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復華投信(公)公司新聞
目前美國十年期公債及美國投資等級債殖利率皆創下十多年來新高，隨通膨趨緩、升息循環進入尾聲，加以美國聯準會點陣圖預估，明年將降息兩碼，市場法人多認為，明年利率有望轉向，將開啟債市多頭行情，建議可趁殖利率位處高檔、債券價格相對低檔時期進場布局。
為此，復華投信表示，預計10月23日募集的「復華A級債券傘型基金」，旗下共有三檔機動到期債券子基金，分別為復華二年半至五年期機動到期A級債券美元基金，以及復華三至八年期機動到期A級債券美元╱台幣基金。
復華A級債券傘型基金經理人李彥陞表示，考慮到未來二至三年，聯準會可能展開降息循環，為了讓投資人能夠較完整參與此時期的投資機會，故設定五年期基金以二年半二年六個月後為可能出場的時間；八年期基金因天期再長一些，以三年後為可能出場的時間。
李彥陞進一步舉例說明，當復華二年半至五年期機動到期A級債券美元基金成立次日起屆滿二年六個月後、基金淨值達11元（相當於基金累積報酬率10%）；復華三至八年期機動到期A級債券美元╱台幣基金成立次日起屆滿三年後、基金淨值達11.5元（相當於基金累積報酬率15%），基金就會啟動提前結算機制出場。
復華投信債券研究團隊表示，過去想追求較高報酬，必須透過風險較高的信用債市才可能達成，不過，聚焦財務體質佳、違約風險低的美國投資等級債指數目前平均殖利率超過5%，讓高信評A級債券成為目前欲布局債市並兼顧收益及風險的首選。
【台北訊】復華投信近期再掀市場話題，繼成功募集00929後，今（2023）年再度展開主動式操作，推出全新「復華A級債券傘型基金」。這次，復華投信將目光轉向固定收益市場，強調在升息循環接近尾聲的背景下，投資等級債將成為兼具債息與資本利得的雙重收益選擇。 復華投信表示，隨著升息循環接近尾聲，投資者應該關注到等級債的優勢。為此，他們推出了升級版的機動到期債券基金，幫助投資者掌握債市甜蜜點的投資機會。此次募集期定於10月23日至27日，基金旗下提供2年半至5年、3至8年機動到期A級債券等3檔基金，並涵蓋美元及新台幣計價，聚焦於A級債券的投資機會。 復華投信強調，該基金設有提前結算機制，一旦基金淨值達標，將主動獲利了結，這樣的設計讓投資者能夠更靈活地運用資金，同時降低未來利率不確定的投資風險。根據9月美國聯準會的利率決策會議點陣圖預測，2023年底可能不再升息，或最多再升息1碼，這也為復華A級債券傘型基金的布局帶來機會。 該基金經理人杜承豪表示，基金將聚焦基本面良好的成熟國家，主要投資於美國市場，並在金融、地產、消費、科技、能源礦業、航太國防、醫藥、電信等多元產業進行配置。在A級債券標的選擇上，將進行嚴格的篩選，只選擇債信佳、殖利率高，且具有產業領導地位、競爭力強，且財務紀律良好的A級公司債，以實現低違約率、高殖利率的投資目標。
「復華A級債券傘型基金」募集期為10月23日至27日，旗下有2年半至5年、3至8年機動到期A級債券等3檔基金，包含美元及新台幣計價幣別，主要聚焦A級債券投資機會，並設有提前結算機制，若基金淨值達標，將主動獲利了結，讓投資人更能靈活運用資金，並可降低未來利率不確定的投資風險。
按9月美國聯準會利率決策會議最新點陣圖顯示，至2023年底可能不再升息，或頂多再升息1碼。
復華投信表示，基金布局時機接近利率高點，當聯準會開始降息，將有資本利得機會可期。
復華A級債券傘型基金經理人杜承豪表示，該基金布局將聚焦基本面良好的成熟國家，其中以美國為主軸，產業配置則擴及金融、地產、消費、科技、能源礦業、航太國防、醫藥、電信等領域分散多元，並從上述A級債券標的中，層層篩選出債信佳、殖利率高，且位居產業領導地位、競爭力強，發行公司財務較有紀律的A級公司債，目標是在景氣循環變化中保持低違約率，可以較低風險參與目前較高的殖利率水準，兼顧收益及波動風險。
近期，台股市場上备受矚目的ETF——復華台灣科技優息（00929）第四次配息金額已經公布啦！這款規模已經突破800億元的大檔月配息ETF，繼續吸引著眾多投資者的目光。根據復華投信的公告，10月份每受益權單位預估配發0.11元，換算下來，單次現金殖利率約0.64%，年化殖利率則高達7.67%，實在是個不錯的投資選擇啊！ 說到這次配息，記得要在10月23日前持有或買進，才能參與到這次的配息活動，領息時間則定在11月17日。而且，如果你想要變更ETF的收益分配帳號，現在起只要郵寄申請，就能輕鬆辦理，復華投信的官網上都有詳細的公告。 截至10月2日，00929的規模已經達到約839億元，受益人數也達到了38.6萬人，看來真的是很受小额投資者的歡迎呢！而且，根據證交所的數據，00929在8月首次進榜就取得了第11名的佳績，現在又有台銀證券加入，加上元富、永豐金、玉山、中信、合庫、兆豐、國泰、統一、凱基、富邦、華南永昌、第一金、新光及群益金鼎等15家券商，投資者們可以有更多元化的布局選擇。 雖然9月中股價受到大盤震盪的影響，有所回落，但00929的主要持股表現還是相當穩健，9月還是收紅，上漲了約3%，表現優於加權報酬指數。追蹤誤差表現上，9月以來只有-0.04%，可見其與追蹤指數的關係相當緊密。 復華台灣科技優息ETF的經理人許忠成表示，00929表現出跟漲抗跌的特性，這也說明了通過篩選機制選出的成分股，既能兼顧報酬又能保證股息的表現。他預期台股第四季隨著基本面逐步好轉，後市表現還是值得期待的。許經理還建議，投資者可以透過一籌子電子股布局的台股ETF，把握各次產業復甦及類股輪動漲升的機會。
【台北訊】復華投信最新分析指出，隨著美國升息循環接近尾聲，投資等級債市場出現了難得的進場機會。該公司債券研究團隊強調，美國投資等級公司債的殖利率已攀升至6.1%以上，這是自2008年金融海嘯以來的最高點。復華投信建議投資人可著手布局A級債券及具有提前結算機制的機動到期債券基金，這樣既可以避免出場時機的煩惱，又能夠輕鬆享受高「殖」債券的投資甜頭。 復華投信推出的升級版到期債券基金「復華A級債券傘型基金」，將於10月23日至27日進行募集，僅提供五個交易日的申購時間，基金成立後將不再開放申購。該基金以A級以上優質債券為主要投資對象，並設有自動獲利了結機制，當淨值達到特定目標後，將主動結束投資，降低未來利率波動的風險。 復華投信債券研究團隊認為，美國聯準會（Fed）的升息政策已見成效，核心CPI年增率從2022年9月的6.6%回落至2023年8月的4.3%，預計美國政策利率將於5.25%至5.50%之間達到升息循環的尾聲。基於Fed最新的利率點陣圖，2024年將有降息的機會，這對於債券投資來說是一個「投資送分題」。 該基金下設三檔子基金，分別為二年半至五年期、三至八年期的機動到期A級債券美元基金及美元╱台幣基金，主要投資於成熟市場的A級以上債券。當基金淨值達到設定目標時，將主動結束投資，這一設計有助於提升投資效率並降低風險。 復華二年半至五年期機動到期債券基金經理人杜承豪表示，選擇投資A級及以上投資等級債，是因為這些債券的違約風險較低，且在Fed降息時，A級債的資本利得機會大於BBB及非投資等級債。目前債券價格受快速升息影響處於低檔，未來降息後的資本利得機會值得期待。
復華投信官網配息公告，00929第四次除息日為10月24日，若想參與此次配息，最晚須於10月23日前持有或買進，11月17日領息。此外，為提供投資人輕鬆變更ETF收益分配帳號的管道，復華投信即日起開放郵寄辦理ETF配息帳號變更申請，詳見官網ETF公告事項。
截至10月2日，00929規模約839億元、受益人數達38.6萬人，也進一步吸引定期存股的小額投資人青睞；根據證交所ETF定期定額交易戶數統計，00929在8月首次進榜就攻占第11名，為提供更多元管道布局，近期將再新增台銀證券，加計元富、永豐金、玉山、中信、合庫、兆豐、國泰、統一、凱基、富邦、華南永昌、第一金、新光及群益金鼎等，共有15家券商可進行00929定期定額布局。
00929股價9月中因大盤震盪，自高點回落修正，不過主要持股表現相對穩健，9月仍收紅、上漲約3%，優於加權報酬指數的-1.48%；在追蹤誤差表現上，9月以來-0.04%，也是最貼近追蹤指數的主要台股高股息ETF。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，00929展現跟漲抗跌，也代表透過篩選機制所挑出的成分股，可兼顧報酬及股息表現，預期台股第四季隨基本面逐步好轉，仍看好後市表現，建議可透過一籃子電子股布局的台股ETF，掌握各次產業復甦及類股輪動漲升機會。
根據彭博資訊統計，美國投資等級公司債平均殖利率來到6.1%以上，為13年以來高位。
為了讓投資人掌握投資等級債市的布局甜蜜點，復華投信推出升級版的到期債券基金「復華A級債券傘型基金」，募集繳款期為10月23至27日，僅有五個交易日，基金成立後不再接受申購。
復華投信債券研究團隊認為，美國聯準會（Fed）積極升息打擊通膨已見成效，衡量指標核心CPI年增率自2022年9月6.6%高點持續回落至2023年8月的4.3%，研判目前美國政策利率5.25%至5.50%，接近升息循環尾聲，Fed最新的利率點陣圖顯示，2024年有降息機會，基金布局時機接近利率高點，可同步掌握債券殖利率較高，及未來若降息可能的資本利得機會，相當於「投資送分題」。
該基金旗下共有三檔子基金，分別為復華二年半至五年期機動到期A級債券美元基金、復華三至八年期機動到期A級債券美元╱台幣基金，主要投資成熟市場信用評等A級以上的優質債券（含A-╱A3）。
當基金淨值在特定時限後，總報酬達到設定目標（五年期淨值為11.0、八年期淨值為11.5），將主動獲利了結出場見好就收，自帶出場機制，提升投資效率並降低未來利率不確定的投資風險。
當前各主要債殖利率多來到高檔，復華二年半至五年期機動到期債券基金經理人杜承豪表示，布局鎖定A級及以上投資等級債，主要在於投資等級債違約風險較低，當Fed開始降息時，A級投資等級債的資本利得，高於BBB及非投資等級債的機率大，加以先前債券價格受Fed快速升息衝擊後，目前價格位處低檔區，未來若降息，資本利得投資機會可期。
【台北訊】復華投信旗下首檔台股月配息ETF，也就是我們熟悉的「復華台灣科技優息（00929）」，近來再創佳績！這檔ETF自挂牌以來，不僅規模持續擴大，如今已經突破800億元大關，還在近期進行了第四次配息。讓我們來一探究竟吧！ 這次00929的配息金額預估是每受益權單位0.11元，如果以9月28日的淨值17.21元來算，單次現金殖利率大約是0.64%，年化殖利率則約為7.67%。看起來還不錯呢！ 值得注意的是，想要參與這次配息的投資者，可得把握時間。00929的第四次除息日定於10月24日，所以如果你想在這天參與配息，最晚要10月23日前持有或買進這支ETF，並在11月17日領取利息。 復華投信也為了讓ETF投資人更加方便，從現在開始，投資人可以郵寄申請變更ETF收益分配帳號，相關詳情可以上復華投信官網查看。 此外，由於00929的規模不斷擴大，目前受益人數已經達到38.6萬人，也吸引了不少定期存股的小額投資者。根據證交所的數據，這支ETF在8月份首次進榜就衝到了第11名。 復華投信表示，為了提供更多元化的管道布局，即將新增台銀證券，還有元富、永豐金、玉山、中信、合庫、兆豐、國泰、統一、凱基、富邦、華南永昌、第一金、新光及群益金鼎等15家券商，讓投資者有更多選擇進行定期定額布局。 雖然9月中股價受到大盤震盪影響，從高點回落修正，但主要持股表現還是相當穩健的，9月還是收紅。Cmoney統計顯示，00929在9月上漲約3%，表現優於加權報酬指數的-1.48%，在追蹤誤差表現上，9月以來-0.04%，也是目前追蹤指數最接近的主要台股高股息ETF。 復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，00929的表現不僅跟漲抗跌，也證明了透過篩選機制選出的成分股，能夠兼顧報酬及股息表現。他預期台股第四季隨著基本面逐步好轉，後市表現值得期待，建議投資者可以透過這樣一籃子電子股布局的台股ETF，掌握各次產業復甦及類股輪動漲升機會。
復華投信官網配息公告顯示，00929 第四次除息日為10月24日，投 資人若想參與該次配息，最晚須10月23日前持有或買進，並於11月1 7日領息。此外，為提供ETF投資人更輕鬆變更ETF收益分配帳號的管 道，復華投信表示，即日起開放投資人郵寄辦理ETF配息帳號變更申 請，詳情詳見官網ETF公告事項。
00929規模持續成長，目前受益人數達38.6萬人，也進一步吸引定 期存股的小額投資人青睞，根據證交所ETF定期定額交易戶數統計， 00929在8月首次進榜就攻佔第11名。復華投信指出，為提供更多元管 道布局，近期預計再新增台銀證券，加計元富、永豐金、玉山、中信 、合庫、兆豐、國泰、統一、凱基、富邦、華南永昌、第一金、新光 及群益金鼎等，共計有15家券商可進行00929定期定額布局。
00929股價9月中因大盤震盪，自高點回落修正，不過主要持股表現 相對穩健，9月仍收紅。Cmoney統計，00929股價9月上漲約3％，優於 加權報酬指數的-1.48％；在追蹤誤差表現上，9月以來-0.04％，也 是最貼近追蹤指數的主要台股高股息ETF。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，00929展現跟漲抗跌，也 代表透過篩選機制所挑出的成分股，可兼顧報酬及股息表現，預期台 股第四季隨基本面逐步好轉，仍看好其後市表現，建議可透過一籃子 電子股布局的台股ETF，掌握各次產業復甦及類股輪動漲升機會。
【台灣新聞報導】 時序進入第四季，美國核心通膨雖有改善，但仍然處於相對高位，9月就業數據持平，經濟數據穩定支撐聯準會升息進入尾聲，預期經濟將以軟著陸方式落地。這個背景下，債券市場行情正啟動，投信法人對信用債表現相對看好，對公債則持中立態度。 復華投信的專家分析指出，美國經濟數據強勁，高利率環境可能持續一段時間，預計2024年下半年才會開始降息，全球超低利率時代已經難以再現。去年現金為王，今年則是「投資為王、均衡布局」，資金湧入資本市場，投資組合中不宜空手股票，同時加入債券投資，以平衡股市波動。 復華投信強調，第四季基本情境定調為升息接近終點，但聯準會仍維持鷹派姿態以保留後續彈性。固定收益投資部主管周曉蘭表示，就業及通膨數據尚未全面支持聯準會轉鴿，但軟著陸輪廓明顯，政策利率後續調升空間不大。美國10年期公債近期彈回超過4%，預計第四季殖利率將落在3.25%至4.35%之間。 周曉蘭建議，投資上應保持彈性，以高品質固定收益商品為核心，回檔時可增持風險性資產。在預計今年第四季可能再升息一次且明年少量降息的情境下，未來三至六個月是政策利率高原期，適合布局固定收益資產。考慮到景氣走勢及企業財報表現分歧，投等債可選較具收益性的商品，而非投等債則需布局信用評等較高的商品。 復華投信預期，今年第四季美歐經濟數據都可能放緩，全球央行停止升息時點將近。對於投資等級債市，如A級公司債，因為多國央行去年起持續升息，目前價格處於長期低檔區，建議透過聚焦A級債券的機動到期債券基金，掌握投資機會。
台灣復華投信近日再掀市場話題，繼熱門的台灣科技優息ETF（00929）後，公司再推新基金「復華A級債券傘型基金」，這次將目光轉向固定收益市場。復華投信認為，隨著升息循環接近尾聲，投資等級債將成為兼具債息與資本利得的理想選擇。該基金將於10月23日至10月27日開始募集，並提供二年半至五年、三至八年機動到期A級債券等三檔基金，涵蓋美元及新臺幣計價，主要投資於A級債券，並設有提前結算機制，以降低未來利率不確定的風險。復華投信預計，當美聯儲（Fed）開始降息，將帶來資本利得機會。基金經理人杜承豪強調，將聚焦基本面良好的成熟國家，並從多個產業中精選債信佳、殖利率高的A級公司債，以低風險參與較高殖利率水準，兼顧收益與波動風險。
瀚亞投信投資長林如惠表示，美國經濟數據仍相對強勁，高利率環境可能會持續一段時間，2024年下半年才有機會開始啟動降息，且全球超低利率難以再現。去年是現金為王時代，而今年則是「投資為王、均衡布局」，資金開始湧入資本市場，而投資組合中，不宜空手股票，也應加入債券投資，平衡股市震盪。
瀚亞投信指出，第4季基本情境定調為升息接近終點，但聯準會仍維持鷹派以保留後續彈性。瀚亞投信固定收益投資部主管周曉蘭表示，就業及通膨數據尚未全面支持聯準會立場轉鴿，惟軟著陸輪廓明顯，政策利率後續沒有太大的調升空間。
美10年期公債近期彈回4%以上。周曉蘭表示，隨不確定性逐漸降溫，美國經濟仍保持穩健，技術面部分殖利率可能小幅再測高，中期利率高原區橫向整理，估美10年期公債殖利率第4季會落在3.25%至4.35%區間。
周曉蘭建議，投資上應保持彈性，以高品質固定收益商品為配置核心，回檔可增持風險性資產。在今年第4季可能再升息一次且明年少量降息的前提下，未來三至六個月是政策利率高原期，適合布局固定收益資產；惟考量景氣走勢及企業財報表現分歧，在投等債上可選較具收益性的商品、而非投等債則需布局信用評等較高的商品。
復華投信表示，今年第4季美歐經濟數據都可能放緩，預期全球央行停止升息時點將近。投資等級債市如A級公司債，因聯準會等多國央行自去年起持續升息之後，目前價格位處長期低檔區，建議可透過聚焦A級債券的機動到期債券基金，掌握投資收益投資機會。
復華投信指出，「復華A級債券傘型基金」募集期為10月23日至10月27日，旗下有二年半至五年、三至八年機動到期A級債券等三檔基金，包含美元及新臺幣計價幣別，主要聚焦A級債券投資機會，並設有提前結算機制，若基金淨值達標，將主動獲利了結，讓投資人更能靈活運用資金，並可降低未來利率不確定的投資風險。
按9月美國聯準會（Fed）利率決策會議的最新點陣圖顯示，至2023年底，Fed可能不再升息，或頂多再升息1碼。
復華投信表示，基金布局時機接近利率高點，當Fed開始降息，將有資本利得機會可期。
復華A級債券傘型基金經理人杜承豪表示，基金布局將聚焦基本面良好的成熟國家，其中會以美國為主軸，產業配置則擴及金融、地產、消費、科技、能源礦業、航太國防、醫藥、電信等領域分散多元，並從上述A級債券標的中層層篩選出債信佳、殖利率高，而且位居產業領導地位、競爭力強，發行公司財務較有紀律的A級公司債，目標是在景氣循環變化中保持低違約率，可以較低風險參與目前較高的殖利率水準，兼顧收益及波動風險。
台灣金融業界近期風雲變色，多家基金公司董總換人潮，其中復華投信成為焦點。根據投信投顧公會公告，今年共有九家投信、投顧公司共12位董總發生人事異動，這其中包括了施羅德、野村、日盛、德銀遠東、元大、路博邁、中信等知名公司。 在這波董總更迭中，復華投信總經理的職位也發生了變動。業界人士普遍認為，這波人事調整與個人健康、職涯規劃、組織調整等多種因素有關。值得注意的是，今年異動中出現了較多的世代交替現象，許多董總因退休而引發了接棒潮。 以施德投信為例，董座巫慧燕退休後，由陳思伊接棒；中信投信董事長陳國世退休，由陳金榮接任；野村投信董座馬文玲退休，轉戰永豐金獨董；品浩Pimco總座王可華也退休，新任總經理唐佳志則是新生代，年紀不到40歲。 具體來看，中信投信於7月1日由陳正華接任總經理，陳金榮則於9月8日接任董事長；路博邁投信原總經理請辭，由黃忠雄接任；元大投信原總經理謝忠賢請辭，陳沛宇接任；復華投信則聘任張偉智擔任總經理；日盛投信由林麗珍董事擔任董事長、高福乾任總經理；德銀遠東投信新總座為黃釗盈；野村投信原總經理馬文玲去年底卸任，白曼德Eddy Belmans於今年1月1日就任總經理；施德投信董座則由董事陳思伊接任。 這次人事異動，對於台灣資產管理界來說，無疑是帶來了新的動能與變革。在這波董總更迭中，復華投信的張偉智將如何帶領公司邁向新境界，值得關注。
業界人士分析，台灣資產管理界競爭激烈，境內基金猛發ETF，境 外基金在境內ETF大軍夾殺下已無往日榮景，除用配息基金搶市，其 餘業績規模難維持，但基金公司總座從過去以來就異動頻繁，2018年 、2019年曾經一年就更換十多個總座。業界人士指出，人事異動一般 是個人健康或職涯考量、組織調整或輪調退休等因素。
今年異動發現世代交替現象特別多，多家董總都是申請退休，像施 德投信董座巫慧燕退休後由陳思伊接棒；中信投信董事長陳國世也是 申請退休，由陳金榮接棒；野村投信董座馬文玲則是申請退休後，轉 戰當永豐金獨董；而品浩Pimco總座王可華，據了解也是申請退休， 接棒的新任總經理唐佳志則是新生代，年紀甚至不到40歲。
根據投信顧公會公告，中信投信自今年7月1日陳正華接總經理、陳 金榮9月8日接董事長；路博邁投信原總經理因陳正芳請辭、黃忠雄接 任；元大投信原總經理謝忠賢請辭，陳沛宇接任；復華投信聘任張偉 智擔任總經理；日盛投信則由林麗珍董事擔任董事長、高福乾任總經 理；德銀遠東投信新總座為黃釗盈；野村投信原總經理馬文玲去年底 卸任總經理、白曼德Eddy Belmans在今年1月1日就任總經理；施德投 信董座由董事陳思伊接任。
【金融新聞】台灣金管會對富邦投信及保德信投信進行重罰，針對涉嫌跟單的基金經理人進行嚴厲處分！近期，金管會對國泰、復華、富邦和保德信等四家投信進行金檢，結果驚人發現，富邦和保德信兩大投信共有三位操台股基金的基金經理人涉嫌跟單，檢調已介入調查。昨日（12日），金管會宣布對這兩大投信開罰300萬元，並記「警告」，同時對已離職的三位基金經理人進行解職，解職期間三年內禁止回鍋金融圈。
對於金管會的裁罰，保德信投信表示尊重裁罰結果，而富邦投信則承諾將強化內稽內控制度。這兩大投信「記警告」的後果不僅限於此，還包括近一年禁止募新基金、近半年擔任境外基金總代理，以及不能進行轉投資。證期局官員透露，雖然這兩大投信目前沒有送新募基金案，但後續規畫也將受到影響。
證期局主秘尚光琪指出，證交所和櫃買中心與金檢局共同查核，發現富邦投信兩位基金經理人及保德信一位基金經理人利用職權，透過人頭戶跟單獲利，這是投信圈的大忌，金管會對此行為表示深惡痛絕。尚光琪強調，富邦和保德信未依規對基金經理人的通訊設備進行管控，兩家投信內控制度未能落實，因此對保德信投信罰款120萬元，是《投信顧法》最低罰鍰的兩倍起跳，已是加重懲處；富邦投信則被處以180萬元。据了解，富邦投信兩位經理人均已離職，其中一位在兩、三年前離職，另一位則在今年初離職。
針對金管會裁罰，保德信尊重裁罰結果；富邦投信則表示，會再強化內稽內控制度。
這兩大投信「記警告」則是有三大效果，一是，近一年禁止募新基金，二是近半年擔任境外基金總代理，三是不能做轉投資。證期局官員說，目前這兩大投信雖沒有送新募基金案，但後續規畫也會受到影響。
證期局主秘尚光琪說，證交所和櫃買中心搭配金檢局一起查核，發現這富邦投信兩位基金經理人、及保德信一位基金經理人利用職務之便、透過人頭戶跟單獲利「這是投信圈大忌、金管會對此行為深惡痛絕」。
她說，富邦和保德信未依規對基金經理人的通訊設備做管控，兩家投信內控制度未能落實，金管會對保德信投信罰120萬元，是《投信顧法》最低罰鍰的兩倍起跳，已是加重懲處，富邦投信則處180萬元。
據了解，富邦投信兩位經理人均已離職，有一個兩、三年前就離職，另一個是今年初離職。
台股ETF基金今年來表現亮眼，尤其是高股息ETF基金，成為市場上的「吸金利器」。根據最新數據，台股ETF基金規模已從去年底的8,715億元，增至1.19兆元，成長幅度達36.6%，其中高股息ETF基金規模更是暴增逾2,300億元，增加了逾6成，佔整體台股ETF基金規模的半數以上。 這波高股息ETF基金的熱潮，主要受到兩大因素的推動。首先，多檔ETF在9月公告了令人滿意的配息率，吸引了投資者的目光。其次，金管會對收益平準金的控管也起到了推波助瀾的作用，未來平準金的配息將更加透明，這讓市場對於高股息ETF基金的需求更為旺盛。 以復華投信為例，該公司推出的首檔月配息高息基金，帶動了其規模成長近40倍，讓復華投信在市場中的排名大幅躍升。此外，群益投信和兆豐投信也因為推出多檔高息產品，分別從去年底的第十和第七名，躍升至第四和第五名。 值得注意的是，国泰永續高股息ETF基金，作為市場上首檔採用平準金的ETF，在8月中公告配息時，主動揭露此次配息「完全」未動用平準金，這一舉動意外地刺激了買氣，受益人數達到了108萬人，創下了新高。 投信業者們普遍認為，收益平準金的最大目的是維持配息的穩定度，並且期待這項措施能夠帶來更多正面效益。隨著台股ETF基金規模的持續擴大，未來市場的競爭將更加激烈，投信業者們也將繼續在產品創新和市場佔有率上發力。
台股ETF市場近期熱絡非凡，其中復華投信旗下多檔ETF基金表現亮眼，吸引了大量投資者關注。根據最新數據，共有五檔ETF基金在9月5日收盤時創下收盤新高，總計為55.7萬受益人帶來收益。這五檔ETF分別是群益台灣精選高息ETF、復華台灣科技優息、永豐ESG低碳高息、凱基優選高股息30、元大台灣高息低波，全都是高息ETF，顯示高息ETF基金在市場上的高漲買氣。 群益台灣精選高息ETF即將在9月18日除息，此次每受益權單位預估配發金額達0.54元，連續兩次配息金額都超過0.54元，年化配息率超過10％，成為市場唯一一檔連續兩次配息率超過10％的台股高息ETF。 凱基優選高股息30則在上市以來的第三次配息中，每單位配息金額預計將達到0.7元，累計配息金額預估達1.24元，配息穩定成長，使得基金淨值從成立時的15元，增長至今年8月底的20.67元。 復華台灣科技優息則在第三次月配息中，每受益權單位預估配發0.11元，年化殖利率約7.85％，以評價日8月31日淨值16.81元計算，單次現金殖利率約0.65％。 群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股ETF成分股中，高股息ETF都會包含景氣循環股，因為大家都是用股息來選股，在景氣好時，景氣循環股的股息配發較高，所以高股息ETF易於選入。上半年庫存調整完畢，下半年有望在需求面增溫下，營運落底翻揚，搭配「高股息」題材，成為台股下半年最吸金的產業。 復華台灣科技優息ETF經理人許忠成則表示，該ETF採用平滑化策略，透過篩選優質高息電子股並剔除高波動、現金股利變異係數過高個股，達到跟漲抗跌同時兼顧報酬及股息表現，適合中長線投資台股的工具。
台股ETF市場近期風雲變幻，其中以<復華投信>的台灣科技優息（00929）為代表的配息型台股ETF，成為市場焦點。這款ETF自推出以來，表現亮眼，預估年化配息率達8%，帶動復華投信今年來規模成長近40倍，從去年排名第十躍升至第四名，成為台股ETF市場的明星產品。 隨著台股ETF總規模從去年底的8,715億元成長至目前的1.19兆元，成長幅度達36.6%，其中復華、群益、永豐、兆豐等投信的相關產品募集規模成長均優於整體平均。復華投信推出的首檔月配息台股ETF——復華台灣科技優息，自6月初推出以來，受到市場熱烈追捧，7、8月及甫公布的9月預估配息金額皆為0.11元，年化配息率約8%，吸引大量資金流入。 這款ETF的規模從成立初期的50多億元，月月倍增，帶動復華投信台股ETF規模從去年的12億元暴增近40倍。群益投信的兩檔新兵也推波助瀾，今年規模成長逾15倍，擠進前五強。金控體系的兆豐、永豐投信也積極發行配息型台股ETF，規模有顯著增長。 業內人士指出，台股ETF市場的發展從早期追蹤大盤市值型，到近年因存股熱潮興起，加上金融股去年受防疫衝擊獲利大減，配息型台股ETF逐漸成為市場主流。復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，該ETF與大多數高股息ETF不同，主要著眼於電子產業，並涵蓋AI、電動車、高速運算、儲能等趨勢產業，獲利及營運動能較佳，搭配月配息機制，投資更多元。 群益台灣精選高息ETF去年底規模僅19.56億元，9月6日規模已來到233.8億元，今年規模成長1,095%，是所有台股ETF規模成長率最高者。該ETF將於本月18日除息，每受益權單位預估配發金額為新台幣0.54元，年化配息率超過10%，吸引更多投資者關注。