高的殖利率和較低的風險與波動，預計將吸引市場的關注。
為了幫助投資人更深入了解櫃買市場，並推廣多樣化的交易新制與特色商品，櫃買中心將在3月15日舉辦2024年度的首場講座。這場講座不僅會有總體經濟、台股投資、特色商品以及交易制度等多元主題的專題演講，還將邀請來自各個專業領域的講師為大家深入解析。 今年櫃買中心不僅與去年合作的多家證券商及投信公司如大昌、元大、元富、兆豐、第一金、統一、富邦、華南永昌等八家證券商及中信、元大、統一等三家投信公司繼續合作，還特別邀請了永豐金證券、永豐投信，以及富邦投信等三家公司加入，共同在全台各地舉辦28場次講座。這些講座將涵蓋國際經濟局勢、台股市場投資展望等議題，並特別安排了多場關於ETF、ETN等指數商品的專題演講，幫助投資人掌握投資關鍵策略。 為了讓更多投資人能夠參與，櫃買中心特別提供多元參加方式，包括台北場次將同步採網路線上影音直播，部分場次還會錄製影音檔供後續觀看。投資人可以至櫃買中心網站（www.tpex.org.tw）點選連結觀看直播或錄製影片。 關於講座的詳細時間、地點及專題演講內容等活動詳情，都可以在櫃買中心網站上查詢及進行報名。最令人喜悅的是，這些講座全部「完全免費」，自2月26日9時起開放投資大眾報名。無論是對於初入投資市場的新手還是希望提升理財力的老手，這些講座都將是不可或缺的資源。趕緊報名參加吧！
法人表示，在美貨幣政策未明朗化前，2024年債券主軸宜「先領高息、再等降息」，尤其在降息循環啟動前夕，隨美公債殖利率走高，正是提供優質投資等級債券ETF布局買點。
根據CMoney統計，2月以來規模成長最多的前十檔債券ETF，主要多以長天期投資等級債為主，其中又以元大美債20年ETF增加逾66億元最多，國泰A級公司債ETF也成長逾22億元居次，其他像群益投等新興公債、群益AAA-AA公司債、新光A-BBB電信債、復華新興企業債也都增加4億元以上，至於新光投等債15+、群益投資級公用債、富邦新興投等債，2月以來規模也維持正成長。
新光投等債15+ETF經理人王韻茹表示，全球股市元月漲多，指數位置拉高後，除AI、半導體等利基類股持續看好外，機構法人資金看準今年美國利率轉向降息可能，加上2024美國進入大選年，但全球地緣政治風險卻不斷升溫，元月以來紛紛轉向加碼投資等級債券等ETF尋求避險。
元大投信也表示，在美國基準利率轉折點，「維持」高利率到正式降息這段期間，債券將受惠於利率風險降低，一改過去美國暴力升息階段的高波動，重拾固定收益避險性質，目前全球大型法人對於債券走多已有共識，美銀全球經理人調查報告指出，多數經理人看好在降息預期基調下，債券將是2024年各資產的最大贏家，重押債市比重為近20年來最積極。
凱基ESG BBB債15+基金經理人劉書銘指出，2024年貨幣政策轉向已成定局。
觀察全球主要央行上半年降息機率大為提升，預計美國2024年將有降息3至5碼的空間。
債券籌碼面也有利債券價格表現，預計2024年債券總發行金額將維持在1.2至1.3兆美元水位，到期債券金額升高到8,200億美元，淨發行金額可望降至2011年以來最低點，供給放緩也有助投等債後續表現。
劉書銘表示，2024年降息只是時間早晚的問題，投資等級債中利差最寬、風險與波動幾乎與投等債無異的BBB級債，提供相對誘人殖利率，在降息前可望吸引市場青睞。
櫃買中心表示，本年度除持續與去年合作的多家證券商及投信公司（包含大昌、元大、元富、兆豐、第一金、統一、富邦、華南永昌等八家證券商及中信、元大、統一等三家投信公司）合作舉辦講座之外，另為擴大宣傳層面，特別再與永豐金證券、永豐投信，以及富邦投信等三家公司合作，共計於全台各地舉辦28場次講座，各場次都會邀請專業講師解析國際經濟局勢、台股市場投資展望等相關議題。
另為增進投資人對指數化商品的投資概念，特別安排多場ETF、ETN等指數商品投資相關主題的專題演講，對於有意掌握投資關鍵策略，提升理財力的投資人，將會有很大的助益。有關投資講座相關場次資訊，已公布於櫃買中心網站，內容精彩可期。
櫃買中心並指出，為提供投資人多元的參加方式，台北場次均同步採網路線上影音直播及部分場次錄製影音檔，歡迎投資人至櫃買中心網站首頁點選連結觀看。有關「櫃買投資人講座」的場次時間、地點及專題演講內容等活動詳情，請連線至櫃買中心網站（www.tpex.org.tw）查詢及進入報名網頁。此外，本講座各場次皆「完全免費」，自2月26日9時起開放投資大眾報名，歡迎有興趣的投資人踴躍報名。
統計目前所有在台掛牌的高股息ETF共有17檔，成立滿一年以上的有11檔，其中六檔高股息ETF近一年含息報酬贏大盤逾二倍，包括凱基優選高股息30、元大高股息、大華優利高填息30、元大台灣高息低波、國泰永續高股息、群益台灣精選高息，報酬介於49.4%至34.9%之間，遠勝加權指數15.9%的漲幅表現。
去年共有六檔高股息ETF掛牌，包括復華台灣科技優息、永豐ESG低碳高息、中信成長高股息、群益半導體收益、兆豐永續高息等權、台新永續高息中小等。
而最新資料顯示，今年預計有四檔將掛牌，3月即將開始募集的有兩檔，包括統一台灣高息動能ETF（00939）與元大臺灣價值高息ETF，分別將於3月1日與3月11日募集。
接下來則還有新光台灣高息優質成長、兆豐台灣電子成長高息等權重等已送出申請。
統一投信指出，投資人可以用指數成分股調整時間，挑出投資效率最高的台股高股息ETF，因為台股具備節奏性，隨著企業財報公布和特有的除權息旺季，每個階段都有不同的主旋律，使指數成分股調整時間影響ETF的投資效率。
而多數台股高股息ETF指數成分股調整落在4月至6月，但要精準卡位高息股，每年首次成分股調整最佳時間是在5月，而統一台灣高息動能ETF會在5月調整成分股並以股利排序，迎接6月開始的台股除權息旺季。
元大投信指出，台灣龍頭企業的成長力十分可觀，建議對於距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，無須以配息率作為唯一考量，應盡可能擴大複利優勢。
金兔年來到，台灣投信市場也迎來了豐收的一年。根據投信投顧公會的統計，截至2023年底，台灣境內基金總規模已經突破6.73兆元，這個數字相比前一年增長了1.87兆元，增幅高達38.7%。其中，復華、群益投信等八家投信公司表現特別亮眼，帶動整體市場的成長。 回顧過去一年，台股在金兔年開紅盤，一開始就大漲逾500點，並成功收復年線。雖然下半年市場出現了一些震盪，但最終還是逆勢上漲，站在萬八大關之上。高股息ETF因為受惠於存股熱潮，成為國內投資人的新寵，復華台灣科技優息（00929）和群益台灣精選高息等產品，規模都突破了千億元。 在ETF市場方面，2023年台股ETF增加了6,211.8億元，增幅達到78.6%；主動式操作的台股基金也增加了1,524.6億元，增幅為44.8%。而去年美債市場雖然陷入熊市，但因為殖利率創新高，吸引了法人及一般投資人進場，讓海外債券ETF規模大增8,109.5億元，增幅高達66.9%，成為去年基金總規模創新高的主要推手。 就單一基金公司來看，去年規模增長幅度超越整體平均的投信業者共有八家。其中，復華投信規模增加1,910億元，增幅達72%，位居第一。其他如群益、永豐、統一、元大、大華銀、中國信託投信等，在台股基金及ETF市場都有出色的表現，規模增長幅度都超過了五成。 展望金龍年，復華投信指出，儘管Fed降息預期延後，但企業獲利成長動能仍然強勁，有利股市維持多頭漲勢。投資者可以關注受惠於AI趨勢的台股、美股等市場及概念題材。在債市方面，因公債與投資等級債殖利率處於相對高位，預期在降息環境下，長期持有將有較高的期望報酬。
台灣投信市場近期表現亮眼，2023年加權指數上漲26.83%，帶動台股基金淨值向上攀升。在這波市場熱潮中，統一投信的台股基金成為焦點，尤其是「統一奔騰基金」，規模增幅超過八成，吸引眾多投資者關注。根據統計，統一投信發行的135檔台股基金中，有11檔基金的規模達到百億等級，去年規模皆呈現成長。其中，「統一奔騰基金」以81.23%的規模增幅，奪得成長冠軍，去年規模從126.46億暴增至209.73億，淨值更是從122.41元一路飆升至209.73元，增幅高達71.33%，成為科技型基金淨值王。除了「統一奔騰基金」外，統一投信的「統一黑馬基金」及「統一大滿貫基金」也分別以40.66%及30.58%的規模增幅入榜，讓統一投信成為入榜基金檔數最多的投信公司。統一投信指出，台灣景氣領先全球復甦，今年台股企業獲利預計將恢復成長，加上聯準會將進入降息循環，對台股基本面及資金面都將是利多。因此，投資者可以考慮布局優質台股科技型基金，把握科技股的高速成長動能。
回顧台股在金兔年開紅盤當日就大漲逾500點並收復年線，儘管下半年出現震盪，但走勢倒吃甘蔗站上萬八大關，高股息ETF受惠存股熱興起，成為國內投資人新寵，造就復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息等千億規模旗艦產品。
統計2023年台股ETF增加6,211.8億元、增幅達78.6%；主動式操作的台股基金也增加1,524.6億元、增幅44.8%。去年陷入熊市的美債市場，因殖利率頻創新高，吸引法人及一般投資人進場撿便宜，讓已是類型規模第一大的海外債券ETF大增8,109.5億元、增幅66.9%，成為去年境內基金總規模創新高的主要功臣。
若就單一基金公司分析，去年規模增長幅度超越整體平均的投信業者共有八家，復華投信規模增加1,910億元、增幅72%居冠，其次則是群益、永豐、統一、元大、大華銀、中國信託投信等，在台股基金及ETF市場多有著墨，帶動規模漲幅皆有五成以上，表現突出。
展望金龍年投資趨勢，復華投信表示，Fed降息預期延後，但企業獲利成長動能上升，仍有利股市維持多頭漲勢，可聚焦受惠AI趨勢的台股、美股等受惠市場及概念題材；債市部分因公債與投資等級債殖利率位於相對高點，預期在降息環境下有機會帶來較高的長期持有期望報酬。
這11檔指標性台股基金，去年規模增幅從17.23%至81.23%不等，增幅居冠的「統一奔騰基金」，去年規模暴增81.23%至126.46億，規模成長來自於淨值增加及資金流入，在加權指數尚未回到歷史高點時，統一奔騰基金淨值率先在去年屢創新高，從122.41元高速成長至去年底的209.73元，增幅高達71.33%。這檔基金不僅是投信科技型基金淨值王，也是唯一一檔淨值超過200元的科技型基金。
除了統一奔騰基金以外，統一投信旗下還有2檔基金入榜，為「統一黑馬基金」及「統一大滿貫基金」，去年規模增幅分別達40.66%及30.58%，使統一投信成為入榜基金檔數最多的投信。
統一投信表示，台灣景氣領先全球復甦，今年台股企業獲利預計將恢復成長，加上聯準會將進入降息循環，基本面及資金面雙利多有望帶動台股震盪走高，並以受惠AI趨勢的科技股為主流，投資人可以布局優質台股科技型基金，掌握科技股高速成長動能。
台灣金融新聞／統一投信看漲長天期美債ETF
隨著全球通膨壓力逐漸緩解，美國聯準會（Fed）去年由積極升息轉向暫停升息，甚至今年不排除啟動降息，這一變化對於長天期美債ETF帶來了利多影響。統計自2023年10月19日美債殖利率自高點回落以來，九檔長天期美債ETF的漲幅都在10％以上，投信法人建議，現在正是布局的佳時機。
群益投信25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵指出，美聯儲已經明示將停止升息，當前利率仍處於高檔，市場普遍預測最快3月將啟動降息循環。基於歷史經驗，當聯準會停止升息時，往往是債市投資的黃金時期。因此，李鈺涵建議投資人積極配置債券資產，特別是存續期間較長的債券，因為這些債券在降息的背景下將獲得更高的漲幅。若美聯儲今年真的開啟降息循環，投資人可以在價格相對低點時，分批加碼布局長天期美債ETF，或者採取定期定額的方式，以獲取波段價差。
美國作為全球最大的經濟體，其公債同時是全球規模最大、流動性最佳的債種，信用評等為最高的AAA級，利息償付穩定，具有高度抗風險特性，是安全性極高的投資工具。在當前景氣前景不確定的情況下，適度布局長天期美債ETF，既能滿足資產配置與風險分散的需求，也許還能抓住美聯儲降息的價差機會。
國泰美國優質債券基金經理人鄭易芸分析，根據美銀全球經理人調查，有高達54％的經理人認為今年債券將是表現最佳的資產類別，這一比例遠高於看好股票的29％。觀察美國投信債的交易價格，近期已經開始從谷底反彈，債券價格仍處於折價狀態，相較於長期均值還有上升空間。在降息趨勢確立的情況下，鄭易芸建議投資人布局債市，搭上多頭趨勢列車。
統一投信指出，隨著籌碼面壓力減輕，以及經濟成長轉弱，升息週期結束的預期越來越明確，長天期債券殖利率顯著回落。市場普遍樂觀看待美聯儲於明年上半年開始降息。預期後續美債殖利率將維持在區間震盪，統一投信建議投資人採取定期定額分批布局的策略，以平滑進場成本，並等待降息的到來。
群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，美國聯準會暗示 已停止升息，目前利率仍維持在高檔，市場預估最快3月就會啟動降 息循環。
另外，根據歷史經驗，在聯準會停止升息階段，往往是債市投資的 好機會，建議投資人此時積極配置債券資產，存續期間長的債券，受 惠降息的漲幅越高，若聯準會今年開啟降息循環，投資人可於價格相 對低點時分批加碼布局長天期美債ETF或採取定期定額方式，以獲取 波段價差空間。
美國為全球最大的經濟體，加上美國公債同時是全球規模最大、流 動性最佳的債種，信用評等為最高的AAA，利息償付無虞，具高度對 抗風險特質，向來視為安全性最高的投資工具，在景氣前景仍稍有不 確定性的環境下，現階段適度布局於長天期美債ETF不僅可滿足資產 配置與風險分散需求，後續也有機會掌握聯準會降息的價差。
國泰美國優質債券基金基金經理人鄭易芸分析，根據美銀全球經理 人調查顯示，有高達54％的經理人認為今年債券會是表現最佳的資產 ，遠高於看好股票的29％，觀察美國投等債的交易價格近期開始自谷 反彈，債券價格仍處折價，相較於長期均值還有上漲空間，在降息趨 勢確立的情況下，建議投資人布局債市搭上多頭趨勢列車。
統一投信指出，在籌碼面壓力減輕，及經濟成長轉弱，進而加深升 息週期結束預期，長天期債券殖利率出現顯著回落，市場樂觀看待聯 準會於明年上半年開始降息。預期後續美債殖利率將維持在區間震盪 ，建議進場採定期定額分批布局，平滑進場成本，持有領息、等待降 息來臨。
【台北訊】最新數據顯示，台股基金市場熱度持續上升，截至昨日（31日），百元俱樂部成員已達24檔，其中統一全天候、統一奔騰、統一黑馬等明星基金名列前茅。市場普遍看好今年景氣改善，預計企業獲利將迎來回溫，台股基金後市前景看漲。 近期，台灣加權指數站上萬八關卡，進入高檔震盪狀態。AI概念股的崛起成為台股穩定在萬八水準的重要支柱。國際貨幣基金（IMF）最新「世界經濟展望（WEO）」報告指出，美國經濟表現意外強勁，中國大陸的財政支持也助力今年GDP預測成長率上修至3.1%。 日盛投信台股投資研究團隊分析，在升息與通膨影響減緩的背景下，指數創新高後進入高檔震盪整理。均線的支撑加上外資回流，半導體、電子產業庫存壓力逐漸緩和，新應用領域的活躍也推動指數保持偏多格局。短期關注焦點轉移至1月底聯準會決策會議（FOMC），市場期待更明確的政策方向。 產業方面，AI產業預計將在2024年成為大成長產業。隨著終端庫存的好轉，半導體供應鏈將逐步復甦，強勁的ASIC需求將帶來多重商機，台股後市仍值得期待。 統一投信建議，投資者可著手布局優質台股科技型基金，把握科技股的高速成長動能。台灣景氣領先全球復甦，今年台股企業獲利預計將恢復成長。在聯準會降息循環的影響下，基本面和資金面都將對台股形成利多，預計將帶動台股持續走高，並以AI趨勢為主的科技股成為主流。