0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
統一投信(公)公司新聞
目前國內台股主動式基金規模前三大投信分別安聯、元大與統一投 信，針對台股跌破季線後，三大投信業者一致定調為「短空長多」， 建議投資人可觀望等待買點，但不須過度悲觀。
安聯投信台股團隊表示，由於AI需求剛開始萌芽，AI伺服器出貨量 仍難以和傳統伺服器相比，短線上密切關注產值倍增、足以抵銷出貨 量排擠因素的受惠次產業，如散熱、電源供應、PCB、CCL等族群。
面對近期修正壓力，但AI仍具長線趨勢，不會有泡沫，這波修正是 本益比、非獲利。按照過去股市季節性效應，7到9月通常台股較弱， 11月到隔年3月表現較佳，逢震盪拉回進場，可望參與新一波行情。
元大臺灣ESG永續ETF研究團隊分析，美債殖利率走高，拖累科技股 評價。另一方面，大陸爆發房市及金融風險問題，期待大陸祭出新一 輪刺激政策恐落空。
短線上台股失守季線，AI概念股股籌碼不穩，但建議把握利空訊息 逢低布局具備價差空間的市值型ETF，靜待電子業庫存去化告一段落 ，出口動能趨於好轉。
統一投信台股團隊指出，近期科技股修正主要是漲多回檔，使市場 出現較大震盪，但基本面最壞情況已過，台股後市仍有機會震盪向上 。產業方面，AI具實際訂單支撐，且長線成長趨勢明確，仍是未來最 有機會重獲資金流入的族群。尤其是AI伺服器供應鏈，最具成長潛力 。
隨著全球市場波動不斷，台灣投資環境也隨之變化。在這樣的背景下，定期定額投資逐漸成為投資人攤平成本、穩定投資回報的關鍵策略。根據投信投顧公會的統計數據，目前台灣38家投信業者每月定期定額扣款金額累計高達36.22億元，其中九家業者每月定時定額金額甚至破億元，這九家業者每月的定時定額金流佔整體定期定額資金的86％，顯見這些基金公司因為特色鲜明、長線績效穩健、品牌信賴度高，而受到投資人的廣泛青睞。 這九家每月定時定額金額超過億元的投信業者分別是保德信、統一、國泰、群益、復華、摩根、安聯、元大和野村。這些投信公司旗下的基金多數有台股與海外股票長青基金，並在台股團隊上投入了大量的研究資源。近期，台股在AI題材帶動下來到相對高檔，但隨著行情震盪，透過定時定額分散進場時點，成為了參與台股的一個不錯方法。 PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，台股今年來漲幅接近兩成，專業團隊的操盤選股，因應產業趨勢並靈活操作，讓不少基金能夠大幅超越大盤，成為長線投資的首選。孫傳恕進一步指出，短線台股的走勢將受到美國CPI數據和輝達的財報數據的影響，而年底前的台股走勢，則可從企業獲利表現來判斷。根據歷史經驗，指數年度報酬與獲利年增率相關係數高達86％，預計第四季企業獲利可望恢復正成長，加上旺季行情的推動，指數創高機率將大幅提升。 安聯投信台股團隊則表示，雖然近期受到漲多與美國評級等因素的干擾，但下半年的投資風格仍以可抵禦景氣變化的大型成長股、AI、電動車和綠能趨勢以及政策概念為主流。群益創新科技基金經理人黃俊斌則看好AI相關族群，認為長線AI商機仍將持續發酵，並建議投資者可逢低布局貢獻度較高的AI受惠股。
目前每月定時定額金額超過億元的業者有保德信、統一、國泰、群 益、復華、摩根、安聯、元大、野村，分析這些人氣投信旗下多有台 股與海外股票長青基金，而在台股團隊更是投注相當多研究資源，眼 見這波台股在AI題材帶動之下來到相對高檔，近期再度出現震盪，透 過定時定額分散進場時點，不失為參與台股的好方法。
PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，台股今年來漲幅近兩成 之多，同期台股基金在專業團隊的操盤選股之下，因為洞悉產業趨勢 ，並配合類股輪動靈活操作，在兼顧大型股與中小型股，以及電子、 金融、傳產不同步調的成長機會之下，不少基金繳出大幅打敗大盤的 好成績，成為投資人參與台股長線成長的首選。
孫傳恕表示，短線台股將視今晚美國CPI數據以及本月下旬輝達的 財報數據表現，至於到年底前的台股走勢，可從企業獲利表現判斷， 根據歷史經驗，2014年以來指數年度報酬與獲利年增率相關係數高達 86％，每當獲利年增率較前季改善，則指數該季度上漲機率較高，由 於今年第三季台股獲利仍為負值，大盤要大幅揚升的機率較低，反而 是隨著第四季企業獲利可望恢復正成長，加上第四季向來有旺季行情 加持，指數創高機率將大幅提升。
安聯投信台股團隊表示， 雖近期有漲多與美國被降評等因素干擾 ，但下半年的風格上主要仍為可抵禦景氣變化的大型成長股、受惠A I、電動車和綠能的趨勢以及政策概念為主流，且重點是在檢視相關 族群的長期競爭力。從產業基本面來看，雖目前產業仍以短急單來因 應不高的能見度，但普遍共識是今年下半年有望優於上半年、營運有 望逐季向上。
群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，AI相關族群從5月以來持續 成為市場主流，熱度也沸騰到高點，在個股漲幅都相當大的情況下， 面臨獲利回吐的賣壓。但長線仍看好AI商機仍將持續發酵，應用層面 逐步擴大，尤其近期包括微軟、Alphabet和Meta，接連於最新一季的 財報說明會中，重申續投AI應用服務並積極採購AI伺服器，下半年供 應鏈有望進入密集出貨期，AI伺服器的需求成長期才剛開始，回檔可 逢低布局貢獻度較高的AI受惠股。
台灣ETF市場競爭激烈，市場參與度跳躍式上升，統一投信等16家投信共同競爭，市場占有率前五名分別是元大投信、國泰投信、富邦投信、中國信託投信和群益投信，合計佔有87%的市場份額。元大投信以48檔ETF產品線坐穩龍頭寶座，而國泰投信則以40檔產品均衡發展。富邦投信則聚焦於股票ETF，中國信託與群益投信則以債券ETF為主。凱基投信和復華投信則積極進軍主題式股票ETF市場。統一投信則以主動操盤聞名，旗下ETF規模已突破百億元。
目前共有16家投信參與發行ETF，其中包括一家外資投信──大華銀投信，統計至7月底，市場占有率前五分別是元大投信32.7%、國泰投信19.1%、富邦投信13.5%、中國信託投信11.3%、群益投信10.7%，合計達87%，彰顯了ETF發行有先進者優勢、大者恆大趨勢。
第六至第十名依序為凱基投信5.1%、復華投信4.2%、永豐投信1.01%、新光投信0.96%、統一投信0.4%。
分析產品類型，以ETF元老的元大投信產品線最為齊全，48檔數也最多，坐穩龍頭寶座，國泰投信與之並列屬於均衡式發展、計40檔；富邦投信則偏重股票ETF，中國信託與群益投信則是以債券為大宗。
凱基投信與復華投信也以債券ETF為大宗，近期則積極切入主題式股票ETF；永豐投信採取分散策略，股債約各半；新光投信也以債券為大、街口投信旗下三檔則都為期信商品。
產品線已相當完整的元大投信，自2020年8月後就無新ETF發行，有鑑於產品快速發展期已經成為過去，近年主要策略在於優化旗下產品以及教育投資人進行資產配置，走入2.0時代。
採取「公募、代操、私募」三路並進策略的國泰投信，近年因積極耕耘ETF市場，主被動比達到2：5，旗下國泰永續高股息更是成為第三檔2,000億元等級的ETF、首檔成就百萬受益人。
中國信託投信靠著ETF搭債券ETF順風車，規模從小投信快速成長，營運轉虧為盈，旗下中信高評級公司債更是首檔突破千億元規模的債券ETF。至於群益、凱基、復華則積極切入股票ETF市場，搶攻高股息大甜餅。
以主動操盤出名的老字號統一投信，也靠ETF擦亮招牌，旗下一股一債兩檔ETF合計規模突破百億元；最元老的資產管理業者兆豐投信也從ETF急起直追，近一年發行三檔股票ETF。
台股基金淨值創新高！統一投信多檔基金逆勢飛躍200元大關
近期台股加權指數雖然受到權值股回檔影響，從高點回測，但台股基金淨值卻逆勢創下新高。其中，穩坐投信基金淨值王寶座的「統一全天候基金」，24日淨值再攀高峰，同時，統一黑馬及奔騰基金淨值也成功跨越200元大關。
統一投信作為台股基金巨頭，在高淨值基金領域的獨霸地位不容小覷。統一投信的基金淨值200元俱樂部，目前僅有3名成員，皆為統一投信台股基金，這些基金的成功，充分展現了統一投信長年來培養的專業投研團隊的實力。
從發行時的淨值10元，到20多年後淨值逾200元，這3檔基金實現了20倍奉還的財富奇蹟，帶領投資人資產成倍增長。而統一奔騰基金更是首檔淨值成功跨越200元的台股科技型基金，與統一全天候基金分居台股一般型、科技型基金淨值王。
睽違16年，統一投信將於9月4日至8日再次發行台股基金。即將開募的「統一台灣高息優選基金」，發行價為10元，讓投資人再次有機會參與淨值20倍成長的目標。這檔基金也是統一投信首檔有月配息級別的台股基金，同時提供累積型級別，投資選擇多元。
無論是青睞操作靈活的台股一般型淨值王，或專注台股科技股爆發力的淨值王，還是想要淨值親民又具備高成長潛力的台股基金，全在統一投信旗下。募集期間，統一台灣高息優選基金單筆申購只要1萬元，採高股息與高成長「雙高並進」，讓投資未來財富翻倍的機會更加實現。（黃英傑報導）
而統一奔騰基金也是首檔淨值成功跨越200元的台股科技型基金，與統一全天候基金分居台股一般型、科技型基金淨值王。統一投信依靠長年來培養的專業投研團隊，書寫了從發行時的淨值10元，至20多年後淨值逾200元的驚奇故事。這3檔基金實現了20倍奉還的財富奇蹟，帶領投資人資產成倍增長。
睽違16年，統一投信9月4日至8日將再次發行台股基金。即將開募的「統一台灣高息優選基金」，發行價為超親民的10元，讓投資人再次有機會參與淨值20倍成長的目標。這檔基金也是統一投信首檔有月配息級別的台股基金，同時也有累積型級別，提供投資人多樣選擇。無論是青睞操作靈活的台股一般型淨值王，或專注台股科技股爆發力的淨值王，還是想要淨值親民又具備高成長潛力的台股基金，全在統一投信旗下。
募集期間，統一台灣高息優選基金單筆申購只要1萬元。這檔基金採高股息與高成長「雙高並進」，在長線高速成長潛力的同時，也具備高股息防護特色，用小額資金就能讓統一投信金獎投資團隊，協助投資未來財富翻倍的機會。（黃英傑）
台股在6月份進入了高檔震盪的狀態，這讓許多投資人抓住機會，積極增加台股基金的投資部位。根據最新數據，6月份的定期定額扣款總金額已經逼近了20億元，月增幅高達5.19％。在扣款金額增加最多的十檔基金中，超過半數都是台股基金，包括台股一般型及台股科技型基金。 其中，6月份定期定額扣款金額增加最多的前五名台股基金分別是統一黑馬、統一奔騰、統一全天候、安聯台灣科技與群益安家。這五檔基金中，除了群益安家是平衡基金外，其他都是台股基金。值得注意的是，這五檔基金中，唯一超過億元的是統一黑馬基金。近期來，由於台股行情熱絡，統一黑馬、奔騰及全天候基金的淨值不斷創新高。 統一投信表示，今年來台股由AI概念股帶頭上攻，下半年則是電子旺季，科技股的表現機會相當看好。對於想參與科技股長線成長爆發力的投資人來說，選擇高淨值的台股科技型基金作為核心布局是個不錯的選擇。近期台美股市開始第二季財報公布，可能會引發台股較大的震盪，但由於台股一般型基金投資領域較廣，操作相對靈活，因此對於穩健型的投資人來說，建議搭配台股一般型基金。 安聯投信台股團隊指出，相較於先前的快速及大幅升息，利率政策對市場的影響有望逐步降低，股市投資將有望重回基本面主導。從國際零售及品牌大廠的最新展望來看，產業庫存去化仍在進行中，但已大致獲得控制。不過，通膨及貨幣政策滯後性對終端消費的影響仍待觀察。 預期台股第三季將屬於溫和向上的態勢。整體來說，電子產業的庫存水位不論通路端或是製造端多有下降，但需求回升速度略不如預期。幸運的是，目前訂單多屬短急單，再大幅下修機率不高，因此仍可持續觀察終端銷售表現。 接下來，盤勢勢必會面臨漲多後的調節壓力，以及等待更多基本面曙光期間。在布局方向上，會更持續關注在這波景氣修正過程中，營運仍穩健甚至能逆勢成長、具產業利基性及充沛現金流的優質公司。動態觀察產業基本面變化，隨時留意股價評價位置，尋找評價相對便宜、因短期財報利空而遭市場錯殺長期趨勢受惠股。
6月定期定額扣款金額增加最多的台股基金，前五名分別是統一黑 馬、統一奔騰、統一全天候、安聯台灣科技與群益安家等五檔，除群 益安家是平衡基金外，其餘都是台股基金，其中唯一超過億元的是統 一黑馬基金。近日台股行情熱絡，統一黑馬、奔騰及全天候基金淨值 不斷創新高。
統一投信表示，今年來台股由AI概念股帶頭上攻，下半年則為電子 旺季，科技股具表現機會，想參與科技股長線成長爆發力的投資人， 可選擇高淨值的台股科技型基金做為核心布局。近期台美股市開始第 二季財報公布，可能使台股出現較大震盪，由於台股一般型基金投資 領域較廣，操作相對靈活，穩健型的投資人建議搭配台股一般型基金 。
安聯投信台股團隊指出，相較於先前的快速及大幅升息，利率政策 對市場的影響有望逐步降低，股市投資將有望重回基本面主導。從國 際零售及品牌大廠的最新展望來看，產業庫存去化仍在進行中，但已 大致獲得控制，不過通膨及貨幣政策滯後性對終端消費影響仍待觀察 。
預期台股第三季屬於溫和向上，整體來說，電子產業的庫存水位不 論通路端或是製造端多有下降，但需求回升速度略不如預期，所幸目 前訂單多屬短急單，再大幅下修機率不高，仍可持續觀察終端銷售表 現。
接下來盤勢勢必會面臨漲多後的調節壓力，及等待更多基本面曙光 的期間，布局方向上會更持續關注在這波景氣修正過程中，營運仍穩 健甚至能逆勢成長、具產業利基性及充沛現金流的優質公司，動態觀 察產業基本面變化，隨時留意股價評價位置，尋找評價相對便宜、因 短期財報利空而遭市場錯殺長期趨勢受惠股。
台股基金淨值續創新高，統一投信多檔基金躍上200元大關！
【台北訊】台股基金淨值再創佳績，昨日（25日）盤中一度衝上17,200點，加權指數今年累計漲幅達21.6%，櫃買指數則有23.5%的成長。在這波熱潮帶動下，台股基金淨值不斷攀升，其中，統一投信的幾檔明星基金更是躍上200元大關，顯示統一投信在台股基金市場的領先地位。
統一投信旗下，除了穩坐淨值王寶座的「統一全天候基金」外，還有「統一黑馬基金」和「統一奔騰基金」兩檔基金淨值突破200元。根據CMoney統計，截至7月25日，淨值前十強的台股基金全部在150元之上，統一投信有四檔基金上榜，其次是群益投信的兩檔，保德信、瀚亞、安聯以及野村則各有一檔。
在這十檔高淨值基金中，今年表現最佳的是統一全天候基金，淨值漲幅達74.8%，目前淨值為282.08元。統一黑馬和統一奔騰基金今年也交出64%的漲幅，淨值雙雙攻上201元。此外，野村中小和瀚亞高科技基金的漲幅也介於65.9%至69.3%之間。
值得一提的是，統一奔騰基金成為首檔淨值跨越200元的台股科技型基金，與統一全天候基金並列台股一般型、科技型基金淨值王。統一投信這三檔基金實現了20倍奉還的財富奇蹟，帶領投資人資產成倍增長。
此外，日盛新台商基金今年來表現亮眼，累計漲幅達94.6%，淨值也突破百元大關，達到101.5元。日盛新台商基金研究團隊預期，升息走向將接近尾端，對市場的衝擊將為極短期。對於台股中長期產業趨勢，他們仍保持中性偏樂觀的態度。
台股基金市場近期熱絡非凡，6月份定期定額扣款總金額逼近20億元，月增幅達到5.19%，顯示投資者對於台股基金的興趣持續升温。在眾多基金中，<統一投信>以強大的品牌影響力和卓越的投資表現，穩坐台股基金規模前三大的寶座，同時也是定期定額投資的領軍品牌。6月份，統一投信的定期定額扣款金額、筆數及人數再次蟬聯冠軍，已連續39個月保持領先地位。 在投資者眼中，當台股震盪時，最願意加碼的基金便是統一投信旗下的產品。根據最新的定期定額數據，扣款金額增加最多的10檔基金中，超過半數為台股基金，其中以統一投信的台股一般型及台股科技型基金表現最亮眼。統一投信旗下台股基金，包括統一黑馬、奔騰及全天候基金，這三檔基金在近一個月內的定期定額扣款分別增加1,804萬、1,369萬及876萬元。 特別是統一黑馬基金，其6月份的定期定額扣款總金額甚至超過1億元，成為少數定期定額金額在億元以上的基金。這三檔基金都是高淨值基金，近期台股行情熱絡，其淨值不斷創下新高。截至17日，統一黑馬、奔騰及全天候基金的淨值分別達到189.76元、188.71元及263.49元，位居全體投信基金淨值前三名。 統一投信指出，今年來台股由AI概念股帶頭上攻，下半年則是電子旺季，科技股表現機會頗高。對於希望參與科技股長線成長的投資者，建議選擇高淨值的台股科技型基金，如統一奔騰基金。而對於穩健型投資者，則可以考慮搭配台股一般型基金，例如穩坐基金淨值王的統一全天候基金，或是獲得定期定額投資人加碼最多的統一黑馬基金。
根據CMoney統計至7月25日，淨值前十強的台股基金剛好都在150元之上，統一投信上榜四檔最多，群益投信兩檔、而保德信、瀚亞、安聯以及野村則各一檔。
而在這十檔高淨值基金中，今年以來表現最佳的就是台股基金淨值王的統一全天候，漲幅達到74.8%，淨值也來到282.08元；統一黑馬、統一奔騰今年也交出64%的漲幅，淨值雙雙攻上201元；至於野村中小、瀚亞高科技今年漲幅也介於65.9%至69.3%間。
值得一提的是，統一奔騰基金是首檔淨值跨越200元的台股科技型基金，與統一全天候基金分居台股一般型、科技型基金淨值王。
投信基金淨值200元俱樂部僅有三名成員，皆為統一投信台股基金，顯示統一投信作為台股基金巨頭，在高淨值基金領域的獨霸地位屹立不搖。統一投信依靠長年來培養的專業投研團隊，書寫了從發行時的淨值十元，至20多年後淨值逾200元的驚奇故事。這三檔基金實現了20倍奉還的財富奇蹟，帶領投資人資產成倍增長。
另外，日盛新台商今年來績效高達94.6%，十分搶眼，淨值也破百，來到101.5元。展望後市，日盛新台商基金研究團隊表示，預期升息走向尾端仍為市場共識，對市場衝擊應為極短期。對台股中長期產業趨勢未變，以AI為首領領軍台股，且各產業陸續出現復甦跡象，對台股看法仍為中性偏樂觀。
攤開6月定期定額數據，會發現扣款金額增加最多的10檔基金中，有超過半數皆為台股基金，包括台股一般型及台股科技型。其中，前三名皆為統一投信旗下台股基金，也是上榜基金檔數最多的投信，顯示統一投信的基金團隊受到投資人肯定。
這3檔基金分別為統一黑馬、奔騰及全天候基金，近一月定期定額扣款增加1,804、1,369及876萬元。投資人加碼最多的統一黑馬基金，6月定期定額扣款總金額甚至超過1億台幣，為少數定期定額金額在億元以上的基金。
而且，3檔獲得長線投資人青睞的統一投信基金，都是少見的高淨值基金。近日台股行情熱絡，統一黑馬、奔騰及全天候基金淨值不斷創下新高，17日淨值已分別達到189.76、188.71及263.49元，也是全體投信基金淨值前三高的淨值王。從發行時的10元淨值計算，統一投信3檔基金淨值一路上揚，讓不少長線投資人資產以倍數成長。
統一投信表示，今年來台股由AI概念股帶頭上攻，下半年則為電子旺季，使科技股具備表現機會。想參與科技股長線成長爆發力的投資人，可以選擇高淨值的台股科技型基金作為核心布局，例如統一奔騰基金。穩健型的投資人則建議搭配台股一般型基金。例如穩坐基金淨值王的統一全天候基金，或是獲得定期定額投資人加碼最多的統一黑馬基金。
【台股熱烈，統一投信基金獲好評】近來台股表現亮眼，根據最新數據，在6月份的定期定額扣款金額前十強基金中，台股基金佔據了九檔，今年來的績效更是高達三至五成，遠超過大盤兩成的漲幅。專家預測，下半年科技股將成為投資焦點，特別是AI概念股，因為其成長趨勢已經確立，未來還有很好的表現機會。 在這波台股熱潮中，安聯投信與統一投信的基金表現亮眼，其中統一投信佔據四檔，安聯投信則有三檔，保德信投信、復華投信、國泰投信各有1檔。安聯台灣科技基金經理人潘育憲表示，台股評價已經大幅提升，但短線上仍需留意漲多壓力。他建議，在7月財報季若出現震盪調整，可以優先關注AI受惠族群，或者是那些已經見底並開始走向成長循環的個股。 潘育憲還提到，由於台美即將迎來大選，各候選人的政策題材也將是未來關注的方向。下半年，他建議關注AI應用相關與受惠台電標案的儲能電網等兩大主軸。PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕則看好第3季產業旺季，並預測景氣已經到底部，可開始積極配置2024年成長股。 統一投信台股團隊也強調，今年來表現強勢的AI概念股未來還會持續有表現機會，而非電子股則需靜待景氣復甦。隨著台美股市逐漸進入財報公布期，市場將轉為檢視企業下半年展望，長線仍然有望穩步上漲。
根據CMoney統計，定期定額扣款金額前十強的基金中，以安聯投信與統一投信的基金占比最多，統一投信佔據四檔、安連投信有三檔，保德信投信、復華投信、國泰投信各有1檔。
安聯台灣科技基金經理人潘育憲表示，台股評價面大幅提升，短線上需留意漲多壓力，有鑑於今年通膨升息趨緩加上生成式AI需求，個股評價回升先於獲利復甦，故7月財報季若出現震盪調整，可優先關注AI受惠族群、或者是下半年數字顯示最壞已經過去、走向邁向成長循環的個股，又或評價面回到比較合理的位置時，也可站在買方、伺機布局。
潘育憲指出，由於台美接下來都將迎來大選，各候選人所端出的政策題材，料也將是未來可關注的方向，下半年可關注AI應用相關與受惠台電標案的儲能電網等兩大主軸，主要是因為這兩大主軸都是明確的、且一定會被需求所帶動、並挹注成長動能。
PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕也表示，第3季向來是產業旺季，看好景氣已來到底部，且通膨影響趨緩，可開始積極配置2024年成長股、中長期趨勢科技股，如受惠伺服器、新規格產品等庫存回補需求逐漸恢復動能的半導體、伺服器、關鍵電子零組件等，傳產則建議聚焦內需餐飲、儲能、航空等。
統一投信台股團隊也表示，今年來表現強勢的AI概念股因成長趨勢確立，未來預計仍持續有表現機會，認為非電子股則需靜待景氣復甦。台美股市逐漸進入財報公布期，因上半年景氣仍位於低檔，財報結果將使股市短線上呈現大區間震盪，然隨後市場轉為檢視企業下半年展望，在基本面改善的情況下，長線仍然有望穩步墊高。
台股基金市場在6月份再創佳績，根據最新統計，整體規模達到4,374.57億元，創下2008年5月以來的新高。其中，<統一投信>的表現格外亮眼，規模衝上第三名，與野村投信一同進入前五大投信公司之列。這一成績，對於台股基金市場來說，不僅是個好消息，也反映了市場對於台股投資信心的回昇。 去年底，台股基金市場受到市場波動影響，整體表現不如理想。然而，今年上半年，多個投信公司的表現逆勢上揚，其中，安聯投信、元大投信、國泰投信、統一投信與復華投信排名前五，規模在280億至535億元之間。不過，與今年5月底相比，這些公司的規模都有所增加，其中安聯投信規模衝上700億元，元大投信則從512億元增加到696億元。 值得注意的是，6月份台股基金規模僅增加37億元，這主要與投資人獲利了結有關。市場法人分析，今年上半年，淨值成長超過5成的基金多集中在日盛、統一、野村等投信公司旗下，這些基金的強勁表現，也帶動了整體基金規模的創新高。 雖然6月份的增長幅度較5月份的365億元有所減少，但投信業者指出，由於許多投資人定期定額的投資報酬率達到2成至3成，甚至有高達5成的報酬，因此6月份可見大量贖回。不過，持續的定期定額扣款與拉回單筆加碼的資金，也讓整體規模未見縮減。 展望未來，台股基金市場在逼近「萬八」震盪之際，選股將更加困難。然而，優質台股基金的買氣將獲得更強的支持，預期今年台股基金規模將挑戰4,500億元的實力。
台股上半年表現亮眼，但近期進入高檔震盪，不過投信法人對於長線投資仍保持樂觀。他們提醒投資人，在升息末段，別錯過債市的投資良機。根據歷史數據，將台股與美國長天期公債各佔投資組合一半，長期來看，報酬率與單一投資台股相近，但波動率卻較低。在台股高檔震盪時，適度加入美國長天期公債，可以降低投資風險。 統一投信指出，現在正是投資長天期美債的好時機。由於聯準會暴力升息，20年期美國公債指數出現30多年來首次嚴重超跌。美國公債價格通常會在升息尾聲反彈，投資人可趁低檔布局，期待後續價格回升。 過去三次聯準會升息末段至降息周期，債市都呈現強勁上攻，美國長天期公債期間漲幅高達4成至5成。目前升息已至尾聲，若未來進入降息周期，將為投資人帶來更多資本利得，助力達成積極型投資目標。 此外，由於近年來國人偏好基金配息收益，市面上已有許多美國20年期公債ETF，設有收益平準金機制，能穩定每次配息，保護投資人收益。若為季配息，預計每年2月、5月、8月、11月發放配息，投資人每季都能有穩定現金流。美債ETF配息收益屬於海外所得，也不需繳二代健保費。
投信法人表示，對台股投資人來說，長天期美債能有效降低波動， 讓投資組合更加穩健，回測結果顯示，過去20年間，若投資人用50％ 的台股，搭配50％的美國長天期公債，並於每年年初進行一次資產再 平衡。結果發現台股加美債的組合，總報酬率及年化報酬率，分別達 到244.75％及6.47％，與只投資台股的報酬結果比起來，幾乎沒有差 異。但波動率差距卻讓人很有感，加入債券部位後，年化波動度卻大 幅降低，股災時最大跌幅也大幅縮小。
統一投信指出，現在可說是投資長天期美債的最好時機，因為受到 聯準會暴力升息的影響，20年期美國公債指數出現30多年以來首次嚴 重超跌。美國公債價格通常會在聯準會升息尾聲落底反彈，投資人可 以趁低檔布局，卡位後續價格回升行情。
根據歷史經驗，過去三次聯準會升息末段至降息周期，債市都以凌 厲姿態上攻，美國長天期公債期間漲幅高達4成、5成。目前聯準會升 息已至尾聲，未來若進入降息周期，有機會帶給投資人更多資本利得 ，超前達成積極型投資人的報酬目標。
由於近年來國人偏好基金配息收益的特性，目前市面上雖然有許多 美國20年期公債ETF，具備收益平準金機制設置，能有效穩定每次的 配息，保護投資人收益不會受到新申購的大幅干擾，且若屬於季配息 ，預計於每年的2月、5月、8月、11月發放配息，等於投資人每季都 能有穩定現金流，作為日常花費，尤其美債ETF配息收益屬於海外所 得，也不需繳二代健保費。
去年台股基金受到市場劇烈波動波及，拖累整體績效與規模表現， 以個別投信公司排名來看，去年底排名前五大的投信公司分別為安聯 投信、元大投信、國泰投信、統一投信與復華投信，規模約在280億 元至535億元之間；與5月底相較，規模持續排名第一大的安聯投信， 整體台股基金規模已經衝上700億元，重回2021年底時的水準，元大 投信也從512億元回到696億元，統一投信、野村投信更因績效表現出 色，均以超過400億元的規模直接衝上第三、第四名。
相較5月台股基金規模單月增加365億元，6月僅增加37億元，主要 跟淨值衝高，不少投資人獲利了結有關。市場法人指出，檢視今年以 來台股基金表現，可發現半年報酬率超過5成的基金，多集中在日盛 、統一、野村等投信公司旗下台股基金，另外還有群益、復華旗下的 老字號基金，淨值成長也推升整體基金規模創高。整體來看，目前規 模排名前十大的投信公司，規模都至少百億元以上，回到了2021年底 時的榮景。
投信業者指出，台股基金今年擺脫去年的窘境，許多投資人定期定 額的投資報酬率也來到2成至3成，單筆甚至有高達5成報酬的，因此 6月可見今年來較大量的贖回，不過持續定期定額扣款與拉回單筆加 碼的資金也繼續回流，因此整體的規模並未見到縮減。
預期台股逼近「萬八」（18,000點）震盪之際，因選股更為困難， 優質台股基金的買氣將可獲更強支撐，台股基金整體規模今年有挑戰 4,500億元實力。
全球電動車市場火熱，台灣投信法人看好未來發展潛力。近期，由於全球減排共識加強，電動車產業日益興盛，台灣投信法人認為，這將帶動大眾購置電動車的意願，加速產業滲透率提升。為了把握這波趨勢，投信法人建議投資者可趁勢投資相關基金，掌握全球電動車產業的大勢。 群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，從政策面來看，美國與大陸兩大電動車市場都推出了多項支持政策。例如，大陸官方推動新能源車下鄉政策，發放消費券鼓勵農村居民購買電動車；美國則宣布更多車款符合領取IRA補貼的資格。這些政策都將有助於提升電動車的出貨量。 在便利性方面，美國福特與通用汽車等車廠陸續宣布接入特斯拉快充站計畫，這將提高傳統車廠電動車客戶的充電便利性，進一步刺激消費者購置電動車的意願。 洪玉婷強調，除了中美電動車廠持續推新款車外，歐系車廠也紛紛推出電動車搶市，消費者有更多選擇，這將提升購車意願。 全球電動車產業的成長態勢不變，帶動相關供應鏈表現，包括自駕晶片、觸控面板、電池、馬達、先進駕駛輔助系統、整車、充電樁等。電動車設計變動速度快於傳統油車，車廠與零組件廠商在創新應變上腳步可望加快，為電動車市場持續增添商機。 兆豐中國內需A股基金研究團隊指出，電動車是未來移動趨勢，政策扶植大陸電動車製造商，帶動上下游產業鏈逐步成長。研究團隊持續看好消費、金融、科技類的表現空間，建議投資者聚焦內需市場的投資機會。 統一投信預期，隨著庫存調整落底、景氣將反轉向上，台股第三季有望走出步步高的格局。今年投資主流的AI相關類股、充電樁供應鏈及受惠解封的內需產業，將最具表現機會。
