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柏瑞證券投資信託公司新聞
變種病毒Omicron疫情急速升溫，美國聯準會立場轉鷹，全球股市近期波動加大。柏瑞投信表示，接下來通膨升溫及縮表升息可能引起的震盪不宜輕忽，可採用柏瑞趨勢動態多重資產策略網羅最潮趨勢，多元布局、靈活應對市場變化。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，觀察後疫情時代，經濟復甦伴隨而來的是對通膨升溫的擔憂，股市大盤評價亦相對較高，投資人在追逐熱門投資主題時仍需保有分散風險的意識。不過，以往投資單一主題基金時，可能過度曝險於特定國家、產業或風格，但是當市場資金快速輪動時，單一主題基金的風險可能較為集中。
此外，一般的趨勢主題式基金成立後就定型，投資人可能需要時時關注當前最夯的議題是什麼，或是確認原本追的趨勢是否過時。若要同時解決上述痛點，藉由柏瑞趨勢動態多重資產策略可持續汰弱留強，不斷因應當前趨勢潮流，靈活調整趨勢主題的配置。此外，再透過多重資產控管整體投組波動，以相對穩健的方式參與趨勢主題的投資機會。
柏瑞趨勢動態多重資產基金，將最夯主題商機一把抓，還能與時俱進，且不需重押股票，透過獨家風險溫度衡量風險機會、動態調整資產配置。
柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，透過趨勢選股加上動態配置，可全面掌握今年經濟轉型所帶來的成長機會。在因應通膨╱利率走揚的投資策略方面，在股票配置上，聚焦掌握話語權和定價力的美國標竿企業、以及分別受惠於通膨和殖利率上揚的疫後商機概念股票和美國金融股票。在債券配置方面，可聚焦存續期間較短、利差具收斂空間的券種。以上為目前之投資策略與配置想法，仍將市況波動與市場看法而進行調整，且仍需留意股債市仍有波動風險。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，觀察後疫情時代，經濟復甦伴隨而來的是對通膨升溫的擔憂，股市大盤評價亦相對較高，投資人在追逐熱門投資主題時仍需保有分散風險的意識。不過，以往投資單一主題基金時，可能過度曝險於特定國家、產業或風格，但是當市場資金快速輪動時，單一主題基金的風險可能較為集中。
此外，一般的趨勢主題式基金成立後就定型，投資人可能需要時時關注當前最夯的議題是什麼，或是確認原本追的趨勢是否過時。若要同時解決上述痛點，藉由柏瑞趨勢動態多重資產策略可持續汰弱留強，不斷因應當前趨勢潮流，靈活調整趨勢主題的配置。此外，再透過多重資產控管整體投組波動，以相對穩健的方式參與趨勢主題的投資機會。
柏瑞趨勢動態多重資產基金，將最夯主題商機一把抓，還能與時俱進，且不需重押股票，透過獨家風險溫度衡量風險機會、動態調整資產配置。
柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，透過趨勢選股加上動態配置，可全面掌握今年經濟轉型所帶來的成長機會。在因應通膨╱利率走揚的投資策略方面，在股票配置上，聚焦掌握話語權和定價力的美國標竿企業、以及分別受惠於通膨和殖利率上揚的疫後商機概念股票和美國金融股票。在債券配置方面，可聚焦存續期間較短、利差具收斂空間的券種。以上為目前之投資策略與配置想法，仍將市況波動與市場看法而進行調整，且仍需留意股債市仍有波動風險。
2021第六屆BENCHMARK《指標》台灣基金大獎得獎名單出爐，柏瑞 投信榮獲三項大獎肯定，分別在全球股票收益、亞洲高收益固定收益 、彈性型混合股債等類別，贏得「最佳基金公司獎」、「最佳表現基 金大獎」以及「最佳表現定期定額基金大獎」，表現優異。 柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金參加「最佳基金公司獎」評選， 且在「全球股票收益」類別贏得「傑出表現」的獎項，顯示投資團隊 在此一類別所展現的全方位優越管理能力。「最佳基金公司獎」旨在 表彰基金公司在管理不同資產類別以及在投資策略上的卓越能力，評 量面向包括投資方法、投資組合、績效和風險管理、盡職治理以及企 業實力，是屬於公司獎項。 在個別基金方面，柏瑞亞太高收益債券基金（在「亞洲高收益固定 收益」類別獲得「最佳表現基金大獎」的《同級最佳》獎。此外，柏 瑞環球動態資產配置基金（基金配息來源可能為本金），在「美元彈 性型混合資產」類別獲得「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最 佳》獎。 根據《指標》基金獎網站說明，上述個別基金獎項為透過《指標》 BlueOnion基金數據資料庫，以量化方式結合ESG因子所篩選出來，中 長期表現優異且投組風險控管得宜的基金，且在各自同組別中排名第 一百分位（1st/100）的基金，才能獲得《同級最佳》（Best-in-Cl ass）獎項。 全球股債市延續多頭格局，不過新冠變種病毒疫情有捲土重來之勢 、美國聯準會（Fed）又將加快減債升息腳步因應通膨，2022年升息 將至，特別股還能投資嗎？ 柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，近期聯準會（Fed）啟 動縮減購債，使美國公債殖利率震盪，部分資金也因應Fed貨幣政策 調整而暫時性流出特別股資產，影響其價格表現；然而以過去經驗來 看，每次資金暫時性流出特別股後，反而創造買進良機，主因在於特 別股的基本面並未改變。
柏瑞投信表示，雖然疫情仍具不確定性，但今（2022）年全球經濟成長料將優於過往增速，可望為全球股市提供支撐，「趨勢主題式投資」成為顯學，擁抱多元主題有機會提高投資組合的勝率。
柏瑞投信指出，觀察全球股市今年三大趨勢，包括科技創新、永續浪潮和疫後商機，涵蓋了多元投資機會。例如未來世界走向數位虛擬化、雲端化，VR應用和AI升級成為顯學，各國政府和企業加速打造智慧城市、智慧工廠，再加上電競遊戲、加密貨幣挖礦熱潮未歇，以及電動車、智能機器人等發展迅速，都將帶動科技創新產業需求爆發，增進股票上漲潛力。
此外像是元宇宙虛擬世界所涵蓋的投資題材，包括硬體設備的IC設計與晶片、雲端儲存系統、5G通訊、AI人工智慧、軟體和內容傳輸服務等，可說是琳琅滿目。
不過想參與趨勢主題行情，又不知道如何選股，擔心股市來到高點、且單押特定主題風險的太高，要怎麼辦？柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，雖然現在供應鏈瓶頸未解、美國聯準會（Fed）開始減債，但市場資金還是相當充沛、加上企業獲利增長強勁、經濟基本面持續轉強，美股震盪後又再創新高，顯示牛市行情還沒結束，資金還是持續流入股市。
雖然全球股市近期波動加劇，趨勢主題輪動快速，可透過柏瑞趨勢動態多重資產策略，抓住最夯主題為投資組合增添潛在成長機會，加上多重資產的配置來提高投組耐震力，為投資人打造出符合趨勢潮流、還能與時俱進的投資新配方。
如今台灣投資人有機會和法人圈同步搭上趨勢主題的投資浪潮，擅長掌握投資風向的柏瑞投信今（10）日推出業界獨特---「多元主題+多重資產」的趨勢動態多重資產基金，由台北富邦銀行擔任基金保管機構。
柏瑞趨勢動態多重資產基金是以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎，並將主題式概念股的目標配置比重調高，藉以持續發掘新題材、掌握新趨勢、為投組成長添加新動能機會，是面臨疫情不斷演變、升息通膨環境來臨時的投資優選。
柏瑞投信指出，觀察全球股市今年三大趨勢，包括科技創新、永續浪潮和疫後商機，涵蓋了多元投資機會。例如未來世界走向數位虛擬化、雲端化，VR應用和AI升級成為顯學，各國政府和企業加速打造智慧城市、智慧工廠，再加上電競遊戲、加密貨幣挖礦熱潮未歇，以及電動車、智能機器人等發展迅速，都將帶動科技創新產業需求爆發，增進股票上漲潛力。
此外像是元宇宙虛擬世界所涵蓋的投資題材，包括硬體設備的IC設計與晶片、雲端儲存系統、5G通訊、AI人工智慧、軟體和內容傳輸服務等，可說是琳琅滿目。
不過想參與趨勢主題行情，又不知道如何選股，擔心股市來到高點、且單押特定主題風險的太高，要怎麼辦？柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，雖然現在供應鏈瓶頸未解、美國聯準會（Fed）開始減債，但市場資金還是相當充沛、加上企業獲利增長強勁、經濟基本面持續轉強，美股震盪後又再創新高，顯示牛市行情還沒結束，資金還是持續流入股市。
雖然全球股市近期波動加劇，趨勢主題輪動快速，可透過柏瑞趨勢動態多重資產策略，抓住最夯主題為投資組合增添潛在成長機會，加上多重資產的配置來提高投組耐震力，為投資人打造出符合趨勢潮流、還能與時俱進的投資新配方。
如今台灣投資人有機會和法人圈同步搭上趨勢主題的投資浪潮，擅長掌握投資風向的柏瑞投信今（10）日推出業界獨特---「多元主題+多重資產」的趨勢動態多重資產基金，由台北富邦銀行擔任基金保管機構。
柏瑞趨勢動態多重資產基金是以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎，並將主題式概念股的目標配置比重調高，藉以持續發掘新題材、掌握新趨勢、為投組成長添加新動能機會，是面臨疫情不斷演變、升息通膨環境來臨時的投資優選。
新冠疫情雖然帶來許多危機，但也為許多產業帶來轉機，帶動相關趨勢主題強勢表態，包括跟提升生產力相關的科技創新、與加速能源轉型相關的永續浪潮、以及解封之後所衍生出來的疫後商機等主題，都繳出亮眼的表現。
舉例來說，許多企業在經過疫情洗禮後，啟動營運模式的升級和優化、加快人才和技術的轉型，添購新型智慧辦公設備，帶動雲端、物聯網和半導體等資訊科技產業的需求大增。
另外，隨著全球ESG投資意識的興起，加上美國大力推動綠色新政，用太陽能、風力等潔淨能源化解原物料價格高漲的永續投資題材亦持續受到資金青睞。
柏瑞投信表示，變種病毒Omicron疫情急速升溫，歐洲多國再度實施封城措施，加上美國聯準會（Fed）立場轉鷹，全球股市近期漲跌互見，但類股表現不一、波動加大。接下來通膨升溫及寬鬆退場可能引起的市場震盪不宜輕忽，可採用柏瑞趨勢動態多重資產策略網羅最潮趨勢，布局多元主題、提升投資動能，透過多重資產控制波動，靈活應對快速變化的市場狀況。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，觀察後疫情時代，經濟復甦伴隨而來的是對通膨升溫的擔憂，且股市大盤評價亦相對較高，投資人在追逐熱門投資主題時仍需保有分散風險的意識。不過，以往投資單一主題基金時，可能過度曝險於特定國家、產業或風格，但是當市場資金快速輪動時，單一主題基金的風險可能較為集中。
此外，一般的趨勢主題式基金成立後就定型，投資人可能需要時時關注當前最夯的議題是什麼，或是確認原本追的趨勢是否過時。若要同時解決上述的痛點，藉由柏瑞趨勢動態多重資產策略可持續汰弱留強，不斷因應當前趨勢潮流，靈活調整趨勢主題的配置。再透過多重資產的配置方式控管整體投組波動，以相對穩健的方式參與趨勢主題的投資機會。
柏瑞投信投資長黃軍儒指出，Fed寬鬆貨幣政策逐步退場不免影響金融資產波動，面對升息、通膨、疫情等三大不確定性，若投資人期待只透過任何單一類資產可以從頭抱到尾，可能會是一場空。
若遇到市場拉回過程中，應可逢低加碼中長期看好標的。至於該配置在哪一類資產、市場會怎麼變化，事實上很難預測，建議投資人可採用多重資產策略來迎戰2022，提高投組勝率。
舉例來說，許多企業在經過疫情洗禮後，啟動營運模式的升級和優化、加快人才和技術的轉型，添購新型智慧辦公設備，帶動雲端、物聯網和半導體等資訊科技產業的需求大增。
另外，隨著全球ESG投資意識的興起，加上美國大力推動綠色新政，用太陽能、風力等潔淨能源化解原物料價格高漲的永續投資題材亦持續受到資金青睞。
柏瑞投信表示，變種病毒Omicron疫情急速升溫，歐洲多國再度實施封城措施，加上美國聯準會（Fed）立場轉鷹，全球股市近期漲跌互見，但類股表現不一、波動加大。接下來通膨升溫及寬鬆退場可能引起的市場震盪不宜輕忽，可採用柏瑞趨勢動態多重資產策略網羅最潮趨勢，布局多元主題、提升投資動能，透過多重資產控制波動，靈活應對快速變化的市場狀況。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，觀察後疫情時代，經濟復甦伴隨而來的是對通膨升溫的擔憂，且股市大盤評價亦相對較高，投資人在追逐熱門投資主題時仍需保有分散風險的意識。不過，以往投資單一主題基金時，可能過度曝險於特定國家、產業或風格，但是當市場資金快速輪動時，單一主題基金的風險可能較為集中。
此外，一般的趨勢主題式基金成立後就定型，投資人可能需要時時關注當前最夯的議題是什麼，或是確認原本追的趨勢是否過時。若要同時解決上述的痛點，藉由柏瑞趨勢動態多重資產策略可持續汰弱留強，不斷因應當前趨勢潮流，靈活調整趨勢主題的配置。再透過多重資產的配置方式控管整體投組波動，以相對穩健的方式參與趨勢主題的投資機會。
柏瑞投信投資長黃軍儒指出，Fed寬鬆貨幣政策逐步退場不免影響金融資產波動，面對升息、通膨、疫情等三大不確定性，若投資人期待只透過任何單一類資產可以從頭抱到尾，可能會是一場空。
若遇到市場拉回過程中，應可逢低加碼中長期看好標的。至於該配置在哪一類資產、市場會怎麼變化，事實上很難預測，建議投資人可採用多重資產策略來迎戰2022，提高投組勝率。
展望2022，全球金融市場波動料將加劇、但基本面仍然穩健，不過 面對升息、通膨、疫情等三大不確定性，若投資人期待只透過任何單 一類資產可以從頭抱到尾，可能會是一場空，此時採用多重資產策略 最對時。
柏瑞投信投資長黃軍儒指出，Fed寬鬆貨幣政策逐步退場不免影響 金融資產波動，在市場拉回過程中，應可逢低加碼中長期看好標的。 至於該配置在哪一類資產、市場會怎麼變化，事實上很難預測，建議 投資人可採用多重資產策略來迎戰2022，提高投組勝率。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，疫後時代特定主題的股票表 現亮眼，不過若將投資時間拉長，單押特定題材的勝率難以為繼，如 果觀察期間拉長至5年，只聚焦特定主題基金的勝率甚至僅約4成。若 只追求單一趨勢，將會面臨波動大的風險。
2022年投資就要掌握「S曲線」，意即總經政策換檔再上（Shift） 、資金聚焦永續大潮（Sustainability）和投資意涵主動精選（Sel ection）。
然而市場仍有不確定性增添波動，若要迎戰經濟轉型年，可採用「 多元主題」搭配「多重資產」新配方，聚焦高息機會和精選趨勢主題 來提高投組勝率，柏瑞趨勢動態多重資產策略將是優選。
觀察柏瑞策略自2004年底成立以來，回測年化波動最多可減少逾6 成，回測最大跌幅最多亦減少逾7成。柏瑞投信預定1月10日募集的柏 瑞趨勢動態多重資產基金，以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎 ，並將主題式概念股的目標配置比重調高至30％藉以持續發掘新題材 、掌握新趨勢、為投組控波動、且添加新動能機會。
本基金風險報酬等級係評估為多重資產型基金，為RR3，根據投資 區域與風險並參照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製 ，該分類標準係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間 予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。
柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，看好疫情 之後衍生出來的趨勢主題商機，包括科技創新、永續浪潮、疫後商機 等，透過柏瑞「趨勢主題」研究的系統化，可以持續發掘新題材，掌 握新趨勢以增添成長新動能，看好主題全拿、但不重押，雖然趨勢有 長有短，亦會持續汰弱留強，定期再平衡調整，讓投資「主題再進化 」。
柏瑞策略投資流程的三個步驟，先透過報酬/風險的預期表現及信 心度（Conviction）來決定可投資的資產，再考量資產間的相關性等 ，極大化投資效率來進行投組配置。最後透過柏瑞獨家風險偏好分數 （RDS），每月衡量風險機會、動態調整配置。不過，投資策略仍可 能隨市況波動與市場看法而進行調整。
柏瑞投信表示，市場已提前消化寬鬆退場的訊息，加上整體資金環 境依然偏寬鬆，風險性資產未來仍有表現空間，但仍需留意，經濟成 長步入高原期、高通膨可能壓抑企業獲利、主要央行立場逐步轉向， 甚至可能出現抗藥性的新冠病毒株等潛在風險。
柏瑞投信投資長黃軍儒指出，Fed寬鬆貨幣政策逐步退場不免影響 金融資產波動，在市場拉回過程中，應可逢低加碼中長期看好標的。 至於該配置在哪一類資產、市場會怎麼變化，事實上很難預測，建議 投資人可採用多重資產策略來迎戰2022，提高投組勝率。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，疫後時代特定主題的股票表 現亮眼，不過若將投資時間拉長，單押特定題材的勝率難以為繼，如 果觀察期間拉長至5年，只聚焦特定主題基金的勝率甚至僅約4成。若 只追求單一趨勢，將會面臨波動大的風險。
2022年投資就要掌握「S曲線」，意即總經政策換檔再上（Shift） 、資金聚焦永續大潮（Sustainability）和投資意涵主動精選（Sel ection）。
然而市場仍有不確定性增添波動，若要迎戰經濟轉型年，可採用「 多元主題」搭配「多重資產」新配方，聚焦高息機會和精選趨勢主題 來提高投組勝率，柏瑞趨勢動態多重資產策略將是優選。
觀察柏瑞策略自2004年底成立以來，回測年化波動最多可減少逾6 成，回測最大跌幅最多亦減少逾7成。柏瑞投信預定1月10日募集的柏 瑞趨勢動態多重資產基金，以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎 ，並將主題式概念股的目標配置比重調高至30％藉以持續發掘新題材 、掌握新趨勢、為投組控波動、且添加新動能機會。
本基金風險報酬等級係評估為多重資產型基金，為RR3，根據投資 區域與風險並參照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製 ，該分類標準係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間 予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。
柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，看好疫情 之後衍生出來的趨勢主題商機，包括科技創新、永續浪潮、疫後商機 等，透過柏瑞「趨勢主題」研究的系統化，可以持續發掘新題材，掌 握新趨勢以增添成長新動能，看好主題全拿、但不重押，雖然趨勢有 長有短，亦會持續汰弱留強，定期再平衡調整，讓投資「主題再進化 」。
柏瑞策略投資流程的三個步驟，先透過報酬/風險的預期表現及信 心度（Conviction）來決定可投資的資產，再考量資產間的相關性等 ，極大化投資效率來進行投組配置。最後透過柏瑞獨家風險偏好分數 （RDS），每月衡量風險機會、動態調整配置。不過，投資策略仍可 能隨市況波動與市場看法而進行調整。
柏瑞投信表示，市場已提前消化寬鬆退場的訊息，加上整體資金環 境依然偏寬鬆，風險性資產未來仍有表現空間，但仍需留意，經濟成 長步入高原期、高通膨可能壓抑企業獲利、主要央行立場逐步轉向， 甚至可能出現抗藥性的新冠病毒株等潛在風險。
柏瑞投信表示，雖然疫情仍具不確定性，但全球經濟成長2022年料 將優於過往增速，可望為全球股市提供支撐，而在疫情過後「趨勢主 題式投資」成為顯學，擁抱多元主題有機會提高投資組合的勝率。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，新冠疫情雖帶來許多危機， 但也為許多產業帶來轉機，帶動相關趨勢主題強勢表態，包括跟提升 生產力相關的科技創新、與能源轉型相關的永續浪潮、以及解封後衍 生出來的疫後商機等主題，都繳出亮眼的表現。
疫後經濟持續穩健增長，特定主題股票表現相當突出，此外，像是 涵蓋科技革新、社會結構、實體資源在內的全球趨勢主題股票基金， 包含共同基金及ETF的淨資金流向，皆呈現噴發性成長。
根據Vontobel銀行2021年6月，針對約300位機構投資人的調查結果 亦顯示，趨勢主題投資已成為法人新寵。約64％受訪者表示，將於股 票部位當中配置主題式的選股策略。
如今台灣投資人有機會和法人圈同步搭上趨勢主題的投資浪潮，擅 長掌握投資風向的柏瑞投信，2022年1月推出業界獨特，以「多元主 題＋多重資產」的趨勢動態多重資產基金，由台北富邦銀行擔任基金 保管機構。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，雖然全球股市近期波動加劇 ，相關趨勢主題輪動快速，想要追上趨勢、降低波動，可透過柏瑞趨 勢動態多重資產策略，抓住最夯主題為投資組合增添潛在成長機會， 加上多重資產的配置來提高投組耐震力，為投資人打造出符合趨勢潮 流、還能與時俱進的投資新配方。
柏瑞趨勢動態多重資產基金以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基 礎，並將主題式概念股目標配置比重調高，持續發掘新題材、掌握新 趨勢、為投組成長添加新動能，是面臨疫情不斷演變、升息通膨環境 來臨的投資優選。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，新冠疫情雖帶來許多危機， 但也為許多產業帶來轉機，帶動相關趨勢主題強勢表態，包括跟提升 生產力相關的科技創新、與能源轉型相關的永續浪潮、以及解封後衍 生出來的疫後商機等主題，都繳出亮眼的表現。
疫後經濟持續穩健增長，特定主題股票表現相當突出，此外，像是 涵蓋科技革新、社會結構、實體資源在內的全球趨勢主題股票基金， 包含共同基金及ETF的淨資金流向，皆呈現噴發性成長。
根據Vontobel銀行2021年6月，針對約300位機構投資人的調查結果 亦顯示，趨勢主題投資已成為法人新寵。約64％受訪者表示，將於股 票部位當中配置主題式的選股策略。
如今台灣投資人有機會和法人圈同步搭上趨勢主題的投資浪潮，擅 長掌握投資風向的柏瑞投信，2022年1月推出業界獨特，以「多元主 題＋多重資產」的趨勢動態多重資產基金，由台北富邦銀行擔任基金 保管機構。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，雖然全球股市近期波動加劇 ，相關趨勢主題輪動快速，想要追上趨勢、降低波動，可透過柏瑞趨 勢動態多重資產策略，抓住最夯主題為投資組合增添潛在成長機會， 加上多重資產的配置來提高投組耐震力，為投資人打造出符合趨勢潮 流、還能與時俱進的投資新配方。
柏瑞趨勢動態多重資產基金以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基 礎，並將主題式概念股目標配置比重調高，持續發掘新題材、掌握新 趨勢、為投組成長添加新動能，是面臨疫情不斷演變、升息通膨環境 來臨的投資優選。
變種病毒Omicron疫情急速升溫，歐洲多國再度實施封城措施，加上美國聯準會（Fed）立場轉鷹，全球股市近期漲跌互見，但類股表現不一、波動加大。柏瑞投信表示，接下來通膨升溫及寬鬆退場可能引起的市場震盪不宜輕忽，可布局多元主題提升投資動能，透過多重資產控制波動，靈活應對快速變化的市場狀況。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，觀察後疫情時代，經濟復甦伴隨而來的是對通膨升溫的擔憂，而且股市大盤評價也相對較高，投資人在追逐熱門投資主題時仍需保有分散風險的意識。不過，以往投資單一主題基金時，可能過度曝險在特定國家、產業或風格，但是當市場資金快速輪動時，單一主題基金的風險可能較為集中。
但漢遠說，一般的趨勢主題式基金成立後就定型，投資人可能需要時時關注當前最夯的議題是什麼，或是確認原本追的趨勢是否過時。若要同時解決上述的痛點，藉由柏瑞趨勢動態多重資產策略可持續汰弱留強，不斷因應當前趨勢潮流，靈活調整趨勢主題的配置。此外，再透過多重資產的配置方式控管整體投組波動，以相對穩健的方式參與趨勢主題的投資機會。
柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，透過趨勢選股加上動態配置，可全面掌握2022年經濟轉型所帶來的成長機會。在因應通膨、利率走揚的投資策略方面，在股票配置上，可聚焦掌握話語權和定價力的美國標竿企業，以及分別受惠通膨和殖利率上揚的疫後商機概念股票和美國金融股票。在債券配置方面，可聚焦存續期間較短、利差具收斂空間的券種。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，觀察後疫情時代，經濟復甦伴隨而來的是對通膨升溫的擔憂，而且股市大盤評價也相對較高，投資人在追逐熱門投資主題時仍需保有分散風險的意識。不過，以往投資單一主題基金時，可能過度曝險在特定國家、產業或風格，但是當市場資金快速輪動時，單一主題基金的風險可能較為集中。
但漢遠說，一般的趨勢主題式基金成立後就定型，投資人可能需要時時關注當前最夯的議題是什麼，或是確認原本追的趨勢是否過時。若要同時解決上述的痛點，藉由柏瑞趨勢動態多重資產策略可持續汰弱留強，不斷因應當前趨勢潮流，靈活調整趨勢主題的配置。此外，再透過多重資產的配置方式控管整體投組波動，以相對穩健的方式參與趨勢主題的投資機會。
柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，透過趨勢選股加上動態配置，可全面掌握2022年經濟轉型所帶來的成長機會。在因應通膨、利率走揚的投資策略方面，在股票配置上，可聚焦掌握話語權和定價力的美國標竿企業，以及分別受惠通膨和殖利率上揚的疫後商機概念股票和美國金融股票。在債券配置方面，可聚焦存續期間較短、利差具收斂空間的券種。
變種病毒Omicron疫情持續擴散、通膨升溫壓力、美國聯準會（Fe d）加速縮減購債，使得全球主要股市震盪加大。柏瑞投信表示，隨 著QE退場，2022年全球經濟進入轉型期，各國將由財政刺激接棒。此 外，在零碳排和ESG投資成為全球共識下，資金料將持續聚焦ESG投資 大潮。景氣步入中升段後、增速料將趨緩、市場亦從齊漲齊跌轉為個 別秀登場。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，2022年投資要掌握「S曲線 」，即總經政策換檔再上（Shift）、資金聚焦永續大潮（Sustaina bility）和投資意涵主動精選（Selection）。市場仍有不確定性， 迎戰經濟轉型年，可採「多元主題」搭配「多重資產」新配方，聚焦 高息機會和精選趨勢主題，柏瑞趨勢動態多重資產策略將是優選。
柏瑞投信預計2022年1月10日募集的柏瑞趨勢動態多重資產基金， 採柏瑞趨勢動態多重資產策略，此一策略以「柏瑞環球動態資產配置 策略」為基礎，並將主題式概念股目標配置比重調高，持續發掘新題 材、掌握新趨勢，控波動、添加新動能。
柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，看好疫情 之後衍生出的趨勢主題商機，包括科技創新、永續浪潮、疫後商機等 ，透過柏瑞「趨勢主題」研究的系統化，可持續發掘新題材，掌握新 趨勢，看好主題全拿、但不重押，趨勢有長有短，亦會持續汰弱留強 ，定期再平衡調整，讓投資「主題再進化」。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，疫後時代特定主題股票表現 亮眼，不過投資時間拉長，單押特定題材勝率難以為繼，觀察期間拉 長至5年，聚焦特定主題基金勝率甚至僅約4成。觀察柏瑞策略自200 4年底成立以來，回測年化波動最多可減少逾6成，回測最大跌幅最多 亦減少逾7成。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，2022年投資要掌握「S曲線 」，即總經政策換檔再上（Shift）、資金聚焦永續大潮（Sustaina bility）和投資意涵主動精選（Selection）。市場仍有不確定性， 迎戰經濟轉型年，可採「多元主題」搭配「多重資產」新配方，聚焦 高息機會和精選趨勢主題，柏瑞趨勢動態多重資產策略將是優選。
柏瑞投信預計2022年1月10日募集的柏瑞趨勢動態多重資產基金， 採柏瑞趨勢動態多重資產策略，此一策略以「柏瑞環球動態資產配置 策略」為基礎，並將主題式概念股目標配置比重調高，持續發掘新題 材、掌握新趨勢，控波動、添加新動能。
柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，看好疫情 之後衍生出的趨勢主題商機，包括科技創新、永續浪潮、疫後商機等 ，透過柏瑞「趨勢主題」研究的系統化，可持續發掘新題材，掌握新 趨勢，看好主題全拿、但不重押，趨勢有長有短，亦會持續汰弱留強 ，定期再平衡調整，讓投資「主題再進化」。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，疫後時代特定主題股票表現 亮眼，不過投資時間拉長，單押特定題材勝率難以為繼，觀察期間拉 長至5年，聚焦特定主題基金勝率甚至僅約4成。觀察柏瑞策略自200 4年底成立以來，回測年化波動最多可減少逾6成，回測最大跌幅最多 亦減少逾7成。
變種病毒Omicron疫情持續擴散、通膨升溫壓力、美國聯準會加速縮減購債，全球主要股市震盪加大。柏瑞投信表示，隨著QE退場，明年全球經濟進入轉型期，各國將由財政刺激接棒，預料資金將持續聚焦ESG投資大潮。在景氣步入中升段後、增速將趨緩、市場亦從齊漲齊跌轉為個別秀登場。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，明年投資要掌握「S曲線」，意即總經政策換檔再上（Shift）、資金聚焦永續大潮（Sustainability）和投資意涵主動精選（Selection）。然而市場仍有不確定性增添波動，若要迎戰經濟轉型年，可採用「多元主題」搭配「多重資產」新配方，
聚焦高息機會和精選趨勢主題來提高投組勝率，柏瑞趨勢動態多重資產策略將是優選。
柏瑞趨勢動態多重資產基金預計明年1月10日募集，採用柏瑞趨勢動態多重資產策略，此一策略是以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎，並將主題式概念股的目標配置比重調高，藉以持續發掘新題材、掌握新趨勢、為投組控波動、且添加新動能機會。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，疫後時代特定主題的股票表現亮眼，不過若將投資時間拉長，單押特定題材的勝率難以為繼，如果觀察期間拉長至5年，只聚焦特定主題基金的勝率甚至僅約四成。若只追求單一趨勢，將會面臨波動大的風險。觀察柏瑞策略自2004年底成立以來，回測年化波動最多可減少逾六成，回測最大跌幅最多亦減少逾七成。此外，柏瑞策略任一時點進場的正報酬機率高，若持有3年，正報酬機率達97%。
柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋看好疫情之後衍生出來的趨勢主題商機，包括「科技創新」、「永續浪潮」、「疫後商機」等三大主題，透過柏瑞「趨勢主題」的系統化研究，可持續發掘新題材，掌握新趨勢以增添成長新動能，看好主題全拿、但不重押，汰弱留強，定期再平衡調整，讓投資「主題再進化」。（李佳濟）
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，明年投資要掌握「S曲線」，意即總經政策換檔再上（Shift）、資金聚焦永續大潮（Sustainability）和投資意涵主動精選（Selection）。然而市場仍有不確定性增添波動，若要迎戰經濟轉型年，可採用「多元主題」搭配「多重資產」新配方，
聚焦高息機會和精選趨勢主題來提高投組勝率，柏瑞趨勢動態多重資產策略將是優選。
柏瑞趨勢動態多重資產基金預計明年1月10日募集，採用柏瑞趨勢動態多重資產策略，此一策略是以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎，並將主題式概念股的目標配置比重調高，藉以持續發掘新題材、掌握新趨勢、為投組控波動、且添加新動能機會。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，疫後時代特定主題的股票表現亮眼，不過若將投資時間拉長，單押特定題材的勝率難以為繼，如果觀察期間拉長至5年，只聚焦特定主題基金的勝率甚至僅約四成。若只追求單一趨勢，將會面臨波動大的風險。觀察柏瑞策略自2004年底成立以來，回測年化波動最多可減少逾六成，回測最大跌幅最多亦減少逾七成。此外，柏瑞策略任一時點進場的正報酬機率高，若持有3年，正報酬機率達97%。
柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋看好疫情之後衍生出來的趨勢主題商機，包括「科技創新」、「永續浪潮」、「疫後商機」等三大主題，透過柏瑞「趨勢主題」的系統化研究，可持續發掘新題材，掌握新趨勢以增添成長新動能，看好主題全拿、但不重押，汰弱留強，定期再平衡調整，讓投資「主題再進化」。（李佳濟）
變種病毒Omicron疫情持續擴散、通膨升溫壓力、美國聯準會（Fed）加速縮減購債，使得全球主要股市震盪加大。法人表示，在景氣步入中升段後、增速料將趨緩、市場亦從齊漲齊跌轉為個別秀登場。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，2022年投資要掌握S曲線，意即總經政策換檔再上（Shift）、資金聚焦永續大潮（Sustainability）和投資意涵主動精選（Selection）。然而市場仍有不確定性增添波動，若要迎戰經濟轉型年，可採用多元主題搭配多重資產新配方，聚焦高息機會和精選趨勢主題來提高投組勝率。
柏瑞投信預計明年1月10日募集的柏瑞趨勢動態多重資產基金，採用柏瑞趨勢動態多重資產策略，此一策略是以柏瑞環球動態資產配置策略為基礎，並將主題式概念股的目標配置比重調高，藉以持續發掘新題材、掌握新趨勢、為投組控波動、且添加新動能機會。
但漢遠說，疫後時代特定主題的股票表現亮眼，若將投資時間拉長，單押特定題材的勝率難以為繼，如果觀察期間拉長至五年，只聚焦特定主題基金的勝率甚至僅約四成。若只追求單一趨勢，將會面臨波動大的風險。觀察柏瑞策略自2004年底成立以來，回測年化波動最多可減少逾六成，回測最大跌幅最多亦減少逾七成。
此外，柏瑞策略任一時點進場的正報酬機率高，若持有三年，正報酬機率達97%。
柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，看好疫情之後衍生出來的趨勢主題商機，包括科技創新、永續浪潮、疫後商機等，透過柏瑞趨勢主題研究的系統化，可以持續發掘新題材，掌握新趨勢以增添成長新動能，看好主題全拿、但不重押，雖然趨勢有長有短，亦會持續汰弱留強，定期再平衡調整，讓投資主題再進化。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，2022年投資要掌握S曲線，意即總經政策換檔再上（Shift）、資金聚焦永續大潮（Sustainability）和投資意涵主動精選（Selection）。然而市場仍有不確定性增添波動，若要迎戰經濟轉型年，可採用多元主題搭配多重資產新配方，聚焦高息機會和精選趨勢主題來提高投組勝率。
柏瑞投信預計明年1月10日募集的柏瑞趨勢動態多重資產基金，採用柏瑞趨勢動態多重資產策略，此一策略是以柏瑞環球動態資產配置策略為基礎，並將主題式概念股的目標配置比重調高，藉以持續發掘新題材、掌握新趨勢、為投組控波動、且添加新動能機會。
但漢遠說，疫後時代特定主題的股票表現亮眼，若將投資時間拉長，單押特定題材的勝率難以為繼，如果觀察期間拉長至五年，只聚焦特定主題基金的勝率甚至僅約四成。若只追求單一趨勢，將會面臨波動大的風險。觀察柏瑞策略自2004年底成立以來，回測年化波動最多可減少逾六成，回測最大跌幅最多亦減少逾七成。
此外，柏瑞策略任一時點進場的正報酬機率高，若持有三年，正報酬機率達97%。
柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，看好疫情之後衍生出來的趨勢主題商機，包括科技創新、永續浪潮、疫後商機等，透過柏瑞趨勢主題研究的系統化，可以持續發掘新題材，掌握新趨勢以增添成長新動能，看好主題全拿、但不重押，雖然趨勢有長有短，亦會持續汰弱留強，定期再平衡調整，讓投資主題再進化。
變種病毒Omicron疫情持續擴散、通膨升溫壓力、美國聯準會加速 縮減購債，使得全球主要股市震盪加大。柏瑞投信22日表示，隨著Q E退場，2022年全球經濟進入轉型期，各國將由財政刺激接棒。此外 ，在零碳排和ESG投資成為全球共識下，資金料將持續聚焦ESG投資大 潮。在景氣步入中升段後、增速料將趨緩、市場亦從齊漲齊跌轉為個 別秀登場。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，2022年投資要掌握「S曲線 」，意即總經政策換檔再上（Shift）、資金聚焦永續大潮（Sustai nability）和投資意涵主動精選（Selection）。然而市場仍有不確 定性增添波動，若要迎戰經濟轉型年，可採用「多元主題」搭配「多 重資產」新配方，聚焦高息機會和精選趨勢主題來提高投組勝率，柏 瑞趨勢動態多重資產策略將是優選。
柏瑞投信預計2022年1月10日募集的柏瑞趨勢動態多重資產基金採 柏瑞趨勢動態多重資產策略，此策略是以「柏瑞環球動態資產配置策 略」為基礎，並將主題式概念股目標配置比重調高，持續發掘新題材 、掌握新趨勢、為投組控波動、且添加新動能機會。
但漢遠指出，疫後時代特定主題的股票表現亮眼，不過若將投資時 間拉長，單押特定題材的勝率難以為繼，如果觀察期間拉長至5年， 只聚焦特定主題基金的勝率甚至僅約4成。若只追求單一趨勢，將會 面臨波動大的風險。
觀察柏瑞策略自2004年底成立以來，回測年化波動最多可減少逾六 成，回測最大跌幅最多亦減少逾七成。此外，柏瑞策略任一時點進場 的正報酬機率高，若持有三年，正報酬機率達97％。
柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，看好疫情 之後衍生出來的趨勢主題商機，包括科技創新、永續浪潮、疫後商機 等，透過柏瑞「趨勢主題」研究的系統化，可以持續發掘新題材，掌 握新趨勢以增添成長新動能，看好主題全拿、但不重押，雖然趨勢有 長有短，亦會持續汰弱留強，定期再平衡調整，讓投資「主題再進化 」。
柏瑞策略多重資產投資流程的三個步驟，先透過報酬/風險的預期 表現及信心度來決定可投資的資產，再考量資產間的相關性等，極大 化投資效率來進行投組配置。最後透過柏瑞獨家風險偏好分數（RDS ），每月衡量風險機會、動態調整配置。不過，投資策略仍可能隨市 況波動與市場看法而進行調整。
柏瑞投信表示，市場已提前消化寬鬆退場的訊息，加上整體資金環 境依然偏寬鬆，風險性資產未來仍有表現空間，但仍需留意，經濟成 長步入高原期、高通膨可能壓抑企業獲利、主要央行立場逐步轉向， 甚至可能出現抗藥性的新冠病毒株等潛在風險。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，2022年投資要掌握「S曲線 」，意即總經政策換檔再上（Shift）、資金聚焦永續大潮（Sustai nability）和投資意涵主動精選（Selection）。然而市場仍有不確 定性增添波動，若要迎戰經濟轉型年，可採用「多元主題」搭配「多 重資產」新配方，聚焦高息機會和精選趨勢主題來提高投組勝率，柏 瑞趨勢動態多重資產策略將是優選。
柏瑞投信預計2022年1月10日募集的柏瑞趨勢動態多重資產基金採 柏瑞趨勢動態多重資產策略，此策略是以「柏瑞環球動態資產配置策 略」為基礎，並將主題式概念股目標配置比重調高，持續發掘新題材 、掌握新趨勢、為投組控波動、且添加新動能機會。
但漢遠指出，疫後時代特定主題的股票表現亮眼，不過若將投資時 間拉長，單押特定題材的勝率難以為繼，如果觀察期間拉長至5年， 只聚焦特定主題基金的勝率甚至僅約4成。若只追求單一趨勢，將會 面臨波動大的風險。
觀察柏瑞策略自2004年底成立以來，回測年化波動最多可減少逾六 成，回測最大跌幅最多亦減少逾七成。此外，柏瑞策略任一時點進場 的正報酬機率高，若持有三年，正報酬機率達97％。
柏瑞趨勢動態多重資產基金預定基金經理人連伯瑋表示，看好疫情 之後衍生出來的趨勢主題商機，包括科技創新、永續浪潮、疫後商機 等，透過柏瑞「趨勢主題」研究的系統化，可以持續發掘新題材，掌 握新趨勢以增添成長新動能，看好主題全拿、但不重押，雖然趨勢有 長有短，亦會持續汰弱留強，定期再平衡調整，讓投資「主題再進化 」。
柏瑞策略多重資產投資流程的三個步驟，先透過報酬/風險的預期 表現及信心度來決定可投資的資產，再考量資產間的相關性等，極大 化投資效率來進行投組配置。最後透過柏瑞獨家風險偏好分數（RDS ），每月衡量風險機會、動態調整配置。不過，投資策略仍可能隨市 況波動與市場看法而進行調整。
柏瑞投信表示，市場已提前消化寬鬆退場的訊息，加上整體資金環 境依然偏寬鬆，風險性資產未來仍有表現空間，但仍需留意，經濟成 長步入高原期、高通膨可能壓抑企業獲利、主要央行立場逐步轉向， 甚至可能出現抗藥性的新冠病毒株等潛在風險。
2021年進入倒數兩周，美國聯準會也畫好升息路徑，正是提前布署2022年投資配置的時刻。調查國內基金管理規模前十大投信公司對明年首季基金建議，科技股、高收債並列最推薦投資基金，台股超車美股獲得超過半數基金公司推薦，美股名次降至第三，可做為投資人配置參考。
據投信投顧公會資料，至11月底，規模前十大投信依序為元大、國泰、群益、復華、富邦、中信、安聯、凱基、柏瑞、野村。相對於前一季調查，扣除柏瑞向來以債券商品為主，科技股基金幾乎獲得九票近全壘打的推薦，並於10月以來走勢相對其他類股突出，帶給投資人亮麗績效，科技股在本次調查獲得八票，唯二未推薦的是富邦、柏瑞，富邦這次轉推薦金融股，柏瑞則未推薦股票型商品。
「科技創新財是重要的投資趨勢。」群益投信投資長李宏正表示，新冠肺炎疫情肆虐全球以來，民眾生活、產業發展甚至更為倚賴科技創新協助，建議投資人瞄準在全球科技趨勢中角色越來越吃重的台股、科技創新領頭羊的美股。
台股方面，李宏正預估，台灣2022年GDP仍有4%左右，在晶圓代工、IC設計領軍擴張下，台灣相對其他新興市場仍有優勢，且不少權值股具備高殖利率、長線資金有望卡位布局，也有助支撐指數，故農曆年前在景氣熱絡與作帳作夢行情下，正面看待台股。
安聯投信投資長張惟閔表示，科技股仍是台灣最重要、也是扎根很深產業，非科技類股也有些機會，看好半導體產業鏈、電動汽車產業鏈、高速運算與高速傳輸、升息環境與內需成長等四大主題。安聯投信台股團隊表示，在供給仍緊俏、需求持續增溫、海運等問題仍在下，台股部分產業仍將持續上修獲利。以股價而言，第4季及明年第1季淡季影響多已反映，預期明年第1季晶圓代工、電源管理 IC、ABF、矽晶圓仍將供不應求，上游電子供應鏈淡季不淡。
在固定收益產品方面，聯投信海外投資首席許家豪、李宏正認為，明年經濟成長動能雖放緩，但預估企業獲利仍有5~10%正成長，支撐信用市場保持穩定，高收益債違約率預估將低於長期均值；從收益率角度來看，高收益債明顯高於投資級債，且存續期較短，高收益債投資價值高於投資等級債券。
據投信投顧公會資料，至11月底，規模前十大投信依序為元大、國泰、群益、復華、富邦、中信、安聯、凱基、柏瑞、野村。相對於前一季調查，扣除柏瑞向來以債券商品為主，科技股基金幾乎獲得九票近全壘打的推薦，並於10月以來走勢相對其他類股突出，帶給投資人亮麗績效，科技股在本次調查獲得八票，唯二未推薦的是富邦、柏瑞，富邦這次轉推薦金融股，柏瑞則未推薦股票型商品。
「科技創新財是重要的投資趨勢。」群益投信投資長李宏正表示，新冠肺炎疫情肆虐全球以來，民眾生活、產業發展甚至更為倚賴科技創新協助，建議投資人瞄準在全球科技趨勢中角色越來越吃重的台股、科技創新領頭羊的美股。
台股方面，李宏正預估，台灣2022年GDP仍有4%左右，在晶圓代工、IC設計領軍擴張下，台灣相對其他新興市場仍有優勢，且不少權值股具備高殖利率、長線資金有望卡位布局，也有助支撐指數，故農曆年前在景氣熱絡與作帳作夢行情下，正面看待台股。
安聯投信投資長張惟閔表示，科技股仍是台灣最重要、也是扎根很深產業，非科技類股也有些機會，看好半導體產業鏈、電動汽車產業鏈、高速運算與高速傳輸、升息環境與內需成長等四大主題。安聯投信台股團隊表示，在供給仍緊俏、需求持續增溫、海運等問題仍在下，台股部分產業仍將持續上修獲利。以股價而言，第4季及明年第1季淡季影響多已反映，預期明年第1季晶圓代工、電源管理 IC、ABF、矽晶圓仍將供不應求，上游電子供應鏈淡季不淡。
在固定收益產品方面，聯投信海外投資首席許家豪、李宏正認為，明年經濟成長動能雖放緩，但預估企業獲利仍有5~10%正成長，支撐信用市場保持穩定，高收益債違約率預估將低於長期均值；從收益率角度來看，高收益債明顯高於投資級債，且存續期較短，高收益債投資價值高於投資等級債券。
美國總統拜登2021年12月8日簽署行政命令，要求聯邦政府到2050 年實現淨零排放，包括指示聯邦各機構到2035年以前全面停止採購使 用燃油為動力的車輛。到2045年，聯邦政府建物也要達到淨零排放。
法人指出，美國政府帶頭用實際行動落實ESG，並要求政府採購的 輕型車輛至2027年必須是零排放，拜登的經濟發展方向牽動全球供應 鏈的變化，甚至投資趨勢，在拜登綠色新政推波助瀾，以及各國政府 相繼宣布碳中和目標，未來側重ESG的產業及美國企業將有更好發展 ，相關股票價值有望順勢水漲船高。
國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示，投資市場近期關注焦點有三 ，一是升息時程，美國聯準會主席鮑威爾近期對通膨態度轉變，認為 不是暫時性，但市場升息預期變化不大，預期首次升息時點可能落在 明年6月；二是疫情進展，由於美國多項數據顯示，Omicron確診者目 前多為輕症，預期各國不至於重啟封鎖，美國基本面穩健，市場有望 逐步回復平穩，中長期向上態勢不變。
三是市場資金流向，根據晨星資料統計，今年前三季流入美國ESG 永續型基金資金已達562.7億美元，不僅超越2020年全年水準且增幅 已近一成，觀察此資金湧入趨勢在新冠疫情爆發後愈加明顯，凸顯國 際資金持續看好並青睞美國ESG基金。
聯邦低碳目標多重資產基金經理人周鉦凱表示，繼聯合國氣候峰會 COP26會議過後，全球已將近200多個國家就碳市場規達成協議，加上 各國於格拉斯哥氣候公約有史以來首次限制煤炭使用的承諾，預料將 可加速再生能源的運用。
周鉦凱指出，「淨零碳排」蔚為全球趨勢，根據研調組織Net Zer o Tracker統計，目前全球宣示淨零碳排的國家已高於130多國，顯示 淨零運動勢在必行。受惠於美國與歐盟的綠色復甦計畫、投資人需求 及低融資成本等因素，將持續推動全球企業搭上綠色金融順風車；根 據彭博預測，2022年綠色債券市場成長率將高達六成，其相關綠色多 重資產基金表現可期。
柏瑞投信表示，為降低極端氣候對人類經濟活動與生命財產的衝擊 ，歐盟加快減碳步伐公布「55套案」（Fit for 55），預計2030年的 碳排量將較1990年水準減少55％（原為40％），預估未來六年政府與 企業平均每年將投入約1.1兆歐元，為ESG商機增添柴火。
法人指出，美國政府帶頭用實際行動落實ESG，並要求政府採購的 輕型車輛至2027年必須是零排放，拜登的經濟發展方向牽動全球供應 鏈的變化，甚至投資趨勢，在拜登綠色新政推波助瀾，以及各國政府 相繼宣布碳中和目標，未來側重ESG的產業及美國企業將有更好發展 ，相關股票價值有望順勢水漲船高。
國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示，投資市場近期關注焦點有三 ，一是升息時程，美國聯準會主席鮑威爾近期對通膨態度轉變，認為 不是暫時性，但市場升息預期變化不大，預期首次升息時點可能落在 明年6月；二是疫情進展，由於美國多項數據顯示，Omicron確診者目 前多為輕症，預期各國不至於重啟封鎖，美國基本面穩健，市場有望 逐步回復平穩，中長期向上態勢不變。
三是市場資金流向，根據晨星資料統計，今年前三季流入美國ESG 永續型基金資金已達562.7億美元，不僅超越2020年全年水準且增幅 已近一成，觀察此資金湧入趨勢在新冠疫情爆發後愈加明顯，凸顯國 際資金持續看好並青睞美國ESG基金。
聯邦低碳目標多重資產基金經理人周鉦凱表示，繼聯合國氣候峰會 COP26會議過後，全球已將近200多個國家就碳市場規達成協議，加上 各國於格拉斯哥氣候公約有史以來首次限制煤炭使用的承諾，預料將 可加速再生能源的運用。
周鉦凱指出，「淨零碳排」蔚為全球趨勢，根據研調組織Net Zer o Tracker統計，目前全球宣示淨零碳排的國家已高於130多國，顯示 淨零運動勢在必行。受惠於美國與歐盟的綠色復甦計畫、投資人需求 及低融資成本等因素，將持續推動全球企業搭上綠色金融順風車；根 據彭博預測，2022年綠色債券市場成長率將高達六成，其相關綠色多 重資產基金表現可期。
柏瑞投信表示，為降低極端氣候對人類經濟活動與生命財產的衝擊 ，歐盟加快減碳步伐公布「55套案」（Fit for 55），預計2030年的 碳排量將較1990年水準減少55％（原為40％），預估未來六年政府與 企業平均每年將投入約1.1兆歐元，為ESG商機增添柴火。
柏瑞投信指出，全球雖面臨疫情發展不確定性，但全球經濟成長2 022年料將優於過往增速，可望為全球股市提供支撐，而在疫情過後 「趨勢主題式投資」成為顯學，擁抱多元主題有機會提高投資組合的 勝率。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，新冠疫情雖然帶來許多危機 ，但也為許多產業帶來轉機，帶動相關趨勢主題強勢表態，包括跟提 升生產力相關的科技創新、與能源轉型相關的永續浪潮、以及解封之 後所衍生出來的疫後商機等主題，都繳出亮眼的表現。
疫後經濟持續穩健增長，特定主題股票表現相當突出，根據Morni ngstar於2021年3月統計，近7成主題股票的表現優於大盤。
此外，像是涵蓋科技革新、社會結構、實體資源在內的全球趨勢主 題股票基金，包含共同基金以及ETF的淨資金流向，皆呈現噴發性成 長。
台灣投資人有機會和法人圈同步搭上趨勢主題的投資浪潮，擅長掌 握投資風向的柏瑞投信，即將推出業界獨特，以「多元主題＋多重資 產」的趨勢動態多重資產基金，已獲證期局核准募集，額度上限為新 臺幣200億元，由台北富邦銀行擔任基金保管機構。
柏瑞投信預計將在2022年1月推出的柏瑞趨勢動態多重資產基金採 用柏瑞趨勢動態多重資產策略，此一策略是以「柏瑞環球動態資產配 置策略」為基礎，並將主題式概念股的目標配置比重調高，藉以持續 發掘新題材、掌握新趨勢、為投組成長添加新動能機會，是面臨疫情 不斷演變、升息通膨環境來臨時的投資優選。不過，基金投資策略仍 將隨市況波動與市場看法而進行調整。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，新冠疫情雖然帶來許多危機 ，但也為許多產業帶來轉機，帶動相關趨勢主題強勢表態，包括跟提 升生產力相關的科技創新、與能源轉型相關的永續浪潮、以及解封之 後所衍生出來的疫後商機等主題，都繳出亮眼的表現。
疫後經濟持續穩健增長，特定主題股票表現相當突出，根據Morni ngstar於2021年3月統計，近7成主題股票的表現優於大盤。
此外，像是涵蓋科技革新、社會結構、實體資源在內的全球趨勢主 題股票基金，包含共同基金以及ETF的淨資金流向，皆呈現噴發性成 長。
台灣投資人有機會和法人圈同步搭上趨勢主題的投資浪潮，擅長掌 握投資風向的柏瑞投信，即將推出業界獨特，以「多元主題＋多重資 產」的趨勢動態多重資產基金，已獲證期局核准募集，額度上限為新 臺幣200億元，由台北富邦銀行擔任基金保管機構。
柏瑞投信預計將在2022年1月推出的柏瑞趨勢動態多重資產基金採 用柏瑞趨勢動態多重資產策略，此一策略是以「柏瑞環球動態資產配 置策略」為基礎，並將主題式概念股的目標配置比重調高，藉以持續 發掘新題材、掌握新趨勢、為投組成長添加新動能機會，是面臨疫情 不斷演變、升息通膨環境來臨時的投資優選。不過，基金投資策略仍 將隨市況波動與市場看法而進行調整。
柏瑞投信 推出趨勢動態多重基金 以環球動態資產配置為基礎 多元主題+多重資產 獲准募集 上限200億元
隨著Omicron變種病毒來勢洶洶、染疫人數不斷攀升，加上美國聯準會有意加快縮債腳步，引發市場擔憂，使得全球股市波動加大。柏瑞投信表示，雖然疫情仍具不確定性，但明年全球經濟成長將優於過往增速，可望為全球股市提供支撐。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，新冠疫情帶來許多危機，但也為許多產業帶來轉機，帶動相關趨勢主題強勢表態，包括跟提升生產力相關的科技創新、與能源轉型相關的永續浪潮、以及解封之後所衍生出來的疫後商機等主題，都繳出亮眼的表現。
疫後特定主題股票表現相當突出，根據Morningstar今年3月統計，近七成主題股票的表現優於大盤。此外，像是涵蓋科技革新、社會結構、實體資源在內的全球趨勢主題股票基金皆呈現噴發性成長。
如今台灣投資人有機會和法人圈同步搭上趨勢主題的投資浪潮，擅長掌握投資風向的柏瑞投信，即將推出業界獨特，以「多元主題+多重資產」的趨勢動態多重資產基金，已獲證期局核准募集，額度上限為新台幣200億元，由台北富邦銀行擔任基金保管機構。
但漢遠指出，雖然全球股市近期波動加劇，相關趨勢主題輪動快速，想要追上趨勢、降低波動，可透過柏瑞趨勢動態多重資產策略，抓住最夯主題為投資組合增添潛在成長機會，加上多重資產的配置來提高投組耐震力，為投資人打造出符合趨勢潮流、還能與時俱進的投資新配方。
柏瑞投信預計將在明年1月推出的柏瑞趨勢動態多重資產基金，該基金策略是以環球動態資產配置為基礎，並將主題式概念股的目標配置比重調高，藉以持續發掘新題材、掌握新趨勢、為投組成長添加新動能機會，是面臨疫情不斷演變、升息通膨環境來臨時的投資優選。（李佳濟）
隨著Omicron變種病毒來勢洶洶、染疫人數不斷攀升，加上美國聯準會有意加快縮債腳步，引發市場擔憂，使得全球股市波動加大。柏瑞投信表示，雖然疫情仍具不確定性，但明年全球經濟成長將優於過往增速，可望為全球股市提供支撐。
柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，新冠疫情帶來許多危機，但也為許多產業帶來轉機，帶動相關趨勢主題強勢表態，包括跟提升生產力相關的科技創新、與能源轉型相關的永續浪潮、以及解封之後所衍生出來的疫後商機等主題，都繳出亮眼的表現。
疫後特定主題股票表現相當突出，根據Morningstar今年3月統計，近七成主題股票的表現優於大盤。此外，像是涵蓋科技革新、社會結構、實體資源在內的全球趨勢主題股票基金皆呈現噴發性成長。
如今台灣投資人有機會和法人圈同步搭上趨勢主題的投資浪潮，擅長掌握投資風向的柏瑞投信，即將推出業界獨特，以「多元主題+多重資產」的趨勢動態多重資產基金，已獲證期局核准募集，額度上限為新台幣200億元，由台北富邦銀行擔任基金保管機構。
但漢遠指出，雖然全球股市近期波動加劇，相關趨勢主題輪動快速，想要追上趨勢、降低波動，可透過柏瑞趨勢動態多重資產策略，抓住最夯主題為投資組合增添潛在成長機會，加上多重資產的配置來提高投組耐震力，為投資人打造出符合趨勢潮流、還能與時俱進的投資新配方。
柏瑞投信預計將在明年1月推出的柏瑞趨勢動態多重資產基金，該基金策略是以環球動態資產配置為基礎，並將主題式概念股的目標配置比重調高，藉以持續發掘新題材、掌握新趨勢、為投組成長添加新動能機會，是面臨疫情不斷演變、升息通膨環境來臨時的投資優選。（李佳濟）
柏瑞投信最新2021年10月「洞悉ESG」報告出爐，報告顯示，美國 勞動市場續改善，但第三季GDP遜於預期，未來兩季可望稍稍回溫。 聯準會重申減債並非即將升息，強調對政策調整保持耐心。市場持續 消化聯準會動向與經濟數據，使美債殖利率大致維持1.4∼1.6％盤整 。儘管公債殖利率震盪，但不減ESG債券的吸引力，10月ESG債券持續 吸引資金流入，全球ESG股票亦同樣受到追捧，資金呈現加速流入。
美國聯準會2021年11月宣布縮減購債，加上油價續揚增添通膨擔憂 ，美國10年期公債殖利率震盪，10月份投資級與非投資等級的ESG債 券皆呈現下跌。此外，股市修正後恢復上漲、成長型股如科技股與景 氣循環類股如金融、消費等輪番回彈，ESG 股市整體收漲。
柏瑞投信表示，為降低極端氣候對人類經濟活動與生命財產的衝擊 ，歐盟加快減碳步伐公布「55套案」（Fit for 55），預計2030年的 碳排量將較1990年水準減少55％（原為40％），預估未來六年政府與 企業平均每年將投入約1.1兆歐元，為ESG商機增添柴火。
柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，多數的G20成員國以205 0年為目標達成碳中和，然而據科學家估計，迄今各國的作為只能將 全球平均溫度上升控制在攝氏2.4度C。若欲達到巴黎氣候協議的攝氏 1.5度C目標，經濟合作發展組織（OECD）預估全球每年相關綠色投資 總額需達6.9兆美元。
在ESG股債市展望方面，柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表 示，11月量化模型顯示市場氣氛保持樂觀，預期全球殖利率曲線趨平 ，在投資等級債券配置方面，加碼原物料、金融與新興國家地產。非 投資等級債配置方面，加碼交通及新興國家金融業。
國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示，近期受Omicron變種病毒、聯 準會鷹派言論影響，致使美股3大指數波動擴大，但部分投資人仍樂 觀預期，美國不太可能重啟封城措施，反映在資金動能上，上周資金 對美股基金的投資興趣也持續提升，逾百億美元的資金湧入美股基金 ，推升美股基金今年以來已有逾3.5億美元挹注。
陳韻如指出，Omicron影響待觀察，不過評估變種病毒雖可能遞延 經濟復甦時程，但不至於改變復甦方向，加上Fed寬鬆政策預計採漸 進式退場，這反映對美國經濟的信心，也能適時避免通膨惡化的可能 。故持續正向看待美股，兼具ESG的美股企業尤其值得投資人留意。
美國聯準會2021年11月宣布縮減購債，加上油價續揚增添通膨擔憂 ，美國10年期公債殖利率震盪，10月份投資級與非投資等級的ESG債 券皆呈現下跌。此外，股市修正後恢復上漲、成長型股如科技股與景 氣循環類股如金融、消費等輪番回彈，ESG 股市整體收漲。
柏瑞投信表示，為降低極端氣候對人類經濟活動與生命財產的衝擊 ，歐盟加快減碳步伐公布「55套案」（Fit for 55），預計2030年的 碳排量將較1990年水準減少55％（原為40％），預估未來六年政府與 企業平均每年將投入約1.1兆歐元，為ESG商機增添柴火。
柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，多數的G20成員國以205 0年為目標達成碳中和，然而據科學家估計，迄今各國的作為只能將 全球平均溫度上升控制在攝氏2.4度C。若欲達到巴黎氣候協議的攝氏 1.5度C目標，經濟合作發展組織（OECD）預估全球每年相關綠色投資 總額需達6.9兆美元。
在ESG股債市展望方面，柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表 示，11月量化模型顯示市場氣氛保持樂觀，預期全球殖利率曲線趨平 ，在投資等級債券配置方面，加碼原物料、金融與新興國家地產。非 投資等級債配置方面，加碼交通及新興國家金融業。
國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示，近期受Omicron變種病毒、聯 準會鷹派言論影響，致使美股3大指數波動擴大，但部分投資人仍樂 觀預期，美國不太可能重啟封城措施，反映在資金動能上，上周資金 對美股基金的投資興趣也持續提升，逾百億美元的資金湧入美股基金 ，推升美股基金今年以來已有逾3.5億美元挹注。
陳韻如指出，Omicron影響待觀察，不過評估變種病毒雖可能遞延 經濟復甦時程，但不至於改變復甦方向，加上Fed寬鬆政策預計採漸 進式退場，這反映對美國經濟的信心，也能適時避免通膨惡化的可能 。故持續正向看待美股，兼具ESG的美股企業尤其值得投資人留意。
全球市場2021年以來主題輪動更為快速，受惠於疫情帶來的改變、 成長股與循環股等各類主題輪流表現。法人觀察，近百檔的境外環球 股票基金，年初迄今平均報酬逾一成。加上伴隨許多顛覆式創新經濟 孕育而生或推陳出新，全球IDEA四大主題式投資輪廓愈趨鮮明，逐漸 躍為市場主流。
安聯投信指出，所謂IDEA中的I是Innovators、創新者，包括：5G 、AI及大數據、永續發展或替代食品等尖端科技。D是Disruptors、 顛覆者，如消費改變、數位監控及高階半導體等。E是Enabler、推動 者，譬如：零碳排、人口結構改變等；A是Adapors，受惠改革、政策 等傳統產業。
隨著全球股市變得更加多元化，占比重大的產業比例開始縮小，特 別是從疫情後、重啟、復甦期，到開始邁入正常期，許多顛覆性、創 新等的經濟模式在經濟回復的過程中如春筍般湧現，也因此出現了所 謂的IDEA四大主題式投資。
安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲分析，IDEA這四大主題的共通點 ，就是需要大量的資產支出與研發，也因此許多創新產業發展以及伴 隨帶來的新契機也就成為推動市場的成長動能來源。以創新者主題為 例，涵蓋產業包含軟硬體與半導體產業的資訊科技占比仍最高，數位 生活裡的行動支付就是最佳例子，譬如美國幾大龍頭廠商的行動支付 業務都有顯著成長。
像是受時代變革浪潮推動的主題式投資，例如氣候變遷議題；綠色 投資所帶動的再生能源有望成為主要電力來源，有鑑於此，再生能源 產業不但具備高成長率，也將伴隨高評價；研究資料也顯示，再生能 源指數相較大盤在財務指標上也較為突出。
基建概念也讓部分傳產雨露均霑，預期後市有望受惠於美國參議院 通過拜登政府規模約1.2兆美元的跨黨派基礎建設法案，強化與中國 競爭的優勢等基建政策利多，產業成長持續性佳。
柏瑞投信表示，為降低極端氣候的衝擊，歐盟加快減碳步伐公布「 55套案」，預計2030年的碳排量將較1990年水準減少55％，預估未來 六年政府與企業平均每年將投入約1.1兆歐元，為ESG商機增添柴火。
安聯投信指出，所謂IDEA中的I是Innovators、創新者，包括：5G 、AI及大數據、永續發展或替代食品等尖端科技。D是Disruptors、 顛覆者，如消費改變、數位監控及高階半導體等。E是Enabler、推動 者，譬如：零碳排、人口結構改變等；A是Adapors，受惠改革、政策 等傳統產業。
隨著全球股市變得更加多元化，占比重大的產業比例開始縮小，特 別是從疫情後、重啟、復甦期，到開始邁入正常期，許多顛覆性、創 新等的經濟模式在經濟回復的過程中如春筍般湧現，也因此出現了所 謂的IDEA四大主題式投資。
安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲分析，IDEA這四大主題的共通點 ，就是需要大量的資產支出與研發，也因此許多創新產業發展以及伴 隨帶來的新契機也就成為推動市場的成長動能來源。以創新者主題為 例，涵蓋產業包含軟硬體與半導體產業的資訊科技占比仍最高，數位 生活裡的行動支付就是最佳例子，譬如美國幾大龍頭廠商的行動支付 業務都有顯著成長。
像是受時代變革浪潮推動的主題式投資，例如氣候變遷議題；綠色 投資所帶動的再生能源有望成為主要電力來源，有鑑於此，再生能源 產業不但具備高成長率，也將伴隨高評價；研究資料也顯示，再生能 源指數相較大盤在財務指標上也較為突出。
基建概念也讓部分傳產雨露均霑，預期後市有望受惠於美國參議院 通過拜登政府規模約1.2兆美元的跨黨派基礎建設法案，強化與中國 競爭的優勢等基建政策利多，產業成長持續性佳。
柏瑞投信表示，為降低極端氣候的衝擊，歐盟加快減碳步伐公布「 55套案」，預計2030年的碳排量將較1990年水準減少55％，預估未來 六年政府與企業平均每年將投入約1.1兆歐元，為ESG商機增添柴火。
美國聯準會宣布縮減購債，加上油價續揚增添通膨擔憂，美國10年期公債殖利率震盪，10月投資級與非投資等級的ESG債券皆呈現下跌。此外，股市修正後恢復上漲，成長型股如科技股、景氣循環類股如金融、消費等輪番回彈，ESG股市整體收漲。
柏瑞投信10月「洞悉ESG」報告指出，美國勞動市場續改善，但第3季GDP遜於預期，未來兩季可望稍稍回溫。另外，Fed重申減債並非即將升息，強調對政策調整保持耐心。
市場持續消化Fed動向與經濟數據，使美債殖利率大致維持1.4%至1.6%上下盤整。儘管公債殖利率震盪，ESG債券吸引力不減，持續吸引資金流入，全球ESG股票亦同樣受到追捧，資金加速流入。
柏瑞投信表示，為降低極端氣候對人類經濟活動與生命財產的衝擊，歐盟公布「55套案」（Fit for 55），預計2030年的碳排量將較1990年水準減少55%（原為40%），預估未來6年政府與企業每年將投入約1.1兆歐元，為ESG商機增添柴火。
柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，多數的G20成員國以2050年為目標達成碳中和，然而科學家估計，迄今各國的作為只能將全球平均溫度上升控制在2.4℃。若欲達到巴黎氣 候協議的1.5℃目標，OECD預估每年相關綠色全球投資總額需6.9兆美元。
企業積極響應ESG，預估今年ESG概念企業債券發行量將達到8,500億美元，較去年成長59%，明年可望達到1兆美元的水準，約占全球企業債券發行總額10%。
除直接金融，屬於間接金融的金融機構亦發揮影響力，今年上半年ESG相關的永續貸款成長率超過50%，主要協助高碳排產業進行節能減碳。
柏瑞投信10月「洞悉ESG」報告指出，美國勞動市場續改善，但第3季GDP遜於預期，未來兩季可望稍稍回溫。另外，Fed重申減債並非即將升息，強調對政策調整保持耐心。
市場持續消化Fed動向與經濟數據，使美債殖利率大致維持1.4%至1.6%上下盤整。儘管公債殖利率震盪，ESG債券吸引力不減，持續吸引資金流入，全球ESG股票亦同樣受到追捧，資金加速流入。
柏瑞投信表示，為降低極端氣候對人類經濟活動與生命財產的衝擊，歐盟公布「55套案」（Fit for 55），預計2030年的碳排量將較1990年水準減少55%（原為40%），預估未來6年政府與企業每年將投入約1.1兆歐元，為ESG商機增添柴火。
柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，多數的G20成員國以2050年為目標達成碳中和，然而科學家估計，迄今各國的作為只能將全球平均溫度上升控制在2.4℃。若欲達到巴黎氣 候協議的1.5℃目標，OECD預估每年相關綠色全球投資總額需6.9兆美元。
企業積極響應ESG，預估今年ESG概念企業債券發行量將達到8,500億美元，較去年成長59%，明年可望達到1兆美元的水準，約占全球企業債券發行總額10%。
除直接金融，屬於間接金融的金融機構亦發揮影響力，今年上半年ESG相關的永續貸款成長率超過50%，主要協助高碳排產業進行節能減碳。
美國聯準會（Fed）11月宣布縮減購債，加上油價續揚增添通膨擔憂，美國10年期公債殖利率震盪，10月投資級與非投資等級的ESG債券都呈現下跌。此外，股市修正後恢復上漲、成長型股票如科技股與景氣循環類股如金融、消費等輪番回彈，ESG相關股債和股市整體收漲。
柏瑞投信表示，美國勞動市場續改善，但第3季GDP遜於預期，未來兩季可望稍稍回溫。另，Fed重申減債並非即將升息，強調對政策調整保持耐心。市場持續消化Fed動向與經濟數據，使美債殖利率大致維持1.4%-1.6%盤整。儘管公債殖利率震盪，但不減ESG債券的吸引力，10月ESG債券持續吸引資金流入，全球ESG股票也同樣受到追捧，資金呈現加速流入。
台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）說，今年全球有87％的機率將受到反聖嬰現象（La Nina）影響。反聖嬰現象發生時，北半球可能迎來低溫寒冬，南半球則會出現乾旱，中美洲、南美洲的北部和東南亞則是會暴雨不斷。在氣候變遷下，減碳、環保工作迫在眉睫，進一步推動ESG環保愛地球產業加速成為長期趨勢，蘊藏眾多投資機會。
柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，若欲達到巴黎氣候協議的攝氏1.5度C目標，經濟合作發展組織（OECD）預估全球每年相關綠色投資總額需達6.9兆美元。此外，受惠企業積極響應ESG，預估今年ESG概念企業債券發行量將達到8,500億美元，較去年成長59%，2022年可望達到1兆美元的水準，約占全球企業債券發行總額10%。屬於間接金融的金融機構也發揮影響力，今年上半年ESG相關永續貸款成長率超過50%。
柏瑞投信表示，美國勞動市場續改善，但第3季GDP遜於預期，未來兩季可望稍稍回溫。另，Fed重申減債並非即將升息，強調對政策調整保持耐心。市場持續消化Fed動向與經濟數據，使美債殖利率大致維持1.4%-1.6%盤整。儘管公債殖利率震盪，但不減ESG債券的吸引力，10月ESG債券持續吸引資金流入，全球ESG股票也同樣受到追捧，資金呈現加速流入。
台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）說，今年全球有87％的機率將受到反聖嬰現象（La Nina）影響。反聖嬰現象發生時，北半球可能迎來低溫寒冬，南半球則會出現乾旱，中美洲、南美洲的北部和東南亞則是會暴雨不斷。在氣候變遷下，減碳、環保工作迫在眉睫，進一步推動ESG環保愛地球產業加速成為長期趨勢，蘊藏眾多投資機會。
柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，若欲達到巴黎氣候協議的攝氏1.5度C目標，經濟合作發展組織（OECD）預估全球每年相關綠色投資總額需達6.9兆美元。此外，受惠企業積極響應ESG，預估今年ESG概念企業債券發行量將達到8,500億美元，較去年成長59%，2022年可望達到1兆美元的水準，約占全球企業債券發行總額10%。屬於間接金融的金融機構也發揮影響力，今年上半年ESG相關永續貸款成長率超過50%。
受惠於通膨疑慮利空鈍化、美國零售銷售優於預期、美國第三季企 業獲利報佳音等利多帶動下，全球股市近期呈現強漲格局。柏瑞投信 表示，美國聯準會（Fed）縮債無礙股市多頭氣勢，加上ESG投資已是 大勢所趨，資金動能源源不絕，今年流入全球ESG基金的金額創下歷 史新高，建議投資人可透過ESG量化股票策略，搭上股市資金行情和 永續投資大潮。
根據高盛證券9月底的統計報告，全球ESG資金流量持續強勁增長， 截至今年8月底，資金流入全球ESG股票基金的金額達到3,330億美元 ，已超過去年一整年的2690億美元。報告亦指出，全球ESG基金數量 也呈現上升趨勢，主因來自於現有基金的「更名」。在8月份全球整 體的ESG基金中，新發行的ESG基金占23％，而現有基金更名為ESG基 金的比例達到77％，高於均值的50％。
柏瑞投信指出，在ESG投資熱潮未見消退和企業獲利持續增長的基 本面支撐下，全球資金流入ESG基金的趨勢可望延續到2022年，而在 永續投資浪潮推升下，ESG股票型基金持續受到投資人青睞。
根據美銀證券11月發布的報告顯示，以ESG為投資重點的股票型基 金資產出現強勁成長，截至2021年8月底，資金流入整體ESG基金的比 例，從3年前的16％成長至30％。其中，ESG類型的全球股票型基金比 例，也從2015年的2％，大幅成長到2021年8月的12％。
如果想要參與全球ESG股市還有機會嗎？柏瑞ESG量化全球股票收益 基金經理人方定宇表示，就市場流動性來看，全球5大央行，除了美 國開始減少購債規模外，其他央行依然維持較為寬鬆的貨幣政策，所 以資金面的供給只是開始略微下降，但並未消失，對於全球股市仍有 正面助益。
另外，在疫情獲得控制後，全球經濟持續穩健復甦帶動企業獲利和 民間消費起飛來看，仍有利於2022年股市展望。若想要一次網羅ESG 熱門主題商機，柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇指出， All-in-One的柏瑞ESG量化股票策略將是優選。
根據高盛證券9月底的統計報告，全球ESG資金流量持續強勁增長， 截至今年8月底，資金流入全球ESG股票基金的金額達到3,330億美元 ，已超過去年一整年的2690億美元。報告亦指出，全球ESG基金數量 也呈現上升趨勢，主因來自於現有基金的「更名」。在8月份全球整 體的ESG基金中，新發行的ESG基金占23％，而現有基金更名為ESG基 金的比例達到77％，高於均值的50％。
柏瑞投信指出，在ESG投資熱潮未見消退和企業獲利持續增長的基 本面支撐下，全球資金流入ESG基金的趨勢可望延續到2022年，而在 永續投資浪潮推升下，ESG股票型基金持續受到投資人青睞。
根據美銀證券11月發布的報告顯示，以ESG為投資重點的股票型基 金資產出現強勁成長，截至2021年8月底，資金流入整體ESG基金的比 例，從3年前的16％成長至30％。其中，ESG類型的全球股票型基金比 例，也從2015年的2％，大幅成長到2021年8月的12％。
如果想要參與全球ESG股市還有機會嗎？柏瑞ESG量化全球股票收益 基金經理人方定宇表示，就市場流動性來看，全球5大央行，除了美 國開始減少購債規模外，其他央行依然維持較為寬鬆的貨幣政策，所 以資金面的供給只是開始略微下降，但並未消失，對於全球股市仍有 正面助益。
另外，在疫情獲得控制後，全球經濟持續穩健復甦帶動企業獲利和 民間消費起飛來看，仍有利於2022年股市展望。若想要一次網羅ESG 熱門主題商機，柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇指出， All-in-One的柏瑞ESG量化股票策略將是優選。
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