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兆豐投信(未)公司新聞
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金研究團隊表示，台股以高股息殖利率吸引投資人，以臺灣ESG永續高股息等權重指數為例，2022年殖利率為6.96%，表現亦相對亮眼，同時，此檔基金追蹤該指數在面臨市場波動較大且呈現下行趨勢時，發揮很好抗跌效果，與市場主要高股息指數和大盤相比，報酬明顯領先，凸顯此指數除有較好殖利率外，在市場下行時更保有相對抗跌的優勢，是值得投資人長期持有的標的之一。
兆豐投信等權重ETF研究團隊表示，2023年第四季產業景氣狀況，雖然電子業庫存調整除半導體庫存還偏高外，下游產業大致上庫存問題已經不大，最主要面臨最大的問題是需求低迷，市場原本樂觀期待今年第四季景氣回溫，也許會遞延至明年第一季才有機會景氣回溫。
00932是兆豐投信第二檔等權重ETF，將等權重機制注入高股息選股因子，同時兼顧高股息及報酬的ETF，藉由等權重的創新，無論景氣循環如何輪動，都能讓更多的投資人掌握領息、也獲得想要的報酬機會。
兆豐龍頭等權重ETF（00921）屬於市值型，00932則是高股息，市值加上高股息，可以做完整的配置，資本利得跟高股息全盤掌握，00921將在9月21日迎來上市後第二次除息。
兆豐龍頭等權重ETF（00921）研究團隊表示，等權重會在固定的時間再平衡調整，讓每一檔成分股的權重都一樣，權重超出的成分股部分賣出，買進較低權重，買低賣高實現價值投資的精神。近期台股大盤持續震盪，投資人可趁機布局00921加上00932，成為獨一無二的等權重配置。
兆豐投信在最新報告中指出，美國的REITs（Real Estate Investment Trusts，不動產投資信託）在第二季的財報表現逆勢轉佳，高達65%的企業表現超過市場預期，這個比率比前一季的45%有所上升。僅有12%的企業表現不及市場預期，這個比率也比前一季的34%有所下降。這一優秀的表現也推動了75%的美國REITs企業上調今年的獲利展望，整體市場的獲利成長率上修至4.5%。 專家們認為，隨著聯邦儲備銀行升息周期的尾聲逐漸接近，REITs將迎來一個多頭行情。台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，工業物流的需求熱度不減，租金成長與承租率都維持在高峰。養老社區的入住率在第二季上升至85%，新開工量下降6成，庫存下降至4.9%，整體仍處於供不應求的狀態，租金成長率在第二季持續上升至5.7%，創下金融海嘯以來的新高。 日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，觀察醫療保健REITs龍頭企業，都展現了強勁的發展前景。由於長照醫療保健不動產主要分布在高齡住房、專業護理及急症後護理等領域，第二季的住房運營顯現了強勁的利潤，主要反映了租金的明顯增長。預計今年相關REITs的利潤率將攀升至超過疫情前的水準。 兆豐投信對新加坡市場也表現出樂觀態度，預期新加坡下半年將迎來多場賽事、節慶、會議和展覽，觀光業有望回升至疫情前水準。兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，新加坡房地產評價與收息吸引力持續浮現，市場評價便宜，看好地產產業的表現。 大華資產管理亞太股票投資分析部副總劉蘇芳預期，隨著聯準會利率將見頂，星馬REITs接下來一年可望進入爆發性成長。她建議，這是REITs這類多元資產發揮優勢的時機，長期來看，REITs與股債相關性低，值得投資人將其作為資產配置的一部分。
投信法人指出，隨聯準會升息進入尾聲，財報公布佳績，REITs將 迎接多頭行情，現在正是布局甜蜜點。
台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，工業物流首季需 求熱度不減，整體租金成長與承租率皆維持高峰。養老社區入住率第 二季上升至85％，新開工量下降6成，庫存下降至4.9％，整體仍處於 供不應求狀況，租金成長率第二季持續上升至5.7％，創金融海嘯來 新高，需求旺盛。
日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊認為，觀察醫療保健 REITs龍頭企業，都展現了強勁的展望，由於長照醫療保健不動產主 要分布在高齡住房、專業護理及急症後護理等不動產領域，其整體住 房運營在第二季顯現強勁的利潤，主要反映租金明顯的增長，其中更 有企業再度上調全年財測指引。整體高齡住房來看，當前租金的增長 彌補通膨的負面影響，由於老年人住房需求持續強勁，預計租金增長 可維持。預估今年相關REITs利潤率將攀升至超過疫情前水準。
兆豐投信強調，新加坡下半年將迎接各式賽事、節慶、會議、展覽 ，預期新加坡觀光回升至疫情前水準。兆豐新加坡交易所房地產收益 基金研究團隊表示，新加坡房地產評價面與息收吸引力依然持續浮現 ，市場評價便宜，看好地產產業為工業、零售、酒店住宿、辦公室， 樂觀看待新加坡REITs表現。
大華資產管理亞太股票投資分析部副總劉蘇芳預期，隨聯準會利率 即將見頂，星REITs接下來一年可望進入爆發性成長，後市可期。此 時正是REITs這類多元資產發揮優勢的時機，長期REITs與股債相關性 低的特性，仍值得投資人在此時進場，作為資產配置的一部分。
台股ETF基金今年來風頭無兩，尤其是高股息ETF基金，成為市場上的「吸金利器」。據統計，截至9月4日，台股ETF基金總規模已從去年底的8,715億元增至1.19兆元，成長幅度達36.6％。其中，高股息ETF基金規模更是大幅增長，去年底規模為3,662億元，至9月4日已增至2,358.9億元，成長64％，首次突破6,000億元大關，佔所有台股ETF基金一半以上。 兆豐投信在這波高股息ETF基金的熱潮中，表現亮眼。今年，復華、群益、兆豐投信三家黑馬竄出，排名明顯躍升。其中，兆豐投信多檔高息產品帶動規模快速成長，從十名之外晉升至第八大。 高股息ETF基金買氣增溫的原因主要有兩個。一是多檔ETF9月公告不錯的配息率，二是金管會將控管收益平準金配息，未來平準金啟動條件、運用情況都將公開透明及受限。市場預估，現有平準金的基金應不溯及既往，這也讓資金搶進。 擁有百萬受益人、採平準金的高股息台股ETF國泰永續高股息，8月中公告配息，主動揭露此次「完全」未動用平準金，意外刺激買氣更旺，受益人數達108萬人、創新高。投信業者強調，收益平準金的最大目的在維持配息穩定度，並期待帶來更多正面效益。
高股息ETF基金買氣增溫，二大主因一是多檔ETF9月公告不錯的配 息率，二是金管會將控管收益平準金配息，未來平準金啟動條件、運 用情況都將公開透明及受限，市場估現有平準金的基金應不溯及既往 ，更讓資金搶進。
擁有百萬受益人、亦是市場上首檔採平準金的高股息台股ETF國泰 永續高股息，8月中公告配息，主動揭露此次「完全」未動用平準金 ，意外刺激買氣更旺，受益人數達108萬人、創新高。
投信業者強調，收益平準金最大目的在維持配息穩定度，可配合金 管會規定公開相關配息資訊，且期待帶來更多正面效益。
統計至9月4日止，台股ETF（包含槓反）共53檔，總規模從去年底的8,715億元，增至1.19兆元，成長幅度36.6％，復華、群益、永豐、兆豐等投信，今年有相關基金募集，規模成長幅度皆優於整體平均。
若單看台股高股息ETF基金，去年底規模3,662億元，至9月4日已大 幅成長64％，增至2,358.9億元，規模首度突破6,000億元大關，佔所 有台股ETF基金中一半以上，可說是推升整體台股ETF規模的主力。
去年底台股ETF基金規模排名前三大的元大、國泰、富邦三家投信，今年有高息基金助陣，依舊穩坐前三大，復華投信則靠首檔月配息 高息基金帶動規模成長近40倍，群益投信也翻揚十倍以上，排名分別 從去年底的第十與第七，躍升至第四與第五，另外，兆豐投信因多檔 高息產品，快速從十名之外晉升至第八大。
台股ETF市場近期動態不斷，昨日（31日）群益、兆豐投信公告旗下台股ETF季配息金額，其中兆豐龍頭等權重（00921）配息金額較前一季提高，群益台灣精選高息則與前一季持平。今日，包括復華台灣科技優息、元大台灣高息低波、中信綠能及電動車等知名ETF也將公告配息金額。 群益台灣精選高息擬配0.54元，連續兩季配出0.54元，以昨日收盤價換算，單次殖利率有2.62%，年化配息率上看10.4%。除息日為9月18日，配息發放日為10月17日，參與除息最後買進日為9月15日。 兆豐龍頭等權重本次配息金額為0.38元，略高於上次的0.37元，單次殖利率2.18%，年化配息率上看8.73%。除息日為9月21日，參與除息最後買進日為9月20日，實際配息金額將以9月18日第二階段公告結果為主。 兆豐投信提醒投資人，基金配息率不代表報酬率，選擇ETF時，除留意配息率與追蹤指數的殖利率差異外，也要注意市場搶進可能導致股息稀釋。 此外，今日還有一檔台股ETF新兵掛牌，兆豐永續高息等權規模為13.67億元，追蹤臺灣ESG永續高股息等權重指數，成為第53檔台股ETF、第15檔台股高股息ETF、第二檔等權重ETF。
今日包含復華台灣科技優息、元大台灣高息低波、中信綠能及電動車等知名ETF也將公告配息金額。
根據群益、兆豐投信官網公告的第一階段配息，群益台灣精選高息擬配0.54元，是連續第兩季配出0.54元，以昨日收盤價換算，單次殖利率有2.62%、以本次配息推估年化配息率上看10.4%。除息日為9月18日，配息發放日為10月17日，參與除息最後買進日為9月15日。
兆豐龍頭等權重本次配息金額為0.38元略高於上次的0.37元，單次殖利率2.18%、以本次配息推估年化配息率上看8.73%。除息日為9月21日參與除息最後買進日為9月20日，實際配息金額將以9月18日第二階段公告結果為主。
兆豐投信提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。
除此之外，今日也將有一檔台股ETF新兵掛牌，兆豐永續高息等權規模為13.67億元，追蹤臺灣ESG永續高股息等權重指數，為第53檔台股ETF、第15檔台股高股息ETF、第二檔等權重ETF。
【台股新聞】 哇塞！兆豐投信大獲全勝，第二季財報亮麗，帶動台灣半導體ETF股價飆升，讓我們來看看這波AI投資的熱潮吧！ 最近，我們的AI投資明星輝達，第二季度報告一公布，立刻引起市場矚目。據投信法人分析，這波AI晶片商機，讓全球科技大廠都朝向自行研發特殊應用晶片，預估年均複合成長率竟然高達30％，超級驚人！ 新光半導體30 ETF的經理人王韻茹說，台灣半導體供應鏈中的台積電、世芯-KY、創意等大廠，都將是這波AI晶片的實踐推手。別小看這些公司，他們可是台灣半導體產業的台柱啊！ 王韻茹還建議，我們不用跑到遠方去尋找AI投資機會，只要透過半導體ETF，就能一網打盡全球AI關鍵技術的財富。而且，現在正是半導體庫存低點，是進場的好時機！ 來看看數據吧，台灣海外ETF中，共有七檔持有輝達個股，包括富邦未來車、國泰智能電動車、富邦元宇宙等等，這些ETF讓我們即使只有台股帳戶，也能搭上AI投資的列車。 兆豐投信也觀察到，台股近期雖然受到半導體與AI概念股的波動，但長期來看，台股還是值得期待。尤其是車用電子、網通應用等產業的晶片，需求還是超強的。 總之，這波AI投資熱潮，讓我們看到了台灣半導體產業的龐大潛力，兆豐投信帶領我們，一起迎接這波AI的風暴吧！
新光半導體30 ETF經理人王韻茹指出，預估AI半導體前景亮麗，根 據美系外資估計，由輝達帶動的AI晶片商機，將持續催生全球科技巨 擘朝向自行研發特殊應用晶片風潮再起，年均複合成長率將高達30％ 。台灣半導體供應鏈中，包括最新股王世芯-KY、矽智財大廠創意及 全球晶圓代工龍頭台積電，將扮演特殊晶片的實踐推手。除AI晶片外 ，台灣半導體產業在AI大型語言模型興起下，對未來算力需求爆發性 增加，數個重要AI關鍵技術，全是半導體ETF主要成分股，透過半導 體ETF布局，可一網打盡全球AI關鍵技術財。
王韻茹建議，想賺AI財不必捨近求遠，透過半導體ETF，可打敗選 股焦慮，趁第三季半導體庫存落底進場，展望明年半導體產業景氣將 恢復成長動能後，半導體ETF股價有機會熬出頭。
最新統計數據，台灣目前海外ETF中共有七檔持有輝達個股，包含 富邦未來車25.29％、國泰智能電動車20.5％、富邦元宇宙12.4％、 元大全球AI 9.1％、國泰數位支付服務5.9％、富邦NASDAQ 4.4％、 元大S ＆ P500 3％。投信法人分析，即使投資人只有台股帳戶，仍 可選擇投信發行，且輝達戰占比較高的海外ETF，可受惠輝達漲勢， 輕鬆搭上這波AI列車。
兆豐投信觀察，近期台股受半導體與AI概念股的劇烈震盪，上半年 消費性電子與手機相關應用載具的庫存仍持續調節中，但庫存去化指 日可待，台股長期表現還是可期，車用電子、網通應用等產業的晶片 仍搶手，庫存水位相對低，龍頭廠商對晶圓代工廠的投片量不減反增 。
今年金融市場可是動盪不斷，台灣股市的產業類股表現也是五花八門，不過大家最關心的還是那個高股息ETF，它已經成為台股的顯學啦！最近兆豐投信要推出一檔新的ETF，就是兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF（00932），這可是兆豐投信的第二檔等權重ETF，它將會把等權重機制和高股息選股因子結合起來，讓投資者既能享受高股息，又能獲得一定的報酬。 這個兆豐永續高息等權ETF是追蹤臺灣指數公司的臺灣ESG永續高股息等權重指數，這個指數是以上市櫃股票為基礎，利用國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心的公開資訊評鑑結果，再結合現金股利、動能、財務穩定度及市值等篩選指標，從中選出50檔股票，專門表彰那些ESG表現優異、股息也相當吸引人的中大型股。 這個指數每年會在4月和10月進行定期審核，確保投資者能夠持續獲得優質的投資組合。證交所也表示，上市ETF產品越來越多元，近年來也推出了許多主題和ESG永續相關的商品，為投資者提供了更多的選擇。他們還特別推出了「ESG相關指數化商品專區」，讓那些重視永續價值的投資者能夠更方便地找到相關的ESG指數化商品和指數資訊，真是方便極了。
兆豐永續高息等權ETF追蹤的指數為臺灣指數公司臺灣ESG永續高股 息等權重指數，以上市櫃股票為母體，運用國立臺北大學商學院企業 永續發展研究中心，公開資訊評鑑後產製的台灣永續評鑑結果，結合 現金股利、動能、財務穩定度及市值等篩選指標，再依股利率擇優選 取50檔股票，以表彰具ESG績效與股息優異的中大型股投資組合績效 表現。該指數成份股每年4月與10月進行定期審核。
證交所表示，上市ETF產品日益豐富，近年亦發行多元主題及ESG永 續相關商品供投資選擇，證交所已推出「ESG相關指數化商品專區」 （www.twse.com.tw/esg-index-product），提供重視永續 價值的投資人ESG指數化商品與ESG相關指數之資訊，歡迎多加利用。
兆豐永續高息等權ETF研究團隊表示，市面上台股高股息指數眾多，創新的高股息指數是結合「永續」+「高股息」+「等權重」的三大優勢，讓投資人擁有現金流的同時，也不會錯過資產成長黃金期。
善用高股息等權重配置的ETF切入市場，作為存股的核心資產配置部位，不論景氣動盪，長期追求收益與報酬機會。
自2017年5月5日至2023年6月2日止，臺灣ESG永續高股息等權重指數年化報酬率15.7%，年化殖利率5.96%，相對優於台灣加權指數 。
兆豐永續高息等權ETF研究團隊表示，台灣擁有許多經典企業，維持優良的配發股利紀錄，同時許多公司營運表現優異、具高成長性，以及連續配息年度超過15年以上等優勢，吸引愛息族的目光。
不論是投資老手，還是剛踏入投資理財市場的股市小白，在資產配置中都少不了一張高股息ETF，而投資後希望能夠快速獲得實質收益，想同時兼顧股利和報酬的特性，降低領息後就同時失去報酬風險，更能隨著臺灣永續評鑑，掌握績效優異的績優股，彰顯等權重ETF產品優化度，有利資本市場健康發展。
兆豐永續高息等權ETF銷售機構包括兆豐、中國信託、元大、元富、合作金庫、國票、第一金、統一、凱基、富邦、華南永昌，以及群益金鼎證券，或洽兆豐投信，只要新台幣15,000元即可一次網羅台灣永續股息資優生。
台灣指數公司最近推出了一個全新的指數，叫做「台灣ESG永續高股息等權重指數」，這個指數從8月7日起正式上線，用來表彰那些在ESG（環境、社會和公司治理）表現優異，同時還有優異股息的中大型股。這個指數的發布，不僅是台灣ESG投資的一個重要里程碑，也為投資者提供了一個新的投資選擇。 在這個指數的前十大成份股中，我們可以看到許多知名的公司，像是光寶科、仁寶、佳世達、華碩、微星、廣達、京元電子、神基、緯創和智易。其中，有八檔是電腦及週邊設備股，高達九檔是AI概念股，這顯示了AI股在當前市場上的熱度和高股息的含金量。 兆豐投信這家知名的公司，也將會發行基於這個指數的ETF（交易所交易基金），預計從8月15日開始募集。這個ETF的推出，將使投資者能夠更加方便地參與到這個指數的投資中。 這個指數的編制非常嚴謹，它以上市上櫃普通股作為指數母體，並經過流動性檢驗。它還使用了臺北大學商學院「企業永續發展研究中心」的「台灣永續評鑑」結果，以及現金股利、動能、財務穩定度及市值等篩選指標，來選取50檔股票。 這個指數每年都會進行成份股的定期審核，並利用歷史資料進行指數回溯。根據數據，這個指數的累積報酬率、夏普比率和殖利率指標，均優於加權指數及台灣全市場指數。 此外，根據證交所的數據，在6月的定期定額交易ETF交易戶數排行中，有五檔ETF涵蓋股息或永續相關主題，戶數合計達448,473戶，這顯示了國內投資者對這些主題的關注程度非常高。 總結來說，這個新指數的推出，不僅提供了投資者一個新的投資工具，也將促進台灣ESG投資的發展。
依6月底資料，臺灣ESG永續高股息等權重指數前十大成份股包括： 光寶科、仁寶、佳世達、華碩、微星、廣達、京元電子、神基、緯創 及智易。只有佳世達不具法人認定的AI概念股。
台灣指數公司新編臺灣ESG永續高股息等權重指數，自8月7日起委 請證交所每五秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。該指數已授權兆 豐投信發行兆豐ESG永續高股息等權重（00932）ETF，預計自8月15日 開始募集。
臺灣ESG永續高股息等權重指數，以上市上櫃普通股作為指數母體 ，經流動性檢驗，運用臺北大學商學院「企業永續發展研究中心」使 用公開資訊評鑑後產製的「台灣永續評鑑」結果，剔除違反相關法規 情節重大或營業內容涉及爭議性產業的公司。
再結合現金股利、動能、財務穩定度及市值等篩選指標，再依股利 率擇優選取50檔股票，以表彰具ESG績效與股息優異的中大型股投資 組合績效表現。
臺灣ESG永續高股息等權重指數，於每年4月、10月進行成份股定期 審核，台灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯， 累積報酬率148.26％、夏普比率113.52％及殖利率指標6.96％，表現 均優於加權指數及臺灣全市場指數。
依證交所公布6月定期定額交易ETF交易戶數排行，前十名的ETF中 ，涵蓋股息或永續相關主題的ETF即有五檔，包括國泰永續高股息、 元大高股息、元大台灣高息低波、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續 ，戶數合計達448,473戶，顯示國內投資人對股息或永續相關主題的 關注程度高。
台灣指數公司表示，臺灣ESG永續高股息等權重指數，成份股除了 具永續、高股息特色外，透過等權重加權方法平均分散投資以降低集 中性的風險，期可藉由指數化商品發行，提供投資人更有效率且具分 散性的投資工具暨參與永續、高股息投資的便利管道。
今年金融市場波動四起，台灣股市產業類股表現各異，其中國人熱愛的高股息ETF儼然已成為台股顯學。兆豐投信最新推出一款創新產品——兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金（證券代碼00932），這是兆豐投信推出的第二檔等權重ETF，將等權重機制與高股息選股因子結合，同時兼顧高股息及報酬，預計8月15日至18日募集。
這款兆豐永續高息等權ETF基金不僅是兆豐投信的創新之作，更是台股市場的兩大創舉。首先，它首創結合永續概念，將高股息與等權重機制結合，讓投資者既能享受高股息的穩定收益，又能透過等權重機制進行投資再平衡，買低賣高，進一步提升投資效益。其次，它著重於股利加報酬，透過等權重配比，讓投資者能夠擁有股利率優良的股票群體，同時也擁有更多配置於報酬較高股票的空間，長期增加資本成長。
兆豐投信強調，這款ETF採用臺北大學臺灣永續評鑑，涵蓋更多上市上櫃優質公司，並透過等權重機制掌握三大關鍵力：涵蓋更多優質資優生、平衡股利和報酬、永續昇華。這樣的設計，對台股資本市場將掀起高股息ETF再昇華的效應。
兆豐永續高息等權ETF（00932）適合各類投資者，無論是投資老手還是股市新人，都是資產配置中不可或缺的高股息ETF。它具有快速獲得實質收益、兼顧股利和報酬的特性，有效降低領息後失去報酬的風險，並能隨著臺灣永續評鑑，掌握績效優異的績優股，彰顯等權重ETF產品的優化度，對資本市場的健康發展大有助益。
兆豐永續高息等權ETF首創2個第一：1.首創結合永續，加高股息、加等權重的ETF：高股息是國人熱愛的存股商品之一，企業發展永續，讓營運表現佳、配發股利紀錄優異的績優股，增加殖利率空間，再透過定期調整相等權重機制，達成投資再平衡，買低賣高，讓高股息ETF中融入價值投資的概念。
2.首創著重股利加報酬的ETF：台股指數過去5年回測含息報酬率為113.47%，高於加權股價指數的85.59%，成分股透過等權重權重配，同時可擁有股利率好的群體，以及更多空間配置於報酬較高的股票，兼顧股息與報酬，長期增加資本成長。
兆豐投信指出，兆豐永續高息等權ETF採用臺北大學臺灣永續評鑑，涵蓋更多上市上櫃好公司，搭配等權重掌握三大關鍵力，1.透過台灣永續評鑑四大構面，涵蓋更多的台灣優質經典資優生、2.平衡股利和報酬，重視複利效果、3.永續昇華，高股息+等權重再進化，對台股資本市場掀起高股息ETF再昇華效果。
兆豐永續高息等權ETF（00932）適合不論是投資老手，還是剛踏入的股市小白，是一檔資產配置中少不了的高股息ETF，具有快速獲得實質收益，與兼顧股利和報酬的特性，降低領息後就失去報酬的風險，能隨著臺灣永續評鑑，掌握績效優異的績優股，彰顯等權重ETF產品優化度，有利資本市場健康發展。
六字頭陳佩君，成為兆豐金控子公司董事長的耀眼新星！這位臺大農業經濟研究所碩士，從銀行到政府機關，再到資產管理和投信，她的資歷豐富令人敬佩。陳佩君的專業能力與對產業的敏銳觀察力，讓她成為前兆豐金控董事長張兆順的得力助手，並在2021年7月升任兆豐投信董事長。短短兩年間，她已經帶領公司創造出亮眼的成績單，證明她的慧眼独具。 陳佩君對下屬要求嚴格，但她對公司治理和友善職場環境的關懷，卻展現出細心柔軟的一面。她深信員工是公司最大的資產，並努力建立一個永續發展的制度，讓大家攜手共進，走得更遠。對於員工的關懷，陳佩君不遺餘力。她注意到有些女同事因為照顧家人而辭職，於是請來台大醫院的社工師到公司進行講座，讓同仁了解長照資源，減輕照顧壓力。 陳佩君強調，同仁的健康是最重要的，她常常提醒大家要注重身體和家庭的健康。為了提升同仁的健康檢查參與度，她放寬了年度健康檢查的補助規定，讓同仁能累計最高達三年的補助額度，從而優先照顧同仁的健康。這種貼心的做法，讓同仁感受到公司的關懷，也讓他們能夠全心全意地投入工作。
陳佩君表示，近年來持續透過組織再造、開創新局，營運績效日益顯見，各項業務也獲外部機構陸續肯定；去年獲得臺灣證券交易所「2022年機構投資人盡職治理資訊揭露國內組之較佳名單」，也連續兩年度得到「TALENT, in Taiwan台灣人才永續行動聯盟」標章，今年更榮獲四大基金獎加冕，呈現公司治理與績效亮眼的新里程碑。
在公司治理、基金績效都有許多亮眼的表現，2021年7月以來擔任兆豐投信董事長的陳佩君接受本報專訪，以下為訪談紀要：
問：接任兆豐投信董事長以來，成果豐碩，公司治理、基金規模都有佳績，最大的挑戰？
答：2021年7月1日來到兆豐投信，過去兆豐投信在發行中國A股及中國內需二檔基金時有不錯的表現，後來公司的重心也著重於此。來的時候正值美中貿易大戰，認為將產品線布局全球，增加美國、新加坡、日本跟台灣等市場，更能分散風險。
之前的工作較不需要面對媒體，研究所畢業後一直都在投資與授信領域，所以很感謝前兆豐金控董事長張兆順的提攜來到兆豐投信。
轉到投信二個月、發行的第一檔基金才知道原來還要開記者會。以前的工作是「手心向下」，像在資產管理，客戶取得建照後轉介給兆豐銀行，到投信以後是「手心向上」，很需要銀行、通路端的幫忙，因此從北到南拜訪各家銀行的信託部及分行經理。這檔基金也在勤跑通路，以及兆豐銀行的經理及同事還有土地銀行情義相挺之下募集到39億元，是一個好的開始。
善盡社會責任 把ESG注入DNA
後來在長官的支持下，也順利請到一級戰將、時任中信投信副總經理的黃大川來兆豐投信擔任總經理，帶進新的不同的氣象。
問：2022年全年衝刺發行共五檔基金，規模顯著成長，今年的產品發展目標為何？
答：今年的重點放在ESG上，這對環境社會都有幫助，想把ESG打造成兆豐投信的DNA，同仁也都很認同，希望對同仁的關懷、盡社會責任上都有ESG的影子。
投信業的特色是投研團隊相較其他部門年輕，由於兆豐投信是台灣第一家投信，行銷、財務、資訊管理系統（MIS）等後台都有很多資深同仁，期許中階幹部主管，要去善待基層的同仁。很喜歡現在的團隊，希望很快把營運的規模擴大，也能讓同仁的福利更好。
去年，兆豐投信發行了三檔ETF，對此寄予重望。其中，兆豐龍頭等權重ETF是團隊的創新，為看好台灣的ETF。只要台股往上，各產業龍頭就會往上。重點是如何讓一般民眾知道這檔ETF的好。舉例來說，市值加權型的ETF，以台積電一家企業為主要代表。兆豐龍頭等權重ETF（00921）是從證交所中的29個產業，選出各產業的龍頭，搭配「等權重」N分之一的懶人投資法配置，每個月定期定額投資，是很好的長期投資標的。期待將這個可以投資台灣各產業龍頭，又很簡單的「等權重」理念，傳達給投資人。
談到下半年的產品規劃方向，除了一檔已經送件股債平衡，進可攻退可守的多重資產基金，也在思考規劃發行ESG相關的產品。
重視同仁品德 不負客戶所託
問：您的經營企業的精神哲學或是理念名言？
答：我的指導老師、臺大財務金融系教授曾郁仁所贈的杯子，上面寫著「有所作為，有所不為；有所不為，有所作為」，傳達的精神與我所處的投信工作很接近。投資人把錢交給投信操作，就是希望可以將來過比較好的日子，對投信業者有很大的付託。因此，德行一定要好，德行會帶來福報，對同仁的品德上非常要求。
當然，台灣的金融業於高度監管，兆豐投信在管理上會更加嚴格。
從銀行背景、政府機關、資產管理，再到投信，前兆豐金控董事長張兆順也是看重陳佩君具備投資專業、經營能力及對產業的敏銳觀察力，才會安排陳佩君轉升任兆豐投信董事長。目前看來，2021年7月就任以來，短短不到兩年，也的確打造出亮眼的成績單，可說是慧眼獨具。
陳佩君雖對下屬要求高，不過在公司治理、打造友善職場環境上，處處都可以看到她細心柔軟的一面。她認為，員工是最大的資產，一個公司要做長久，要建立一個永續發展的制度，一群人一起走，可以走得更遠。
員工關懷方面，她注意到有些女同事，因為照顧家人而辭職。她就請到台大醫院的社工師到公司演講，讓同仁知道有長照資源來相伴，可以聰明照護不孤單。
她常常提醒同仁，第一身體，第二家庭，前面兩項健全，第三才能全心全意投入工作。而且，同仁的健康是最重要的，預防勝於治療，依照「勞工健康管理規則」的規定，員工必須定期實施健康檢查，為了減少同仁的負擔及提升同仁健康檢查的誘因，她也放寬了年度健康檢查的補助規定，使同仁能累計最高達三年的補助額度，就是希望能優先照顧同仁的健康，同仁自然能照顧好家庭，就能全心全意工作。
大肚山臺地本是茂密森林，因過去開發造成森林消失、環境惡化， 臺灣山林復育協會致力推動本土生態教育、生態造林與綠化，兆豐保 險表示，員工藉由本次參與，親身了解以生物多樣性的觀念進行植樹 的重要性，同時減緩溫室效應，因此，邀來兆豐金旗下兄弟公司志工 們一起植樹守護大地。
兆豐保險表示，公司長期致力於ESG發展、善盡企業社會責任，舉 辦多項公益活動，包括為經濟弱勢族群規劃微型保險，維持其基本生 活；配合政府政策，開發甜柿農業保險；與中華民國超級馬拉松運動 協會合作推廣綠色賽事。該協會長期推動綠色賽事理念及3R原則（R educe、Reuse、 Recycle），並落實賽事碳足跡的計算，合作三年來 ，兆豐保險贊助場次近10場，包含親近深山的台灣棲蘭林道越野競賽 ，同時也將推廣綠色賽事列為集團ESG年度目標，並規劃擴增至其他 運動賽事，舉辦更多健康又環保的運動賽事。
此外，農產品因產銷失衡之際，兆豐保險說，兆豐金集團在這兩年 向在地小農認購近7,500箱鳳梨釋迦、3,000箱文旦及1,500箱鳳梨， 分送給員工及愛心轉贈予八里安老院長者等公益團體，讓愛永續。並 不時透過各項捐助將關懷和愛散布到世界各地，如分別捐助烏克蘭及 土耳其各新臺幣400萬元；長期為家中遭受重大變故，或中低收入戶 等弱勢學生提供教育獎助學金、贊助貧困長者失能照護等，兆豐保險 依循兆豐金控母公司ESG政策，以實際行動實踐企業社會責任，為需 要被關注與解決的社會議題帶來正面能量。